億歐智庫-2022中國智能電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書-1221

2022中國2022中國智能電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書wiyioucomresearchEOIntelligenceDecember◆中國汽車產(chǎn)業(yè)與智能電動(dòng)汽車發(fā)展資的角度分析，2021年起雙主賽道的趨勢(shì)愈發(fā)明顯。?動(dòng)力電池的品質(zhì)和性能不僅影響力了智能電動(dòng)汽車的品牌質(zhì)感，更直接影響客戶的駕乘體驗(yàn)感。完善動(dòng)力電池系統(tǒng)安全性和提升補(bǔ)能、用系統(tǒng)，甚至部分車企為搶奪市場(chǎng)話語權(quán)，自研智駕芯片。與智能駕駛相比，智能座艙技術(shù)更具智慧生態(tài)優(yōu)勢(shì)和人本主義設(shè)計(jì)理念，頭部互◆關(guān)于《2022中國智能電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書》車產(chǎn)業(yè)的沉淀與2022年專業(yè)成熟的研究成果，本藍(lán)皮書展現(xiàn)對(duì)智能電動(dòng)汽車行業(yè)主要賽道的總覽、判斷和分析。023年的市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)格局進(jìn)行前瞻性預(yù)測(cè)。2023智能電動(dòng)汽車(SEV)市場(chǎng)展望目錄22.4智能電動(dòng)汽車主機(jī)廠發(fā)展里程碑2.5汽車服務(wù)、汽車后市場(chǎng)發(fā)展里程碑競(jìng)爭(zhēng)格局預(yù)測(cè)汽車研究報(bào)告規(guī)劃智能電動(dòng)汽車(SEV)概述2023智能電動(dòng)汽車(SEV)市場(chǎng)展望目錄22.4智能電動(dòng)汽車主機(jī)廠發(fā)展里程碑2.5汽車服務(wù)、汽車后市場(chǎng)發(fā)展里程碑競(jìng)爭(zhēng)格局預(yù)測(cè)汽車研究報(bào)告規(guī)劃(201069)(201069)0--1069)◆智能電動(dòng)汽車是新能源汽車的細(xì)分品類，也是集成新能源汽車前沿科技和引導(dǎo)發(fā)展方向的領(lǐng)航員。億歐智庫將智能電動(dòng)汽車(SEV)定義為搭載動(dòng)SEV庫：智能電動(dòng)汽車的定義和價(jià)值核心?智能電動(dòng)汽車(SEV)：搭載動(dòng)力電池，能以電能為驅(qū)動(dòng)動(dòng)力，擁有OTA升，并配備人車交互智能座艙或L2級(jí)及以上智能駕駛功能的車輛V?智能電動(dòng)汽車(SEV)是智能網(wǎng)聯(lián)汽車(ICV)和新能源汽車(NEV)二者的結(jié)合；SEV于智能手機(jī)SmartPhoneSEV的價(jià)值核心明“三智”智能駕駛L的輔助駕駛功能，能夠在某一環(huán)節(jié)為駕駛員提供輔助甚至代智能座艙和網(wǎng)聯(lián)化的車載產(chǎn)品，可實(shí)現(xiàn)人、車、路智能交互的座艙，是智能網(wǎng)聯(lián)“三電”動(dòng)力電池能源汽車的電能存儲(chǔ)裝備，作為新能源汽車的“心臟”，決定了車輛的程能力驅(qū)動(dòng)電機(jī)能源汽車的動(dòng)力輸出設(shè)備，作為新能源汽車的“肌肉”，決定了車輛的能參數(shù)電控系統(tǒng)能源汽車的電能和動(dòng)力的控制設(shè)備，作為新能源汽車的“大腦”，調(diào)和能需求和電能的轉(zhuǎn)化定義與釋義來源：易車、億歐智庫億歐億歐智庫：典型的SEV及主要特征駕駛輔助功能智能駕駛功能?L2級(jí)輔助駕駛自動(dòng)駕駛?車路協(xié)同自動(dòng)駕駛智能座艙功能?語音/手勢(shì)車機(jī)控制 (包括多媒體、導(dǎo)航、空調(diào)、電話等)?中控觸屏智能網(wǎng)聯(lián)功能?OTA(空中下載技術(shù))?4G/5G通信技術(shù)汽車能源類型?純電動(dòng)汽車(BEV)?增程式汽車(EREV)?插電式混動(dòng)汽車(PHEV)語音/手勢(shì)車機(jī)控制 (多媒體、導(dǎo)航、空調(diào)、電話)SEV標(biāo)簽4G/5G必選◆中國新能源汽車銷量在2018年-2020年期間市場(chǎng)滲透率約5%。2021年和2022年市場(chǎng)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，其中2021年新能源汽車銷量同比增長(zhǎng)93.6%61.6%46.5%21.0%-4.0%20182019202020212022E2023E2024E2025E4.5%4.7%5.4%13.4%25.5%35.0%42.5%50.0%新能源汽車銷量(萬輛)汽車總銷量(萬輛)新能源汽車銷量增長(zhǎng)率157.6%NEV滲透率26.2%13.3%來源：中汽協(xié)、易車、億歐智庫261.2%166.9%117.1%41.6%29.6%681.7613.720182019202020212022E2023E2024E2025ESEV滲透率智能電動(dòng)汽車銷量(萬輛)新能源汽車銷量(萬輛)智能電動(dòng)汽車銷量增長(zhǎng)率9.5%14.1%27.0%37.9%52.2%61.5%71.9%80.1%42.9%85.9%68.5% 用車電動(dòng)插電混動(dòng)增程式混動(dòng)客車及專用車艙智能交互HUD視覺感知內(nèi)監(jiān)測(cè)操作系統(tǒng)應(yīng)用棧解決方案全棧解決方案高精地圖/定位智能底盤駛智能網(wǎng)聯(lián)VX驅(qū)動(dòng)電機(jī)電控系統(tǒng)動(dòng)力電池電機(jī)控制系統(tǒng)鋰電池燃料電池器◆在產(chǎn)業(yè)中游，純電動(dòng)、插混、增程式三種能源形式的SEV為市場(chǎng)主流，產(chǎn)業(yè)下游涉及能源服務(wù)、雙智城市、汽車服務(wù)和后市場(chǎng)等細(xì)分版塊。業(yè)上游產(chǎn)業(yè)中游業(yè)下游業(yè)上游產(chǎn)業(yè)中游源服務(wù)電電加氫儲(chǔ)能車服務(wù)新車交易交易數(shù)字化服務(wù)智城市業(yè)園范區(qū)智慧交通后市場(chǎng)汽車后市場(chǎng)汽車后市場(chǎng)汽車金融汽車保險(xiǎn)維修保養(yǎng)來源：億歐智庫來源：億歐智庫2023智能電動(dòng)汽車(SEV)市場(chǎng)展望目錄0022022智能電動(dòng)汽車(SEV)行業(yè)發(fā)展里程碑碑程碑競(jìng)爭(zhēng)格局預(yù)測(cè)汽車研究報(bào)告規(guī)劃◆智能電動(dòng)汽車的競(jìng)爭(zhēng)主要體現(xiàn)在差異化以及應(yīng)用價(jià)值層面。億歐智庫認(rèn)為，傳統(tǒng)底盤、傳統(tǒng)車身結(jié)構(gòu)差異化有限且價(jià)值低，不再成為智能電動(dòng)汽車務(wù)等高度差異化等具有高價(jià)值的方向發(fā)展。車動(dòng)力電池驅(qū)動(dòng)電機(jī)”同體燃油汽車品牌成置換補(bǔ)貼保值回購：燃油汽車和智能電動(dòng)汽車價(jià)值拆解據(jù)能底盤系統(tǒng)傳動(dòng)系統(tǒng)成能座艙動(dòng)力電池品牌車機(jī)系統(tǒng)品牌智能駕駛模塊品牌汽車智能電動(dòng)汽車品牌網(wǎng)聯(lián)能駕駛通用部件發(fā)動(dòng)機(jī)成車身品牌其它零部件會(huì)員權(quán)益保修權(quán)益”異體汽車新型服務(wù)傳統(tǒng)服務(wù)化來源：億歐智庫高高度差異化用戶服務(wù)短期價(jià)值延續(xù)智能座艙OS燃油車發(fā)動(dòng)機(jī)傳統(tǒng)內(nèi)飾DAS價(jià)值低EE架構(gòu)輕量化內(nèi)飾傳統(tǒng)底盤輕量化底盤啟動(dòng)系統(tǒng)傳統(tǒng)車身/結(jié)構(gòu)有限差異化載中央計(jì)算平臺(tái)價(jià)值潛力喪失輕量化結(jié)構(gòu)件易實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化價(jià)值高智能網(wǎng)聯(lián)創(chuàng)新力速箱網(wǎng)92019.04L2級(jí)量產(chǎn)落地2021.05搭載高精地圖2022.03發(fā)布新一代自動(dòng)駕駛理想2024 局部全無人駕駛理想ONE車型理想L9……201720182019202020212022202320242024局部全無人駕駛2019.06釋放L2輔助駕駛功能2017.12NIOPilot落地2020.10NOP高速領(lǐng)航2021.01視覺融合泊車2022.03NT2.0落地領(lǐng)NADNAD(英偉達(dá)OrinX→自研芯片？)激光雷達(dá)+環(huán)繞攝像頭+毫米波雷達(dá)+超聲波雷達(dá)+高精地圖+C-V2XCT……2024局部全無人駕駛Xpilot5.0(OrinX→自研芯片)激光雷達(dá)+環(huán)繞攝像頭+毫米波雷達(dá)+超聲波雷達(dá)+高精地圖G9NIOPilot(MobileyeEyeQ4)前攝像頭+毫米波雷達(dá)+超聲波雷達(dá)前攝像頭+毫米波雷達(dá)+超聲波雷達(dá)+高精地圖環(huán)繞攝像頭+毫米波雷達(dá)+超聲波雷達(dá)+高精地圖G3……前攝像頭+毫米波雷達(dá)+超聲波雷達(dá)2021.06落地記憶泊車2018.12視覺融合泊車2022.02覆蓋城市場(chǎng)景2021.01覆蓋高速場(chǎng)景Xpilot2.0(EyeQ4)Xpilot3.0(Xvaier)2022.06多域融通2019.07L2升級(jí)3.5(Xvaier)4.0(OrinX)2.5(EyeQ4)車型型小鵬蔚來22021.12落地高速領(lǐng)航、自研AEB理理想ADMAX(英偉達(dá)OrinX→自研芯片)激光雷達(dá)+環(huán)繞攝像頭+毫米波雷達(dá)+超聲波雷達(dá)+高精地圖理想AD(地平線J3)前攝像頭+毫米波雷達(dá)+超聲波雷達(dá)+高精地圖理想AD(EyeQ4)前攝像頭+毫米波雷達(dá)+超聲波雷達(dá)2021款理想ONE數(shù)據(jù)來源：億歐智庫10主機(jī)廠……自主品牌合資品牌進(jìn)口品牌隨著自動(dòng)駕駛的深入發(fā)展，部分較大賽道會(huì)裂變出多條較小的細(xì)分賽道，這類細(xì)分賽道將會(huì)逐步擴(kuò)大，并且新入局的主機(jī)廠……自主品牌合資品牌進(jìn)口品牌隨著自動(dòng)駕駛的深入發(fā)展，部分較大賽道會(huì)裂變出多條較小的細(xì)分賽道，這類細(xì)分賽道將會(huì)逐步擴(kuò)大，并且新入局的玩成熟多元化越來越多的企業(yè)會(huì)加入，新進(jìn)入的企業(yè)會(huì)選擇“專而精”的方準(zhǔn)定位并進(jìn)入相應(yīng)的賽道或領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)在賽道進(jìn)行深耕，將轉(zhuǎn)型階段，在這個(gè)階段供應(yīng)鏈，供應(yīng)鏈會(huì)持續(xù)整合，向正向的整合細(xì)分人才整合：自動(dòng)駕駛相關(guān)人才是當(dāng)下比較缺失的點(diǎn)，隨著生態(tài)圈的發(fā)展，自動(dòng)駕駛生態(tài)趨于標(biāo)準(zhǔn)化、市場(chǎng)化，人才體系豐富加速進(jìn)入生態(tài)圈，企業(yè)在生態(tài)圈內(nèi)趨于精準(zhǔn)尋找合作伙伴并加速合作，實(shí)現(xiàn)資源整合。也在“細(xì)分”中“整合”自動(dòng)駕駛生態(tài)圈的擴(kuò)大，其發(fā)展領(lǐng)域、應(yīng)用場(chǎng)景、賽道等將會(huì)逐漸細(xì)分出更多條“專精”的小賽道，億歐智庫認(rèn)為賽道會(huì)越來越細(xì)分，企業(yè)發(fā)展會(huì)◆基于自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)多方企業(yè)協(xié)同發(fā)展現(xiàn)狀，億歐智庫借鑒自然界生態(tài)圈結(jié)構(gòu)與圈層關(guān)系，提出創(chuàng)新概念——中國自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，即自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)各賽道相關(guān)利益者通過合作共建一個(gè)價(jià)值平臺(tái)。億歐智庫認(rèn)為，感知、決策、執(zhí)行及網(wǎng)聯(lián)四個(gè)元素構(gòu)成整個(gè)自動(dòng)駕駛生態(tài)系統(tǒng)，并孕育關(guān)鍵部提供商、車路協(xié)同方案商等不同企業(yè)。業(yè)等以優(yōu)化生態(tài)圈體系結(jié)構(gòu)，同時(shí)，越發(fā)成熟龐大的生態(tài)圈體系將細(xì)化分裂出更加多元的領(lǐng)域及賽道。激光雷激光雷達(dá)毫米波雷達(dá)芯片V2X企業(yè)關(guān)鍵部件供應(yīng)商Robotaxi軟件集成干線物流礦山操作系統(tǒng)港口商業(yè)化場(chǎng)景提供商生態(tài)圈構(gòu)成元素決策網(wǎng)聯(lián)感知執(zhí)行基站建設(shè)企業(yè)決方案商通信企業(yè)全棧式解車路協(xié)同攝像頭方案商算法……來源：億歐智庫場(chǎng)景提供商會(huì)專注于單一賽道加速商業(yè)化運(yùn)營，實(shí)現(xiàn)推動(dòng)自動(dòng)駕駛商業(yè)通過打造單一軟硬件平臺(tái)涉及多個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景，億歐智庫認(rèn)為未來應(yīng)用場(chǎng)景會(huì)更加場(chǎng)景。??2022年，汽車與自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)自動(dòng)駕駛科技公司、終端應(yīng)用場(chǎng)景需求方為關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的商業(yè)化閉環(huán)模式成為行業(yè)主流。L4的核心是通過無人參與的冗余機(jī)制，對(duì)系統(tǒng)各個(gè)環(huán)節(jié)的失效狀態(tài)進(jìn)行自檢評(píng)估，并依據(jù)不同自檢評(píng)估結(jié)果給出自動(dòng)化處理，這依賴于系統(tǒng)各個(gè)環(huán)節(jié)，可通過硬件或軟件方式實(shí)現(xiàn)冗余。?從技術(shù)架構(gòu)上，智加科技L4技術(shù)的核心是安全冗余架構(gòu)，依賴量產(chǎn)產(chǎn)品在真實(shí)場(chǎng)景中對(duì)安全冗余系統(tǒng)的覆蓋性進(jìn)行驗(yàn)證，實(shí)現(xiàn)安全冗余機(jī)制的完備。智加科技力與主機(jī)廠和一級(jí)供應(yīng)商緊密合作，通過前裝量產(chǎn)及聯(lián)合物流客戶的實(shí)際運(yùn)營，不斷釋放自動(dòng)駕駛技術(shù)的商業(yè)價(jià)值，讓客戶方和場(chǎng)景方切實(shí)來源：智加科技、億歐智庫：中國商用車自動(dòng)駕駛行業(yè)迎來利好政策加碼2022年工信部、發(fā)改委、科技部、交通部等中央部委的宏觀政策引導(dǎo)以及40多個(gè)省市地方政府的管理實(shí)施細(xì)則，為自動(dòng)駕駛技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)協(xié)同提供了更加明確的政策支持與法律保障，尤其是對(duì)車輛要求、經(jīng)營方資質(zhì)、道路適用、人員要求、安全保障以及監(jiān)督管理等關(guān)鍵問題進(jìn)行了說明。權(quán)責(zé)分明、有據(jù)可依的法規(guī)政策體系，將促進(jìn)干線物流智能重卡的商自動(dòng)駕駛的落地面臨政策、安全和技術(shù)三座大山的考驗(yàn)。翻過這三座大山，本質(zhì)上還是依賴于技術(shù)的突破。當(dāng)技術(shù)足夠安全與成熟，自然會(huì)得到法規(guī)政策的支持與倡導(dǎo)。：商用車自動(dòng)駕駛的商業(yè)路線??漸進(jìn)式路線下的高等級(jí)輔助駕駛重卡商業(yè)化落地后，2022年起至2030年智能干線物流運(yùn)輸場(chǎng)景市場(chǎng)規(guī)模將快速奔向準(zhǔn)萬億級(jí)別的價(jià)值體量。和安全技術(shù)?基于輔助駕駛不斷擴(kuò)大ODD并不能把人“去掉”，只能帶來“輔助駕駛越來越通用”這一結(jié)果，更大算力和更好的傳感手段不能完全定義L4系統(tǒng)和非L4系統(tǒng)的本質(zhì)差異。駛接管“NoHumanintheLoop”駛自低向高發(fā)展無法在銅墻鐵壁前“破壁”片感器 智能物業(yè)平臺(tái)城市安防平臺(tái)數(shù)字信息安全數(shù)字孿生城市地理信息平臺(tái)智能交通平臺(tái)智能能源平臺(tái)城市氣象平臺(tái)城市數(shù)字底座的金山銀山城市車城協(xié)同的成長(zhǎng)游科學(xué)家民生幸福增益智慧產(chǎn)業(yè)循環(huán)城市升級(jí)發(fā)展企業(yè)新基建循環(huán)循環(huán)投資循環(huán)循環(huán)拉消費(fèi)水 智能物業(yè)平臺(tái)城市安防平臺(tái)數(shù)字信息安全數(shù)字孿生城市地理信息平臺(tái)智能交通平臺(tái)智能能源平臺(tái)城市氣象平臺(tái)城市數(shù)字底座的金山銀山城市車城協(xié)同的成長(zhǎng)游科學(xué)家民生幸福增益智慧產(chǎn)業(yè)循環(huán)城市升級(jí)發(fā)展企業(yè)新基建循環(huán)循環(huán)投資循環(huán)循環(huán)拉消費(fèi)水平動(dòng)城市內(nèi)需促經(jīng)濟(jì)活力進(jìn)城市繁榮實(shí)產(chǎn)業(yè)升級(jí)現(xiàn)科技強(qiáng)城頒智慧城市布發(fā)展戰(zhàn)略EV智能電動(dòng)乘用車智能電動(dòng)商用車 SEV新車交易手車交易汽車金融服務(wù)智能駕駛供應(yīng)商雷達(dá)、視覺感知高精地圖和定位全棧解決方案 商動(dòng)力電池驅(qū)動(dòng)電機(jī)SEV務(wù)服務(wù)維修保養(yǎng)服務(wù)智能座艙服務(wù)產(chǎn)成本低生活成本增城市稅收加城市魅力吸技術(shù)人才引外來人口發(fā)智慧交通展相關(guān)產(chǎn)業(yè)游游 能源供應(yīng)服務(wù)公共快充站家用充電樁公共換電站招車路兩端納相關(guān)企業(yè)提工作崗位供就業(yè)機(jī)會(huì)打城市的可造持續(xù)發(fā)展擴(kuò)產(chǎn)業(yè)投資大財(cái)政補(bǔ)貼新一代數(shù)字化對(duì)交通的影響是全網(wǎng)絡(luò)化、智能化將推動(dòng)道路交通形成新生態(tài)，同時(shí)帶來新挑戰(zhàn)成長(zhǎng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)I，信息基礎(chǔ)信息基礎(chǔ)設(shè)施新技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施場(chǎng)農(nóng)田城市道路高速公路區(qū)口智能計(jì)算中心路側(cè)感知邊緣計(jì)算動(dòng)充電數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施停車場(chǎng)創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施礎(chǔ)設(shè)施特高壓網(wǎng)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)投資/換電I貼建重大技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施教基礎(chǔ)設(shè)施智能交通基礎(chǔ)設(shè)施智能能源基礎(chǔ)設(shè)施傳統(tǒng)基建算力基礎(chǔ)設(shè)施通信基礎(chǔ)設(shè)施新基建啟動(dòng)V2X數(shù)據(jù)來源：網(wǎng)絡(luò)公開、億歐智庫13人人機(jī)交互性AR-HUD通過車內(nèi)傳感器捕員眼睛位置，對(duì)成像進(jìn)行實(shí)時(shí)調(diào)整，保障顯示的清晰和穩(wěn)定。藍(lán)牙等其他座艙功能進(jìn)行交互，實(shí)現(xiàn)駕駛高效性、安全AR-HUD軟件升級(jí)在人機(jī)交互中重點(diǎn)提升內(nèi)容精確性、圖像實(shí)時(shí)性、渲染穩(wěn)定性。AR-HUD的VID更長(zhǎng)、FOV更大，成像尺寸更大，并且可以將行車信息更好地與HUD顯示內(nèi)容融合，能夠讓駕駛員更加便捷地獲取信息，帶來更佳的使用效果。AR-HUD軟件升級(jí)在內(nèi)容的顯示中重點(diǎn)提升內(nèi)容清晰度、渲染美觀度。內(nèi)容可讀性顯示信息量除了顯示傳統(tǒng)的行車、導(dǎo)航信息之外，系統(tǒng)還能與ADAS功能深度融合，能夠?qū)崿F(xiàn)車道偏離、前車碰撞、行人預(yù)警、超速提醒等高級(jí)功能，并將顯示信息與周邊環(huán)境相融合。AR-HUD軟件升級(jí)在信息的顯示中，信息量逐漸多元化。工智能數(shù)據(jù)視網(wǎng)膜識(shí)別三維手勢(shì)實(shí)現(xiàn)難度較大實(shí)現(xiàn)難度大實(shí)現(xiàn)難度較小?風(fēng)格差異化很大?迭代周期長(zhǎng)?風(fēng)格差異化較大?迭代周期較長(zhǎng)?易形成標(biāo)準(zhǔn)化?迭代周期短互、生物識(shí)別及高級(jí)語音交互的落地，車載智能交互系統(tǒng)將實(shí)現(xiàn)飛躍升級(jí)。虛擬個(gè)人助手高級(jí)語音交互3DTouch結(jié)合手勢(shì)自定義靜態(tài)手勢(shì)動(dòng)態(tài)手勢(shì)復(fù)雜手勢(shì)人臉識(shí)別指紋識(shí)別聲紋識(shí)別虹膜識(shí)別互2.0全場(chǎng)景免喚醒主動(dòng)情感伙伴自然語言理解手勢(shì)交互生物識(shí)別云功能交互初功能交互初級(jí)語音交互觸觸控交互數(shù)據(jù)來源：億歐智庫14主機(jī)廠對(duì)基礎(chǔ)軟件企業(yè)有較高依賴度?少數(shù)主機(jī)廠選擇自研：基礎(chǔ)軟件技術(shù)發(fā)展初期，部分實(shí)力強(qiáng)勁的主機(jī)廠選擇向上一體化，自研部分基?傳統(tǒng)主機(jī)廠依賴度提升：智能化、網(wǎng)聯(lián)化趨勢(shì)下，傳統(tǒng)主機(jī)廠對(duì)軟件供應(yīng)商的依賴度提升，需要基礎(chǔ)軟件企業(yè)提供相關(guān)建議與培訓(xùn)。傳統(tǒng)主機(jī)廠目前存在的痛點(diǎn)?汽車管理思維與軟件思維存在較大差異，短時(shí)間難?對(duì)SOA軟件架構(gòu)的理解存在偏差。?軟件研發(fā)能力不足。基礎(chǔ)軟件企業(yè)議價(jià)能力短期內(nèi)有望提升?產(chǎn)業(yè)鏈話語權(quán)逐漸增加：軟件定義汽車時(shí)代下，作為實(shí)現(xiàn)軟硬件解耦的服務(wù)提供商，開始從Tier2角色向Tier1.5，甚至Tier1轉(zhuǎn)變。?具備一定的用戶粘性：，基礎(chǔ)軟件擁有較高的技術(shù)壁壘，目前國內(nèi)基礎(chǔ)軟件玩家較少，且作為可復(fù)用技術(shù)，擁有一定的用戶粘性。?作為主機(jī)廠的“智囊團(tuán)”：傳統(tǒng)主機(jī)廠目前軟件研發(fā)能力薄弱，欠缺軟件思維，因此軟件的研發(fā)過程仍需基礎(chǔ)軟件企業(yè)深度參與，提供支持。創(chuàng)新能力與定制化服務(wù)打造差異化本土行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局量產(chǎn)案例定制化服務(wù)芯片適配度自主性安全性技術(shù)穩(wěn)定性與成熟度奠定競(jìng)爭(zhēng)基石◆智能電動(dòng)汽車早已迎來軟件定義汽車?yán)顺?。隨電動(dòng)化智能化深入發(fā)展，電子電氣架構(gòu)由分布式向集中式演變，促進(jìn)軟硬件分層解耦，計(jì)算平臺(tái)由信號(hào)導(dǎo)向轉(zhuǎn)變?yōu)榉?wù)導(dǎo)向。于是基礎(chǔ)軟件(操作系統(tǒng)、中間件、車載芯片軟件、虛擬機(jī))成為汽車軟件的核心，它是支撐上層應(yīng)用軟件開發(fā)的中堅(jiān)平臺(tái)，也是連接底層芯片的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。由此，汽車功能開發(fā)實(shí)現(xiàn)軟硬件分體，產(chǎn)品差異化發(fā)展進(jìn)程加速。高技術(shù)壁壘：高技術(shù)壁壘：高安全性要求與技術(shù)要求，需通過汽車功能安全認(rèn)證ISO26262ASILD認(rèn)證。高轉(zhuǎn)換成本：汽車基礎(chǔ)軟件作為通用、可復(fù)用的產(chǎn)品，穩(wěn)定性與安全性要求極高，更換一款未經(jīng)量產(chǎn)驗(yàn)證的基礎(chǔ)軟件風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較高，增加了主機(jī)廠的轉(zhuǎn)換成本。高退出壁壘：需投入大量資金進(jìn)行研發(fā)，且周期較長(zhǎng)，因此退出壁壘相對(duì)較高?；A(chǔ)軟件潛在進(jìn)入企業(yè)需要具備?熟悉中國汽車市場(chǎng)，自帶汽車基因。?強(qiáng)大的ICT能力。?較強(qiáng)的工程落地和交付能力。進(jìn)入壁壘高???汽車基礎(chǔ)軟件無汽車基礎(chǔ)軟件無替代產(chǎn)品與技術(shù)數(shù)據(jù)來源：億歐智庫15B1C3C2AB2B3技術(shù)驅(qū)動(dòng) (Product&tech-driven)經(jīng)營能力 (Customer&operating)PCB動(dòng)者，其它競(jìng)爭(zhēng)者也在各自優(yōu)勢(shì)區(qū)域追趕。平臺(tái)。 (Strategy&sharedvalue)C1A:核心區(qū)B:次核心區(qū)來源：網(wǎng)絡(luò)公開、億歐智庫回收的必要性?擁有強(qiáng)大儲(chǔ)電能力的鋰金屬，除用于新能源汽車外，同時(shí)在風(fēng)能、光能、潮汐能、核能等電力領(lǐng)域起到儲(chǔ)能的作用，是能源革命的重要資源；?鋰資源分布方面，玻利維亞、美國、智利擁有全球約51%的資源，中國擁有14%的儲(chǔ)量占比，但大多數(shù)資源在青海、西藏的高原地區(qū)或四川的山部地區(qū)，開采困難；?全球鋰鹽生產(chǎn)以“海外資源+中國加工”模式為主，資源供給受制于國外供應(yīng)鏈，議價(jià)鋰鹽再制造?一次的動(dòng)力電池鋰資源回收利用產(chǎn)業(yè)鏈涉及：鋰礦開采--鋰鹽制造--前驅(qū)體等材料制造--電池設(shè)計(jì)--電池制造--新能源汽車制造--汽車消費(fèi)--廢舊電池收集--電池運(yùn)輸、評(píng)價(jià)--電池梯次利用--報(bào)廢回收。?二次(多次)的動(dòng)力電池鋰資源回收利用產(chǎn)業(yè)鏈涉及：廢舊電池報(bào)廢回收--鋰鹽再制造--前驅(qū)體等材料再制造--電芯再制造--電芯再使用(汽車、儲(chǔ)能等)--廢舊電池收集--電池運(yùn)輸、評(píng)價(jià)--梯次利用--再次回收。資源回收體材料再制造動(dòng)力電池生產(chǎn)制造動(dòng)力電池裝車使用拆解重組梯次循利用回收再造循環(huán)01069鋰礦的主因是為解決上游供給不足問題?！魝鹘y(tǒng)的礦產(chǎn)化工企業(yè)也在積極擴(kuò)充國內(nèi)外鋰礦/鋰鹽的并購和投資范圍，部分已經(jīng)向動(dòng)力電池正極材料企業(yè)投資。目前三元鋰、磷酸鐵鋰動(dòng)力電池庫：能源化工—?jiǎng)恿﹄姵仄髽I(yè)上游投資布局類型簡(jiǎn)稱鋰礦/鋰鹽(國內(nèi))鋰礦/鋰鹽(國外)動(dòng)力電池生產(chǎn)制造德時(shí)代宜春時(shí)代礦業(yè)并購Millennial(加拿大公司，阿根廷PastosGrandes及CauchariEast鋰鹽湖)AVZMinerals(澳大利亞公司，剛果民主共和國Manono項(xiàng)目)GlobalLithium(澳大利亞公司，皮爾巴拉地區(qū)MBLP鋰礦)goora湖南裕能華新材印度尼西亞鎳鐵生產(chǎn)項(xiàng)目參股了北美鎳業(yè)新鋰能湖南裕能智利官方叫停比亞迪中標(biāo)的鋰礦招標(biāo)項(xiàng)目宜豐、奉新碳酸鋰項(xiàng)目各5萬噸阿根廷胡胡伊省國家能源礦業(yè)公司(簡(jiǎn)稱“JEMSE”)在胡胡伊省保稅區(qū)興建一座合資電池級(jí)碳酸鋰精煉廠?億智庫?億智庫金昆侖鋰業(yè)源產(chǎn)工歐天華超凈歐GlobalLithium(澳大利亞公司，皮爾巴拉地區(qū)MBLPAVZMinerals(澳大利亞公司，剛果民主共和國Manono項(xiàng)目)天宜鋰業(yè)由天華超凈(75%)和寧德時(shí)代(25%)合資經(jīng)營雅化集團(tuán)并購CoreExploration(澳大利亞，擁有菲尼斯鋰礦100%礦權(quán))UltraLithium(加拿大超鋰公司)天齊鋰業(yè)并購SQM智利礦業(yè)化工澳大利亞奎納納項(xiàng)目廈鎢新能友鈷業(yè)AVZMinerals(澳大利亞公司，剛果民主共和國Manono項(xiàng)目)并購內(nèi)蒙古圣釩科技、華海新能源；巴莫科技贛鋒鋰業(yè)天元鋰電并購Bacanora(英國)MineraExar(阿根廷，Jujuy省的Cauchari-Olaroz鋰鹽湖項(xiàng)目)新鋰能并購阿根廷SaltaExploracione(鹽湖)；印尼6萬噸鋰鹽項(xiàng)目津巴布韋薩比星鋰鉭礦屯礦業(yè)廈鎢新能))NzuriCopper(澳大利亞公司，加丹加銅礦，剛果民主共和國Kalongwe銅鈷礦)；科立鑫(鈷礦)01069)01069)西藏阿里拉果錯(cuò)鹽湖鋰礦01069)01069)合資卡坦巴礦業(yè)公司(剛果民主共和國)鋰礦項(xiàng)目仙樂都礦業(yè)(澳大利亞銅金礦)--并購廣西天源新能源材料-智利La-澳大利亞Wodgina和Greenbushes--SalardelHombreMuerto湖數(shù)據(jù)來源：網(wǎng)絡(luò)公開、億歐數(shù)據(jù)、億歐智庫172.4乘用車：智能電動(dòng)汽車企業(yè)第一梯隊(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)較大，特斯拉一馬當(dāng)先第一梯隊(duì) (10≥P≥9)?綜合實(shí)力表現(xiàn)強(qiáng)?行業(yè)標(biāo)桿第二梯隊(duì)(9>P≥8)?綜合實(shí)力表現(xiàn)較強(qiáng)牌整體發(fā)展較為成熟 第三梯隊(duì)(8>P≥7)?綜合實(shí)力表現(xiàn)一般，品牌在智能化電動(dòng)化的發(fā)展處于早期或整體不夠成熟?處于此區(qū)間的品牌數(shù)量較多，同等級(jí)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈?各個(gè)品牌差異化較為明顯，優(yōu)勢(shì)也略有不同7.517.517.507.457.427.347.267.207.787.787.767.717.687.647.587.967.927.907.907.097.067.01第四梯隊(duì)(7>P≥6)?綜合實(shí)力表現(xiàn)較弱體電動(dòng)化、智能化分發(fā)展處于較早階段 數(shù)據(jù)來源：億歐智庫18蜂巢能源蜂巢能源清智科技悠跑科技4.2鵬弗迪科技國家電網(wǎng)承泰科技為鵬德時(shí)代鈉創(chuàng)新能源3.9大洋電機(jī)方正電機(jī)地平線均值3.7力好科技黑芝麻智能一徑科技陽通用馳科技禾賽科技速騰聚創(chuàng)宏景智駕蘇大維格景信安東軟梆梆安全勁科技文燦股份拓普集團(tuán)天潤(rùn)工業(yè)孔輝科技保隆科技蔚來、威馬、廣汽埃安等；緊隨其后的細(xì)分領(lǐng)域?yàn)檐嚶吩埔惑w化、智能電池管理系統(tǒng)等。下并不樂觀，從中長(zhǎng)期看發(fā)展?jié)摿ο啾绕渌I(lǐng)域稍弱。蔚來蘑菇車聯(lián)為4蘑菇車聯(lián)為4.5時(shí)代廣汽埃安寧德時(shí)代來源：億歐智庫整車高壓電氣平臺(tái)固態(tài)電池V2G雙向充放電4D毫4D純電動(dòng)汽車平臺(tái)線控底盤鈉離子電池扁線電機(jī)大算力車規(guī)級(jí)計(jì)算芯片XR大絲束碳纖維復(fù)合材料級(jí)別自動(dòng)駕駛激光雷達(dá)空氣懸架壓鑄車身整車信息安全防護(hù)7165億元5-8萬元/輛中國干線物流中國干線物流安全認(rèn)證最高燃油節(jié)省10%駕駛時(shí)間96.7%運(yùn)營總里程 (重卡運(yùn)營專線)萬公里國2022年5月?推出PlusBuild計(jì)劃，并選擇全球領(lǐng)先的車隊(duì)技術(shù)解決方案公司Velociti作為技術(shù)支持伙伴；可上路運(yùn)營的重卡都可在1天之內(nèi)被改造為搭載PlusDrive系統(tǒng)的自動(dòng)駕駛重卡2022年8月?聯(lián)合一汽解放、摯途科技完成了面向榮慶物流的100臺(tái)中國最大前裝量產(chǎn)自動(dòng)駕駛重卡訂單的首批交付費(fèi)站開放交通流全路段自動(dòng)駕駛試運(yùn)營，途經(jīng)長(zhǎng)達(dá)10.7公里的中國最長(zhǎng)最寬的智慧湖底BC轉(zhuǎn)的鐵三角商業(yè)模式最符合場(chǎng)景真實(shí)需求。13031303億元中國干線物流智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)市場(chǎng)規(guī)模的應(yīng)用場(chǎng)景與需求進(jìn)行功能付費(fèi)。自自動(dòng)駕駛科技企業(yè)商用車主機(jī)廠物流場(chǎng)景方通過融資租賃提供自動(dòng)駕駛重卡來源：智加科技、億歐智庫2022年5月，智加科技獲得UL頒發(fā)ISO26262:2018汽車功能安全ASIL-D流程認(rèn)證證書的自動(dòng)駕駛公司，并獲得TüV南德首張貨運(yùn)自動(dòng)駕駛行業(yè)質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書。74.5%智智加科技：中美歐量產(chǎn)落地全覆蓋?與依維柯聯(lián)合開發(fā)高等級(jí)自動(dòng)駕駛重卡，完成了自動(dòng)駕駛試點(diǎn)，并準(zhǔn)備在歐洲多國進(jìn)行公共計(jì)2027年量產(chǎn)22022年9月?lián)Q購智能電動(dòng)汽車，長(zhǎng)期智能電動(dòng)汽車換購智能電動(dòng)汽車。智能電動(dòng)汽車是換購市場(chǎng)的“終極標(biāo)的”。令SEV最終出臺(tái)官方的動(dòng)力電池衰減檢測(cè)通用標(biāo)準(zhǔn)或法規(guī)。的相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈。燃燃油汽車新能源汽車智能電動(dòng)汽車中期?汽車換購路徑的長(zhǎng)期方向是智能電動(dòng)汽車換購智能電動(dòng)汽車?2021年中國乘用車市場(chǎng)增換購消費(fèi)者占比首次超過50%；億歐智庫預(yù)測(cè)2022年起乘用車換購消費(fèi)者占比將首次超過首購，2023年繼續(xù)提升燃油汽車新能源汽車短期智能電動(dòng)汽車智能電動(dòng)汽車長(zhǎng)期增購8.3%8.4%8.6%8.7%8.8%9.0%2019202020212022E2023E換購路徑.0%.1%.4%.7%.6%.3%：建立統(tǒng)一的動(dòng)力電池評(píng)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)的必要性打打通數(shù)字化?數(shù)字化技術(shù)可驅(qū)散動(dòng)力電池使用過程中的迷霧，車主可通過動(dòng)力電池健康狀態(tài)(SOH)橫向比較同系車輛，修正損害電池健康的使用習(xí)慣粉碎“猜疑鏈”?智能電動(dòng)汽車生產(chǎn)企業(yè)、動(dòng)力電池生產(chǎn)制造企業(yè)和三方檢測(cè)公司之間存在“猜疑鏈”，需要強(qiáng)有力的措施盡早粉碎順暢SEV流通?動(dòng)力電池評(píng)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)的推出將進(jìn)一步規(guī)范市場(chǎng)，使SEV交易流通更順暢?動(dòng)力電池評(píng)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)的推出將直接拉動(dòng)動(dòng)力電池梯次利用的相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈?因大量前沿技術(shù)的快速落地而帶來的無邊界感，很難定義第N代智能電動(dòng)汽車，但是隨著動(dòng)力電池技術(shù)的醇熟，第N代鋰離子電池將為保值刻畫分級(jí)線立新秩序會(huì)、億歐智庫21供應(yīng)鏈減排?采用可循環(huán)鋰、可循環(huán)鋁、可循環(huán)塑料等可循環(huán)材料，降低動(dòng)力電池全生命周期碳排放?建立供應(yīng)鏈可持續(xù)發(fā)展體系，提升供應(yīng)商可再生電力使用比例；建立生產(chǎn)者責(zé)任延伸體系數(shù)字化技術(shù)可以提高用車體驗(yàn)，智能化車載服務(wù)觸點(diǎn)，提高各環(huán)節(jié)銜接效率，幫助用戶實(shí)現(xiàn)更加綠色、低碳的出行和生活方式細(xì)舉措，舉措的制定一般需基于核心策略，從研發(fā)、供應(yīng)鏈、生產(chǎn)、服務(wù)等多個(gè)維度出發(fā)，分析潛在成本和收益，制定細(xì)化的執(zhí)行方案與優(yōu)化，數(shù)字化在其中可以起到重要的創(chuàng)新作用。戶的用車體驗(yàn)。具體來看，車企可以按設(shè)目標(biāo)、定策略、細(xì)舉措的方式推進(jìn)數(shù)字化賦能碳中和。??加強(qiáng)儲(chǔ)能技術(shù)及動(dòng)力電池梯次利用，打造集光儲(chǔ)充為一體化的工廠綠色能源解決方案核心部件減排使用光伏等可再生電力，借助分布式光伏電站等實(shí)現(xiàn)制造端可再生電力使用比例提升：中國汽車產(chǎn)業(yè)數(shù)字化賦能碳中和情況制造端減排?使用端減排來源：億歐智庫數(shù)字化技術(shù)能夠?yàn)樘寂欧艛?shù)字化技術(shù)能夠?yàn)樘寂欧盘峁┛蓽y(cè)算、可規(guī)劃的量化參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行碳排放的監(jiān)測(cè)及不同減碳方案的試驗(yàn)和效果評(píng)價(jià)數(shù)字化技術(shù)可以有效減少多領(lǐng)域不必要的碳排放，例如虛擬仿真技術(shù)取代實(shí)際測(cè)試，提高鏈條各環(huán)節(jié)間的運(yùn)行效率定策略，核心策略因各企業(yè)業(yè)務(wù)差異有所不同，只有根據(jù)各企業(yè)定制降碳策略，方能幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)成功的減碳、脫碳目標(biāo)設(shè)目標(biāo)，碳足跡盤查、識(shí)別和量化產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的碳排放是企業(yè)頂層減碳脫碳目標(biāo)的關(guān)鍵輸入：中國汽車產(chǎn)業(yè)數(shù)字化賦能碳中和路徑目錄22.4智能電動(dòng)汽車主機(jī)廠發(fā)展里程碑2.5汽車服務(wù)、汽車后市場(chǎng)發(fā)展里程碑0032023智能電動(dòng)汽車(SEV)市場(chǎng)展望發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)競(jìng)爭(zhēng)格局預(yù)測(cè)汽車研究報(bào)告規(guī)劃商用車極寒地區(qū)儲(chǔ)能電源商用車極寒地區(qū)儲(chǔ)能電源電動(dòng)船舶入門級(jí)乘用車?鈉離子電池的成本優(yōu)勢(shì)令其滲透大多鋰電池占據(jù)的市場(chǎng)，而耐低溫是完全超越鋰電池的巨大優(yōu)勢(shì)，未來將能實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池及智能電動(dòng)汽車應(yīng)用場(chǎng)景的拓展現(xiàn)狀2023-2029年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)2030年之后實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)?固態(tài)電池能量密度高、安全性好、體積小、循環(huán)壽命長(zhǎng)?打造更加安全的動(dòng)力電池、提升電池使用效率、延長(zhǎng)續(xù)航鈉離子電池 成本優(yōu)勢(shì)：動(dòng)力電池市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)液態(tài)電解質(zhì)電池半固態(tài)電解質(zhì)電池固態(tài)電解質(zhì)電池 耐低溫優(yōu)勢(shì)拓智能電動(dòng)汽車新增長(zhǎng)點(diǎn)。駕駛視覺傳感器+毫米波雷達(dá)激光雷達(dá)+4D毫米波雷達(dá)+攝像頭100TOPS(L3)400TOPS(L4)1000TOPS(L5)智能駕駛等級(jí)駕駛安全功能逐漸回歸智能駕駛系統(tǒng)座艙發(fā)起的互AI過情緒識(shí)別滿足用戶情感需求億歐智庫：智能駕駛與智能座艙市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)滿足用戶物互需求交互來源：億歐智庫不再僅僅滿足用戶的生理需求和安全需求。伴隨智能電動(dòng)汽車自身定位從“出行工具”到“第三生活空間”的轉(zhuǎn)變，產(chǎn)品將聚焦用戶更加高級(jí)的社同人群的多樣化精神需求。將滲透進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)，成為汽車數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵動(dòng)力。求?提供舒適的座艙環(huán)境求車企實(shí)現(xiàn)企業(yè)與用戶的共同成長(zhǎng)，通過提高用戶參與度將智能電動(dòng)汽車轉(zhuǎn)化為用戶實(shí)現(xiàn)自我價(jià)值的工具和途徑?車企通過定制化服務(wù)滿足用戶個(gè)性化需求，智能電動(dòng)汽車成為用戶打造個(gè)人形象的一環(huán)?用戶可以借助智能電動(dòng)汽車構(gòu)建社交圈，汽車交流成為一種社交活動(dòng)和手段?伴隨汽車電動(dòng)化智能化技術(shù)提升，高級(jí)別自動(dòng)駕駛將完全解放雙手實(shí)現(xiàn)無人駕駛，智能座艙和智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)將汽車打造成繼家、工作單位之后的“第三生活空間”?智能電動(dòng)汽車定位的變化推動(dòng)用戶需求升級(jí)，汽車將放眼于用戶更加高級(jí)的精神層面需求?實(shí)現(xiàn)無人駕駛安全和用戶信息數(shù)據(jù)安全：汽車品牌發(fā)展趨勢(shì)來源：億歐智庫關(guān)度較低的技術(shù)試探階段?各個(gè)車企布局的元宇宙技術(shù)與汽車產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)聯(lián)度較低，行業(yè)對(duì)于元宇宙技術(shù)的開發(fā)與應(yīng)用還很初級(jí)汽車產(chǎn)業(yè)鏈高度結(jié)合階段汽車研發(fā)與設(shè)計(jì)汽車零部件&整車生產(chǎn)制造汽車銷售通過虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)提高精細(xì)化程度和工作效率，有效提升品控、生產(chǎn)制造安全性和環(huán)保水平?元宇宙與汽車產(chǎn)業(yè)鏈深度融合，虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)在研發(fā)、生產(chǎn)、營銷等環(huán)節(jié)提供更加先進(jìn)高效的方式，從而實(shí)現(xiàn)效率提升和數(shù)字化轉(zhuǎn)型虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)可以讓用戶能夠在平臺(tái)上使用VR眼睛等設(shè)備全面地查看汽車結(jié)構(gòu)、體驗(yàn)汽車性能，便利用戶深度了解產(chǎn)品元宇宙的虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)輔助設(shè)計(jì)時(shí)進(jìn)：汽車數(shù)字化發(fā)展趨勢(shì)虛擬游戲區(qū)行業(yè)呈現(xiàn)整合態(tài)勢(shì)企業(yè)精簡(jiǎn)合作競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系趨于穩(wěn)定以LG新能源為代表的韓國動(dòng)力電池企業(yè)以寧德時(shí)代為代表的中國動(dòng)力電池企業(yè)◆未來，電動(dòng)化企業(yè)將把目光放遠(yuǎn)至全球，動(dòng)力電池行業(yè)將是出海趨勢(shì)最顯著的行業(yè)。中國動(dòng)力電池行業(yè)由寧德時(shí)代領(lǐng)頭的“一超多強(qiáng)”企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格。多多元主體加入市場(chǎng)行業(yè)內(nèi)魚龍混雜 技術(shù)與產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)生態(tài)在協(xié)同合作的生態(tài)