《中國制造業(yè)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)C2M電商行業(yè)研究報告》

《中國制造業(yè)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng) C2M電商行業(yè)研究報告》【C2M】Customer-to-Manufacturer（用戶直連制造）的縮寫，是一種新型的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)電子商務的商業(yè)模式， 又被稱為短路經(jīng)濟屋例如：必要商城。[F2CJFactorytocustomer,即工廠到消費者，是一種全新的現(xiàn)代商業(yè)模式。在F2c模式下，交易雙方只有生產(chǎn)者和消費者，輔助以電子貨幣完成資金支付，物流完成實物遞送。分為①自營類的F2c電商，例如：網(wǎng)易嚴選、淘寶心選、京東京造；②開放平臺類的F2C電商，例如：網(wǎng)易考拉工廠店、拼工廠。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)C2M電商【產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)C2M電商平臺】指的是采用C2M商業(yè)模式，從消費者個性化需求出發(fā)，通過消費行為數(shù)據(jù)指導上游選品、設計、按需生產(chǎn)”的電子商務平臺。這種模式也是電子商務平臺在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)背景下對 B端工廠和供應鏈扶持的一種探索?！旧虡I(yè)價值】在這個過程中，電商平臺通過直接鏈接上游工廠與下游消費者，利用消費大數(shù)據(jù)分析用戶偏好，指導上游工廠提升設計、工藝水平，弁通過去除流通中經(jīng)銷商的加價環(huán)節(jié)和品牌溢價環(huán)節(jié)，為消費者提供了高性價比和個性化的商品。另一方面，通過先訂單后生產(chǎn)”的方式，也幫助工廠降低了庫存壓力，實現(xiàn)效率提升?！旧婕暗降难芯繉ο蟆恐袊S、消費者、消費電商平臺【涉及到的技術(shù)概念】大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、傳感器、物聯(lián)網(wǎng)、AR/VR相關概念解析（本報告討論的范疇集中在消費品領域）5目錄123消費升級：關注品質(zhì)、性價比及個性化工廠入網(wǎng)”：產(chǎn)業(yè)鏈痛點驅(qū)動轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)C2M電商對制造廠商的賦能典型案例研究4趨勢總結(jié)56消費升級：關注品質(zhì)、性價比及個性化關注品質(zhì)：居民收入水平持續(xù)提升直接刺激品質(zhì)需求增加p.7關注性價比：國內(nèi)消費市場尤其是一二線城市進入去品牌化發(fā)展階段p.8-p.9關注個性化：80、90后年輕群體逐步成為消費主力引領個性化，且定制化小眾需求增加 p.107?全國人均可支配收入28228元，一線城市城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達到6萬元。收入水平的提高，直接驅(qū)使居民消費需求的增加，在消費形式上首先表現(xiàn)為對商品質(zhì)量的追求。來源：國家統(tǒng)計局。18311.0中國全國居民及一線城市城鎮(zhèn)居民人均可支配收入全國居民人均可支配收入（元）一線城市城鎮(zhèn)居民人均可支配收入（元）全國居民增長率（％）一線城市增長率（％）居民收入持續(xù)增長直接刺激消費需求增加，對商品【質(zhì)、量】提出更高要求電商渠道成熟，海量SKU解決商品數(shù)量問題；品質(zhì)提升成為本次消費升級的主題生產(chǎn)及銷售滿足消費者品質(zhì)需求的商品成為生產(chǎn)端和渠道端共同探索的方向 ？M造商需要下游消費市場數(shù)據(jù)進行選品、設計、定價指導 硫通端需要對接優(yōu)質(zhì)供應鏈提供適銷對路的商品 8?15個新一線城市依次為成都、杭州、重慶、武漢、蘇州、西安、天津、南京、關長沙、沈陽、青島、寧波、東莞、無錫。關鍵解析北京人均GDP=2.03萬美元；上海人均GDP=1.96萬美元； 廣州人均GDP=2.19萬美元； 深圳人均GDP=2.76萬美元； 新一線城市人均GDP-1.67萬美元消費上，大眾需求回歸消費本質(zhì)，炫耀性消費特征逐漸退卻，高性價比與簡約化風格成為主流需求趨勢。010000美、日人均GDP美國（現(xiàn)價美元）日本（現(xiàn)價美元）1983年無印良品開設第一家旗艦店1984年優(yōu)衣庫成立1983年Costco第一家倉儲店9?9月-6月中國商品房銷售額與城鎮(zhèn)居民人均消費支出累計增速對比城鎮(zhèn)居民人均消費性支出 ：累計同比（%）商品房銷售額：住宅:累計同比（％）【負相關】商品房銷售額對城鎮(zhèn)居民人均消費性支出存在 擠出效應”10?3月中國網(wǎng)絡購物APP人群年齡分布24歲及以下25-30歲31-35歲36-40歲40歲以上根據(jù)艾瑞咨詢Usertracker數(shù)據(jù)庫，中國網(wǎng)絡購物市場目前以 80、90后為最主要的消費群體。由于經(jīng)濟發(fā)展、家庭結(jié)構(gòu)等生活背景的不同， 80、90后呈現(xiàn)出與60、70后明顯不同的消費傾向。80后尤其是90后成長過程中基本都是獨生子女，且近年來晚婚率、單身率增加，更加注重個人消費，生活方式上追求的是健康、質(zhì)量、個性化。來源：Usertracker多平臺網(wǎng)民行為監(jiān)測數(shù)據(jù)庫(桌面及智能終端)。生于1979-1994年(80s、1990-1995)生于1995年及以后(95s)截至目前，80、90后人群的年齡段分布在，大多數(shù)成為職場的中高級管理人員，具有相當水平的消費能力。止匕外，這部分人群伴隨著互聯(lián)網(wǎng)成長，具有個性化的消費觀念和獵奇心理，具備審美能力，不盲目追求品牌，更加自信。較強的消費能力疊加獨特的成長特征使得這一代人群成為引領消費的燈塔人群，不盲目從眾，個性化需求旺盛，且定制化小眾需求增加。要求生產(chǎn)端改造生產(chǎn)線，提升小規(guī)模定制能力滿足消費需求。最好的消費者11工廠入網(wǎng)”：產(chǎn)業(yè)鏈痛點驅(qū)動轉(zhuǎn)型困境1:低毛利p.12-P13困境2:高庫存P14困境3:東南亞代工市場崛起p15困境4:柔性供應鏈改造需求p.1612?的代工經(jīng)驗，使得工廠具備了優(yōu)質(zhì)的生產(chǎn)工藝和設計能力， 甚至很多企業(yè)的生產(chǎn)研發(fā)能力處于全球領先水平O但是中國代工廠長期從事利潤空間較小的生產(chǎn)、加工、組裝等工作，附加值較低，純代工模式無法充分發(fā)揮工廠的產(chǎn)能；另一方面，長期依賴客戶訂單，使得工廠收入來源單一，主要來自于生產(chǎn)抽點，毛利率低且單一收入來源風險性較高， 中國代工廠亟需進行轉(zhuǎn)型升級。來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。中國代工廠的商業(yè)模式介紹商業(yè)模式OEMODMOBM模式介紹原始設備制造商原始設計制造商原始品牌制造商委托加工的一種合作方式。指按原公司（品牌公司）委托合同進行產(chǎn)品制造，用原公司商標、設計，由原公司銷售或經(jīng)營的合作經(jīng)營生產(chǎn)方式。委托加工的一種合作方式。指按原公司（品牌公司）的規(guī)格要求來設計和生產(chǎn)產(chǎn)品，用原公司的商標，由原公司銷售或經(jīng)營的合作經(jīng)營生產(chǎn)方式。指代工廠經(jīng)營自有品牌（即生產(chǎn)商自行創(chuàng)立產(chǎn)品品牌），搭建營銷網(wǎng)絡，生產(chǎn)、銷售擁有自主品牌的產(chǎn)品。設計能力要求無需設計能力需要一定的設計能力需要較強的設計能力和銷售能力13?為國際品牌代工的經(jīng)驗，沉淀下來一批具有優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)工藝和設計能力的廠商， 為了提高毛利，這些走在前列的代工廠具有較強的自主品牌打造需求，也一直在不斷實踐，但始終無法打開渠道【嘗試1-開設線下零售店】由于線下零售店的高額租金成本以及消費者對品牌的低辨識度而導致連年虧損?！緡L試2-淘寶京東等主流電商平臺開設品牌店】由于目前主流的電商平臺流量越來越集中，工廠在這個渠道開店需要付出高昂的營銷費用，無法獲得流量支持，且?guī)齑骘L險高企。無論是大工廠還是中小工廠都面臨代加工的低毛利現(xiàn)狀，轉(zhuǎn)型升級成為必然的訴求。來源：百度百科。微笑曲線理論”由宏基集團創(chuàng)辦人施振榮先生提出，用來描繪企業(yè)的中長期戰(zhàn)略，指出在產(chǎn)業(yè)中價值最豐厚的區(qū)域集中在價值鏈的兩端一研發(fā)和市場。來源：諾斯貝爾公開轉(zhuǎn)讓說明書。中國代工企業(yè)與自主品牌企業(yè)毛利率對比（以化妝品為例）企業(yè)商業(yè)模式毛利率毛利率諾斯貝爾 ODM代工31.94%37.04%上海家化擁有自主品牌 61.89%63.08%幸美股份擁有自主品牌57.43%56.27%蘭亭科技擁有自主品牌56.07%45.29%毛利率少約甚至一年的時間預判未來流行趨勢，并通過上期銷售預測，安排下一期訂單生產(chǎn)及采購，從訂單到產(chǎn)品上市，通常需要半年左右的時間，但是隨著消費者的年輕化和對潮流趨勢的追逐， 市場動態(tài)變化較大，經(jīng)常出項暢銷款斷貨、滯銷款積壓”的情況；而在代工廠和品牌商客戶合作的過程中， 積壓的庫存可以部分或全部返還給工廠，由此造成廠商大量的庫存壓力，擠壓利潤空間。來源：choice,新寶股份年報。項目單位銷售量臺97617093生產(chǎn)量臺99553769庫存量臺9945555舉例：中國家電代工龍頭新寶股份庫存量占比平均占生產(chǎn)量的10.0%15?以來，一直呈現(xiàn)低增長的狀態(tài)，甚至以來基本處于負增長態(tài)勢，國內(nèi)消費品代工市場亟需尋找新的訂單來源和新的增長點。注釋：廣州、寧波因缺乏連續(xù)性數(shù)據(jù)，所以未在上圖展示。來源：深圳市統(tǒng)計局、東莞市統(tǒng)計局、溫州市統(tǒng)計局。中國深圳、東莞、溫州對外來料加工貿(mào)易出口同比增速深圳同比增速（％）東莞同比增速（％）溫州同比增速（％）1保持每周2次、每年1.2萬款的上新速度。工序或機械作業(yè)人員生產(chǎn)對象移動路線作業(yè)人員移動路線組織方式之一：U形單件流水生產(chǎn)方式（縮短生產(chǎn)線、人員動態(tài)多工序操作）柔性生產(chǎn)線改造的的精髓在于：小批量、多批次、快速翻單。“U形”單件流水生產(chǎn)方式生產(chǎn)線短，操作人員少，標準化之后可以簡單復制。17電商對上游制造廠商的賦能：數(shù)據(jù)驅(qū)動，模式制勝 電商對上游制造商賦能模式劃分P18制造業(yè)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)C2M電商模式的價值分析 p.19-p.21大數(shù)據(jù)助力上游制造商智能升級p.22用戶畫像P.23產(chǎn)業(yè)規(guī)模及預測p.24-2518?齡、購買力等標簽指導生產(chǎn)預測銷量私人定制 B端定制數(shù)據(jù)建模艱據(jù)消費偏好指導商品研發(fā)策略、改造工藝、調(diào)整設計；及時響應需求變化，高效調(diào)整生產(chǎn)和庫存艱據(jù)歷史銷售情況及商品款式預測銷量，指導備貨，減少庫存壓力？！過消費端的大數(shù)據(jù)，尤其是生物數(shù)據(jù)，廠商可以建立消費者的大數(shù)據(jù)庫，根據(jù)模型歸類，改善生產(chǎn)線，未來在標準化程度較高的品類有望實現(xiàn)小規(guī)?；乃饺硕ㄖ?3?齡：輕群體為主？去品牌化、追求個性化和潮流，崇尚簡約風收入水平：小康+中高收入？以小康和中高收入為主雙瑞將個人收入分為低/小康/中高/高四等婚姻子女：已婚無子女？以已婚無子女的小戶家庭為主？r品設計上可以傾向于小型、個人化人群畫像24?預測參考歷年人口增長率、通脹率。均購買次數(shù)（次）6次10次平均每人每年的消費金額（元）1050.0元2100元STEP3產(chǎn)業(yè)規(guī)模（億元）4248.9億元10080.0億元=中產(chǎn)階級人群數(shù)量*平均每人每年在品質(zhì)消費上的支出金額=［（全國總?cè)丝跀?shù)*中產(chǎn)階級的比例）］*［（人均筆單價*年購買次數(shù)）］中產(chǎn)階級崛起帶來的潛在 去品牌化”消費規(guī)模推算邏輯25?市場滲透率僅為整體容量的4.1%,仍有較大增長空間艾瑞統(tǒng)計市場上進行工廠扶持計劃的電商平臺， 根據(jù)各家數(shù)據(jù)量級，核算出市場的交易規(guī)模約為175.2億元，在整體市場中的滲透率僅為4.1%,未來仍有較大的增長空間。艾瑞分析認為，由于主打性價比，短期內(nèi)客單價不會有較大的變動，未來的增量主要來自于用戶規(guī)模的增長， 包括新用戶的增加、老用戶留存以及復購率的提升。注釋：規(guī)模預測存在1個假設，假設每人每次購買下單筆數(shù)為1筆。來源：Usertracker多平臺網(wǎng)民行為監(jiān)測數(shù)據(jù)庫（桌面及智能終端），公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。175.24中國品質(zhì)類電商市場交易規(guī)模去品牌類電商市場交易規(guī)模（億元）復購次數(shù)新用戶增加老用戶留存和促活 XX業(yè)交易規(guī)模=新老用戶促活艾瑞認為未來增長的主要驅(qū)動力中國工廠扶持類電商APP獨立設備數(shù)分布A電商（萬臺）B電商（萬臺）C電商（萬臺）26典型案例案例綜述P?27必要商城產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)C2M電商模式p.28-p?30網(wǎng)易嚴選自營生活類家居品牌p.31拼工廠開放平臺類F2C電商模式p.3227?4月7月1月7-8月定位產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)C2M電商平臺自營生活家居品牌自營生活方式品牌自營生活家居品牌一slogan大牌品質(zhì)，工廠價格”好的生活，沒那么貴”美好而有用”好生活，京心造”-商業(yè)模式平臺自營自營自營平臺工廠的角色作為品牌方入駐打造自主品牌委托制造商委托制造商委托制造商作為商家入駐打造廠商品牌工廠的選擇標準國際一線品牌的代工廠國內(nèi)外優(yōu)質(zhì)原材料產(chǎn)地 生產(chǎn)商國內(nèi)優(yōu)質(zhì)原材料產(chǎn)地生產(chǎn)商國內(nèi)優(yōu)質(zhì)原材料產(chǎn)地生產(chǎn)商國內(nèi)外知名品牌代工廠訂單-銷售模式先訂單，后生產(chǎn)批量生產(chǎn)再銷售批量生產(chǎn)再銷售批量生產(chǎn)再銷售批量生產(chǎn)再銷售庫存情況基本零庫存有庫存嚴選承擔庫存有庫存工廠承擔庫存有庫存工廠承擔庫存有庫存平臺幫助清理庫存的發(fā)展方向引入更多優(yōu)質(zhì)工廠自主品牌打造對接設計師孵化設計師原創(chuàng)品牌自主品牌打造引入更多廠商孵化拼品牌中國電商對工廠扶持典型案例 28?必要商城C2M平臺模式示意圖自主品牌入駐銷售傭金訂單獲取數(shù)據(jù)開放展示商品填寫個性化參數(shù)下訂單有性價比需求的消費升級人群生產(chǎn)、配送、售后小訂單、多規(guī)格柔性生產(chǎn)先訂單后生產(chǎn)收貨周期：3-15天國際一線品牌的代工廠有設計能力及生產(chǎn)線改造能力有一定消費能力且忠誠度高實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和消費互聯(lián)網(wǎng)的融合一必要商城一為工廠提供自主品牌打造渠道及 零庫存”生產(chǎn)模式為消費者提供定制化的選擇和優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的商品 29?必要商城商品零售價格與傳統(tǒng)模式下零售價格的對比 （以服裝為例）必要商城模式下服裝的最終零售價格 BOM價格（原料、人工、工藝）工廠毛利物流費用+++-出廠價平臺傭金7H廠價*6%廣（出廠價+出廠價*6%）*（2%?15%）傳統(tǒng)模式下服裝的零售價格銷售指導價7H廠價*400%?600%銷售指導價7H廠價*1000%國產(chǎn)品牌國際大品牌加價倍率4~6倍加價倍率可達10倍最終零售價格TH廠價*（2.12%?15.9%）30?底，是同類電商中最早上線的平臺，依靠先發(fā)優(yōu)勢和多年的運營，必要覆蓋了約 1/3的目標優(yōu)質(zhì)工廠和一批忠實高復購的用戶，并且通過