全球奢侈品力量

2022全球奢侈品力量奢侈品風(fēng)潮再起2022全球奢侈品力量歡迎展閱第九期《全球奢侈品力量》報(bào)告關(guān)鍵章節(jié)新市場趨勢影響未來一年時(shí)尚與奢侈品場景的主要趨勢與力量

百強(qiáng)榜

根據(jù)2020年奢侈品合并銷售額排出的時(shí)尚與奢侈品百強(qiáng)企業(yè)深度分析2021財(cái)年前10強(qiáng)企業(yè)區(qū)域分析榜單中企業(yè)所在國表現(xiàn)分析產(chǎn)品板塊分析各產(chǎn)品板塊業(yè)績分析。企業(yè)劃分為5大品類：服裝與鞋履箱包與配飾化妝品與香水珠寶與手表多品類高增長20強(qiáng)榜單中增長最快企業(yè)分析新晉入圍者本期百強(qiáng)新晉入圍企業(yè)介紹研究方法本報(bào)告對奢侈品的定義未納入的品類汽車旅游休閑服務(wù)帆船游艇藝術(shù)品及收藏品精品酒類代銷其他奢侈品牌的零售企業(yè)涵蓋哪些企業(yè)納入百強(qiáng)榜的企業(yè)涵蓋傳統(tǒng)頂級奢侈品（ultra

luxury）、高檔奢侈品（super

premium）和仰慕型奢侈品（aspirationalluxury），以及平價(jià)大眾奢侈品（affordable/accessible

luxury）——這是一個相對較新的奢侈品類別，產(chǎn)品在高端零售市場中銷售但價(jià)格對中產(chǎn)階級消費(fèi)者而言可負(fù)擔(dān)性更強(qiáng)。各品類均蘊(yùn)含強(qiáng)大的消費(fèi)品牌。如何進(jìn)行企業(yè)排名企業(yè)按2021財(cái)年奢侈品合并銷售額排入百強(qiáng)榜單為統(tǒng)一排名基礎(chǔ)，非美國企業(yè)的凈銷售額均按美元計(jì)算。匯率對排名有所影響。信息來源企業(yè)年報(bào)美國證監(jiān)會申報(bào)文件企業(yè)新聞稿、信息列表（fact

sheet）或官網(wǎng)與往期全球奢侈品力量報(bào)告的不同之處自2020以來，全球奢侈品力量報(bào)告均以日歷年財(cái)年為界，如：2021財(cái)年奢侈品銷售額涵蓋企業(yè)財(cái)年結(jié)束（FYE）日期，即2024年1月1日至2021年12月31日。2015年至2020年全球奢侈品力量報(bào)告采用年中財(cái)年定義，如：2019版全球奢侈品力量報(bào)告中的2017財(cái)年奢侈品銷售額所指向的企業(yè)財(cái)年期間是2017年7月1日至2018年6月30日。設(shè)計(jì)師服裝與鞋履（成衣）奢侈品箱包與配飾（包括眼鏡）奢侈品珠寶與手表高端/奢侈品美容（護(hù)膚品、化妝品和香水）個人用奢侈品?2022.Forinformation,contactDeloitte

Global.GlobalPowersofLuxuryGoods

20223百強(qiáng)數(shù)據(jù)速覽5.2%2018-2021財(cái)年奢侈品銷售復(fù)合年增長率3050億美元百強(qiáng)奢侈品凈銷售額總計(jì)21.5%綜合同比增速2.4億美元奢侈品百強(qiáng)銷售額門檻56.2%奢侈品銷售額百強(qiáng)中前十強(qiáng)所占份額30億美元百強(qiáng)企業(yè)平均規(guī)模12.2%綜合凈利潤率?2022.Forinformation,contactDeloitte

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20224奢侈品企業(yè)十強(qiáng)前十強(qiáng)企業(yè)在奢侈品銷售額百強(qiáng)中的份額增至56.2%，較上年增長4.8%。$54,938$20,861$16,215$15,639$14,597$12,862$10,619$8,937$8,750$7,825#2#3#1 LVMHMo?tHennessyLouisVuittonSE

法國Kering

SA

法國TheEstée

Lauder

Companies

Inc.美國Chanel

Limited

英國#5 L'Oréal

Luxe

法國CompagnieFinancièreRichemontSA

瑞士Hermès

International

SCA

法國ChowTaiFookJewelleryGroup

Limited周大福珠寶集團(tuán)Rolex

SA

瑞士ChinaNationalGoldGroupGoldJewelleryCo.,

Ltd中國黃金集團(tuán)黃金珠寶股份有限公司#4#6#7#8#9前十強(qiáng)前百強(qiáng)55.9%34.7%13,4%54.7%21.3%-6.9%40.6%23.2%37.9%50.3%34.5%+2-2+2#1019.8%18.5%17.7%25,7%不適用9.8%27.3%8.8%不適用1.6%

$171,24318.1%

$304,703 21.5%12.2%2021財(cái)年銷售額（百萬美元）排名變化銷售增長率%%# 2021財(cái)年百強(qiáng)排名凈利潤率%+2+2+7?2022.Forinformation,contactDeloitte

Global.GlobalPowersofLuxuryGoods

20225區(qū)域分析8.0%

7.9%7.2%6.1%2.3%19.8%13.0%17.0%5.5%10.1%4.5%6.7%-0.6%-1.8%-7.8%5.3%0.7%5.04%.2%-1.6%3.0%1.7%5.0%3.4%5.6%5.0%13.0%8.3%8.8%23.0%10.2%11.7%10.0%14.6%11.0%34.3%8.0%14.0%8.0%

1.2%西班牙德國日本其他意大利英國中國瑞士美國法國12.2%5.1%百強(qiáng)各國家/地區(qū)凈利潤率16,2%2021財(cái)年2020財(cái)年隨著新冠疫情的影響弱化，除美國和日本外，所有國家前百強(qiáng)奢侈品企業(yè)2021財(cái)年奢侈品銷售額綜合同比增長均實(shí)現(xiàn)反彈各國家/地區(qū)百強(qiáng)企業(yè)占比 各國家/地區(qū)奢侈品銷售額同比增長率21.5%30.6%42.4%31.2%27.2%45.2%16.5%15.7%-3.2%3.1%-11.9% -11.8% -11.8%-26.9% -22.8%-1.2%-12.8%-21.1%-13.6%-6.9% -7.1%-7.6%百強(qiáng)企業(yè)占比?2022.Forinformation,contactDeloitte

Global.奢侈品銷售占比GlobalPowersofLuxuryGoods

20226品類分析10.0%39.6%30.0%26.3%15.0%18.6%38.0%14.2%7.0%1.3%箱包與配飾服裝與鞋履美容珠寶與手表多品類21.5%在2021財(cái)年，除時(shí)裝外，所有奢侈品品類均出現(xiàn)銷售反彈，同比增長率高于疫情前各產(chǎn)品板塊百強(qiáng)企業(yè)占比

各產(chǎn)品板塊銷售額同比增長率38.7%19.8%19.3%16.5%-3.2%-11.9%-12.7%-12.9%-10.6%-8.8%多品類服裝與鞋履前百強(qiáng)美容珠寶與手表-28.3%箱包與配飾2021財(cái)年2020財(cái)年各產(chǎn)品板塊凈利潤率前百強(qiáng)多品類珠寶與手表美容12.2%企業(yè)占比?2022.Forinformation,contactDeloitte

Global.奢侈品銷售占比GlobalPowersofLuxuryGoods

2022719.5%9.2%8.9%7.3%-0.9%服裝與鞋履5.10%10.1%-0.9%箱包與配飾0.0%4.8%0.2%?2022.Forinformation,contactDeloitte

Global.增長最快的是珠寶與手表企業(yè)，以及前十強(qiáng)企業(yè)中的半數(shù)高增長20強(qiáng)#5 *Chow

Tai

Seng

Jewellery

Co.,

Ltd.

-

中國周大生珠寶股份有限企業(yè)#4 Grupo

deModa

Soma

S.A.

-

巴西LVMHMo?t

Hennessy-Louis

Vuitton

SE

-法國#6*Canada

Goose

Holdings

Inc.

-

加拿大#7Hermès

International

SCA

-

法國#8Audemars

Piguet

&Cie

-

瑞士#9*Moncler

SpA-

意大利#1024,3%23,8%17,5%15,2%14,6%13,5%12,9%784216173627#1*Farfetch

Limited

-

英國54104,7%31,0%#2*Richard

Mille

SA

-

瑞士4355,6%43,4%#3*Golden

Goose

SpA

-

意大利7427,2%45,0%67,1%93,8%55,9%-5,7%40,6%43,6%42,1%復(fù)合增長率排名2018-2021財(cái)

2021財(cái)年百強(qiáng)排名年復(fù)合增長率銷售增長Guangdong

CHJ

Industry

CO.,LTD.-

中國#11#15 Vivara

Participa??es

S.A.

-

巴西Lao

Feng

Xiang

Co.,

Ltd.

-

中國老鳳祥股份有限企業(yè)#14EuroItalia

S.r.l.

-

意大利#16ToryBurch

LLC

-

美國#17Puig

S.L.-

西班牙#18RolexSA

-

瑞士#19L'Oréal

Luxe-

法國#2011,5%11,4%10,9%10,9%10,2%10,1%9,6%12956439239523,1%40,0%44,5%25,0%68,2%37,9%21,3%CAGR排名2018-2021財(cái)

2021財(cái)年百強(qiáng)排名

年復(fù)合增長率銷售增長65 12,7% 41,8%高增長20強(qiáng)14,7%44,8%前百強(qiáng)5,2% 21,5%Global

Powers

of

Luxury

Goods

2022

8廣東潮宏基實(shí)業(yè)股份有限企業(yè)#12Breitling

SA

-瑞士5912,3%41,7%#13Chanel

Limited

-

英國412%54,7%**《全球奢侈品力量2021》報(bào)告中的高增長20強(qiáng)奢侈品企業(yè)奢侈品風(fēng)潮再起讓奢侈品更環(huán)保虛擬現(xiàn)實(shí)元宇宙可持續(xù)性和可循環(huán)性：奢侈品的新要素追求奢侈品可循環(huán)性：奢侈品轉(zhuǎn)售市場奢侈品企業(yè)是元宇宙的先行者之一奢侈品牌：元宇宙機(jī)遇與挑戰(zhàn)2022年版報(bào)告探討全球奢侈品市場趨勢奢侈品企業(yè)逐漸擺脫新冠疫情的負(fù)面影響，現(xiàn)正面臨“綠色轉(zhuǎn)型”及發(fā)展為循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式和“負(fù)責(zé)任的企業(yè)”所帶來的新機(jī)遇。這一切，加上元宇宙和Web3帶來的持續(xù)的數(shù)字化革命，正推升著人們對奢侈品行業(yè)的熱情，為各企業(yè)帶來了實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新甚至顛覆的絕佳機(jī)會。不止環(huán)保：社會層面的可持續(xù)性?2022.Forinformation,contactDeloitte

Global.GlobalPowersofLuxuryGoods

20229讓奢侈品更環(huán)?？沙掷m(xù)性和可循環(huán)性：奢侈品的新要素時(shí)尚與奢侈品企業(yè)紛紛將可持續(xù)發(fā)展原則納入核心戰(zhàn)略，通過遵循ESG（環(huán)境、社會與治理）標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)用“通過設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)”的理念，打造出全新的奢侈品概念范式。奢侈品行業(yè)采用循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式，確保減少環(huán)境負(fù)擔(dān)、提高原材料供應(yīng)安全性、提高競爭力、催化創(chuàng)新、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長、創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會等成效，在追求可持續(xù)發(fā)展和綠色轉(zhuǎn)型的方向上邁出新的一步。創(chuàng)新和數(shù)字化技術(shù)推動了這一轉(zhuǎn)變，引入創(chuàng)新性和迅捷性因子，支持奢侈品企業(yè)向可循環(huán)方向發(fā)展奢侈品可循環(huán)性：奢侈品轉(zhuǎn)售市場奢侈品企業(yè)已經(jīng)認(rèn)識到轉(zhuǎn)售作為戰(zhàn)略解決方案的重要性。轉(zhuǎn)售行為將原本會被棄置的物品重新投入市場流通，可以削減產(chǎn)品對環(huán)境的負(fù)面影響，并有助于減少生產(chǎn)過剩和過度消費(fèi)。隨著二手市場增長、大部分交易在網(wǎng)上進(jìn)行，假貨泛濫的風(fēng)險(xiǎn)也增加了。有鑒于此，企業(yè)聚焦于尋找有效的解決方案。方案之一是數(shù)字護(hù)照。這是一種數(shù)字化工具（通?；趨^(qū)塊鏈技術(shù)），用于核實(shí)奢侈品（如名牌商品或藝術(shù)品）的原產(chǎn)信息。不止環(huán)保：社會層面的可持續(xù)性奢侈品行業(yè)正致力于弘揚(yáng)行業(yè)各個層面上的多樣性、公平性和包容性。各企業(yè)正在調(diào)整其結(jié)構(gòu)與行為，提高針對性與包容性，通過充分溝通、員工培訓(xùn)和招聘多樣化人才的流程，將多樣性、公平性和包容性納入企業(yè)文化和價(jià)值觀。?2022.Forinformation,contactDeloitte

Global.GlobalPowersofLuxuryGoods

202210GlobalPowersofLuxuryGoods

2022?2022.Forinformation,contactDeloitte

Global.11元宇宙虛擬現(xiàn)實(shí)及對奢侈品行業(yè)的啟示奢侈品企業(yè)是元宇宙的先行者之一作為探索元宇宙的先行者，奢侈品企業(yè)不僅運(yùn)用數(shù)字化現(xiàn)實(shí)與傳統(tǒng)受眾互動，更觸達(dá)精曉科技的年輕消費(fèi)者這一新目標(biāo)群體。許多奢侈品牌將元宇宙視為品牌活化的新領(lǐng)域，采用非同質(zhì)化代幣（NFT）和加密貨幣，