天澄戰(zhàn)略梳理與管理診斷報告課件

武漢天澄環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?/p>

戰(zhàn)略梳理與管理診斷報告

（匯報稿）

二零零四年九月武漢天澄環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?/p>

戰(zhàn)略梳理與管理診斷報告

（匯報說明本報告為中期報告，所有意見均非最終結(jié)論本報告旨在對公司的戰(zhàn)略與管理進行梳理與診斷，不針對任何部門和個人說明本報告為中期報告，所有意見均非最終結(jié)論戰(zhàn)略梳理與管理診斷的邏輯結(jié)構(gòu)業(yè)務管理模式組織結(jié)構(gòu)邏輯結(jié)構(gòu)企業(yè)的管理是一個有機體，戰(zhàn)略、管理模式與企業(yè)文化互相影響。一個企業(yè)的生存與發(fā)展，首先要做“正確的事”即有明確的發(fā)展戰(zhàn)略，決定企業(yè)做什么不做什么發(fā)展戰(zhàn)略決定了企業(yè)的管理模式，合適的管理模式是實現(xiàn)戰(zhàn)略的首要保障有效的組織能整合各種資源，實現(xiàn)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，組織結(jié)構(gòu)的設置、管理流程的順暢、人力匹配到位、管理制度適宜有效，是企業(yè)組織有效運行的關鍵要素組織、制度規(guī)范人，文化凝聚人，文化是對組織管理、戰(zhàn)略管理的補充與提升說明管理流程人力匹配管理制度公司戰(zhàn)略企業(yè)文化戰(zhàn)略梳理與管理診斷的邏輯結(jié)構(gòu)業(yè)務管理模式組織結(jié)構(gòu)邏輯結(jié)構(gòu)企業(yè)天澄公司自成立三年以來，業(yè)務總體上保持穩(wěn)步發(fā)展成功要素分析企業(yè)化改制技術(shù)積累、資質(zhì)行業(yè)、客戶資源領導人敏銳的機會捕捉能力行業(yè)處于快速發(fā)展的階段數(shù)據(jù)來源：2002、2003年總裁工作報告天澄公司2001~2003年主營業(yè)務收入、合同額[萬元]合同額主營業(yè)務收入+64.5%+111.4%.+12.1%+35.1%天澄公司自成立三年以來，業(yè)務總體上保持穩(wěn)步發(fā)展成功要素分析企天澄初步適應了市場的變化，初步建立了與業(yè)務發(fā)展相適應的管理模式天澄公司工程管理部固廢事業(yè)部產(chǎn)業(yè)部市場經(jīng)營部脫硫事業(yè)部電氣事業(yè)部公司全年新簽合同額4.36億，千萬元以上的合同額占85%，主營業(yè)務收入8649萬元，利潤514萬元，總資產(chǎn)1.4億元，凈資產(chǎn)4869萬元，新增固定資產(chǎn)120萬元摘自：《2003年總裁工作總結(jié)》初步形成了工程與設備供貨配合的業(yè)務組合初步建立了工程管理與生產(chǎn)管理的管理模式制度體系初步建立用工分配制度勞動合同管理制度財務管理制度固定資產(chǎn)管理制度辦事準則會議管理印章管理。。。數(shù)據(jù)來源：公司資料天澄初步適應了市場的變化，初步建立了與業(yè)務發(fā)展相適應的管理模但隨著公司的發(fā)展，出現(xiàn)了員工的積極性不高，公司凝聚力有所下降的現(xiàn)象訪談中，員工最突出的反映是員工的積極性不高，公司的凝聚力下降調(diào)查顯示：39%的員工不了解公司戰(zhàn)略，43%的員工大概了解34%的員工認為公司前景不容樂觀68%%的員工認為公司發(fā)展中最大問題在于，缺乏考核激勵、骨干員工沒有積極性20%的員工在回答公司最迫切解決的三個問題時，提到了“積極性、凝聚力、團結(jié)、團隊等字樣”2001年成立公司以來共流出員工67人，其中20人跳槽從事本專業(yè)工作，這些人中有多名公司經(jīng)營與技術(shù)骨干。問題與現(xiàn)象數(shù)據(jù)來源：內(nèi)部訪談、調(diào)查問卷但隨著公司的發(fā)展，出現(xiàn)了員工的積極性不高，公司凝聚力有所下降造成這一問題的根本原因是：。。公司戰(zhàn)略定位不清晰，使員工，特別是核心員工看不到企業(yè)發(fā)展的前景。面對市場的變化、競爭對手成長，天澄需要進一步明晰自己的戰(zhàn)略定位，明確業(yè)務競爭策略隨著業(yè)務的不斷擴大，內(nèi)部管理沒有及時調(diào)整到位：混合型的管理模式下，各部門銜接配合不到位，導致組織效率低下，影響員工心態(tài)一些核心的管理制度如工程項目營銷管理制度、項目經(jīng)理責任制、項目成本核算制，員工考核薪酬管理制度，沒有落實，直接影響了營銷、項目運作及管理團隊等核心人員的積極性。研究院課題組的文化背景還在影響企業(yè)員工的行為，影響高效、合作為特征的公司文化的形成，深受課題組文化的影響的員工，與規(guī)?；\作的公司文化的之間存在沖突與磨合。根本原因造成這一問題的根本原因是：。。公司戰(zhàn)略定位不清晰，使員工，特戰(zhàn)略梳理的結(jié)論業(yè)務管理模式組織結(jié)構(gòu)邏輯結(jié)構(gòu)結(jié)論管理流程人力匹配管理制度公司戰(zhàn)略企業(yè)文化公司當前以冶金除塵業(yè)務為現(xiàn)金流業(yè)務，以電力脫硫、固廢處理為成長型和未來型業(yè)務業(yè)務戰(zhàn)略重點在于技術(shù)先導，以工程總承包，帶動設備成套化制造，通過差異化建立競爭優(yōu)勢行業(yè)選擇上，在鞏固和發(fā)展冶金行業(yè)的環(huán)保市場份額的基礎上、重點開拓電力行業(yè)、把握時機積極進入危險廢棄物和醫(yī)療廢棄物處理等細分市場戰(zhàn)略梳理的結(jié)論業(yè)務管理模式組織結(jié)構(gòu)邏輯結(jié)構(gòu)結(jié)論管理流程人力匹戰(zhàn)略梳理的步驟使命愿景戰(zhàn)略目標大小弱強市場吸引力資源匹配程度第二步業(yè)務優(yōu)先級評估第一步：確定使命、愿景和戰(zhàn)略目標第三步戰(zhàn)略實施戰(zhàn)略梳理的步驟使命愿景戰(zhàn)略目標大小弱強市場吸引力資源匹配程1、確定使命、愿景和核心價值觀天澄的現(xiàn)狀條件高管層和員工的期望典型企業(yè)的理念與核心價值觀借鑒天澄公司的使命、愿景天澄公司可能成為什么樣的企業(yè)？主要問題希望天澄未來成為怎樣的公司？類似公司的發(fā)展對天澄的愿景有什么啟示?1、確定使命、愿景和核心價值觀天澄的現(xiàn)狀條件高管層和員工的期盡管高管層和員工在追求公司與個人的長期共同發(fā)展方面非常一致，但對于公司的未來定位存在不同看法高管層期望夯實基礎管理，盡快完成過渡期，抓住市場機會，成功領導天澄公司實現(xiàn)飛躍員工對環(huán)保行業(yè)的前景充滿信心，但對公司未來如何發(fā)展很迷茫公司應該專注于鋼鐵冶金行業(yè)的除塵設備產(chǎn)業(yè)化公司應該實行多元化的發(fā)展戰(zhàn)略，同時介入幾項業(yè)務，以互為支撐公司應該把握鞍鋼、首鋼、武鋼等幾個重點客戶，向地區(qū)市場滲透公司可以積極進軍各相關行業(yè)，甚至拓展海外市場公司是擴大原有行業(yè)市場份額，還是跨行業(yè)發(fā)展？公司將來的發(fā)展是專業(yè)化，還是多元化？選擇的競爭區(qū)域市場到底多大合適，資源如何配置？公司將來在各項業(yè)務的競爭地位如何定位？公司應該結(jié)合自身資源和實力選擇最具競爭力行業(yè),做專做強公司可以將工程承包與設備制造相結(jié)合，領軍業(yè)界公司應采取追隨戰(zhàn)略，在不同階段將資源重點投入不同業(yè)務爭論的焦點爭論一爭論二爭論三調(diào)查問卷結(jié)果顯示75.94％的被調(diào)查員工愿意在公司長期工作數(shù)據(jù)來源：內(nèi)部訪談、調(diào)查問卷3－8您是否愿意在公司長期工作？盡管高管層和員工在追求公司與個人的長期共同發(fā)展方面非常一致，使命——企業(yè)存在的價值和意義天澄使命知名企業(yè)的使命我們存在的目的就是成為世界Internet經(jīng)濟的杰出建筑材料供應者——Intel公司致力于為140多個國家的學生、教育工作者、設計人員、科學家、工程師、商務人事和消費者提供最先進的個人計算機產(chǎn)品和支持——蘋果電腦公司通過堅定不移的改革和發(fā)展，把華潤建設成在主營行業(yè)有競爭力和領導地位的優(yōu)秀國有控股企業(yè)，并實現(xiàn)股東價值和員工價值最大化——華潤置地通過卓越的服務和創(chuàng)新的技術(shù)為公眾創(chuàng)造更美好的環(huán)境天澄環(huán)保以環(huán)境為本，通過提供全方位的環(huán)保服務，支持客戶贏得競爭優(yōu)勢和長遠發(fā)展；天澄環(huán)保將不斷推動技術(shù)創(chuàng)新，為社會創(chuàng)造清潔的環(huán)境，實現(xiàn)股東、員工和更多公眾的價值最大化。使命——企業(yè)存在的價值和意義天澄使命知名企業(yè)的使命我們存在的愿景——可持續(xù)追求的遠大目標知名企業(yè)的愿景在我們所服務的每一個市場中數(shù)一數(shù)二。通過企業(yè)改革，使我們不但擁有大公司的實力，還具有小公司的靈活和靈魂——GE，80年代成為全球最知名的企業(yè)，改變?nèi)毡井a(chǎn)品在世界上的劣質(zhì)形象——索尼，50年代初成為一家最了解女性需要、為全球女性提供一流的產(chǎn)品和服務、并滿足她們自我成就感的公司。簡言之，成為一家比女人更了解女人的公司——雅芳公司創(chuàng)造最具價值的生活空間－－－－－萬通地產(chǎn)天澄環(huán)保將在多元化領域開發(fā)事業(yè)，努力成為國內(nèi)一流的環(huán)保工程總承包企業(yè)、環(huán)保設備制造企業(yè)、成為環(huán)保產(chǎn)業(yè)的領先企業(yè)；天澄環(huán)保將通過跨行業(yè)、跨地區(qū)的發(fā)展，努力提升市場運作、資本運作、資源整合、管理控制等核心能力，不斷建立市場的競爭優(yōu)勢；天澄環(huán)保將不斷向成功邁進，從國內(nèi)一流走向國際知名，努力贏得業(yè)界和社會的普遍尊敬。天澄愿景致力于成為中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)的領先企業(yè)愿景——可持續(xù)追求的遠大目標知名企業(yè)的愿景在我們所服務的每一核心價值觀——企業(yè)理念、企業(yè)精神環(huán)境為本客戶導向團隊合作追求卓越企業(yè)理念環(huán)境為本、技術(shù)領先、銳意創(chuàng)新、全程服務企業(yè)精神敬業(yè)創(chuàng)新、誠信合作核心價值觀核心價值觀——企業(yè)理念、企業(yè)精神環(huán)境為本企業(yè)理念環(huán)境為本、技2、業(yè)務優(yōu)先級評估及業(yè)務選擇需求規(guī)模市場增長率市場成長性行業(yè)利潤率行業(yè)盈利性行業(yè)生命周期市場吸引力企業(yè)資源能力評價資源能力匹配度業(yè)務優(yōu)先級評估2、業(yè)務優(yōu)先級評估及業(yè)務選擇需求規(guī)模市場增長率市場成長性行業(yè)最終構(gòu)建評估業(yè)務優(yōu)先級的矩陣圖

小低高重點扶持集中最好的資產(chǎn)設備保證業(yè)務單元的銷售優(yōu)化人員配置獲取回報避免過多的追加投資獲得短期現(xiàn)金回報以支持重點開發(fā)和重點扶持的業(yè)務單元重點開發(fā)擁有最好的研究開發(fā)力量迅速開發(fā)業(yè)務優(yōu)化人員配置考慮退出或有選擇發(fā)展以破產(chǎn)、兼并等方式逐步退出有選擇地發(fā)展幾項業(yè)務業(yè)務1業(yè)務2業(yè)務5業(yè)務3業(yè)務4市場吸引力資源匹配度大最終構(gòu)建評估業(yè)務優(yōu)先級的矩陣圖

小低高重點扶持集中最好的資產(chǎn)中國環(huán)保行業(yè)經(jīng)歷了20多年的持續(xù)增長，目前仍處于快速發(fā)展階段，并出現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整數(shù)據(jù)來源：國家環(huán)?？偩纸y(tǒng)計、1997年《中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)調(diào)查報告》、2001年《全國環(huán)境保護相關產(chǎn)業(yè)調(diào)查報告》2003年，我國環(huán)保行業(yè)同比增長了19.3%，占國內(nèi)生產(chǎn)總值的1.39%，達到了1627.3億元。從子行業(yè)構(gòu)成來看，與1997年的調(diào)查數(shù)據(jù)相比，環(huán)保服務收入占行業(yè)總收入的比重提高了26個百分點，成為最大的子行業(yè)；而以前占主要地位的環(huán)保產(chǎn)品生產(chǎn)和廢物循利用子行業(yè)所占比重明顯下降，成為最小的行業(yè)，這一變化趨勢反映了我國環(huán)保行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級。05001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,00020000204060820100.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占GDP比值億元2000年以來我國環(huán)保行業(yè)產(chǎn)值及2010年前預測1993－2000年環(huán)保子行業(yè)收入構(gòu)成（％）16.93.58.7自然生態(tài)保護14.439.564.3廢物利用38.112.63.6環(huán)保服務16.64.7/潔凈產(chǎn)品生產(chǎn)14.039.733.4環(huán)保產(chǎn)品生產(chǎn)200019971993中國環(huán)保行業(yè)經(jīng)歷了20多年的持續(xù)增長，目前仍處于快速發(fā)展階段推動行業(yè)增長的三大基本性因素將長期存在：環(huán)境污染的加劇、經(jīng)濟實力的增強、全球的環(huán)保問題壓力從宏觀經(jīng)濟影響來看，2003年人均GDP超過1000美元，城市化率達到40%，與國際經(jīng)驗比較，已經(jīng)進入高速增長期，資源開發(fā)強度日益加大；從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，粗放型的經(jīng)濟增長，呈現(xiàn)出重化工型產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。一半以上的GDP來自于工業(yè)，主要是重污染行業(yè)，如化工、建材及冶金；2003年我國占全球4％的GDP，同時消耗了全球鋼鐵總產(chǎn)量的30％，水泥總產(chǎn)量的40％，煤炭總產(chǎn)量的31％；污染排放量明顯增加；未來30－50年內(nèi)能源消費仍然以煤為主，使我國成為世界上最大的SO2污染國；中國逐漸成為“世界工廠”，而發(fā)達國家在進口貿(mào)易中開始設置環(huán)保等技術(shù)壁壘，如ISO14000、SA8000。01000020000300004000050000600007000080000199819992000200120022003050100150200250GDP增長污染治理完成投資額億元億元1998－2003年我國GDP增長與污染治理增長的比較數(shù)據(jù)來源：2003年中國統(tǒng)計年鑒推動行業(yè)增長的三大基本性因素將長期存在：環(huán)境污染的加劇、經(jīng)濟政府引導下的投資需求是十五以來環(huán)保行業(yè)增長的直接性因素，包括政府的大量政策性投資、企業(yè)因環(huán)保標準提升引起的環(huán)保投資需求直接需求——政府為保護公共環(huán)境，進行大量的政策性投資，對環(huán)保裝備、環(huán)保服務所產(chǎn)生的需求；間接需求——企業(yè)為達到環(huán)保法律法規(guī)的標準而進行污染控制和治理方面的投資十五期間重點環(huán)保工程項目及投資需求（單位：億元人民幣）類別重點治理項目投資需求大氣污染主要用于煤炭洗選加工、火力發(fā)電廠脫硫、城市清潔能源、工業(yè)廢氣治理等。需減少SO2460萬噸，粉塵500萬噸及機動車污染防治等2800水污染略2700固體廢棄物新增城市垃圾無害化處理能力15萬噸/日、危險廢棄物安全處置5000噸/日，醫(yī)療廢物安全處置1650噸/日，及工業(yè)固體廢物綜合利用900生態(tài)保護及其他略6002000-2003年環(huán)境污染治理投資561.3595.7785.31072.0239.4174.5188.4221.7260.0336.4389.7333.50%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2000200120022003新建項目"三同時"環(huán)保投資老污染源治理投資城市環(huán)境基礎設施建設數(shù)據(jù)來源：歷年《中國環(huán)境狀況公報》政府引導下的投資需求是十五以來環(huán)保行業(yè)增長的直接性因素，包括因此，環(huán)保市場成長性良好：到2010年環(huán)保行業(yè)總產(chǎn)值將達到3498億元，年均增長達14%根據(jù)十五計劃，2001－2005年環(huán)保投資將達到7000億元，其中政府投資3940億元，占總需求的56％；企業(yè)投資工業(yè)污染治理3060億元，占44％；但是由于2003年能源需求的急劇增長，33211工程中關于控制酸雨和SO2的目標已經(jīng)無法完成，將引起未來對環(huán)保投資的繼續(xù)增加；根據(jù)發(fā)達國家經(jīng)驗，環(huán)保投資額占GNP的比例不應少于1.5％；世界銀行研究（1997），如果環(huán)保投資占GDP比重達到3.1%，其減少污染代價的經(jīng)濟收益率高達114%；最近《火電廠大氣污染物排放標準》、《排污費征收使用管理條例》及配套辦法等一系列國家政策的相繼出臺，使?jié)撛诘沫h(huán)保市場轉(zhuǎn)化為有效需求。數(shù)據(jù)來源：資料綜合分析因此，環(huán)保市場成長性良好：到2010年環(huán)保行業(yè)總產(chǎn)值將達到3行業(yè)銷售收入和利潤增長率近年來呈現(xiàn)不穩(wěn)定的傾向，但是環(huán)保行業(yè)整體仍然具有較大的市場吸引力050100150200250199519972000200202004006008001,0001,2001,4001,6001,800年利潤（億元）年銷售收入（億元）1995－2002年環(huán)保行業(yè)銷售收入和利潤情況數(shù)據(jù)來源：國家環(huán)保總局統(tǒng)計盡管環(huán)保行業(yè)利潤率從80年代的22％逐漸下滑至目前的10％左右，但仍然遠高于2003年5.8%的工業(yè)企業(yè)平均利潤率。環(huán)保子行業(yè)利潤率變化（％）子行業(yè)1997年2000年環(huán)保產(chǎn)品生產(chǎn)13.1213.51環(huán)保服務14.367.74廢物利用10.699.71自然生態(tài)保護25.159.46潔凈產(chǎn)品生產(chǎn)11.1112.20行業(yè)銷售收入和利潤增長率近年來呈現(xiàn)不穩(wěn)定的傾向，但是環(huán)保行業(yè)環(huán)保行業(yè)處于成長初期，市場結(jié)構(gòu)基本為完全競爭，市場集中度低，低端市場競爭激烈客戶相對分散：重點行業(yè)包括化工、鋼鐵、有色金屬、石化、建材、輕工、紡織、醫(yī)藥等11個行業(yè)，其污染排放量占總量的90％以上；企業(yè)規(guī)模小，投資分散：固定資產(chǎn)小于1500萬的小型企業(yè)占87%，大型企業(yè)僅占2.8%；272家最大的環(huán)保企業(yè)的年銷售收入之和不到行業(yè)總收入的25％；產(chǎn)業(yè)鏈分散：絕大多數(shù)企業(yè)從事環(huán)保設備的生產(chǎn)，并且是環(huán)保單項或者配套設備生產(chǎn)，生產(chǎn)成套能力低、標準化系列化程度低、全程服務能力低；產(chǎn)品差異度低：產(chǎn)品技術(shù)含量低，在性質(zhì)、結(jié)構(gòu)、功能等方面的差異不大，僅有20％的企業(yè)有技術(shù)開發(fā)能力，整體水平處于發(fā)達國家的20世紀70年代；制造工藝、自動化控制、工程施工、運行可靠性、外觀等較差，對客戶所處的行業(yè)、地區(qū)及規(guī)模等個性化需求滿足程度低；市場供給略大于需求：產(chǎn)銷率在90％左右；競爭手段單一，主要是價格競爭：缺少知名品牌，熱衷于價格競爭，銷售渠道主要是各地分公司或銷售代理、參加工程項目的招投標、向相關企業(yè)、政府推銷，總體在企業(yè)推廣、市場推廣方面沒有章法。行業(yè)壁壘規(guī)模經(jīng)濟壁壘：企業(yè)在發(fā)展期生產(chǎn)規(guī)模小于最佳規(guī)模，難以充分享受規(guī)模的經(jīng)濟性，生產(chǎn)成本相對于其他行業(yè)較高；地方、行業(yè)保護的壁壘：由于條塊分割和保護的存在，操作市場遠小于潛在市場；運營資質(zhì)壁壘：如環(huán)境污染防治工程專項設計資質(zhì)、環(huán)保設施運營資質(zhì)等；資金壁壘：基本建設投資幾乎沒有投入環(huán)保產(chǎn)業(yè)；環(huán)保企業(yè)規(guī)模小，達不到資本市場的門檻；企業(yè)難以持續(xù)擴張。數(shù)據(jù)來源：2002年中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會報告環(huán)保行業(yè)處于成長初期，市場結(jié)構(gòu)基本為完全競爭，市場集中度低，與國際經(jīng)驗比較，未來我國環(huán)保行業(yè)在走向成熟期的過程中，將在市場細分、客戶服務、經(jīng)營管理、資本運作等方面展開競爭作為政策引導型行業(yè)：受宏觀經(jīng)濟、政策法規(guī)的影響，發(fā)展波動性強，逐漸由污染治理向預防污染型轉(zhuǎn)變；作為技術(shù)密集型行業(yè)：跨越多學科，受機械、電子技術(shù)發(fā)展的影響；作為快速增長行業(yè)：產(chǎn)品不斷更新升級，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將出現(xiàn)調(diào)整中國美歐日等發(fā)達國家市場特征快速發(fā)展時期的初級市場成熟的市場增長率今后15－20年內(nèi)仍持續(xù)以13％－16％的速度增長低于10％，并進一步減緩，部分子行業(yè)出現(xiàn)負增長利潤率盈利能力相差小，規(guī)模企業(yè)利潤水平低于小企業(yè)經(jīng)營管理最佳與最差企業(yè)之間的財務收支差距拉大市場競爭低價競爭為主要手段買方談判能力加強，售后服務成為重要的購買因素產(chǎn)業(yè)整合企業(yè)小而全，結(jié)構(gòu)性調(diào)整尚未開始，新進入者增加兼并與聯(lián)合市場細分主要發(fā)展傳統(tǒng)污染治理技術(shù)設備，城市污水、垃圾處置、潔凈技術(shù)及產(chǎn)品等市場剛剛啟動，技術(shù)服務業(yè)處于萌芽狀態(tài)市場接近飽和，嚴重供大于求，服務業(yè)占市場比重大于70％；高新技術(shù)所占比例在增長，向潔凈技術(shù)和產(chǎn)品轉(zhuǎn)移產(chǎn)品屬性仍是特殊商品，受政策驅(qū)動正成為普通商品，技術(shù)容易獲取與國際經(jīng)驗比較，未來我國環(huán)保行業(yè)在走向成熟期的過程中，將在市同時，中國的環(huán)保企業(yè)將要不可避免地進入國際市場并參與國際競爭目前在環(huán)保產(chǎn)品市場上，美國、德國、日本的環(huán)保設備占據(jù)了全球市場份額的80％以上；亞洲的環(huán)保市場剛由導入期向成長期轉(zhuǎn)變，產(chǎn)值較小，但增長速度快；根據(jù)OECD預測，2010年全球環(huán)保市場總量達5700億美金，發(fā)展中國家市場年增長率超過10％，市場份額將提高3倍。江浙滬一帶環(huán)保企業(yè)已經(jīng)進入國外市場，科林集團年銷售1.8億元人民幣中出口量為500萬美元；宜興環(huán)保產(chǎn)業(yè)2003年實現(xiàn)產(chǎn)值71億元，銷售收入達62億，同比增長20％，其中江蘇一環(huán)集團、鵬鷂集團通過境外承包工程擴大企業(yè)環(huán)保設備的出口。數(shù)據(jù)來源：2002年中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會報告同時，中國的環(huán)保企業(yè)將要不可避免地進入國際市場并參與國際競爭從行業(yè)細分來看，環(huán)保產(chǎn)品生產(chǎn)的利潤率較高，而環(huán)保服務的市場規(guī)模增長較快，并存在一些新的增長點數(shù)據(jù)來源：2002年中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究報告環(huán)保子行業(yè)的市場吸引力分析低市場成長性高高

行業(yè)盈利性

低環(huán)保產(chǎn)品生產(chǎn)廢物利用潔凈產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)保服務自然生態(tài)保護環(huán)保產(chǎn)品生產(chǎn)的利潤率為13.5％，按照規(guī)模排列：空氣污染治理設備12.2％水污染設備14.4％污染治理藥劑材料13.1％固體廢物處理設備12.1％環(huán)境監(jiān)測儀器18.6％噪聲振動控制設備環(huán)保服務的收入主要來源于環(huán)保技術(shù)開發(fā)，利潤率約為10％；環(huán)保工程設計施工基本上是兼營；營銷代理主要是國外技術(shù)產(chǎn)品從行業(yè)細分來看，環(huán)保產(chǎn)品生產(chǎn)的利潤率較高，而環(huán)保服務的市場規(guī)除塵業(yè)務評估除塵工程和設備的市場有增長潛力，但鋼鐵、建材行業(yè)產(chǎn)能儲備較大，受宏觀控制的影響未來幾年增長受限，同時激烈的競爭導致行業(yè)總體利潤水平降低，其中工程承包的盈利性高于設備制造的盈利性；工程承包做為輕資產(chǎn)業(yè)務，對企業(yè)的資金鏈壓力相對減輕；除塵設備經(jīng)營的趨勢是針對客戶特點提供差異化產(chǎn)品；公司擁有鋼鐵冶金行業(yè)的客戶資源，電除塵器和袋式除塵器的技術(shù)優(yōu)勢，以及相關資質(zhì)等核心資源能力；公司市場營銷能力不足、資金實力不足限制了業(yè)務擴張；除塵業(yè)務是公司的現(xiàn)金流業(yè)務，應當采取以工程總承包帶動設備成套化的發(fā)展策略，維持市場份額、降低成本，努力獲取回報。除塵業(yè)務評估除塵工程和設備的市場有增長潛力，但鋼鐵、建材行業(yè)市場成長性：在冶金、建材、電力行業(yè)增長的拉動下，除塵設備市場長期來看有一定增長空間，2010年將達到近150億元，占環(huán)保產(chǎn)品總產(chǎn)值1/4以上；除塵設備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展在較大程度上受到國家政策的影響，如能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整、環(huán)保投入的增減、環(huán)境標準變化及執(zhí)法力度等因素。國家鼓勵除塵設備產(chǎn)業(yè)升級，高效電除塵器、大型高效袋式除塵器等列入第一批《當前國家鼓勵發(fā)展的環(huán)保產(chǎn)業(yè)設備（產(chǎn)品）目錄》；環(huán)保標準更加嚴格，出臺了《排污費征收使用管理條例》、《水泥工業(yè)大氣污染物排放標準》、《清潔生產(chǎn)審核暫行辦法》等；我國成為鋼鐵、水泥、電力的主要生產(chǎn)國，這些行業(yè)對環(huán)保配套的除（收）塵設備需求帶來了穩(wěn)定增長的市場，其行業(yè)變化和結(jié)構(gòu)調(diào)整也將帶來下游除塵設備市場的明顯變化。如水泥行業(yè)自2000年以來年均增長率達13％，并進行了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，相應2003年水泥環(huán)保市場總產(chǎn)值比2000年翻了一番。市場驅(qū)動因素2000年以來大氣污染防治設備增長率為6%以上，除塵設備2002年總產(chǎn)值約為70億元。012345678910199920002001200220030500010000150002000025000火電裝機容量（億千瓦）鋼材（億噸）水泥（億噸）發(fā)電量(億千瓦小時)1999－2003年除塵設備相關行業(yè)增長趨勢數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、國家環(huán)?？偩质袌龀砷L性：在冶金、建材、電力行業(yè)增長的拉動下，除塵設備市場工業(yè)化中期發(fā)展階段的中國國內(nèi)市場對鋼鐵的需求較大

金屬礦產(chǎn)人均消費量與人均GDP呈“S”形有序變化，我國正處于經(jīng)濟增長依賴于礦產(chǎn)資源消費同步增長的工業(yè)化中期發(fā)展階段，加速大量消耗礦產(chǎn)資源是必然趨勢。建筑用鋼（占50%）與汽車用鋼（占5%）的增長又會帶來，結(jié)構(gòu)性的需求增長工業(yè)化中期發(fā)展階段的中國國內(nèi)市場對鋼鐵的需求較大

金屬礦產(chǎn)人國內(nèi)2005年就把鋼鐵產(chǎn)能提高到了2010年的需求水平，國家對產(chǎn)能增長控制逐級升溫，鋼鐵高爐新建與改造速度將放緩2003年底，我國鋼鐵生產(chǎn)能力達到2.5億噸，目前在建能力約0.8億噸，預計到2005年底將形成3.3億噸鋼鐵生產(chǎn)能力，已大大超過2005年市場預期需求。此外，據(jù)不完全統(tǒng)計，各地擬建能力還約有0.7億噸。而2005年，國內(nèi)鋼材需求預計為2.5億噸，到2010年鋼材需求才將達到3.1億噸。2002年，全國第二輪鋼鐵投資高峰。2003年全國鋼鐵工業(yè)固定資產(chǎn)投資共完成1422億元，比上年增長96．2%，2003年末鋼鐵在建項目計劃總投資3734億元，在建總規(guī)模就相當于“九五”實際完成投資2161億元的1．72倍鋼鐵產(chǎn)能過剩教訓，1999年，中國鋼鐵企業(yè)總共產(chǎn)鋼1.1億至1.2億噸，而整個行業(yè)的利潤總額僅有27億元人民幣。

資料來源：中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會產(chǎn)能過剩狀況2003年8月13日，國家發(fā)改委就提出“鋼鐵工業(yè)當前發(fā)展狀況及面臨的問題”2003年12月23日，國務院辦公廳下發(fā)了103號文件《關于制止鋼鐵行業(yè)盲目投資的若干意見》2004年2月，國家發(fā)改委指出，“政府正在組織有關行業(yè)協(xié)會和科研院所加快修訂和補充市場準入條件，達不到一律不準開工”2004年4月，國務院通知，決定將鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資項目資本金比例由25％提高到40％以上。四步政策升溫，從警示、制止盲目投資、以技術(shù)指標提高門檻，到限制新項目負債能力，鋼鐵產(chǎn)能未來增長速度必將得到有效控制。國家對鋼鐵產(chǎn)能增長限制逐級升溫國內(nèi)2005年就把鋼鐵產(chǎn)能提高到了2010年的需求水平，國家業(yè)務盈利性：近兩年來，由于上游鋼鐵行業(yè)的變化，除塵設備利潤率大幅下降，毛利率不足15％2002年2003年2004年上半年銷售收入（億元）毛利率銷售收入（億元）毛利率銷售收入（億元）同比增長毛利率菲達環(huán)保（電除塵）2.8421.51％3.8213.49％2.44億40.42％12.58％龍凈環(huán)保（電除塵成套）3.8223.6%5.9118.94%3.1823.17％16.11％平均利潤率22.71％16.8％14.57％在電除塵器的成本結(jié)構(gòu)中，60％為鋼材，30％為高壓電源及控制系統(tǒng)、空壓機等配套件。由于鋼材價格的迅速上漲，除塵設備毛利率出現(xiàn)了不同程度的下降。2001年以來，行業(yè)競爭激烈，限制了產(chǎn)品價格的上揚。0%5%10%15%20%25%20032004Q12004Q2024681012毛利率銷售收入數(shù)據(jù)來源：2002－2004年上市公司年報業(yè)務盈利性：近兩年來，由于上游鋼鐵行業(yè)的變化，除塵設備利潤率競爭格局：由于資金和技術(shù)壁壘低，低端產(chǎn)品競爭激烈；領先企業(yè)采取降價策略，占據(jù)了較大市場份額市場需求：來自電力工業(yè)（75%）、水泥工業(yè)（17%）和冶金化工等行業(yè)（約8%）市場供給：電除塵器本體，領先企業(yè)產(chǎn)量占據(jù)了80%的市場份額，其余份額集中在20多家小企業(yè)；電源的市場生產(chǎn)集中度也很高，浙江菲達、龍凈環(huán)保、蘭州電力、上海冶金等四家企業(yè)的產(chǎn)量約占80%-90%的市場。菲達環(huán)保市場占率超過25％，每年增長在30％以上，年出口額超過300萬美元;并開拓布袋除塵市場龍凈環(huán)保憑借設備成套優(yōu)勢，兼并西礦（國內(nèi)第六大電除塵器企業(yè)）后處于相對壟斷地位。用于鍋爐煙氣除塵，市場規(guī)模不大。電除塵器袋式除塵器旋風和濕式除塵器市場需求：電站、采暖及工業(yè)燃煤鍋爐、工業(yè)爐窯、垃圾焚燒、水泥、電解鋁行業(yè)等對大型布袋除塵器有較大需求，鋼鐵行業(yè)技術(shù)改造出現(xiàn)電改袋市場供給：原來多為鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)，90年代產(chǎn)能過剩，成為微利產(chǎn)品，優(yōu)勝劣汰；產(chǎn)值從2000年的17.7億增長到2003年的20多億，領先企業(yè)年銷售收入過億，前6家企業(yè)市場占有率為1/3；吳江科林引進美國燃煤鍋爐布袋除塵器技術(shù)，采取設計－制造經(jīng)營模式，市占率超過25％，每年增長在30％以上；2003年銷售收入2.18億，出口額占1/5；平頂山電除塵器廠數(shù)據(jù)來源：2002－2004年上市公司年報競爭格局：由于資金和技術(shù)壁壘低，低端產(chǎn)品競爭激烈；領先企業(yè)采我國電除塵器、袋式除塵器都具有國際水平，但控制單元相對落后；隨著環(huán)保標準提高，產(chǎn)品升級、提高智能化、擴大出口將成為發(fā)展方向國內(nèi)趨勢海外快速增長可能性較小，需要降低成本，提高技術(shù)含量，開發(fā)除塵脫硫等組合式產(chǎn)品出口美國、日本、德國、菲律賓、澳大利亞、印度尼西亞、馬來西亞等。

隨著環(huán)保標準的提高，將對電除塵器市場產(chǎn)生替代影響，產(chǎn)品向大型化、高效可靠方向發(fā)展應用比較普遍。出口日本、東南亞降低阻力、高效、耐磨電除塵器袋式除塵器旋風和濕式除塵器數(shù)據(jù)來源：環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會資料我國電除塵器、袋式除塵器都具有國際水平，但控制單元相對落后；除塵安裝業(yè)務（工程總承包）的競爭者較多，但利潤率高于除塵設備制造菲達環(huán)保2001－2004安裝業(yè)務毛利率變動0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%2001200220032004上半年除塵設備的工程總承包競爭者比較多，一類是冶金、電力、水泥各行業(yè)原有的設計院；一類是除塵設備制造商在產(chǎn)業(yè)鏈上的擴張，如無錫東方環(huán)境公司、菲達環(huán)保等；盡管總承包業(yè)務的競爭非常激烈，利潤下滑，但毛利率仍然保持在20％上下。數(shù)據(jù)來源：上市公司年報、2002環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會產(chǎn)業(yè)研究報告除塵安裝業(yè)務（工程總承包）的競爭者較多，但利潤率高于除塵設備初步判斷，除塵業(yè)務，特別是袋式除塵業(yè)務市場成長性在未來的5年內(nèi)不很樂觀，業(yè)務盈利會進一步下降，行業(yè)吸引力中等高鋼鐵業(yè)務盈利性低市場成長性高電力建材國內(nèi)2005年就把鋼鐵產(chǎn)能提高到了2010年的需求水平，國家對產(chǎn)能增長控制逐級升溫，鋼鐵高爐新建與改造速度將放緩，5年內(nèi)市場成長性受到影響水泥建材行業(yè)面臨與鋼鐵行業(yè)同樣的問題，市場的成長性在未來的5年內(nèi)受到影響電廠除塵，以電除塵為主，袋式除塵的市場空間有限，競爭激烈行業(yè)吸引力初步分析初步判斷，除塵業(yè)務，特別是袋式除塵業(yè)務市場成長性在未來的5年業(yè)務價值鏈：由于除塵設備技術(shù)同質(zhì)化，需要建立客戶導向的價值鏈，在設計、服務方面滿足客戶的差異化需求，并加強成本控制保證企業(yè)的利潤采購制造物流營銷銷售服務運輸管理品牌管理價格效率客戶管理新產(chǎn)品分析廣告促銷控制點質(zhì)量多樣性品質(zhì)客戶需求安裝調(diào)試技術(shù)支持供貨商管理運行維護試驗研究選型設計除塵設備制造業(yè)務應當采取差異化的競爭策略，憑借技術(shù)和研發(fā)優(yōu)勢，設計和制造滿足客戶個性需求的產(chǎn)品；并對價值鏈上的各個關鍵點進行成本控制。業(yè)務價值鏈：由于除塵設備技術(shù)同質(zhì)化，需要建立客戶導向的價值鏈一般除塵業(yè)務的關鍵成功因素來源于企業(yè)所擁有的品牌、市場運作能力、資本和總承包組織運作等資源能力注：此項評價的關鍵并不在于對企業(yè)的絕對定量分析，而在于相對定性分析公司資源能力評價天澄公司不僅在冶金行業(yè)擁有安環(huán)院品牌的影響，而且在電力等其他行業(yè)建立了“天澄環(huán)?！钡钠放乒窘⒘耸卒?、鞍鋼等客戶資源，并培養(yǎng)了技術(shù)營銷骨干，但營銷隊伍實力不足公司具有一定的生產(chǎn)管理經(jīng)驗，但成本控制較差，生產(chǎn)工藝和設備落后公司通過在鋼鐵冶金行業(yè)的“設計－制造”經(jīng)驗豐富，但是對客戶管理、供貨商管理欠缺由于資金規(guī)模偏小，限制了設備成套化、產(chǎn)業(yè)鏈打造及擴張能力技術(shù)實力雄厚，一流的研發(fā)、設計、資質(zhì)成為公司的一項核心資源天澄公司的管理模式、人力資源管理、財務管理等企業(yè)管理基礎薄弱，影響了企業(yè)資源能力的充分發(fā)揮和發(fā)展弱強很強弱一般強很強品牌市場運作能力制造能力總承包運作能力資本技術(shù)資源組織資源弱一般強很強一般弱極強強弱一般強很強弱一般強很強一般弱極強強數(shù)據(jù)來源：相關報告、法規(guī)和文件一般除塵業(yè)務的關鍵成功因素來源于企業(yè)所擁有的品牌、市場運作能總體上，除塵業(yè)務市場吸引力一般，公司的資源匹配程度較高，應當盡量獲取回報，以工程總承包帶動除塵設備成套化生產(chǎn)天澄現(xiàn)狀品牌制造資本組織資源缺乏基本不滿足基本滿足一般低低高資源匹配程度市場吸引力除塵業(yè)務市場總承包技術(shù)高鋼鐵業(yè)務盈利性低市場成長性高電力建材獲取回報避免過多的追加投資獲得短期現(xiàn)金回報以支持重點開發(fā)和重點扶持的業(yè)務單元總體上，除塵業(yè)務市場吸引力一般，公司的資源匹配程度較高，應當電氣業(yè)務評估作為除塵設備配套部件的電控、儀表以及監(jiān)測儀器的市場規(guī)模不大，增長較快，且利潤率較高；上述設備制造在我國還沒有形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模，但是發(fā)展前景良好；公司電氣業(yè)務具有一定的技術(shù)和制造優(yōu)勢，劣勢是資金不足；電氣生產(chǎn)的特點是品種多、批量小，應當在發(fā)展中逐漸選擇幾項可規(guī)?；a(chǎn)的產(chǎn)品，積極滲透相關市場。電氣業(yè)務發(fā)展要注意與公司核心業(yè)務的協(xié)同作用。電氣業(yè)務評估作為除塵設備配套部件的電控、儀表以及監(jiān)測儀器的市電氣部件的產(chǎn)值約占除塵設備的10－15％，利潤率很高，在20％以上隨著環(huán)保產(chǎn)品的技術(shù)升級和生產(chǎn)擴大，除塵設備的控制設備（含電除塵器電源）市場需求也將穩(wěn)定增長。目前電源及控制設備的年產(chǎn)值在3億元以上，占除塵、輸灰、脫硫整套設備的10－15％，但是利潤占整體設備的25％；預計未來10年間，新一代控制設備的市場將達到10億元左右。由于控制系統(tǒng)對除塵設備等機電一體化產(chǎn)品的技術(shù)水平、整體性能和運行狀況影響很大，成為產(chǎn)品質(zhì)量、可靠性的關鍵因素，對企業(yè)的技術(shù)要求較高，因此成為企業(yè)建立競爭優(yōu)勢的重要環(huán)節(jié)。除塵設備電氣部件毛利率變化趨勢0%5%10%15%20%25%30%200220032004上半年2004年上半年菲達環(huán)保的電氣配套銷售收入達到4255萬元，超過2003年全年收入（4154萬元）。數(shù)據(jù)來源：上市公司年報，資料綜合分析電氣部件的產(chǎn)值約占除塵設備的10－15％，利潤率很高，在20監(jiān)測儀器具有較好的發(fā)展前景，但是在我國尚未形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模環(huán)境監(jiān)測儀的主導產(chǎn)品包括各種水污染、大氣污染監(jiān)測儀，在我國雖然有了一定發(fā)展，但是先進的自控技術(shù)應用不足；隨著環(huán)保標準的提高，各種監(jiān)測儀具有良好的發(fā)展前景。固廢處理設備日本加拿大美國英國法國北歐環(huán)境監(jiān)測設備水污染處理設備大氣污染治理設備高成長性一般 低成長數(shù)據(jù)來源：OECD監(jiān)測儀器具有較好的發(fā)展前景，但是在我國尚未形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模環(huán)境監(jiān)一般電氣業(yè)務的關鍵成功因素來源于企業(yè)的技術(shù)實力、營銷能力和資本，同時與除塵設備等業(yè)務具有較好的協(xié)同性公司資源能力評價公司電氣技術(shù)實力較強，已經(jīng)開發(fā)設計生產(chǎn)了低壓電控設備、計算機控制系統(tǒng)以及風速儀、流量計、粉塵采樣器、肺通儀等多種產(chǎn)品，擁有專業(yè)電氣工程師，打造了電氣業(yè)務的核心競爭能力；缺少電氣資質(zhì)公司擁有一定的客戶資源，但在市場推廣方面力度偏弱，尚未建立固定的銷售渠道，電氣市場上“天澄環(huán)?！钡钠放浦炔桓吖揪哂邢鄳闹圃旖?jīng)驗，生產(chǎn)成本控制有待強化，尚未實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)資金不足是業(yè)務擴張的瓶頸公司企業(yè)基礎管理薄弱，管理模式限制了除塵設備與電氣設備的協(xié)同作用發(fā)揮，人力資源管理、財務管理等沒有充分支持新業(yè)務開拓弱強很強弱強一般很強技術(shù)資源營銷能力制造或外協(xié)能力資本組織資源一般弱極強強弱一般強很強弱一般強很強一般電氣業(yè)務的關鍵成功因素來源于企業(yè)的技術(shù)實力、營銷能力和資總體上，電氣業(yè)務的市場吸引力較高，公司的資源能力匹配相對不高，應當在協(xié)同公司其他業(yè)務的基礎上，選取重點產(chǎn)品進行扶持，在細分市場進行擴張，建立相對壟斷優(yōu)勢低高低高資源匹配程度市場吸引力電控設備儀表設備電氣業(yè)務低高低高資源匹配程度市場吸引力高電控低高低資源匹配程度市場吸引力儀表重點扶持集中最好的資產(chǎn)設備保證業(yè)務單元的銷售優(yōu)化人員配置總體上，電氣業(yè)務的市場吸引力較高，公司的資源能力匹配相對不高脫硫業(yè)務評估電力煙氣脫硫業(yè)務迎來了爆發(fā)性增長的機遇，前景廣闊；行業(yè)領先者中，除了凱迪電力以外，其他企業(yè)都是通過相關多元化進入電力脫硫市場；公司通過引進吸收脫硫技術(shù)，與自身工程總承包能力相結(jié)合，具備了一定的競爭優(yōu)勢；公司應在深入研究市場的基礎上，集中優(yōu)勢資源，重點扶持，進行積極擴張，實現(xiàn)公司的跨越式發(fā)展和可持續(xù)增長戰(zhàn)略目標。脫硫業(yè)務評估電力煙氣脫硫業(yè)務迎來了爆發(fā)性增長的機遇，前景廣闊市場成長性：由于我國對電力能源的巨大需求，政府削減SO2的一系列法律政策支持，煙氣脫硫環(huán)保市場急劇增長，2004年達到150億2004年兩控區(qū)和十五計劃中期評估表明，在電力緊張的背景下，超過1/3的電力污染治理的項目沒有啟動；據(jù)國家電力公司估計，即使按照預計完成投資，也還不到我國火電廠燃煤脫硫市場的10%。而在美國，從70年代中期開始，每年的脫硫市場都高達100億美元以上，即使市場已趨于成熟，每年也還有60億～80億美元。目前我國每年對電力需求增速達6%，火電設備占總裝機容量的75％以上，2010年至少有44萬MW的火電裝機容量需安裝煙氣脫硫裝置；加上鋼鐵、建材等行業(yè)超常規(guī)發(fā)展，全國高硫燃煤消費量增加3億噸；政府對脫硫環(huán)保產(chǎn)業(yè)給予了政策和資金支持：2000年4月修訂后的《大氣污染防治法》規(guī)定，新建、擴建的火電廠和其他大中型企業(yè)排放SO2

超標的，必須配套脫硫除塵措施；“兩控區(qū)”內(nèi)已建企業(yè)超標的限期治理；2004年3月新修訂的《火電廠大氣污染物排放標準》提出了更高的排放限值，使得80%以上的新建電廠必須安裝脫硫裝置；排污費征收的范圍擴大到了全國，排污費征收標準的提高了3倍；環(huán)保十五計劃提出電力行業(yè)污染防治以削減SO2排放量為重點，實行發(fā)電環(huán)保環(huán)保折價制度、提高SO2排污收費標準、脫硫電廠優(yōu)先上網(wǎng)等政策；國家投入967億，建設550個SO2治理項目；煙氣脫硫行業(yè)進入快速發(fā)展期，2005年將迎來爆發(fā)性的增長機遇。市場驅(qū)動因素數(shù)據(jù)來源：相關報告、法規(guī)和文件市場成長性：由于我國對電力能源的巨大需求，政府削減SO2的一市場需求三成來自老電廠改造，七成來自新建電廠，集中于華東、華南地區(qū)及山西等地區(qū)沈陽：所有火電廠必須脫硫山東：2005年之前，15家火力發(fā)電企業(yè)或熱電企業(yè)必須完成脫硫任務；2007年之前，21家排放量高于全省均值的火電、熱電企業(yè)完成脫硫任務；第三步，2010年前，“兩控區(qū)”以外的電廠等企業(yè)全部安裝脫硫設施，10萬KW以下的冷凝發(fā)電機組關停淘汰。山西、河北、河南項目在增加江蘇：脫硫市場最大廣東：“藍天工程”，2008年前12.5萬千瓦以上火電機組全部實現(xiàn)脫硫。數(shù)據(jù)來源：綜合分析市場需求三成來自老電廠改造，七成來自新建電廠，集中于華東、華業(yè)務盈利性：脫硫環(huán)保的行業(yè)利潤率出現(xiàn)下降，但仍然處于環(huán)保行業(yè)較高水平2003年銷售收入（元）2004年上半年銷售收入（元）同比增長2003年毛利率2004年Q1毛利率2004年上半年毛利率凱迪電力7.49億5.53億214.19%

22.23％16.36％18.60％菲達環(huán)保0.41億0.73億427.13％19.72％17.84％19.17％龍凈環(huán)保0.61億20.99％平均利潤率22.1％18.87％20032004Q12004Q22004年以來上市公司脫硫環(huán)保業(yè)務收入同比均呈倍數(shù)上漲，而利潤率從22.1％下降到18.87％，降幅達15％。主要原因：一方面由于鋼鐵等原材料及制品的價格持續(xù)上漲，直接導致成本上升；另一方面市場競爭加劇，企業(yè)為了保持市場份額、新企業(yè)為了進入市場，紛紛采取價格競爭策略。數(shù)據(jù)來源：上市公司年報，資料綜合分析業(yè)務盈利性：脫硫環(huán)保的行業(yè)利潤率出現(xiàn)下降，但仍然處于環(huán)保行業(yè)競爭格局：雖然有100多家脫硫企業(yè)，但市場集中度較高，凱迪電力等占據(jù)了60％以上的份額競爭企業(yè)背景脫硫項目技術(shù)凱迪電力電力已承接大型煙氣脫硫工程項目17個，占有50%以上的市場份額：2003年簽約13個工程總承包項目，2004年4月承接揚州第二發(fā)電公司脫硫項目，合同額4.3億生產(chǎn)單機30萬千瓦以下的電站鍋爐配套的脫硫裝置；引進德國WUIFF公司的干法煙氣脫硫技術(shù)，美國Babcock&Wilcox公司的濕法煙氣脫硫技術(shù)菲達環(huán)保機電2003年承接大型脫硫項目2個，內(nèi)蒙華電包頭第二熱電廠、河北大唐唐山熱電公司脫硫島工程，合同額2.96億；完成浙江巨化公司自備電廠脫硫項目。引進瑞典ABB公司NID干法脫硫技術(shù)，美國Ducon公司濕式洗滌法煙氣脫硫技術(shù)龍凈環(huán)保電力承擔1999年國債專項資金燃煤電站煙氣除塵脫硫裝置國產(chǎn)化項目；2003年承接江蘇利港電力公司脫硫島工程、山西華能榆社電力公司脫硫項目，合同額1.2億引進德國LLB公司石灰石—石膏濕法和煙氣循環(huán)流化床干法脫硫技術(shù)

龍源環(huán)保國電電力、高校國電電力大同發(fā)電公司脫硫島、江蘇蘇龍發(fā)電公司、江蘇蘇源諫壁發(fā)電公司、南通天生港發(fā)電公司脫硫工程引進德國BBP公司石灰石/石灰-石膏濕法煙氣脫硫技術(shù)、自有東南大學循環(huán)流化床(干式)煙氣脫硫技術(shù)浙大網(wǎng)新高校2004年，承接廣東廣合沙角電廠、大唐電力、華能岳陽電廠、廣西柳州發(fā)電公司等脫硫工程；合同額超過10億旋流飯塔煙氣脫硫技術(shù)重慶遠達（中電投）電力承建8個大型工程，包括重慶九龍發(fā)電廠、貴州鴨溪電廠、山西河津電廠、江蘇利港電廠、貴溪電廠、河南新鄉(xiāng)電廠等煙氣脫硫工程等，累計合同額超過10億引進日本三菱重工的液柱塔脫硫技術(shù)，奧地利能源及環(huán)境集團噴淋塔脫硫技術(shù)杭州天藍高校紹興慶豐公司自備電廠的煙氣脫硫工程旋轉(zhuǎn)噴霧干法煙氣脫硫技術(shù)清華同方高校沈陽化肥總廠的煙氣脫硫示范工程自有干式循環(huán)流化床煙氣脫硫技術(shù)，液柱噴射煙氣脫硫除塵集成技術(shù)市場領先者大多擁有電力行業(yè)背景，并引進干法、濕法脫硫核心技術(shù)，其中浙大網(wǎng)新異軍突起，憑借高校技術(shù)背景和原有電力行業(yè)系統(tǒng)集成和項目管理經(jīng)驗，在脫硫業(yè)務上出現(xiàn)跨越式發(fā)展，此外日本三菱重工、瑞典ABB、德國WUIFF和美國GE等國際企業(yè)以技術(shù)轉(zhuǎn)讓方式進入中國脫硫環(huán)保市場。數(shù)據(jù)來源：綜合分析競爭格局：雖然有100多家脫硫企業(yè)，但市場集中度較高，凱迪電業(yè)務價值鏈：由于脫硫市場競爭加劇，利潤重心逐漸向價值鏈的下游移動，總承包企業(yè)需要通過資源整合與控制建立競爭優(yōu)勢營銷決策設計采購項目施工售后服務運輸技術(shù)/設備/材料/部件采購招標施工/監(jiān)理客戶/項目分析合同談判成本預算技術(shù)培訓安裝調(diào)試竣工驗收投標報價價值活動市場分析投資計劃工藝優(yōu)化技術(shù)創(chuàng)新客戶需求試運行維護維修在脫硫環(huán)保業(yè)務的價值鏈上，各個階段都有價值活動的產(chǎn)生；運營商可以選擇專業(yè)化或者總承包兩種發(fā)展道路，總承包的核心競爭力體現(xiàn)在市場營銷以及對各階段價值活動的資源整合和控制上；此外，通過戰(zhàn)略聯(lián)盟、聯(lián)合采購、運營合作等各種合作競爭的方式可以實現(xiàn)對產(chǎn)業(yè)鏈的整合。業(yè)務價值鏈：由于脫硫市場競爭加劇，利潤重心逐漸向價值鏈的下游脫硫業(yè)務的關鍵成功因素來源于企業(yè)所擁有的關系資源、資本和設計－管理總承包運作等資源能力一般公司資源能力評價天澄公司雖然缺少電力行業(yè)的直接關系資源，但是在原有除塵業(yè)務中建立了一定的政府和公共關系資源及運作的核心能力天澄公司在資金方面有較好的間接融資能力，但是資本規(guī)模偏小，融資渠道單一，資金管理、成本管理和控制不足也降低了利潤率天澄公司通過在鋼鐵冶金行業(yè)的總承包運作，培育了項目管理經(jīng)驗、與客戶、供貨商的協(xié)作經(jīng)驗，并且形成了首鋼、鞍鋼項目部模式天澄公司已引進相關技術(shù)、獲得了相關資質(zhì)，擁有設計專業(yè)人員和工程管理骨干，但缺少脫硫?qū)I(yè)隊伍和脫硫除塵的總成套能力天澄公司的組織結(jié)構(gòu)、人力資源管理、財務管理等企業(yè)管理基礎薄弱，影響了企業(yè)資源能力的充分發(fā)揮和發(fā)展少較少多很多小一般大特大弱極強少較少多很多關系資源資本規(guī)?？偝邪\作能力技術(shù)資源組織資源少較少多很多強脫硫業(yè)務的關鍵成功因素來源于企業(yè)所擁有的關系資源、資本和設計電力行業(yè)煙氣脫硫的市場吸引力很高，公司的資源能力匹配程度一般，公司應當重點扶持，采取積極擴張的戰(zhàn)略，并將其發(fā)展為未來的核心業(yè)務低高市場吸引力低高資源匹配程度脫硫業(yè)務重點扶持集中最好的資產(chǎn)設備保證業(yè)務單元的銷售優(yōu)化人員配置電力行業(yè)煙氣脫硫的市場吸引力很高，公司的資源能力匹配程度一般固廢業(yè)務評估固廢（危險廢棄物、醫(yī)療廢棄物）處理市場剛剛起步，但是前景非常廣闊；由于國家環(huán)保標準執(zhí)行不嚴格，相關配套措施不健全，固廢處理的產(chǎn)業(yè)鏈尚未形成公司通過起草國家和行業(yè)的相關標準，建立了一定的競爭優(yōu)勢廢處理業(yè)務的成功關鍵因素在于選取合適的市場進入時機，迅速開發(fā)業(yè)務固廢業(yè)務評估固廢固廢處理有很大的潛在市場，我國工業(yè)固體廢物和城市生活垃圾的產(chǎn)生量每年都在增長我國1995年實施了《固體廢物污染環(huán)境防治法》，2003年實施了《生活垃圾焚燒污染控制標準》,啟動了固廢處理環(huán)保市場。五年來，全國工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量從7.84億噸上升到10億噸，年增長6.3%；城市生活垃圾清運量也于2003年達到1.49億噸，年增長率8.8％；無害化處理率僅為50.8％。1999－2003年全國工業(yè)固廢產(chǎn)生和處理情況（單位：萬噸）02000040000600008000010000012000019992000200120022003產(chǎn)生量排放量綜合利用量貯存量處置量數(shù)據(jù)來源：國家環(huán)?？偩止虖U處理有很大的潛在市場，我國工業(yè)固體廢物和城市生活垃圾的產(chǎn)包括醫(yī)療廢物、電子垃圾在內(nèi)的危險廢物處理綜合利用率不高，對環(huán)保的有效需求不足危險廢物的產(chǎn)生量大幅度增加，年增長率達到17.1％，2003年達到1171萬噸，累計儲存量超過3000萬噸。但是全國僅有14個城市建設了危險廢物集中處置設施。1999－2003年全國危險廢物產(chǎn)生和處理情況（單位：萬噸）020040060080010001200產(chǎn)生量101583095210001171排放量362.62.11.70.3綜合利用量465408442392425貯存量397276307383423處置量13217922924237519992000200120022003數(shù)據(jù)來源：國家環(huán)?？偩职ㄡt(yī)療廢物、電子垃圾在內(nèi)的危險廢物處理綜合利用率不高，對環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈尚未形成：固廢處理設施的建設成本和運營成本高昂，降低了投資積極性，甚至帶來二次污染1998年－2003年，我國投資131億建設了147座垃圾處理場，92座危險廢物集中處置廠。收集危險廢物的專業(yè)收集服務網(wǎng)絡沒有建立。只有個別城市街道進行垃圾分類收集試點，沒有對危險廢物進行單獨收集，多數(shù)危險廢物被當作普通垃圾處理；沒有垃圾分類，也造成后期處置困難。沒有必要的保障措施，造成醫(yī)療垃圾等固廢處理十分隨意填埋：大部分城市采用堆放或簡單填埋方式處置垃圾，達不到無害化處理要求；降低了各垃圾處理場的使用壽命，污水和煙氣造成二次污染。如武漢的6個垃圾場。焚燒：在我國剛剛起步，多為引進技術(shù)和設備，建設和運營成本高昂，而焚燒爐的煙氣處理及熱能回收技術(shù)落后，自動化程度低。控制標準：中國的標準偏低，如危險廢物二惡英控制標準為0.5納克，是日本、歐盟的5倍。運營：垃圾處理補貼費不到位，使運營企業(yè)面臨困境。如南山、鹽田兩個垃圾焚燒發(fā)電廠。集中處置處置方式運營保障數(shù)據(jù)來源：資料綜合分析產(chǎn)業(yè)鏈尚未形成：固廢處理設施的建設成本和運營成本高昂，降低了固廢處理設備約占環(huán)保產(chǎn)品產(chǎn)值的5.3％，利潤的6.7％；國家投資帶動了環(huán)保企業(yè)研制相關技術(shù)我國規(guī)劃建立上千座垃圾焚燒發(fā)電廠，約3,000億元的銷售市場。一個日處理千噸規(guī)模的垃圾焚燒廠，投資約在6億元左右，全國有600多個城市，城市垃圾處理的產(chǎn)業(yè)市場十分巨大。目前，武漢（10億）、石家莊（1.4億）、河南（1.5億/個）、成都（4億）等各地區(qū)先后建設垃圾場、危廢處理中心、垃圾發(fā)電廠等。菲達環(huán)保引進垃圾焚燒尾氣處理成套設備技改項目上海多靈環(huán)保工程公司研制的第四代小型生活垃圾焚燒爐在瓊海市垃圾處理廠投入使用，包括垃圾預處理、焚燒、煙氣治理、綜合利用等。福建豐泉環(huán)保集團生產(chǎn)的立式氣旋熱解氣化爐應用于醫(yī)療垃圾現(xiàn)場焚燒。江蘇天宇環(huán)保設備公司研制的高效熱能利用焚燒爐，既能高效焚燒各類垃圾，又能回收利用焚燒垃圾產(chǎn)生的熱能發(fā)電。市場分布技術(shù)研發(fā)數(shù)據(jù)來源：資料綜合分析固廢處理設備約占環(huán)保產(chǎn)品產(chǎn)值的5.3％，利潤的6.7％；國家固廢處理業(yè)務的關鍵成功因素來源于對細分市場的選擇和進入時機把握，以及企業(yè)所擁有的技術(shù)優(yōu)勢一般公司資源能力評價公司通過參與制定危廢相關國家標準，對固廢處理市場動態(tài)具有較好的把握，但尚未掌握合適的進入機遇由于固廢處置的建設成本和投資成本較高，部分地區(qū)要求BOT方式投資，對參與企業(yè)的資本提出較高要求固廢處置多由政府運作，公司尚未建立競爭優(yōu)勢公司通過起草國家標準規(guī)范，包含了自有技術(shù)，并培育了相關技術(shù)隊伍；但是缺少相關資質(zhì)公司的組織結(jié)構(gòu)、人力資源管理、財務管理等企業(yè)管理基礎薄弱，影響了企業(yè)資源能力的充分發(fā)揮和發(fā)展弱一般強很強小一般大特大弱極強弱一般強很強市場運作資本規(guī)模關系資源技術(shù)資源組織資源弱一般強很強強固廢處理業(yè)務的關鍵成功因素來源于對細分市場的選擇和進入時機把固廢處理業(yè)務作為公司的新業(yè)務，前景非常廣闊，但公司資源能力匹配不高，公司應當在充分進行市場研究的基礎上，重點開發(fā)，培育為未來的“明星”業(yè)務低高市場吸引力固廢業(yè)務低高資源匹配程度重點開發(fā)擁有最好的研究開發(fā)力量迅速開發(fā)業(yè)務優(yōu)化人員配置固廢處理業(yè)務作為公司的新業(yè)務，前景非常廣闊，但公司資源能力匹低高市場吸引力重點扶持低高資源匹配程度脫硫固廢電氣除塵除塵業(yè)務為天澄的現(xiàn)金流業(yè)務，但近五年市場吸引力不大，避免過多的追加投資，獲得短期現(xiàn)金回報以支持重點開發(fā)和重點扶持的業(yè)務單元電控儀表的的市場吸引力較強，前景廣闊，公司可以選擇重點產(chǎn)品進行扶持開發(fā)，同時注重獲取現(xiàn)金回報脫硫市場具有很強的吸引力，隨著公司資源能力匹配程度的提高，應該重點扶持，集中最好的資產(chǎn)設備，保證業(yè)務單元的銷售，優(yōu)化人員配置固廢市場最具未來成長性，但天澄的資源匹配程度較低，要投入最好的研究開發(fā)力量，迅速開發(fā)業(yè)務，優(yōu)化人員配置業(yè)務優(yōu)先級評估矩陣總結(jié)獲取回報重點開發(fā)低高市場吸引力重點扶持低高資源匹配程度脫硫固廢電氣除塵除塵業(yè)針對不同類型的業(yè)務采取不同的發(fā)展策略，從而在現(xiàn)有核心業(yè)務增長衰退之前，新業(yè)務能迅速成長為核心業(yè)務，并為未來的核心業(yè)務做好準備價值時間除塵、電氣業(yè)務拓展并確保核心業(yè)務的運作，產(chǎn)生穩(wěn)定的現(xiàn)金流和利潤脫硫業(yè)務發(fā)展壯大新興業(yè)務固廢業(yè)務開創(chuàng)未來業(yè)務機會，埋下新業(yè)務種子衡量標準利潤凈資產(chǎn)收益率銷售收入凈現(xiàn)值選擇方向的價值成功要素集中于業(yè)績營造創(chuàng)業(yè)環(huán)境未來戰(zhàn)略中的地位人力資源守衛(wèi)并發(fā)展業(yè)務者建立新業(yè)務者思考者與探索者激勵以財務方面為主以里程碑為主以行為和具體工作為主針對不同類型的業(yè)務采取不同的發(fā)展策略，從而在現(xiàn)有核心業(yè)務增長3、戰(zhàn)略實施天澄公司戰(zhàn)略實施的關鍵是確定“以技術(shù)為先導，以工程總承包帶動設備成套制造，從鋼鐵冶金行業(yè)向電力、建材、化工等相關行業(yè)滲透，從區(qū)域市場向國內(nèi)國際市場滲透”的核心業(yè)務競爭策略行業(yè)進入：——維持鋼鐵冶金行業(yè)市場份額，向電力等投資快速增長、環(huán)保標準不斷提高的重點行業(yè)擴張?！ㄟ^引進、消化、研發(fā)新技術(shù)，帶動脫硫、固廢處理業(yè)務市場，進入環(huán)保設備安裝后專業(yè)化運營市場；——針對電力、水泥等不同行業(yè)特點，研發(fā)和設計適應不同客戶產(chǎn)品性質(zhì)的環(huán)保系統(tǒng)，提高環(huán)保產(chǎn)品與客戶生產(chǎn)的配套能力；——引進戰(zhàn)略投資者，增強企業(yè)資金能力，獲取公司進入新市場的機會；工程承包業(yè)務差異化：——在環(huán)保設施新建市場上，采取以專業(yè)化與行業(yè)設計院聯(lián)盟的策略，提高設備選型能力；——在環(huán)保設施改擴建市場上，利用原有客戶和關系資源向周邊市場滲透；除塵、電氣設備制造業(yè)務差異化：——通過加快技術(shù)成果向產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化，提高產(chǎn)品附加值，實現(xiàn)產(chǎn)品系列化、成套化；——通過與客戶、供貨商聯(lián)合建立關鍵設備及配件生產(chǎn)基地，降低生產(chǎn)成本，增強市場快速響應能力；業(yè)務協(xié)同:——加強除塵、脫硫、固廢、電氣各業(yè)務的協(xié)同作用，加強工程總承包與設備生產(chǎn)制造的協(xié)同作用。3、戰(zhàn)略實施天澄公司戰(zhàn)略實施的關鍵是確定“以技術(shù)為先導，以工確立公司發(fā)展愿景、制定總體發(fā)展戰(zhàn)略目標中國環(huán)保行業(yè)的領先企業(yè)近期目標：大氣污染治理技術(shù)保持行業(yè)領先，工程設計－承包業(yè)務取得跨越式發(fā)展，建成一流的大氣污染治理設備成套裝備生產(chǎn)線；中期目標：成為國內(nèi)一流的大氣污染治理設備制造、工程、咨詢企業(yè)集團，擁有國際先進水平的環(huán)保技術(shù)成果孵化基地遠期目標：具有國際競爭力的環(huán)保產(chǎn)業(yè)集團企業(yè)愿景總體發(fā)展戰(zhàn)略待討論確立公司發(fā)展愿景、制定總體發(fā)展戰(zhàn)略目標中國環(huán)保行業(yè)的領先企業(yè)整合提高各種內(nèi)部資源能力，改善管理基礎，以保障戰(zhàn)略部署的有效實施

管理機制保障：建立健全與戰(zhàn)略相適應的工程管理模式、生產(chǎn)管理模式；組織保障：理順組織結(jié)構(gòu)，提高組織控制，完善管理流程；加強和完善營銷管理、預算管理職能；制度保障：盡快建立實施薪酬考核等基本制度，并根據(jù)公司發(fā)展持續(xù)改進，加強制度的執(zhí)行力人力資源保障：建立戰(zhàn)略導向的人力資源管理體系，建設一支技術(shù)型經(jīng)營管理隊伍，提高企業(yè)管理水平；文化保障：建立和貫徹積極進取、團隊合作的企業(yè)文化

提高企業(yè)的管理水平是一個循序漸進的過程，不僅包含了企業(yè)的規(guī)范化，還包括了管理層及員工的磨合及學習。在公司發(fā)展的各個階段，將不可避免地形成管理調(diào)整期，縮短管理調(diào)整期將為公司的快速發(fā)展贏得寶貴的時間。戰(zhàn)略實施過程中外部環(huán)境的變化需要有相應的戰(zhàn)略調(diào)整，戰(zhàn)略實施要保持一定的彈性空間以應對環(huán)境變化所帶來的影響。整合提高各種內(nèi)部資源能力，改善管理基礎，以保障戰(zhàn)略部署的有效確立具體發(fā)展戰(zhàn)略目標（一）通過調(diào)整，加強內(nèi)部管理，到2006年實現(xiàn)年銷售收入 億元公司發(fā)展目標工程總承包業(yè)務煙氣脫硫業(yè)務除塵、電氣制造業(yè)務銷售收入2006年銷售收入億元；2006年鋼鐵行業(yè)除塵環(huán)保市場份額％；新地區(qū)市場（海外市場）銷售收入億元。 資產(chǎn)規(guī)模2006年總資產(chǎn)達到 億2006年凈資產(chǎn)達到 億利潤指標凈資產(chǎn)收益率達到 ％銷售收入2006年設備制造銷售收入億元（其中除塵設備制造銷售收入億元，電氣制造銷售收入億元，下同）資產(chǎn)規(guī)模2006年總資產(chǎn)達到億2006年凈資產(chǎn)達到億利潤指標凈資產(chǎn)收益率達到％銷售收入2006年銷售收入億元2006年合同額億元資產(chǎn)規(guī)模2006年總資產(chǎn)達到億元2006年凈資產(chǎn)達到億元利潤指標凈資產(chǎn)收益率達到％資本運作通過自身的資金運作及資本運作；通過上市及引進戰(zhàn)略投資者等手段，出售部分股權(quán)所得進行快速擴張待討論確立具體發(fā)展戰(zhàn)略目標（一）通過調(diào)整，加強內(nèi)部管理，到2006確立具體發(fā)展戰(zhàn)略目標（二）通過高速擴張，建立行業(yè)的龍頭地位，到2010年實現(xiàn)年銷售收入 億元公司發(fā)展目標工程總承包業(yè)務銷售收入2010年銷售收入億元；2010年占有市場份額％；資產(chǎn)規(guī)模2010年總資產(chǎn)億2010年凈資產(chǎn)億利潤指標凈資產(chǎn)收益率達到 ％設備制造業(yè)務銷售收入2010年設備制造銷售收入億元（其中除塵設備制造銷售收入億元，電氣制造銷售收入億元，其他設備制造億元，下同），占有市場份額％資產(chǎn)規(guī)模2010年總資產(chǎn)億2010年凈資產(chǎn)億利潤指標凈資產(chǎn)收益率達到 ％煙氣脫硫業(yè)務銷售收入2010年銷售收入億元2010年占有市場份額％資產(chǎn)規(guī)模2010年總資產(chǎn)億元2010年凈資產(chǎn)億元利潤指標凈資產(chǎn)收益率達到 ％固廢處理業(yè)務銷售收入2010年銷售收入億元2010年合同額億元資產(chǎn)規(guī)模2010年總資產(chǎn)達到億元2010年凈資產(chǎn)達到億元利潤指標凈資產(chǎn)收益率達到 ％待討論確立具體發(fā)展戰(zhàn)略目標（二）通過高速擴張，建立行業(yè)的龍頭地位，確立具體發(fā)展戰(zhàn)略目標（三）通過科技環(huán)保技術(shù)和業(yè)務的高速發(fā)展，建立行業(yè)的龍頭地位，到2015年實現(xiàn)年銷售收入 億元公司發(fā)展目標工程總承包業(yè)務銷售收入2015年銷售收入億元；2015年占有市場份額％；資產(chǎn)規(guī)模2015年總資產(chǎn)億2015年凈資產(chǎn)億利潤指標凈資產(chǎn)收益率達到 ％設備制造業(yè)務銷售收入2015年設備制造銷售收入億元（其中除塵設備制造銷售收入億元，電氣制造銷售收入億元，其他設備制造億元，下同），占有市場份額％資產(chǎn)規(guī)模2015年總資產(chǎn)億2015年凈資產(chǎn)億利潤指標凈資產(chǎn)收益率達到 ％煙氣脫硫業(yè)務銷售收入2015年銷售收入億元2015年占有市場份額％資產(chǎn)規(guī)模2015年總資產(chǎn)億元2015年凈資產(chǎn)億元利潤指標凈資產(chǎn)收益率達到 ％固廢處理(新)業(yè)務銷售收入2015年銷售收入億元2015年占有市場份額％資產(chǎn)規(guī)模2015年總資產(chǎn)達到億元2015年凈資產(chǎn)達到億元利潤指標凈資產(chǎn)收益率達到 ％待討論確立具體發(fā)展戰(zhàn)略目標（三）通過科技環(huán)保技術(shù)和業(yè)務的高速發(fā)展，組織管理診斷的邏輯結(jié)構(gòu)業(yè)務管理模式組織結(jié)構(gòu)邏輯結(jié)構(gòu)組織有效運行的關鍵要素在于，有與戰(zhàn)略匹配的管理模式與組織結(jié)構(gòu)、順暢的管理流程、人力匹配、適宜有效的管理制度。組織變革要在以上五大要素中找出短板、搭配合理才可能成功公司三年來，工程管理與科研、生產(chǎn)管理混合的業(yè)務定位的影響下形成了公司混合的業(yè)務管理模式，管理效率不高。直線職能與事業(yè)部混合的組織架構(gòu)初步搭建，部門職責界定不清，協(xié)調(diào)成本較高人員結(jié)構(gòu)不符合發(fā)展要求，人員不具備適當?shù)乃刭|(zhì)承擔新的角色營銷、項目管理、考核薪酬等一些核心的管理制度沒有建立或執(zhí)行說明與診斷結(jié)論管理流程人力匹配管理制度公司戰(zhàn)略企業(yè)文化組織管理診斷的邏輯結(jié)構(gòu)業(yè)務管理模式組織結(jié)構(gòu)邏輯結(jié)構(gòu)組織有效運業(yè)務管理模式方面存在的主要問題是，工程管理與生產(chǎn)管理混合，管理效率不高業(yè)務管理模式組織結(jié)構(gòu)邏輯結(jié)構(gòu)公司三年來，工程管理與科研、生產(chǎn)管理混合的業(yè)務定位的影響下形成了公司混合的業(yè)務管理模式，管理效率不高。公司化的工程管理模式還不成熟生產(chǎn)管理模式?jīng)]有大的改進結(jié)論管理流程人力匹配管理制度業(yè)務管理模式方面存在的主要問題是，工程管理與生產(chǎn)管理混合，管業(yè)務管理模式要符合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，成立以來天澄的定位的不夠清晰公司成立之初對公司的定位為“立足環(huán)保行業(yè)，以技術(shù)為先導，實現(xiàn)縱橫向產(chǎn)品多元化”

天澄環(huán)保成立后初期的經(jīng)營主要側(cè)重于環(huán)保工程設計與工程承包、技術(shù)咨詢與服務等業(yè)務，“工程帶產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)業(yè)促工程”存在的問題可能的原因公司戰(zhàn)略在資源能力導向與市場機會導向的之間取舍對市場變動分析不夠透澈自身資源與能力不足，如人才缺乏、資金缺乏業(yè)務管理模式要符合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，成立以來天澄的定位的不夠清晰工程為主導還是產(chǎn)品為主導的企業(yè)定位爭論，導致業(yè)務管理模式的模糊管理要點案例項目管理為核心組織圍繞項目設立優(yōu)秀的營銷項目管理隊伍關鍵點為工期、成本流程化重復生產(chǎn)組織圍繞產(chǎn)品設立熟練的產(chǎn)業(yè)工人關鍵點為成本、質(zhì)量中建總公司寶鋼工程管理模式生產(chǎn)管理模式天澄公司工程管理部固廢事業(yè)部產(chǎn)業(yè)部市場經(jīng)營部脫硫事業(yè)部電氣事業(yè)部工程管理模式生產(chǎn)管理模式多業(yè)務組合對組織提出了很高的要求，41%的員工認為事業(yè)部的設置不利于部門協(xié)調(diào)與資源統(tǒng)一調(diào)配。與其它部門協(xié)調(diào)方式不統(tǒng)一，近1/3員工找本部門領導、1/3員工找該部門領導，1/3員工找該部門具體負責人“以管理工程的方法管理生產(chǎn)。?！薄肮こ滩拷o電氣部下單子，我們是同一級部門，很不順。?！睌?shù)據(jù)來源：內(nèi)部訪談工程為主導還是產(chǎn)品為主導的企業(yè)定位爭論，導致業(yè)務管理模式的模公司由院所轉(zhuǎn)制過來，公司化的工程管理模式還在摸索之中，不很成熟，管理效率不高調(diào)查顯示，市場營銷職能最弱，市場人員積極性不高66%的員工認為工程項目管理中成本控制薄弱“技術(shù)人員60多，相對比較多了，還是忙不過來，幾乎每個項目都換人”工程應收款過高，截至2004年8月，累計應收帳款4000多萬元工程管理中存在的問題與現(xiàn)象可能原因營銷隊伍有待加強，激勵機制有待建立項目經(jīng)理責任制、項目成本核算制沒有落實項目運作模式不成熟責任沒有層層落實，沒有計入考核數(shù)據(jù)來源：內(nèi)部訪談、調(diào)查問卷公司由院所轉(zhuǎn)制過來，公司化的工程管理模式還在摸索之中，不很成公司由院所轉(zhuǎn)制過來，公司化的生產(chǎn)管理模式?jīng)]有大的改進生產(chǎn)管理中存在的問題與現(xiàn)象生產(chǎn)管理中存在的問題產(chǎn)品定位不明缺乏客戶導向的設計生產(chǎn)流程產(chǎn)品營銷主工渠道為本公司承包合同的設備供貨，生產(chǎn)人員不關心市場變化成本管理意識不強，責任沒有落實產(chǎn)品研發(fā)投入少，更新?lián)Q代慢，系列化不高產(chǎn)品工藝設計落后，“粗梁胖柱厚板”

“競爭對手情況我們不是很了解，但聽說威脅很大”“上個月開始，才核算了一下成本，成本偏高”

數(shù)據(jù)來源：內(nèi)部訪談公司由院所轉(zhuǎn)制過來，公司化的生產(chǎn)管理模式?jīng)]有大的改進生產(chǎn)管理組織結(jié)構(gòu)存在的關鍵問題是混合式架構(gòu)對管理提出較大挑戰(zhàn)，部門橫向協(xié)調(diào)成本較高、縱向權(quán)責不清業(yè)務管理模式組織結(jié)構(gòu)邏輯結(jié)構(gòu)組織系統(tǒng)與公司戰(zhàn)略脫節(jié)管理職能方面存在職能缺失層級結(jié)構(gòu)方面越級指揮，多頭領導部門之間橫向聯(lián)系較多，接口不暢，互相推諉職權(quán)結(jié)構(gòu)方面權(quán)責不清、權(quán)責不匹配結(jié)論管理流程人力匹配管理制度組織結(jié)構(gòu)存在的關鍵問題是混合式架構(gòu)對管理提出較大挑戰(zhàn)，部門橫組織結(jié)構(gòu)的設計與調(diào)整應該及時與公司戰(zhàn)略協(xié)調(diào)，而天澄環(huán)保的組織現(xiàn)狀在一定程度上與戰(zhàn)略脫節(jié)戰(zhàn)略舉措成功要素組織要求組織現(xiàn)狀加強工程總承包業(yè)務各專業(yè)人力資源高效的項目管理有競爭力的技術(shù)優(yōu)勢與有效的技術(shù)管理達到國內(nèi)/國際標準的質(zhì)量管理體系有效的成本控制保障組織高效運轉(zhuǎn)的管理人才和技術(shù)人才一流的技術(shù)管理體系一流的質(zhì)量管理體系系統(tǒng)的項目預算與成本控制體系缺乏系統(tǒng)引進與培養(yǎng)人才的機制缺乏人才統(tǒng)一協(xié)調(diào)與調(diào)配的機制、人力資源浪費公司對各項目的技術(shù)支持以“救火”為主質(zhì)量管理過程控制不健全缺乏項目預算與成本控制機制及流程保障大力拓展國內(nèi)國際市場加強地區(qū)市場開發(fā)有效的客戶獲取及客戶管理加強品牌營銷與競標能力、報價優(yōu)勢良好的技術(shù)服務分支機構(gòu)的設置與組織支持成功的品牌維護與市場營銷能力統(tǒng)一高效的經(jīng)營方式、經(jīng)營管理與經(jīng)營人才系統(tǒng)的競標組織營銷人員單兵作戰(zhàn)，四面出擊缺乏統(tǒng)一高效的經(jīng)營方式、經(jīng)營管理與技術(shù)經(jīng)營人才缺乏系統(tǒng)的經(jīng)營思路，經(jīng)營工作分散在各生產(chǎn)單位，缺乏系統(tǒng)管理缺乏系統(tǒng)的競標管理組織與制度保持鋼鐵冶金行業(yè)市場份額，向電力、水泥建材、化工等重點行業(yè)擴張人力資源融資與資本運作深度挖掘客戶與設計相關的需求加強與主要業(yè)務之間的協(xié)調(diào)配合以產(chǎn)品為業(yè)務單元的高度獨立的管理體制吸引及培養(yǎng)人才新業(yè)務與主業(yè)之間的協(xié)調(diào)高效、精簡的生產(chǎn)機構(gòu)及制造流程工程總承包業(yè)務規(guī)模小,市場開拓不力缺乏專業(yè)的項目管理人才生產(chǎn)單位相對獨立、資源分散，相互協(xié)調(diào)困難缺乏系統(tǒng)的生產(chǎn)流程保障組織結(jié)構(gòu)的設計與調(diào)整應該及時與公司戰(zhàn)略協(xié)調(diào)，而天澄環(huán)保的組織公司建立了混合式組織結(jié)構(gòu)（職能＋事業(yè)部），以滿足業(yè)務多元化和市場高度變化的要求天澄環(huán)保項目組A產(chǎn)業(yè)部市場經(jīng)營部脫硫事業(yè)部固廢事業(yè)部項目組B電氣事業(yè)部脫硫事業(yè)部項目組C商務計劃部工程管理部財務部企劃管理部研發(fā)中心技術(shù)品質(zhì)部職能部門分工相對明確；在動態(tài)的外部環(huán)境下，必須彌補內(nèi)部橫向聯(lián)系，如：建立跨部門的信息系統(tǒng)、部門之間員工的直接聯(lián)系、專職整合人員產(chǎn)品事業(yè)部加強了事業(yè)部內(nèi)部跨職能協(xié)調(diào)；決策分權(quán)化，有利于對市場的及時反應；失去了職能式的規(guī)模經(jīng)濟；事業(yè)部協(xié)調(diào)不力，產(chǎn)品線之間的整合與標準化困難矩陣組織資源共享；人員需要良好的人際交往技能及培訓；雙重領導；會議及沖突頻繁，時間成本高公司建立了混合式組織結(jié)構(gòu)（職能＋事業(yè)部），以滿足業(yè)務多元化和復雜的混合式組織結(jié)構(gòu)對公司管理的統(tǒng)一性和靈活性提出了極大的挑戰(zhàn)弊組織個人多部門各負其責、協(xié)調(diào)工作充分調(diào)動中層的積極性，實現(xiàn)人盡其才有利于內(nèi)部優(yōu)勝劣汰有效的激勵手段，改善組織氣氛影響工作連續(xù)性技術(shù)或商業(yè)秘密容易擴散降低了培訓的短期回報人才失衡影響個人工作的連續(xù)性影響個人的穩(wěn)定提升帶來短期行為有利于發(fā)現(xiàn)自己的興趣和潛力，進行職業(yè)生涯規(guī)劃