河南科迪乳業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股意向書摘要中國紡織報(bào)

（住所：河南省鄭州市商務(wù)外環(huán)路10號(hào)中原廣發(fā)金融大廈）保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：發(fā)行人聲明發(fā)行人及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員承諾招股意向書及其摘要不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。為保證招股意向書的真實(shí)、準(zhǔn)確及完整，發(fā)行人及其控股股東科迪集團(tuán)、實(shí)際控制人張清海、許秀云承諾，本招股意向書如有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，對(duì)判斷發(fā)行人是否符合法律規(guī)定的發(fā)行條件構(gòu)成重大、實(shí)質(zhì)影響的，發(fā)行人將依法回購首次公開發(fā)行的全部新股。公司及控股股東科迪集團(tuán)、實(shí)際控制人張清海、許秀云、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員等同時(shí)承諾，本招股意向書如有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。公司負(fù)責(zé)人和主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人保證招股意向書及其摘要中財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整。中國證監(jiān)會(huì)、其他政府部門對(duì)本次發(fā)行所做的任何決定或意見，均不表明其對(duì)發(fā)行人股票的價(jià)值或投資者的收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。根據(jù)《證券法》的規(guī)定，股票依法發(fā)行后，發(fā)行人經(jīng)營與收益的變化，由發(fā)行人自行負(fù)責(zé)，由此變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。投資者若對(duì)本招股意向書及其摘要存在任何疑問，應(yīng)咨詢自己的股票經(jīng)紀(jì)人、律師、會(huì)計(jì)師或其他專業(yè)顧問。第一節(jié)重大事項(xiàng)提示一、本次發(fā)行后股利分配政策（一）本次發(fā)行上市后公司的股利分配政策根據(jù)2012年4月15日公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《公司章程（草案）》、2014年3月8日公司2013年度股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于修訂的議案》和2014年9月5日公司2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于修訂的議案》，本次發(fā)行后公司將實(shí)施積極的利潤分配政策，具體如下：1、公司實(shí)行積極、持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配政策，公司利潤分配應(yīng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)并兼顧公司當(dāng)年的公司實(shí)際經(jīng)營和可持續(xù)發(fā)展情況；在符合分紅條件的情況下，公司原則上每年度分配一次利潤，但根據(jù)公司盈利情況及資金需求情況可以進(jìn)行中期分紅。2、公司可以采取現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金和股票相結(jié)合或其他合法方式分配股利，優(yōu)先采用現(xiàn)金方式；公司在經(jīng)營狀況良好、董事會(huì)認(rèn)為公司股票價(jià)格與公司股本規(guī)模不匹配，且公司具有成長性、每股凈資產(chǎn)攤薄等真實(shí)合理因素時(shí)，可采用股票股利進(jìn)行利潤分配。3、在公司盈利、現(xiàn)金流滿足公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展的前提下，若公司無重大投資或重大支出事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)采取現(xiàn)金方式分配利潤，且每年以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤的20%。4、公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照相關(guān)程序提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：（1）公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；（2）公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；（3）公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%。5、公司在制定利潤分配具體方案時(shí)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時(shí)機(jī)、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見；獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會(huì)審議。6、公司利潤分配方案經(jīng)董事會(huì)審議通過后，需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)；股東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議前，公司應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。7、公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行公司章程確定的現(xiàn)金分紅政策以及股東大會(huì)審議批準(zhǔn)的現(xiàn)金分紅具體方案；若公司因特殊原因無法按照公司章程規(guī)定的現(xiàn)金分紅政策及最低現(xiàn)金分紅比例確定分紅方案，或者確有必要對(duì)公司章程確定的現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整、變更的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過詳細(xì)論證、獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見，并經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過，公司同時(shí)應(yīng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票方式。8、公司應(yīng)當(dāng)在年度報(bào)告中詳細(xì)披露現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況，并對(duì)下列事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)說明：（1）是否符合公司章程的規(guī)定或者股東大會(huì)決議的要求；（2）分紅標(biāo)準(zhǔn)和比例是否明確和清晰；（3）相關(guān)的決策程序和機(jī)制是否完備；（4）獨(dú)立董事是否履職盡責(zé)并發(fā)揮了應(yīng)有的作用；（5）中小股東是否有充分表達(dá)意見和訴求的機(jī)會(huì)，中小股東的合法權(quán)益是否得到了充分保護(hù)等；（6）對(duì)現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或變更的，還應(yīng)對(duì)調(diào)整或變更的條件及程序是否合規(guī)和透明等進(jìn)行詳細(xì)說明。（二）公司子公司的利潤分配政策公司全資子公司科迪生物和科迪牧場現(xiàn)行有效的《公司章程》中對(duì)利潤分配政策作出如下規(guī)定：除非當(dāng)年虧損，否則應(yīng)當(dāng)根據(jù)股東決定及時(shí)向股東分配現(xiàn)金紅利，每年現(xiàn)金分紅不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤的30%。（三）公司本次發(fā)行上市后的利潤分配規(guī)劃和計(jì)劃為了保證股東利益，明確公司首次公開發(fā)行并上市后對(duì)新老股東權(quán)益分紅的回報(bào)，進(jìn)一步細(xì)化《河南科迪乳業(yè)股份章程（草案）》中關(guān)于股利分配原則的條款，增加股利分配決策透明度、可預(yù)見性和可操作性，便于股東對(duì)公司經(jīng)營和分配進(jìn)行監(jiān)督，根據(jù)2014年3月8日公司2013年度股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于修訂的議案》，公司2014年至2016年股東分紅回報(bào)規(guī)劃主要內(nèi)容如下：1、公司應(yīng)著眼于長遠(yuǎn)和可持續(xù)發(fā)展，綜合考慮公司實(shí)際情況、發(fā)展目標(biāo)，建立對(duì)投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)規(guī)劃與機(jī)制，從而對(duì)股利分配作出制度性安排，以保證公司股利分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。2、公司在制訂股東回報(bào)規(guī)劃時(shí)應(yīng)充分考慮和聽取股東特別是中小股東的要求和意愿，在保證公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展的前提下，堅(jiān)持現(xiàn)金分紅優(yōu)先的原則。3、公司未來三年（2014-2016年），在公司盈利、現(xiàn)金流滿足公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展的前提下，若公司無重大投資或重大支出事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)采取現(xiàn)金方式分配利潤，且每年以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤的20%。確保上述現(xiàn)金股利分配的前提下，公司在經(jīng)營狀況良好且董事會(huì)認(rèn)為公司股票價(jià)格與公司股本規(guī)模不匹配時(shí)，可以根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營需要，進(jìn)行股票股利分配。4、公司至少每三年重新審閱一次《股東分紅回報(bào)規(guī)劃》，在符合公司章程的前提下，對(duì)公司的股利分配規(guī)劃作出適當(dāng)且必要的修改，并由公司董事會(huì)結(jié)合具體經(jīng)營數(shù)據(jù)，充分考慮公司盈利模式、現(xiàn)金流量狀況、發(fā)展所處階段及當(dāng)期資金需求，制定年度或中期分紅方案。二、控股股東、實(shí)際控制人及其他股東關(guān)于股份鎖定的承諾本公司本次發(fā)行前總股本為20,500萬股，本次擬發(fā)行不超過6,840萬股人民幣普通股，發(fā)行后總股本為不超過27,340萬股。上述股份全部為流通股。本次發(fā)行前股東所持股份的流通限制及股東對(duì)所持股份自愿鎖定的承諾如下：1、公司實(shí)際控制人張清海、許秀云夫婦及公司控股股東科迪集團(tuán)承諾：自公司首次公開發(fā)行的股票在證券交易所上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其在公司首次公開發(fā)行股票前所直接和間接持有的公司股份，也不由公司回購其所持有的該等股份。同時(shí)，公司控股股東科迪集團(tuán)承諾：若科迪乳業(yè)上市后6個(gè)月內(nèi)公司股票連續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)均低于發(fā)行價(jià)或者上市后6個(gè)月期末收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià)，則科迪集團(tuán)持有公司股票的鎖定期限自動(dòng)延長至少6個(gè)月。對(duì)于科迪集團(tuán)在科迪乳業(yè)首次公開發(fā)行前所持股份，在股份鎖定期滿后兩年內(nèi)的減持價(jià)格不低于本次公開發(fā)行價(jià)格；自科迪乳業(yè)上市之日至科迪集團(tuán)減持之日，若科迪乳業(yè)發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)或除息事項(xiàng)，則上述承諾的減持底價(jià)下限將相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。2、河南農(nóng)開、長城公司、黃河源3家法人股東，秉原旭、小村漢宏、新希望、平易縉元4家有限合伙企業(yè)及王宇驊等19名自然人股東承諾：自公司首次公開發(fā)行的股票在證券交易所上市之日起十二個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其在公司首次公開發(fā)行股票前所持有的公司股份，也不由公司回購其所持有的該等股份。3、上述鎖定期滿后，擔(dān)任公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的股東承諾：在任職期間內(nèi)每年轉(zhuǎn)讓的公司股份不超過其所直接和間接持有公司股份總數(shù)的25%；離職后六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其所直接和間接持有的公司股份；在申報(bào)離任六個(gè)月后的十二個(gè)月內(nèi)通過證券交易市場掛牌交易出售公司股票數(shù)量占本人直接及間接持有的公司股票總數(shù)的比例不超過百分之50%。同時(shí)，擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員的股東承諾：（1）若科迪乳業(yè)上市后6個(gè)月內(nèi)公司股票連續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)均低于發(fā)行價(jià)或者上市后6個(gè)月期末收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià)，則本人持有公司股票的鎖定期限自動(dòng)延長至少6個(gè)月。（2）本人承諾對(duì)于在科迪乳業(yè)首次公開發(fā)行前所持股份，在股份鎖定期滿后兩年內(nèi)的減持價(jià)格不低于本次公開發(fā)行價(jià)格；自科迪乳業(yè)上市之日至本人減持之日，若科迪乳業(yè)發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)或除息事項(xiàng)，則本人上述承諾的減持底價(jià)下限將相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。4、根據(jù)《境內(nèi)證券市場轉(zhuǎn)持部分國有股充實(shí)全國社會(huì)保障基金實(shí)施辦法》（財(cái)企[2009]94號(hào)）的有關(guān)規(guī)定，本公司首次公開發(fā)行后，河南農(nóng)開將按規(guī)定將其持有的本公司合計(jì)522.4033萬股股份轉(zhuǎn)予全國社會(huì)保障基金理事會(huì)持有，全國社會(huì)保障基金理事會(huì)將承繼河南農(nóng)開的禁售期義務(wù)。三、公司滾存利潤分配政策公司于2015年3月7日召開2014年度股東大會(huì)，并通過決議：本次公開發(fā)行股票前的所有滾存未分配利潤，由發(fā)行后的新老股東按發(fā)行后的持股比例共同享有。四、本次發(fā)行方案的決策內(nèi)容和程序2014年9月5日，公司召開2014年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了關(guān)于修訂《公司首次公開發(fā)行股票并上市方案》等議案，對(duì)發(fā)行數(shù)量方案進(jìn)行了修訂，修訂后的發(fā)行數(shù)量方案內(nèi)容如下：本次公開發(fā)行中，公司股東不進(jìn)行公開發(fā)售股份，公司公開發(fā)行新股數(shù)量不超過6,840萬股。五、關(guān)于穩(wěn)定股價(jià)的預(yù)案為保護(hù)科迪乳業(yè)上市后投資者的權(quán)益，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)監(jiān)管要求及規(guī)定，科迪乳業(yè)及其控股股東科迪集團(tuán)、科迪乳業(yè)全體董事、高級(jí)管理人員現(xiàn)制訂如下股價(jià)穩(wěn)定預(yù)案：（一）公司股價(jià)穩(wěn)定措施的啟動(dòng)條件自科迪乳業(yè)上市之日起三年內(nèi)，若科迪乳業(yè)連續(xù)20個(gè)交易日的股票收盤價(jià)低于公司最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)，在不違反相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定且不會(huì)導(dǎo)致公司不符合上市條件的前提下，公司啟動(dòng)本預(yù)案中的股價(jià)穩(wěn)定措施。（二）公司穩(wěn)定股價(jià)具體措施及程序1、在公司符合本預(yù)案啟動(dòng)條件之日起的15個(gè)交易日內(nèi)，科迪乳業(yè)董事會(huì)應(yīng)根據(jù)公司財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展等因素，并結(jié)合公司控股股東及董事、高級(jí)管理人員意見，選擇如下一種或幾種股價(jià)穩(wěn)定措施，制定并公告具體的股價(jià)穩(wěn)定方案，披露擬采取的股價(jià)穩(wěn)定措施、回購或增持的數(shù)量范圍、價(jià)格區(qū)間、完成時(shí)間等信息。（1）公司回購若公司董事會(huì)制定并公告的股價(jià)穩(wěn)定方案中選擇公司回購方式，則公司應(yīng)自公告之日起1個(gè)月之內(nèi)召開股東大會(huì)審議股份回購計(jì)劃；公司股份回購計(jì)劃須由出席股東大會(huì)的股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意通過，控股股東科迪集團(tuán)承諾投贊成票。公司應(yīng)自股東大會(huì)審議通過該股份回購計(jì)劃之日起3個(gè)月內(nèi)完成全部回購（若該股份回購計(jì)劃需經(jīng)相關(guān)部門審批，則完成時(shí)間相應(yīng)順延）。公司單次計(jì)劃用于穩(wěn)定股價(jià)的回購資金不低于前一會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)合并報(bào)表口徑歸屬上市公司凈利潤的30%；若公司根據(jù)本預(yù)案在一個(gè)會(huì)計(jì)年度需多次回購公司股份，則在一個(gè)會(huì)計(jì)年度之內(nèi)累計(jì)用于穩(wěn)定股價(jià)的回購資金總額不超過前一會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)合并報(bào)表口徑歸屬上市公司凈利潤的50%。（2）公司控股股東增持若公司董事會(huì)制定并公告的股價(jià)穩(wěn)定方案中選擇控股股東增持方式，則公司控股股東科迪集團(tuán)，應(yīng)自公告之日起30個(gè)交易日內(nèi)完成全部增持計(jì)劃（如該期間存在限制其買賣股票的情形或該股份增持計(jì)劃需經(jīng)相關(guān)部門審批，則完成時(shí)間相應(yīng)順延）。公司控股股東科迪集團(tuán)，單次計(jì)劃用于穩(wěn)定股價(jià)的增持資金不低于其前一會(huì)計(jì)年度從公司取得的稅后現(xiàn)金分紅金額的30%；若公司控股股東科迪集團(tuán)，根據(jù)本預(yù)案在一個(gè)會(huì)計(jì)年度需多次增持公司股份，則在一個(gè)會(huì)計(jì)年度之內(nèi)累計(jì)用于穩(wěn)定股價(jià)的增持資金總額不超過其前一會(huì)計(jì)年度從公司取得的稅后現(xiàn)金分紅金額的50%。（3）公司董事及高級(jí)管理人員增持若公司董事會(huì)制定并公告的股價(jià)穩(wěn)定方案中選擇由董事及高級(jí)管理人員增持方式，則科迪乳業(yè)屆時(shí)在任并在公司領(lǐng)取薪酬的董事（不在公司領(lǐng)取薪酬的董事及獨(dú)立董事除外，下同）、高級(jí)管理人員應(yīng)自公告之日起30個(gè)交易日內(nèi)完成全部增持計(jì)劃（如該期間存在限制其買賣股票的情形或該股份增持計(jì)劃需經(jīng)相關(guān)部門審批，則完成時(shí)間相應(yīng)順延）。公司屆時(shí)在任并在公司領(lǐng)取薪酬的董事和高級(jí)管理人員各自單次計(jì)劃用于穩(wěn)定股價(jià)的增持資金不低于其前一會(huì)計(jì)年度從公司取得的稅后薪酬總額的30%；若根據(jù)本預(yù)案在一個(gè)會(huì)計(jì)年度需多次增持公司股份，則各自在一個(gè)會(huì)計(jì)年度之內(nèi)累計(jì)用于穩(wěn)定股價(jià)的增持資金總額不超過其前一會(huì)計(jì)年度從公司取得的稅后薪酬總額的50%。2、若公司董事會(huì)制定并公告的股價(jià)穩(wěn)定方案中僅包括公司回購股份方式，但該股份回購計(jì)劃未經(jīng)公司股東大會(huì)三分之二多數(shù)審議通過，則公司董事會(huì)應(yīng)在15個(gè)交易日之內(nèi)另行制定并公告其他股價(jià)穩(wěn)定方案。3、根據(jù)上述程序?qū)嵤┩戤呉淮喂蓛r(jià)穩(wěn)定方案后的6個(gè)月內(nèi)，公司不再啟動(dòng)其他股價(jià)穩(wěn)定方案。若前一次股價(jià)穩(wěn)定方案實(shí)施完畢6個(gè)月后，在本預(yù)案有效期內(nèi)科迪乳業(yè)連續(xù)20個(gè)交易日的股票收盤價(jià)仍低于公司最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)，則在不違反相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定且不會(huì)導(dǎo)致公司不符合上市條件的前提下，公司再次啟動(dòng)新一輪的股價(jià)穩(wěn)定方案。4、科迪乳業(yè)及其控股股東、董事及高級(jí)管理人員根據(jù)本預(yù)案履行其回購或增持義務(wù)時(shí)，應(yīng)按照科迪乳業(yè)股票上市地的上市規(guī)則及其他適用的監(jiān)管規(guī)定履行相應(yīng)的審批程序及信息披露義務(wù)，且不得導(dǎo)致科迪乳業(yè)不符合上市條件。5、公司未來新聘的董事和高級(jí)管理人員應(yīng)遵守本預(yù)案中的相關(guān)規(guī)定并履行公司發(fā)行上市時(shí)董事、高級(jí)管理人員已作出的相關(guān)承諾；公司在聘任該等新聘董事和高級(jí)管理人員時(shí)將促使其簽署相關(guān)承諾。若未來新聘任的公司董事和高級(jí)管理人員拒絕簽訂相關(guān)承諾函，本公司將予以解聘。6、本預(yù)案自公司完成首次公開發(fā)行A股股票并上市后自動(dòng)生效，有效期三年。任何對(duì)本預(yù)案的修訂均應(yīng)經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過，且需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意通過。六、關(guān)于招股意向書有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏方面的承諾1、發(fā)行人承諾：本次公開發(fā)行的招股意向書若有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，對(duì)判斷本公司是否符合法律規(guī)定的發(fā)行條件構(gòu)成重大、實(shí)質(zhì)影響的，本公司將依法回購首次公開發(fā)行的全部新股。本公司董事會(huì)應(yīng)在上述違法違規(guī)情形確認(rèn)之日起15個(gè)交易日內(nèi)制定并公告回購新股的回購計(jì)劃，包括回購股份數(shù)量、價(jià)格區(qū)間、完成時(shí)間等信息，股份回購計(jì)劃經(jīng)董事會(huì)審議通過后提交股東大會(huì)以三分之二以上多數(shù)審議批準(zhǔn)。本公司自股份回購計(jì)劃經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起6個(gè)月內(nèi)，以屆時(shí)的市場價(jià)格完成回購（若該股份回購計(jì)劃需經(jīng)相關(guān)部門審批，則完成時(shí)間相應(yīng)順延）。本次公開發(fā)行的招股意向書若有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本公司將依法賠償投資者損失。2、發(fā)行人控股股東科迪集團(tuán)承諾：本次公開發(fā)行的招股意向書若有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，科迪集團(tuán)將依法賠償投資者損失。一旦發(fā)生前述情形，科迪集團(tuán)將自愿按相應(yīng)賠償金額申請(qǐng)凍結(jié)所持市值與履行賠償義務(wù)相等金額的科迪乳業(yè)股票，為科迪集團(tuán)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定和監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求賠償投資者損失提供保障。3、實(shí)際控制人張清海、許秀云承諾：本次公開發(fā)行的招股意向書若有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法賠償投資者損失。4、發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員分別承諾：本次公開發(fā)行的招股意向書若有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法賠償投資者損失，本人不因職務(wù)變更、離職等原因而放棄履行上述承諾。5、保薦機(jī)構(gòu)承諾：若因本公司為科迪乳業(yè)首次公開發(fā)行股票并上市制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給社會(huì)公眾投資者造成損失的，本公司將依法賠償投資者損失。6、發(fā)行人律師承諾：若因本所未能依照適用的相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及行業(yè)準(zhǔn)則的要求勤勉盡責(zé)地履行法定職責(zé)，而導(dǎo)致本所為科迪乳業(yè)首次公開發(fā)行股票并上市制作、出具的法律意見書及律師工作報(bào)告有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給社會(huì)公眾投資者造成損失的，本所將依法賠償投資者直接損失。7、發(fā)行人會(huì)計(jì)師承諾：若因本所為科迪乳業(yè)首次公開發(fā)行股票并上市制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給社會(huì)公眾投資者造成損失的，本所將依法賠償投資者損失。七、公開發(fā)行前持股5%以上股東的持股意向及減持意向1、公司控股股東科迪集團(tuán)目前持有公司12,755萬股股份、占本次發(fā)行前科迪股本總額的62.22%，其對(duì)持有的科迪乳業(yè)股份解鎖期滿后兩年內(nèi)減持意向確認(rèn)如下：對(duì)于科迪集團(tuán)在科迪乳業(yè)首次公開發(fā)行前所持的科迪乳業(yè)股份，在相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及科迪集團(tuán)承諾的相關(guān)鎖定期滿后24個(gè)月內(nèi)，科迪集團(tuán)將通過證券交易所集中競價(jià)交易、大宗交易等法律法規(guī)允許的方式進(jìn)行減持。在鎖定期滿后的24個(gè)月內(nèi)，前12個(gè)月和后12個(gè)月分別減持不超過1,000萬股股份，減持價(jià)格不低于科迪乳業(yè)首次公開發(fā)行的價(jià)格?？频霞瘓F(tuán)將在減持前3個(gè)交易日公告減持計(jì)劃。自科迪乳業(yè)上市之日至科迪集團(tuán)減持之日，若科迪乳業(yè)發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)或除息事項(xiàng)，則上述承諾的減持底價(jià)下限將相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整?？频霞瘓F(tuán)將嚴(yán)格遵守關(guān)于解鎖期滿后24個(gè)月內(nèi)減持意向的上述承諾，若科迪集團(tuán)違反該等承諾進(jìn)行減持的，則自愿將減持所得收益上繳至科迪乳業(yè)、并同意歸科迪乳業(yè)所有。2、河南農(nóng)開目前持有科迪乳業(yè)3,000萬股股份、占本次發(fā)行前科迪乳業(yè)股本總額的14.63%，其對(duì)持有的科迪乳業(yè)股份解鎖期滿后兩年內(nèi)減持意向確認(rèn)如下：對(duì)于河南農(nóng)開在科迪乳業(yè)首次公開發(fā)行前所持的科迪乳業(yè)股份，在相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及河南農(nóng)開承諾的相關(guān)鎖定期滿后24個(gè)月內(nèi)，河南農(nóng)開將通過證券交易所集中競價(jià)交易、大宗交易等法律法規(guī)允許的方式進(jìn)行減持。在鎖定期滿后的24個(gè)月內(nèi)，前12個(gè)月和后12個(gè)月分別減持不超過1,000萬股股份，減持價(jià)格不低于科迪乳業(yè)首次公開發(fā)行的價(jià)格。河南農(nóng)開將在減持前3個(gè)交易日公告減持計(jì)劃。自科迪乳業(yè)上市之日至河南農(nóng)開減持之日，若科迪乳業(yè)發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)或除息事項(xiàng)，則上述承諾的減持底價(jià)下限將相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。河南農(nóng)開將嚴(yán)格遵守關(guān)于解鎖期滿后24個(gè)月內(nèi)減持意向的上述承諾，若河南農(nóng)開違反該等承諾進(jìn)行減持的，則自愿將減持所得收益上繳至科迪乳業(yè)、并同意歸科迪乳業(yè)所有。3、王宇驊目前持有科迪乳業(yè)1,046.40萬股股份，為公司董事及高級(jí)管理人員，占本次發(fā)行前科迪乳業(yè)股本總額的5.10%，其持有的科迪乳業(yè)股份解鎖期滿后24個(gè)月內(nèi)減持意向如下：對(duì)于本人在科迪乳業(yè)首次公開發(fā)行前所持股份，在相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及本人承諾的鎖定期滿后24個(gè)月內(nèi)，將通過證券交易所集中競價(jià)交易、大宗交易等法律法規(guī)允許的方式，按照屆時(shí)的市場價(jià)格或大宗交易確定的價(jià)格（但不低于發(fā)行價(jià)）進(jìn)行減持。在解鎖期滿后24個(gè)月內(nèi)的前12個(gè)月，本人將以不低于科迪乳業(yè)首次公開發(fā)行股票的價(jià)格，減持不超過260萬股的科迪乳業(yè)股份；在解鎖期滿后24個(gè)月內(nèi)的后12個(gè)月內(nèi)，本人將以不低于科迪乳業(yè)首次公開發(fā)行股票的價(jià)格，減持不超過190萬股的科迪乳業(yè)股份。本人將在減持前3個(gè)交易日公告減持計(jì)劃。同時(shí)，本人減持上述股份時(shí)需滿足如下限制：在本人任職期間內(nèi)每年轉(zhuǎn)讓的科迪乳業(yè)股份，不超過本人上年末所直接和間接持有科迪乳業(yè)股份總數(shù)的25%；離職后6個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本人直接和間接持有的公司股份；在申報(bào)離任6個(gè)月后的12個(gè)月內(nèi)通過證券交易市場掛牌交易出售公司股票數(shù)量占本人直接及間接持有的公司股票總數(shù)的比例不超過百分之50%。自科迪乳業(yè)上市之日至本人減持之日，若科迪乳業(yè)發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)或除息事項(xiàng)，則上述承諾的減持底價(jià)下限將相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。本人將嚴(yán)格遵守關(guān)于解鎖期滿后24個(gè)月內(nèi)減持意向的上述承諾，若本人違反該等承諾進(jìn)行減持的，則自愿將減持所得收益上繳至科迪乳業(yè)、并同意歸科迪乳業(yè)所有。八、承諾的約束措施（一）關(guān)于股份鎖定、減持價(jià)格及延長鎖定承諾的約束措施1、發(fā)行人控股股東科迪集團(tuán)承諾：科迪集團(tuán)將嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)規(guī)則規(guī)定和科迪集團(tuán)所公開作出的相關(guān)股份鎖定及減持承諾，若科迪集團(tuán)違反該等規(guī)定及承諾進(jìn)行減持的，則自愿將減持所得收益上繳至科迪乳業(yè)、并同意歸科迪乳業(yè)所有。2、本人將嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)規(guī)則規(guī)定及本人所公開作出的股份鎖定及減持承諾，若本人違反該等規(guī)定及承諾進(jìn)行減持的，則自愿將減持所得收益上繳至科迪乳業(yè)、并同意歸科迪乳業(yè)所有。本人不因職務(wù)變更、離職等原因而放棄履行上述承諾。（二）穩(wěn)定股價(jià)預(yù)案的約束措施發(fā)行人對(duì)公司股價(jià)穩(wěn)定預(yù)案的約束措施如下：1、若公司董事會(huì)未能在公司符合本預(yù)案第一條啟動(dòng)條件之日起的15個(gè)交易日內(nèi)制定并公告股價(jià)穩(wěn)定方案，則公司將延期發(fā)放全部董事的50%薪酬，直至董事會(huì)審議通過并公告股價(jià)穩(wěn)定方案之日止。2、若公司董事會(huì)制定并公告的股價(jià)穩(wěn)定方案中選擇公司回購方式，且該股份回購計(jì)劃已經(jīng)公司股東大會(huì)三分之二多數(shù)審議通過，則除因不可抗力、未獲相關(guān)部門審批等外部因素之外，公司未能按期履行回購義務(wù)，公司將公開說明未按期履行該等回購義務(wù)的具體原因并向公司股東及社會(huì)公眾投資者道歉。同時(shí)，本公司將自愿申請(qǐng)凍結(jié)與履行本次回購義務(wù)相等金額的自有資金，為本公司履行上述回購義務(wù)提供保障，直至公司履行完畢上述回購義務(wù)或采取其他替代措施。3、若公司董事會(huì)制定并公告的股價(jià)穩(wěn)定方案中選擇由控股股東增持方式，則除因不可抗力、未獲相關(guān)部門審批等外部因素之外，公司控股股東未能按期履行增持義務(wù)，則科迪乳業(yè)應(yīng)將與控股股東履行其增持義務(wù)相等金額的應(yīng)付現(xiàn)金分紅予以截留，直至其實(shí)施完畢上述股份增持計(jì)劃或采取其他替代措施。4、若公司董事會(huì)制定并公告的股價(jià)穩(wěn)定方案中選擇由董事及高級(jí)管理人員增持方式，則除因不可抗力、未獲相關(guān)部門審批等外部因素之外，公司屆時(shí)在任并在公司領(lǐng)取薪酬的董事和高級(jí)管理人員未能按期履行增持義務(wù)，則科迪乳業(yè)應(yīng)將與該等董事及高級(jí)管理人員履行其增持義務(wù)相等金額的應(yīng)付薪酬予以截留，直至其實(shí)施完畢股份增持計(jì)劃或采取其他替代措施。5、若因公司股票上市地上市規(guī)則等證券監(jiān)管法規(guī)對(duì)于社會(huì)公眾股股東最低持股比例的規(guī)定導(dǎo)致科迪乳業(yè)及其控股股東、董事、高級(jí)管理人員在一定時(shí)期內(nèi)無法履行回購或增持義務(wù)的，相關(guān)責(zé)任主體可免于前述懲罰，但亦應(yīng)積極采取其他措施穩(wěn)定股價(jià)。（三）關(guān)于招股意向書有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏方面承諾的約束措施1、發(fā)行人承諾：本次公開發(fā)行的招股意向書若有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，對(duì)判斷本公司是否符合法律規(guī)定的發(fā)行條件構(gòu)成重大、實(shí)質(zhì)影響的，本公司將依法回購首次公開發(fā)行的全部新股。除因不可抗力、未獲相關(guān)部門審批等外部因素之外，若公司未能按期履行上述回購義務(wù)，公司將公開說明未按期履行該等回購義務(wù)的具體原因并向公司股東及社會(huì)公眾投資者道歉。同時(shí)，本公司將自愿申請(qǐng)凍結(jié)與履行本次回購義務(wù)相等金額的自有資金，直至公司實(shí)施完畢上述股份回購計(jì)劃或根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求履行完畢其他替代措施。本次公開發(fā)行的招股意向書若有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本公司將依法賠償投資者損失。一旦發(fā)生前述情形，本公司將自愿按相應(yīng)的賠償金額申請(qǐng)凍結(jié)公司自有資金，為本公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定和監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求賠償投資者損失提供保障。2、發(fā)行人控股股東承諾本次公開發(fā)行的招股意向書若有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，科迪集團(tuán)將依法賠償投資者損失。一旦發(fā)生前述情形，科迪集團(tuán)將自愿按相應(yīng)賠償金額申請(qǐng)凍結(jié)所持市值與履行賠償義務(wù)相等金額的科迪乳業(yè)股票，為科迪集團(tuán)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定和監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求賠償投資者損失提供保障。3、發(fā)行人實(shí)際控制人承諾本次公開發(fā)行的招股意向書若有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法賠償投資者損失。一旦發(fā)生前述情形，本人將自愿申請(qǐng)凍結(jié)本人直接持有或通過科迪集團(tuán)間接持有的市值與履行相關(guān)賠償義務(wù)相等金額的科迪乳業(yè)股票，為本人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定和監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求賠償投資者損失提供保障。4、發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員承諾：本次公開發(fā)行的招股意向書若有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法賠償投資者損失。自上述情形經(jīng)證券監(jiān)管部門或有關(guān)機(jī)關(guān)確認(rèn)之日起30日內(nèi)，本人將自愿以前一個(gè)會(huì)計(jì)年度從科迪乳業(yè)領(lǐng)取的全部薪酬及現(xiàn)金分紅（如有），對(duì)投資者先行進(jìn)行賠償。本人不因職務(wù)變更、離職等原因而放棄履行上述承諾。（四）其他1、發(fā)行人承諾：公司將促使未來新聘任的公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員按照公司現(xiàn)有董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員作出的公開承諾履行相關(guān)義務(wù)，并簽訂相應(yīng)的書面承諾函。若未來新聘任的公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員拒絕簽訂相關(guān)承諾函，本公司將予以解聘。本公司在《招股意向書》中公開作出的其他相關(guān)承諾中已經(jīng)包含約束措施的，則以該等承諾中明確的約束措施為準(zhǔn)；若本公司違反該等承諾，本公司同意采取該等承諾中已經(jīng)明確的約束措施。本公司在《招股意向書》中公開作出的其他相關(guān)承諾中未包含約束措施的，若本公司違反該等承諾，則同意及時(shí)公開披露本公司未履行或未及時(shí)履行相關(guān)承諾的具體原因并向公司股東及社會(huì)公眾投資者道歉，同時(shí)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及監(jiān)管部門要求承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任或采取相關(guān)替代措施；若本公司未能履行相關(guān)公開承諾導(dǎo)致社會(huì)公眾投資者在證券交易中遭受損失，則本公司將自愿按相應(yīng)的賠償金額申請(qǐng)凍結(jié)公司自有資金，為本公司根據(jù)法律法規(guī)和監(jiān)管要求賠償投資者損失提供保障。如果本公司關(guān)于本次發(fā)行上市作出其他公開承諾，則本公司屆時(shí)將在相關(guān)承諾中明確規(guī)定約束措施。2、發(fā)行人控股股東承諾：科迪集團(tuán)在《招股意向書》中公開作出的其他相關(guān)承諾中已經(jīng)包含約束措施的，則以該等承諾中明確的約束措施為準(zhǔn)；若科迪集團(tuán)違反該等承諾，科迪集團(tuán)同意采取該等承諾中已經(jīng)明確的約束措施。截至本承諾函出具之日，科迪集團(tuán)在《招股意向書》中公開作出的其他相關(guān)承諾中未包含約束措施的，若科迪集團(tuán)違反該等承諾，則同意及時(shí)公開披露科迪集團(tuán)未履行或未及時(shí)履行相關(guān)承諾的具體原因并向公司股東及社會(huì)公眾投資者道歉，同時(shí)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及監(jiān)管部門要求承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任或采取相關(guān)替代措施；若科迪集團(tuán)未能履行相關(guān)公開承諾導(dǎo)致社會(huì)公眾投資者在證券交易中遭受損失，則科迪集團(tuán)將自愿按相應(yīng)賠償金額申請(qǐng)凍結(jié)所持市值與履行賠償義務(wù)相等金額的科迪乳業(yè)股票，為科迪集團(tuán)根據(jù)法律法規(guī)和監(jiān)管要求賠償投資者損失提供保障。如果科迪集團(tuán)關(guān)于科迪乳業(yè)本次發(fā)行上市作出其他公開承諾，則科迪集團(tuán)屆時(shí)將在相關(guān)承諾中明確規(guī)定約束措施。3、發(fā)行人實(shí)際控制人承諾：本人在《招股意向書》中公開作出的其他相關(guān)承諾中已經(jīng)包含約束措施的，則以該等承諾中明確的約束措施為準(zhǔn)；若本人違反該等承諾，本人同意采取該等承諾中已經(jīng)明確的約束措施。本人在《招股意向書》中公開作出的其他相關(guān)承諾中未包含約束措施的，若本人違反該等承諾，則同意及時(shí)公開披露本人未履行或未及時(shí)履行相關(guān)承諾的具體原因并向公司股東及社會(huì)公眾投資者道歉，同時(shí)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及監(jiān)管部門要求承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任或采取相關(guān)替代措施；若本人未能履行相關(guān)公開承諾導(dǎo)致社會(huì)公眾投資者在證券交易中遭受損失，則本人將自愿按相應(yīng)的賠償金額申請(qǐng)凍結(jié)本人直接持有或通過科迪集團(tuán)間接持有的市值與履行賠償義務(wù)相等金額的科迪乳業(yè)股票，為本人根據(jù)法律法規(guī)和監(jiān)管要求賠償投資者損失提供保障。如果本人關(guān)于科迪乳業(yè)本次發(fā)行上市作出其他公開承諾，則本人屆時(shí)將在相關(guān)承諾中明確規(guī)定約束措施。3、河南科迪乳業(yè)股份全體相關(guān)承諾主體分別承諾：本人（本企業(yè)）已經(jīng)在《招股意向書》中公開作出的承諾中包含約束措施的，以該等承諾中明確的約束措施為準(zhǔn)；若本人（本企業(yè)）違反該等承諾，則同意采取該等承諾中已經(jīng)明確的約束措施。本人（本企業(yè)）已經(jīng)在《招股意向書》中公開作出的承諾中未包含約束措施的，若本人違反該等承諾，則同意采取如下約束措施：（1）同意及時(shí)公開披露本人（本企業(yè)）未履行或未及時(shí)履行相關(guān)承諾的具體原因，并及時(shí)作出合法、合理、有效的補(bǔ)充或替代性承諾；（2）因本人（本企業(yè)）未履行或未及時(shí)履行相關(guān)承諾所獲得的全部收益，本人（本企業(yè)）同意全部上繳科迪乳業(yè)并歸科迪乳業(yè)所有；（3）因本人（本企業(yè)）未履行或未及時(shí)履行相關(guān)承諾導(dǎo)致投資者受到損失的，本人（本企業(yè)）同意依法賠償投資者的損失，并同意自上述情形經(jīng)證券監(jiān)管部門或有關(guān)機(jī)關(guān)確認(rèn)之日起30日內(nèi)，以本人（本企業(yè)）前一個(gè)會(huì)計(jì)年度從科迪乳業(yè)領(lǐng)取的全部薪酬及現(xiàn)金分紅（如有），對(duì)投資者先行進(jìn)行賠償。（4）本承諾函出具日之后，若本人（本企業(yè)）關(guān)于科迪乳業(yè)本次發(fā)行上市作出其他公開承諾，本人（本企業(yè)）屆時(shí)將在相關(guān)承諾中明確約束措施。九、本公司特別提醒投資者注意“風(fēng)險(xiǎn)因素”中的下列風(fēng)險(xiǎn)：（一）產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)2008年爆發(fā)的“三聚氰胺”事件導(dǎo)致多名嬰幼兒腎結(jié)石甚至死亡。在國家質(zhì)檢總局開展的三聚氰胺專項(xiàng)檢查中檢測(cè)出超標(biāo)的生產(chǎn)廠家涵蓋了眾多知名品牌，乳制品行業(yè)受到巨大沖擊，此次事件也直接導(dǎo)致了三鹿集團(tuán)在2009年初宣布破產(chǎn)。在這之后陸續(xù)爆發(fā)的“地溝油”、“牛肉膏”、“牛奶黃曲霉素”、“毒膠囊”等一系列事件，使食品安全問題成為了社會(huì)輿論關(guān)注的焦點(diǎn)。隨著我國對(duì)食品安全的日趨重視、消費(fèi)者對(duì)食品安全意識(shí)的加深以及權(quán)益保護(hù)意識(shí)的增強(qiáng)，食品質(zhì)量安全控制已經(jīng)成為食品加工企業(yè)的重中之重。雖然公司多年從事乳制品生產(chǎn)，擁有質(zhì)量管理方面的經(jīng)驗(yàn)，并已獲得ISO9001等資質(zhì)認(rèn)證，在硬件和軟件方面均達(dá)到了乳制品行業(yè)安全生產(chǎn)的要求，且截至目前從未出現(xiàn)過質(zhì)量安全事故，但公司未來仍存在由于產(chǎn)品質(zhì)量管理失誤帶來的潛在風(fēng)險(xiǎn)。（二）動(dòng)物疫病風(fēng)險(xiǎn)作為乳制品加工企業(yè)，公司主要通過“自有現(xiàn)代化奶牛養(yǎng)殖基地、自控標(biāo)準(zhǔn)化奶牛養(yǎng)殖小區(qū)”的方式保障生鮮乳供應(yīng)，未來還將新建自有現(xiàn)代化奶牛養(yǎng)殖基地以滿足產(chǎn)能擴(kuò)張需要。由于公司的自有自控奶源均在河南地區(qū)，若該地區(qū)大規(guī)模爆發(fā)如瘋牛?。ㄅ：＞d狀腦?。⑴７谓Y(jié)核病等嚴(yán)重疾病，可能會(huì)使公司的生鮮乳供應(yīng)出現(xiàn)短缺。此外，動(dòng)物疫病還會(huì)影響公司奶牛的養(yǎng)殖、繁育及銷售。自2012年初開始，公司為自有養(yǎng)殖基地購置了奶牛保險(xiǎn)，可減少公司因疫情等風(fēng)險(xiǎn)因素造成的經(jīng)濟(jì)損失。公司自成立以來從未發(fā)生過大規(guī)模疫病損失，但動(dòng)物疫病的發(fā)生往往具有突發(fā)性，公司仍然可能因突發(fā)的大規(guī)模動(dòng)物疫病而導(dǎo)致經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。（三）募集資金投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)本次募集資金投資項(xiàng)目是根據(jù)公司未來發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃確定的，擬投資年產(chǎn)20萬噸液態(tài)奶項(xiàng)目及與之配套的科迪乳業(yè)現(xiàn)代牧場建設(shè)項(xiàng)目。公司本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，公司產(chǎn)能將較目前有較大幅度增長。雖然本次募投項(xiàng)目經(jīng)過了充分的可行性研究論證，預(yù)期能夠產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，但公司募投項(xiàng)目的實(shí)施有賴于市場環(huán)境、管理、技術(shù)、資金等各方面因素的配合。若公司實(shí)施過程中市場環(huán)境等因素發(fā)生重大變化或由于市場開拓不力無法消化新增產(chǎn)能，或客戶需求增長放緩，公司將面臨投資項(xiàng)目失敗風(fēng)險(xiǎn)。（四）固定資產(chǎn)折舊大幅增加風(fēng)險(xiǎn)本次募集資金投資項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，固定資產(chǎn)將大幅度增加，相應(yīng)增加了每年折舊，預(yù)計(jì)每年新增折舊費(fèi)用為4,246.60萬元，從而增加了公司的生產(chǎn)成本和費(fèi)用。雖然募投項(xiàng)目預(yù)期收益良好，但如果國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策發(fā)生變化，或者市場環(huán)境等方面發(fā)生重大不利變化，從而使募集資金投資項(xiàng)目不能產(chǎn)生預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益，則公司存在因固定資產(chǎn)折舊的增加而導(dǎo)致對(duì)經(jīng)營狀況產(chǎn)生不利影響的風(fēng)險(xiǎn)。（五）經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告期內(nèi)，公司銷售費(fèi)用為4,747.28萬元、4,550.76萬元、5,068.23萬元，占同期主營業(yè)務(wù)收入的比例（銷售費(fèi)用率）分別為7.84%、7.16%、7.62%。公司銷售費(fèi)用占同期主營業(yè)務(wù)收入的比例低于可比同行業(yè)上市公司，主要原因是公司采用經(jīng)銷商模式，銷售人員數(shù)量少；公司90%以上產(chǎn)品為常溫乳制品，且主要市場集中于商丘周邊400公里范圍以內(nèi)，公司運(yùn)輸費(fèi)用低；公司產(chǎn)能已接近滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，公司產(chǎn)品在現(xiàn)有銷售區(qū)域已經(jīng)取得經(jīng)銷商、終端消費(fèi)者的接受和認(rèn)可，未通過大量投放廣告的方式開拓市場；公司目標(biāo)市場定位于四線以下城市及縣鄉(xiāng)市場，支付的促銷人員工資、堆頭陳列費(fèi)等促銷費(fèi)用較低。公司目前的銷售費(fèi)用率與現(xiàn)有產(chǎn)能、銷售區(qū)域、資金實(shí)力相適應(yīng)，符合公司的實(shí)際情況。隨著募投項(xiàng)目投產(chǎn)，公司產(chǎn)能將快速增加。公司將通過加大廣告宣傳支出、增加銷售人員數(shù)量、采取更加積極的營銷策略、深耕細(xì)作既有銷售區(qū)域并大力開拓新的銷售區(qū)域等方式消化新增產(chǎn)能。這將導(dǎo)致公司銷售費(fèi)用快速增長，未來公司存在銷售費(fèi)用率大幅提高的風(fēng)險(xiǎn)。（六）公司土地使用相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)1、公司使用農(nóng)村集體建設(shè)用地的風(fēng)險(xiǎn)提示公司具備《中華人民共和國土地管理法》及國辦發(fā)[2007]71號(hào)文規(guī)定的使用農(nóng)村建設(shè)用地的條件。目前公司使用3宗農(nóng)村集體建設(shè)用地，均符合當(dāng)?shù)赝恋乩靡?guī)劃，并依法辦理了上述土地農(nóng)用地轉(zhuǎn)用、流轉(zhuǎn)等手續(xù)，取得了權(quán)屬完備的土地使用權(quán)證，合法有效。但是如果將來相關(guān)法律、法規(guī)和政策發(fā)生重大實(shí)質(zhì)性變化，公司有喪失上述3宗土地使用權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。2、公司使用設(shè)施農(nóng)用地的風(fēng)險(xiǎn)目前，公司租賃的24宗設(shè)施農(nóng)用地履行了農(nóng)用地流轉(zhuǎn)及設(shè)施農(nóng)用地審批相關(guān)手續(xù)，符合農(nóng)村承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)及設(shè)施農(nóng)用地相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。公司使用上述土地進(jìn)行奶牛養(yǎng)殖，未改變上述租賃土地的農(nóng)業(yè)用途，不存在占用基本農(nóng)田的情形。上述土地租賃期間均為20年，時(shí)期較長。如果未來相關(guān)法律、法規(guī)和政策發(fā)生重大不利變化，或土地租賃期到期后未能及時(shí)續(xù)租，公司使用上述土地將存在風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響。十、國有股轉(zhuǎn)持根據(jù)《境內(nèi)證券市場轉(zhuǎn)持部分國有股充實(shí)全國社會(huì)保障基金實(shí)施辦法》（財(cái)企[2009］94號(hào)）的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)河南省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于河南科迪乳業(yè)股份首次發(fā)行A股國有股權(quán)管理方案的批復(fù)》（豫國資產(chǎn)權(quán)[2012]46號(hào)）及《關(guān)于河南科迪乳業(yè)股份首次發(fā)行A股涉及國有股轉(zhuǎn)持的批復(fù)》（豫國資產(chǎn)權(quán)[2012]45號(hào)）批復(fù)，本次公開發(fā)行后，公司國有股東河南農(nóng)開將不超過522.4033萬股股份劃轉(zhuǎn)全國社會(huì)保障基金理事會(huì)持有。經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)和律師認(rèn)為：1、科迪乳業(yè)首次公開發(fā)行股票時(shí)涉及的國有股轉(zhuǎn)持方案已經(jīng)河南省國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批復(fù)同意；2、國有股東長城公司因系金融資產(chǎn)管理公司，其所持科迪乳業(yè)的股份系由原信貸產(chǎn)品轉(zhuǎn)化的股權(quán)，根據(jù)相關(guān)規(guī)定該等股權(quán)在科迪乳業(yè)首次公開發(fā)行股票時(shí)不進(jìn)行轉(zhuǎn)持、并可相應(yīng)核減該部分應(yīng)轉(zhuǎn)持的股份數(shù)量。（一）公司國有股轉(zhuǎn)持方案批復(fù)情況根據(jù)公司提供的資料及說明并經(jīng)保薦機(jī)構(gòu)和律師核查，科迪乳業(yè)國有股權(quán)管理及轉(zhuǎn)持情況如下：1、2012年5月29日，河南省國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)出具豫國資產(chǎn)權(quán)[2012]46號(hào)《關(guān)于河南科迪乳業(yè)股份首次公開發(fā)行A股國有股權(quán)管理方案的批復(fù)》，將科迪乳業(yè)總股本中的河南省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)公司（以下簡稱“河南農(nóng)開”）所持3,000萬股股份、中國長城資產(chǎn)管理公司（以下簡稱“長城公司”）所持928萬股股份界定為國有股（SS）。2、2012年5月29日，河南省國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)出具豫國資產(chǎn)權(quán)[2012]45號(hào)《關(guān)于河南科迪乳業(yè)股份首次發(fā)行A股涉及國有股轉(zhuǎn)持的批復(fù)》，同意根據(jù)科迪乳業(yè)公開發(fā)行股份數(shù)量（6,840萬股）的10%、扣減長城公司應(yīng)承擔(dān)的轉(zhuǎn)持股份后，河南農(nóng)開將所持科迪乳業(yè)不超過5,224,033股國有股無償劃轉(zhuǎn)給全國社會(huì)保障基金理事會(huì)持有。（二）長城公司所持國有股不予轉(zhuǎn)持1、根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于金融資產(chǎn)管理公司和國有銀行國有股減持有關(guān)問題的通知》（財(cái)金函［2004］21號(hào)）第1條規(guī)定，“對(duì)國有獨(dú)資銀行和金融資產(chǎn)管理公司持有的由信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)化的債轉(zhuǎn)股股權(quán)和抵債股權(quán)，在企業(yè)上市時(shí)不進(jìn)行減持，同時(shí)相應(yīng)核減這部分股權(quán)應(yīng)繳納的社保資金?！?、根據(jù)科迪生物及科迪乳業(yè)工商登記資料等文件并經(jīng)保薦機(jī)構(gòu)和律師核查，長城公司目前所持科迪乳業(yè)股份系由原信貸產(chǎn)品轉(zhuǎn)化的股權(quán)，具體過程如下：（1）2011年1月25日，科迪集團(tuán)與長城公司簽訂《債權(quán)置換股份協(xié)議書》，依據(jù)亞太聯(lián)華出具的亞評(píng)報(bào)字[2010]167號(hào)《評(píng)估報(bào)告》、科迪生物每股凈資產(chǎn)為3.17元，長城公司以其對(duì)科迪集團(tuán)享有的部分信貸債權(quán)計(jì)2,536萬元、按3.17元/股的價(jià)格受讓科迪集團(tuán)所持科迪生物800萬股。（2）2011年5月20日，科迪生物股東大會(huì)通過決議，同意科迪生物全體19名股東（包括長城公司在內(nèi)）以其持有的科迪生物4,000萬股股份、按照1:1.16換股比例認(rèn)繳科迪乳業(yè)有限4,640萬元新增注冊(cè)資本，其中長城公司以其持有的科迪生物800萬股股份認(rèn)繳科迪河南科迪乳業(yè)（科迪乳業(yè)前身，以下簡稱“科迪乳業(yè)”）928萬元新增注冊(cè)資本。（3）2011年7月24日，科迪集團(tuán)、河南農(nóng)開、長城公司、秉原旭和張清海等24名發(fā)起人共同簽訂《發(fā)起人協(xié)議書》，約定各發(fā)起人以科迪乳業(yè)的凈資產(chǎn)折為股份公司股份，將科迪乳業(yè)整體變更設(shè)立為股份公司?？频先闃I(yè)整體變更設(shè)立為股份公司后至今，長城公司持有科迪乳業(yè)928萬股股份。十一、財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)截止日后的主要財(cái)務(wù)信息與經(jīng)營狀況本公司提醒投資者注意，公司已在本招股意向書摘要第三節(jié)“發(fā)行人基本情況”之“九、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息及管理層討論與分析”之“（四）管理層討論與分析”之“8、財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)截止日后主要財(cái)務(wù)信息及經(jīng)營狀況分析”中披露了財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)截止日（2014年12月31日）后的主要財(cái)務(wù)信息及經(jīng)營狀況。本公司2015年1-3月財(cái)務(wù)信息未經(jīng)審計(jì)，但已經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審閱。根據(jù)經(jīng)審閱的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，公司2015年1-3月營業(yè)收入13,872.58萬元，同比增長1.37%。公司實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤1,416.13萬元，同比增長-11.08%?？鄢墙?jīng)常性損益后的凈利潤1,431.80萬元，同比增長-5.60%。財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)截止日后，公司經(jīng)營模式未發(fā)生重大變化，原材料采購及產(chǎn)品生產(chǎn)銷售情況未發(fā)生重大變化，主要客戶及供應(yīng)商未發(fā)生重大變化，稅收政策以及其他可能影響投資者判斷的重大事項(xiàng)等方面均未發(fā)生重大不利變化，公司整體經(jīng)營情況良好。第二節(jié)本次發(fā)行概況■第三節(jié)發(fā)行人基本情況一、發(fā)行人基本情況■二、發(fā)行人改制重組情況（一）發(fā)行人的設(shè)立方式2011年7月24日，經(jīng)河南科迪乳業(yè)（以下簡稱“科迪乳業(yè)有限”）2011年第二次臨時(shí)股東會(huì)決議通過，科迪乳業(yè)有限以經(jīng)亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（以下簡稱：亞太所）審計(jì)的截至2011年5月31日的凈資產(chǎn)262,632,011.47元為基準(zhǔn)，折股19,015萬股，整體變更為股份。科迪乳業(yè)有限全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)及人員都由變更后的股份公司承繼。亞太所于2011年7月24日出具《驗(yàn)資報(bào)告》（亞會(huì)驗(yàn)字（2011）030號(hào)），驗(yàn)證發(fā)行人變更設(shè)立時(shí)的注冊(cè)資本已由各發(fā)起人足額繳納。公司于2011年7月28日在河南省工商行政管理局辦理完畢工商變更登記手續(xù)，營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)為410000100052600。（二）發(fā)起人及其投入的資產(chǎn)內(nèi)容公司發(fā)起人為科迪食品集團(tuán)股份（以下簡稱“科迪集團(tuán)”）、河南省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)公司（以下簡稱“河南農(nóng)開”）和王宇驊等24名股東，公司整體變更設(shè)立時(shí)，發(fā)起人持有公司股份的數(shù)量及比例如下：■本公司系由科迪乳業(yè)有限整體變更設(shè)立，承繼了科迪乳業(yè)有限的全部資產(chǎn)、負(fù)債和權(quán)益。公司成立時(shí)擁有的主要資產(chǎn)為：貨幣資金、應(yīng)收賬款、存貨、房屋建筑物、機(jī)器設(shè)備等經(jīng)營性資產(chǎn)，商標(biāo)、專利等無形資產(chǎn)。三、有關(guān)股本情況（一）本次發(fā)行前后的股本結(jié)構(gòu)2014年9月5日，公司召開2014年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了關(guān)于修訂《公司首次公開發(fā)行股票并上市方案》等議案，對(duì)發(fā)行數(shù)量方案進(jìn)行了修訂，修訂后的發(fā)行數(shù)量方案內(nèi)容如下：本次公開發(fā)行中，公司股東不進(jìn)行公開發(fā)售股份，公司公開發(fā)行新股數(shù)量不超過6,840萬股。本次發(fā)行前后公司的股本結(jié)構(gòu)如下：■注：1、ss代表國家股2、黃河源股權(quán)投資基金管理（天津）更名為黃河源股權(quán)投資基金管理（蘇州工業(yè)區(qū)）（二）公司前10名股東和前10名自然人股東情況1、公司前10名股東情況如下表：■2、公司前10名自然人股東情況如下表：■（三）發(fā)行人的發(fā)起人、控股股東和主要股東之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系張清?？刂瓶频霞瘓F(tuán)60%的股權(quán)，系科迪集團(tuán)控股股東。除此之外，股東之間無其他關(guān)聯(lián)關(guān)系。（四）本次發(fā)行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾詳見本招股意向書摘要“第一節(jié)重大事項(xiàng)提示”之“二、控股股東、實(shí)際控制人及其他股東關(guān)于股份鎖定的承諾”。四、發(fā)行人的主營業(yè)務(wù)情況（一）公司的主營業(yè)務(wù)和主要產(chǎn)品公司的主營業(yè)務(wù)是乳制品、乳飲料、飲料的生產(chǎn)與銷售，奶牛的養(yǎng)殖、繁育與銷售。乳制品產(chǎn)品系列包括以荷斯坦牛奶為主要原料的常溫滅菌乳、調(diào)制乳、含乳飲料、乳味飲品以及低溫巴氏乳、發(fā)酵乳等二十多個(gè)單品，一百多種規(guī)格的系列產(chǎn)品，有利樂磚、利樂枕、百利包、屋頂包、愛克林包等多種包裝形式；銷售的奶牛主要是受孕母牛。公司主要產(chǎn)品列表如下：■■■■■■■（二）產(chǎn)品銷售方式及渠道1、乳制品業(yè)務(wù)公司乳制品業(yè)務(wù)主要采用了“一縣一商”的營銷模式，即在每個(gè)縣級(jí)區(qū)域選取一家經(jīng)銷商，通過經(jīng)銷商銷售產(chǎn)品。截至2014年12月31日，公司已形成了由270家經(jīng)銷商構(gòu)成的營銷網(wǎng)絡(luò)，絕大部分經(jīng)銷商分布在公司周邊的400公里范圍內(nèi)的豫魯蘇皖地區(qū)，截至2014年12月31日各地區(qū)經(jīng)銷商的區(qū)域分布如下圖所示：■■“一縣一商”的營銷模式適合公司產(chǎn)品銷售的特點(diǎn)。液態(tài)乳制品作為快速消費(fèi)品，是高頻率消費(fèi)的產(chǎn)品，使用時(shí)限短，擁有廣泛的消費(fèi)群體，對(duì)于消費(fèi)的便利性要求很高，銷售渠道種類多而復(fù)雜，傳統(tǒng)業(yè)態(tài)和新興業(yè)態(tài)等多種渠道并存。如果渠道運(yùn)行效率低下，將增加企業(yè)成本、降低資金周轉(zhuǎn)速度，對(duì)產(chǎn)品的快速流通和銷售產(chǎn)生壓力，因而，建立和保持一個(gè)順暢而高效的營銷渠道系統(tǒng)，通過渠道策略獲得競爭優(yōu)勢(shì)，對(duì)快速消費(fèi)品企業(yè)而言非常重要。目前主要乳制品企業(yè)普遍采取了經(jīng)銷商與直營相結(jié)合的模式，即在重點(diǎn)市場設(shè)立分支機(jī)構(gòu)、分公司等直接營銷，或設(shè)立子公司（多數(shù)與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商合作）。銷售模式的選擇需要根據(jù)各公司實(shí)際情況，經(jīng)銷商制度的主要弊端在于如果對(duì)經(jīng)銷商控制不力或經(jīng)銷商自身能力不足、積極性不高，則有可能降低在銷售區(qū)域的市場競爭力，對(duì)公司品牌造成不利影響；主要優(yōu)勢(shì)在于有利于迅速開拓市場，銷售政策能夠得到迅速執(zhí)行，市場信息可以迅速反饋，同時(shí)由于機(jī)構(gòu)設(shè)置簡單，可以有效降低公司的管理成本，因此經(jīng)銷商制度較為適合中小型生產(chǎn)企業(yè)的需要，目前仍是我國該類型企業(yè)主要使用的銷售模式。乳制品的銷售流程如下圖所示：■公司產(chǎn)品市場銷售定價(jià)體系源于三個(gè)方面：一是競爭對(duì)手同類產(chǎn)品的價(jià)格。企業(yè)無法通過大幅提價(jià)的方式來提高產(chǎn)品利潤；二是公司產(chǎn)品的目標(biāo)市場和目標(biāo)客戶；三是市場中產(chǎn)品集合的價(jià)格層次空間，例如生態(tài)五谷奶在產(chǎn)品開發(fā)階段就定位于40-50元/禮品盒的價(jià)格空檔，這一價(jià)格空間內(nèi)的液態(tài)乳產(chǎn)品較少，較易于推廣，產(chǎn)品銷售也受到了較為明顯的效果。2、奶牛和牛犢業(yè)務(wù)奶牛和牛犢銷售主要由客戶自行到公司采購，自行負(fù)責(zé)運(yùn)輸。由于市場情況良好，公司奶牛和牛犢的銷售現(xiàn)在全部采用現(xiàn)銷方式，客戶須首先將貨款存入公司銀行賬戶，憑銀行繳款單到公司財(cái)務(wù)部門開具一式三聯(lián)發(fā)票及一式五聯(lián)出庫單。報(bào)告期內(nèi)公司奶牛的銷售全部通過銀行結(jié)算，杜絕現(xiàn)金收款，同時(shí)公司全部開具銷售發(fā)票。公司在開具銷售發(fā)票后即確認(rèn)銷售收入，不接受退換貨。定價(jià)主要考慮了飼料價(jià)格、養(yǎng)殖綜合成本、運(yùn)輸成本等因素，同時(shí)依據(jù)公司制定的《奶牛技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》，按照牛體標(biāo)準(zhǔn)、肢體性能、肢蹄等技術(shù)指標(biāo)對(duì)青年牛進(jìn)行分級(jí)定價(jià)。具體銷售流程如下圖所示：■（三）所需主要原材料公司主要原材料包括生鮮乳、奶粉、輔助材料、包裝材料、育成牛、飼料等七大類。（四）行業(yè)競爭情況按照區(qū)域分布和市場知名度，我國乳制品企業(yè)可以分為全國性和區(qū)域性兩類；按照產(chǎn)品特點(diǎn)和發(fā)展模式，我國乳制品企業(yè)又可以分為基地型和城市型兩類，其中各分類中乳制品企業(yè)的代表如下圖所示：■基地型全國性品牌乳制品企業(yè)在全國范圍內(nèi)選擇奶牛優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)和奶源生產(chǎn)基地投資建設(shè)乳制品生產(chǎn)加工能力。該類企業(yè)產(chǎn)品主要以常溫乳制品為主，產(chǎn)品線豐富；企業(yè)利用強(qiáng)勢(shì)品牌推廣策略度和多種銷售渠道，基本完成了對(duì)全國市場的覆蓋。近年來該類企業(yè)推出的高端乳制品，如蒙牛乳業(yè)的“特侖蘇”和伊利股份的“金典”系列乳制品，帶動(dòng)了高端乳制品的消費(fèi)。基地型區(qū)域性品牌乳制品企業(yè)在一定區(qū)域內(nèi)選擇奶源基地并主要覆蓋區(qū)域內(nèi)市場，產(chǎn)品以常溫乳制品為主。區(qū)域性品牌具有良好的區(qū)域客戶認(rèn)知度和客戶忠誠度、生鮮乳供應(yīng)充足、區(qū)域政策支持等優(yōu)勢(shì)，其產(chǎn)品符合覆蓋區(qū)域消費(fèi)特點(diǎn)，例如本公司生產(chǎn)的“鮮鮮果乳”和“生態(tài)五谷奶”系列產(chǎn)品。企業(yè)通過差異化的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和營銷策略在區(qū)域內(nèi)取得相對(duì)優(yōu)勢(shì)。城市型全國性品牌和區(qū)域性品牌乳制品企業(yè)的發(fā)展主要依托城市周邊奶源和城市集中的消費(fèi)能力，產(chǎn)品以低溫乳制品為主，并配備較為完善的冷鏈系統(tǒng)。全國性品牌在對(duì)國內(nèi)城市市場進(jìn)行布局的同時(shí)，具有較為穩(wěn)固的優(yōu)勢(shì)區(qū)域，例如光明乳業(yè)在上海、三元股份在北京等。（五）公司主要競爭對(duì)手從市場結(jié)構(gòu)而言，除了蒙牛、伊利等全國性品牌外，各區(qū)域乳制品企業(yè)在其輻射范圍內(nèi)均具有一定市場占有率和競爭優(yōu)勢(shì)。行業(yè)內(nèi)主要上市公司基本情況如下表所示：■資料來源：各公司網(wǎng)站及半年報(bào)、年報(bào)資料整理河南省其他主要乳制品企業(yè)如下表所示：■資料來源：各公司網(wǎng)站、《二0一二年度全國乳制品企業(yè)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)資料匯編》及《二0一三年度全國乳制品企業(yè)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)資料匯編》公司主要競爭對(duì)手的銷售渠道多集中在1、2、3線市場，此類市場具有消費(fèi)能力強(qiáng)、消費(fèi)人群集中的特點(diǎn)，因此是乳制品企業(yè)，尤其是全國性大型乳制品企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注的銷售渠道。而與競爭對(duì)手不同的是科迪乳業(yè)的銷售渠道重點(diǎn)覆蓋4線及以下市場，并適時(shí)推進(jìn)3線市場，如下圖所示：■科迪乳業(yè)采用了扁平的經(jīng)銷商模式，避免多級(jí)代理，所采取的“一縣一商”模式要求經(jīng)銷商對(duì)負(fù)責(zé)區(qū)域的銷售渠道下沉至所在區(qū)域自然村，實(shí)現(xiàn)縣、鄉(xiāng)、行政村全覆蓋，對(duì)四線及以下市場進(jìn)行精耕細(xì)作，公司的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和定價(jià)也充分考慮到目標(biāo)市場的消費(fèi)習(xí)慣、口感、價(jià)格承受能力等特有因素，利用大型乳制品企業(yè)和主要競爭對(duì)手尚未對(duì)該市場充分投入的契機(jī)，鞏固公司的市場地位，樹立品牌形象。四線及以下市場人口基數(shù)大，近年來隨著城市化進(jìn)程的加快和農(nóng)民收入的快速提高，該市場的乳制品消費(fèi)能力隨之快速提高，為公司銷售收入快速增長提供了基礎(chǔ)。公司在商丘、徐州、宿遷、邳州、臨沂等三線城市也擁有較為穩(wěn)定的市場份額。在拓展銷售區(qū)域、穩(wěn)固市場地位的同時(shí)，公司下一步將會(huì)進(jìn)一步開拓三線市場，并幫助經(jīng)銷商建立科迪乳業(yè)工廠店網(wǎng)絡(luò)。工廠店網(wǎng)絡(luò)主要布局在大型社區(qū)、學(xué)校和醫(yī)院等人口密集地段，利用工廠店直接投放公司產(chǎn)品，具有產(chǎn)品線豐富、質(zhì)量可靠、品質(zhì)新鮮等特點(diǎn)，從而達(dá)到穩(wěn)固公司在重點(diǎn)城市的市場份額，提高品牌知名度的目的。（六）發(fā)行人在行業(yè)中的競爭地位公司是一家以自有自控奶源為基礎(chǔ)，以河南市場為依托，并輻射山東、江蘇、安徽、河北、湖北等周邊省區(qū)的基地型乳制品企業(yè)。公司營業(yè)收入從2012年的6.06億元增長到2014年的6.66億元，年均復(fù)合增長率達(dá)到4.83%，行業(yè)地位也隨之提高。根據(jù)2014年7月中國乳制品工業(yè)協(xié)會(huì)編印的《二0一三年度全國乳制品企業(yè)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)資料匯編》，公司2013年度銷售收入在河南乳制品企業(yè)中排名第一。五、發(fā)行人業(yè)務(wù)及生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的資產(chǎn)權(quán)屬情況（一）固定資產(chǎn)1、固定資產(chǎn)和機(jī)器設(shè)備匯總單位：元■2、主要機(jī)器設(shè)備清單單位：萬元■3、主要房屋建筑物清單■（二）無形資產(chǎn)1、土地使用權(quán)（1）國有出讓土地使用權(quán)2013年12月10日，科迪乳業(yè)募投項(xiàng)目“年產(chǎn)40萬噸液態(tài)奶一期工程（20萬噸）建設(shè)項(xiàng)目”用地，取得虞城縣國土資源局頒發(fā)的《國有土地使用權(quán)證》，具體情況如下：■（2）集體建設(shè)用地使用情況經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)和律師認(rèn)為：科迪乳業(yè)使用上述3宗農(nóng)村集體建設(shè)用地，符合當(dāng)?shù)赝恋乩靡?guī)劃，并依法辦理了農(nóng)用地轉(zhuǎn)用、流轉(zhuǎn)等手續(xù)，取得了權(quán)屬完畢的土地使用權(quán)證，合法有效。公司使用3宗農(nóng)村集體建設(shè)用地，具體情況如下：■①公司具備使用集體建設(shè)用地的條件A、相關(guān)規(guī)定根據(jù)《中華人民共和國土地管理法》第43條第1款規(guī)定：任何單位和個(gè)人進(jìn)行建設(shè)，需要使用土地的，必須依法申請(qǐng)使用國有土地；但是，興辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)和村民建設(shè)住宅經(jīng)依法批準(zhǔn)使用本集體經(jīng)濟(jì)組織農(nóng)民集體所有的土地的，或者鄉(xiāng)(鎮(zhèn))村公共設(shè)施和公益事業(yè)建設(shè)經(jīng)依法批準(zhǔn)使用農(nóng)民集體所有的土地的除外。根據(jù)《中華人民共和國鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)法》第2條前兩款規(guī)定：本法所稱鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)，是指農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織或者農(nóng)民投資為主，在鄉(xiāng)鎮(zhèn)(包括所轄村)舉辦的承擔(dān)支援農(nóng)業(yè)義務(wù)的各類企業(yè)；前款所稱投資為主，是指農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織或者農(nóng)民投資超過百分之五十，或者雖不足百分之五十，但能起到控股或者實(shí)際支配作用。根據(jù)《河南省實(shí)施辦法》第2條規(guī)定：本辦法所稱“鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)”，是指農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織或農(nóng)民投資為主，在鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村舉辦的承擔(dān)支援農(nóng)業(yè)義務(wù)的各類企業(yè)，其主要形式有：鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村集體經(jīng)濟(jì)組織或農(nóng)民舉辦的股份合作制、股份制企業(yè)；農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織或農(nóng)民與其他企業(yè)、事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體、個(gè)人、港澳臺(tái)投資者、外國投資者聯(lián)合舉辦的企業(yè)；前款所指農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織或農(nóng)民投資為主，是指農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織或農(nóng)民投資超過百分之五十，或者雖不足百分之五十，但能起到控股或?qū)嶋H支配作用。根據(jù)《農(nóng)業(yè)部關(guān)于當(dāng)前深化鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)改革有關(guān)問題的通知》規(guī)定，鄉(xiāng)鎮(zhèn)集體企業(yè)改革，可以實(shí)行股份制、股份合作制或組建企業(yè)集團(tuán)、出售、聯(lián)合、兼并、承包、租賃、破產(chǎn)等多種形式，也可以幾種形式配合使用，切不可強(qiáng)制推行單一形式的改革；實(shí)行股份和有限責(zé)任公司的，要依法完善各項(xiàng)規(guī)章制度。根據(jù)國務(wù)院辦公廳《關(guān)于嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)農(nóng)村集體建設(shè)用地法律和政策的通知》（國辦發(fā)[2007]71號(hào)）規(guī)定，符合《中華人民共和國鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)法》的鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)可以按《中華人民共和國土地管理法》規(guī)定使用農(nóng)村集體建設(shè)用地。B、科迪集團(tuán)及科迪乳業(yè)屬于鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)a、科迪集團(tuán)及科迪乳業(yè)是以農(nóng)民為投資主體的企業(yè)經(jīng)保薦機(jī)構(gòu)核查，科迪集團(tuán)、科迪乳業(yè)的工商登記文件及張清海的戶口本和身份證等資料，科迪集團(tuán)成立于1994年，主要由虞城縣利民鎮(zhèn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民張清海、許秀云以及當(dāng)?shù)仄渌r(nóng)民投資。截至目前，科迪集團(tuán)目前共有82名自然人股東，其中：張清海及許秀云夫婦共計(jì)持有科迪集團(tuán)99.83%股權(quán)。科迪乳業(yè)成立于2005年，自成立至今，科迪集團(tuán)一直是其控股股東，截至目前，科迪集團(tuán)持有科迪乳業(yè)62.22%的股權(quán)。自科迪集團(tuán)、科迪乳業(yè)設(shè)立至今，張清海、許秀云一直是科迪集團(tuán)及科迪乳業(yè)的實(shí)際控制人。因此，科迪集團(tuán)、科迪乳業(yè)是以農(nóng)民為投資主體的企業(yè)。b、科迪集團(tuán)及科迪乳業(yè)是在鄉(xiāng)鎮(zhèn)舉辦的企業(yè)經(jīng)保薦機(jī)構(gòu)核查，科迪集團(tuán)及科迪乳業(yè)的主要生產(chǎn)經(jīng)營地在虞城縣利民鎮(zhèn)。因此，科迪集團(tuán)及科迪乳業(yè)是在鄉(xiāng)鎮(zhèn)舉辦的企業(yè)。c、科迪集團(tuán)及科迪乳業(yè)是承擔(dān)支援農(nóng)業(yè)義務(wù)的企業(yè)根據(jù)科迪集團(tuán)公司及其子公司章程及其說明并經(jīng)保薦機(jī)構(gòu)核查，科迪集團(tuán)及其子公司主要生產(chǎn)經(jīng)營罐頭、方便掛面、面粉、速凍食品、冷飲、糕點(diǎn)、火腿腸、凍肉及肉制品、乳制品、飲料，從事農(nóng)副產(chǎn)品深加工業(yè)務(wù)。根據(jù)科迪乳業(yè)公司章程及其說明并經(jīng)保薦機(jī)構(gòu)核查，科迪乳業(yè)主要生產(chǎn)經(jīng)營乳制品及飲料，從事農(nóng)副產(chǎn)品深加工業(yè)務(wù)。因此，科迪集團(tuán)及科迪乳業(yè)是承擔(dān)支援農(nóng)業(yè)義務(wù)的企業(yè)。根據(jù)河南省虞城縣利民鎮(zhèn)政府出具的說明：科迪集團(tuán)（包括下屬企業(yè)）為利民鎮(zhèn)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)，科迪集團(tuán)及其下屬企業(yè)可以使用農(nóng)村集體建設(shè)用地，科迪乳業(yè)作為科迪集團(tuán)下屬企業(yè)使用農(nóng)村集體建設(shè)用地符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。據(jù)此，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：科迪集團(tuán)及科迪乳業(yè)是以當(dāng)?shù)卮迕裢顿Y為主、在虞城縣利民鎮(zhèn)當(dāng)?shù)嘏e辦的、以農(nóng)副產(chǎn)品深加工為主業(yè)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)，具備《中華人民共和國土地管理法》及國辦發(fā)[2007]71號(hào)文規(guī)定的使用農(nóng)村集體建設(shè)用地的條件。②公司使用農(nóng)村集體建設(shè)用地履行了相關(guān)的法律程序A、相關(guān)政策和規(guī)定根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于深化改革土地管理的決定》（國發(fā)[2004]28號(hào)）的規(guī)定：在符合規(guī)劃的前提下，村莊、集鎮(zhèn)、建制鎮(zhèn)中的農(nóng)民集體所有建設(shè)用地使用權(quán)可以依法流轉(zhuǎn)。根據(jù)《中華人民共和國土地管理法》第11條第2款規(guī)定：農(nóng)民集體所有的土地依法用于非農(nóng)業(yè)建設(shè)的，由縣級(jí)人民政府登記造冊(cè)，核發(fā)證書，確認(rèn)建設(shè)用地使用權(quán)。根據(jù)《中華人民共和國土地管理法》第44條規(guī)定：建設(shè)占用土地，涉及農(nóng)用地轉(zhuǎn)為建設(shè)用地的，應(yīng)當(dāng)辦理農(nóng)用地轉(zhuǎn)用審批手續(xù)；在已批準(zhǔn)的農(nóng)用地轉(zhuǎn)用范圍內(nèi)，具體建設(shè)項(xiàng)目用地可以由市、縣人民政府批準(zhǔn)。根據(jù)國務(wù)院辦公廳《關(guān)于嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)農(nóng)村集體建設(shè)用地法律和政策的通知》（國辦發(fā)[2007]71號(hào)）規(guī)定：興辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)需要使用本集體經(jīng)濟(jì)組織農(nóng)民集體所有土地的，須符合鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）土地利用總體規(guī)劃，并依法辦理農(nóng)用地轉(zhuǎn)用和建設(shè)項(xiàng)目用地審批手續(xù)。根據(jù)十八屆三中全會(huì)《中共中央關(guān)于全面深化改革若干重大問題的決定》之“三、加快完善現(xiàn)代市場體系”的精神，在符合規(guī)劃和用途管制前提下，允許農(nóng)村集體經(jīng)營性建設(shè)用地出讓、租賃、入股，實(shí)行與國有土地同等入市、同權(quán)同價(jià)；縮小征地范圍，規(guī)范征地程序，完善對(duì)被征地農(nóng)民合理、規(guī)范、多元保障機(jī)制。綜上規(guī)定，使用農(nóng)村集體建設(shè)用地需符合當(dāng)?shù)剜l(xiāng)鎮(zhèn)土地利用總體規(guī)劃，辦理農(nóng)用地轉(zhuǎn)用、流轉(zhuǎn)和建設(shè)項(xiàng)目用地審批手續(xù)，并最終取得土地權(quán)屬證書。B、公司已經(jīng)履行的相關(guān)法律程序a、公司乳品生產(chǎn)及加工廠區(qū)用地已經(jīng)履行的相關(guān)法律程序2001年12月20日，商丘市人民政府作出《關(guān)于河南省科迪食品（集團(tuán)）乳品速凍食品廠項(xiàng)目建設(shè)用地的批復(fù)》（商政土[2001]65號(hào)），同意將上述前2宗土地農(nóng)轉(zhuǎn)用、并作為科迪集團(tuán)乳品速凍食品廠建設(shè)項(xiàng)目用地。根據(jù)虞城縣人民政府提供的利民鎮(zhèn)土地利用總體規(guī)劃圖（2000.10版），上述120畝土地已經(jīng)納入當(dāng)時(shí)的利民鎮(zhèn)建設(shè)用地規(guī)劃中，辦理了建設(shè)用地規(guī)劃許可。2005年科迪乳業(yè)成立后，上述2宗土地由科迪乳業(yè)使用。為了規(guī)范用地手續(xù)，2011年7月1日，科迪乳業(yè)與虞城縣利民鎮(zhèn)歸洪村委會(huì)、虞城縣利民鎮(zhèn)三里井村委會(huì)重新簽署了《土地租賃使用合同》，租賃歸洪村委會(huì)20畝土地、三里井村委會(huì)100畝土地，租賃期限為20年，自2011年7月1日至2031年6月30日，租賃期滿若雙方?jīng)]有異議、租賃期續(xù)展20年；歸洪村委會(huì)、三里井村委會(huì)已經(jīng)取得相關(guān)農(nóng)戶的授權(quán)，虞城縣利民鎮(zhèn)人民政府對(duì)上述租賃合同進(jìn)行了鑒證。2011年12月26日，科迪乳業(yè)分別取得虞城縣人民政府和虞城縣國土資源局頒發(fā)的編號(hào)為虞集用（2011）第00004號(hào)、虞集用（2011）第00005號(hào)《集體土地使用證》。b、公司天然飲用水建設(shè)項(xiàng)目用地已經(jīng)履行的相關(guān)法律程序根據(jù)公司提供的商丘市政府批復(fù)及虞城縣國土資源局出具的相關(guān)證明并經(jīng)保薦機(jī)構(gòu)核查利民鎮(zhèn)土地利用規(guī)劃圖，科迪乳業(yè)天然飲用水項(xiàng)目用地符合虞城縣利民鎮(zhèn)土地利用總體規(guī)劃，項(xiàng)目所占用的相關(guān)土地已于2007年2月15日經(jīng)商丘市人民政府《關(guān)于虞城縣第六批補(bǔ)辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)用地農(nóng)用地轉(zhuǎn)用和使用手續(xù)的批復(fù)》（商政土[2007]44號(hào)）批準(zhǔn)由農(nóng)用地轉(zhuǎn)為農(nóng)村集體建設(shè)用地。2013年5月1日和2013年5月2日，科迪乳業(yè)與虞城縣利民鎮(zhèn)張樓村村委會(huì)分別簽署編號(hào)為科土字068號(hào)和科土字069號(hào)《土地租賃合同》，租賃張樓村位于村南邊69.02畝和71.94畝，共計(jì)140.96畝的土地；張樓村村委會(huì)已經(jīng)取得相關(guān)農(nóng)戶的授權(quán)，虞城縣利民鎮(zhèn)人民政府對(duì)上述土地租賃合同進(jìn)行了鑒證。2013年12月28日，公司天然飲用水項(xiàng)目使用的利民鎮(zhèn)張樓村土地，取得虞城縣建設(shè)委員會(huì)頒發(fā)的編號(hào)為虞建地字第20131228號(hào)《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》，證明該項(xiàng)目用地符合城鄉(xiāng)規(guī)劃。2014年3月13日，公司就該宗集體建設(shè)用地取得虞城縣人民政府和虞城縣國土資源局頒發(fā)的編號(hào)為虞集用(2014)第00001號(hào)《集體土地使用證》。根據(jù)虞城縣國土資源局2015年4月28日出具的《關(guān)于河南科迪乳業(yè)股份使用農(nóng)村集體建設(shè)用地情況的說明》：科迪集團(tuán)（含下屬企業(yè)）是我縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)，經(jīng)依法批準(zhǔn)后可以使用農(nóng)村集體建設(shè)用地，科迪乳業(yè)取得上述三宗農(nóng)村建設(shè)用地，依法辦理了相關(guān)手續(xù)，符合《中華人民共和國土地管理法》以及國家、河南省有關(guān)農(nóng)村集體建設(shè)用地的相關(guān)政策規(guī)定，可以合法使用。經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)和律師認(rèn)為：①科迪乳業(yè)及子公司依法租賃農(nóng)村承包經(jīng)營土地用于奶牛養(yǎng)殖，屬于設(shè)施農(nóng)用地，未改變土地的農(nóng)業(yè)用途，不存在占用基本農(nóng)田的情形，且履行了農(nóng)用地流轉(zhuǎn)及設(shè)施農(nóng)用地審批相關(guān)程序，符合農(nóng)村承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)及設(shè)施農(nóng)用地相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，合法有效。②科迪乳業(yè)及子公司租賃農(nóng)村集體土地期限均在10年以上，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營存在不利影響。根據(jù)公司提供的資料,公司及其子公司科迪生物、科迪牧場以租賃方式使用24宗農(nóng)用土地，其中科迪乳業(yè)租賃17宗、科迪生物租賃4宗土地用于建設(shè)奶牛養(yǎng)殖小區(qū)，科迪牧場租賃3宗土地用于建設(shè)募投項(xiàng)目“科迪乳業(yè)現(xiàn)代牧場建設(shè)項(xiàng)目”（以下簡稱“現(xiàn)代牧場建設(shè)項(xiàng)目”），具體情況如下：■①公司使用設(shè)施農(nóng)用地履行了相關(guān)法律程序根據(jù)國土資源部、農(nóng)業(yè)部聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于完善設(shè)施農(nóng)用地管理有關(guān)問題的通知》（國土資發(fā)[2010]155號(hào)）的規(guī)定，設(shè)施農(nóng)用地是指直接用于經(jīng)營性養(yǎng)殖的畜禽舍、工廠化作物栽培或水產(chǎn)養(yǎng)殖的生產(chǎn)設(shè)施用地及其相應(yīng)附屬設(shè)施用地，包括生產(chǎn)設(shè)施用地和附屬設(shè)施用地；興建農(nóng)業(yè)設(shè)施占用農(nóng)用地的，不需要辦理農(nóng)用地轉(zhuǎn)用審批手續(xù)；農(nóng)用設(shè)施的建設(shè)與用地由經(jīng)營者提出申請(qǐng)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府申報(bào)、縣級(jí)政府審核同意，并與當(dāng)?shù)剞r(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織簽訂用地協(xié)議，涉及土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)的，應(yīng)先行依法簽訂土地流轉(zhuǎn)合同。根據(jù)公司提供的資料，公司及其子公司科迪生物、科迪牧場已分別與相關(guān)村委會(huì)簽訂了《土地租賃使用合同》和《農(nóng)業(yè)設(shè)施用地協(xié)議書》，該等租賃合同及用地協(xié)議均經(jīng)有關(guān)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府鑒證及備案，相關(guān)村委會(huì)已取得承包土地農(nóng)戶書面授權(quán)；公司及其子公司科迪生物、科迪牧場已就該等租賃農(nóng)用地，已取得了當(dāng)?shù)乜h（區(qū)）政府部門同意其使用設(shè)施農(nóng)用地的審批。②公司未改變?cè)O(shè)施農(nóng)用地的農(nóng)業(yè)用途根據(jù)《中華人民共和國土地承包法》、《農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)辦法》、《河南省農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)可以依法采取轉(zhuǎn)包、出租、互換、轉(zhuǎn)讓或其他方式流轉(zhuǎn)，但不得改變土地的農(nóng)業(yè)用途。根據(jù)公司書面說明，公司及其子公司使用的上述設(shè)施農(nóng)用地均用于奶牛養(yǎng)殖，均未改變租賃土地的農(nóng)用性質(zhì)，上述土地中不存在基本農(nóng)田；公司及其子公司擁有的上述租賃土地不存在轉(zhuǎn)租給第三方使用的情形。（3）農(nóng)業(yè)設(shè)施用地租賃情況■2、商標(biāo)公司自有商標(biāo)如下表所示：■■■■(上接D41版)(下轉(zhuǎn)D43版)(上接D42版)■3、專利■六、同業(yè)競爭與關(guān)聯(lián)交易情況（一）同業(yè)競爭情況1、本公司與控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)不存在同業(yè)競爭關(guān)系（1）本公司與控股股東、實(shí)際控制人不存在同業(yè)競爭本公司實(shí)際控制人張清海、許秀云夫婦除控制科迪集團(tuán)外，不存在控制其他企業(yè)情況，科迪集團(tuán)目前主要從事實(shí)業(yè)投資和股權(quán)管理，不從事任何具體生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。控股股東、實(shí)際控制人與公司之間不存在同業(yè)競爭。（2）控股股東控制的其他企業(yè)與發(fā)行人不存在同業(yè)競爭科迪集團(tuán)控制及參股的其他企業(yè)具體情況如下表：■控股股東、實(shí)際控制人及其控制和參股的其他企業(yè)沒有經(jīng)營與本公司相同或相似的業(yè)務(wù)，因此本公司與控股股東、實(shí)際控制人及其控制和參股的其他企業(yè)不存在同業(yè)競爭關(guān)系。2、避免同業(yè)競爭的承諾2012年5月26日，公司控股股東科迪集團(tuán)出具了《避免同業(yè)競爭與利益沖突的承諾函》，向公司做出如下承諾：“截至本承諾函出具之日，本公司沒有投資或控制其他對(duì)科迪乳業(yè)構(gòu)成直接或間接競爭的企業(yè)，本公司也未從事任何在商業(yè)上對(duì)科迪乳業(yè)構(gòu)成直接或間接競爭的業(yè)務(wù)或活動(dòng)。自本承諾函出具之日起，本公司承諾自身不會(huì)、并保證不從事與科迪乳業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營有相同或類似業(yè)務(wù)的投資，今后不會(huì)新設(shè)或收購從事與科迪乳業(yè)有相同或類似業(yè)務(wù)的公司或經(jīng)營實(shí)體，不在中國境內(nèi)或境外成立、經(jīng)營、發(fā)展或協(xié)助成立、經(jīng)營、發(fā)展任何與科迪乳業(yè)業(yè)務(wù)直接或可能競爭的業(yè)務(wù)、企業(yè)、項(xiàng)目或其他任何活動(dòng)，以避免對(duì)科迪乳業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營構(gòu)成新的、可能的直接或間接的業(yè)務(wù)競爭。如科迪乳業(yè)進(jìn)一步拓展其產(chǎn)品和業(yè)務(wù)范圍，本公司承諾將不與科迪乳業(yè)拓展后的產(chǎn)品或業(yè)務(wù)相競爭；若出現(xiàn)可能與科迪乳業(yè)拓展后的產(chǎn)品或業(yè)務(wù)產(chǎn)生競爭的情形，本公司按包括但不限于以下方式退出與科迪乳業(yè)的競爭：（1）停止生產(chǎn)構(gòu)成競爭或可能構(gòu)成競爭的產(chǎn)品；（2）停止經(jīng)營構(gòu)成競爭或可能構(gòu)成競爭的業(yè)務(wù)；（3）將相競爭的資產(chǎn)或業(yè)務(wù)以合法方式置入科迪乳業(yè)；（4）將相競爭的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓給無關(guān)聯(lián)的第三方；（5）采取其他對(duì)維護(hù)科迪乳業(yè)權(quán)益有利的行動(dòng)以消除同業(yè)競爭。如因本公司未履行在本承諾函中所作的承諾給科迪乳業(yè)造成損失的，本公司將賠償科迪乳業(yè)的實(shí)際損失。本承諾持續(xù)有效，直至本公司不再是科迪乳業(yè)的控股股東為止。”2012年5月26日，公司實(shí)際控制人張清海、許秀云夫婦出具了《避免同業(yè)競爭與利益沖突的承諾函》，向公司作出如下承諾：“截至本承諾函出具之日，本人沒有投資或控制其他對(duì)科迪乳業(yè)構(gòu)成直接或間接競爭的企業(yè)，本人也未從事任何在商業(yè)上對(duì)科迪乳業(yè)構(gòu)成直接或間接競爭的業(yè)務(wù)或活動(dòng)。自本承諾函出具之日起，本人承諾自身不會(huì)、并保證不從事與科迪乳業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營有相同或類似業(yè)務(wù)的投資，今后不會(huì)新設(shè)或收購從事與科迪乳業(yè)有相同或類似業(yè)務(wù)的公司或經(jīng)營實(shí)體，不在中國境內(nèi)或境外成立、經(jīng)營、發(fā)展或協(xié)助成立、經(jīng)營、發(fā)展任何與科迪乳業(yè)業(yè)務(wù)直接或可能競爭的業(yè)務(wù)、企業(yè)、項(xiàng)目或其他任何活動(dòng)，以避免對(duì)科迪乳業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營構(gòu)成新的、可能的直接或間接的業(yè)務(wù)競爭。如科迪乳業(yè)進(jìn)一步拓展其產(chǎn)品和業(yè)務(wù)范圍，本人承諾將不與科迪乳業(yè)拓展后的產(chǎn)品或業(yè)務(wù)相競爭；若出現(xiàn)可能與科迪乳業(yè)拓展后的產(chǎn)品或業(yè)務(wù)產(chǎn)生競爭的情形，本人按包括但不限于以下方式退出與科迪乳業(yè)的競爭：（1）停止生產(chǎn)構(gòu)成競爭或可能構(gòu)成競爭的產(chǎn)品；（2）停止經(jīng)營構(gòu)成競爭或可能構(gòu)成競爭的業(yè)務(wù)；（3）將相競爭的資產(chǎn)或業(yè)務(wù)以合法方式置入科迪乳業(yè)；（4）將相競爭的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓給無關(guān)聯(lián)的第三方；（5）采取其他對(duì)維護(hù)科迪乳業(yè)權(quán)益有利的行動(dòng)以消除同業(yè)競爭。如因本人未履行在本承諾函中所作的承諾給科迪乳業(yè)造成損失的，本人將賠償科迪乳業(yè)的實(shí)際損失。本承諾持續(xù)有效，直至本人不再是科迪乳業(yè)的實(shí)際控制人為止?！保ǘ╆P(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易情況1、關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)關(guān)系根據(jù)《公司法》和財(cái)政部頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第36號(hào)—關(guān)聯(lián)方披露》的相關(guān)規(guī)定，報(bào)告期內(nèi)，公司存在的關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)關(guān)系如下：（1）存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方■（2）不存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方①關(guān)聯(lián)法人■科迪集團(tuán)控制及參股的其他企業(yè)具體情況詳見本招股意向書摘要“第三節(jié)發(fā)行人基本情況”之“六、同業(yè)競爭與關(guān)聯(lián)交易情況”之“（一）同業(yè)競爭情況”。河南農(nóng)開成立于1992年1月20日，為國有獨(dú)資企業(yè)，法定代表人鄭獻(xiàn)鋒，住所為鄭州市金水區(qū)經(jīng)三路25號(hào)，注冊(cè)資本105,184.9萬元，經(jīng)營范圍為：農(nóng)業(yè)及涉農(nóng)產(chǎn)業(yè)投資；兼營投資咨詢。公司董事趙暉、孔強(qiáng)，獨(dú)立董事宋昆岡擔(dān)任董事的公司情況詳見本招股意向書摘要“第三節(jié)發(fā)行人基本情況”之“七、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員”之“（四）董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的兼職情況”。②關(guān)聯(lián)自然人除實(shí)際控制人張清海、許秀云夫婦外，公司的其他關(guān)聯(lián)自然人包括：①直接或間接持有發(fā)行人5%以上股權(quán)的自然人股東；②發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；③張清海、許秀云夫婦及上述人員關(guān)系密切的家庭成員；④科迪集團(tuán)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的基本情況詳見本招股意向書摘要“第三節(jié)發(fā)行人基本情況”之“七、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員”。2、關(guān)聯(lián)交易情況（1）經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易①采購貨物報(bào)告期內(nèi)，公司向關(guān)聯(lián)方采購貨物的具體情況如下：單位：萬元■注：上述比例為