便利店市場調(diào)查報告

29/297－11便利店市場調(diào)查報告目錄一、1、引言2、調(diào)查背景3、調(diào)查目的及內(nèi)容4、調(diào)查時間及范圍5、調(diào)查人員名單二、調(diào)查基本情況數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析（1）問卷有效率統(tǒng)計分析（2）7－11便利店顧客消費頻率分析（3）顧客到7－11的消費目的分析（4）7－11便利店其他服務(wù)受關(guān)注程度（5）7－11便利店滿意度分析（6）7－11便利店在小區(qū)發(fā)展的前景三、1、根據(jù)分析結(jié)果總結(jié)2、提出的意見、建議3、7－11便利店在小區(qū)的前景全調(diào)查過程總結(jié)五、附錄附錄一（7－11便利店調(diào)查計劃書）附錄二（調(diào)查問卷及問卷數(shù)據(jù)統(tǒng)計）附錄三（調(diào)查問卷數(shù)據(jù)補充）一1、引言2008年10月23日至27日是廣東工業(yè)大學(xué)藝術(shù)設(shè)計學(xué)院06級環(huán)境藝術(shù)設(shè)計5班市場營銷課程的課外實習(xí)時間。本報告提及的10位同學(xué)組隊，選擇了7－11便利店（或稱7－ELEVEN）為市場調(diào)查對象，制定調(diào)查計劃，設(shè)計調(diào)查問卷，通過外出實地調(diào)查和網(wǎng)上調(diào)查方式，進行抽樣調(diào)查。經(jīng)過統(tǒng)計分析，整理出這份7－11便利店調(diào)查報告。2、調(diào)查背景7-ELEVEN便利店是目前世界上開設(shè)最多分店的便利店。1996年牛奶公司集團開始在廣州開分店，2001年合資公司廣東賽壹便利店有限公司在廣州成立。至2008年6月30日，在華南地區(qū)就有464家7-ELEVEN便利店分店。3、調(diào)查目的和調(diào)查內(nèi)容調(diào)查目的：廣州有較多便利店，而7—ELEVEN便利店在廣州是較有知名度的便利店，在這次市場營銷策略實習(xí)課中我們想通過調(diào)查7-ELEVEN便利店的經(jīng)營市場、模式、選址和它在廣州快速成長和發(fā)展的原因，以及面臨的問題等來學(xué)習(xí)他們的經(jīng)營的策略、預(yù)測它未來的發(fā)展。調(diào)查內(nèi)容：先通過二手資料調(diào)查7-ELEVEN便利店在廣州的發(fā)展概況，然后設(shè)計問卷，問卷內(nèi)容包括7－ELEVEN便利店在廣州附近知名度、服務(wù)內(nèi)容、涵蓋市場、特色等調(diào)查，預(yù)測其發(fā)展前景，提出在同行競爭中贏得更大消費市場的建議。4、調(diào)查時間及范圍2008年10月21日年確定調(diào)查項目和初步設(shè)計問卷；2008年10年23日小組討論和完成問卷修改；2008年10月24日—25日小組成員在越秀區(qū)范圍內(nèi)挑選區(qū)域進行問卷調(diào)查2008年10月26日統(tǒng)計分析調(diào)查結(jié)果，挑選有效問卷，剔除無效問卷2008年10月30日－11月17日撰寫、修改報告5、調(diào)查人員名單（共10人）組長：李江勇組員：董美燕、黃秋儀、黃寶英、黃華康、鄧建斌、阮錦明、李曉剛、劉兵、楊劍二1、調(diào)查基本情況在這次調(diào)查中，我們準備了120份調(diào)查問卷（見附表二），其中100份通過實地形式問卷調(diào)查，20份通過網(wǎng)上進行調(diào)查。經(jīng)過篩選有效問卷為116份。這些問卷分3個年齡階段，其中18歲以下年齡段占15％，18歲～35歲年齡段占70％，35歲～60歲年齡段占15％。由于18歲～35歲年齡段大部分屬于上班一族，也是便利店主要的顧客來源，所以占了調(diào)查的絕大部分比例，大大增加了調(diào)查的準確性。在地段選擇方面，我們選擇了附近有7－11便利店的不同地點，如地鐵站口、附近小區(qū)、馬路等等，做到在越秀區(qū)這一區(qū)域不同地段的調(diào)查采樣，避免出現(xiàn)在某一地點重復(fù)調(diào)查的問題，做到調(diào)查采樣的廣泛性。調(diào)查數(shù)據(jù)分析（1）7－11（7－ELEVEN便利店在以下分析中簡稱7－11）消費率和知名度統(tǒng)計分析我們8個組員采取分隊的形式，兩三個人負責(zé)一個地段，把采樣對象控制在各年齡段的比例之內(nèi)。以環(huán)市東路廣東工業(yè)大學(xué)為中心，圍繞先烈南路好又多和東山口地鐵站兩個地點展開抽樣調(diào)查；網(wǎng)上通過QQ形式對組員親友進行調(diào)查。除去不愿配合調(diào)查的人員外實際116份問卷有105份全部填完，根據(jù)問卷第一題（問卷內(nèi)容附錄二，以下類似）基本測定便利店在群眾中潛在消費率為90.51％，其余9.49％的人未在便利店消費過。這一點說明便利店在群眾中消費市場占了非常大的比例。根據(jù)問卷第2、3題分析，7－11在群眾間知名度為95.68％，同時通過對比，在同類便利店中，7－11知名度為98.27％，OK便利店為75％，喜士多為64.65％。由此可見，7－11知名度遙遙領(lǐng)先同類便利店，占有市場幾率也就最高。在18～35歲年齡段分別為69.82％、72.41％。根據(jù)問卷第四題分析，7－11被人們所認識的途徑中，廣告宣傳占49.13％，通過顧客宣傳占20.69％。（2）7－11便利店顧客消費頻率分析根據(jù)問卷第五題分析，經(jīng)常在7－11便利店消費的顧客率為20.68％，偶爾消費的顧客率為49.13％，而從來沒有在7－11便利店消費的顧客占6.03％。在下面的統(tǒng)計中，116份問卷減縮為109份。根據(jù)第六題分析，被調(diào)查人最近一周光顧7－11次數(shù)在2～4次的比例為37.61％，消費過一次比例為25.68％，未消費過比例為23.85％。由這兩道問卷可以看出，人們在7－11消費并不是經(jīng)常性的，只有在偶爾有需要的情況下才會去7－11消費。顧客到7－11的消費目的分析根據(jù)問卷第七題，顧客在急需物品時就近選擇7－11的比例為76.14％。這正符合了二手資料介紹的7－11經(jīng)營特點，快捷，方便，解人所急，供人所需。問卷第八題顯示，顧客到7－11消費物品大多數(shù)是飲料，占比例的69.72％，其余如零食、小吃則占了41.28％和45.87％。由這三組數(shù)據(jù)可以看出，顧客在7－11的消費以食用品為主，7－11在食用品方面應(yīng)該加大經(jīng)營比例，特別是飲料的供應(yīng)，可以追求多樣化，牢牢牽住顧客的心。在接下來一題中，7－11吸引顧客的原因是其便捷、快速的和服務(wù)時間長這三項，分別占68.80％、44.03％和32.11％，值得一提的是，清晰的標識吸引顧客的比例是20.18％，這說明7－11標識代表了7－11這一品牌，7－11的品牌價值開始得到體現(xiàn)。（4）7－11其他服務(wù)受關(guān)注程度在問卷中，有66.05％的人知道7－11可以通過羊城通消費和充值，67.88％的人不知道7－11可以快遞郵件。在關(guān)于7－11提問可以增加服務(wù)中，彩印、沖印占27.52％，代繳費用占35.77％，MP3下載占25.68％。這組數(shù)據(jù)說明，7－11除了出售食品跟一些日常用品，其他服務(wù)方面做得比較少，未能滿足一部分有需要的顧客的要求。（5）7－11滿意度分析關(guān)于7－11總體滿意度問題，接受調(diào)查的人都比較關(guān)注一個方面，那就是價格。接受調(diào)查的人群中，對價格不滿意的占了65.13％，要求調(diào)低價格的人群也占了79.81％。這是一個非常高的比例，同時也反映了一個便利店非常普遍的問題。服務(wù)種類方面，有28.44％的人要求增加新的服務(wù)種類；有15.59％的人要求改善服務(wù)態(tài)度。同時總體對7－11滿意度也只達到44.95％，近一半的人局的7－11屬于一般。（6）7－11便利店在小區(qū)的發(fā)展前景對于7－11在小區(qū)的發(fā)展前景，有54.87％的人回答自己小區(qū)沒有7－11便利店，而有62.83％的人覺得在小區(qū)開一間7－11會有發(fā)展。三根據(jù)分析結(jié)果總結(jié)便利店本身就是一種用以滿足顧客應(yīng)急性、便利性需求的零售業(yè)態(tài)，超市帶來了第一波消費觀念革命，而無處不在的便利店又帶來了第二波的消費觀念革命。所以其應(yīng)急性非常的強。傳統(tǒng)型便利店通常位于居民住宅區(qū)、學(xué)校以及客流量大的繁華地區(qū)，營業(yè)面積在50~150平方米不等，營業(yè)時間為15~24小時，經(jīng)營品種多為食品、飲料，以即時消費、小容量、應(yīng)急性為主，80%的顧客是目的性購買。根據(jù)一系列數(shù)據(jù)分析表明，7－11便利店在群眾消費圈里具有非常高的知名度，跟同類便利店相比，屬于聲名在外的一類，其效益相對來說是非常高的。究其原因有三：一是完全秉承了便利店的特點，快捷方便；二是對品牌效益的重視，比如廣告宣傳、標識宣傳等等；三是突破地域性局限，受地形影響比較小，相反郊區(qū)發(fā)展便利店更有利可圖。根據(jù)二手資料分析，7－11便利店的優(yōu)勢還包括了其他幾個方面：國際制販同盟，由于7-Eleven在許多國家都有展店，因此可以通過國際共同采購或是相互介紹廠商的方式，降低商品采購成本，并創(chuàng)造有特色的商品，例如：臺灣的統(tǒng)一超商通過菲律賓7-Eleven的介紹引進菲律賓生產(chǎn)的芒果干，香港也相繼引進，7-Eleven店內(nèi)提供的購物袋也通過這樣的方式，由許多國家共同采購降低成本。非現(xiàn)金付款機制，由于7-Eleven普遍，因此各地各自發(fā)展出不同的非現(xiàn)金付款機制。有與交通票證結(jié)合的或是發(fā)行專屬的儲值卡：比如廣州部分7-Eleven可以使用羊城通進行消費。說起來，7-11單個店面的營業(yè)面積較小，商品陳列有限，而且價格并不便宜，為什么還有那么多人會趨之若鶩呢？如果要探究7-11“俘獲”消費者的秘密，就會發(fā)現(xiàn)，這家全球最大的便利連鎖店，創(chuàng)造了一種獨一無二的感受——對于很多年輕人來說，7-11不僅僅是一家便捷的零售商店，更代表了一種簡單、新穎的生活方式，正如其宣傳口號“速遞新鮮生活”。日本7-11的創(chuàng)始人鈴木敏文認為，新興零售業(yè)需要的不是經(jīng)濟學(xué)，而是心理學(xué)。7-11非常擅長研究消費心理，并最終操控了消費者的思維。操控消費者思維絕非一日之功。它需要企業(yè)系統(tǒng)布局，合理運用能夠?qū)οM者心理產(chǎn)生影響信息，然后整理組織成信息鏈，并通過整合行銷形成思維軌跡的控制，一步步將消費者引入“局”中。7-11對這條信息鏈上每個關(guān)鍵點，可謂控制自如，從而讓消費者獲得了便捷、親切、舒適的體驗，也形成了對7-11品牌的思維定勢。出于“便捷”的考慮，7-11只選擇在消費者日常生活行動范圍內(nèi)開設(shè)店鋪，如距離生活區(qū)較近的地方、上班或上學(xué)的途中、停車場、辦公室或?qū)W校附近等，一般步行5-10分鐘便可到達。到過7-11的人都有這樣一種體會，店內(nèi)地方雖小，卻不顯擁擠、雜亂，在里面購物感覺非常輕松和舒適。這一切，歸功于7-11對有限空間的精雕細琢。7-11在找點時也很重視周圍的環(huán)境，因為好鄰居可以相互造勢，而書店、服飾店、辦公大樓、展覽會場、機場、飯店以及大學(xué)都是好鄰居的典型——臺灣7-11的定位，正是“你的好鄰居”。而根據(jù)對7－11服務(wù)方面調(diào)查的數(shù)據(jù)顯示，7－11在服務(wù)方面還有一定的缺失。它沒有做到讓每一位顧客都知道這家小店有些什么樣的服務(wù)。除了食品和日用品，7－11在其他服務(wù)方面也有一些的不足，比如接受問卷調(diào)查的人提到的沖印、彩印、代繳費用等服務(wù)。在價錢方面，上面也提到過，由于其服務(wù)本質(zhì)的原因相對來說略貴了一點。意見跟建議根據(jù)調(diào)查結(jié)果顯示，7－11便利店的成功，正是其秉承便利店這一行業(yè)的獨特優(yōu)勢，以快捷、方便的特點滿足現(xiàn)代人特別是現(xiàn)代年輕一代、上班一族的要求，這是與歷史趨勢相符的，所以取得成功。而7－11要做的更好，那么就要做到大力度的宣傳，做成一個備受人們歡迎的品牌，而不只是年輕一代的專有。在服務(wù)方面，適當增加一些能夠承受的且受人們歡迎的項目；價錢方面，根據(jù)自身能力適當調(diào)整，先打出品牌，再由品牌帶動效益。（3）7－11便利店在小區(qū)的發(fā)展前景總體來說，7－11在小區(qū)能很好地發(fā)展是毋庸置疑的。前提是其的特點能夠滿足所處小區(qū)消費者要求，比如聚集大量上班一族的小區(qū)，這些地方發(fā)展得相當快，效益也會非常好。四、全調(diào)查過程總結(jié)（附錄一）7-ELEVEN便利店市場調(diào)查計劃書調(diào)查項目背景：7-ELEVEN便利店是目前世界上開設(shè)最多分店的便利店。1996年牛奶公司集團開始在廣州開分店，2001年合資公司廣東賽壹便利店有限公司在廣州成立。至08年6月30日，在華南地區(qū)就有464家7-ELEVEN便利店分店。在這次市場營銷策略實習(xí)課中我們想通過調(diào)查7-ELEVEN便利店來學(xué)習(xí)他們的經(jīng)營的策略等。調(diào)查目的：廣州有較多便利店，而7—11便利店在廣州是較有知名度的便利店，調(diào)查它如何在廣州快速成長和發(fā)展的原因，以及面臨的問題，預(yù)測它未來的發(fā)展。調(diào)查內(nèi)容：先通過二手資料調(diào)查7-ELEVEN便利店在廣州的發(fā)展概況，然后設(shè)計問卷來調(diào)查預(yù)測7-ELEVEN便利店的發(fā)展前景，特色的地方和如何在同行競爭中贏得消費市場。抽樣設(shè)計7-ELEVEN便利店的對象主要是上班一族和學(xué)生群體，也包括那些下晚班的人和參加進修的人們。他們愿意接受新事物，決定他們消費的首要因素是消費習(xí)慣而非收入水平。根據(jù)學(xué)校給我們安排的實習(xí)時間和我們可以接收的費用情況，本方案提供了一種選擇，我們選離學(xué)校比較近的兩個地方，然后走出街進行實地調(diào)查，要求每人至少完成12份問卷。另外，我們選擇網(wǎng)絡(luò)調(diào)查為我們次要的調(diào)查方式。調(diào)查方式：網(wǎng)上調(diào)查，和實地調(diào)查調(diào)查對象：主要上班一族和學(xué)生群體調(diào)查流程的時間安排：確定調(diào)查項目和初步設(shè)計問卷：2008年10月21日小組討論和完成問卷修改：2008年10月23日實地調(diào)查：2008年10月24日—25日統(tǒng)計分析調(diào)查結(jié)果：2008年10月26日撰寫、修改報告：2008年10月30日－11月17日調(diào)查工作安排：（10人參與）計劃書：董美燕問卷設(shè)計：李江勇、董美燕、黃秋儀、黃寶英外出問卷調(diào)查：全體組員網(wǎng)上調(diào)查：楊劍統(tǒng)計問卷：李江勇、董美燕、黃秋儀、黃寶英分析結(jié)果：、李江勇、劉兵、阮錦明、楊劍、李曉剛、鄧建斌、黃華康撰寫報告：（全部參與）李江勇修改完成封面設(shè)計：楊劍、阮錦明調(diào)查地點：廣州越秀區(qū)調(diào)查費用：預(yù)算問卷和報告的打印費用14元其他事項：報告提交形式——文檔（附錄二）7-ELEVEN便利店市場調(diào)查問卷匯總1.您有到便利店消費的習(xí)慣嗎？A.有B.沒有2.您知道的便利店哪些？（多選）A.7-ELEVEN便利店B.喜士多便利店C.OK便利店D.快客便利店E.全家便利店F.沙發(fā)便利店G.其他3.您聽說過7-ELEVEN便利店嗎？A.有B.沒有（停止填寫）4.您是通過甚么渠道知道7-ELEVEN這家便利店的？A.家人、朋友B.廣告C.路過D.其它5.您經(jīng)常去7-ELEVEN便利店消費嗎？A.經(jīng)常B.偶爾C.幾乎都不D.從來沒有去過（停止填寫）6.最近一周您去過多少次7-ELEVEN便利店呢？A.7次以上B.7～5次C.4～2次D.1次E.0次7.一般在什么樣的情況下您才會想起去7-ELEVEN便利店購物的呢？A.急需物品且就近7-ELEVEN便利店B.7-ELEVEN便利店有折扣活動C.從來不會想到去7-ELEVEN便利店去購物D.其它8.您去7-ELEVEN便利店一般情況下會購買哪些商品？（多選）A.飲料B.零食C.便當、小吃D.日常用品E.報紙雜志F.其它9.您選擇7-ELEVEN便利店的主要原因是什么？（多選）A.方便就近購物B.應(yīng)急購物C.可用羊城通付款，結(jié)帳快,節(jié)約購物時間D.找零錢E.服務(wù)快速F.24小時服務(wù)G.店內(nèi)環(huán)境好H.標識清楚I.品牌形象J.其他10.您知道羊城通可以在7-ELEVEN便利店進行沖值和消費服務(wù)嗎？A.知道（請?zhí)顚?0a）B.不知道（請?zhí)顚?0b）10a.你使用過這項服務(wù)嗎?A.有B.沒有（為什么？）10b.現(xiàn)在知道這項服務(wù)了，您會考慮去使用嗎？A.會B.不會（為什么？）11.您知道7－11可以快遞郵件（EMS）嗎？A.知道也使用過B.知道但沒用過（為什么？）C.不知道12.您希望7-ELEVEN便利店增加以下哪些服務(wù)？（多選）A.彩印、沖印B.代繳各種費用C.牛奶定購D.體育彩票E.MP3下載F.其他