海外發(fā)債合作框架協(xié)議書樣本

融資合作框架協(xié)議簽約時(shí)刻：2015年月日簽約地址:融資合作框架協(xié)議甲方：中滇天人教育投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中滇教投”）1幢1幢11層1103法定代表人：陳用，門電話:乙方：深圳市海德安泰基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海德安樂"）地址：激II市前海深港合作區(qū)前灣一路鯉魚門街1號(hào)前海深港合作區(qū)治理局綜合辦公樓入棟201室法定代表人:杜劍鋒先生電話：86-傳真：86-電子信箱

最近幾年隨著經(jīng)濟(jì)的高速進(jìn)展，民辦教育的可持續(xù)進(jìn)展也帶來極大的壓力和排暗，建設(shè)進(jìn)展資金緊缺已經(jīng)迫在眉睫。海外融資手腕被國(guó)內(nèi)外普遍應(yīng)用。深圳海德安樂，是在深圳市前海深港合作區(qū)依法設(shè)立、合法存續(xù)的有限公司,1隊(duì)擁有境夕卜發(fā)債的體會(huì)及普遍的網(wǎng)絡(luò)，負(fù)責(zé)承擔(dān)作為中滇教投境外融資項(xiàng)目安排及和諧工作。因此，甲方選定乙方為境外融資（以下稱俸項(xiàng)目”）的安排及和諧人，負(fù)責(zé)<==1確信有能力的投資銀行，設(shè)計(jì)適合的海外上市、發(fā)債結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌安排海外上市、發(fā)<==1債團(tuán)隊(duì)，編寫上市、發(fā)債文件，安排在海外上市和籌資資金，尋覓項(xiàng)目合作伙伴,安排海外融資路演，達(dá)到召募資金順利進(jìn)行。<==1<==1乙方在甲方的配合下，以最好的條件召募資&發(fā)行債券，提升甲方在海外國(guó)際資金圈的知名度，為再融資打好堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。簽定本《合作框架協(xié)議》的法律意義：1.表示乙方持有的甲方上市、發(fā)債所需的文件，資料，數(shù)據(jù)等等是甲方提供，非乙方在全世界范圍內(nèi)非法持有;匚=>非乙方在全世界范圍內(nèi)非法持有;匚=>2.在兩邊簽定本協(xié)議后，乙方開始為甲方開展工作；3.乙方將在本協(xié)議簽定后的30個(gè)工作日內(nèi)向甲方提供境外上市、發(fā)債事宜的設(shè)計(jì)方案。鑒于以上事實(shí)和基礎(chǔ)，為進(jìn)一步明確各自工作職責(zé)，保證本項(xiàng)目順利癇，經(jīng)甲、乙兩邊友好協(xié)商，簽定本協(xié)議，一起遵循執(zhí)行。一、兩邊當(dāng)事人1、甲方中滇天人教育投資有限公司位于云南省昆明經(jīng)開區(qū)云大西路新廣豐食物物流中心。:股（本協(xié)議中關(guān)于甲方的表困是指第XXXX或/及其直接或間接投資（包括參股、控:股二乙方海德安樂，是在深圳市前海深港合作區(qū)依法設(shè)立、合法存續(xù)的有限公:股司，要緊從事資產(chǎn)治理，投資治理，企業(yè)治理，股權(quán)投資；財(cái)務(wù)顧問；委托治理股權(quán)投資基金；企業(yè)資產(chǎn)的皿并購(gòu)及項(xiàng)目融資咨詢；供給鏈治理及配套服務(wù)，受:股二、兩邊職責(zé)1、XXXX:依照評(píng)級(jí)及上市、發(fā)債要求詳細(xì)提供與項(xiàng)目有關(guān)的經(jīng)營(yíng)情形、財(cái)務(wù)狀況、市場(chǎng)開發(fā)、進(jìn)展計(jì)劃、治理操縱等信息、資料；配合評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)并依照評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、發(fā)行商、承銷商、中介機(jī)構(gòu)的資料要求和時(shí)刻要求，提交相關(guān)資料。保證所提供的資料和信息及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整；確保通過所有必要監(jiān)管機(jī)關(guān)和內(nèi)部批準(zhǔn)，出具維好協(xié)議;蛔和配合各參與方的工作，并提供相應(yīng)的支持和必要的便利條件，包括乙方人員或關(guān)聯(lián)方來回項(xiàng)目地址的差旅費(fèi)用，辦公費(fèi)用等等關(guān)聯(lián)費(fèi)用。負(fù)責(zé)路演，律師費(fèi)，會(huì)計(jì)師費(fèi)，承銷費(fèi)用，乙方傭金，發(fā)債票息。二海德安樂：海德安樂作為甲方境外上市、發(fā)債融資項(xiàng)目的安排及和諧人，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌辭漩外發(fā)行事宜。具體完成下列工作:負(fù)責(zé)整體統(tǒng)籌本項(xiàng)目卷定最有能力的投資銀行、和諧本項(xiàng)目的整體進(jìn)度安排，制定詳細(xì)的時(shí)刻表;負(fù)責(zé)制定符合甲方利益的上市及債券發(fā)行可行性初步方案，蛔甲方完成有關(guān)合規(guī)性預(yù)備工作；成立境外上市發(fā)債事宜的項(xiàng)目工作機(jī)制，包括安排各參與方工作職責(zé)、制定兩邊會(huì)議機(jī)制及工作團(tuán)隊(duì)通信錄等;負(fù)責(zé)與境外要緊承銷機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通，并就各承銷機(jī)構(gòu)提供的上市債券發(fā)行結(jié)構(gòu)議及發(fā)行本錢報(bào)價(jià)進(jìn)行談判、協(xié)商及甄選等工作，最終選定并向甲方推薦負(fù)責(zé)其境外上市債券發(fā)行的承銷商；負(fù)責(zé)境外上市發(fā)債事宜的相關(guān)本錢談判；協(xié)助甲方進(jìn)行國(guó)際評(píng)級(jí)工作；挑選適合法律、會(huì)計(jì)、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)等專業(yè)機(jī)構(gòu)的溝通與和諧等；協(xié)助甲方確信該交易適當(dāng)?shù)臈l款（包括發(fā)行規(guī)模、定價(jià)和期限），和諧該交易的推介和路演流程lllMB?&胃尊皿&盛叔恒w輟彼世胃前?lllRDRi￡s@Nse§@目MzainnIu■?{￡是醬DKa!,WY著，DKiIE