CDN行業(yè)調(diào)研分析報告

CDN行業(yè)調(diào)研分析報告

目錄1. CDN行業(yè)現(xiàn)狀 41.1 CDN行業(yè)定義及產(chǎn)業(yè)鏈分析 41.2 CDN市場規(guī)模分析 52. CDN行業(yè)前景趨勢 62.1 CDN牌照逐批發(fā)放，行業(yè)格局重塑 62.2 CND節(jié)點(diǎn)下沉或成趨勢 72.3 領(lǐng)軍企業(yè)優(yōu)勢明顯 82.4 娛樂應(yīng)用占據(jù)主流，行業(yè)拓展各有所長 82.5 市場增長前景樂觀，競爭格局穩(wěn)中求變 82.6 跨境節(jié)點(diǎn)部署和業(yè)務(wù)合作成為發(fā)展趨勢 92.7 CDN節(jié)點(diǎn)分布式部署在邊緣云是大勢所趨 102.8 業(yè)務(wù)覆蓋能力及服務(wù)能力將成為競爭重心 112.9 行業(yè)協(xié)同整合成為趨勢 112.10 行業(yè)發(fā)展需突破創(chuàng)新瓶頸 123. CDN行業(yè)存在的問題 133.1 服務(wù)專業(yè)化有待提高 133.2 運(yùn)營商壟斷和互聯(lián)互通問題 133.3 縮小與國外技術(shù)差距 133.4 處理好不同網(wǎng)絡(luò)之間的耦合關(guān)系 143.5 供應(yīng)鏈整合度低 143.6 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)展緩慢 143.7 供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低 154. CDN行業(yè)政策環(huán)境分析 164.1 CDN行業(yè)政策環(huán)境分析 164.2 CDN行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 174.3 CDN行業(yè)社會環(huán)境分析 174.4 CDN行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析 185. CDN行業(yè)競爭分析 195.1 CDN行業(yè)競爭分析 205.1.1 對上游議價能力分析 205.1.2 對下游議價能力分析 205.1.3 潛在進(jìn)入者分析 205.1.4 替代品或替代服務(wù)分析 215.2 中國CDN行業(yè)品牌競爭格局分析 215.3 中國CDN行業(yè)競爭強(qiáng)度分析 216. CDN產(chǎn)業(yè)投資分析 226.1 中國CDN技術(shù)投資趨勢分析 226.2 中國CDN行業(yè)投資風(fēng)險 236.3 中國CDN行業(yè)投資收益 24

CDN行業(yè)現(xiàn)狀CDN行業(yè)定義及產(chǎn)業(yè)鏈分析

隨著互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容的豐富和功能的拓展，互聯(lián)網(wǎng)迎來第一次發(fā)展的高峰期，網(wǎng)民數(shù)量的劇增給網(wǎng)絡(luò)帶來了巨大的壓力，導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)服務(wù)質(zhì)量和用戶體驗(yàn)下降，也限制了流媒體等新業(yè)務(wù)的發(fā)展。CDN即內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)，是構(gòu)建在現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)之上的智能虛擬網(wǎng)絡(luò)，依靠部署在各地的邊緣服務(wù)器，通過中心平臺的負(fù)載均衡、內(nèi)容分發(fā)、調(diào)度等功能模塊，使用戶就近獲取所需內(nèi)容，降低網(wǎng)絡(luò)擁塞，提高用戶訪問響應(yīng)速度和命中率。中國CDN產(chǎn)業(yè)鏈參與主體不斷豐富，產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐漸健壯。隨著我國互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對于CDN產(chǎn)業(yè)的需求不斷增長，導(dǎo)致國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)紛紛進(jìn)入這一領(lǐng)域，同時由于部分下游企業(yè)技術(shù)、資金實(shí)力較強(qiáng)，進(jìn)行自建CDN，這使得行業(yè)的企業(yè)構(gòu)成進(jìn)一步多元化，目前，我國的CDN行業(yè)企業(yè)主要以規(guī)模以上企業(yè)為主導(dǎo)，中小企業(yè)廣泛參與市場競爭的局面，從企業(yè)規(guī)模來看，大型企業(yè)數(shù)量較少但是所占份額較大。我國CDN行業(yè)在經(jīng)過短暫的結(jié)構(gòu)調(diào)整后，淘汰掉落后產(chǎn)能、篩選掉不合格企業(yè)，并且隨著居民消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變和消費(fèi)需求的提升，我國CDN行業(yè)依舊會繼續(xù)保持增長趨勢，未來將會向高品質(zhì)、高質(zhì)量的方向發(fā)展，呈現(xiàn)品種增多、消費(fèi)多元化等新趨勢。中國CDN產(chǎn)業(yè)鏈的參與主體不斷豐富，產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐漸健壯。近年來，CDN服務(wù)內(nèi)部正在逐漸細(xì)化，形成CDN自己的產(chǎn)業(yè)鏈，包括接入和設(shè)備托管、硬件設(shè)備、軟件系統(tǒng)和運(yùn)營保障等環(huán)節(jié)。CDN產(chǎn)業(yè)上游為內(nèi)容供應(yīng)商，下游為最終用戶，內(nèi)容供應(yīng)商是采購CDN服務(wù)的主體，是商用CDN系統(tǒng)的主要客戶來源。在產(chǎn)業(yè)鏈的內(nèi)部，承擔(dān)網(wǎng)絡(luò)接入和設(shè)備托管的電信運(yùn)營商具有基礎(chǔ)和主導(dǎo)作用。一般情況下，接入和設(shè)備托管服務(wù)由電信運(yùn)營商承擔(dān)，狹義的CDN服務(wù)供應(yīng)商主要涵蓋軟件系統(tǒng)服務(wù)和運(yùn)營保障服務(wù)，部分CDN服務(wù)供應(yīng)商對硬件設(shè)備進(jìn)行定制，承擔(dān)了部分設(shè)備供應(yīng)商的角色。CDN市場規(guī)模分析隨著視頻應(yīng)用、電子商務(wù)及網(wǎng)絡(luò)游戲的爆發(fā)式增長，CDN行業(yè)駛?cè)敫咚侔l(fā)展軌道，市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。隨著國家政策的進(jìn)一步利好，越來越多的需求將會被釋放，CDN行業(yè)將緊密結(jié)合產(chǎn)業(yè)上下游的資源，充分掌握用戶需求變化，極大豐富行業(yè)應(yīng)用場景。通過產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量的不斷優(yōu)化升級，推動CDN產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的爆發(fā)式增長。中國CDN行業(yè)市場規(guī)模增長至了175億元左右，同比增長28.58%。隨著在線直播、短視頻、AR及AI等各類新型互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的興起，2019年中國CDN行業(yè)市場規(guī)模將接近250億元，增長率將保持在35%以上。預(yù)計2020年行業(yè)市場規(guī)模將會達(dá)到337億元。我國CDN市場規(guī)模呈現(xiàn)快速增長的趨勢，隨著5G的來臨，互聯(lián)網(wǎng)各個產(chǎn)業(yè)都將進(jìn)入新的發(fā)展階段，未來CDN市場規(guī)模仍將保持快速的增長，預(yù)計到2025年市場規(guī)模將達(dá)到2153.8億元。CDN行業(yè)前景趨勢CDN牌照逐批發(fā)放，行業(yè)格局重塑39家獲得全國CDN經(jīng)營資質(zhì)的企業(yè)分別是：阿里云、網(wǎng)宿、騰訊云、藍(lán)汛、金山云、網(wǎng)心科技、白山云、云帆加速、創(chuàng)世云、UCloud、新流萬聯(lián)、蠻蠻云、華為軟件、中國移動、京東、視界云、中國電信、浩瀚深度、快網(wǎng)、中國聯(lián)通、南京奧康通訊、廣東圖紀(jì)、帝聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、廣東浩云、深圳萬物云聯(lián)、迅達(dá)云、廣東唯一網(wǎng)絡(luò)、廣州智樂物聯(lián)網(wǎng)、武漢寬路信息、深圳前海中科匯宸、江蘇新視云、宿遷蒲公英、國科瑞達(dá)(北京)、北京微網(wǎng)聚力、北京邁德博聞、北京互聯(lián)港灣、光通天下、上海歐科微、廈門三千尺。CND節(jié)點(diǎn)下沉或成趨勢2019年，我國正式進(jìn)入5G商用元年。5G對CDN提出了新的要求：一是要求更多的節(jié)點(diǎn)數(shù)量。傳統(tǒng)4G節(jié)點(diǎn)部署則遠(yuǎn)為稀疏，平均每個節(jié)點(diǎn)覆蓋方圓10公里范圍，這種密度的節(jié)點(diǎn)數(shù)量絕對無法滿足5G需要。另外5G下的CDN，對響應(yīng)速度有更高的要求，因?yàn)楹芏?G特有的應(yīng)用場景，都是要求很高的即時響應(yīng)能力。比如自動駕駛場景下，哪怕出現(xiàn)1秒的延時，都會帶來極大的事故風(fēng)險。因此5G時代的CDN必須有所變革，其中一個重要方向就是節(jié)點(diǎn)分散、下沉式部署。一方面向小型化、高密化發(fā)展，由原來每節(jié)點(diǎn)覆蓋方圓10公里，現(xiàn)在需縮小到1公里甚至更小。另一方面需提升CDN的服務(wù)調(diào)度和內(nèi)容調(diào)度能力，將用戶請求準(zhǔn)確調(diào)度到具備最佳服務(wù)能力的節(jié)點(diǎn)上。在邊緣計算方面，在邊緣節(jié)點(diǎn)分布式的部署上是大勢所趨，運(yùn)營商包括云服務(wù)廠商，以及CDN服務(wù)商，以及境外CDN服務(wù)廠商，都開始推出自己的邊緣計算服務(wù)。而對于邊緣服務(wù)能力的補(bǔ)充和完善將是未來最大的發(fā)展方向，CDN+MEC將成未來主力戰(zhàn)場。領(lǐng)軍企業(yè)優(yōu)勢明顯從專業(yè)CDN服務(wù)提供商的總體營業(yè)收入規(guī)?？矗旧鲜胸攬蟮荣Y料顯示，藍(lán)汛與網(wǎng)宿的競爭優(yōu)勢較為明顯，二者的營業(yè)收入旗鼓相當(dāng)，營收之和約占市場80%以上，而排名第三的帝聯(lián)的收入規(guī)模已難以望其項(xiàng)背。此外，由于各個廠商的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和定價策略不同，以帶寬為計費(fèi)模式的CDN行業(yè)的峰值帶寬量可以準(zhǔn)確地反映公司現(xiàn)有的業(yè)務(wù)規(guī)模，因此可以從市場帶寬的維度進(jìn)一步解讀市場整體競爭情況。娛樂應(yīng)用占據(jù)主流，行業(yè)拓展各有所長從當(dāng)前CDN市場的行業(yè)應(yīng)用結(jié)構(gòu)上看，網(wǎng)絡(luò)視頻和網(wǎng)絡(luò)游戲仍然是當(dāng)前CDN市場最為重要的組成部分，分別兩者合計占市場份額50%左右，電子商務(wù)的應(yīng)用比例有所提高，占據(jù)18%左右的份額。從主要企業(yè)的競爭優(yōu)勢領(lǐng)域看，藍(lán)汛在政府市場、海外市場、傳統(tǒng)企業(yè)、金融等領(lǐng)域有較大競爭優(yōu)勢;網(wǎng)宿深耕電子商務(wù)、視頻、門戶網(wǎng)站、大中型企業(yè)等領(lǐng)域;帝聯(lián)則在網(wǎng)絡(luò)游戲等領(lǐng)域的優(yōu)勢更明顯。市場增長前景樂觀，競爭格局穩(wěn)中求變隨著網(wǎng)絡(luò)環(huán)境升級步伐加快，市場需求旺盛，潛在市場轉(zhuǎn)化率不斷提升，細(xì)分化、個性化、階梯化和高端化的用戶需求將進(jìn)一步涌現(xiàn)。技術(shù)層面上，云計算、移動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)技術(shù)的發(fā)展將進(jìn)一步豐富行業(yè)的服務(wù)形態(tài);市場應(yīng)用上，移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)和企業(yè)專線服務(wù)將有更大的成長空間;競爭格局上，專業(yè)CDN服務(wù)市場的市場份額還將繼續(xù)增長，而企業(yè)競爭格局將基本保持穩(wěn)定，云計算的興起將給該市場帶來一定沖擊?？缇彻?jié)點(diǎn)部署和業(yè)務(wù)合作成為發(fā)展趨勢業(yè)務(wù)資源覆蓋格局已形成，未來跨境節(jié)點(diǎn)部署和業(yè)務(wù)合作將成為競爭趨勢。一方面，全球CDN市場環(huán)境發(fā)生變化，過去中國一直引進(jìn)國外應(yīng)用及服務(wù)，而隨著近些年中國互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)及相關(guān)應(yīng)用的成熟，國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)視頻、小說、音樂等應(yīng)用面臨走出去的需求，這對CDN產(chǎn)業(yè)企業(yè)海外服務(wù)能力提出了新的要求，而跨境節(jié)點(diǎn)部署將成為爭奪市場的關(guān)鍵。其中，東南亞市場將成為CDN產(chǎn)業(yè)走出去的第一步，網(wǎng)宿在馬來西亞設(shè)立全資子公司，東南亞地區(qū)客戶正式提供CDN與IDC服務(wù)。另一方面，為加速海外市場布局，三大運(yùn)營商（移動、聯(lián)通、電信）和部分增值企業(yè)通過與海外CDN運(yùn)營商合作，運(yùn)營商通過與傳統(tǒng)CDN服務(wù)提供商強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，將運(yùn)營商邊緣網(wǎng)絡(luò)資源、用戶終端網(wǎng)絡(luò)的計算資源、寬帶資源與CDN服務(wù)提供商的技術(shù)積累、運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)、服務(wù)品質(zhì)及網(wǎng)絡(luò)布局進(jìn)行有效結(jié)合，提升海外節(jié)點(diǎn)加載能力，以滿足“海外客戶的國內(nèi)落地、國內(nèi)客戶的海外落地”市場需求。Limelight將通過騰訊云為其客戶提供在中國的CDN服務(wù)。而騰訊云將通過Limelight為北美和其他全球市場的騰訊云客戶提供CDN服務(wù)，業(yè)務(wù)合作將成為CDN服務(wù)企業(yè)加快全球CDN市場布局的趨勢。CDN節(jié)點(diǎn)分布式部署在邊緣云是大勢所趨隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能新一代信息技術(shù)發(fā)展，未來CDN節(jié)點(diǎn)分布式部署在邊緣云將成為趨勢。根據(jù)IDC預(yù)測，預(yù)計至2020年全球?qū)⒂谐^500億的終端及設(shè)備連網(wǎng)，超過40%的數(shù)據(jù)將要在網(wǎng)絡(luò)邊緣側(cè)進(jìn)行分析、處理及存儲。在萬物連網(wǎng)時代，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商的邊緣能力成為關(guān)鍵競爭力。運(yùn)營商方面，中國電信將運(yùn)營商政企網(wǎng)關(guān)、家庭網(wǎng)關(guān)、機(jī)頂盒、攝像頭等引入邊緣計算，并開展物聯(lián)網(wǎng)邊緣網(wǎng)關(guān)研究，同時在網(wǎng)絡(luò)中引入MEC，推出基于MEC的業(yè)務(wù)平臺及解決方案；中國移動在10多個省20多個地市縣開展MEC應(yīng)用試點(diǎn)；中國聯(lián)通在浙江、天津等省完成基于MEC邊緣云節(jié)點(diǎn)的固移融合vCDN驗(yàn)證，并在15個省份啟動Edge-Cloud規(guī)模試點(diǎn)工作。云服務(wù)商方面，阿里正式將IoT作為繼電商、金融、物流、云計算后一條新賽道，推出邊緣計算產(chǎn)品LinkEdge，并計劃在邊緣計算上進(jìn)行大規(guī)模投入；國內(nèi)CDN服務(wù)商方面，網(wǎng)宿升級原有CDN網(wǎng)絡(luò)為邊緣計算網(wǎng)絡(luò)，并推出邊緣計算平臺。國外CDN服務(wù)商，AWS推出可以同客戶實(shí)時互聯(lián)、實(shí)時響應(yīng)的AWSGreengrass邊緣計算平臺。業(yè)務(wù)覆蓋能力及服務(wù)能力將成為競爭重心業(yè)務(wù)覆蓋能力及服務(wù)能力將成為CDN服務(wù)商新的競爭重心。用戶體驗(yàn)、速度、可靠性已成為網(wǎng)站吸引用戶訪問的最基本要素，CDN服務(wù)商提供的網(wǎng)絡(luò)加速服務(wù)將成為越來越多企業(yè)和用戶的評判其競爭力的標(biāo)準(zhǔn)。隨著價格戰(zhàn)趨于平緩，CDN市場將逐漸擺脫價格戰(zhàn)帶來的影響，實(shí)現(xiàn)向業(yè)務(wù)覆蓋能力及服務(wù)能力遷移轉(zhuǎn)變，進(jìn)入到以新一輪技術(shù)及產(chǎn)品創(chuàng)新作為主旋律的競爭環(huán)境中。業(yè)務(wù)覆蓋能力方面，目前我國已有14家企業(yè)節(jié)點(diǎn)覆蓋全國31個省份，其中阿里云、騰訊云、網(wǎng)宿企業(yè)節(jié)點(diǎn)超1000個，節(jié)點(diǎn)遍布全國并積極向外海市場布局；服務(wù)能力方面，安全、穩(wěn)定、極速、易拓展、性價比成為服務(wù)核心競爭力，隨著5G大范圍落地以及物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)的成熟，安全逐漸成為一個亟待解決的問題，各CDN企業(yè)紛紛加大對安全領(lǐng)域的投資及布局。行業(yè)協(xié)同整合成為趨勢CDN行業(yè)在產(chǎn)品與服務(wù)的過程中，具有完善的內(nèi)容生產(chǎn)、渠道建設(shè)、商業(yè)化落地等各個層級的協(xié)作。未來進(jìn)一步的行業(yè)協(xié)同整合，有利于提高行業(yè)競爭力，并促進(jìn)行業(yè)持續(xù)良性發(fā)展。行業(yè)發(fā)展需突破創(chuàng)新瓶頸CDN發(fā)展的一個趨勢是智慧與生態(tài)將成為新標(biāo)準(zhǔn)和新亮點(diǎn)。這種趨勢可以從三個層面上來看，一是客戶的要求，從業(yè)人員對CDN的要求越來越高，對服務(wù)要求越來越精細(xì)化；二是政府的管理目標(biāo)，原來只是為企業(yè)做好行業(yè)鋪墊就行了，現(xiàn)在不行了，除了高品質(zhì)的基礎(chǔ)設(shè)施載體，還需要對行業(yè)規(guī)范、行業(yè)前景、行業(yè)趨勢等方面有明確的方向指導(dǎo)，管理要求在不斷提高；三是投資人的期望值，低端技術(shù)的產(chǎn)品價值現(xiàn)在很難提高，所以很多企業(yè)都在進(jìn)行騰籠換鳥，通過產(chǎn)業(yè)升級來提高品質(zhì)，來提高價值。因此CDN需要不斷的提高自身的創(chuàng)新能力，突破行業(yè)瓶頸，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

CDN行業(yè)存在的問題服務(wù)專業(yè)化有待提高在CDN普及之后，主要任務(wù)是增加服務(wù)種類和細(xì)分服務(wù)。我國目前還處于普及初期階段，規(guī)模和技術(shù)層面的問題都在阻礙專業(yè)化公司的出現(xiàn)。除去幾家較大的專業(yè)公司外，大多數(shù)企業(yè)以提供多種服務(wù)（如IDC等）為盈利方式，沒有將發(fā)展核心和主要精力放在CDN方面。這種形勢不利于形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模和技術(shù)競爭優(yōu)勢。運(yùn)營商壟斷和互聯(lián)互通問題中國移動、中國電信、中國聯(lián)通和中國網(wǎng)通四家電信運(yùn)營商在我國市場上個自劃分自己的勢力范圍，造成運(yùn)營商之間和南北之間的互聯(lián)互通問題長期得不到解決，國內(nèi)互聯(lián)互通問題造成了成本的明顯增加，阻礙了CDN在我國的推廣。縮小與國外技術(shù)差距目前，我國在cdn技術(shù)的基礎(chǔ)研究、新技術(shù)新應(yīng)用的前瞻性研究、專利的擁有上與國際還存在較大的差距。CDN是技術(shù)驅(qū)動的產(chǎn)業(yè)，技術(shù)也是吸引風(fēng)投的重要原因。國內(nèi)CDN廠商需要與國際與國際先進(jìn)技術(shù)公司進(jìn)行廣泛合作，涉及技術(shù)公司、服務(wù)運(yùn)營商等不同層面。此外，還可以邀請專家顧問團(tuán)隊(duì)為具有自主知識產(chǎn)權(quán)的CDN技術(shù)的發(fā)展出謀劃策。處理好不同網(wǎng)絡(luò)之間的耦合關(guān)系技術(shù)上CDN和P2P融合是一個趨勢。通過幾年的發(fā)展和普及，P2P在實(shí)現(xiàn)大規(guī)模文件共享方面的優(yōu)勢十分明顯，在支持流媒體直播方面也取得了重要突破，催生了大量的P2P直播應(yīng)用。但是，CDN在可管理、可運(yùn)營性和服務(wù)的可靠性等方面存在諸多困難。CDN和P2P相融合目前已經(jīng)得到越來越廣泛的認(rèn)可，成為CDN發(fā)展的重要趨勢。對于CDN系統(tǒng)廠商來說采用怎樣的方式使兩者有效的結(jié)合起來，既能很好的滿足用戶需求又能降低系統(tǒng)成本是CDN產(chǎn)品開發(fā)的一個關(guān)鍵因素。供應(yīng)鏈整合度低CDN行業(yè)供應(yīng)鏈及服務(wù)流程復(fù)雜。小型企業(yè)難以為繼，初期投入過大，很難打價格戰(zhàn)。CDN行業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度太低，導(dǎo)致生產(chǎn)周期長且成本高。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)展緩慢近年來,盡管我國政府頒布了有利于CDN的資源環(huán)境稅收政策和消費(fèi)稅的結(jié)構(gòu)調(diào)整政策,但是由于這兩種稅收的作用對象狹窄,因而對CDN主要服務(wù)和產(chǎn)品的生產(chǎn)及推廣使用收效不大。可喜的是,企業(yè)所得稅的兩稅合一,內(nèi)外資企業(yè)同等待遇解決了多年來我國內(nèi)外資企業(yè)面臨的兩套稅制問題。兩套稅制把大量的稅收優(yōu)惠給與了外資企業(yè),而未能按國家的宏觀政策導(dǎo)向建立稅收優(yōu)惠。這種稅制安排不僅造成了內(nèi)外資企業(yè)的稅負(fù)不公,而且對國家鼓勵的CDN行業(yè)發(fā)展,對行業(yè)的高效率利用都是極其不利的。此外,我國的進(jìn)口稅收政策也存在類似的問題,亟待解決。供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低由于基礎(chǔ)設(shè)施匱乏、技術(shù)缺陷且積累不足、產(chǎn)業(yè)制度不規(guī)范等歷史原因，導(dǎo)致CDN行業(yè)起步較晚。產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)不到位，行業(yè)供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低等。這導(dǎo)致了用戶需求難以得到及時的滿足。行業(yè)亟需提高產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量，優(yōu)化基礎(chǔ)資源配置，夯實(shí)產(chǎn)品技術(shù)更新迭代能力，解決用戶迫切的需要和痛點(diǎn)。

CDN行業(yè)政策環(huán)境分析CDN行業(yè)政策環(huán)境分析國家從大的政策方向上對CDN行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠?yàn)樾袠I(yè)做了好的發(fā)展指引。政策監(jiān)管目標(biāo)明確，CDN成為流量主要承載平臺國家出臺系列政策，CDN重要程度日趨增加。鑒于我國CDN產(chǎn)業(yè)在市場規(guī)模、運(yùn)營能力、服務(wù)水平及技術(shù)研發(fā)與全球存在一定差距，國家出臺系列扶持及監(jiān)管政策，推進(jìn)CDN產(chǎn)業(yè)加速規(guī)范化發(fā)展。2015年3月，國家發(fā)布“寬帶戰(zhàn)略”及方案，明確提出將CDN產(chǎn)業(yè)作為國家基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分，加快發(fā)展CDN產(chǎn)業(yè)；2016年1月，《電信業(yè)務(wù)分類目錄（2015版）》開始實(shí)施，《目錄》單獨(dú)列出內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)（CDN），明確固定CDN業(yè)務(wù)內(nèi)涵和相關(guān)管理措施；2017年1月，《信息基礎(chǔ)設(shè)施重大工程建設(shè)三年行動方案》發(fā)布，提出構(gòu)建全球化基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施，加快布局CDN產(chǎn)業(yè)節(jié)點(diǎn)，持續(xù)擴(kuò)大內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)容量以及覆蓋范圍。

CDN成為流量主要承載平臺，邊緣計算和服務(wù)模式日益下沉。CDN成為新的“骨干網(wǎng)”，流量主導(dǎo)權(quán)逐漸轉(zhuǎn)向應(yīng)用層的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)掌握，流量分配格局發(fā)生深遠(yuǎn)變化。據(jù)統(tǒng)計顯示，目前CDN產(chǎn)業(yè)的部署使視頻流量從骨干網(wǎng)的66%下降至46%，達(dá)20個百分點(diǎn)；同時，運(yùn)營商城域網(wǎng)的流量成為全網(wǎng)流量熱點(diǎn)，增速為骨干網(wǎng)的2~3倍。遵循“應(yīng)用在邊緣，管理在云端”服務(wù)模式，推進(jìn)邊緣計算與云端計算協(xié)同發(fā)展。一方面積極推進(jìn)企業(yè)IT基礎(chǔ)設(shè)施及應(yīng)用服務(wù)在邊緣云的部署，另一方面加快網(wǎng)絡(luò)存儲及內(nèi)容分發(fā)向用戶端下沉至接入網(wǎng)，推動CDN下沉至網(wǎng)絡(luò)邊緣，滿足4K/8K等超高流量業(yè)務(wù)需要。國家層面更加重視，花費(fèi)更多的人力、物力、財力來解決該行業(yè)存在的問題。社會層面更加重視，因此有利于為政策制定做社會層面的驅(qū)動。各城市層面更加重視，各個城市競相調(diào)研并引進(jìn)新概念與制定新政策。國際上更加重視，積極開拓創(chuàng)新。CDN行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析21世紀(jì)我國經(jīng)濟(jì)煥發(fā)出勃勃生機(jī)，保持著強(qiáng)勁的增長勢頭，成為世界經(jīng)濟(jì)增長最快的國家，并且我們有理由相信這種增長勢頭仍將長期保持。作為一、二、三產(chǎn)業(yè)都有關(guān)聯(lián)度的CDN產(chǎn)業(yè)，國民經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)較快發(fā)展是保證CDN行業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)與前提，但作為典型的行業(yè)，剛性的需求原則以及明顯的弱周期性特點(diǎn)決定了CDN行業(yè)對宏觀調(diào)控具有一定的防御性，因此行業(yè)受國內(nèi)經(jīng)濟(jì)波動的影響相對較小。CDN行業(yè)社會環(huán)境分析隨著社會環(huán)境的持續(xù)變化，CDN業(yè)將面臨更快的發(fā)展；同時，也預(yù)示著新的機(jī)遇的到來。我國擁有龐大市場的CDN行業(yè)具有消費(fèi)潛力。我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展較為迅猛，消費(fèi)者可支配的收入不斷增加，對CDN產(chǎn)品的多樣化、個性化消費(fèi)趨勢日漸明顯。CDN行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析中國的科技發(fā)展戰(zhàn)略開始發(fā)生轉(zhuǎn)變。國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十五”規(guī)劃與科技部隨后制訂的科技發(fā)展規(guī)劃和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃明確提出了實(shí)現(xiàn)技術(shù)跨越式發(fā)展的總體目標(biāo)，強(qiáng)調(diào)要在“促進(jìn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級”和“提高科技持續(xù)創(chuàng)新能力”兩個層面進(jìn)行戰(zhàn)略部署，在進(jìn)一步發(fā)揮勞動密集型產(chǎn)業(yè)比較優(yōu)勢的同時逐步形成中國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的群體優(yōu)勢和新的比較優(yōu)勢。完善、發(fā)達(dá)的基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)能夠降低企業(yè)的決策成本和生產(chǎn)成本，提高企業(yè)運(yùn)作效率。良好的技術(shù)環(huán)境為CDN行業(yè)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的保障。

CDN行業(yè)競爭分析在國家大力支持和發(fā)展CDN業(yè)務(wù)的背景下，越來越多的企業(yè)已經(jīng)或即將加入到CDN市場競爭中，未來市場競爭也將愈發(fā)激烈。目前，網(wǎng)宿科技、阿里云、騰訊云占據(jù)第一梯隊(duì)，呈現(xiàn)三足鼎立之勢。2017年，網(wǎng)宿科技、阿里云、騰訊云市場份額分別為19.7%、16.1%、10.3%，占據(jù)國內(nèi)CDN服務(wù)商的前三名。顯然，中國CDN市場格局正逐漸分化成以網(wǎng)宿科技為代表的服務(wù)企業(yè)級客戶的專業(yè)CDN、阿里產(chǎn)業(yè)鏈CDN、騰訊產(chǎn)業(yè)鏈CDN和其他細(xì)分CDN。值得一提的是，隨著云計算的技術(shù)和市場的快速發(fā)展，除了阿里云、騰訊云外，金山云、白山云、百度云等互聯(lián)網(wǎng)云計算服務(wù)商也加快進(jìn)入CDN市場，一方面是完善云服務(wù)生態(tài)鏈;另一面是依托CDN的帶寬擴(kuò)大云服務(wù)業(yè)務(wù)。出于商業(yè)應(yīng)用、網(wǎng)絡(luò)性能以及成本開銷等多方因素的考慮，互聯(lián)網(wǎng)云計算服務(wù)商開始積極自建CDN服務(wù)。云計算服務(wù)商在推動CDN技術(shù)創(chuàng)新的同時，在市場上掀起價格戰(zhàn)，對市場競爭格局產(chǎn)生巨大影響。對于傳統(tǒng)CDN服務(wù)商，在價格戰(zhàn)的沖擊下，包括藍(lán)汛、網(wǎng)宿等在內(nèi)的廠商都受到波及，經(jīng)營情況受到較大影響。目前，我國CDN領(lǐng)域主要有獨(dú)角獸為首的初創(chuàng)公司，上市公司和互聯(lián)網(wǎng)巨頭三個大陣營。三方陣營不斷加碼布局CDN相關(guān)行業(yè)，推出了一系列針對不同應(yīng)用場景的CDN產(chǎn)品。CDN行業(yè)的良性競爭很好的促進(jìn)了行業(yè)需求、技術(shù)、產(chǎn)品與服務(wù)的發(fā)展，促進(jìn)服務(wù)水平不斷優(yōu)化，服務(wù)與技術(shù)能力不斷創(chuàng)新。為用戶提供了更為優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)。CDN行業(yè)競爭分析對上游議價能力分析CDN作為產(chǎn)業(yè)的增量市場，依附于傳統(tǒng)行業(yè)，其上下游和傳統(tǒng)行業(yè)相似。上游主要有基礎(chǔ)原料、零件設(shè)備、基礎(chǔ)服務(wù)等服務(wù)商組成。上游細(xì)分市場眾多，除了設(shè)備，上游市場產(chǎn)品和服務(wù)基本無差異性，主要競爭優(yōu)勢在于成本控制能力和成本轉(zhuǎn)嫁能力。行業(yè)現(xiàn)狀以企業(yè)間價格戰(zhàn)，小型企業(yè)低標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行為主。激烈的行業(yè)競爭使得價格接近成本，CDN企業(yè)對上游端有較強(qiáng)議價能力。對下游議價能力分析CDN行業(yè)下游主要有企事業(yè)單位、消費(fèi)業(yè)主等組成的甲方。下游企業(yè)占有更多社會資本，對宏觀經(jīng)濟(jì)影響力更大。企業(yè)自身體量也更大，行業(yè)現(xiàn)狀區(qū)域性競爭明顯，不同區(qū)域往往有較大規(guī)模的地產(chǎn)企業(yè)。CDN企業(yè)面對下游業(yè)主，議價能力往往更弱，并且面臨費(fèi)用墊付，應(yīng)收賬款損失的問題。潛在進(jìn)入者分析CDN行業(yè)潛在進(jìn)入者可能是一個新辦的企業(yè)，也可能是一個采用多角化經(jīng)營戰(zhàn)略的原從事其它行業(yè)的企業(yè)，潛在進(jìn)入者會帶來新的生產(chǎn)能力，并要求取得一定的市場份額。潛在進(jìn)入者對本行業(yè)的威脅取決于本行業(yè)的進(jìn)入壁壘以及進(jìn)入新行業(yè)后原有企業(yè)反應(yīng)的強(qiáng)烈程度。CDN行業(yè)潛在進(jìn)入者是影響行業(yè)競爭強(qiáng)度和盈利性的又一要素。主要表現(xiàn)為三方面直接影響：一是CDN行業(yè)會因潛在進(jìn)入者的實(shí)際進(jìn)入而增加行業(yè)有效資本量；二是CDN行業(yè)會因潛在進(jìn)入者的實(shí)際進(jìn)入而對下游市場需求量進(jìn)行爭奪和分流；三是CDN行業(yè)會因潛在進(jìn)入者的實(shí)際進(jìn)入而對上游資源進(jìn)行爭奪和分流。替代品或替代服務(wù)分析CDN行業(yè)替代品或者替代服務(wù)主要考量一下三個因素：1）替代品或者替代服務(wù)在價格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服務(wù)在質(zhì)量，性能和其他一些重要的特性方面的滿意程度；3）購買者轉(zhuǎn)換成本的高低。中國CDN行業(yè)品牌競爭格局分析中國CDN行業(yè)競爭強(qiáng)度分析（1）中國CDN行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競爭情況目前，CDN行業(yè)中企業(yè)數(shù)量不多，且各自應(yīng)用于不同的細(xì)分領(lǐng)域，相互之間競爭壓力較小。（2）中國CDN行業(yè)上游議價能力分析CDN行業(yè)的主要原材料包括電子元器件、線材、電腦配件、CDN材料等，該類產(chǎn)品多為通用、標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，供應(yīng)商眾多，競爭充分，因此，CDN行業(yè)對上游議價能力較強(qiáng)。