某年中國電力行業(yè)發(fā)展報(bào)告

2022/12/221中國電力行業(yè)發(fā)展報(bào)告（討論稿）盛高－新疆電力設(shè)計(jì)院項(xiàng)目組2008年11月28日此報(bào)告僅供客戶內(nèi)部使用。未經(jīng)書面許可，其它任何機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制。目錄電力行業(yè)概況我國近年電力（火電）工業(yè)發(fā)展我國電力行業(yè)PEST分析一次能源產(chǎn)業(yè)分析（煤炭）我國電力供需平衡分析2022/12/222電力行業(yè)是國家的基礎(chǔ)工業(yè)電力行業(yè)定義：電力行業(yè)就是把各種類型的一次能源通過對(duì)應(yīng)的各種發(fā)電設(shè)備轉(zhuǎn)換成電能，并且把電能輸送到最終用戶處，向最終用戶提供不同的電壓等級(jí)和不同可靠性要求的電能以及其他電力輔助服務(wù)的基礎(chǔ)性工業(yè)行業(yè)。發(fā)電輸電供電用電電力行業(yè)電力系統(tǒng)資料來源：國家電監(jiān)會(huì)（SERC）行業(yè)及代碼子行業(yè)及代碼行業(yè)描述發(fā)電（411）火電（4411）煤電、氣電、油電、資源綜合利用發(fā)電等水電（4412）包括常規(guī)機(jī)組和抽水蓄能機(jī)組核電（4413）核能轉(zhuǎn)化成熱能再轉(zhuǎn)化成電能其他（4419）以風(fēng)電為主，太陽能、潮汐、地?zé)釣檩o電網(wǎng)（4420）電網(wǎng)（4420）電力供應(yīng)行業(yè)，包括輸電和供配電電力行業(yè)是由上游的燃料生產(chǎn)、電力生產(chǎn)與供應(yīng)、上游電力輔助行業(yè)以及電力設(shè)備制造行業(yè)等子行業(yè)所構(gòu)成的電煤燃?xì)庠蜕镌虾巳剂掀渌先济簷C(jī)組燃?xì)鈾C(jī)組燃油機(jī)組生物質(zhì)機(jī)組核電機(jī)組風(fēng)電機(jī)組太陽能機(jī)組水電機(jī)組地?zé)帷⒊毕l(fā)電企業(yè)自備電廠公共電廠勘探、設(shè)計(jì)單位采購、施工單位監(jiān)控、調(diào)度單位發(fā)電設(shè)備輸變電設(shè)備輸電企業(yè)直屬供電企業(yè)地方所屬供電企業(yè)普通用戶大客戶普通用戶大客戶上游燃料生產(chǎn)電力生產(chǎn)與供應(yīng)行業(yè)上游電力輔助行業(yè)上游電力設(shè)備行業(yè)統(tǒng)一調(diào)度價(jià)格管制我國電力行業(yè)運(yùn)營(yíng)情況就07年末08年上半年而言，主要呈現(xiàn)電力供需旺盛且矛盾趨于緩解，運(yùn)營(yíng)成本持續(xù)上升盈利能力下降以及行業(yè)集中度提升等特點(diǎn)電力供需旺盛增速創(chuàng)出歷史新高電力供需矛盾繼續(xù)緩和煤價(jià)上漲，電價(jià)維持行業(yè)效益增長(zhǎng)潛力下降行業(yè)集中度提升2007年電力需求增速創(chuàng)03年依賴的新高。全年發(fā)電量增速為14.95%，預(yù)計(jì)未來因經(jīng)濟(jì)軟著陸而有所放緩但仍將維持較高水平，節(jié)能減排政策和相應(yīng)的電力需求側(cè)管理手段不會(huì)對(duì)電力需求造成太大的沖擊；07年發(fā)電裝機(jī)增速達(dá)到19%，07年末裝機(jī)容量達(dá)到7.13億千瓦。電力供需形勢(shì)進(jìn)一步趨向平衡，07年機(jī)組利用率回落3.5%，預(yù)計(jì)08、09年發(fā)電設(shè)備裝機(jī)增速將明顯放緩，全年新增裝機(jī)接近9000萬千瓦。07年末、08年初我國煤炭市場(chǎng)，無論是坑口價(jià)、中轉(zhuǎn)價(jià)和消費(fèi)地價(jià)，以及動(dòng)力煤、煉焦煤和無煙煤的價(jià)格均創(chuàng)歷史新高；在煤炭行業(yè)高度景氣的帶動(dòng)下，鐵路、海運(yùn)發(fā)展快速，運(yùn)費(fèi)不斷上調(diào)；而全國平均上網(wǎng)電價(jià)保持不變，煤電聯(lián)動(dòng)不能及時(shí)啟動(dòng)，電力行業(yè)效益增長(zhǎng)的潛力大大下降；07年，借助中央“上大下小”政策，五大集團(tuán)不斷關(guān)停小火電，搶建大型機(jī)組，裝機(jī)增速進(jìn)一步提高；在地方電企運(yùn)營(yíng)成本持續(xù)上漲，多數(shù)處于虧損的情況下，五大電力集團(tuán)收購地方發(fā)電企業(yè)目前成加速趨勢(shì)；電力行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局未來會(huì)呈現(xiàn)中央強(qiáng)于地方的局面。就火電發(fā)電企業(yè)而言，上游的煤炭生產(chǎn)和下游的電網(wǎng)調(diào)度都具有相對(duì)強(qiáng)勢(shì)的議價(jià)能力，發(fā)電企業(yè)近年利潤(rùn)空間不斷被擠壓第一次煤電聯(lián)動(dòng)：第一次煤電聯(lián)動(dòng)在2005年的5月,當(dāng)時(shí)電價(jià)上調(diào)了0.0252元。而隨后2005年11月份雖然再次滿足了聯(lián)動(dòng)條件,但卻并未有所動(dòng)作。第二次煤電聯(lián)動(dòng)在06年5月1日開始實(shí)施。全國銷售電價(jià)從5月1日起平均每度提高2.52分錢，旨在解決2004年6月以來煤炭?jī)r(jià)格上漲、部分電廠經(jīng)營(yíng)虧損以及取消超發(fā)電價(jià)等對(duì)電價(jià)的影響，這也超出了此前業(yè)界預(yù)測(cè)的每度漲1分或者1.6分的提價(jià)幅度。第三次煤電聯(lián)動(dòng)：第三次煤電聯(lián)動(dòng)有可能在今年第四季度啟動(dòng),之前政府將采取干預(yù)電煤價(jià)格、提高上網(wǎng)電價(jià)等方式疏導(dǎo)煤電價(jià)格。煤炭行業(yè)總體而言，煤炭行業(yè)市場(chǎng)集中度不高，而且由于實(shí)際煤炭產(chǎn)量和運(yùn)力往往跟不上電力需求，而造成議價(jià)能力很強(qiáng)，相對(duì)處于強(qiáng)勢(shì)地位；電網(wǎng)行業(yè)電網(wǎng)行業(yè)處于壟斷地位，雖然上網(wǎng)電價(jià)由政府制定，但是上網(wǎng)電量主要靠電網(wǎng)調(diào)度機(jī)構(gòu)掌握，相對(duì)于發(fā)電企業(yè)，也處于強(qiáng)勢(shì)地位；發(fā)電行業(yè)發(fā)電企業(yè)最大的成本支出就是燃料成本，而上網(wǎng)電價(jià)又處于被動(dòng)地位，因此近年來行業(yè)的利潤(rùn)空間不斷的被擠壓直至五大發(fā)電集團(tuán)集體虧損煤電聯(lián)動(dòng)政策始于2004年年底。當(dāng)時(shí)國家規(guī)定,以不少于6個(gè)月為一個(gè)煤電價(jià)格聯(lián)動(dòng)周期,若周期內(nèi)平均煤價(jià)較前一個(gè)周期變化幅度達(dá)到或超過5％,便將相應(yīng)調(diào)整電價(jià)。就電力行業(yè)而言，主要由外部的宏觀經(jīng)濟(jì)、政策環(huán)境以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)和行業(yè)內(nèi)部的供需關(guān)系、競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)和效益共同構(gòu)成了行業(yè)的成功關(guān)鍵因素電力行業(yè)供需風(fēng)險(xiǎn)主要來自于宏觀經(jīng)濟(jì)，通過電力供需變化而影響到平均機(jī)組利用率，進(jìn)而會(huì)給行業(yè)效益水平造成影響，目前我國雖然收到全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的沖擊，但是政府出臺(tái)以促進(jìn)基礎(chǔ)建設(shè)、擴(kuò)大內(nèi)需等手段的經(jīng)濟(jì)刺激政策，未來我國的宏觀經(jīng)濟(jì)會(huì)保持相對(duì)穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢(shì)；電力行業(yè)關(guān)鍵因素的影響關(guān)系“節(jié)能、環(huán)保、可持續(xù)發(fā)展”是電力行業(yè)政策導(dǎo)向的核心，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整是實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的主要方式，從長(zhǎng)期來看，國家各項(xiàng)政策是有利于電力行業(yè)的長(zhǎng)期健康發(fā)展的；電力行業(yè)受到上游如煤炭、水力等一次資源型行業(yè)和下游的電力設(shè)備制造業(yè)以及廣大的第二產(chǎn)業(yè)用電需求的綜合影響；目錄電力行業(yè)概況我國近年電力（火電）工業(yè)發(fā)展我國電力行業(yè)PEST分析一次能源產(chǎn)業(yè)分析（煤炭）我國電力供需平衡分析2022/12/228自02~03年出現(xiàn)大范圍電力短缺情況后，我國此后歷年的電力裝機(jī)容量節(jié)節(jié)攀升2003年開始全國大面積缺電現(xiàn)象導(dǎo)致裝機(jī)增長(zhǎng)速度迅速提升，2004、2005年總裝機(jī)增速分別達(dá)到13%和17%，2006年更是達(dá)到20%，增量為1億千瓦，遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期。根據(jù)國家電網(wǎng)公司預(yù)測(cè)，2007年全國新增裝機(jī)達(dá)到9500萬千瓦，2008年為8000萬千瓦左右。到“十一五”末，全國裝機(jī)總量約為9億千瓦，比“十五”末增加4億千瓦，而前三年增量將超過2.75億千瓦，2009和2010年的年均增長(zhǎng)量應(yīng)該在6500萬千瓦以內(nèi)。單位：萬千瓦資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局我國以火力發(fā)電為主，火電機(jī)組裝機(jī)容量穩(wěn)定在全口徑裝機(jī)總量的77%以上年份20032004200520062007火電裝機(jī)所占比例74.0%74.5%75.7%77.8%77.7%單位：萬千瓦火力力發(fā)發(fā)電電量量占占我我國國總總發(fā)發(fā)電電量量的的80%以以上上年份火電比例200281.74%200382.88%200482.5%200581.83%200683.17200782.87單位位：：億億千千瓦瓦時(shí)時(shí)截至至2007年底底，，我我國國5.54億千千瓦瓦的的火火電電裝裝機(jī)機(jī)中中除除了了燃燃油油和和燃燃?xì)鈿飧鞲?.1億千千瓦瓦之之外外，，其其余余都都是是燃燃煤煤機(jī)機(jī)組組；；近三年來，我我國全口徑發(fā)發(fā)電設(shè)備利用用小時(shí)不斷下下降，其中火火電設(shè)備利用用小時(shí)的下滑滑是主要因素素時(shí)間2002年2003年2004年2005年2006年2007年全口徑利用小時(shí)486052455455542552215011水電利用小時(shí)328932393462366434343532火電利用小時(shí)527257675991586556335316全口徑利用小時(shí)增速5.937.924.00-0.55-3.76-4.02水電利用小時(shí)增速5.11-1.526.885.83-6.282.85火電利用小時(shí)增速7.599.393.88-2.10-3.96-5.63由于我國近年年來發(fā)電總裝裝機(jī)容量持續(xù)續(xù)的增長(zhǎng)，而而由宏觀經(jīng)濟(jì)濟(jì)所引導(dǎo)的用用電需求相應(yīng)應(yīng)的增長(zhǎng)不多多，導(dǎo)致07年我國火電機(jī)機(jī)組設(shè)備利用用小時(shí)呈不斷斷下降的態(tài)勢(shì)勢(shì)；08年1-10月份，全國用用電量增速同同比繼續(xù)下滑滑，其中重工工業(yè)用電需求求增速下降成成為拖累主因因，火電設(shè)備備利用小時(shí)數(shù)數(shù)為4171小時(shí)，比去年年同期降低225小時(shí)；從08年前10月份來看，火火電設(shè)備利用用小時(shí)高于全全國平均水平平的省份依次次為：寧夏、、吉林、新疆等16個(gè)省份和自治治區(qū)；資料來源：《2007年電力行業(yè)監(jiān)監(jiān)管報(bào)告》，國家電力監(jiān)監(jiān)管委員會(huì)電力行業(yè)的裝裝機(jī)容量增長(zhǎng)長(zhǎng)會(huì)受到設(shè)備備利用率的影影響而發(fā)生同同向變化，但但是存在滯后后性當(dāng)發(fā)電設(shè)備利利用小時(shí)數(shù)較較低時(shí)，電力力供需相對(duì)寬寬松，電源建建設(shè)需求較低低，此后的幾幾年內(nèi)裝機(jī)增增長(zhǎng)緩慢；當(dāng)當(dāng)發(fā)電設(shè)備利利用小時(shí)數(shù)較較高時(shí)，電力力供需比較緊緊張，電源建建設(shè)需求高漲漲，裝機(jī)會(huì)隨隨之出現(xiàn)高速速增長(zhǎng)。這種種趨勢(shì)在2002以后尤為明顯顯；這種現(xiàn)象和電電力改革的實(shí)實(shí)施有關(guān)，隨隨著市場(chǎng)化程程度的提高、、投資主體的的分散、行政政干預(yù)的減少少，投資者更更多的依據(jù)市市場(chǎng)狀況進(jìn)行行決策電源建建設(shè)對(duì)市場(chǎng)供供需變化的反反映更加迅速速和正確；從近年來裝機(jī)機(jī)增長(zhǎng)與利用用小時(shí)變化看看，裝機(jī)容量量增長(zhǎng)明顯受受到利用小時(shí)時(shí)數(shù)影響并發(fā)發(fā)生同向變化化，但要滯后后約1-2年時(shí)間，滯后后時(shí)間的長(zhǎng)短短與電源建設(shè)設(shè)周期及行業(yè)業(yè)信息透明度度等方面有關(guān)關(guān)；06年、07年火電機(jī)組的的設(shè)備利用小小時(shí)數(shù)持續(xù)下下滑，說明在在電量供需趨趨于平衡的同同時(shí)，但是由由于電網(wǎng)輸變變電能力不足足導(dǎo)致的季節(jié)節(jié)性電力負(fù)荷荷缺口依然存存在；近年來供電煤煤耗水平持續(xù)續(xù)下降，我國國火電行業(yè)能能源利用效率率在逐步提高高，這同時(shí)也也是行業(yè)發(fā)展展的方向之一一單位：克/千瓦時(shí)“高效能”是是我國燃煤發(fā)發(fā)電的主導(dǎo)方方向之一；不同地區(qū)供電電煤耗水平受受區(qū)域、氣候候、發(fā)電設(shè)備備狀況、管理理水平等方面面因素的影響響，存在著一一定的差別；；資料來源：國國家統(tǒng)計(jì)局從現(xiàn)有情況來來看，我國以以火力發(fā)電為為主的格局將將會(huì)保持相當(dāng)當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間火電裝機(jī)增長(zhǎng)長(zhǎng)率持續(xù)高增增長(zhǎng);燃煤機(jī)組仍占占據(jù)火電總裝裝機(jī)的絕大部部分份額;氣源不足限制制了燃?xì)鈾C(jī)組組的大規(guī)模發(fā)發(fā)展;燃油機(jī)組比例例持續(xù)下降，，將逐步推出出;裝機(jī)結(jié)構(gòu)繼續(xù)續(xù)優(yōu)化;隨著我國火力力發(fā)電的持續(xù)續(xù)發(fā)展，未來來將呈現(xiàn)大型型化、環(huán)?；约奥?lián)產(chǎn)化化等趨勢(shì)大型化：60萬和100萬以上級(jí)別機(jī)機(jī)組占據(jù)的比比例越來越大大;環(huán)保化：新建建機(jī)組必須同同步加裝脫硫硫裝置，老機(jī)機(jī)組脫硫改造造速度也在加加快，07年許多新建機(jī)機(jī)組還同步加加裝了脫銷裝裝置；熱電聯(lián)產(chǎn)化：：電廠周邊熱熱負(fù)荷豐富的的地區(qū)，燃煤煤機(jī)組將改造造成熱電聯(lián)產(chǎn)產(chǎn)機(jī)組;目錄錄電力行業(yè)概況況我國近年電力力（火電）工工業(yè)發(fā)展我國電力行業(yè)業(yè)PEST分析一次能源產(chǎn)業(yè)業(yè)分析（煤炭炭）我國電力供需需平衡分析2022/12/1417宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展展導(dǎo)致的電力力需求變化是是引領(lǐng)電力工工業(yè)整體運(yùn)行行態(tài)勢(shì)的主要要因素；我國宏觀經(jīng)濟(jì)濟(jì)增長(zhǎng)表現(xiàn)出出一種波浪式式的上升，作作為國民經(jīng)濟(jì)濟(jì)先行產(chǎn)業(yè)的的電力工業(yè)，，其發(fā)展也會(huì)會(huì)體現(xiàn)出一定定周期性。從從近20多年的發(fā)展情情況看，如果果以發(fā)電量增增速為代表性性指標(biāo)，中國國電力工業(yè)的的發(fā)展基本上上以10年為一個(gè)大周周期，5年為一個(gè)小周周期。逢“2、3”的年份，電力力需求增速會(huì)會(huì)提升，電力力工業(yè)在需求求帶動(dòng)下加速速發(fā)展；逢““7、8”的年份，電力力需求增長(zhǎng)趨趨緩，電力工工業(yè)隨之進(jìn)入入一個(gè)相對(duì)緩緩慢的發(fā)展階階段。綜合來看，宏宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展展導(dǎo)致的電力力需求變化是是引領(lǐng)電力工工業(yè)整體運(yùn)行行態(tài)勢(shì)的主要要因素。工業(yè)化進(jìn)程、、固定資產(chǎn)投投資、國民消消費(fèi)等多方面面因素會(huì)對(duì)電電力需求造成成影響總體狀況：中國經(jīng)濟(jì)重化化工業(yè)化還處處于中后期，，大規(guī)模承接接國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移的進(jìn)程仍仍在繼續(xù)，國國內(nèi)政治穩(wěn)定定、經(jīng)濟(jì)體制制改革逐步推推進(jìn)，這些基基本面沒有較較大變化，未未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展展的核心動(dòng)力力仍在；投資：實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展展的主要引擎擎之一，在我我國將長(zhǎng)時(shí)間間作為經(jīng)濟(jì)發(fā)發(fā)展的主體存存在，06、07年固定資產(chǎn)投投資都保持在在50%以上；進(jìn)出口：我國加入WTO以來除01和03年外，其他年年份增速平均均達(dá)到50%；08年雖受全球經(jīng)經(jīng)濟(jì)影響，但但是進(jìn)出口同同比增長(zhǎng)仍然然達(dá)到24.4%；社會(huì)消費(fèi)：社會(huì)消費(fèi)總額額近來來穩(wěn)步步增長(zhǎng)，這其其中有通貨膨膨脹的因素。。但是必需品品的需求量仍仍然很難減少少，奢侈品總總銷售額保持持上漲；電力產(chǎn)品受社社會(huì)環(huán)境因素素的影響要遠(yuǎn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于普通通消費(fèi)類產(chǎn)品品，其中以制制造業(yè)為主的的第二產(chǎn)業(yè)是是電力需求的的主體基礎(chǔ)性單一性即時(shí)性電力行業(yè)具有有基礎(chǔ)性，工工業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、第第三產(chǎn)業(yè)及居居民生活等各各個(gè)方面都需需要用電；電力具有產(chǎn)品品單一性的特特點(diǎn)，電力產(chǎn)產(chǎn)品僅僅在電電壓等級(jí)、頻頻率、供電可可靠性和輔助助服務(wù)上有所所差別，基本本上可以認(rèn)為為是同質(zhì)的；；電力的產(chǎn)供銷銷幾乎是同時(shí)時(shí)完成的，少少量的抽水蓄蓄能電站可以以堪稱是某種種意義上的電電力庫存，但但是總量太小小而且效率損損失很嚴(yán)重；；電力行業(yè)屬于于國有壟斷性性企業(yè)，國有有企業(yè)占據(jù)94%以上的的市場(chǎng)份額類別公司名稱裝機(jī)份額五大發(fā)電集團(tuán)華能集團(tuán)10.03%國電集團(tuán)8.32中電投集團(tuán)6.03華電集團(tuán)8.74大唐集團(tuán)9.09其他央屬發(fā)電集團(tuán)三峽總公司9.7%北京國華電力國家開發(fā)投資公司華潤(rùn)電力地方國有發(fā)電公司北京能源投資集團(tuán)41%河北省建設(shè)投資公司陜西國際電力集團(tuán)申能集團(tuán)深圳能源集團(tuán)浙江省能源集團(tuán)廣東粵電集團(tuán)安徽省能源集團(tuán)江西省投資公司河南省建設(shè)投資公司其他地方電力集團(tuán)類別公司名稱裝機(jī)份額核電集團(tuán)中核1.3%中廣核民營(yíng)發(fā)電公司北京華睿集團(tuán)6.05%浙江惠明集團(tuán)伊力集團(tuán)寶麗華新能源股份廣州恒運(yùn)企業(yè)集團(tuán)外資發(fā)電公司中華電力法國電力EDF美亞電力亞洲電力投資其他外資發(fā)電集團(tuán)中國電力市場(chǎng)場(chǎng)呈現(xiàn)壟斷競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)格局，五五大的份額超超過42%，央企的份額額超過53%，國企占據(jù)95%以上的市場(chǎng)份份額；同鋼鐵、家電電等競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)業(yè)不同，電力力企業(yè)集團(tuán)經(jīng)經(jīng)營(yíng)性很強(qiáng)，，從獨(dú)立法人人角度來看，，電網(wǎng)行業(yè)有有3000多家企業(yè)，發(fā)發(fā)電行業(yè)有4000多家企業(yè)，這這些企業(yè)大多多被某大型電電力集團(tuán)控股股；主要發(fā)電集團(tuán)團(tuán)客戶分析：：華能集團(tuán)華能集團(tuán)以火火電和水電資資產(chǎn)為主，初初始時(shí)，火電電多分布于江江蘇、山東、、上海等經(jīng)濟(jì)濟(jì)發(fā)達(dá)、電力力需求旺盛的的地區(qū)，水電電則主要分布布在四川省境境內(nèi)。另外，，在東三省，，京津冀，浙浙江、福建、、廣東、海南南等沿海省份份也有少量布布點(diǎn)。2005年華能控股北北方聯(lián)合電力力以后，內(nèi)蒙蒙古境內(nèi)的大大量火電資產(chǎn)產(chǎn)也正式劃歸歸華能旗下。。截至2007年底，華能集集團(tuán)的主要資資產(chǎn)分布在內(nèi)內(nèi)蒙古、四川川和沿海諸省省份。就發(fā)展趨勢(shì)來來看，大量建建設(shè)坑口電池池，再利用大大電網(wǎng)西電東東送已經(jīng)成為為國內(nèi)電力行行業(yè)的共識(shí)。。華能下一步步將在西北煤煤炭豐富的地地區(qū)例如寧夏夏、新疆等地地加速投資，，提高裝機(jī)份份額。主要發(fā)電集團(tuán)團(tuán)客戶分析：：華電集團(tuán)華電集團(tuán)發(fā)電電資產(chǎn)分布較較為均衡，在在全國大多數(shù)數(shù)省份都有裝裝機(jī)。華電集集團(tuán)原有裝機(jī)機(jī)主要集中在在山西，電力力體制改革后后，開始全國國布局。目前前火電在山東東的裝機(jī)相對(duì)對(duì)其他省份仍仍然最多，超超過一千萬千千瓦。此外，，在黑龍江、、四川、貴州州、江蘇和福福建省裝機(jī)500萬千瓦左右。。在內(nèi)蒙古、、新疆、湖北北、陜西、遼遼寧、浙江、、云南和廣西西裝機(jī)200萬千瓦左右。。華電集團(tuán)的發(fā)發(fā)電資產(chǎn)單機(jī)機(jī)功率較小，，但是公司的的發(fā)展?jié)摿^較大，07年底發(fā)電裝機(jī)機(jī)已經(jīng)超過6300萬千瓦，其中中60萬以上的大型型環(huán)保機(jī)組超超過1600萬千瓦。公司司總體發(fā)展很很快而且勢(shì)頭頭可以繼續(xù)保保持。主要發(fā)電集團(tuán)團(tuán)客戶分析：：國電集團(tuán)國電集團(tuán)發(fā)電電資產(chǎn)總體質(zhì)質(zhì)量較好，火火電、水電、、風(fēng)電并舉。。從地區(qū)分布布來看，南方方多于北方，，火電資產(chǎn)主主要分布在寧寧夏、四川、、湖北、云南南、貴州、廣廣西和遼寧、、河北等地。。水電資產(chǎn)多多分布在云南南、四川等省省，風(fēng)電分布布在內(nèi)蒙古西西部以及遼寧寧、浙江、福福建的沿海地地區(qū)。就發(fā)展方向來來看，國電除除了將加強(qiáng)在在遼寧、四川川、湖南等地地的火電裝機(jī)機(jī)外，還將大大舉進(jìn)入江蘇蘇、河南、福福建和山東。。主要發(fā)電集團(tuán)團(tuán)客戶分析：：大唐集團(tuán)大唐集團(tuán)最早早從京津唐地地區(qū)起步，全全國布局，裝裝機(jī)規(guī)模增速速很快，一度度可以挑戰(zhàn)華華能裝機(jī)第一一名的地位。。目前集團(tuán)主主要的火電站站分布在京津津冀、陜甘寧寧、山西、河河南、內(nèi)蒙西西。另外，黑黑龍江、吉林林、安徽和湖湖南也較多。。沿海省份如如遼寧、山東東、上海、江江蘇、福建、、廣東等地裝裝機(jī)很少。水水電資產(chǎn)分布布在四川、重重慶、云南、、廣西等地。。大唐裝機(jī)增速速較快，07年底近6500萬千瓦，裝機(jī)機(jī)容量結(jié)構(gòu)改改善明顯，60萬千瓦機(jī)組達(dá)達(dá)到36臺(tái)。未來大唐會(huì)增增加在寧夏、、新疆等西部部省份的投資資，另外公司司在西南地區(qū)區(qū)的流域水電電開發(fā)也將加加快步伐，另另外大唐在煤煤炭生產(chǎn)方面面的優(yōu)勢(shì)將更更加凸顯。主要發(fā)電集團(tuán)團(tuán)客戶分析：：中電投集團(tuán)團(tuán)中電投集團(tuán)火火電資產(chǎn)主要要分布在東北北、江西和河河南，水電主主要分布在黃黃河上游以及及湖南。核電電則在山東和和遼寧。未來中電投火火電將向西北北地區(qū)擴(kuò)展，，水電向國外外尤其是大湄湄公河流域國國家擴(kuò)展，發(fā)發(fā)展勢(shì)頭很強(qiáng)強(qiáng)勁。電力行業(yè)受國國家政策的影影響，節(jié)能、、環(huán)保、可持持續(xù)發(fā)展是三三大主題時(shí)間政策名稱或舉措核心思想2007.1“十一五”電力工業(yè)發(fā)展的基本思路可持續(xù)發(fā)展2007.1《關(guān)于加快關(guān)停小火電機(jī)組的若干意見》節(jié)能環(huán)保、結(jié)構(gòu)調(diào)整2007.3《現(xiàn)有燃煤電廠二氧化硫治理“十一五”規(guī)劃》環(huán)保2007.4《降低小火電機(jī)組上網(wǎng)電價(jià)促進(jìn)小火電機(jī)組關(guān)?！饭?jié)能環(huán)保、結(jié)構(gòu)調(diào)整2007.4《關(guān)于“十一五”深化電力體制改革的實(shí)施意見》可持續(xù)發(fā)展2007.6《節(jié)能減排綜合性工作方案》節(jié)能環(huán)保、結(jié)構(gòu)調(diào)整2007.8《節(jié)能發(fā)電調(diào)度辦法（試行）》節(jié)能環(huán)保、結(jié)構(gòu)調(diào)整2007.8《可再生能源中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》電源結(jié)構(gòu)、能源安全2007.9《關(guān)于進(jìn)一步貫徹落實(shí)差別電價(jià)政策有關(guān)問題的通知》電力需求側(cè)管理2007.11《核電中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》以市場(chǎng)換技術(shù)2007.11《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》提高外資使用效率2007.12《中央企業(yè)國有資本收益收取管理辦法》國有資本收取合理收益2007.12《中華人民共和國能源法》（征求意見稿）提高能源利用管理效率重點(diǎn)政策解讀讀：“十一五五”電力工業(yè)業(yè)發(fā)展的基本本思路事件描述“十一五”電電力工業(yè)發(fā)展展的基本思路路指出，當(dāng)前前電力工業(yè)的的主要任務(wù)是是加快結(jié)構(gòu)調(diào)調(diào)整，轉(zhuǎn)變?cè)鲈鲩L(zhǎng)方式，特特別要強(qiáng)調(diào)通通過關(guān)停小火火電機(jī)組，改改進(jìn)發(fā)電調(diào)度度方式，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)節(jié)能減排目目標(biāo)?！鞍l(fā)展展思路”提出出要加強(qiáng)電網(wǎng)網(wǎng)建設(shè)，有序序開發(fā)水電、、優(yōu)化發(fā)展煤煤電、積極推推進(jìn)核電等主主張。并對(duì)““十一五”結(jié)結(jié)束時(shí)，電力力工業(yè)要達(dá)到到的發(fā)展水平平做了量化的的要求。事件解讀1、經(jīng)過多年重重電源輕電網(wǎng)網(wǎng)的發(fā)展模式式，我國電網(wǎng)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展水水平偏低，已已經(jīng)成為電力力產(chǎn)業(yè)鏈上的的一大瓶頸，，近兩年經(jīng)常常出現(xiàn)季節(jié)性性和地區(qū)性的的網(wǎng)絡(luò)擁塞。。加大對(duì)電網(wǎng)網(wǎng)的投入，促促進(jìn)電網(wǎng)發(fā)展展彌補(bǔ)歷史欠欠賬使其與電電院協(xié)調(diào)發(fā)展展已經(jīng)成為迫迫在眉睫的任任務(wù)；2、煤電存在單單機(jī)容量大型型化和裝機(jī)環(huán)環(huán)?；膬?nèi)在在要求，煤電電布局也需要要綜合考慮優(yōu)優(yōu)化發(fā)展；3、水電在技術(shù)術(shù)進(jìn)步和環(huán)保保壓力加大等等多種因素推推動(dòng)下進(jìn)入快快速發(fā)展階段段；4、與行業(yè)實(shí)際際發(fā)展情況稍稍有偏離的是是風(fēng)電和天然然氣發(fā)電行業(yè)業(yè)，前者的內(nèi)內(nèi)在發(fā)展動(dòng)力力高于政府部部門估計(jì)，發(fā)發(fā)展勢(shì)頭很快快，后者則相相對(duì)發(fā)展較弱弱。我國傳統(tǒng)介質(zhì)質(zhì)的發(fā)電技術(shù)術(shù)已經(jīng)取得了了世界領(lǐng)先地地位，但是在在新能源發(fā)電電以及節(jié)能環(huán)環(huán)保等方面的的技術(shù)則需要要繼續(xù)發(fā)展電力行業(yè)核心心技術(shù)發(fā)電技術(shù)輸配電技術(shù)節(jié)能環(huán)保技術(shù)術(shù)煤電水電居于世界領(lǐng)先先地位核電風(fēng)電高速發(fā)展高、超高壓技技術(shù)雖然目前全國國單機(jī)平均容容量仍然不足足7萬千瓦，我國國隨著百萬千千瓦級(jí)別機(jī)組組的增加，中中國發(fā)電機(jī)組組規(guī)模結(jié)構(gòu)開開始調(diào)整；火電裝機(jī)中10萬千瓦以下小小機(jī)組比例仍仍然很高，但但通過采取““上大壓小””等措施，07年新增機(jī)組中中，30萬千瓦及以上上機(jī)組為150臺(tái)，站新增容容量的75.84%；60萬千瓦及以上上機(jī)組68臺(tái)，站新增容容量的46.58%空冷同步脫硫脫硝硝超臨界超超臨界近十幾年來，，我國供電煤煤耗和廠用電電率都在不斷斷下降。07年底，中國平平均供電標(biāo)煤煤耗354克/度，廠用電率率僅有5.91%；基本掌握了750千伏、500千伏超高壓交交直流輸配電電技術(shù)，部分分掌握特高壓壓輸配電技術(shù)術(shù)；除特高壓和超超高壓的部分分關(guān)鍵配件國國內(nèi)尚無法生生產(chǎn)外，其他他絕大多數(shù)設(shè)設(shè)備均可實(shí)現(xiàn)現(xiàn)國內(nèi)生產(chǎn)；；目錄錄電力行業(yè)概況況我國近年電力力（火電）工工業(yè)發(fā)展我國電力行業(yè)業(yè)PEST分析一次能源產(chǎn)業(yè)業(yè)分析（煤炭炭）我國電力供需需平衡分析2022/12/1430我國有豐富的的資源稟賦，，但是存在人人均能源資源源擁有量較低低、資源分布布不均衡以及及開采條件差差等方面的缺缺陷人口眾眾多、、資源源分布布不均均、開開采條條件差差中國擁擁有較較為豐豐富的的化石石能源源資源源其中中，煤炭占占主導(dǎo)導(dǎo)地位位。2006年，煤煤炭保保有資資源量量10345億噸，，剩余探探明可可采儲(chǔ)儲(chǔ)量約約占世世界的的13%，列世世界第第三位位。已探探明的的石油油、天天然氣氣資源源儲(chǔ)量量相對(duì)對(duì)不足足，油油頁巖巖、煤煤層氣氣等非非常規(guī)規(guī)化石石能源源儲(chǔ)量量潛力力較大大。人均能能源資資源擁擁有量量較低低中國人人口眾眾多，，人均均能源源資源源擁有有量在在世界界上處處于較較低水水平。。煤炭炭和水水力資資源人人均擁擁有量量相當(dāng)當(dāng)于世世界平平均水水平的的50%能源資資源賦賦存分分布不不均衡衡中國煤煤炭資資源主主要賦賦存在在華北北、西西北地地區(qū)，，石油油、天天然氣氣資源源主要要賦存存在東東、中中、西西部地地區(qū)和和海域域。中國主主要的的能源源消費(fèi)費(fèi)地區(qū)區(qū)集中中在東東南沿沿海經(jīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)發(fā)達(dá)地地區(qū)。。北煤南南運(yùn)、、北油油南運(yùn)運(yùn)、西西氣東東輸、、西電電東送送，是是中國國能源源流向向的顯顯著特特征和和能源源運(yùn)輸輸?shù)幕靖窀窬?。。開采條條件差差與世界界相比比，中中國煤煤炭資資源地地質(zhì)開開采條條件較較差，，大部部分儲(chǔ)儲(chǔ)量需需要井井工開開采，，極少少量可可供露露天開開采。。我國能能源產(chǎn)產(chǎn)業(yè)對(duì)對(duì)于煤煤炭資資源的的依賴賴程度度非常常高受資源源條件件的影影響，，中國國形成成了““以煤煤為主主”的的能源源結(jié)構(gòu)構(gòu)，煤煤炭在在能源源供應(yīng)應(yīng)中所所占比比重遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于于其他他國家家，與與歐美美國家家“石石油為為主，，煤炭炭、天天然氣氣為輔輔，水水電、、核能能為補(bǔ)補(bǔ)充””的情情況差差別顯顯著。。資料來來源：：國家家發(fā)改改委國國民經(jīng)經(jīng)濟(jì)綜綜合司司我國煤煤炭能能源開開發(fā)利利用存存在下下列問問題資源約約束突突出、、效率率低結(jié)構(gòu)單單一、、環(huán)境境壓力力大市場(chǎng)體體系不不完善善中國優(yōu)優(yōu)質(zhì)煤煤炭資資源相相對(duì)不不足，，制約約了供供應(yīng)能能力的的提高高；煤煤炭資資源分分布不不均，，也增增加了了持續(xù)續(xù)穩(wěn)定定供應(yīng)應(yīng)的難難度；；經(jīng)濟(jì)增增長(zhǎng)方方式粗粗放、、能源源結(jié)構(gòu)構(gòu)不合合理、、能源源技術(shù)術(shù)裝備備水平平低和和管理理水平平相對(duì)對(duì)落后后，導(dǎo)導(dǎo)致單單位國國內(nèi)生生產(chǎn)總總值能能耗和和主要要耗能能產(chǎn)品品能耗耗高于于主要要能源源消費(fèi)費(fèi)國家家平均均水平平，進(jìn)進(jìn)一步步加劇劇了能能源供供需矛矛盾；；單純依依靠增增加能能源供供應(yīng)，，難以以滿足足持續(xù)續(xù)增長(zhǎng)長(zhǎng)的消消費(fèi)需需求。。煤炭是是中國國的主主要能能源，，以煤煤為主主的能能源結(jié)結(jié)構(gòu)在在未來來相當(dāng)當(dāng)長(zhǎng)時(shí)時(shí)期內(nèi)內(nèi)難以以改變變；相對(duì)落落后的的煤炭炭生產(chǎn)產(chǎn)方式式和消消費(fèi)方方式，，加大大了環(huán)環(huán)境保保護(hù)的的壓力力。煤煤炭消消費(fèi)是是造成成煤煙煙型大大氣污污染的的主要要原因因，也也是溫溫室氣氣體排排放的的主要要來源源；隨著中中國機(jī)機(jī)動(dòng)車車保有有量的的迅速速增加加，部部分城城市大大氣污污染已已經(jīng)變變成煤煤煙與與機(jī)動(dòng)動(dòng)車尾尾氣混混合型型。這這種狀狀況持持續(xù)下下去，，將給給生態(tài)態(tài)環(huán)境境帶來來更大大的壓壓力。。中國煤煤炭市市場(chǎng)體體系有有待完完善，，煤炭炭?jī)r(jià)格格機(jī)制制未能能完全全反映映資源源稀缺缺程度度、供供求關(guān)關(guān)系和和環(huán)境境成本本；煤炭資資源勘勘探開開發(fā)秩秩序有有待進(jìn)進(jìn)一步步規(guī)范范，監(jiān)監(jiān)管體體制尚尚待健健全，，煤礦礦生產(chǎn)產(chǎn)安全全欠賬賬比較較多；；有效應(yīng)應(yīng)對(duì)能能源供供應(yīng)中中斷和和重大大突發(fā)發(fā)事件件的預(yù)預(yù)警應(yīng)應(yīng)急體體系有有待進(jìn)進(jìn)一步步完善善和加加強(qiáng)；；能源環(huán)環(huán)境決決定了了清潔潔高效效燃煤煤發(fā)電電是我我國電電力工工業(yè)發(fā)發(fā)展的的主導(dǎo)導(dǎo)方向向煤炭的的重要要地位位決定定了中中國電電力工工業(yè)廣廣闊的的未來來。中中國的的煤炭炭有一一半以以上是是通過過電力力轉(zhuǎn)換換為二二次能能源后后供使使用的的，隨隨著對(duì)對(duì)能源源利用用效率率及環(huán)環(huán)保水水平要要求的的逐步步提升升，煤煤炭由由電力力轉(zhuǎn)換換的比比重還還將繼繼續(xù)增增長(zhǎng)。。因此此，清清潔、、高效效燃煤煤發(fā)電電將成成為中中國電電力工工業(yè)發(fā)發(fā)展的的主導(dǎo)導(dǎo)方向向，而而各種種新能能源、、可再再生能能源發(fā)發(fā)電將將成為為燃煤煤發(fā)電電的有有益補(bǔ)補(bǔ)充。。能源種類現(xiàn)狀與前景結(jié)論煤炭約占能源供應(yīng)的70%，中國各種主要一次能源中儲(chǔ)采比最長(zhǎng)的一次能源中國能源供應(yīng)以煤炭為主的格局無法改變，采用各種清潔、高效的方式優(yōu)化利用煤炭將是解決能源問題、保障國家能源安全的最主要途徑石油約占能源供應(yīng)的21%，進(jìn)口依賴度約40%，未來將持續(xù)提升水電約占能源供應(yīng)的6%，2020年規(guī)模3.7億千瓦，為當(dāng)前規(guī)模的三倍多核能約占能源供應(yīng)的1.4%，2020年規(guī)模0.4億千瓦，為當(dāng)前規(guī)模的四倍風(fēng)能占能源供應(yīng)的比重極低，預(yù)計(jì)2020年規(guī)模0.3億千瓦就總體體而言言，我我國能能源利利用發(fā)發(fā)展方方向是是高效效、環(huán)環(huán)保和和可持持續(xù)發(fā)發(fā)展《中華人人民共共和國國國民民經(jīng)濟(jì)濟(jì)和社社會(huì)發(fā)發(fā)展第第十一一個(gè)五五年規(guī)規(guī)劃綱綱要》明確提提出，，到到2010年，單單位國國內(nèi)生生產(chǎn)總總值能能源消消耗比比2005年降低低20%左右，，主要要污染染物排排放總總量減減少10%中國能能源發(fā)發(fā)展““十一一五””（2006——2010年）目目標(biāo)是：到“十十一五五”末末期，，能源源供應(yīng)應(yīng)基本本滿足足國民民經(jīng)濟(jì)濟(jì)和社社會(huì)發(fā)發(fā)展需需求，，能源源節(jié)約約取得得明顯顯成效效，能能源效效率得得到明明顯提提高，，結(jié)構(gòu)構(gòu)進(jìn)一一步優(yōu)優(yōu)化，，技術(shù)術(shù)取得得實(shí)質(zhì)質(zhì)進(jìn)步步，經(jīng)經(jīng)濟(jì)效效益和和市場(chǎng)場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)力顯顯著提提高，，與社社會(huì)主主義市市場(chǎng)經(jīng)經(jīng)濟(jì)體體制相相適應(yīng)應(yīng)的能能源宏宏觀調(diào)調(diào)控、、市場(chǎng)場(chǎng)監(jiān)管管、法法律法法規(guī)、、預(yù)警警應(yīng)急急體系系和機(jī)機(jī)制得得到逐逐步完完善，，能源源與經(jīng)經(jīng)濟(jì)、、社會(huì)會(huì)、環(huán)環(huán)境協(xié)協(xié)調(diào)發(fā)發(fā)展。。。目錄錄電力行行業(yè)概概況我國近近年電電力（（火電電）工工業(yè)發(fā)發(fā)展我國電電力行行業(yè)PEST分析一次能能源產(chǎn)產(chǎn)業(yè)分分析（（煤炭炭）我國電電力供供需平平衡分分析2022/12/1436我國經(jīng)經(jīng)過持持續(xù)的的提升升裝機(jī)機(jī)容量量，電電源性性缺電電的情情況已已經(jīng)得得到了了改善善，但但是由由于電電網(wǎng)供供電能能力的的限制制，峰峰值時(shí)時(shí)的負(fù)負(fù)荷缺缺口仍仍然存存在每年的的十月月份是是缺口口最為為凸顯顯的時(shí)時(shí)候，，這是是以空空調(diào)負(fù)負(fù)荷為為主的的新的的用電電增長(zhǎng)長(zhǎng)極；；經(jīng)過不不斷的的投資資，雖雖然高高峰階階段的的負(fù)荷荷平衡衡缺口口依然然存在在，主主要的的原因因來自自于電電網(wǎng)供供電能能力的的不足足，電電源