燃?xì)庠钅甓葓?bào)告

2003年中國大陸燃?xì)庠钍袌?chǎng)綜述分析報(bào)告1目錄

第一部分導(dǎo)言······················································································································································P04第二部分中國大陸燃?xì)庠钍袌?chǎng)概要············································································································P10第三部分2003年度燃?xì)庠钍袌?chǎng)綜合研究·······················································································P18

第一章2003-2004年中國大陸燃?xì)庠钍袌?chǎng)發(fā)展背景分析···············································································P191.1宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r簡析······························································································································P191.2家電業(yè)發(fā)展?fàn)顩r簡析··································································································································P27

第二章市場(chǎng)總量與市場(chǎng)結(jié)構(gòu)····························································································································P292.12003年年中分地區(qū)城鎮(zhèn)居民家庭平均每百戶月平均主要家用電器消費(fèi)品擁有量··························P292.22003年度中國城市燃?xì)庠钍袌?chǎng)總體規(guī)模··································································································P312.3中國大陸城鎮(zhèn)居民燃?xì)庠钇放普加辛考暗貐^(qū)分布···················································································P322.42002.07-2003.06燃?xì)庠钪饕鞘衅放剖袌?chǎng)占有率(銷售額)·······························································P352.5產(chǎn)品技術(shù)結(jié)構(gòu)分析······································································································································P472目錄

第三章品牌競(jìng)爭(zhēng)靜態(tài)分析·······························································································································P493.1中國城市燃?xì)庠钍袌?chǎng)品牌結(jié)構(gòu)分析··········································································································P493.2中國城市燃?xì)庠钍袌?chǎng)產(chǎn)品線分析··············································································································P553.3中國城市燃?xì)庠钍袌?chǎng)產(chǎn)品價(jià)格分析··········································································································P593.4重點(diǎn)燃?xì)庠钇放魄澜Y(jié)構(gòu)分析··········································································································P623.52003年度平面媒體硬性廣告宣傳競(jìng)爭(zhēng)分析···············································································P673.62003年度平面媒體軟性廣告?zhèn)鞑ジ?jìng)爭(zhēng)分析···············································································P953.7品牌服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力分析···································································································································P1153.8燃?xì)庠町a(chǎn)品京、穗、滬三地消費(fèi)者調(diào)查·····························································································P120第四部分慧聰建議··············································································································································P146附錄·································································································································································P1543第三部分2003年度燃?xì)庠钍袌?chǎng)綜合研究4第三部分2003年度燃?xì)庠钍袌?chǎng)綜合研究第一章2003-2004年中國大陸燃?xì)庠钍袌?chǎng)發(fā)展背景分析（一）從收入構(gòu)成看各項(xiàng)收入全面增長，工薪收入仍占主體（見圖二）。今年1-3季度城市居民人均工薪收入為4799元，比去年同期增長10.9%，占家庭總收入的比重為71%。其中工資及補(bǔ)貼收入4670元，比去年同期增長11.3%。人均轉(zhuǎn)移性收入1578元，比去年同期增長5.9%。其中養(yǎng)老金和離退休金收入1187元，比去年同期增長4.0%。人均經(jīng)營凈收入296元，增長21.7%。今年1-3季度全國城市居民家庭中，國有經(jīng)濟(jì)單位職工人數(shù)比去年同期下降了1.9%，集體經(jīng)濟(jì)單位職工人數(shù)下降了8.3%，而城市個(gè)體經(jīng)營者和被雇人員人數(shù)分別增長了10.0%、11.1%。財(cái)產(chǎn)性收入102元，比去年同期增長26.7%，主要是出租住房收入及利息收入的增長。圖二：2003年1-3季度家庭總收入構(gòu)成5第三部分2003年度燃?xì)庠钍袌?chǎng)綜合研究第一章2003-2004年中國大陸燃?xì)庠钍袌?chǎng)發(fā)展背景分析（二）從地區(qū)情況看今年1-3季度，東、中、西[1]部地區(qū)城市居民人均可支配收入分別為7764元、5234元和5285元，比去年同期分別增長10.4%、10.1%和7.2%。東、中、西部（注[1]）城市居民人均可支配收入之比為1.48：1：1.01（中部為1），與去年的1.48：1：1.04差不多。（三）分季度看一季度人均可支配收入2356元，比去年同季增長8.9%。二季度人均可支配收入1945元，比去年同季增長9.0%。三季度人均可支配收入2046元，比去年同季增長10.6%，增幅逐季穩(wěn)步上升。（四）高低收入組之間的居民收入差距繼續(xù)擴(kuò)大按可支配收入排隊(duì)并進(jìn)行相對(duì)五等份分組，1-3季度，占總體20%的最高收入組家庭人均可支配收入為13120元，比去年同期增長12.4%；占總體20%的最低收入組家庭人均可支配收入為2433元，比去年同期增長8.3%。最高組與最低組的收入水平之比由去年的5.2∶1擴(kuò)大到今年的5.4∶1。二、消費(fèi)支出波動(dòng)上升今年1-3季度城市居民人均消費(fèi)性支出為4844元，比去年同期增長7.2%，比上半年增長速度高了0.5個(gè)百分點(diǎn)。6第三部分2003年度燃?xì)庠钍袌?chǎng)綜合研究第二章市場(chǎng)總量與市場(chǎng)結(jié)構(gòu)2.22003年度中國城市燃?xì)庠钍袌?chǎng)總體規(guī)模

簡要分析：燃?xì)庠钍浅鞘芯用窦彝N房的主角。據(jù)調(diào)查，我國城市居民家庭的燃?xì)庠顡碛新室殉^90％，明顯高于吸油煙機(jī)、熱水器、微波爐、電飯煲等其他廚衛(wèi)產(chǎn)品的家庭普及率，并且市場(chǎng)的潛力主要集中在產(chǎn)品需要更新?lián)Q代和新組建家庭中。截止至2003年底，城鎮(zhèn)市場(chǎng)總擁有量已達(dá)9050萬臺(tái)。從行政區(qū)劃分看，燃?xì)庠钤诔鞘芯用窦彝サ膿碛蟹植汲尸F(xiàn)明顯的東西差異：1、東、中部地區(qū)南高北低：多為受經(jīng)濟(jì)因素的影響和南北方生活習(xí)慣的差異。2、西部地區(qū)北高南低：我國油田、氣田在西北地區(qū)分布較廣，造成那里的燃?xì)赓Y源價(jià)格容易為西北地區(qū)所接受。7第三部分2003年度燃?xì)庠钍袌?chǎng)綜合研究第二章市場(chǎng)總量與市場(chǎng)結(jié)構(gòu)2.3品牌占有率及地區(qū)分布

簡要分析：燃?xì)庠钍袌?chǎng)的品牌變動(dòng)在2003年度并無太大變化，知名品牌的整體占有率略有上浮，品牌之間的差距有所縮小。未來一年的燃?xì)庠钍袌?chǎng)將隨著各項(xiàng)強(qiáng)制性政策的出臺(tái)而品牌集中度逐漸增強(qiáng)，雜牌割據(jù)分布的現(xiàn)象將有所緩解。8第三部分2003年度燃?xì)庠钍袌?chǎng)綜合研究第二章市場(chǎng)總量與市場(chǎng)結(jié)構(gòu)2.5產(chǎn)品技術(shù)結(jié)構(gòu)分析

簡要分析：2001年統(tǒng)計(jì)資料數(shù)據(jù)顯示，臺(tái)式燃?xì)庠钆c嵌入式燃?xì)庠畹氖袌?chǎng)比例分別為58.39%和41.61%。到2002年年末，嵌入式燃?xì)庠畹玫搅艘欢ǖ氖袌?chǎng)增長，這一比例已變?yōu)?5.39%和44.61%，2003年嵌入式所占比例繼續(xù)增大，知名品牌的燃?xì)庠钇髽I(yè)已紛紛將嵌入式燃?xì)庠钆浜细邫n化的煙機(jī)、消毒柜進(jìn)行套餐銷售，整體廚房概念在消費(fèi)者心目中愈加清晰了。嵌入式灶具因工藝不同和材料不同，價(jià)位也有高低，低的只有三、四百元，高的上千元，大多數(shù)產(chǎn)品在六、七百元左右。購買嵌入式灶具的消費(fèi)者以喬遷新居的居多，為了新房的整體統(tǒng)一，這部分消費(fèi)者訂做或購買整體櫥柜，相應(yīng)地帶動(dòng)了嵌入式灶具市場(chǎng)的發(fā)展。9第三部分2003年度燃?xì)庠钍袌?chǎng)綜合研究

簡要分析：隨著城市居民住宅條件的改善，消費(fèi)者對(duì)灶具的檔次要求高了，不銹鋼、搪瓷、合金和玻璃等面板材料制成的嵌入式灶具與高檔櫥柜配套，使廚房環(huán)境有了明顯改善，贏得了消費(fèi)者的喜愛。特氟龍材料面板的燃?xì)庠罹哂小安徽秤汀惫δ埽滗N售前景被普遍看好。10第三部分分2003年年度燃?xì)鈿庠钍袌?chǎng)場(chǎng)綜合研研究第三章品品牌競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)靜態(tài)態(tài)分析3.3中中國城城市燃?xì)鈿庠钍袌?chǎng)場(chǎng)產(chǎn)品價(jià)價(jià)格分析析2002年的中中國大陸陸燃?xì)庠钤钍袌?chǎng)價(jià)價(jià)格趨于于平穩(wěn)，，中低端端型號(hào)產(chǎn)產(chǎn)品價(jià)格格變化不不大，高高端型號(hào)號(hào)產(chǎn)品價(jià)價(jià)格緩慢慢下降。。據(jù)慧聰聰家電研研究所統(tǒng)統(tǒng)計(jì)，嵌嵌入式與與臺(tái)式燃燃?xì)庠畹牡氖袌?chǎng)平平均價(jià)格格分別為為780元和249元元，在市市場(chǎng)上的的型號(hào)數(shù)數(shù)量分別別占64.82%和35.18%。。嵌入式式燃?xì)庠钤钜呀?jīng)逐逐漸成為為拉動(dòng)燃燃?xì)庠钚行袠I(yè)企業(yè)業(yè)利潤的的不可替替代性產(chǎn)產(chǎn)品，而而且從消消費(fèi)者的的購買情情況來看看，市場(chǎng)場(chǎng)前景也也要比臺(tái)臺(tái)式燃?xì)鈿庠顦酚^觀。燃?xì)庠町a(chǎn)產(chǎn)品截止止到目前前為止，，依然屬屬于家電電行業(yè)中中利潤比比較豐厚厚的行業(yè)業(yè)之一，，平均一一臺(tái)燃?xì)鈿庠畹氖惺袌?chǎng)價(jià)格格比其生生產(chǎn)成本本要高一一倍左右右，因此此燃?xì)庠钤町a(chǎn)品完完全存在在有降價(jià)價(jià)的空間間。但由由于近來來企業(yè)開開發(fā)的新新型號(hào)燃燃?xì)庠町a(chǎn)產(chǎn)品逐漸漸趨向高高檔化，，精品化化，從而而拉動(dòng)了了整體燃燃?xì)庠钍惺袌?chǎng)的價(jià)價(jià)格徘徊徊。11第三部分分2003年年度燃?xì)鈿庠钍袌?chǎng)場(chǎng)綜合研研究3.3中中國城城市燃?xì)鈿庠钍袌?chǎng)場(chǎng)產(chǎn)品價(jià)價(jià)格分析析國家統(tǒng)計(jì)計(jì)局2003年年9月底底的最新新統(tǒng)計(jì)顯顯示，8月份中中國工業(yè)業(yè)品出廠廠價(jià)格繼繼續(xù)上漲漲，原材材料、燃燃料、動(dòng)動(dòng)力購進(jìn)進(jìn)價(jià)格同同比上漲漲4％。。鋼鐵價(jià)價(jià)格成為為推動(dòng)工工業(yè)品出出廠價(jià)格格上升的的主要?jiǎng)觿?dòng)力。其其中，普普通大型型鋼材同同比上漲漲15.7％％，普通通中型鋼鋼材上漲漲20.8％，，普通小小型鋼材材上漲12.2％，中中厚鋼板板上漲21.5％，薄薄鋼板上上漲11.5％％，線材材上漲21.7％，國國內(nèi)的鋼鋼鐵價(jià)格格仍在繼繼續(xù)上漲漲。自2002年5月我國國對(duì)進(jìn)口口鋼鐵實(shí)實(shí)施臨時(shí)時(shí)保障措措施后，，家電、、五金制制品等行行業(yè)是受受鋼材漲漲價(jià)影響響最大的的行業(yè)。。家電面面板、外外殼的電電鍍鋅板板價(jià)格飛飛速上漲漲，由此此引發(fā)了了家電行行業(yè)成本本加重，，部分企企業(yè)從生生產(chǎn)到銷銷售、從從價(jià)格到到營銷手手段等都都進(jìn)行了了必要的的調(diào)整，，為此中中國家電電協(xié)會(huì)也也做了大大量的工工作，以以保證全全行業(yè)健健康、平平穩(wěn)地發(fā)發(fā)展。然而，時(shí)時(shí)至今日日，鋼材材價(jià)格的的持續(xù)大大幅上漲漲，使生生產(chǎn)成本本大幅增增加，企企業(yè)已不不堪重負(fù)負(fù)。2002年年曾飽受受鋼材漲漲價(jià)之苦苦的家電電企業(yè)再再度成為為受鋼材材漲價(jià)影影響最大大的行業(yè)業(yè)。以制制造洗衣衣機(jī)電機(jī)機(jī)的0.5毫米米硅鋼片片為例，，2002年上上半年的的訂貨價(jià)價(jià)是每噸噸4000元，，截至2003年8月月底，已已經(jīng)漲到到5000多元元。來自自中國家家用電器器協(xié)會(huì)的的信息，，壓縮機(jī)機(jī)新增成成本超過過行業(yè)銷銷售收入入的10％，而而銷售價(jià)價(jià)格卻比比去年下下降了10％。。對(duì)于產(chǎn)品品價(jià)格上上調(diào)，中中國五金金制品協(xié)協(xié)會(huì)理事事長張東東立表示示，原材材料價(jià)格格大幅度度上漲，，企業(yè)如如果不能能內(nèi)部消消化壓力力，在市市場(chǎng)允許許的情況況下產(chǎn)品品漲價(jià)是是合理的的。畢竟竟?jié)q價(jià)可可以保證證產(chǎn)品的的質(zhì)量，，企業(yè)不不會(huì)偷工工減料。。此外，，這也將將加速行行業(yè)的洗洗牌。據(jù)了解，，以前一一些燃?xì)鈿饩咂髽I(yè)業(yè)可以向向材料供供應(yīng)商延延長幾個(gè)個(gè)月付款款，現(xiàn)在在不同了了，不論論是鋼材材供應(yīng)商商還是銅銅材供應(yīng)應(yīng)商，一一律實(shí)行行現(xiàn)款交交易，從從而導(dǎo)致致資金實(shí)實(shí)力不足足的企業(yè)業(yè)紛紛減減產(chǎn)。據(jù)據(jù)悉，目目前已有有80％％以上的的雜牌企企業(yè)在漲漲價(jià)的重重壓下紛紛紛面臨臨停產(chǎn)。。12第三部分分2003年年度燃?xì)鈿庠钍袌?chǎng)場(chǎng)綜合研研究第三章品品牌競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)靜態(tài)態(tài)分析3.52003年年度平面面媒體硬硬性廣告告宣傳競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)分析析（費(fèi)用用：萬元元次數(shù)數(shù)：次））13第三部分分2003年年度燃?xì)鈿庠钍袌?chǎng)場(chǎng)綜合研研究3.52003年年度平面面媒體硬硬性廣告告宣傳競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)分析析（費(fèi)用用：萬元元次數(shù)數(shù)：次））14第三部分分2003年年度燃?xì)鈿庠钍袌?chǎng)場(chǎng)綜合研研究3.52003年年度平面面媒體硬硬性廣告告宣傳競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)分析析（費(fèi)用用：萬元元次數(shù)數(shù)：次））15第三部分分2003年年度燃?xì)鈿庠钍袌?chǎng)場(chǎng)綜合研研究3.52003年年度平面面媒體硬硬性廣告告宣傳競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)分析析（費(fèi)用用：萬元元次數(shù)數(shù)：次））16第三部分分2003年年度燃?xì)鈿庠钍袌?chǎng)場(chǎng)綜合研研究3.62003年年度平面面媒體軟軟性廣告告?zhèn)鞑ジ?jìng)競(jìng)爭(zhēng)分析析（字?jǐn)?shù)數(shù)：字篇篇數(shù)：：篇）17第三部分分2003年年度燃?xì)鈿庠钍袌?chǎng)場(chǎng)綜合研研究3.62003年年度平面面媒體軟軟性廣告告?zhèn)鞑ジ?jìng)競(jìng)爭(zhēng)分析析（字?jǐn)?shù)數(shù)：字篇篇數(shù)：：篇）18第三部分分2003年年度燃?xì)鈿庠钍袌?chǎng)場(chǎng)綜合研研究3.62003年年度平面面媒體軟軟性廣告告?zhèn)鞑ジ?jìng)競(jìng)爭(zhēng)分析析（字?jǐn)?shù)數(shù)：字篇篇數(shù)：：篇）19第三部分分2003年年度燃?xì)鈿庠钍袌?chǎng)場(chǎng)綜合研研究3.62003年年度平面面媒體軟軟性廣告告?zhèn)鞑ジ?jìng)競(jìng)爭(zhēng)分析析（字?jǐn)?shù)數(shù)：字篇篇數(shù)：：篇）20第三部分分2003年年度燃?xì)鈿庠钍袌?chǎng)場(chǎng)綜合研研究3.8燃燃?xì)庠钤町a(chǎn)品京京、穗、、滬三地地消費(fèi)者者調(diào)查調(diào)研樣本本背景資資料慧聰國際際家電研研究所在在2003年對(duì)對(duì)部分熱熱銷產(chǎn)品品進(jìn)行了了多次專專項(xiàng)消費(fèi)費(fèi)者調(diào)研研，并于于2004年1月初在在北京、、上海、、廣州三三大中心心城市進(jìn)進(jìn)行了涉涉及30種家用用電器及及家庭消消費(fèi)類電電子產(chǎn)品品的消費(fèi)費(fèi)者調(diào)查查，其調(diào)調(diào)查內(nèi)容容涉及產(chǎn)產(chǎn)品認(rèn)知知度、品品牌認(rèn)知知度、產(chǎn)產(chǎn)品擁有有率、產(chǎn)產(chǎn)品滿意意度、產(chǎn)產(chǎn)品預(yù)購購率、產(chǎn)產(chǎn)品選擇擇傾向等等多方面面內(nèi)容，，以重點(diǎn)點(diǎn)商場(chǎng)定定點(diǎn)攔截截訪問與與抽樣入入戶訪問問相結(jié)合合的方式式，采集集樣本達(dá)達(dá)1800份，，單產(chǎn)品品樣本采采集900份。。第三章品品牌競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)靜態(tài)態(tài)分析21第三部分分2003年年度燃?xì)鈿庠钍袌?chǎng)場(chǎng)綜合研研究3.8燃燃?xì)庠钤町a(chǎn)品京京、穗、、滬三地地消費(fèi)者者調(diào)查消費(fèi)者了了解家電電產(chǎn)品的的信息渠渠道很大大程度上上依賴于于廣告，，可以看看到電視視廣告、、平面媒媒體廣告告和家電電賣場(chǎng)廣廣告這三三類廣告告形式是是消費(fèi)者者了解家家電產(chǎn)品品的主要要渠道。。值得注注意的是是朋友推推薦在消消費(fèi)者了了解家電電產(chǎn)品中中的作用用，企業(yè)業(yè)應(yīng)當(dāng)意意識(shí)到培培養(yǎng)品牌牌良好口口碑的的重要性性，注意意產(chǎn)品的的質(zhì)量、、售后服服務(wù)以及及媒體報(bào)報(bào)道對(duì)品品牌口碑碑的影響響。22第三部部分2003年度度燃?xì)鈿庠钍惺袌?chǎng)綜綜合研研究3.8燃燃?xì)庠钤町a(chǎn)品品京、、穗、、滬三三地消消費(fèi)者者調(diào)查查通過專業(yè)人事了解通過專業(yè)人事了解23第三部部分2003年度度燃?xì)鈿庠钍惺袌?chǎng)綜綜合研研究3.8燃燃?xì)庠钤町a(chǎn)品品京、、穗、、滬三三地消消費(fèi)者者調(diào)查查整體上上，三三城市市消費(fèi)費(fèi)者對(duì)對(duì)華帝帝和方方太認(rèn)認(rèn)知程程度最最高，，兩者者不相相上下下，存存在很很強(qiáng)的的競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)關(guān)系系，其其次是是美的的，略略低于于華帝帝和方方太，，有趕趕超華華帝和和方太太的趨趨勢(shì)，，再次次是帥帥康。。前四品品牌在在品牌牌在消消費(fèi)者者心目目中的的影響響力都都比較較大，，一定定程度度上代代表著著消費(fèi)費(fèi)者對(duì)對(duì)品牌牌的認(rèn)認(rèn)可，，但沒沒有那那個(gè)品品牌表表現(xiàn)出出明顯顯的優(yōu)優(yōu)勢(shì)。。品牌知知名度度是是指在在進(jìn)行行品牌牌提示示的條條件下下，受受訪消消費(fèi)者者對(duì)品品牌的的識(shí)別別、判判斷程程度，，反映映的是是品牌牌一種種較低低的認(rèn)認(rèn)知程程度。。24第三部部分2003年度度燃?xì)鈿庠钍惺袌?chǎng)綜綜合研研究3.8燃燃?xì)庠钤町a(chǎn)品品京、、穗、、滬三三地消消費(fèi)者者調(diào)查查三城市市消費(fèi)費(fèi)者購購買年年度主主要集集中在在1997-2001年年之間間，其其中廣廣州消消費(fèi)者者在2000和和2001兩年年間購購買比比例最最大。。市場(chǎng)場(chǎng)潛力力主要要集中中在潛潛在消消費(fèi)者者上，，現(xiàn)現(xiàn)有消消費(fèi)者者更新新產(chǎn)品品可能能性不不大。。購買行行為分分析：：25第三部部分2003年度度燃?xì)鈿庠钍惺袌?chǎng)綜綜合研研究3.8燃燃?xì)庠钤町a(chǎn)品品京、、穗、、滬三三地消消費(fèi)者者調(diào)查查三城市市消費(fèi)費(fèi)者購購買價(jià)價(jià)格主主要集集中在在600元元以下下，其其中廣廣州消消費(fèi)者者的價(jià)價(jià)格在在400元元以下下超過過70%，，上上海消消費(fèi)者者購買買價(jià)格格在601-800元的的比例例也有有相當(dāng)當(dāng)比例例，北北京消消費(fèi)者者購買買價(jià)格格區(qū)間間相對(duì)對(duì)偏高高，601-1000元元比例例超過過20%。。26第三部部分2003年度度燃?xì)鈿庠钍惺袌?chǎng)綜綜合研研究3.8燃燃?xì)庠钤町a(chǎn)品品京、、穗、、滬三三地消消費(fèi)者者調(diào)查查家庭主主要購購買決決策者者和主主要使使用者者均是是女主主人，，但在在購買買決策策中，，男主主人的的意見見也起起到了了很關(guān)關(guān)鍵的的作用用。27第三部部分2003年度度燃?xì)鈿庠钍惺袌?chǎng)綜綜合研研究3.8燃燃?xì)庠钤町a(chǎn)品品京、、穗、、滬三三地消消費(fèi)者者調(diào)查查三城市市中廣廣州家家庭燃燃?xì)庠钤顡碛杏新首钭罡?，，第?/p>