管理員培訓(xùn)講義項(xiàng)目管理系統(tǒng)

項(xiàng)目管理系統(tǒng)管理員培訓(xùn)中建國際投資（中國）有限公司

二〇一五年五月信息化管理部第2

頁對管理員的要求NC產(chǎn)品特性NC環(huán)境權(quán)限管理（角色管理、用戶管理）單據(jù)審批及審批流基本檔案與財(cái)務(wù)的對接與配合培訓(xùn)內(nèi)容第3

頁對管理員的要求系統(tǒng)管理，包括權(quán)限管理（角色管理、用戶管理）、審批流定義、公司組織架構(gòu)管理、材料檔案、客商檔案以及其他基本檔案管理；更加熟悉系統(tǒng)的原理、規(guī)則及操作，能夠解決一般性的應(yīng)用問題，對本地區(qū)其他同事能發(fā)揮“解惑”作用；發(fā)揮地區(qū)與總部之間的橋梁和紐帶作用，落實(shí)總部要求、反饋地區(qū)公司應(yīng)用問題、共同推進(jìn)系統(tǒng)的順利推廣應(yīng)用；若崗位變動(dòng)要做好交接和知識(shí)、技能的傳遞，“老人”要或告知“新人”把變動(dòng)后的管理員名單及時(shí)報(bào)到總部，維持好工作的連續(xù)性。第4

頁NC產(chǎn)品特性用友NC是一套以財(cái)務(wù)為核心的企業(yè)管理軟件（ERP）產(chǎn)品，項(xiàng)目管理系統(tǒng)是基于NC（v5.7）的針對公司投資業(yè)務(wù)定制開發(fā)的一套系統(tǒng)，因此，系統(tǒng)的操作風(fēng)格不可避免受到整個(gè)NC產(chǎn)品及其財(cái)務(wù)系統(tǒng)特性的影響：需要安裝插件（小程序），不是純?yōu)g覽器應(yīng)用（純?yōu)g覽器應(yīng)用只要有瀏覽器就可以運(yùn)行，包括在移動(dòng)設(shè)備上），在程序中，會(huì)生成如下文件夾及快捷方式列表。

下載地址：第5

頁NC產(chǎn)品特性為順利運(yùn)行這個(gè)插件，建議使用微軟的IE瀏覽器，不要使用360、QQ等瀏覽器，且瀏覽器版本須在IE10以下，還要保持瀏覽器環(huán)境的“干凈”:

第6

頁NC產(chǎn)品特性基于財(cái)務(wù)的應(yīng)用架構(gòu)，按照法人公司而不是管理層級來錄入數(shù)據(jù)，而權(quán)限管理在虛擬公司：第7

頁NC產(chǎn)品特性和財(cái)務(wù)共享一個(gè)應(yīng)用平臺(tái)，在應(yīng)用上需要遵循如下流程：（前提）地區(qū)公司財(cái)務(wù)部開通新法人賬套系統(tǒng)管理員對增加該法人賬套的權(quán)限（后面權(quán)限管理一節(jié)詳述）進(jìn)入正常使用階段第8

頁NC產(chǎn)品特性NC有一個(gè)緩存機(jī)制（把服務(wù)器上常用的程序文件拷貝到本地，從而減少用戶和服務(wù)器之間的線路負(fù)擔(dān)），但服務(wù)器有更新時(shí)（請留意NC消息中心發(fā)布），需要每一位用戶清除緩存：第9

頁NC產(chǎn)品特性消息中心，也就是登錄系統(tǒng)進(jìn)去的首頁：1、正式環(huán)境公網(wǎng)IP：電信IP：聯(lián)通IP：移動(dòng)IP：

內(nèi)網(wǎng)IP：

2、測試環(huán)境公網(wǎng)IP：

內(nèi)網(wǎng)IP：

NC環(huán)境1、公司項(xiàng)目公司：31101鄭州海嘉建設(shè)有限公司總承包公司：

31102中建股份有限公司鄭州項(xiàng)目2、賬戶正式環(huán)境用戶名：公司編碼（311）+姓名全拼（小寫）

例：張三311zhangsan密碼：同用戶名測試環(huán)境用戶名：公司編碼（301）+姓名全拼（小寫）

例：張三301zhangsan密碼：1NC環(huán)境第12

頁角色管理所有的角色必須要在虛擬公司中建立、維護(hù)，禁止在具體的法人公司中建立、維護(hù)：第13

頁角色管理2.建立角色（在全公司范圍內(nèi)角色編碼不允許重復(fù)，因此冠以數(shù)字代碼以示區(qū)別）：第14

頁角色管理3.對角色進(jìn)行權(quán)限分配（1）點(diǎn)擊角色的擴(kuò)展按鈕，選中法人公司，參見PPT附屬EXCEL（角色、功能節(jié)點(diǎn)設(shè)置），為該角色，在每個(gè)法人公司分配相應(yīng)的節(jié)點(diǎn)第15

頁角色管理4.注意事項(xiàng)：合約管理員要嚴(yán)格按分配權(quán)限，不能少分（導(dǎo)致不能正常開展工作）、不能不一致（這個(gè)地區(qū)這樣分，另外一個(gè)地區(qū)又那樣分，導(dǎo)致不規(guī)范），也不能多分（多余的功能節(jié)點(diǎn)分配只能降低用戶體驗(yàn)），更加不能跨界到財(cái)務(wù)功能，否則要承擔(dān)IT審計(jì)后果！第16

頁用戶管理和角色管理一樣，用戶必須在虛擬公司中建立、維護(hù)，禁止在具體法人公司建立、維護(hù)，這個(gè)和角色的存放位置是對等的目前系統(tǒng)中已有部分合約部用戶，需要時(shí)再添加，勿盲目添加、從而導(dǎo)致系統(tǒng)產(chǎn)生垃圾數(shù)據(jù)新建用戶，輸入用戶名、姓名、密碼即可，財(cái)務(wù)帳套由總部統(tǒng)一管理財(cái)務(wù)賬戶需關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)員第17

頁用戶管理4.對用戶委派角色（也就是賦予之前設(shè)計(jì)好的權(quán)限）：第18

頁用戶管理當(dāng)公司財(cái)務(wù)新增法人賬套時(shí)，角色、用戶都需要進(jìn)行權(quán)限范圍的擴(kuò)大，角色的調(diào)整前面已有說明（見“角色管理”一節(jié)中“建立角色”的相關(guān)說明），用戶的調(diào)整也類似：第19

頁用戶管理及時(shí)處理離職或調(diào)離用戶：第20

頁單據(jù)審批及審批流NC里任何一個(gè)操作界面叫“單據(jù)”，單據(jù)都可以配置審批流（視乎需不需要而已）；NC審批流與普通的OA審批流本質(zhì)上雖然是一致的，但我們賦予它們的功能不同，NC審批流只配兩步（錄入-審批），只起到數(shù)據(jù)復(fù)核的作用、不作為行政流程，而后者正是OA流程的功能，所有NC流程均不影響目前的OA流程使用；項(xiàng)目管理系統(tǒng)審批流是基于法人公司+單據(jù)為維度的，也就是說在某一個(gè)法人公司為某一個(gè)單據(jù)配置了一條流程，這條流程只對該公司和單據(jù)有效，其他法人公司如果此單據(jù)有審批流，需另外配置。

第21

頁單據(jù)審批及審批流操作說明1：第22

頁單據(jù)審批及審批流操作說明2：第23

頁基本檔案基本檔案，必須建立在法人公司，且只對當(dāng)前的法人公司有效，所以針對公司1班人馬，兼顧投資+總承包的模式，基本檔案均需要在多個(gè)法人公司進(jìn)行維護(hù)基本檔案是業(yè)務(wù)單據(jù)參照字段的數(shù)據(jù)來源，參照字段即帶放大鏡的字段，如果參照不到內(nèi)容，可根據(jù)字段內(nèi)容，在基本檔案進(jìn)行添加。部分業(yè)務(wù)單據(jù)的基本檔案維護(hù)后，需與業(yè)務(wù)部門進(jìn)行確認(rèn)。第24

頁基本檔案1.部門檔案

部門檔案至少建立4個(gè)業(yè)務(wù)部門，編碼00、01、02...即可第25

頁基本檔案2.人員管理檔案4個(gè)業(yè)務(wù)部門的人員檔案需要初始化，錄入必填信息即可，財(cái)務(wù)人員需勾選業(yè)務(wù)員標(biāo)志第26

頁基本檔案3.客商檔案

客商即合同乙方這種獨(dú)立內(nèi)部或外部的法人公司或人，每個(gè)法人公司下的已有客商均不允許刪除和修改，業(yè)務(wù)同事在錄入數(shù)據(jù)時(shí)，有選不到的客商才能在客商檔案中進(jìn)行新增。第27

頁基本檔案4.存貨管理檔案存貨檔案是材料合同清單項(xiàng)的材料清單信息參照檔案，具體在合約人員維護(hù)材料合同的時(shí)候，根據(jù)合約提供的材料型號信息，補(bǔ)充相關(guān)檔案。第28

頁與財(cái)務(wù)的對接與配合必須要財(cái)務(wù)新增法人公司賬套后才能進(jìn)行后續(xù)的操作；和財(cái)務(wù)共用一個(gè)平臺(tái)，必須謹(jǐn)慎賦權(quán)、不越界，遵循財(cái)務(wù)規(guī)定；給角色分配權(quán)限，務(wù)必確認(rèn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊沒有勾選；維護(hù)客商檔案，要和財(cái)務(wù)部的NC管理員做好溝通；財(cái)務(wù)帳套統(tǒng)一由總部維護(hù)，財(cái)務(wù)帳套和資源權(quán)限如有問題，需與總部聯(lián)系。第29

頁全面推廣上線工作安排5月29日完成用戶名單收集和整理，每個(gè)業(yè)務(wù)部門分為關(guān)鍵用戶和最終用戶，詳見附屬Excel溫州、鎮(zhèn)江、鄭州公司用戶名單；6月3日完成權(quán)限配置，用戶管理、角色管理，人員檔案、部門檔案，其他檔案后續(xù)會(huì)另行通知；第一批推廣公司，6月7日至7月9