醫(yī)藥流通行業(yè)發(fā)展形勢(shì)及對(duì)策

2012醫(yī)藥流通行業(yè)發(fā)展形勢(shì)及對(duì)策分析2012年·河北溫旭民提綱2011年醫(yī)藥流通行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r醫(yī)改政策盤點(diǎn)與分析藥品流通企業(yè)的發(fā)展分析企業(yè)發(fā)展應(yīng)對(duì)探討一、2011醫(yī)藥流通行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r國內(nèi)醫(yī)藥流通企業(yè)的特點(diǎn)“三低”：市場(chǎng)集中度比較低；服務(wù)效率低；專業(yè)化服務(wù)水平低“一高”，成本費(fèi)用高“一多”企業(yè)數(shù)量多“一小”企業(yè)規(guī)模小“兩少”專業(yè)化技能人才少、供應(yīng)鏈管理人才少2011藥品經(jīng)營企業(yè)數(shù)量全國藥品批發(fā)企業(yè)1.1萬家，同比下降15.38%藥品零售連鎖企業(yè)2409家，同比增長4.29%零售連鎖下轄門店14.3萬多家，同比增長4.38%零售單體藥店20.6萬多家，同比下降21.37%零售藥店門店總數(shù)達(dá)35.3萬多家，同比下降11.53%2011年藥品流通行業(yè)銷售狀況流通行業(yè)銷售總值8668億元(含稅），比上年增長23%左右藥品類銷售為6630億元，比上年增長20%左右2011年度區(qū)域總銷售統(tǒng)計(jì)表地

區(qū)銷售額（億元）全國總計(jì)8668上海市900北京市790浙江省677江蘇省656山東省610廣東省600安徽省540湖北省387天津市304河南省296重慶市293河北省291云南省282湖南省278四川省217地

區(qū)銷售額（億元）山西省202遼寧省194黑龍江省167江西省165福建省160廣西壯族自治區(qū)133吉林省103陜西省99新疆維吾爾自治區(qū)83海南省65貴州省60甘肅省59內(nèi)蒙古自治區(qū)37寧夏回族自治區(qū)14青海省62011全國規(guī)模以上藥品批發(fā)企業(yè)

(760家）主營業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)主營業(yè)務(wù)收入為6017億元，比上年增長20%左右實(shí)現(xiàn)利潤總額131億元，比上年增長17.9%平均凈利潤率為1.73%，與上年相比下降0.2個(gè)百分點(diǎn)平均毛利率為7.11%，與上年相比下降1個(gè)百分點(diǎn)平均費(fèi)用率為5.46%，與上年相比下降0.4個(gè)百分點(diǎn)2011互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)全國有54家互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)企業(yè)向個(gè)人消費(fèi)者提供藥品（B2C）占57%與其他企業(yè)進(jìn)行藥品交易（B2B）占35%第三方交易服務(wù)平臺(tái)占8%商務(wù)部藥品流通行業(yè)統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)已有的21家服務(wù)企業(yè)銷售額為50.64億元序號(hào)企業(yè)名稱主營業(yè)務(wù)收入（萬元）1中國醫(yī)藥集團(tuán)總公司124563392上海醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司48800003華潤醫(yī)藥控股有限公司47600004九州通醫(yī)藥集團(tuán)有限公司24836655南京醫(yī)藥股份有限公司20137276廣州醫(yī)藥有限公司17510687重慶醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司12886898華東醫(yī)藥股份有限公司11095729天津天士力醫(yī)藥營銷集團(tuán)有限公司101366210四川科倫醫(yī)藥貿(mào)易有限公司9598402011年批發(fā)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入前10位

(不含稅)2011年批發(fā)企企業(yè)主營營業(yè)務(wù)收收入前20位(不含稅)序號(hào)企業(yè)名稱主營業(yè)務(wù)收入（萬元）11浙江英特藥業(yè)有限責(zé)任公司87474912哈藥集團(tuán)醫(yī)藥有限公司72952013云南省醫(yī)藥有限公司69950014中國醫(yī)藥保健品股份有限公司68881315上海永裕醫(yī)藥有限公司66662316山東海王銀河醫(yī)藥有限公司51887917重慶桐君閣股份有限公司47525318天津醫(yī)藥集團(tuán)太平醫(yī)藥有限公司38664319四川省醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司38527020東北制藥集團(tuán)供銷有限公司3705902011流通行行業(yè)集中中度前100位企業(yè)主主營業(yè)務(wù)務(wù)收入約約占同期期業(yè)務(wù)收收入總額額近80%前10位企業(yè)主主營業(yè)務(wù)務(wù)收入占占同期業(yè)業(yè)務(wù)收入入總額的的45%前20位企業(yè)主主營業(yè)務(wù)務(wù)收入占占同期業(yè)業(yè)務(wù)收入入總額的的53%中國醫(yī)藥藥集團(tuán)總總公司2011年主營業(yè)業(yè)務(wù)收入入已率先先突破千千億元大大關(guān)國藥集團(tuán)團(tuán)、華潤潤北藥、、上藥集集團(tuán)、九九州通四四大集團(tuán)團(tuán)2011年度主營營業(yè)務(wù)收收入同比比增長40.5%2011年度藥品品零售連連鎖企業(yè)業(yè)前10位（含稅））序號(hào)企業(yè)名稱銷售總額（萬元）1國藥控股國大藥房有限公司3718002重慶桐君閣藥房連鎖有限公司3690003廣東大參林連鎖藥店有限公司3670004中國海王星辰連鎖藥店有限公司3620005老百姓大藥房連鎖股份有限公司3570006湖北同濟(jì)堂藥房有限公司2878857成大方圓醫(yī)藥連鎖投資有限公司2600008云南鴻翔一心堂藥業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2584009上海華氏大藥房有限公司24967710重慶和平藥房連鎖有限責(zé)任公司1928172011藥品零售售行業(yè)規(guī)規(guī)?；l(fā)發(fā)展銷售額超超30億億元以上上的有5家企業(yè)業(yè)超20億億元以上上的有4家企業(yè)業(yè)超10億億元以上上11家家企業(yè)前五位銷銷售182.7億元，，比上年年同期相相比提升升20.5億元元，增幅幅為12.6%前十位、、前二十十位比上上年同期期相比增增幅分別別為10.4%、7.4%2011藥品零零售連鎖鎖集中度度前五位的的銷售額額占百位位銷售額額的百分分比為26%，同比增增長2個(gè)百分點(diǎn)點(diǎn)前十位銷銷售額占占百位銷銷售額的的44%，同比增增長3個(gè)百分點(diǎn)點(diǎn)前二十位位銷售額額占百位位銷售額額的61%，同比增增長3個(gè)百分點(diǎn)點(diǎn)2010年發(fā)達(dá)國國家醫(yī)藥藥批發(fā)企企業(yè)數(shù)及市場(chǎng)集集中度情情況表國家醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)數(shù)（家）人口（萬）前三家醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)占本地市場(chǎng)份額（%）美國702937096日本1421278090德國10825060-70英國205900.885奧地利9813.995比利時(shí)271026.950意大利1935747.443荷蘭91610.579西班牙994054.636外資搶灘灘中國市市場(chǎng)2003年6月月，中國國新興集集團(tuán)與瑞瑞士裕利利醫(yī)藥控控股有限限公司合合資成立立永裕新新興2010年12月美國國康德樂樂（CardinalHealthCompany)4.7億美美元收購購永裕新新興2011.8并并購四川川和維醫(yī)醫(yī)藥咨詢?cè)冇邢薰?011.12.9收收購無錫錫錫山藥藥業(yè)外資并購購2008年2月月，廣州州醫(yī)藥與與英國聯(lián)聯(lián)合博姿姿公司（（AllianceBoots））屬下的的聯(lián)合美美華有限限公司以以各50%的股股比合資資成立廣廣州醫(yī)藥藥有限公公司2008年聯(lián)合合博姿與與南京醫(yī)醫(yī)藥合作作（25%：75%））2008年5月月上海鈴鈴謙滬中中醫(yī)藥有有限公司司日本與華華合作企企業(yè)日本株式式會(huì)社美美迪發(fā)路路控股公公司(MedipalGroup)與與國控北北京華鴻鴻有限公公司阿弗瑞薩薩控股公公司(AlfresaHoldingsCorporation)遼遼寧成成大方圓圓醫(yī)藥連連鎖投資資有限公公司2008年日本本鈴謙株株式會(huì)社社(Suzukenco.,LTD)與與上海滬滬中醫(yī)藥藥有限公公司日本東邦邦株式會(huì)會(huì)社與九九州通二、醫(yī)改改政策盤盤點(diǎn)與分分析2011流通行業(yè)業(yè)政策盤盤點(diǎn)深化醫(yī)藥藥衛(wèi)生體體制改革革完善基本本藥物制制度《全國藥品品流通行行業(yè)發(fā)展展規(guī)劃綱綱要》監(jiān)督實(shí)施施GMP、GSP《醫(yī)療機(jī)構(gòu)構(gòu)藥事管管理規(guī)定定》推進(jìn)藥品品電子監(jiān)監(jiān)管碼醫(yī)藥衛(wèi)生生體制改改革的指指導(dǎo)思想想政事分開開管辦分開開醫(yī)藥分開開營利性和和非營利利性分開開完善醫(yī)藥藥衛(wèi)生四四大體系系公共衛(wèi)生生服務(wù)體體系醫(yī)療服務(wù)務(wù)體系醫(yī)療保障障體系藥品供應(yīng)應(yīng)保障體體系醫(yī)藥衛(wèi)生生體制改改革的突突破口藥品集中中采購藥品集中中招標(biāo)配配送政策策中共中央央國務(wù)務(wù)院《關(guān)于深化化醫(yī)藥衛(wèi)衛(wèi)生體制制改革的的意見》《醫(yī)藥衛(wèi)生生體制改改革近期期重點(diǎn)實(shí)實(shí)施方案案（2009-2011年）》《進(jìn)一步規(guī)規(guī)范醫(yī)療療機(jī)構(gòu)藥藥品集中中采購工工作的意意見》關(guān)于印發(fā)發(fā)《進(jìn)一步規(guī)規(guī)范醫(yī)療療機(jī)構(gòu)藥藥品集中中采購工工作的意意見》有關(guān)問題題說明的的通知《關(guān)于公立立醫(yī)院改改革試點(diǎn)點(diǎn)的指導(dǎo)導(dǎo)意見》《藥品集中中采購監(jiān)監(jiān)督管理理辦法》《醫(yī)療機(jī)構(gòu)構(gòu)藥品集集中采購購工作規(guī)規(guī)范》《醫(yī)療機(jī)構(gòu)構(gòu)藥品集集中采購購工作規(guī)規(guī)范》衛(wèi)規(guī)財(cái)發(fā)發(fā)[2010]64號(hào)2010年7月7日12章84條醫(yī)改配套套的新增增機(jī)構(gòu)各省（區(qū)區(qū)、市））人民政政府負(fù)責(zé)責(zé)成立由由相關(guān)部部門組成成的藥品品集中采采購工作作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)機(jī)構(gòu)、管管理機(jī)構(gòu)構(gòu)和工作作機(jī)構(gòu)，，建立非非營利性性藥品集集中采購購平臺(tái)藥品集中中采購工工作管理理機(jī)構(gòu)設(shè)設(shè)在衛(wèi)生生行政部部門，要要明確承承辦日常常事務(wù)的的處室藥品集中采采購工作機(jī)機(jī)構(gòu)原則上上設(shè)在衛(wèi)生生行政部門門，也可根根據(jù)本地實(shí)實(shí)際依托政政府采購工工作機(jī)構(gòu)基本藥物政政策《關(guān)于建立國國家基本藥藥物制度的的實(shí)施意見見》《關(guān)于加強(qiáng)基基本藥物質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督管管理的規(guī)定定》《建立和規(guī)范范政府辦基基層醫(yī)療衛(wèi)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基基本藥物采采購機(jī)制的的指導(dǎo)意見見》《關(guān)于建立國國家基本藥藥物制度的的實(shí)施意見見》政府舉辦的的醫(yī)療衛(wèi)生生機(jī)構(gòu)使用用的基本藥藥物，由省省級(jí)人民政政府指定以以政府為主主導(dǎo)的藥品品集中采購購相關(guān)機(jī)構(gòu)構(gòu)按《招標(biāo)投標(biāo)法法》和《政府采購法法》的有關(guān)規(guī)定定實(shí)行省級(jí)集集中網(wǎng)上公公開招標(biāo)采采購由招標(biāo)選擇擇的藥品生生產(chǎn)企業(yè)、、具有現(xiàn)代代物流能力力的藥品經(jīng)經(jīng)營企業(yè)或或具備條件件的其他企企業(yè)統(tǒng)一配配送藥品配送費(fèi)費(fèi)用經(jīng)招標(biāo)標(biāo)確定其他醫(yī)療機(jī)機(jī)構(gòu)和零售售藥店基本本藥物采購購方式由各各地確定“指導(dǎo)意見”《國務(wù)院辦公公廳關(guān)于印印發(fā)建立和和規(guī)范政府府辦基層醫(yī)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)機(jī)構(gòu)基本藥藥物采購機(jī)機(jī)制指導(dǎo)意意見的通知知》國辦發(fā)〔2010〕56號(hào)2010年11月19日基本藥物采采購機(jī)制的的總體思路路實(shí)行以?。ǎ▍^(qū)、市））為單位集集中采購、、統(tǒng)一配送送堅(jiān)持政府主主導(dǎo)與市場(chǎng)場(chǎng)機(jī)制相結(jié)結(jié)合，發(fā)揮揮集中批量量采購優(yōu)勢(shì)勢(shì)招標(biāo)和采購購結(jié)合，簽簽訂購銷合合同，一次次完成采購購全過程最大限度的的降低采購購成本，促促進(jìn)基本藥藥物生產(chǎn)和和供應(yīng)北京市2011基藥藥招標(biāo)原則則“上下、左左右聯(lián)動(dòng)””“上下聯(lián)動(dòng)動(dòng)”：企業(yè)業(yè)中標(biāo)的某某個(gè)藥品價(jià)價(jià)格，融入入北京的二二、三級(jí)醫(yī)醫(yī)院，未來來該藥品在在北京市醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)為為同一價(jià)格格“左右聯(lián)動(dòng)動(dòng)”：在招招標(biāo)前，北北京收集各各省的中標(biāo)標(biāo)價(jià)，促使使企業(yè)的某某個(gè)藥品未未來中標(biāo)北北京基藥時(shí)時(shí)，實(shí)現(xiàn)相相對(duì)低價(jià)，，不取其他他省已中標(biāo)標(biāo)中的高價(jià)價(jià)。2006北京市社區(qū)區(qū)服務(wù)配送送2006年年發(fā)布《北北京市社區(qū)區(qū)衛(wèi)生服務(wù)務(wù)藥品統(tǒng)配配送商遴選選方案》及及《北京市市社區(qū)衛(wèi)生生服務(wù)市級(jí)級(jí)藥品統(tǒng)一一配送商遴遴選公告》》2006年年12月5家公司獲獲得北京市市社區(qū)服務(wù)務(wù)一級(jí)配送送商資格，，北藥股份份15個(gè)區(qū)區(qū)縣，嘉事事堂3個(gè)區(qū)區(qū)縣，國藥藥、豐科城城、京新龍龍02009北京市藥品品配送資質(zhì)質(zhì)2009年下半年北北京市制定定了《2009年北京市醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥藥品集中采采購配送商商遴選工作作方案》。2010年1月初確定10家配送商和和2家備選配送送商國藥股份、、國控北京京、北京醫(yī)醫(yī)藥股份有有限公司、、北京科園園信海醫(yī)藥藥經(jīng)營有限限公司、國國藥控股北北京華鴻醫(yī)醫(yī)藥有限公公司、北京京普仁鴻醫(yī)醫(yī)藥銷售有有限公司、、北京天星星普信生物物醫(yī)藥有限限公司、北北京嘉事堂堂生物醫(yī)藥藥有限公司司、北京京京衛(wèi)國康醫(yī)醫(yī)藥有限公公司、北京京美康永正正醫(yī)藥有限限公司2012配配送方案變變盤2010年年9月，北北京市推翻翻了原先方方案,確定定北京市247家商商業(yè)企業(yè)都都有配送權(quán)權(quán)招標(biāo)采購周周期為兩年年，配送企企業(yè)遴選周周期也是兩兩年北京市擁有有200多多家公立醫(yī)醫(yī)院2011年年藥品銷售售額790億元，公公立醫(yī)療機(jī)機(jī)構(gòu)銷售額額約600億元2012醫(yī)醫(yī)改政策推推進(jìn)管辦分開：：政府成立公公立醫(yī)院管管理機(jī)構(gòu)醫(yī)藥分開公立醫(yī)院門門診藥房剝剝離價(jià)格談判醫(yī)院與供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行二二次議價(jià)藥價(jià)補(bǔ)償藥品零差價(jià)價(jià)，調(diào)整診診療費(fèi)用三、藥品流流通企業(yè)的的發(fā)展分析析流通行業(yè)的的機(jī)遇與挑挑戰(zhàn)藥品批發(fā)企企業(yè)在供應(yīng)應(yīng)鏈中的作作用發(fā)生了了根本變化化藥品流通供供應(yīng)鏈極度度短縮大型現(xiàn)代物物流企業(yè)將將逐步承擔(dān)擔(dān)向醫(yī)療機(jī)機(jī)構(gòu)配送藥藥品的主要要任務(wù)專做醫(yī)院的的小型批發(fā)發(fā)企業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)將逐步萎萎縮小型批發(fā)企企業(yè)將面臨臨聯(lián)合、重重組、兼并并或轉(zhuǎn)行的的選擇區(qū)域性優(yōu)勢(shì)勢(shì)企業(yè)將逐逐步回購當(dāng)當(dāng)?shù)刂行⌒托蛢?yōu)質(zhì)企業(yè)業(yè)大型企業(yè)在在2年內(nèi)將繼續(xù)續(xù)并購潮批發(fā)配送企企業(yè)在供應(yīng)應(yīng)鏈作用的的變化藥品經(jīng)銷商商配配送服務(wù)商商賺取購銷差差價(jià)賺賺取配配送費(fèi)用毛利空間將將被嚴(yán)格限限定商品價(jià)格談?wù)勁泄δ苤鹬鸩饺趸诠?yīng)鏈三三方關(guān)系中中處于最弱弱勢(shì)批發(fā)配送企企業(yè)須面對(duì)對(duì)的各方關(guān)關(guān)系政府部門－－－認(rèn)同與與支持招標(biāo)機(jī)構(gòu)－－－配送資資格醫(yī)療機(jī)構(gòu)－－－供應(yīng)資資格生產(chǎn)企業(yè)－－－品種資資源藥監(jiān)部門－－－準(zhǔn)入資資格社保部門－－－價(jià)格談?wù)勁猩虅?wù)部門－－－行業(yè)發(fā)發(fā)展支持流通企業(yè)面面臨的困擾擾緊縮銀根導(dǎo)導(dǎo)致的融資資困難發(fā)展業(yè)務(wù)導(dǎo)導(dǎo)致的應(yīng)收收加劇國家醫(yī)療投投入不足導(dǎo)導(dǎo)致的醫(yī)院院拖欠基礎(chǔ)設(shè)施投投入導(dǎo)致的的資金壓力力競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)導(dǎo)致的利潤潤空間壓縮縮國家工資政政策持續(xù)調(diào)調(diào)升導(dǎo)致人人力成本上上升供應(yīng)鏈服務(wù)務(wù)延伸經(jīng)營營費(fèi)用加大大批發(fā)配送企企業(yè)經(jīng)營模模式的變化化生產(chǎn)、經(jīng)營營企業(yè)都必必須采取高高開高走方方式生產(chǎn)企業(yè)只只能將藥品品直接供應(yīng)應(yīng)各省配送送商跨省商業(yè)調(diào)調(diào)撥的藥品品不得供應(yīng)應(yīng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)構(gòu)未取得本省省配送資格格的代理商商將轉(zhuǎn)變業(yè)業(yè)務(wù)模式市場(chǎng)開發(fā)費(fèi)費(fèi)、臨床經(jīng)經(jīng)費(fèi)將以咨咨詢服務(wù)費(fèi)費(fèi)的方式由由生產(chǎn)廠商商付給代理理中介藥品代理中中介、醫(yī)藥藥代表將逐逐步職業(yè)化化倒買倒賣稅稅票現(xiàn)象將將逐步消亡亡批發(fā)企業(yè)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)模式的的變化重視企業(yè)品品牌建設(shè)和和信譽(yù)度提提升展示企業(yè)規(guī)規(guī)模實(shí)力和和硬件形象象提高配送服服務(wù)質(zhì)量：：及時(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確優(yōu)化物流流流程，提高高效率，降降低成本為上下游客客戶提供延延伸服務(wù)和和增值服務(wù)務(wù)引領(lǐng)行業(yè)技技術(shù)和管理理的發(fā)展推動(dòng)行業(yè)整整體實(shí)力的的發(fā)展物流延伸服服務(wù)推進(jìn)分銷商商CMS信信息系統(tǒng)與與醫(yī)院HIS系統(tǒng)的的前置對(duì)接接實(shí)現(xiàn)中心藥藥庫的自動(dòng)動(dòng)補(bǔ)貨和相相對(duì)零庫存存管理支持和參與與醫(yī)院藥事事管理現(xiàn)代代化，以及及藥房自動(dòng)動(dòng)化和院內(nèi)內(nèi)物流延伸伸服務(wù)提高了醫(yī)院院藥品流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)效率、降降低了損耗耗和成本，，為供應(yīng)鏈鏈的健康運(yùn)運(yùn)營創(chuàng)造良良好的技術(shù)術(shù)環(huán)境2012醫(yī)醫(yī)商合作新新模式國藥集團(tuán)、、九州通與與北大醫(yī)院院醫(yī)療機(jī)構(gòu)構(gòu)合作的供供應(yīng)鏈管理理實(shí)踐北京醫(yī)藥股股份與北京京天壇醫(yī)院院改造醫(yī)院院藥庫的合合作項(xiàng)目天津津太太平平公公司司與與天天津津市市紅紅橋橋醫(yī)醫(yī)院院物物流流延延伸伸SPD服務(wù)務(wù)產(chǎn)產(chǎn)品品的的合合作作項(xiàng)項(xiàng)目目批發(fā)發(fā)配配送送企企業(yè)業(yè)功功能能結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)變變化化未來來3年內(nèi)內(nèi)規(guī)規(guī)模模將將急急劇劇擴(kuò)擴(kuò)大大物流流配配送送功功能能將將逐逐步步增增強(qiáng)強(qiáng)倉儲(chǔ)儲(chǔ)運(yùn)運(yùn)輸輸能能力力將將難難以以適適應(yīng)應(yīng)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)增增長長速速度度信息系統(tǒng)統(tǒng)面臨不不斷升級(jí)級(jí)優(yōu)化的的壓力地市級(jí)城城市配送送網(wǎng)點(diǎn)的的建設(shè)急急切加快快省內(nèi)配送送網(wǎng)絡(luò)的的架構(gòu)在在3年內(nèi)并必必須完成成省內(nèi)各配配送客戶戶必須達(dá)達(dá)到當(dāng)日日送貨四、企業(yè)業(yè)發(fā)展應(yīng)應(yīng)對(duì)探討討集中采購購政策實(shí)實(shí)施預(yù)測(cè)測(cè)國家政策策被各地地政府、