第五講企業(yè)與個人的競爭性情報獲取課件

信息服務部周莉娜廣州城市職業(yè)學院圖書館大學生活與信息素養(yǎng)系列講座之五 企業(yè)與個人的

競爭性情報獲取信息服務部周莉娜廣州城市職業(yè)學院圖書館大學生活與信息素1Warmup1.什么是情報？競爭性情報如何理解？2.以你的感性認識，你認為在全球范圍內(nèi)，哪個國家的競爭情報工作做得最好？3.你覺得競爭情報可以通過哪些途徑獲??？4.你知道圖書館有哪些資源可以幫助你獲得競爭情報嗎？LOGOWarmup1.什么是情報？競爭性情報如何理解？LOGO2請看視頻/show/riLhSMuWTp_xf9Tc.htmlLOGO請看視頻/show/riLh3引入案例1——日本摩托車工業(yè)的建立1968年日本決定建立自己的摩托車工業(yè)。如果利用法國人的摩托車專利技術(shù)來生產(chǎn)，不但需要向法國人支付一筆可觀的技術(shù)轉(zhuǎn)讓資金，而且建成一個年產(chǎn)600萬輛的摩托車廠需要四年時間。善于利用情報的日本人從本國眾多的摩托車修理廠招聘了200名有一定能力的技術(shù)人員，對全世界摩托車工業(yè)進行了一次最廣泛的全球性情報分析研究。他們分12組用一年時間走遍了世界各國的摩托車廠，搜集了170多部樣車。每種樣車抽取2輛，一輛用來解剖分析，另一輛用來做實驗。在分析各國摩托車的優(yōu)缺點基礎上，設計了一種輕便耐用、性能好價格低的摩托車。1972年，摩托車工廠正式投產(chǎn)了，其發(fā)展迅速超過全世界其他摩托車廠，很快擠入世界摩托車行業(yè)的先進行列。日本在摩托車業(yè)產(chǎn)品定位上，理智地采取“低成本、簡單、小型和標準化產(chǎn)品的競爭戰(zhàn)略”，使摩托車的生產(chǎn)和出口列世界第一大國。LOGO引入案例1——日本摩托車工業(yè)的建立1968年日本4引入案例2——美國摩托羅拉公司的轉(zhuǎn)型摩托羅拉創(chuàng)建于1928年，最初生產(chǎn)汽車收音機，1965年進入彩色電視機市場，1967年開發(fā)推出美國第一臺全晶體管彩色電視機，很快成為美國著名的電視機制造商。到70年代，美國彩色電視機市場需求已向高質(zhì)量便攜式和臺式機型發(fā)展，但摩托羅拉仍然集中力量生產(chǎn)落地式電視。此時，日本的索尼、松下在認真研究國際市場彩電競爭態(tài)勢及發(fā)展趨勢的基礎上，準確把握顧客消費心理，迅速研制開發(fā)高質(zhì)量的便攜式彩電，并不斷增加產(chǎn)品的品種和功能，與摩托羅拉公司在彩電市場上展開了激烈競爭。1974年，摩托羅拉被迫退出電視機市場。LOGO引入案例2——美國摩托羅拉公司的轉(zhuǎn)型摩托羅拉5這時，摩托羅拉公司認識到競爭情報在企業(yè)經(jīng)營發(fā)展中的重要作用，并成立了專門的競爭情報研究部門。摩托羅拉聘請了曾擔任過美國聯(lián)邦政府科技情報執(zhí)行官的簡?赫林先生任公司競爭情報部主任，先后通過運用競爭者動態(tài)分析、定標比超等競爭情報分析技術(shù)，將自己的運行方式與日本業(yè)內(nèi)最好的公司進行對比，重新審視自己產(chǎn)品的質(zhì)量和生產(chǎn)程序，同時針對日本索尼、松下等競爭對手企業(yè)的優(yōu)勢、運營狀況及其銷售態(tài)勢進行情報研究。LOGO這時，摩托羅拉公司認識到競爭情報在企業(yè)LOGO6結(jié)果發(fā)現(xiàn)，盡管摩托羅拉等美國企業(yè)在彩電產(chǎn)品生產(chǎn)核心技術(shù)方面仍然擁有較大競爭優(yōu)勢，但日本競爭對手企業(yè)在生產(chǎn)規(guī)模、經(jīng)營管理和產(chǎn)品價格及售后服務等方面都具有很強的競爭優(yōu)勢，已經(jīng)能夠以很有競爭力的生產(chǎn)成本生產(chǎn)出很高品質(zhì)的產(chǎn)品，并且迅速推向世界市場，其企業(yè)總體水平已在全球同業(yè)中占據(jù)領(lǐng)先地位，美國企業(yè)在彩色電視方面繼續(xù)與日本企業(yè)在彩電產(chǎn)品領(lǐng)域進行競爭已不可能取勝。因而果斷地決定充分發(fā)揮摩托羅拉公司半導體集成電路芯片制造核心技術(shù)的特長，迅速將主要產(chǎn)品開發(fā)重點轉(zhuǎn)移到移動通訊領(lǐng)域方面。LOGO結(jié)果發(fā)現(xiàn)，盡管摩托羅拉等美國企業(yè)LOGO7Contents競爭性情報的概述1競爭性情報的搜集原則與策略2競爭性情報的獲取途徑3競爭性情報的信息源4LOGOContents競爭性情報的概述1競爭性情報的搜集原則與策略8CompetitiveIntelligence競爭情報LOGOCompetitiveIntelligence競爭情報LO9競爭情報CI的定義以結(jié)果論的角度出發(fā)，CI可以定義為：研究任何能提升我們競爭力的因素的過程。其目標是促進公司內(nèi)部的變革。LOGO競爭情報CI的定義以結(jié)果論的角度出發(fā)，CI可以定義為：LOG10企業(yè)競爭情報的定義競爭性情報是關(guān)于競爭環(huán)境、競爭對手和競爭策略的系統(tǒng)化、及時性、可操作信息及其研究過程和產(chǎn)品，是為了提高企業(yè)競爭力而進行的專門的情報活動?！扒閳笮畔ⅰ笔撬谋举|(zhì)“競爭性”是對它的限定“競爭性情報”的范疇是對“情報信息”的研究過程“競爭性情報”目的是研究的成果LOGO企業(yè)競爭情報的定義競爭性情報是關(guān)于競爭環(huán)境、11競爭情報到底要研究哪些因素？6.環(huán)境信息1.競爭對手信息5.產(chǎn)品信息4.技術(shù)信息2.消費者信息3.市場信息TextLOGO競爭情報到底要研究哪些因素？6.環(huán)境信息1.競爭對手信息12競爭情報的特點競爭情報的特點4個特點情報性創(chuàng)造性與高增值性實用性和預測性綜合性▲又稱針對性是企業(yè)在特定時期針對某一明確的競爭對手或某一特定問題，為使自己在競爭中取勝所進行的情報活動?！嫦蚋偁?，面向問題旨在解決實際問題是對競爭態(tài)勢、競爭力的預測是企業(yè)對自身發(fā)展的戰(zhàn)略思考▲競爭情報是對零散信息的綜合以求獲得系統(tǒng)化的、概括性的認識?！偁幮郧閳笫且环N創(chuàng)造，是智力上的革新，具有很強的增值能力。LOGO競爭情報的特點競爭情報的特點4個特點情報性創(chuàng)造性與實用性和預13競爭情報的一些基本原則LOGO競爭情報的一些基本原則LOGO14全景>精確LOGO全景>精確LOGO15原始信息>二手信息LOGO原始信息>二手信息LOGO16多節(jié)點>單節(jié)點LOGO多節(jié)點>單節(jié)點LOGO17人腦>電腦LOGO人腦>電腦LOGO18內(nèi)部客戶>個人愛好LOGO內(nèi)部客戶>個人愛好LOGO19促進變革>精美的報告LOGO促進變革>精美的報告LOGO20競爭情報對我有什么用LOGO競爭情報對我有什么用LOGO21改變世界觀我們這個星球上有差不多六十億個白癡，生活在幾千個特別聰明的變種所設計的文明里?！洞舨卦瓌t》LOGO改變世界觀我們這個星球上有差不多六十億個白癡，生活在幾千個特22工作更主動“最近Facebook很火，你去研究一下，我們要及時跟進?！惫ぷ鞅粍拥脑蛑皇?，領(lǐng)導掌握或者重視CI，而我們忙于日常事物，忽視了CI。LOGO工作更主動LOGO23推薦書籍LOGO推薦書籍LOGO24Contents競爭性情報的概述1競爭性情報的搜集原則與策略2競爭性情報的獲取途徑3圖書館的競爭情報信息源4LOGOContents競爭性情報的概述1競爭性情報的搜集原則與策略252競爭情報的搜集策略與原則2.1競爭情報搜集的原則2.2競爭情報搜集的策略FromhemininthelibraryLOGO2競爭情報的搜集策略與原則2.1競爭情報搜集的原則Fro262.1競爭情報搜集的原則圍繞著波特的五種力量模型確定信息搜集的對象以信息價值度量作為獲取的出發(fā)點以戰(zhàn)略管理為導向，重視初始源信息的搜集LOGO2.1競爭情報搜集的原則圍繞著波特的五種力量模型確定信息搜27基于波特的五種力量模型的信息搜集原則LOGO基于波特的五種力量模型的信息搜集原則LOGO282.2競爭情報搜集策略競爭情報搜集策略的制定LOGO2.2競爭情報搜集策略競爭情報搜集策略的制定LOGO29分析搜集的目標和對象確認搜集的主體、制定搜集策略與計劃選擇競爭情報的初始源或再生源利用相關(guān)搜集方法搜集有關(guān)數(shù)據(jù)和信息2.2.1競爭情報搜集的步驟LOGO分析搜集的目標和對象2.2.1競爭情報搜集的步驟LOGO302.2.2競爭情報搜集的一般方法競爭情報搜集的一般方法常規(guī)手段搜集法特殊手段搜集法按照正規(guī)的交流渠道，采用普通的搜集手段獲取有關(guān)競爭性信息的搜集方法指在激烈競爭的環(huán)境中，為了獲取競爭對手的有關(guān)信息而采取的各種特殊的渠道和手段來搜集競爭情報的方法

LOGO2.2.2競爭情報搜集的一般方法競爭情報搜集的常規(guī)手段搜集31Contents競爭性情報的概述1競爭性情報的搜集思路2競爭性情報的獲取途徑3圖書館的競爭情報資源4LOGOContents競爭性情報的概述1競爭性情報的搜集思路2競爭32競爭情報的來源沒有任何公司或組織是在真空之中運作的競爭對手競爭對手批發(fā)商經(jīng)銷商供應商用戶媒體銷售員投資者航展網(wǎng)絡政府COMAC供應商LOGO競爭情報的來源沒有任何公司或組織是在真空之中運作的競爭對手競33美國企業(yè)獲取情報的基本手段獲取競爭情報的手段使用頻率查閱財經(jīng)報導99%分析財務報告98%分析對手廣告戰(zhàn)略，執(zhí)行情況95%獲取股票經(jīng)紀人或投資銀行報告88%聯(lián)機檢索，查看第三方數(shù)據(jù)庫88%以公開身份參加交易會展覽會88%分析對手招聘廣告85%雇用競爭情報專家顧問85%LOGO美國企業(yè)獲取情報的基本手段獲取競爭情報的手段使用頻率查閱財經(jīng)34與本公司和對手的供應商面談81%反求工程或逆向技術(shù)79%詢問對手的前雇員71%以不公開身份參加交易會展覽會59%招聘對手的現(xiàn)雇員44%以非公開身分參觀對手工廠40%搜集對手的垃圾和廢棄物6%未經(jīng)許可取得對方計劃，圖表，樣品3%用電子手段竊聽1%派雇員到對手企業(yè)1%威脅，利誘等0%LOGO與本公司和對手的供應商面談81%反求工程或逆向技術(shù)79%詢問35

3.1正常的搜集途徑 3.1正常的搜集途徑36透過一個企業(yè)的招聘信息，我們能夠分析出一個企業(yè)的內(nèi)部管理情況、人員變動情況、企業(yè)的戰(zhàn)略重點變化情況以及他們準備欣賞的項目和所有開拓的市場。

3.1.1企業(yè)的公開招聘信息情況分析：

如果一個企業(yè)的招聘信息顯示從高管到中層到基層的職位都在招聘之列，這個信息告訴我們什么？說明企業(yè)內(nèi)部已經(jīng)發(fā)生集體跳槽等重大人事動蕩，或者該項目屬于公司新上馬的項目，要不就是企業(yè)經(jīng)營出現(xiàn)重大損失，前景相當惡劣。LOGO透過一個企業(yè)的招聘信息，我們能夠分析出一個373.1.2公開的圖片資料企業(yè)內(nèi)部活動、產(chǎn)品包裝、檢驗設備和生產(chǎn)設備、物流倉儲以及品牌形象等方面的圖片以及宣傳光盤圖像，都或多或少地透露出了他們的企業(yè)文化、設備情況、管理水平、經(jīng)營理念、公司戰(zhàn)略等方面的實際內(nèi)容。盡管這些東西他們是用來宣傳的，故意美化的成分很大，但是如果我們細心觀察的話，還是能夠發(fā)現(xiàn)大量的對我們有價值的真實情況。此類圖片一方面可以從他們企業(yè)的網(wǎng)上去尋找，另一方面可以通過搜集他們的宣傳品、展示品和企業(yè)報獲得。LOGO3.1.2公開的圖片資料企業(yè)內(nèi)部活動、383.1.3相關(guān)的BBS和博客、微博

BBS和博客、博客，最大的功能在于可以進行即時的、幾乎無限制的互動。也真是因為如此，關(guān)于某個行業(yè)或某個企業(yè)的BBS和博客成為了企業(yè)競爭情報內(nèi)容的重要來源。在BBS和博客，很多企業(yè)的員工暢所欲言，他們有的發(fā)泄內(nèi)心的不滿和郁悶，有的旗幟鮮明地表明自己的觀點，有的毫不留情的引用相關(guān)情況批判別人的看法，這樣一來很多企業(yè)內(nèi)部的真實情況躍于“網(wǎng)”上，我們對其進行分析整理就可以得到非常有價值的情報。一般來說，行業(yè)性網(wǎng)站論壇、博客，企業(yè)自己的論壇都是很好的來源渠道。比較熱門的渠道還有阿里巴巴、慧聰?shù)恼搲筒┛?，百度貼吧。LOGO3.1.3相關(guān)的BBS和博客、微博B393.1.4上市年報、會展和新聞發(fā)布會報告

企業(yè)的年報、會展和新聞發(fā)布會報告一般來說都是報喜不報憂，會盡量回避一些內(nèi)容。如果您對企業(yè)分析框架熟悉的的話，就應該在此基礎上分析他們的報告回避了哪些問題，這些問題恰恰就是他們的薄弱環(huán)節(jié)，接下來可以就這些問題搜集該企業(yè)的一些情況。如果切實的做到了這一步，您往往會有意想不到的收獲。LOGO3.1.4上市年報、會展和新聞發(fā)布會報告403.1.5企業(yè)重要人物在公開場合發(fā)表的觀點這里應該強調(diào)的是，由于該人物有職務在身，他公開場合所發(fā)表的言論不一定代表他自己內(nèi)心真實的判斷和看法，但肯定代表他們企業(yè)自己的利益和立場。作為業(yè)內(nèi)的資深專業(yè)人士，大家一般都會對行業(yè)內(nèi)的某些問題有一個相對準確地判斷和把握。如果該人物的觀點和看法明顯與實際情況相悖，我們則要分析他話語背后的真實意圖，我們還可以通過他的真實意圖分析他們企業(yè)內(nèi)部目前面臨的現(xiàn)實問題和困難。LOGO3.1.5企業(yè)重要人物在公開場合發(fā)表的觀點413.1.6企業(yè)內(nèi)部會議時間、地點和海報企業(yè)內(nèi)部的市場推介會和較大的工作性會議，特別是帶有全國性的會議，在會議的時間、地點安排上來說都是很有特定含義的，一般會后都會采取一些重要的措施。情況分析：

1.如果一個企業(yè)在非年度性會議時候召開臨時性的全國營銷會議，那代表什么？企業(yè)要對市場戰(zhàn)略、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等方面進行重大調(diào)整，或者要針對對手采取一些新的重大活動。

2.如果突然在自己的區(qū)域外部或某個市場區(qū)域搞個別性展覽之類的活動，預示著什么？他們已經(jīng)把某個區(qū)域作為自己的重要目標市場，有可能下一步要在此發(fā)力。LOGO3.1.6企業(yè)內(nèi)部會議時間、地點和海報423.1.7網(wǎng)絡引擎進行專項搜索利用搜索引擎，我們可以通過輸入WORD、PPT、PDF等文件擴展名加上通常使用的關(guān)鍵詞來進行組合搜索，同時我們也可以通過搜索引擎的圖片、論壇專項搜索功能來查找我們所需要的內(nèi)容。此外，如果我們有搜索某個行業(yè)的有效客戶名單，我們可以通過輸入“XXX產(chǎn)品+買賣通”、“XXX產(chǎn)品+誠信通”等組合形式來實現(xiàn)，相關(guān)的產(chǎn)品名稱還可以近義切換，如“汽車美容”、“汽車養(yǎng)護”、“汽車護理”等。LOGO3.1.7網(wǎng)絡引擎進行專項搜索利用搜索433.1.8以客戶名義致電企業(yè)客服電話咨詢企業(yè)客服電話的開通，在為他們的客戶提供服務的同時，也為我們的情報搜集開辟了另外的一條渠道。如我們對競爭對手的某項促銷活動不是很明確的時候，我們就可以以分銷商、銷售終端甚至消費者的名義打電話進行咨詢，以獲得詳細的準確情況，通過此渠道我們甚至可以獲得重要的技術(shù)參數(shù)和客戶資料等內(nèi)容。例子：房地產(chǎn)中介

LOGO3.1.8以客戶名義致電企業(yè)客服電話咨詢443.1.9加入行業(yè)或企業(yè)的QQ、MSN群行業(yè)或企業(yè)的QQ、MSN群一般都聚集了一大批業(yè)內(nèi)專業(yè)人士，其話題離不開行業(yè)的一些發(fā)展動態(tài)以及對部分企業(yè)的看法、評判。在大家討論問題激烈的時候，難免會有一些人將自己企業(yè)內(nèi)部的一些真實看法流露出來，我們在確定了某人所屬的企業(yè)后，就很容易從他們的言論中整理出非常有價值的情報，當然對一些話題我們可以進行適當引導LOGO3.1.9加入行業(yè)或企業(yè)的QQ、MSN群行業(yè)或453.1.10偽裝生意談判套取相關(guān)信息商場當中的生意談判場合，有時候是充滿了陷阱。偽裝成生意談判套取對方的相關(guān)信息，雖然用的不是很多，但也是屢見不鮮。通常是以自己真實的身份或客戶的名義到競爭對手那里直接上門去談判。談判的條件和內(nèi)容往往比較誘人，以吸引對方。由于企業(yè)一般都有強烈的客戶開發(fā)愿望，其這樣一來往往也真假難辨，所以這招在實際應用中常會屢屢得手。LOGO3.1.10偽裝生意談判套取相關(guān)信息商場當463.1.11查找企業(yè)的招投標以及供需信息現(xiàn)在的互聯(lián)網(wǎng)以及分類廣告為我們提供了重要的情報來源。我們對某個企業(yè)的供需信息和分類廣告信息進行搜集整理，便可以分析出來他們主打的產(chǎn)品，他們的戰(zhàn)略主攻區(qū)域以及供需和企業(yè)實際生產(chǎn)情況。這類信息搜集起來相對來說比較容易，像專門服務于一些行業(yè)的行業(yè)門戶網(wǎng)站，行業(yè)報紙、雜志以及個別綜合性B2B網(wǎng)站（如阿里巴巴）。需要說得的是，此類信息單獨使用效果不是非常理想，常需要結(jié)合行業(yè)和企業(yè)動態(tài)性信息進行綜合判斷。LOGO3.1.11查找企業(yè)的招投標以及供需信息現(xiàn)在473.1.12企業(yè)的一些合作伙伴重大動向?qū)τ谝恍┐蟮钠髽I(yè)來說，對他們影響最大的除了市場的消費者層面外，就剩下他們的上游重要原燃料供應商，用他們相配套的下游重點用戶。一個企業(yè)的重要合作伙伴發(fā)生的一些重要的動向，或多或少會影響到企業(yè)的生存和競爭狀態(tài)，用“伙伴感冒，企業(yè)打噴嚏”來形容一點也不為過分。我們可以根據(jù)某個企業(yè)的重要合作伙伴最新的較大動向來判斷這個企業(yè)下一步可能要采取的行動。一般對于企業(yè)合作伙伴的監(jiān)測，通過相關(guān)媒體報道進行即可，切記不要買櫝還珠，“撿了芝麻，丟了西瓜”。LOGO3.1.12企業(yè)的一些合作伙伴重大動向?qū)τ谝?83.1.13關(guān)注行業(yè)性網(wǎng)站的分類新聞對于多個非頭號競爭企業(yè)的監(jiān)測，由于受人力和資源上的限制，往往很難細化到前面所提到的那些手段。針對這種情況，對他們的關(guān)注我們可以通過對行業(yè)性網(wǎng)站進行持續(xù)性關(guān)注來加以實現(xiàn)。說到這里，有一個小小的技巧，就是我們事先按每個企業(yè)的各方面情況建立不同的文件夾組群，然后將搜集來的信息分類歸檔，注明日期。將這個日常工作做好后，只要每個星期對這些資料進行整理、分析，并形成相關(guān)主題報告既可。LOGO3.1.13關(guān)注行業(yè)性網(wǎng)站的分類新聞對于多個493.1.14企業(yè)的公關(guān)宣傳稿進行反向投射一些企業(yè)的新聞公關(guān)稿，往往透露出來的信息是“此地無銀三百兩”。他們的公關(guān)宣傳稿所要突出和重點反擊的幾個點的相反情況往往正是他們的實際情況。如某個企業(yè)宣傳他在某方面現(xiàn)在取得了什么突破，達到了國內(nèi)先進水平，如果解讀的話，恰恰說明他們以前的技術(shù)水平非常落后，現(xiàn)在的技術(shù)水平很有可能也不能保持穩(wěn)定。再如，在我國潤滑油基礎油供應開始出現(xiàn)緊張的時候，某企業(yè)的相關(guān)工作人員專門接受采訪，說他們的基礎油來源沒有問題，其結(jié)果反而正是這塊兒出了問題。LOGO3.1.14企業(yè)的公關(guān)宣傳稿進行反向投射一50

3.2灰色的搜集途徑 3.2灰色的搜集途徑51灰色情報與商業(yè)秘密的界限商業(yè)秘密企業(yè)采取保密措施,并能為企業(yè)帶來經(jīng)濟利益的信息我國“反不正當競爭法”的定義:四個要素:經(jīng)濟性、實用性、不未公眾所知和被權(quán)利人保護灰色情報既未公開發(fā)表,又在企業(yè)內(nèi)外傳播的非“商業(yè)秘密”介于公開發(fā)表的信息和商業(yè)秘密這兩個范疇之間未經(jīng)持有主體采取保密措施的“商業(yè)秘密”也歸入此類灰色情報產(chǎn)生于企業(yè)經(jīng)營的各個環(huán)節(jié),經(jīng)員工傳播后可信度可能會下降,并缺乏系統(tǒng)性LOGO灰色情報與商業(yè)秘密的界限商業(yè)秘密LOGO523.2灰色情報獲取途徑1從第三方獲取競爭情報2錄用競爭對手離職人員3通過企業(yè)內(nèi)部員工建立人際網(wǎng)絡來收集信息LOGO3.2灰色情報獲取途徑1從第三方獲取競爭情報2錄用競爭對手533.2.1從第三方獲取競爭者的信息

第三方主要是指與一個企業(yè)發(fā)生聯(lián)系的組織機構(gòu)或社會團體，如銀行、廣告商、經(jīng)銷商，供應商，上級主管部門、運輸公司、質(zhì)檢部門、行業(yè)協(xié)會、信息中心等。因為一個企業(yè)不僅需要收集外部環(huán)境信息，而且也要將自身的有關(guān)情況，在與上述組織的接觸和合作過程中相互交流和傳遞。這些“情況”中既有公開發(fā)表過的信息，又有半公開的灰色信息。因而，通過第三方可以了解對手企業(yè)的一些相關(guān)情況。LOGO3.2.1從第三方獲取競爭者的信息第三方主要是54值得注意的是這些“情況”中也可能包含了雙方簽過合同（保密條款）或書面保密協(xié)議的商業(yè)秘密。如果第三方違反了約定或違反權(quán)利人有關(guān)保守商業(yè)秘密的要求，而披露、使用或者允許他人使用其所掌握的商業(yè)秘密；或者第三方是以不正當手段獲取競爭者的商業(yè)秘密，根據(jù)我國“反不正當競爭法”第10條款，上述情況己構(gòu)成違法行為，這樣的“第三方”應排除在競爭情報收集方法之外，所以，在通過第三方收集競爭對手的非公開信息時，應注意避免走進侵犯商業(yè)秘密的泥坑。

LOGO值得注意的是這些“情況”中也可能包含了雙方簽過合553.2.2錄用競爭對手離職人員

其前提是該人員已解除與原單位的雇傭關(guān)系。

他們在原工作單位形成和具有的經(jīng)驗、知識與技能，應屬于他個人所有，不存在泄密和他人違反使用的問題。即使有些“跳槽者”帶來的信息和知識是在原單位供職期間獲得的，只要原單位未有償獨占這種知識，雇員離職后其保密責任己解除，原單位的經(jīng)營信息己成為他自己知識的一部分。

LOGO3.2.2錄用競爭對手離職人員其前提是該人員已56如果所雇傭單位要求其對手企業(yè)的雇員通過不正當手段獲取商業(yè)秘密后才被錄用（有條件錄用）；或者“跳槽者”以不正當手段獲取的商業(yè)秘密為條件，對新單位要高價或其他圖謀，（有條件跳槽）則上述情況己觸犯了法律，更不是競爭情報活動的運作行為。因而在錄用對手企業(yè)員工時應注意其深層的背景，以維護競爭情報活動中的正當行為與合法性權(quán)益。LOGO如果所雇傭單位要求其對手企業(yè)的雇員LOGO573.3.3通過企業(yè)內(nèi)部員工建立人際網(wǎng)絡因為企業(yè)內(nèi)部蘊藏著豐富的信息資源，企業(yè)各級管理干部、工程技術(shù)人員以及基本員工等涉及面廣，在與外界人際交往過程中可能會及時發(fā)現(xiàn)一些對企業(yè)至關(guān)重要的新情況，以及競爭者的新動向等。從而形成了多點收集信息的網(wǎng)絡，極大拓展了競爭情報中灰色信息的收集渠道，信息的及時性和多樣性也得到提高和豐富。LOGO3.3.3通過企業(yè)內(nèi)部員工建立人際網(wǎng)絡因為企業(yè)58

3.3非法的搜集途徑 3.3非法的搜集途徑59

1.獲取商業(yè)秘密的物理載體（如未經(jīng)公開的機密文件）；

2.通過賄賂或威脅等手段誘導對手企業(yè)內(nèi)部相關(guān)人員泄密；

3.非法進入對手企業(yè)內(nèi)部的電子文件、數(shù)據(jù)庫或通信系統(tǒng)；4.偽裝成特定人員成為對手企業(yè)的法定職工以獲取情報等。LOGO1.獲取商業(yè)秘密的物理載體（如未經(jīng)公開的機密文件）；L60Contents競爭性情報的概述1競爭性情報的搜集思路2競爭性情報的獲取途徑3圖書館的競爭性情報信息源4LOGOContents競爭性情報的概述1競爭性情報的搜集思路2競爭61競爭性情報信息源1.國研網(wǎng)2咨詢公司的網(wǎng)站3專業(yè)性強的行業(yè)網(wǎng)站LOGO競爭性情報信息源1.國研網(wǎng)2咨詢公司的網(wǎng)站3專業(yè)性強的行業(yè)網(wǎng)62國研網(wǎng)——由國務院發(fā)展研究中心主管，國務院發(fā)展研究中心信息中心主辦，是國務院發(fā)展研究中心窗口網(wǎng)站，是中心研究成果的發(fā)布渠道。該網(wǎng)站權(quán)威宏觀全面的反映了世界和我國的經(jīng)濟形勢，可以很好的幫助你把握自己的擇業(yè)方向。使用方法：1.進入途徑：圖書館網(wǎng)站—>資源導航—>數(shù)據(jù)庫—>

國研網(wǎng)

廣州城市職業(yè)學院圖書館4.1國研網(wǎng)LOGO國研網(wǎng)——由國務院發(fā)展研究中心主廣州城市職業(yè)學院圖書館4.163LOGOLOGO64LOGOLOGO65LOGOLOGO66LOGOLOGO67LOGOLOGO68競爭性情報信息源1.國研網(wǎng)2咨詢公司的網(wǎng)站3專業(yè)性強的行業(yè)網(wǎng)站LOGO競爭性情報信息源1.國研網(wǎng)2咨詢公司的網(wǎng)站3專業(yè)性強的行業(yè)網(wǎng)694.2咨詢公司網(wǎng)站LOGO4.2咨詢公司網(wǎng)站704.2.1艾瑞咨詢公司艾瑞市場咨詢（iResearch）是一家專注于網(wǎng)絡媒體、電子商務、網(wǎng)絡游戲、無線增值等新經(jīng)濟領(lǐng)域，深入研究和了解消費者行為，并為網(wǎng)絡行業(yè)及傳統(tǒng)行業(yè)客戶提供市場調(diào)查研究和戰(zhàn)略咨詢服務的專業(yè)市場調(diào)研機構(gòu)。iResearch秉承專業(yè)、嚴謹、客觀的工作作風，目標發(fā)展成為網(wǎng)絡經(jīng)濟時代中國最優(yōu)秀的專業(yè)市場調(diào)研公司。LOGO4.2.1艾瑞咨詢公司艾瑞市場咨詢（iResearch）71LOGOLOGO72LOGOLOGO734.2.2Ac尼爾森公司AC尼爾森，荷蘭VNU集團屬下公司，是領(lǐng)導全球的市場研究公司，在全球超過100個國家提供市場動態(tài)、消費者行為、傳統(tǒng)和新興媒體監(jiān)測及分析?？蛻粢揽緼C尼爾森的市場研究、專有產(chǎn)品、分析工具及專業(yè)服務，以了解競爭環(huán)境，發(fā)掘新的機遇和提升他們市場及銷售行動的成效和利潤。LOGO4.2.2Ac尼爾森公司AC尼爾森，荷蘭VNU集團屬下公司74LOGOLOGO75LOGOLOGO764.2.3零點咨詢公司零點咨詢創(chuàng)始人：袁岳零點研究咨詢集團是中國專業(yè)研究咨詢市場的早期開拓者與當前領(lǐng)導者之一。它運用現(xiàn)代社會調(diào)查手段、管理診斷和政策分析技術(shù)，融合多年來研究所積累的對中國市場運作和社會文化的深刻理解，提供專項市場研究，

轉(zhuǎn)型管理咨詢，共享性社會群體消費文化研究和規(guī)范的投資項目選擇與運作管理服務，側(cè)重于為植根于大中華市場的杰出本土企業(yè)和國際化企業(yè)提供專業(yè)調(diào)查咨詢服務。LOGO4.2.3零點咨詢公司零點咨詢創(chuàng)始人：袁岳LOGO77LOGOLOGO78“知己知彼者，百戰(zhàn)不殆；

不知彼而知己，一勝一負；

不知己不知彼，每戰(zhàn)必負”

--《孫子兵法》謀攻篇結(jié)語LOGO“知己知彼者，百戰(zhàn)不殆；

不知彼而知己，一勝一負；

不知79ThankYou!廣州城市職業(yè)學院圖書館周莉娜ThankYou!廣州城市職業(yè)學院圖書館周莉娜80信息服務部周莉娜廣州城市職業(yè)學院圖書館大學生活與信息素養(yǎng)系列講座之五 企業(yè)與個人的

競爭性情報獲取信息服務部周莉娜廣州城市職業(yè)學院圖書館大學生活與信息素81Warmup1.什么是情報？競爭性情報如何理解？2.以你的感性認識，你認為在全球范圍內(nèi)，哪個國家的競爭情報工作做得最好？3.你覺得競爭情報可以通過哪些途徑獲??？4.你知道圖書館有哪些資源可以幫助你獲得競爭情報嗎？LOGOWarmup1.什么是情報？競爭性情報如何理解？LOGO82請看視頻/show/riLhSMuWTp_xf9Tc.htmlLOGO請看視頻/show/riLh83引入案例1——日本摩托車工業(yè)的建立1968年日本決定建立自己的摩托車工業(yè)。如果利用法國人的摩托車專利技術(shù)來生產(chǎn)，不但需要向法國人支付一筆可觀的技術(shù)轉(zhuǎn)讓資金，而且建成一個年產(chǎn)600萬輛的摩托車廠需要四年時間。善于利用情報的日本人從本國眾多的摩托車修理廠招聘了200名有一定能力的技術(shù)人員，對全世界摩托車工業(yè)進行了一次最廣泛的全球性情報分析研究。他們分12組用一年時間走遍了世界各國的摩托車廠，搜集了170多部樣車。每種樣車抽取2輛，一輛用來解剖分析，另一輛用來做實驗。在分析各國摩托車的優(yōu)缺點基礎上，設計了一種輕便耐用、性能好價格低的摩托車。1972年，摩托車工廠正式投產(chǎn)了，其發(fā)展迅速超過全世界其他摩托車廠，很快擠入世界摩托車行業(yè)的先進行列。日本在摩托車業(yè)產(chǎn)品定位上，理智地采取“低成本、簡單、小型和標準化產(chǎn)品的競爭戰(zhàn)略”，使摩托車的生產(chǎn)和出口列世界第一大國。LOGO引入案例1——日本摩托車工業(yè)的建立1968年日本84引入案例2——美國摩托羅拉公司的轉(zhuǎn)型摩托羅拉創(chuàng)建于1928年，最初生產(chǎn)汽車收音機，1965年進入彩色電視機市場，1967年開發(fā)推出美國第一臺全晶體管彩色電視機，很快成為美國著名的電視機制造商。到70年代，美國彩色電視機市場需求已向高質(zhì)量便攜式和臺式機型發(fā)展，但摩托羅拉仍然集中力量生產(chǎn)落地式電視。此時，日本的索尼、松下在認真研究國際市場彩電競爭態(tài)勢及發(fā)展趨勢的基礎上，準確把握顧客消費心理，迅速研制開發(fā)高質(zhì)量的便攜式彩電，并不斷增加產(chǎn)品的品種和功能，與摩托羅拉公司在彩電市場上展開了激烈競爭。1974年，摩托羅拉被迫退出電視機市場。LOGO引入案例2——美國摩托羅拉公司的轉(zhuǎn)型摩托羅拉85這時，摩托羅拉公司認識到競爭情報在企業(yè)經(jīng)營發(fā)展中的重要作用，并成立了專門的競爭情報研究部門。摩托羅拉聘請了曾擔任過美國聯(lián)邦政府科技情報執(zhí)行官的簡?赫林先生任公司競爭情報部主任，先后通過運用競爭者動態(tài)分析、定標比超等競爭情報分析技術(shù)，將自己的運行方式與日本業(yè)內(nèi)最好的公司進行對比，重新審視自己產(chǎn)品的質(zhì)量和生產(chǎn)程序，同時針對日本索尼、松下等競爭對手企業(yè)的優(yōu)勢、運營狀況及其銷售態(tài)勢進行情報研究。LOGO這時，摩托羅拉公司認識到競爭情報在企業(yè)LOGO86結(jié)果發(fā)現(xiàn)，盡管摩托羅拉等美國企業(yè)在彩電產(chǎn)品生產(chǎn)核心技術(shù)方面仍然擁有較大競爭優(yōu)勢，但日本競爭對手企業(yè)在生產(chǎn)規(guī)模、經(jīng)營管理和產(chǎn)品價格及售后服務等方面都具有很強的競爭優(yōu)勢，已經(jīng)能夠以很有競爭力的生產(chǎn)成本生產(chǎn)出很高品質(zhì)的產(chǎn)品，并且迅速推向世界市場，其企業(yè)總體水平已在全球同業(yè)中占據(jù)領(lǐng)先地位，美國企業(yè)在彩色電視方面繼續(xù)與日本企業(yè)在彩電產(chǎn)品領(lǐng)域進行競爭已不可能取勝。因而果斷地決定充分發(fā)揮摩托羅拉公司半導體集成電路芯片制造核心技術(shù)的特長，迅速將主要產(chǎn)品開發(fā)重點轉(zhuǎn)移到移動通訊領(lǐng)域方面。LOGO結(jié)果發(fā)現(xiàn)，盡管摩托羅拉等美國企業(yè)LOGO87Contents競爭性情報的概述1競爭性情報的搜集原則與策略2競爭性情報的獲取途徑3競爭性情報的信息源4LOGOContents競爭性情報的概述1競爭性情報的搜集原則與策略88CompetitiveIntelligence競爭情報LOGOCompetitiveIntelligence競爭情報LO89競爭情報CI的定義以結(jié)果論的角度出發(fā)，CI可以定義為：研究任何能提升我們競爭力的因素的過程。其目標是促進公司內(nèi)部的變革。LOGO競爭情報CI的定義以結(jié)果論的角度出發(fā)，CI可以定義為：LOG90企業(yè)競爭情報的定義競爭性情報是關(guān)于競爭環(huán)境、競爭對手和競爭策略的系統(tǒng)化、及時性、可操作信息及其研究過程和產(chǎn)品，是為了提高企業(yè)競爭力而進行的專門的情報活動?！扒閳笮畔ⅰ笔撬谋举|(zhì)“競爭性”是對它的限定“競爭性情報”的范疇是對“情報信息”的研究過程“競爭性情報”目的是研究的成果LOGO企業(yè)競爭情報的定義競爭性情報是關(guān)于競爭環(huán)境、91競爭情報到底要研究哪些因素？6.環(huán)境信息1.競爭對手信息5.產(chǎn)品信息4.技術(shù)信息2.消費者信息3.市場信息TextLOGO競爭情報到底要研究哪些因素？6.環(huán)境信息1.競爭對手信息92競爭情報的特點競爭情報的特點4個特點情報性創(chuàng)造性與高增值性實用性和預測性綜合性▲又稱針對性是企業(yè)在特定時期針對某一明確的競爭對手或某一特定問題，為使自己在競爭中取勝所進行的情報活動?！嫦蚋偁帲嫦騿栴}旨在解決實際問題是對競爭態(tài)勢、競爭力的預測是企業(yè)對自身發(fā)展的戰(zhàn)略思考▲競爭情報是對零散信息的綜合以求獲得系統(tǒng)化的、概括性的認識。▲競爭性情報是一種創(chuàng)造，是智力上的革新，具有很強的增值能力。LOGO競爭情報的特點競爭情報的特點4個特點情報性創(chuàng)造性與實用性和預93競爭情報的一些基本原則LOGO競爭情報的一些基本原則LOGO94全景>精確LOGO全景>精確LOGO95原始信息>二手信息LOGO原始信息>二手信息LOGO96多節(jié)點>單節(jié)點LOGO多節(jié)點>單節(jié)點LOGO97人腦>電腦LOGO人腦>電腦LOGO98內(nèi)部客戶>個人愛好LOGO內(nèi)部客戶>個人愛好LOGO99促進變革>精美的報告LOGO促進變革>精美的報告LOGO100競爭情報對我有什么用LOGO競爭情報對我有什么用LOGO101改變世界觀我們這個星球上有差不多六十億個白癡，生活在幾千個特別聰明的變種所設計的文明里?！洞舨卦瓌t》LOGO改變世界觀我們這個星球上有差不多六十億個白癡，生活在幾千個特102工作更主動“最近Facebook很火，你去研究一下，我們要及時跟進?！惫ぷ鞅粍拥脑蛑皇牵I(lǐng)導掌握或者重視CI，而我們忙于日常事物，忽視了CI。LOGO工作更主動LOGO103推薦書籍LOGO推薦書籍LOGO104Contents競爭性情報的概述1競爭性情報的搜集原則與策略2競爭性情報的獲取途徑3圖書館的競爭情報信息源4LOGOContents競爭性情報的概述1競爭性情報的搜集原則與策略1052競爭情報的搜集策略與原則2.1競爭情報搜集的原則2.2競爭情報搜集的策略FromhemininthelibraryLOGO2競爭情報的搜集策略與原則2.1競爭情報搜集的原則Fro1062.1競爭情報搜集的原則圍繞著波特的五種力量模型確定信息搜集的對象以信息價值度量作為獲取的出發(fā)點以戰(zhàn)略管理為導向，重視初始源信息的搜集LOGO2.1競爭情報搜集的原則圍繞著波特的五種力量模型確定信息搜107基于波特的五種力量模型的信息搜集原則LOGO基于波特的五種力量模型的信息搜集原則LOGO1082.2競爭情報搜集策略競爭情報搜集策略的制定LOGO2.2競爭情報搜集策略競爭情報搜集策略的制定LOGO109分析搜集的目標和對象確認搜集的主體、制定搜集策略與計劃選擇競爭情報的初始源或再生源利用相關(guān)搜集方法搜集有關(guān)數(shù)據(jù)和信息2.2.1競爭情報搜集的步驟LOGO分析搜集的目標和對象2.2.1競爭情報搜集的步驟LOGO1102.2.2競爭情報搜集的一般方法競爭情報搜集的一般方法常規(guī)手段搜集法特殊手段搜集法按照正規(guī)的交流渠道，采用普通的搜集手段獲取有關(guān)競爭性信息的搜集方法指在激烈競爭的環(huán)境中，為了獲取競爭對手的有關(guān)信息而采取的各種特殊的渠道和手段來搜集競爭情報的方法

LOGO2.2.2競爭情報搜集的一般方法競爭情報搜集的常規(guī)手段搜集111Contents競爭性情報的概述1競爭性情報的搜集思路2競爭性情報的獲取途徑3圖書館的競爭情報資源4LOGOContents競爭性情報的概述1競爭性情報的搜集思路2競爭112競爭情報的來源沒有任何公司或組織是在真空之中運作的競爭對手競爭對手批發(fā)商經(jīng)銷商供應商用戶媒體銷售員投資者航展網(wǎng)絡政府COMAC供應商LOGO競爭情報的來源沒有任何公司或組織是在真空之中運作的競爭對手競113美國企業(yè)獲取情報的基本手段獲取競爭情報的手段使用頻率查閱財經(jīng)報導99%分析財務報告98%分析對手廣告戰(zhàn)略，執(zhí)行情況95%獲取股票經(jīng)紀人或投資銀行報告88%聯(lián)機檢索，查看第三方數(shù)據(jù)庫88%以公開身份參加交易會展覽會88%分析對手招聘廣告85%雇用競爭情報專家顧問85%LOGO美國企業(yè)獲取情報的基本手段獲取競爭情報的手段使用頻率查閱財經(jīng)114與本公司和對手的供應商面談81%反求工程或逆向技術(shù)79%詢問對手的前雇員71%以不公開身份參加交易會展覽會59%招聘對手的現(xiàn)雇員44%以非公開身分參觀對手工廠40%搜集對手的垃圾和廢棄物6%未經(jīng)許可取得對方計劃，圖表，樣品3%用電子手段竊聽1%派雇員到對手企業(yè)1%威脅，利誘等0%LOGO與本公司和對手的供應商面談81%反求工程或逆向技術(shù)79%詢問115

3.1正常的搜集途徑 3.1正常的搜集途徑116透過一個企業(yè)的招聘信息，我們能夠分析出一個企業(yè)的內(nèi)部管理情況、人員變動情況、企業(yè)的戰(zhàn)略重點變化情況以及他們準備欣賞的項目和所有開拓的市場。

3.1.1企業(yè)的公開招聘信息情況分析：

如果一個企業(yè)的招聘信息顯示從高管到中層到基層的職位都在招聘之列，這個信息告訴我們什么？說明企業(yè)內(nèi)部已經(jīng)發(fā)生集體跳槽等重大人事動蕩，或者該項目屬于公司新上馬的項目，要不就是企業(yè)經(jīng)營出現(xiàn)重大損失，前景相當惡劣。LOGO透過一個企業(yè)的招聘信息，我們能夠分析出一個1173.1.2公開的圖片資料企業(yè)內(nèi)部活動、產(chǎn)品包裝、檢驗設備和生產(chǎn)設備、物流倉儲以及品牌形象等方面的圖片以及宣傳光盤圖像，都或多或少地透露出了他們的企業(yè)文化、設備情況、管理水平、經(jīng)營理念、公司戰(zhàn)略等方面的實際內(nèi)容。盡管這些東西他們是用來宣傳的，故意美化的成分很大，但是如果我們細心觀察的話，還是能夠發(fā)現(xiàn)大量的對我們有價值的真實情況。此類圖片一方面可以從他們企業(yè)的網(wǎng)上去尋找，另一方面可以通過搜集他們的宣傳品、展示品和企業(yè)報獲得。LOGO3.1.2公開的圖片資料企業(yè)內(nèi)部活動、1183.1.3相關(guān)的BBS和博客、微博

BBS和博客、博客，最大的功能在于可以進行即時的、幾乎無限制的互動。也真是因為如此，關(guān)于某個行業(yè)或某個企業(yè)的BBS和博客成為了企業(yè)競爭情報內(nèi)容的重要來源。在BBS和博客，很多企業(yè)的員工暢所欲言，他們有的發(fā)泄內(nèi)心的不滿和郁悶，有的旗幟鮮明地表明自己的觀點，有的毫不留情的引用相關(guān)情況批判別人的看法，這樣一來很多企業(yè)內(nèi)部的真實情況躍于“網(wǎng)”上，我們對其進行分析整理就可以得到非常有價值的情報。一般來說，行業(yè)性網(wǎng)站論壇、博客，企業(yè)自己的論壇都是很好的來源渠道。比較熱門的渠道還有阿里巴巴、慧聰?shù)恼搲筒┛?，百度貼吧。LOGO3.1.3相關(guān)的BBS和博客、微博B1193.1.4上市年報、會展和新聞發(fā)布會報告

企業(yè)的年報、會展和新聞發(fā)布會報告一般來說都是報喜不報憂，會盡量回避一些內(nèi)容。如果您對企業(yè)分析框架熟悉的的話，就應該在此基礎上分析他們的報告回避了哪些問題，這些問題恰恰就是他們的薄弱環(huán)節(jié)，接下來可以就這些問題搜集該企業(yè)的一些情況。如果切實的做到了這一步，您往往會有意想不到的收獲。LOGO3.1.4上市年報、會展和新聞發(fā)布會報告1203.1.5企業(yè)重要人物在公開場合發(fā)表的觀點這里應該強調(diào)的是，由于該人物有職務在身，他公開場合所發(fā)表的言論不一定代表他自己內(nèi)心真實的判斷和看法，但肯定代表他們企業(yè)自己的利益和立場。作為業(yè)內(nèi)的資深專業(yè)人士，大家一般都會對行業(yè)內(nèi)的某些問題有一個相對準確地判斷和把握。如果該人物的觀點和看法明顯與實際情況相悖，我們則要分析他話語背后的真實意圖，我們還可以通過他的真實意圖分析他們企業(yè)內(nèi)部目前面臨的現(xiàn)實問題和困難。LOGO3.1.5企業(yè)重要人物在公開場合發(fā)表的觀點1213.1.6企業(yè)內(nèi)部會議時間、地點和海報企業(yè)內(nèi)部的市場推介會和較大的工作性會議，特別是帶有全國性的會議，在會議的時間、地點安排上來說都是很有特定含義的，一般會后都會采取一些重要的措施。情況分析：

1.如果一個企業(yè)在非年度性會議時候召開臨時性的全國營銷會議，那代表什么？企業(yè)要對市場戰(zhàn)略、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等方面進行重大調(diào)整，或者要針對對手采取一些新的重大活動。

2.如果突然在自己的區(qū)域外部或某個市場區(qū)域搞個別性展覽之類的活動，預示著什么？他們已經(jīng)把某個區(qū)域作為自己的重要目標市場，有可能下一步要在此發(fā)力。LOGO3.1.6企業(yè)內(nèi)部會議時間、地點和海報1223.1.7網(wǎng)絡引擎進行專項搜索利用搜索引擎，我們可以通過輸入WORD、PPT、PDF等文件擴展名加上通常使用的關(guān)鍵詞來進行組合搜索，同時我們也可以通過搜索引擎的圖片、論壇專項搜索功能來查找我們所需要的內(nèi)容。此外，如果我們有搜索某個行業(yè)的有效客戶名單，我們可以通過輸入“XXX產(chǎn)品+買賣通”、“XXX產(chǎn)品+誠信通”等組合形式來實現(xiàn)，相關(guān)的產(chǎn)品名稱還可以近義切換，如“汽車美容”、“汽車養(yǎng)護”、“汽車護理”等。LOGO3.1.7網(wǎng)絡引擎進行專項搜索利用搜索1233.1.8以客戶名義致電企業(yè)客服電話咨詢企業(yè)客服電話的開通，在為他們的客戶提供服務的同時，也為我們的情報搜集開辟了另外的一條渠道。如我們對競爭對手的某項促銷活動不是很明確的時候，我們就可以以分銷商、銷售終端甚至消費者的名義打電話進行咨詢，以獲得詳細的準確情況，通過此渠道我們甚至可以獲得重要的技術(shù)參數(shù)和客戶資料等內(nèi)容。例子：房地產(chǎn)中介

LOGO3.1.8以客戶名義致電企業(yè)客服電話咨詢1243.1.9加入行業(yè)或企業(yè)的QQ、MSN群行業(yè)或企業(yè)的QQ、MSN群一般都聚集了一大批業(yè)內(nèi)專業(yè)人士，其話題離不開行業(yè)的一些發(fā)展動態(tài)以及對部分企業(yè)的看法、評判。在大家討論問題激烈的時候，難免會有一些人將自己企業(yè)內(nèi)部的一些真實看法流露出來，我們在確定了某人所屬的企業(yè)后，就很容易從他們的言論中整理出非常有價值的情報，當然對一些話題我們可以進行適當引導LOGO3.1.9加入行業(yè)或企業(yè)的QQ、MSN群行業(yè)或1253.1.10偽裝生意談判套取相關(guān)信息商場當中的生意談判場合，有時候是充滿了陷阱。偽裝成生意談判套取對方的相關(guān)信息，雖然用的不是很多，但也是屢見不鮮。通常是以自己真實的身份或客戶的名義到競爭對手那里直接上門去談判。談判的條件和內(nèi)容往往比較誘人，以吸引對方。由于企業(yè)一般都有強烈的客戶開發(fā)愿望，其這樣一來往往也真假難辨，所以這招在實際應用中常會屢屢得手。LOGO3.1.10偽裝生意談判套取相關(guān)信息商場當1263.1.11查找企業(yè)的招投標以及供需信息現(xiàn)在的互聯(lián)網(wǎng)以及分類廣告為我們提供了重要的情報來源。我們對某個企業(yè)的供需信息和分類廣告信息進行搜集整理，便可以分析出來他們主打的產(chǎn)品，他們的戰(zhàn)略主攻區(qū)域以及供需和企業(yè)實際生產(chǎn)情況。這類信息搜集起來相對來說比較容易，像專門服務于一些行業(yè)的行業(yè)門戶網(wǎng)站，行業(yè)報紙、雜志以及個別綜合性B2B網(wǎng)站（如阿里巴巴）。需要說得的是，此類信息單獨使用效果不是非常理想，常需要結(jié)合行業(yè)和企業(yè)動態(tài)性信息進行綜合判斷。LOGO3.1.11查找企業(yè)的招投標以及供需信息現(xiàn)在1273.1.12企業(yè)的一些合作伙伴重大動向?qū)τ谝恍┐蟮钠髽I(yè)來說，對他們影響最大的除了市場的消費者層面外，就剩下他們的上游重要原燃料供應商，用他們相配套的下游重點用戶。一個企業(yè)的重要合作伙伴發(fā)生的一些重要的動向，或多或少會影響到企業(yè)的生存和競爭狀態(tài)，用“伙伴感冒，企業(yè)打噴嚏”來形容一點也不為過分。我們可以根據(jù)某個企業(yè)的重要合作伙伴最新的較大動向來判斷這個企業(yè)下一步可能要采取的行動。一般對于企業(yè)合作伙伴的監(jiān)測，通過相關(guān)媒體報道進行即可，切記不要買櫝還珠，“撿了芝麻，丟了西瓜”。LOGO3.1.12企業(yè)的一些合作伙伴重大動向?qū)τ谝?283.1.13關(guān)注行業(yè)性網(wǎng)站的分類新聞對于多個非頭號競爭企業(yè)的監(jiān)測，由于受人力和資源上的限制，往往很難細化到前面所提到的那些手段。針對這種情況，對他們的關(guān)注我們可以通過對行業(yè)性網(wǎng)站進行持續(xù)性關(guān)注來加以實現(xiàn)。說到這里，有一個小小的技巧，就是我們事先按每個企業(yè)的各方面情況建立不同的文件夾組群，然后將搜集來的信息分類歸檔，注明日期。將這個日常工作做好后，只要每個星期對這些資料進行整理、分析，并形成相關(guān)主題報告既可。LOGO3.1.13關(guān)注行業(yè)性網(wǎng)站的分類新聞對于多個1293.1.14企業(yè)的公關(guān)宣傳稿進行反向投射一些企業(yè)的新聞公關(guān)稿，往往透露出來的信息是“此地無銀三百兩”。他們的公關(guān)宣傳稿所要突出和重點反擊的幾個點的相反情況往往正是他們的實際情況。如某個企業(yè)宣傳他在某方面現(xiàn)在取得了什么突破，達到了國內(nèi)先進水平，如果解讀的話，恰恰說明他們以前的技術(shù)水平非常落后，現(xiàn)在的技術(shù)水平很有可能也不能保持穩(wěn)定。再如，在我國潤滑油基礎油供應開始出現(xiàn)緊張的時候，某企業(yè)的相關(guān)工作人員專門接受采訪，說他們的基礎油來源沒有問題，其結(jié)果反而正是這塊兒出了問題。LOGO3.1.14企業(yè)的公關(guān)宣傳稿進行反向投射一130

3.2灰色的搜集途徑 3.2灰色的搜集途徑131灰色情報與商業(yè)秘密的界限商業(yè)秘密企業(yè)采取保密措施,并能為企業(yè)帶來經(jīng)濟利益的信息我國“反不正當競爭法”的定義:四個要素:經(jīng)濟性、實用性、不未公眾所知和被權(quán)利人保護灰色情報既未公開發(fā)表,又在企業(yè)內(nèi)外傳播的非“商業(yè)秘密”介于公開發(fā)表的信息和商業(yè)秘密這兩個范疇之間未經(jīng)持有主體采取保密措施的“商業(yè)秘密”也歸入此類灰色情報產(chǎn)生于企業(yè)經(jīng)營的各個環(huán)節(jié),經(jīng)員工傳播后可信度可能會下降,并缺乏系統(tǒng)性LOGO灰色情報與商業(yè)秘密的界限商業(yè)秘密LOGO1323.2灰色情報獲取途徑1從第三方獲取競爭情報2錄用競爭對手離職人員3通過企業(yè)內(nèi)部員工建立人際網(wǎng)絡來收集信息LOGO3.2灰色情報獲取途徑1從第三方獲取競爭情報2錄用競爭對手1333.2.1從第三方獲取競爭者的信息

第三方主要是指與一個企業(yè)發(fā)生聯(lián)系的組織機構(gòu)或社會團體，如銀行、廣告商、經(jīng)銷商，供應商，上級主管部門、運輸公司、質(zhì)檢部門、行業(yè)協(xié)會、信息中心等。因為一個企業(yè)不僅需要收集外部環(huán)境信息，而且也要將自身的有關(guān)情況，在與上述組織的接觸和合作過程中相互交流和傳遞。這些“情況”中既有公開發(fā)表過的信息，又有半公開的灰色信息。因而，通過第三方可以了解對手企業(yè)的一些相關(guān)情況。LOGO3.2.1從第三方獲取競爭者的信息第三方主要是134值得注意的是這些“情況”中也可能包含了雙方簽過合同（保密條款）或書面保密協(xié)議的商業(yè)秘密。如果第三方違反了約定或違反權(quán)利人有關(guān)保守商業(yè)秘密的要求，而披露、使用或者允許他人使用其所掌握的商業(yè)秘密；或者第三方是以不正當手段獲取競爭者的商業(yè)秘密，根據(jù)我國“反不正當競爭法”第10條款，上述情況己構(gòu)成違法行為，這樣的“第三方”應排除在競爭情報收集方法之外，所以，在通過第三方收集競爭對手的非公開信息時，應注意避免走進侵犯商業(yè)秘密的泥坑。

LOGO值得注意的是這些“情況”中也可能包含了雙方簽過合1353.2.2錄用競爭對手離職人員

其前提是該人員已解除與原單位的雇傭關(guān)系。

他們在原工作單位形