2022年衛(wèi)生陶瓷行業(yè)市場前景分析報(bào)告

2022年衛(wèi)生陶瓷行業(yè)市場前景分析報(bào)告目錄CONTENTS3452行業(yè)發(fā)展環(huán)境行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)1行業(yè)綜述衛(wèi)生陶瓷行業(yè)綜述行業(yè)定義行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)發(fā)展歷程&&&衛(wèi)生陶瓷行業(yè)定義衛(wèi)生陶瓷（亦稱作“衛(wèi)生潔具”）是用于衛(wèi)生間、廚房和試驗(yàn)室等場所的帶釉陶瓷制品，并可根據(jù)吸水率的情況分為熟料陶、精陶、半瓷、瓷四種材質(zhì)，其中熟料陶主要用于制作立式小便器、浴盆等大型衛(wèi)生器具。衛(wèi)生陶瓷具有質(zhì)地潔白、色澤柔和、釉面光亮、細(xì)膩、造型美觀、性能良好等特點(diǎn)。產(chǎn)業(yè)鏈上游衛(wèi)生陶瓷行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，衛(wèi)生陶瓷行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)模化的方向繼續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游衛(wèi)生陶瓷行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于衛(wèi)生陶瓷企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游衛(wèi)生陶瓷行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個(gè)性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。衛(wèi)生陶瓷行業(yè)發(fā)展環(huán)境行業(yè)政策環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)政策環(huán)境9國務(wù)院國務(wù)院國務(wù)院《中央經(jīng)濟(jì)工作會議提出做好碳達(dá)峰、碳中和工作”》提出堅(jiān)決淘汰產(chǎn)品質(zhì)量差、原燃料消費(fèi)高、環(huán)保不達(dá)標(biāo)的落后企亞，到“十三五”未，現(xiàn)有企亞總數(shù)減少三分之一。打好去產(chǎn)能、補(bǔ)短板為重點(diǎn)的結(jié)構(gòu)調(diào)整攻堅(jiān)戰(zhàn)，提升優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)業(yè)集中度;打好產(chǎn)業(yè)技術(shù)裝備創(chuàng)新提升的攻堅(jiān)戰(zhàn)，全面提升技術(shù)裝備和產(chǎn)品的質(zhì)量檔次，向中高端為主發(fā)展;打好綠色低碳環(huán)保節(jié)能減排攻堅(jiān)戰(zhàn)，促進(jìn)行業(yè)節(jié)能減排全面達(dá)標(biāo)，進(jìn)而通過倒逼機(jī)制一并淘汰落后產(chǎn)能。到2020年,完善工業(yè)爐窯大氣污染綜合治理管理體系，推進(jìn)工業(yè)爐窯全面達(dá)標(biāo)排放，京津冀及周邊地區(qū)、長三角地區(qū)、汾渭平原等大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域工業(yè)爐窯裝備和污染治理水平明顯提高，實(shí)現(xiàn)工業(yè)行業(yè)二氧化硫、氮氧化物、顆粒物等污染物排放進(jìn)一步下降，促進(jìn)鋼鐵、建材等重點(diǎn)行業(yè)二氧化碳排放總量得到有效控制，推動環(huán)境空氣質(zhì)量持續(xù)改善和產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。將“做好碳達(dá)峰、碳中和工作”作為2021年重點(diǎn)任務(wù)之—，明確提出要抓緊制定2030年前碳排放達(dá)峰行動方案，支持有條件的地方率先達(dá)峰。要加快調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、能源結(jié)構(gòu)，推動煤炭消費(fèi)盡早達(dá)峰,大力發(fā)展新能源，加快建設(shè)全國用能權(quán)、碳排放權(quán)交易市場,完善能源消費(fèi)雙控制度，要繼續(xù)打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)減污降碳協(xié)同效應(yīng)。要開展大規(guī)模國土綠化行動，提升生態(tài)系統(tǒng)碳匯能力。《工業(yè)爐窯天氣污染綜合治理方案》《推進(jìn)建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革打贏"三個(gè)攻堅(jiān)戰(zhàn)”的指導(dǎo)與組織實(shí)施的意見》行業(yè)政策環(huán)境《關(guān)于提振大宗消費(fèi)重點(diǎn)消費(fèi)促進(jìn)釋放農(nóng)村消替力若干措施的通知》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》10在陶瓷、衛(wèi)浴產(chǎn)業(yè)相關(guān)內(nèi)容的調(diào)整上，更加注重新型陶瓷材料、科技陶瓷、清潔技術(shù)、節(jié)約和節(jié)能等方面，涉及鼓勵類15條、限制類2條、淘汰類4條。其中，鼓勵類包括一次沖洗用水量6升及以下的坐便器、蹲便器，節(jié)水型生活用水器具及節(jié)水控制設(shè)備，智能坐便器、衛(wèi)浴集成系統(tǒng)，滿足裝配式要求的整體衛(wèi)浴部品開發(fā)與生產(chǎn)提出促進(jìn)家電家具家裝消費(fèi)。激活家電家具市場，鼓勵有條件的地區(qū)對淘汰舊家電家具并購買綠色智能家電、環(huán)保家具給予補(bǔ)貼。首次將家具加裝納入促進(jìn)消費(fèi)范疇，對家居行業(yè)零售需求起到提振作用《關(guān)于政府采購支持綠色建材促進(jìn)建筑品質(zhì)提升試點(diǎn)工作的通知》《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系的指導(dǎo)意見》在政府采購工程中推廣可循環(huán)可利用建材、高強(qiáng)度高耐久建材、綠色部品部件、綠色裝飾裝修材料、節(jié)水節(jié)能建材等綠色建材產(chǎn)品，積極應(yīng)用裝配式．智能化等新型建筑工業(yè)化建造方式，鼓勵建成二星級及以上綠色建筑。到2022年，基本形成綠色建筑和綠色建材政府采購需求標(biāo)準(zhǔn)，政策措施體系和工作機(jī)制逐步完善，政府采購工程建筑品質(zhì)得到提升，綠色消費(fèi)和綠色發(fā)展的理念進(jìn)一步增強(qiáng)。明確的主要目標(biāo)是，到2025年，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、能源結(jié)構(gòu)、運(yùn)輸結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化，綠色產(chǎn)業(yè)比重顯著提升，綠色低碳循環(huán)發(fā)展的生產(chǎn)體系、流通體系、消費(fèi)體系初步形成。到2035年，重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)產(chǎn)品能源資源利用效率達(dá)到國際先進(jìn)水平，廣泛形成綠色生產(chǎn)生活方式，碳排放達(dá)峰后穩(wěn)中有降，美麗中國建設(shè)目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境11行業(yè)社會環(huán)境ABCD中國當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機(jī)并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機(jī)遇期，在風(fēng)險(xiǎn)中尋求機(jī)遇，抓住機(jī)遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。12&&&改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。但同時(shí)我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決；對于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。行業(yè)社會環(huán)境近幾年,疫情對行業(yè)經(jīng)濟(jì)及運(yùn)行形勢的影響是非常不樂觀的。在常態(tài)化疫情下中國建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)未來如何復(fù)蘇,是每個(gè)企業(yè)需要考慮的問題。建筑衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐更是需要提速。疫情當(dāng)下,陶瓷行業(yè)的國際貿(mào)易出現(xiàn)壁壘,我國陶瓷的出口依然受到疫情阻力,一方面國內(nèi)陶瓷企業(yè)應(yīng)積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),提高產(chǎn)品的質(zhì)量,另一方面擴(kuò)大中東、東南亞及南美地區(qū)在內(nèi)的國際新興市場的規(guī)模。新興國家的迅速發(fā)展,對陶瓷產(chǎn)品的需求越來越多,今后為我國陶瓷出口可以帶來更多的利潤空間。衛(wèi)生陶瓷行業(yè)現(xiàn)狀分析01行業(yè)現(xiàn)狀02行業(yè)市場分析03行業(yè)驅(qū)動因素04行業(yè)痛點(diǎn)05行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀衛(wèi)生陶瓷是陶瓷產(chǎn)品一個(gè)重要的瓷種。2021年全國規(guī)模以上衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量達(dá)22億件，同比增長5%；衛(wèi)生陶瓷主要產(chǎn)區(qū)中，廣東、河北、福建、湖北、湖南產(chǎn)區(qū)均有不同程度的增長，河南產(chǎn)區(qū)受雙控、拉閘限電影響較大，產(chǎn)量下降幅度超過10%。2018至2020年，我國規(guī)模以上衛(wèi)生陶瓷企業(yè)數(shù)量從379家減少至356家，2021年，全國規(guī)模以上衛(wèi)生陶瓷企業(yè)達(dá)363家，較2020年增加7家。我國衛(wèi)生陶瓷2021年的進(jìn)口量在經(jīng)歷了2020年因疫情引起的下挫后,回升至206萬件,與2019年進(jìn)口量基本持平。受進(jìn)口單價(jià)上漲的影響,衛(wèi)生陶瓷的進(jìn)口額達(dá)到55億美元,同比增長42%。行業(yè)市場分析5868億營收10.5%年復(fù)合增長率21462億2020資產(chǎn)總額567.6億凈利潤除2020年出口量因疫情沖擊出現(xiàn)小幅下挫外,衛(wèi)生陶瓷出口量自2016年以來一直保持增長。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國衛(wèi)生陶瓷出口量達(dá)1億件,同比增長16.8%,實(shí)現(xiàn)出口額98.77億美元,同比增長112%。分省市看，廣東省的衛(wèi)生陶瓷出口量最大，2021年達(dá)3307.78萬件，占總出口量的30.1%；其次是河北省，出口衛(wèi)生陶瓷20482萬件，占比18.6%；福建省排名第三，出口量為1269.45萬件，占比155%。由于歐、美、日等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)對衛(wèi)生陶瓷需求量較大，美國是中國衛(wèi)生陶瓷出口第一大國，2021年出口美國的占比達(dá)到27.64%，我國衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)品在發(fā)達(dá)地區(qū)依然保持著較強(qiáng)的競爭力。2）本土衛(wèi)生陶瓷企業(yè)的研發(fā)技術(shù)不斷提高，逐漸發(fā)展擴(kuò)大，豐富了衛(wèi)生陶瓷行業(yè)產(chǎn)品的種類，擴(kuò)大了市場規(guī)模；行業(yè)得以保持快速增長，主要因?yàn)槭艿揭韵氯齻€(gè)因素的影響：1）衛(wèi)生陶瓷行業(yè)的發(fā)展需要大量科學(xué)實(shí)驗(yàn)的支持，拉動產(chǎn)品的需求提升；3）相關(guān)政策的逐漸完善，使得衛(wèi)生陶瓷的監(jiān)管愈加完善，生產(chǎn)、消費(fèi)、使用流程得到安全保障，促進(jìn)了行業(yè)的發(fā)展。16行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀今,我國陶瓷的主要產(chǎn)區(qū)是佛山、潮州、淄博、景德鎮(zhèn)、豐城、萍鄉(xiāng)、德化、高安、醴陵等地。我國建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入前三位地區(qū)依次是廣東、江西、山東。近幾年,國內(nèi)行業(yè)受到環(huán)保政策和新冠疫情的影響,加大了行業(yè)的生產(chǎn)成本。很多建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)這幾年的生產(chǎn)經(jīng)營活動幾乎處于停擺狀態(tài),但企業(yè)的費(fèi)用支出并沒有因此減少。而下游產(chǎn)業(yè)房地產(chǎn)銷量的下滑、裝修工程計(jì)劃的延遲和家居賣場的暫停營業(yè)使得陶瓷產(chǎn)品的需求大幅下降,原有的訂單推遲發(fā)貨,終端銷售進(jìn)入停滯狀態(tài)。在這種情況下,企業(yè)現(xiàn)金流面臨著極大挑戰(zhàn)。驅(qū)動因素為解決行業(yè)不利競爭格局問題，國家制訂了一系列行業(yè)政策，以加快建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，提高資源利用效率，促進(jìn)節(jié)能減排，走中國特色的新型工業(yè)化道路。在國家政策的引領(lǐng)下，建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)已在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、增長方式轉(zhuǎn)變、節(jié)能減排等方面取得了長足進(jìn)步。隨著環(huán)保政策加碼、制造成本上升、投資門檻升級等諸多因素影響，行業(yè)洗牌加速，陶瓷行業(yè)有望向綜合實(shí)力較強(qiáng)的頭部企業(yè)進(jìn)一步集中。政策支持、全球衛(wèi)生陶瓷消費(fèi)持續(xù)增長、經(jīng)濟(jì)發(fā)展與資源環(huán)境的雙向調(diào)節(jié)等是行業(yè)主要驅(qū)動因素聯(lián)合國千年發(fā)展目標(biāo)中，提出的兩大目標(biāo)——“消滅極端貧窮和饑餓”與“確保環(huán)境的可持續(xù)能力”。其中，“使所有人包括婦女和青年人都享有充分的生產(chǎn)就業(yè)和體面工作”和“讓全世界擁有安全的水和廁所”，對帶動衛(wèi)生陶瓷消費(fèi)提升均具有明顯的指向性。有樂觀的調(diào)查結(jié)果顯示，以2020年為基礎(chǔ)，2025年世界衛(wèi)生陶瓷市場增長率可能超過30%。其中發(fā)展中國家市場將會起到關(guān)鍵的拉動作用。全球疫情在今后一段時(shí)間內(nèi)的常態(tài)化存在，將會帶動全球的衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量需求和品質(zhì)需求的重要驅(qū)動。資源、能源和環(huán)境容量是制約行業(yè)發(fā)展的重要因素。一些地區(qū)、國家的環(huán)境容量和對節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)的要求會對衛(wèi)生陶瓷的生產(chǎn)規(guī)模形成較大影響。從過去的產(chǎn)區(qū)變化，以及更為長遠(yuǎn)的未來看，發(fā)達(dá)地區(qū)的衛(wèi)生陶瓷行業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展面臨環(huán)境與資源瓶頸，發(fā)展中國家地區(qū)的市場容量及環(huán)境容量都有利于衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移落地。在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實(shí)力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化政策支持全球衛(wèi)生陶瓷消費(fèi)持續(xù)增長經(jīng)濟(jì)發(fā)展與資源環(huán)境的雙向調(diào)節(jié)行業(yè)競爭促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展行業(yè)痛點(diǎn)衛(wèi)生陶瓷行業(yè)屬于領(lǐng)域中發(fā)展最快的細(xì)分領(lǐng)域之一，隨著衛(wèi)生陶瓷的市場環(huán)境日趨成熟，行業(yè)競爭日趨激烈，行業(yè)存在一下下痛點(diǎn)：行業(yè)監(jiān)管難度大質(zhì)量參差不齊高端產(chǎn)品發(fā)展落后衛(wèi)生陶瓷行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗(yàn)不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，衛(wèi)生陶瓷行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，衛(wèi)生陶瓷行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，衛(wèi)生陶瓷行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費(fèi)端對進(jìn)口科研用檢測試劑的依賴，不利于衛(wèi)生陶瓷行業(yè)的發(fā)展行業(yè)發(fā)展建議陶瓷行業(yè)要專業(yè)專注衛(wèi)生陶瓷行業(yè)頭部企業(yè)已形成完善的的服務(wù)體系，按照科學(xué)發(fā)展觀的要求，繼續(xù)堅(jiān)持政府主導(dǎo)和市場運(yùn)作相結(jié)合、整體規(guī)劃與分步實(shí)施相結(jié)合、工業(yè)優(yōu)先和協(xié)調(diào)發(fā)展相結(jié)合、經(jīng)濟(jì)發(fā)展與生態(tài)發(fā)展相結(jié)合的原則。針對行業(yè)發(fā)展大膽提出下列發(fā)展建議：面向陶業(yè)未來,傳統(tǒng)的工藝配方要改革,要與時(shí)俱進(jìn),要大膽廣泛地運(yùn)用新材料,重新定位。在新產(chǎn)品研發(fā)上,高技術(shù)多功能陶瓷,如抗菌陶瓷、耐熱陶瓷、航空航天陶瓷、環(huán)保陶瓷等市場要高速增長,同時(shí)精細(xì)化工材料、納米材料等應(yīng)用材料的發(fā)展也將推動高技術(shù)陶瓷的發(fā)展。加快兼并重組,推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級節(jié)能減排,促進(jìn)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展通過兼并重組落后企業(yè),帶動優(yōu)秀大企業(yè)提高資源配置能力,提升技術(shù)創(chuàng)新能力,提高資源充分利用,進(jìn)而全面提升陶瓷行業(yè)的整體素養(yǎng)和技術(shù)水平,重點(diǎn)培養(yǎng)陶瓷行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè),充分發(fā)揮領(lǐng)軍企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)力。帶動整個(gè)陶瓷行業(yè)由資源消耗型、生態(tài)欠佳型、創(chuàng)新不足型和速度規(guī)模為主型,向資源節(jié)約型、生態(tài)文明型、創(chuàng)新驅(qū)動型和優(yōu)質(zhì)高效型的轉(zhuǎn)型升級。切實(shí)加強(qiáng)陶瓷企業(yè)的節(jié)能減排和降耗利廢現(xiàn)狀。積極開展能源審計(jì),制定節(jié)能減排、降耗利廢和發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的規(guī)劃計(jì)劃,實(shí)施節(jié)能減排、降耗利廢和發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的重點(diǎn)項(xiàng)目,積極采用清潔能源;大力推進(jìn)工藝技術(shù)裝備和產(chǎn)品改進(jìn)及自主創(chuàng)新,為節(jié)能減排、降耗利廢和發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)提供可靠而有效的工藝技術(shù)裝備和產(chǎn)品保障。衛(wèi)生陶瓷行業(yè)格局及發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)發(fā)展趨勢&&&競爭焦點(diǎn)價(jià)格優(yōu)勢創(chuàng)新能力服務(wù)水平競爭焦點(diǎn)從衛(wèi)生陶瓷的價(jià)值鏈上看，廠商在研發(fā)、制造和營銷環(huán)節(jié)方面分別有產(chǎn)品設(shè)計(jì)、技術(shù)研發(fā)、供應(yīng)鏈把控、渠道搭建及品牌塑造五大競爭壁壘。其中研發(fā)壁壘是家用衛(wèi)生陶瓷廠商的核心，決定了產(chǎn)品質(zhì)量和終端用戶的使用體驗(yàn)。在此基礎(chǔ)上，廠商的資金實(shí)力和用戶規(guī)模為價(jià)值鏈的有效循環(huán)提供了支撐。由于僅有單品不足以形成聯(lián)動控制，對于衛(wèi)生陶瓷廠商，還要求具備由多種終端產(chǎn)品形成的生態(tài)體系。技術(shù)優(yōu)勢22行業(yè)競爭格局競爭格局1競爭格局2從蒙娜麗莎、歐神諾、東鵬控股三家以瓷磚為主營業(yè)務(wù)的上市企業(yè)經(jīng)營狀況來看，2019年歐神諾營業(yè)收入達(dá)到50.06億元，增長速度較快，主要原因在于歐神諾以工程業(yè)務(wù)為主，受益于精裝房政策及地產(chǎn)商高集中度影響，在工程端具備先發(fā)優(yōu)勢的歐神諾增速領(lǐng)跑行業(yè)，截至2020年上半年，歐神諾營收為271億元，同比增長10%，蒙娜麗莎營收17.88億元，同比增長142%，東鵬控股營收26.08億元，同比下降159%。2019年，全國僅規(guī)模以上建陶企業(yè)就達(dá)到1160家，其中只有唯美集團(tuán)（馬可波羅瓷磚）在2019年成為行業(yè)內(nèi)第一家營收突破百億元的企業(yè)，而相比之下，目前擬登陸及已成功登陸A股的其他三家頭部企業(yè)東鵬控股、帝歐家居、蒙娜麗莎2019年的全口徑營收分別為68億元、56億元和38億元，若剔除其他業(yè)務(wù)板塊收入擾動，純瓷磚業(yè)務(wù)體量分別為55.6億元、49.7億元、37.6億元，對應(yīng)市占率均未超過2%，集中度仍處于極低水平。行業(yè)發(fā)展趨勢綠色低碳轉(zhuǎn)型新冠疫情繼續(xù)影響行業(yè)發(fā)展未來幾年新冠疫情將繼續(xù)影響衛(wèi)生陶瓷生產(chǎn)行業(yè)，這種影響具有兩面性。從消極影響來看，全球各國經(jīng)濟(jì)發(fā)展放緩，一些地區(qū)整體下行嚴(yán)重，消費(fèi)能力下降，地區(qū)間產(chǎn)品物流成本上升，出口貿(mào)易訂單變化較大，國際貿(mào)易面臨一定的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，從積極影響來看，衛(wèi)生陶瓷作為人類文明進(jìn)步的代表產(chǎn)品，消費(fèi)水平與一個(gè)地區(qū)的文明健康衛(wèi)生水平息息相關(guān)，新冠疫情的蔓延，會再度提高人類的衛(wèi)生保護(hù)意識，從全球視野看，以衛(wèi)生陶瓷為代表的健康產(chǎn)品消費(fèi)水平會得到有史以來最大的提升。貿(mào)易全球化大勢主導(dǎo)衛(wèi)生陶瓷行業(yè)發(fā)展以美國為主的發(fā)達(dá)國家重新審視制造業(yè)的本土配套或體系內(nèi)供給，以期擺脫所謂制造依賴，出臺減稅補(bǔ)貼等政策鼓勵制造業(yè)回流。這種逆全球化趨勢主要是應(yīng)對貿(mào)易逆差，對于衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)業(yè)而言，產(chǎn)業(yè)鏈及市場的微小變化會在一段時(shí)間內(nèi)發(fā)生，而全球化產(chǎn)業(yè)鏈及貿(mào)易格局總體將保持穩(wěn)定。2022年是我國踏上全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家、向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍新征程的重要一年。面對當(dāng)前國內(nèi)外錯(cuò)綜復(fù)雜變化的政治經(jīng)濟(jì)形勢，國家明確并多次強(qiáng)調(diào)“穩(wěn)增長”基調(diào)，因此“穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)”將成為2022年政策主線。新的一年，我國衛(wèi)生陶瓷行業(yè)一方面要同心協(xié)力，克服千難萬阻，同時(shí)要立足新發(fā)展階段，以“碳達(dá)峰、碳中和”為方向，全面貫徹持續(xù)實(shí)現(xiàn)綠色低碳轉(zhuǎn)型，加速能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，推進(jìn)節(jié)能減排與綜合利用以產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、延伸產(chǎn)業(yè)鏈和“互聯(lián)網(wǎng)+”應(yīng)用與推廣為途徑，注重增值服務(wù)，進(jìn)一步推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，促進(jìn)行業(yè)向綠色循環(huán)低碳型、創(chuàng)新驅(qū)動型和優(yōu)質(zhì)高效型發(fā)展升級。盡管困難重重，任重而道遠(yuǎn)，但中國擁有全球最大的需求市場，中國經(jīng)濟(jì)有極強(qiáng)的韌性。在中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展的大背景下，行業(yè)發(fā)展前景依然可期。但并不是所有的企業(yè)都能活下來，“雙碳”背景下，將進(jìn)一步加速產(chǎn)業(yè)洗牌速度。未來幾年，市場優(yōu)勝劣汰、適者生存的競爭環(huán)境將會更加“殘酷”。繼續(xù)以技術(shù)創(chuàng)新和品牌建設(shè)為動力，以高質(zhì)量發(fā)展為重點(diǎn)衛(wèi)生陶瓷行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)1行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)2&&&衛(wèi)生陶瓷行業(yè)投資