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文檔簡介
上海車展專題研究報告:巨頭入局加速變革,產業(yè)格局重塑主要觀點:擁抱變化
第三代智能移動終端強勢來襲2021
年上海車展以“擁抱變化”為主題,力求集中展示世界汽車
工業(yè)創(chuàng)新發(fā)展成果,全面展現汽車與信息通信、互聯網、大數
據、人工智能的深度融合,主動擁抱數字經濟下的產業(yè)新變化。
本屆車展歷時
10
天,分媒體日(04.19-04.20)、專業(yè)觀眾日
(04.21-04.23)及觀眾日(04.24-04.28),共吸引
1,000
家企
業(yè)積極參展:1)參展汽車品牌超過
120
家,展出新車約
88
款,
其中新能源車型約
34
款;2)除此之外,華為、百度、大疆等電
動智能汽車新入局者亦將參展,力求集中展現其技術實力。自主車企變革中崛起
合資外資加碼電動自主品牌產品品牌持續(xù)向上,有望變革中崛起:1)架構方面:
吉利浩瀚、比亞迪
DM-i、長城坦克分別定位純電、混動及越野;
2)車型方面:吉利
ZEEKR001、星越
L、比亞迪唐
DM-i、廣汽
AIONY、上汽
R汽車
ES33、上汽智己
L7
等重磅車型攜手亮相。
合資外資加碼新能源轉型,新車型值得期待:1)大眾
MEB再出
發(fā),ID.6
接棒
ID.4;2)奔馳
EQS全球首發(fā),WLTP續(xù)航里程
770
公里;3)寶馬創(chuàng)新車型
iX領銜;4)奧迪
ALLine-tron,優(yōu)質
供給不斷增加,驅動全球新能源滲透率加速向上。智能化——下半場智能電動競爭開啟新能源趨勢已定,智能化作為電動化下半場競爭開啟,傳統(tǒng)車企
紛紛推出高端純電智能品牌,主打智能化元素,對標造車新勢
力。本屆車展將有多款重磅車型亮相,包括蔚來
ET7、小鵬
P5、
北汽
ARCFOXαS以及上汽智己
L7
等,其中
ARCFOXαS為國內
首款“HuaweiInside”落地車型。智能駕駛技術為電動智能汽車核
心賣點,“深度硬件預埋+OTA軟件持續(xù)迭代”成為趨勢,激光雷
達前裝量產。
智能電動汽車催生萬億級市場空間:1)科技互聯網巨頭加速入
局,對于其影響我們認為短期影響有限,但長期影響不可低估;
2)軟件定義汽車,傳統(tǒng)汽車產業(yè)鏈關系重塑,自主零部件供應
商國產替代空間廣闊,有望依托中國市場通過全球化配套順勢崛
起為全球細分行業(yè)龍頭。1.擁抱變化
第三代智能移動終端強勢來襲2021
年上海國際車展以“擁抱變化”為主題,力求集中展示世界汽車工業(yè)創(chuàng)
新發(fā)展成果,全面展現汽車與信息通信、互聯網、大數據、人工智能的深度融合,
主動擁抱數字經濟下的產業(yè)新變化,把握“新基建”發(fā)展機遇,為各類創(chuàng)新產品、
創(chuàng)新技術和創(chuàng)新理念提供全方位展示舞臺。本次車展規(guī)格較高,共吸引
1,000
家企業(yè)積極參展:1)參展汽車品牌超過
120
家,展出新車約
88
款,其中新能源車型約
34
款;2)除此之外,華為、百
度、大疆等電動智能汽車新入局者亦將參展,力求集中展現其技術實力。2.自主車企變革中崛起
合資外資加碼電動2.1.自主品牌:產品品牌持續(xù)向上有望變革中崛起自主品牌全新架構、全新車型集中亮相:1)架構方面:吉利浩瀚、比亞迪
DM-i、
長城坦克分別定位純電、混動及越野;2)車型方面:吉利
ZEEKR001、星越
L、比亞迪唐
DM-i、廣汽
AIONY、上汽
R汽車
ES33、上汽智己
L7
等攜手亮相。2.1.1.吉利:浩瀚架構首款車型極氪
001
加碼高端品牌市場吉利堅持以科技創(chuàng)新驅動高質量發(fā)展,不斷加大動力科技研發(fā)投入,堅持電動
汽車和節(jié)能汽車并舉發(fā)展,全面邁入架構造車時代,應用
BMA、CMA、SPA及
SEA基
礎模塊架構,覆蓋從純電、混動到燃油、從緊湊型到中大型車型的全面產品布局,
前瞻性地為互聯、安全、新能源、未來自動駕駛等領域提供充分支撐。此次上海車展,吉利將帶來極氪
ZEEKR001、星越
L、領克
07
和領克
02
Hatchback四款新車,其中:(1)ZEEKR001
為吉利旗下高端純電品牌極氪首款車型,旨在進軍高端電動汽
車領域。新車基于
SEA浩瀚架構打造,將搭載容量高達
110kWh無模組
CTP電池包,
NEDC續(xù)航里程超過
700km。此外,新車將搭載自動駕駛輔助系統(tǒng)
Copilot,首發(fā)
2
顆
24Tops/10WMobileyeEyeQ5H芯片和視覺感知算法
SuperVision;(2)星越
L基于吉利
CMA超級母體打造,外形豪華感十足,內飾奢華與科技并
存,全系搭載沃爾沃
Drive-E系列
2.0TD缸內直噴渦輪增壓發(fā)動機,最大功率
218-
238
馬力,峰值扭矩
325-350N·m,匹配
8AT變速箱。2.1.2.長城:加速新能源智能化布局
皮卡越野持續(xù)發(fā)力長城汽車以無鈷電池、檸檬混動
DHT等硬核技術,加速全球化、新能源、智能
化全面布局。此次上海車展,長城將有六款新車亮相,包括
WEY摩卡、坦克
600、歐
拉閃電貓、哈弗赤兔、長城炮和長城全尺寸皮卡。其中:(1)坦克將以獨立品牌攜全新
logo完成首秀,坦克
600
發(fā)布表明其進一步發(fā)
力越野車領域決心;(2)WEY摩卡配備
Ibeo全固態(tài)激光雷達,可分辨
130
米內微小目標,最小距離
分辨率
0.05
米。此外,摩卡為全球首款搭載高通驍龍
8155
芯片車型,搭載量產車規(guī)級
5G+V2X車載無線終端、電磁主動懸架、AR-HUD、L3
級自動駕駛等技術,并達到
全球五星安全標準。摩卡還首次搭載
E20N2.0T發(fā)動機及
48V輕混動力系統(tǒng)。2.1.3.比亞迪:低中高端市場全面覆蓋
DM-i平臺值得關注比亞迪始終堅持純電動+插電式混動“兩條腿走路”戰(zhàn)略,進而實現新能源汽車
對傳統(tǒng)燃油汽車替代。2021
年
1
月
1
日,比亞迪
DM-i超級混動發(fā)布,搭載超級電混
系統(tǒng),具備快、省、靜、順、綠等多重優(yōu)勢;百公里虧電油耗低至
3.8L,可油可電
綜合續(xù)航里程突破
1,200
公里,百公里加速時間較同級別燃油車快
2-3
秒。此次上海車展,比亞迪將帶來四款全新車型:唐
DM-i、秦
PLUSEV、宋
Pro二
代和
R2。其中:(1)秦
PLUSEV將搭載磷酸鐵鋰刀片電池,續(xù)航能力最高
600km;(2)唐
DM-i搭載
1.5T插電混動系統(tǒng)與磷酸鐵鋰刀片電池組合,百公里虧電油
耗僅需
5L,滿油狀態(tài)下綜合續(xù)航里程可突破
1,000km;(3)R2
定位超級轎跑,新車將采用四輪獨立驅動形式,百公里加速度
2.9
秒,
其中前驅電機最大功率
110kW,最大扭矩
180N·m,后驅電機最大功率
170kW,最大
扭矩
330N·m。R系列的問世,順應傳統(tǒng)車企品牌向上浪潮,亦表明其進軍高端市場
雄心。2.1.4.其他車企:品牌向上科技為王
車型快速迭代其他車企方面,為響應國家十四五“從‘速度’到‘質量’”號召,亦加速車型
更新迭代,嚴格把控質量,豐富科技元素,力爭進一步提升品牌質量。其中:(1)長安汽車加速車型換代升級,將帶來
UNI-T運動版和新一代
CS55PLUS:
UNI-T運動版增加運動元素,提升整車高級感;新一代
CS55PLUS應用全新設計語言
“新科技智慧美學”,搭載藍鯨新一代
NE1.5T+藍鯨
7DCT高效動力總成,最大功率
138kW,最大扭矩
300N·m;(2)廣汽埃安首款搭載彈匣電池的
AIONY將亮相車展,為年輕人群量身定做,
進一步豐富產品譜系。新車將應用
ADiGO2.0
自動駕駛、一鍵遙控泊車、超視距記
憶泊車等技術。新車根據不同價格分為三個系列,60
系列搭載磷酸鐵鋰電池,70、
80
系列搭載三元鋰電池,
NEDC續(xù)航里程
410-600km;(3)上汽
R汽車
2020
年誕生,作為新興品牌,R汽車勢頭強勁,已推出
ER6
和
MARVELR兩款車型。此次
ES33
的發(fā)布,將使品牌更進一步:新車配備前置攝像頭和
毫米波雷達(PREMIUM4D成像雷達),車頂搭載全球首發(fā)量產
Luminar激光雷達,探
測距離高達
500
米,對障礙物識別精度更高。此外,ES33
基于
R-TECH高能智慧體打
造,擁有全棧自研高階智駕方案PP?
CEMTM,搭載算力
500-1,000TOPS
英偉達
Orin芯片。此外,一汽紅旗、東風汽車(東風風神、東風風行、風光、悅享科技等)、上汽
集團(榮威、名爵、大通)、北汽集團(BEIJING汽車、北京越野、北汽福田)
、廣
汽傳祺、奇瑞汽車等亦將全力參展。2.2.合資外資:加碼新能源轉型新車型值得期待新能源浪潮下,合資外資車企順應潮流,加速電動化進程:(1)大眾堅持“攜手同行—2025
戰(zhàn)略”,不斷優(yōu)化純電動
MEB模塊化平臺,致
力于完成從汽車制造商到移動出行解決方案提供者,實現智能出行愿望。此次上海
車展,大眾將帶來
TALAGON、第八代高爾夫
GTI、新款帕薩特、新款途觀
L、新款途
昂/途昂
X、ID.6
X以及
ID.6
CROZZ。其中
ID.6
X、ID.6
CROZZ為大眾
MEB平臺繼
ID.4
之后第二款國產車型,將分別由上汽大眾、一汽大眾生產,新車定位中大型純
電
SUV,電池容量
84.8
kW·h,續(xù)航里程分別
568、588km,最早有望于今年三季度
上市;(2)BBA加碼新能源戰(zhàn)略轉型:
梅賽德斯-奔馳將帶來
EQ系列三款車型:EQA、EQB和
EQS。其中
EQS基于
EVA平臺打造,動力電池將由
12
組電池模塊構成,電池容量
108kWh,WLTP續(xù)航里程可
達
770
公里;寶馬則以創(chuàng)新車型
iX領銜,帶來全新
M3
雷霆版、全新
M4
雙門轎跑車雷霆版、
創(chuàng)新
X2
曜夜版等多款車型。寶馬
iX搭載寶馬第五代
eDrive電驅系統(tǒng),提供
90kWh和
120kWh兩種規(guī)格鋰離子電池,續(xù)航里程
400-600
公里;奧迪攜全球首發(fā)車型
RSe-tronGT、A7L、Q2L、Q2Le-tron和
Q4
e-tron空降
上海車展,其中
RSe-tronGT配備
86kWh鋰電池組,
WLTP續(xù)航里程超過
488km;(3)其他合資外資品牌方面,本屆車展亦電動化看點頗多:豐田全新漢蘭達基
于
TNGA-K平臺打造,搭載由
2.5L發(fā)動機和電動組成的混合動力系統(tǒng),預計系統(tǒng)綜
合功率約
181kW;廣汽本田皓影
PHEV將搭載本田
SPORTHYBRIDe+插混系統(tǒng),百公
里綜合油耗
1.3L;福特
MustangMach-E搭載福特
Co-Pilot360
智行駕駛輔助系統(tǒng)與
SYNC+智行信息娛樂系統(tǒng),并且支持
L2
級別自動駕駛輔助功能,CLTC新國標工況測
試標準續(xù)航
600km;此外,賓利添越插電混動、凱迪拉克
LYRIQ、Jeep牧馬人
PHEV、
日產
Ariya純電動
SUV等電動化車型也將亮相上海車展。3.新老勢力+科技巨頭入局
智能引領未來3.1.新勢力傳統(tǒng)高端齊亮相
激光雷達前裝量產新能源趨勢已定,智能化作為電動化下半場競爭開啟,傳統(tǒng)車企紛紛推出高端
純電智能品牌對標新勢力,并主打智能化元素,智能駕駛技術則為核心賣點。本屆
車展將有多款搭載激光雷達車型亮相,包括蔚來
ET7、北汽
ARCFOXαS、小鵬
P5
等。3.1.1.蔚來汽車本屆車展蔚來將會展示其最近發(fā)布的首款純電自動駕駛轎車
ET7,補貼前起售
價
44.8
萬元,Baas方案補貼前起售價
37.8
萬元,提供
70、100、150
kWh三種電
池容量方案,預計未來最高續(xù)航可達
1,000
公里,采用
180kW前永磁+300kW后感
應電機組合,峰值扭矩為
850N.m,百公里加速
3.9
秒以內,ET7
預計
2022
年第一
季度開始交付。ET7
搭載最新蔚來自動駕駛技術
NAD,其基于
NIOAquila蔚來超感系統(tǒng)和
NIOAdam蔚來超算平臺,將逐步實現高速、城區(qū)、停車、加電等場景點到點自動駕駛技
術,NIOAquila配備
11
個
800
萬像素高清攝像頭、12
個超聲波雷達、5
個毫米波雷
達、1
個激光雷達(Innovusion供應)、2
個高精度定位單元、1
個車路協(xié)同感知和
1
個增強主駕感知,每秒可產生
8GB圖像數據;NIOAdam配備四顆英偉達
DriveOrinSOC,算力高達
1,016
TOPS,NAD完整功能服務采用訂閱模式,每月
680
元。3.1.2.小鵬汽車2021
年
4
月
5
日,小鵬發(fā)布旗下第三款車型
P5,采用
32
個傳感器(13
個攝像
頭、5
個毫米波雷達、12
個超聲波雷達、2
個激光雷達)+1
組高精度定位單元
(GNSS、IMU),2
個車規(guī)級激光雷達由大疆
Livox提供,采用雙棱鏡掃描方案,等效
144
線點云,全棧自研自動駕駛輔助系統(tǒng)基于英偉達
XavierSOC芯片,NGP由高速
場景向城市場景拓展。智能座艙方面,P5
將基于高通
8155
芯片打造第三代數字座艙,其支持強大車載移動互聯和通訊能力,實現全場景語音識別、數字
ID及數字鑰匙功
能,預計
2021
年底正式量產上市。3.1.3.北汽極狐(HuaweiInside)2021
年
4
月
17
日,北汽極狐
ARCFOXαS正式上市,共分為普通版和華為
HI版,
其中:1)普通版:四款配置,售價區(qū)間
25.19-34.49
萬元;2)華為
HI版:兩款配
置,標準版和高階版分別售價
38.89
萬元和
42.99
萬元,其中高階版支持城區(qū)高階
自動駕駛和代客泊車等。ARCFOXαS華為
HI版為國內首款“HuaweiInside”落地車型,整車將搭載華
為全套智能駕駛解決方案。傳感器方面,包括
12
個攝像頭、13
個超聲波雷達、6
個
毫米波雷達以及
3
個
96
線車規(guī)級激光雷達,同時搭載算力
400TOPS華為自研芯片。
北汽
ARCFOXαS華為
HI版預計將于今年
11-12
月開始交付,在軟件功能上將首批
開放北上廣深四大城市,并計劃未來
1-2
年完成主流一二線城市覆蓋。3.1.4.上汽智己智己汽車由上汽集團、張江高科和阿里巴巴集團聯合打造,此次車展旗下純電
轎車
L7
搭載最大功率達
400
千瓦的前后雙電機,百公里加速僅需
3.9
秒,裝備上汽
集團與寧德時代共同開發(fā)的“摻硅補鋰”技術電池,實現單體
300kW/kg超高能量密
度及永不自燃最高安全等級,最大續(xù)航將達到
1,000
公里。智己汽車采用域融合中央計算數字架構,融合四大域控制器智能駕駛中心
IPD、
智慧計算中心
ICC、智慧座艙中心
ICM、智慧伙伴
IMATE。其中智能駕駛中心提供
兩套解決方案,1)視覺感知解決方案:配備
15
個高清視覺攝像頭、5
個毫米波雷達
以及
12
個超聲波雷達,基于英偉達
XavierSOC,算力達到
30-60
TOPS;2)激光
雷達軟硬件架構冗余方案:配備
3
個激光雷達,采用英偉達
OrinXSOC,算力可達
500-1,000+
TOPS。2021
年底,將具備點到點零接管自動駕駛能力,并且一線城市
特選商業(yè)中心實現自動泊車和喚車,2022
年逐步向一線和新一線城市優(yōu)選商超拓展。
L7
在展覽會期間開始接受預定,最快
2021
年年底上市交付。3.1.5.威馬汽車威馬
W6
是全球首款搭載百度
AVP(ApolloValetParking)自主泊車方案的量
產車型,整車搭載
7
個攝像頭、5
個毫米波雷達、12
個超聲波雷達,基于百度自研
的首款量產自動駕駛計算平臺
ACU(ApolloComputingUnit),通過“車-云-圖”融
合模式實現一鍵泊車和一鍵取車功能。2020
年末,百度發(fā)布
L4
級自動導航輔助駕
駛功能
ANP(ApolloNavigationPilot),作為國內唯一純視覺方案可量產高階自動駕
駛功能,ANP使用場景廣闊覆蓋高速公路、快速路以及城市道路,預計
ANP后續(xù)將
會通過
OTA方式搭載于
W6
車型。搭載
AVP的
W6
在本屆車展正式上市。3.1.6.恒大汽車2019
年
8
月
28
日,恒大汽車推出首個系列--恒馳,與
AndersWarming等
15
位世界汽車造型設計大師、MAGNA等世界工程技術龍頭、世界頭部汽車零部件企業(yè)
合作,同步研發(fā)
14
款車型。2020
年
8
月
3
日,恒大首次亮相旗下
6
款車型恒馳
1-6,
包含
B、D級轎車,A、C級
SUV及一款
7
座
MPV,2021
年
2
月
10
日,恒大再次
推出
3
款車型恒馳
7-9,包含
B、C級轎車和
B級
SUV。3.2.巨頭入局加速變革
產業(yè)秩序重塑本屆車展華為、百度、大疆等電動智能汽車新入局者亦將參展,力求展現其
技術實力:(1)華為:定義智能電動汽車增量布局提供商,提供架構層(一個全新的計算
與通信架構)、系統(tǒng)層(五大系統(tǒng):智能駕駛、智能座艙、智能電動、智能網聯、智
能車云)、部件層(激光雷達、AR-HUD等
30+智能化部件)全棧式解決方案,本屆
車展將迎來集中亮相。同時華為
HI首款落地車型北汽極狐
αS亦
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