中國雷達行業(yè)研究報告

中國雷達行業(yè)研究報告目錄第一章

中國雷達行業(yè)概況---------------------------------------------------------------05雷達行業(yè)定義---------------------------------------------------------------06雷達行業(yè)分類---------------------------------------------------------------07雷達行業(yè)應用---------------------------------------------------------------08雷達行業(yè)發(fā)展歷程---------------------------------------------------------------09雷達行業(yè)市場規(guī)模---------------------------------------------------------------10全球市場規(guī)模---------------------------------------------------------------11中國市場規(guī)模雷達行業(yè)競爭格局---------------------------------------------------------------12全球競爭格局---------------------------------------------------------------13中國競爭格局產(chǎn)業(yè)鏈圖譜---------------------------------------------------------------14產(chǎn)業(yè)鏈上游---------------------------------------------------------------15產(chǎn)業(yè)鏈中游---------------------------------------------------------------16產(chǎn)業(yè)鏈下游---------------------------------------------------------------17雷達行業(yè)政策---------------------------------------------------------------19雷達行業(yè)驅(qū)動因素---------------------------------------------------------------20雷達發(fā)展趨勢---------------------------------------------------------------21目錄行業(yè)壁壘---------------------------------------------------------------22技術(shù)發(fā)展情況---------------------------------------------------------------23第二章

典型細分行業(yè)---------------------------------------------------------------24激光雷達---------------------------------------------------------------25毫米波雷達---------------------------------------------------------------26相控陣雷達---------------------------------------------------------------27第三章

行業(yè)典型企業(yè)介紹---------------------------------------------------------------28四創(chuàng)電子股份有限公司---------------------------------------------------------------29成都雷電微力科技股份有限公司---------------------------------------------------------------30國?？萍脊煞萦邢薰?--------------------------------------------------------------31上海禾賽科技股份有限公司---------------------------------------------------------------32北京海蘭信數(shù)據(jù)科技股份有限公司---------------------------------------------------------------33名詞解釋雷達：雷達是利用電磁波探測目標的電子設(shè)備，通過雷達發(fā)射電磁波對目標進行照射并接收其回波，由此獲得目標至電磁波發(fā)射點的距離、距離變化率（徑向速度）、方位、高度等信息。毫米波

：頻率為30GHz~300GHz的電磁波，是無線電波中一個有限頻帶的簡稱，即波長在

1

毫米~10

毫米之間的電磁波。精確制導：以高性能電磁波、光電探測器為基礎(chǔ)，利用目標特征信息發(fā)現(xiàn)、跟蹤和識別等方法，控制和導引武器準確命中目標的技術(shù)。對提高武器對地精確打擊、防空和反導等作戰(zhàn)效能具有重要作用。有源相控陣：相控陣雷達的一種射頻前端，僅有一個中央發(fā)射機和一個接收機，發(fā)射

機產(chǎn)生的高頻能量，經(jīng)功分網(wǎng)絡主動分配給天線陣的各個單元，目標反

射信號也是經(jīng)各個天線單元送達接收機統(tǒng)一放大。X

至

W

頻段：雷達領(lǐng)域?qū)﹄姶挪ǖ耐ㄋ追诸?，X、Ku、K、Ka

和

W

頻段，其中

X

代

表頻率為

8-12GHz

范圍的電磁波，Ku

代表頻率為

12-18GHz

范圍的電

磁波，K代表頻率為18-26.5GHz

范圍的電磁波，Ka

代表頻率為26.5-40GHz

范圍的電磁波，W代表頻率為

75-110GHz

范圍的電磁波。無源相控陣：相控陣雷達的一種射頻前端，僅有一個中央發(fā)射機和一個接收機，發(fā)射

機產(chǎn)生的高頻能量，經(jīng)功分網(wǎng)絡主動分配給天線陣的各個單元，目標反

射信號也是經(jīng)各個天線單元送達接收機統(tǒng)一放大。T/R模塊：一個無線收發(fā)系統(tǒng)連接中頻處理單元與天線之間的部分，是相控陣雷達

的核心，其功能就是對信號進行放大、移相、衰減

。激光雷達：通過分析發(fā)射及接收激光束的時間差計算障礙物距離的雷達傳感器。激光雷達：通過分析發(fā)射及接收激光束的時間差計算障礙物距離的雷達傳感器。DBF：數(shù)字波束成形，是天線波束形成原理與數(shù)字信號處理技術(shù)相結(jié)合的產(chǎn)物，廣泛應用于陣列信號處理領(lǐng)域。行業(yè)概述我國雷達技術(shù)和產(chǎn)品發(fā)展總體來說，大致經(jīng)歷了修配、仿制、自行設(shè)計和發(fā)展提高四個階段，當前進入高速發(fā)展時期，該階段的目標是趕上和縮小與世界先進雷達技術(shù)的差距。全球雷達市場規(guī)模逐年上升，預計2026年達2721億元，我國市場規(guī)模達783億元。國內(nèi)雷達行業(yè)進入高速發(fā)展期，新玩家不斷進入，行業(yè)競爭較為激烈。定義 雷達是通過無線電波來測定目標物理位置的電子設(shè)備雷達是集成現(xiàn)代電子科學技術(shù)的高尖端設(shè)備雷達是利用電磁波探測目標的電子設(shè)備，通過雷達發(fā)射電磁波對目標進行照射并接收其回波，由此獲得目標至電磁波發(fā)射點的距離、距離變化率（徑向速度）、方位、高度等信息。雷達也被稱為“無線電定位”。雷達作為利用電磁波探測目標的電子設(shè)備，具有全天候、全天時工作的特點，已經(jīng)滲透應用在人類生產(chǎn)生活的多個領(lǐng)域。其不僅是軍事上必不可少的電子設(shè)備，在民用市場也得到了廣泛應用。雷達基礎(chǔ)工作原理雷達天線發(fā)射機信號處理器接收機顯示器雷達由天線、發(fā)射機、接收機、信號處理機和顯示器組成目標天線波束掃描產(chǎn)生器或伺服發(fā)射機（波形產(chǎn)生）雙工器接收機信號處理機數(shù)據(jù)處理機（含數(shù)據(jù)錄取器）顯示器噪聲圖像工作原理：發(fā)射機產(chǎn)生的雷達信號經(jīng)由天線輻射到空間；目標截獲并反射一部分雷達信號，其中少量信號沿雷達方向返回；雷達天線收集回波信號，經(jīng)接收機放大和濾波處理后發(fā)送至信號處理機和數(shù)據(jù)處理機進行處理，最終輸入到顯示器上。分類 雷達有多種分類維度類別簡介軍用雷達用于作戰(zhàn)、軍隊演練等領(lǐng)域，在警戒、

引導、武器控制、偵察、航行保障、氣象觀測、敵我識別等方面獲得廣泛應用。民用雷達服務于居民日常生活所需，如導航雷達，氣象雷達，測速雷達等，一般功率較小。雷達可按照信號類型、天線配置、工作機制、使用群體等維度分為不同類別類別簡介單站雷達發(fā)射機和接收機通過時域復用的方式共用同一個天線。雙基地雷達發(fā)射天線和接收天線分離，通常用于探測隱身目標電子掃描陣列連續(xù)軌跡控制，可連續(xù)控制兩個以上坐標方向的聯(lián)合運動類別簡介連續(xù)波雷達以恒定頻率發(fā)射連續(xù)波信號。接收信號存在多普勒頻移，可用于確定目標速度。該雷達系統(tǒng)通常用于交通監(jiān)控。FMCW雷達對CW信號進行調(diào)頻以產(chǎn)生定時基準。除了可以測速之外，還可以測距。連續(xù)波雷達的一個顯著優(yōu)勢是它們可以提供連續(xù)的結(jié)果。脈沖雷達通過測量發(fā)射和接收脈沖之間的時間差來確定目標的距離和方向。遠程空中監(jiān)視是該類雷達系統(tǒng)的常見的應用場景。類別簡介毫米波雷達具有天線波束窄、分辨率高、頻帶寬、抗干擾能力強等特點，能探測隱身目標激光雷達工作于紅外與可見光波段，由激光發(fā)射機、光學接收機、轉(zhuǎn)臺、信息處理系統(tǒng)組成。寬帶雷達該類雷達發(fā)射的脈沖極窄，有很高的距離分辨率，可探測細小目標。分類雷達應用雷達可以發(fā)現(xiàn)目標并測量目標距離、方位角、速度等信息軍用雷達與民用雷達的典型應用典型應用主要功能特點應用領(lǐng)域預警雷達發(fā)現(xiàn)洲際導彈和測際戰(zhàn)略轟炸機作用距離遠軍用火控雷達控制火炮對空中目標進行瞄準攻擊可以連續(xù)準確地測定目標，精度要求高軍用制導雷達控制導彈以攻擊飛機或?qū)椖繕四芡瑫r跟蹤多個目標，對分辨力有較高要求軍用無線電測高儀測量飛機離開地面、海面的高度屬于連續(xù)波調(diào)頻雷達，速度快，精度高軍民兩用遙感設(shè)備資源、地形地貌勘測、環(huán)境監(jiān)測，安裝于衛(wèi)星或飛機上的微波遙感裝置軍民兩用氣象雷達觀測氣象，測量暴風雨和云層位置及移動路線代表類型為多普勒雷達軍民兩用空中交通管制雷達對機場周圍及航路上飛機實施管制兼有警戒和引導作用民用雷達是軍事領(lǐng)域與日常生活中的重要探測設(shè)備雷達的主要優(yōu)點是全天時、全天候、作用距離遠、反應速度快、并且具有一定的穿透能力，基于此類特性，雷達廣泛應用于多個領(lǐng)域，具體可分為軍用與民用領(lǐng)域。在軍用領(lǐng)域，雷達是遠距離獲取信息的“千里眼”、實現(xiàn)精確打擊的必要手段和武器系統(tǒng)的測試評估手段；在民用領(lǐng)域，雷達廣泛應用于氣象、天文、遙感測繪、船只導航、汽車防撞、交通管制、車速測量等方面。發(fā)展歷程中國雷達行業(yè)經(jīng)歷了從小到大，從維修、仿制到自行研制的發(fā)展過程自行設(shè)計為主需求導向的高端研發(fā)1949年-1953年：這一階段以開創(chuàng)基業(yè)和修配美國、日本舊雷達為主。1953年-1970年：這一階段以建立雷達生產(chǎn)基地和仿制蘇式雷達產(chǎn)品為主要標志。開始進行地面防空雷達的仿制和設(shè)計。1970年-2001年：這一階段國內(nèi)開始自力更生研制雷達，大量采用新技術(shù)，研發(fā)隊伍逐漸壯大。2001年-至今：這一階段以雷達新技術(shù)不斷被突破，品種增多，“軍民結(jié)合”和產(chǎn)品進入國際市場為主要標志。萌芽期發(fā)展初期高速發(fā)展階段修配階段仿制為主的發(fā)展階段我國的雷達工業(yè)是在新中國成立后根據(jù)國防建設(shè)的需要逐步形成和發(fā)展起來的新型工業(yè)。截止目前，我國已研制、生產(chǎn)了幾百個型號、幾萬部各種陸、海、空軍用和軍民兩用雷達，初步建立了國土防空雷達情報網(wǎng)、航天測量控制網(wǎng)、對海雷達情報網(wǎng)、防空高炮及地空導彈電子系統(tǒng)、雷達敵我識別系統(tǒng)以及氣象雷達探測網(wǎng)等。同時，軍用技術(shù)轉(zhuǎn)為民用為能源、交通、水利、氣象、紡織、醫(yī)療等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)提供了大批先進的電子設(shè)備，為市場提供了大批電子產(chǎn)品。當前中國雷達進入高速發(fā)展階段，該階段的目標是趕上和縮小與世界先進雷達技術(shù)的差距。我國雷達技術(shù)和產(chǎn)品發(fā)展總體來說，大致經(jīng)歷了修配、仿制、自行設(shè)計和發(fā)展提高四個階段。全球市場規(guī)模全球雷達市場規(guī)模逐年上升，預計2026年達2721億元1160.51207.41254.41287.91361.71438.91466.51521.91577.21632.6737.9771.4798.3818.4872.0959.2977.71014.61051.51088.40.0300.0600.0900.01200.01500.01800.0201720182019軍用雷達2020民用雷達雷達廣泛應用于軍事、民用的多個領(lǐng)域，未來五年全球雷達市場規(guī)模CAGR約為3.5全球雷達行業(yè)總體而言進入發(fā)展后期，尤其是發(fā)達國家，技術(shù)不斷迭代更新趨于成熟穩(wěn)定，產(chǎn)業(yè)鏈也日益完善，市場規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)健爬坡態(tài)勢，未來五年全球市場規(guī)模CAGR約為3.5。在全球雷達市場中，軍用雷達占比較多，日常占比約為60。2022年俄烏沖突升級發(fā)酵，部分歐洲國家加入北約等事件加緊國際局勢，各國加大軍事部署力度，軍事經(jīng)費擴張將使得未來軍用雷達比重稍許增加。民用雷達日常占比約為40，主要受下游新興產(chǎn)業(yè)如無人機、自動駕駛、醫(yī)學檢測等需求推動。據(jù)Grand

view,

2021年北美地區(qū)在全球雷達市場規(guī)模中占比約40，美國、加拿大由于其先發(fā)技術(shù)優(yōu)勢當前在全球處于領(lǐng)先位置。亞太地區(qū)占比約30，歐洲市場占比20。2017-2026年全球軍用雷達、民用雷達市場規(guī)模（億元）2021 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E

指數(shù)

(軍用雷達)

指數(shù)

(民用雷達)數(shù)據(jù)來源：grand

view,

億渡數(shù)據(jù)細分行業(yè)時間段CAGR民用雷達2017-20213.42021-2026E4.53軍用雷達2017-20213.252021-2026E3.7403020102021年全球雷達行業(yè)區(qū)域分布情況北美地區(qū)亞太地區(qū)歐洲地區(qū)其他地區(qū)國內(nèi)市場規(guī)模

我國雷達行業(yè)預計2026年市場規(guī)模達783億元212.5222.2229.9235.7251.1276.3281.6292.2302.8313.5334.2347.7361.3370.9392.2414.4422.4438.3454.2470.2546.7569.9591.2606.6643.3690.7703.9730.5757.1783.6900.0800.0700.0600.0500.0400.0300.0200.0100.00.0201720182022E2023E 2024E2025E2026E2019民用雷達2020軍用雷達2021總市場規(guī)模

線性(民用雷達)

指數(shù)

(軍用雷達)數(shù)據(jù)來源：億渡數(shù)據(jù)2017-2026年中國民用雷達、軍用雷達市場規(guī)模及預測（億元）細分行業(yè)時間段CAGR民用雷達2017-20213.392021-2026E3.77軍用雷達2017-20213.252021-2026E3.07我國雷達行業(yè)起步較晚，軍用雷達是我國雷達行業(yè)中先行攻略的領(lǐng)域，主要應用于為了維護國家安全而進行的系列軍事演練、部署行動中。截止2021年，軍用雷達在國內(nèi)市場占比約60。而民用雷達領(lǐng)域是20世紀后期逐步興起的，起初主要用于氣象監(jiān)測。隨著國內(nèi)雷達技術(shù)不斷發(fā)展，多種新型雷達陸續(xù)落地，民用雷達領(lǐng)域逐漸擴大。2021年，我國民用雷達市場規(guī)模約為251.1億元，軍用雷達市場規(guī)模約為392.2億元。隨著國內(nèi)新基建的布局，民用雷達下游應用領(lǐng)域增大，對于多數(shù)新興產(chǎn)業(yè)，如自動駕駛、無人機、機器人等領(lǐng)域，雷達都是十分重要的組成成分之一，民用雷達隨下游的高需求而乘風發(fā)展，但該行業(yè)技術(shù)迭代升級快，且產(chǎn)品投資回報周期較長，部分雷達仍存在未攻破的“卡脖子”技術(shù)，整體來看，未來五年國內(nèi)軍用、民用雷達都呈現(xiàn)穩(wěn)增長態(tài)勢，到2026年，國內(nèi)民用雷達市場規(guī)模約達313.5億元，軍用雷達約達470.2億元，CAGR約為3.3.我國雷達行業(yè)進入穩(wěn)增長賽道，未來5年CAGR約為3.3全球競爭格局全球頭部企業(yè)主要集中在北美地區(qū)，亞太地區(qū)近年市占率增速加快403020北美地區(qū)北美地區(qū)雷達行業(yè)當前在全球處于領(lǐng)先位置，在全球占比40。歐洲地區(qū)關(guān)注環(huán)境監(jiān)測和太空應用領(lǐng)域，當前在全球占比約為20。亞太地區(qū)亞太發(fā)展中國家逐漸崛起，民用雷達企業(yè)處于高速發(fā)展階段，在全球占比約30。在全球市場，雷達行業(yè)企業(yè)主要分布在北美地區(qū)、亞太地區(qū)與歐洲地區(qū)北美地區(qū)雷達行業(yè)在全球具有技術(shù)領(lǐng)先地位，匯集行業(yè)細分領(lǐng)域的眾多頭部企業(yè)，在全球雷達市場中占比約40。亞太地區(qū)近年發(fā)展迅速，尤其中國的雷達企業(yè)逐漸增多，整個亞太地區(qū)市場份額約為30，歐洲地區(qū)市占率為20。美國在全球雷達行業(yè)中具有技術(shù)優(yōu)勢，軍用雷達行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)主要被美國壟斷，其中雷神技術(shù)在全球軍用雷達領(lǐng)域市占率超過50。全球雷達行業(yè)頭部企業(yè)公司名字國家簡介雷神技術(shù)美國雷神公司在雷達、光電感測器和其他供陸、海、空軍事設(shè)備使用的先進電子系統(tǒng)是世界領(lǐng)先的研發(fā)和制造商。Hexagon

AB瑞典全球領(lǐng)先的傳感器和3D可視化技術(shù)的領(lǐng)導者，主要專注于地理空間測量和工業(yè)計量領(lǐng)域。Velodyne

Lidar美國創(chuàng)立于1983年，全球領(lǐng)先的激光雷達巨頭，全球涉及自動駕駛研發(fā)投入的主機廠與地圖廠商，80都是公司客戶。Hexagon

AB瑞典全球領(lǐng)先的傳感器和3D可視化技術(shù)的領(lǐng)導者，主要專注于地理空間測量和工業(yè)計量領(lǐng)域。Sick

AG德國全球領(lǐng)先的工業(yè)自動化技術(shù)系統(tǒng)、傳感器的制造商，公司最新推出的新型二維激光雷達傳感器，具有極高的激光掃描頻率，可在3米的寬景深范圍內(nèi)計算部件的位置、形狀、體積或表面質(zhì)量先鋒雷達日本日本著名電子廠商，聚焦激光雷達領(lǐng)域，采用的技術(shù)路線來自多年的影碟機技術(shù)積累，當前通過激光雷達和地圖產(chǎn)品，進入自動駕駛領(lǐng)域數(shù)據(jù)來源：億渡數(shù)據(jù)整理國內(nèi)競爭格局國內(nèi)雷達行業(yè)進入告訴發(fā)展期，新玩家不斷進入，行業(yè)競爭較大第一梯隊：四創(chuàng)電子、國睿科技：國內(nèi)民用雷達頭部企業(yè)，年營收破百億。第二梯隊企業(yè)：禾賽科技、思嵐科技、鐳神智能，主要專注于毫米波雷達和激光雷達領(lǐng)域。第三梯隊：主要為國內(nèi)初創(chuàng)小型民企，專注于各個細分領(lǐng)域，競爭激烈，部分企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)金流依然為負。010203國內(nèi)雷達行業(yè)競爭格局呈現(xiàn)三梯隊：第一梯隊為國內(nèi)頭部雷達企業(yè)，在領(lǐng)域深耕多年，具有豐富的雷達產(chǎn)品結(jié)構(gòu)體系和客戶資源，市場認可度高，代表企業(yè)為四創(chuàng)電子、國?？萍迹隊I收均破百億元。第二梯隊企業(yè)多數(shù)聚焦于毫米波雷達和激光雷達，為新興產(chǎn)業(yè)如無人駕駛、機器人等行業(yè)服務，主要代表企業(yè)有禾賽科技、思嵐科技、鐳神智能等。第三梯隊為成立不久的眾多民企，競爭激烈，部分公司產(chǎn)品仍未投入市場使用。4642

447751577296

7281871910363

12443

1273788301500010000500002011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20202011-2020國內(nèi)雷達行業(yè)新成立企業(yè)數(shù)量地域分布上，按數(shù)量劃分，上海為第一梯隊，雷達企業(yè)超過萬家；第二梯隊企業(yè)數(shù)量為5千至1萬，主要為安徽、江蘇、廣東；小于5千企業(yè)數(shù)量的省/市則為第三梯隊，主要為浙江、山東、湖北、河北。近年雷達行業(yè)新玩家不斷涌入，新成立企業(yè)數(shù)量逐年增加，2020年受全球新冠疫情影響，制造業(yè)預冷，下游需求減弱，雷達企業(yè)新成立數(shù)量有所下降，但依然處于近萬的高位。區(qū)域競爭格局梯隊地區(qū)企業(yè)數(shù)量第一梯隊上海超1萬家第二梯隊安徽、江蘇、廣東5千-1萬家第三梯隊浙江、山東、湖北、河北1千-5千新成立企業(yè)數(shù)量上海為國內(nèi)雷達企業(yè)最多地區(qū)頭部企業(yè)發(fā)展較穩(wěn)定，初創(chuàng)民企競爭激烈數(shù)據(jù)來源：億渡數(shù)據(jù)整理產(chǎn)業(yè)鏈圖譜雷達上游行業(yè)主要為線材、電子元器件、半導體材料等，下游廣泛應用于多個領(lǐng)域上游中游 下游線材上游主要包括線材、電子元器件、半導體材料等原材料行業(yè)。電子元器件主要包括各類小型機器的組成成分，如電容、晶體管、游絲、二極管等。雷達下游應用領(lǐng)域廣泛，可分為軍用和民用兩大模塊；軍事領(lǐng)域主要運用在偵敵、探測、輔助攻擊、精確制導等方面；民用主要包括氣象探測、汽車、水利監(jiān)測等方面。順絡電子電子元件格林精密半導體材料上海新昇天氣、環(huán)境監(jiān)測軍事航空航天水利監(jiān)測汽車中游為雷達制造業(yè)和雷達軟件行業(yè)。雷達制造業(yè)主要包括整機的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售；雷達軟件則可分為控制軟件、數(shù)據(jù)產(chǎn)品生成軟件、數(shù)據(jù)分析軟件。代表企業(yè)雷達制造雷達軟件產(chǎn)業(yè)鏈上游(1/2) 線材和電子元件是雷達整機的重要組成部分13616.114218.812973.415089.3 14723.2 15682.3 15585.115383.2 14448.8-10.00-5.000.005.0010.0015.0018000

16655.6 16000140001200010000800060004000200002012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

20212012-2021年中國線材（盤條）產(chǎn)量（萬噸）及YoY增長率線材（盤條）產(chǎn)量 YoY增長率 線性

(線材（盤條）產(chǎn)量)雷達及配套設(shè)備制造行業(yè)上游主要包括線材、電子元器件和半導體材料等原材料行業(yè)。線材是雷達整機及其零部件的重要原材料之一，是指直徑為5-22mm的熱軋圓鋼或者相當此斷面的異形鋼。我國是世界上最大的線材生產(chǎn)國，年產(chǎn)量占世界生產(chǎn)總量三分之一以上，受國內(nèi)投資需求旺盛形勢的拉動，國內(nèi)線材消費也隨之保持較快增長。2021年我國線材（盤條）產(chǎn)量為15585.1萬噸，較2020年有稍許回落，但依然處于高位水平。我國線材行業(yè)產(chǎn)量總體呈穩(wěn)定增長態(tài)勢，當前產(chǎn)量處于高位電子元器件是雷達中發(fā)射機、信號接收器等機器的組成部分，其本身常由若干零件構(gòu)成，是電容、晶體管、游絲、發(fā)條等電子器件的總稱。電子元器件根據(jù)電信號特征的不同，電子元器件可分為主動元器件和被動元器件兩大類。主動元器件主要包括集成電路、分立器件等。被動元器件主要包括RCL元件和被動射頻器件等。我國電子信息制造業(yè)增加值逐年遞增，電子元器件作為電子信息行業(yè)中重要的一環(huán)，一直是國家鼓勵與扶持的重點對象。

2021年，全國規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值比上年增長15.7%我國電子信息制造業(yè)高增速，帶動電子元器件行業(yè)發(fā)展11.3010.501013.80

13.109.307.7015.7018.0016.0014.00 12.10 12.20 12.0010.008.006.004.002.000.002012-2021年中國電子信息制造業(yè)增加值增速情況2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021增加值增速數(shù)據(jù)來源：工信部，億渡數(shù)據(jù)整理產(chǎn)業(yè)鏈上游(2/2) 我國半導體材料市場規(guī)模波動增長，預計2026年市場規(guī)模達1630億元97198310471040107312031351

13441485163014121086420-21800160014001200100080060040020002012-2021年中國半導體材料市場規(guī)模（億元）2012 2013 2014 2015 2016 2017市場規(guī)模 YoY增長率2018 2019 2020 2021

線性

(市場規(guī)模)半導體材料是雷達行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)鏈重要一環(huán)，針對不同功能和應用的雷達，所使用的半導體材料相應不同，如化合物半導體適用于高頻傳輸，在氣象雷達、空中監(jiān)測雷達中使用較多。根據(jù)SEMI統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2012-2021年我國半導體材料市場規(guī)?？傮w呈現(xiàn)波動增長態(tài)勢，2021年達1630億元，全球占比第一。在半導體材料產(chǎn)業(yè)中，硅片占比最大，2021年中國金屬硅產(chǎn)量為261萬噸，同比增長24.3

。分類簡介代表企業(yè)硅片晶圓制造的基底材料中環(huán)股份、滬硅產(chǎn)業(yè)濺射靶材芯片中制備薄膜的材料江豐電子、有研新材光刻膠將掩膜版上的圖形轉(zhuǎn)移到硅片上的關(guān)鍵材料雅克科技、同益股份化合物半導體多指晶態(tài)無機化合物半導體，由兩種及以上元素以確定的原子配比形成的化合物安集科技、江化微封裝基板先進封裝所采用的一種關(guān)鍵專用基礎(chǔ)材料，在IC芯片和常規(guī)PCB之間起到電氣導通的作用興森科技、深南電路引線框架集成電路

的芯片載體，是形成電氣回路的關(guān)鍵結(jié)構(gòu)件康強電子數(shù)據(jù)來源：SEMI，億渡數(shù)據(jù)整理半導體材料是電子材料的一個分類，是指導電能力介于導體和絕緣體之間的材料。根據(jù)制作流程，半導體材料主要分為前端制造材料和后端封裝材料。前端制造材料主要包括硅片、濺射靶材、光刻膠、化合物半導體；后端封裝材料主要包括封裝基板和引線框架。隨著半導體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，半導體材料也在逐漸發(fā)生變化，已經(jīng)從第一代半導體材料過渡到第三代半導體材料。我國半導體材料市場規(guī)模全球第一 半導體材料有多個細分領(lǐng)域，其中硅片占比最大產(chǎn)業(yè)鏈中游中游為雷達制造業(yè)與雷達軟件業(yè)中游以雷達制造業(yè)為主，占比達80中游為雷達制造業(yè)和雷達軟件行業(yè)。雷達制造業(yè)主要包括整機的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售；雷達軟件則可分為控制軟件、數(shù)據(jù)產(chǎn)品生成軟件、數(shù)據(jù)分析軟件。雷達軟件是雷達海量數(shù)據(jù)應用的重要支撐，主要目的是為了讓用戶更便捷地挖掘、使用雷達數(shù)據(jù)，并整合成有價值的信息。在國內(nèi)雷達行業(yè)中，雷達制造業(yè)市場規(guī)模約占全行業(yè)80，雷達軟件業(yè)約占20。雷達制造雷達天線雷達中用以輻射和接收電磁波并決定其探測方向的設(shè)備，具有將電磁波聚成波束的功能，定向地發(fā)射和接收電磁波。發(fā)射機雷達發(fā)射機供給半波振子以高頻率電振蕩的能量，半波振子在空間激起電磁波。接收機接收機將遠距離目標反射回來的微弱無線電波信號放大幾百萬倍以上，從而便于在雷達顯示器上觀察到。顯示器用于自動實時顯示雷達信息的終端設(shè)備。雷達軟件控制軟件對雷達進行遠程控制，實現(xiàn)遠程一鍵開關(guān)機、雷達參數(shù)配置、雷達工作模式設(shè)置等功能。數(shù)據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)軟件軟件包含多種雷達產(chǎn)品算法，能根據(jù)用戶需求生成多種雷達數(shù)據(jù)產(chǎn)品。數(shù)據(jù)分析軟件協(xié)助用戶對雷達基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進行解析，同時支持客戶進行數(shù)據(jù)的二次開發(fā)。109.3114.0118.2121.3128.7138.1140.8146.1151.4156.7437.4455.9472.9485.3514.7552.5563.2584.4605.7626.9200.0400.0300.0500.0600.0700.0100.00.02017 2018 2019 2020 2021 2022E2023E2024E2025E

2026E2017-2026年中國雷達制造、雷達軟件市場規(guī)模（億元）雷達軟件 雷達制造數(shù)據(jù)來源：億渡數(shù)據(jù)整理雷達制造業(yè)和雷達軟件行業(yè)有多個細分領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈下游雷達行業(yè)下游有巨大應用空間，主要分為軍用和民用兩個模塊雷達產(chǎn)品根據(jù)使用群體，可以分成軍用、民用兩類。軍用雷達是獲取陸?？仗鞈?zhàn)場全天候、全范圍戰(zhàn)術(shù)情報最主要的手段，是實現(xiàn)遠程打擊、精確打擊的必要手段，在國防軍事領(lǐng)域具有極其重要的戰(zhàn)略地位，廣泛應用于警戒、精確制導、武器控制、偵查和航行保障等領(lǐng)域。雷達的高精度探測能力使其在空中管制、氣象服務、資源開發(fā)、環(huán)境保護等領(lǐng)域有巨大的應用空間，隨著雷達探測和信息技術(shù)的不斷進步和行業(yè)需求的不斷提升，雷達及相關(guān)系統(tǒng)在民用領(lǐng)域的應用范圍不斷擴大，廣泛服務于公共氣象、應急管理、防災減災、城市運行及交通、水利、電力等行業(yè)。技術(shù)的迭代更新大大拓寬民用雷達應用領(lǐng)域雷達新興下游行業(yè)主要包括測繪、太空應用、自動駕駛與智能家居測繪太空應用自動駕駛智能家居在智慧家居中，基于攝像頭和紅外傳感器的隱私問題逐漸暴露，而毫米波雷達具有高準確性，不受光線的限制，可以更便捷地運用于家電系統(tǒng)中，同時能保證私密性。近年自動駕駛處于熱風潮，全球頭部科技企業(yè)都加入研發(fā)隊伍，基于該因素驅(qū)動，很多雷達企業(yè)布局汽車雷達，激光雷達、車載毫米波雷達成為近期雷達行業(yè)熱門產(chǎn)品航天局使用激光雷達技術(shù)進行行星測繪，如進行火星表面的探索，甚至可探測到火星大氣中的降雪現(xiàn)象，激光雷達可捕捉到火星云層中的微小冰晶包括了地形測繪、河流探測、林業(yè)調(diào)繪等。主要采用激光雷達，通過每秒高速發(fā)射的上百萬個脈沖，投射到目標后反射回接收器并在顯示器可視化。軍用偵察武器控制民用氣象水利行業(yè)政策21世紀以來國家陸續(xù)出臺行業(yè)利好政策，雷達外部發(fā)展環(huán)境良好序號政策名稱頒布單位發(fā)布時間主要內(nèi)容1《軍隊裝備條例》國務院2021年1月我軍裝備體系可能會有三項改變：1、武器裝備對抗能力和各項性能水平要求更加嚴格。2、對承制單位能力要求提高。3、武器裝備作戰(zhàn)試驗鑒定強度加大。2《“十四五”與2035遠景目標》第十九屆中央委員會第五次全體會議2020年11月瞄準人工智能、量子信息、集成電路、生命健康、腦科學、生物育種、空天科技、深地深海等前沿領(lǐng)域，實施一批具有前瞻性、戰(zhàn)略性的國家重大科技項目。3《新時代的中國國防》國務院2019年7月按照空天一體、攻防兼?zhèn)涞膽?zhàn)略要求，加快實現(xiàn)國土防空型向攻防兼?zhèn)湫娃D(zhuǎn)變，提高戰(zhàn)略預警、空中打擊、防空反導、信息對抗、空降作戰(zhàn)、戰(zhàn)略投送和綜合保障能力。4《十九大報告》全國代表大會2017年10月扎實做好各戰(zhàn)略方向軍事斗爭準備，統(tǒng)籌推進傳統(tǒng)安全領(lǐng)域和新型安全領(lǐng)域軍事斗爭準備，發(fā)展新型作戰(zhàn)力量和保障力量。5《“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃》國務院2016年8月圍繞重點基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和國防建設(shè)對新材料的重大需求，加快新材料技術(shù)突破和應用。發(fā)展先進結(jié)構(gòu)材料技術(shù)，重點是雷達、高品質(zhì)特殊鋼、特種工程塑料等。6《中國制造2025》國務院2015年5月針對汽車、高檔數(shù)控機床、軌道交通裝備、特種設(shè)備、雷達等行業(yè)，組織攻克一批長期困擾產(chǎn)品質(zhì)量提升的關(guān)鍵共性質(zhì)量技術(shù)，加強可靠性設(shè)計、試驗與驗證技術(shù)開發(fā)應用。7《中華人民共和國軍事設(shè)施保護法實施辦法》國務院2001年1月軍用無線電固定設(shè)施電磁環(huán)境，是指為保證軍用無線電收（發(fā)）信、偵察、測向、雷達、導航定位等固定設(shè)施正常工作，在其周圍劃定的限制電磁干擾信號和電磁障礙物體的區(qū)域。雷達是信息化武器裝備的重要組成部分，國家政策支持助推軍用、民用雷達行業(yè)快速發(fā)展行業(yè)驅(qū)動因素政策推動、技術(shù)進步和下游需求加大是驅(qū)動雷達行業(yè)發(fā)展的主要原因國務院、中央軍委提出全國空管系統(tǒng)建設(shè)要加大科技研發(fā)力度，推動空管設(shè)備國產(chǎn)化，對我國軍用雷達行業(yè)發(fā)展提供了良好外部環(huán)境。近年我國軍用雷達技術(shù)水平不斷提升，雷達裝備代際更替進程持續(xù)向前。政策支持123十九屆五中全會提出，需要加快國防和軍隊現(xiàn)代化，實現(xiàn)富國強軍統(tǒng)一，加快機械化信息化智能化融合發(fā)展，加強練兵備戰(zhàn)，基于此宏觀背景，一系列支持重點領(lǐng)域、推動先進設(shè)備發(fā)展的政策出臺，我國軍用雷達行業(yè)發(fā)展進程加速。近年我國雷達行業(yè)突破了系列關(guān)鍵技術(shù)，主要包括相控陣雷達（PAR）技術(shù)、合成孔徑雷達（SAR）技術(shù)、干涉儀合成孔徑雷達（InSAR）技術(shù)、超視距雷達（OHTR）技術(shù)、雙、多基地雷達技術(shù)、毫米波（MMW）雷達技術(shù)等，為行業(yè)發(fā)展提供了內(nèi)在驅(qū)動。進入“十四五”我國軍工裝備加速建設(shè)，新型號軍機的快速列裝，以及導彈“數(shù)量級”增量建設(shè)等都對軍用雷達形成了強勁的需求；而在民用雷達方面，智慧氣象、智慧城市、無人駕駛、機器人等新興行業(yè)對雷達有強烈需求。支持政策提供良好外部環(huán)境，技術(shù)革新、下游需求提供行業(yè)內(nèi)生增長動力技術(shù)進步新型天線與制造工藝的進步提升了雷達能力，降低了雷達成本。其中，氮化鎵（GaN）晶體管、有源電掃陣列(AESA)

天線、多輸入多輸出技術(shù)和超寬帶寬毫米波技術(shù)已經(jīng)成為近期全球軍用、民用雷達與雷達干擾機合同簽訂及系統(tǒng)部署的核心內(nèi)容。下游需求高級輔助駕駛中激光雷達的滲透率增加、全球交通政策逐漸放開，車載激光雷達子賽道預計呈現(xiàn)高速發(fā)展態(tài)勢。我國已經(jīng)成為全球第二大航空運輸大國，空管裝備市場保持穩(wěn)定增長，雷達行業(yè)迎來更廣闊的國內(nèi)、國際市場空間。雷達發(fā)展趨勢雷達朝多通道、多視角、多維度方向發(fā)展多通道相控陣雷達系統(tǒng)由天線、射頻和信號處理等分系統(tǒng)組成，其中天線按照天線陣面分為多個子陣，每個子陣與對應的射頻通道連接。信號處理分系統(tǒng)由多片高速

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對多通道的子陣數(shù)據(jù)進行采集，然后進行數(shù)字下變頻和濾波，通過數(shù)字波束形成得到所需要的波束，進行數(shù)字脈沖壓縮實現(xiàn)匹配濾波

，完成目標檢測和識別等功能。多通道多視角雷達在軍事上有著非常重要的作用，在現(xiàn)有的硬件基礎(chǔ)上，綜合多部雷達的回波信號，最終得到比單雷達成像技術(shù)更高分辨率的雷達圖像，可以在能見度極低的氣象條件下得到類似光學照相的高分辨雷達圖像。多視角雷達分辨率高，能全天候工作，能有效地識別偽裝和穿透掩蓋物。所得到的高方位分辨力相當于一個大孔徑天線所能提供的方位分辨力。多視角微波集成電路和數(shù)字處理的相關(guān)技術(shù)進步進一步演化，雷達協(xié)同探測、分布式、網(wǎng)絡化雷達體制逐漸登上舞臺，工作頻段已經(jīng)擴展至太赫茲和激光頻段，承載平臺由天基擴展到臨近空間。未來的民用雷達主要特征將是多維信號空間（全頻段、全極化、多波形、多信息源）、三維多視角布局和多探測器復雜構(gòu)型。多維度軍用雷達主要定位多通道、多視角方向；民用雷達定位多維度方向多通道相控陣雷達系統(tǒng)與多視角雷達是未來軍用雷達的應用重心，軍用雷達行業(yè)在技術(shù)升級方向朝這兩方面趨近，全球國內(nèi)外企業(yè)也更重視這些領(lǐng)域的研發(fā)投入，產(chǎn)品落地后能迅速在軍事演練中投入使用，具有廣闊市場空間；而民用雷達的未來發(fā)展方向?qū)⒍ㄎ欢嗑S度，伴隨集成電路和數(shù)字處理的技術(shù)成熟，各類新型雷達將應用于各個下游新興行業(yè)。競爭技術(shù)規(guī)模效應客戶資源雷達行業(yè)有較高的資金、技術(shù)要求，行業(yè)壁壘高行業(yè)壁壘資金雷達行業(yè)壁壘主要包括資金、競爭、技術(shù)、規(guī)模效應、客戶資源五方面行業(yè)壁壘1、資金壁壘：雷達行業(yè)屬于高新技術(shù)領(lǐng)域，企業(yè)技術(shù)開發(fā)費用高、產(chǎn)品更新?lián)Q代快，新市場的開拓、新產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)設(shè)施的改造以及生產(chǎn)規(guī)模的擴大，都需要大量資金支持；而雷達生產(chǎn)周期較長，公司規(guī)模擴大后應收賬款和存貨增長幅度較大，短期償債能力下降，資金瓶頸壓力將增大。2、競爭激烈：隨著國產(chǎn)化進程的推動，雷達行業(yè)新玩家逐漸增多，新興創(chuàng)新型民企紛紛加入競爭。傳統(tǒng)雷達領(lǐng)域既面臨大型企業(yè)的把控，又需要應對新企業(yè)的沖擊，競爭方式更加多元化，3、技術(shù)壁壘：雷達行業(yè)面對較大的產(chǎn)品技術(shù)更新?lián)Q代、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)人員流失等壓力，對技術(shù)水準有較高的要求，對于新進入者，研發(fā)產(chǎn)品的投入產(chǎn)出回報周期長，營收在量產(chǎn)后得到市場認可才可獲得增長動力，如果新技術(shù)、新產(chǎn)品開發(fā)失敗，或?qū)夹g(shù)、產(chǎn)品及市場發(fā)展趨勢的把握出現(xiàn)偏差，沉沒成本將進一步加大。4、規(guī)模效應：雷達制造行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)周期長，從方案到產(chǎn)品落地需要經(jīng)過一系列的改進，接受市場的檢驗，具有較長的投入回報周期，大多數(shù)企業(yè)在實現(xiàn)一定程度量產(chǎn)后，現(xiàn)金流才開始扭虧為盈。該行業(yè)的規(guī)模效應較難達到。5、客戶資源壁壘：雷達行業(yè)有很多細分行業(yè)，不同雷達產(chǎn)品的性能、功能差異，使得其相應對接不同的下游需求。產(chǎn)品功能的精細化分布使得每個企業(yè)所能爭奪的客戶資源變得十分有限，由于競爭加大，每個細分行業(yè)的企業(yè)數(shù)量都較為飽和，呈現(xiàn)“僧多肉少”局面。技術(shù)發(fā)展情況雷達行業(yè)多項新型技術(shù)已應用于下游領(lǐng)域雷達技術(shù)的最新突破，結(jié)合軍事和商業(yè)應用的小型化、經(jīng)濟型、高精度雷達需求，帶來了雷達技術(shù)與應用的復興。許多即將來臨的技術(shù)增長領(lǐng)域，如無人駕駛汽車、無人機（UAV）和各種商用/民事應用，都取決于固態(tài)雷達和一些新的制造工藝與設(shè)計方法。新型天線與制造工藝的進步提升了雷達能力，降低了雷達成本。其中，氮化鎵（GaN）晶體管、有源電掃陣列(AESA)

天線、多輸入多輸出技術(shù)和超寬帶寬毫米波技術(shù)已經(jīng)成為近期全球軍用、民用雷達與雷達干擾機合同簽訂及系統(tǒng)部署的核心內(nèi)容，也是當前國內(nèi)多數(shù)雷達企業(yè)技術(shù)聚焦的細分領(lǐng)域。01氮化鎵技術(shù)（GaN）多數(shù)軍事開發(fā)活動都要求采用基于氮化鎵技術(shù)的T/R模塊來改進和升級其傳統(tǒng)雷達，這是因為該類技術(shù)可以提高雷達的功率密度、可靠性、頻率效力，從而減少維護成本。02有源電掃陣列（AESA）新型AESA中，T/R模塊可通過配置獨立工作，在實現(xiàn)掃描目標的動態(tài)化和智能化應用的同時，也提高了可靠性。此外，AESA中的定向接收和頻率捷變性能增強了雷達的抗干擾能力。03多輸入多輸出MIMOMIMO雷達技術(shù)利用多個獨立發(fā)射與接收天線實現(xiàn)空間分集，應用運算算法來計算雷達反射和獲取復合分辨率。這些天線系統(tǒng)可同時工作欲不同頻率上，且相互無干擾，從而可進一步提高雷達雜波下真實目標的辨識能力。04超寬帶寬毫米波技術(shù)超寬帶寬毫米波技術(shù)可規(guī)避低頻微波頻段內(nèi)的頻譜擁擠問題，從而使得雷達噪聲降低、分辨率提高。該項技術(shù)將更多運用于無人機探測與醫(yī)學監(jiān)控，工作于24GHz的雷達已經(jīng)用于遠程心率監(jiān)測，可精確辨別和表征心跳。氮化鎵技術(shù)、AESA、MIMO與毫米波技術(shù)將成雷達行業(yè)主流派技術(shù)典型細分行業(yè)激光雷達：激光雷達從2015年后隨自動駕駛行業(yè)發(fā)展而開始興起，現(xiàn)進入增長賽道，2026年國內(nèi)市場規(guī)模約達135.8億元，2021年-2026年CAGR約為24.42

。毫米波雷達：受益于中國汽車產(chǎn)銷量不斷提升及毫米波雷達裝配比上升，中國毫米波雷達行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增長，2026年約達243.6億元，2021-2026年CAGR約為24.44

。相控陣雷達：當前行業(yè)尚處起步階段，隨技術(shù)成熟成本下降，未來將迎廣泛應用。激光雷達需求供給雙重發(fā)力，中國激光雷達行業(yè)前景明朗10.1

13.4

15.428.136.647.661.880.4104.5135.8160.0140.0120.0100.080.060.040.020.00.02017-2026中國激光雷達市場規(guī)模（億元）市場規(guī)模（億元）34.6433.8126.305.262025年激光雷達應用比例（預測）高級輔助駕駛無人駕駛智慧城市與測繪機器人數(shù)據(jù)來源：億渡數(shù)據(jù)整理激光雷達從2015年后隨自動駕駛行業(yè)發(fā)展而開始興起，全球廠商都處于同一水平線，根據(jù)福布斯雜志，2021年全球10家激光行業(yè)頭部企業(yè)中，中國囊括5家，分別為速騰聚創(chuàng)、大疆、華為、禾賽科技和圖達通。2021年國內(nèi)激光雷達行業(yè)融資項目增加，破億項目多數(shù)在B輪后，反應資本市場對激光雷達行業(yè)持樂觀態(tài)度。2021年國內(nèi)激光雷達行業(yè)破億元項目統(tǒng)計日期公司融資輪次融資金額公司簡介2021-7-29鐳神智能C輪3億元全球唯一一家同時掌握了TOF、相位法、三角法和FMCW

等四種測量原理的激2021-6-18一徑科技B+輪數(shù)億元致力于提供國際領(lǐng)先的全固態(tài)激光雷達解決方案2021-6-10摯感光子A輪數(shù)億元激光雷達產(chǎn)品提供商，研發(fā)基于光學和相干通信高端激光傳感技術(shù)2021-6-8禾賽科技D輪超3億美元全球領(lǐng)先的3D激光雷達傳感器制造商2021-5-20炬佑智能B輪超億元產(chǎn)品包括激光雷達、芯片和系統(tǒng)2021-5-11圖達通B輪6400萬美元定位于自動駕駛汽車市場中的圖像級激光雷達傳感器系統(tǒng)開發(fā)激光行業(yè)發(fā)展迅速，未來五年CAGR約達24.42 激光雷達成為自動駕駛標配，全球廠商技術(shù)差距小激光雷達被稱為探測的“眼睛”，是一種通過發(fā)射激光來測量物體與傳感器之間精確距離的主動測量裝置。目前主流的激光雷達發(fā)射光主要有

905nm

和

1550nm

兩種波長。受下游需求推動，激光雷達行業(yè)進入增長賽道，2026年國內(nèi)市場規(guī)模約達135.8億元，2021年-2026年CAGR約為24.42

。至2025年高級輔助駕駛、無人駕駛將成為下游應用主力，分別占激光雷達市場總規(guī)模的

34.64和

26.30。毫米波雷達ADAS升級和滲透率提升，毫米波雷達進入增長賽道22.029.038.250.565.685.3110.9144.1187.4243.60.050.0150.0100.0200.0250.0300.02017-2026年中國毫米波雷達市場規(guī)模（億元）201720182019202020212022202320242025

2026市場規(guī)模（億元）毫米波雷達，是指工作在頻率為30GHz~300GHz電磁波探測的雷達.毫米波雷達憑借分辨率高、抗干擾性能強、探測性能好且尺寸較小等優(yōu)點，成為汽車領(lǐng)域（自動駕駛、ADAS）系統(tǒng)里不可或缺的傳感器。按輻射電磁波方式不同，毫米波雷達可分為脈沖類型和連續(xù)波類型，由于連續(xù)波類型中的調(diào)頻連續(xù)波發(fā)射功率更低且信號處理相對簡單，當前是激光雷達廠商的應用主流。受益于中國汽車產(chǎn)銷量不斷提升及毫米波雷達裝配比上升，中國毫米波雷達行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增長，2026年約達243.6億元，2021-2026年CAGR約為24.44

。2017-2021：CAGR24.422021-2026：CAGR24.44毫米波雷達主要運用于汽車領(lǐng)域目前汽車毫米波雷達頻率分為24GHz,77GHzHE79GHz三種頻段，其中，24GHz主要用于60m內(nèi)的短距離，77GHz主要用于150-250m的長距離，79GHz用于中短距離。與24GHz、79GHz相比，77GHz方案具備更小尺寸、更高精度、更遠探測距離等特性，未來將成技術(shù)應用主流。毫米波雷達是市場上可實現(xiàn)AEB、ACC、LCA功能的性價比最高的雷達傳感器，隨著中國自動駕駛進程由現(xiàn)有的L2向L3、L4推進，ADAS滲透率將提高，也將促進中國毫米波雷達的應用。部分國家/地區(qū)車載毫米波雷達分配頻段部分國家/地區(qū)24GHz77GHz79GHz歐盟√√√美國√√√日本√中國√自動駕駛分級L 0 - L 1 - L 2 - L 3 - L 4 - L 5應急輔助

–

部分自動輔助-組合駕駛輔助-有條件自動駕駛-高度自動駕駛-完全自動駕駛77GHz毫米波雷達成未來技術(shù)主流和應用重心數(shù)據(jù)來源：億渡數(shù)據(jù)整理相控陣雷達當前行業(yè)尚處起步階段，隨技術(shù)成熟成本下降，未來將迎廣泛應用10.9 11.417.724.332.248.363.480.498.4109.7140.0120.0100.080.060.040.020.00.02017-2026年中國相控陣雷達行業(yè)市場規(guī)模（億元）2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026市場規(guī)模 指數(shù)

(市場規(guī)模)近年相控陣技術(shù)在雷達領(lǐng)域逐漸拓展，相控陣雷達通過饋電控制電磁波束電子掃描，實現(xiàn)多波束快速掃描探測，還可以根據(jù)實際環(huán)境靈活的控制波束形狀，在反應速度、目標更新速率、多目標追蹤能力、電子對抗能力等方面都遠優(yōu)于機械雷達，成為目前雷達行業(yè)發(fā)展的主要方向之一。相控陣雷達主要包括無源相控陣雷達、有源相控陣雷達和數(shù)字相控陣雷達三種技術(shù)體制，其中有源相控陣雷達是目前的主流體制。相控陣天氣雷達還未進入大規(guī)模實用階段，但隨著相控陣雷達的各項技術(shù)的進步、應用范圍的擴大、相控陣雷達整機成本和保障費用進一步下降，未來將進入增長賽道，預計2026年國內(nèi)市場規(guī)模將破百億。相控陣雷達因具備各類優(yōu)良特性成為行業(yè)研發(fā)重心 當前主要應用于軍事領(lǐng)域，天氣雷達方向或成第一個民用領(lǐng)域我國相控陣雷達發(fā)展起步較晚，近年來相控陣技術(shù)發(fā)展迅速，相控陣雷達在多個國防新型號裝備中得到廣泛運用。目前，我國相控陣雷達技術(shù)主要應用于軍事、航天等軍用領(lǐng)域，相控陣雷達高昂的制作成本限制了其進一步市場化的應用，民用相控陣雷達發(fā)展相對緩慢。為了探索擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的相控陣天氣雷達系統(tǒng)，我國開展了相控陣技術(shù)在天氣雷達領(lǐng)域的相關(guān)研究。未來相控陣雷達朝有源相控陣、低成本、全極化趨勢發(fā)展。有源相控陣趨勢

有源相控陣雷達占雷達總產(chǎn)值的比例由2010年的20

增加至2019

年的68

，新技術(shù)的發(fā)展為雷達產(chǎn)業(yè)的發(fā)展添加了動力，以有源相控陣雷達為代表的高性能雷達將引領(lǐng)現(xiàn)代雷達的發(fā)展趨勢。全極化趨勢

相控陣雷達發(fā)展趨勢12低成本趨勢

3長期以來，傳統(tǒng)相控陣雷達高昂的制作成本限制了進一步市場化的應用，在推廣應用過程中受到一定的制約，迫切需要進行低成本工業(yè)化探索。極化信息的獲取和利用有助于提高相控陣雷達對反射率弱的目標和多樣化

目標的探測和跟蹤能力，對提高雷達目標的探測和參數(shù)估計性能具有重要作用。數(shù)據(jù)來源：億渡數(shù)據(jù)整理行業(yè)企業(yè)四創(chuàng)電子股份有限公司：企業(yè)以氣象雷達為主營，同時拓展多領(lǐng)域雷達產(chǎn)品，具有豐富的雷達產(chǎn)品結(jié)構(gòu)體系。成都雷電微力科技股份有限公司：毫米波有源相控陣微系統(tǒng)整體解決方案提供商，在行業(yè)內(nèi)獲得多項專利。國?？萍脊煞萦邢薰荆簢鴥?nèi)領(lǐng)先的雷達裝備及相關(guān)系統(tǒng)供應商，主營業(yè)務聚焦雷達及系統(tǒng)產(chǎn)品，并已落地應用于多領(lǐng)域。上海禾賽科技股份有限公司：國內(nèi)領(lǐng)先的雷達裝備及相關(guān)系統(tǒng)供應商。北京海蘭信數(shù)據(jù)科技股份有限公司：專注海洋探測領(lǐng)域的雷達企業(yè)，國內(nèi)首家、世界唯二海底數(shù)據(jù)服務提供商。四創(chuàng)電子國內(nèi)第一家以雷達為主業(yè)的上市公司，被譽為“中國雷達第一股”367,096.69394,226.20314,328.9530.020.010.00.0-10.0-20.0-30.0-40.0-600,000500,000400,000300,000200,000100,000201720192021四創(chuàng)電子2017-2021年營業(yè)收入（萬元）與YoY增長率

505,684.26 524,638.56 2018營業(yè)收入2020YoY增長率*2019年營收降低主要系公司為了長期發(fā)展，主動收縮缺乏核心競爭力的業(yè)務規(guī)模；2021年營收降低主要系公司于2020年首次執(zhí)行新收入準則。公司基本運營情況良好，預計未來業(yè)績呈現(xiàn)穩(wěn)中向上態(tài)勢。四創(chuàng)電子立足中國電科電子裝備、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、網(wǎng)信體系板塊，以電磁感知技術(shù)、產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)為主營，重點聚焦氣象雷達、空管雷達、低空監(jiān)視雷達、特種車輛改裝、印制電路板、電源、微波器件、安防信息系統(tǒng)、應急人防、糧食信息系統(tǒng)等核心業(yè)務，著力打造國內(nèi)民用雷達及配套產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)基地四創(chuàng)電子具有豐富的雷達產(chǎn)品結(jié)構(gòu)體系，在空管雷達領(lǐng)域，公司重點完善軍用及民用空管雷達、場面監(jiān)視雷達和多點定位系統(tǒng)市場布局，積極開拓新領(lǐng)域，研發(fā)監(jiān)視衍生產(chǎn)品，實現(xiàn)自動化系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)運行。企業(yè)以氣象雷達為主營，同時拓展多領(lǐng)域雷達產(chǎn)品體系 企業(yè)獲得多項專利，在行業(yè)內(nèi)具有一定護城河擁有豐富市場資源公司氣象雷達、航管雷達、平安城市安全操作系統(tǒng)等產(chǎn)品國內(nèi)領(lǐng)先，與中國氣象局、民航、新疆兵團、黑龍江農(nóng)墾等部門長期保持良好的客戶關(guān)系。四創(chuàng)電子在雷達行業(yè)深耕20余年，積累了豐富市場資源和技術(shù)優(yōu)勢。2021年，公司全年授權(quán)發(fā)明專利

39件，累計有效發(fā)明專利達到

202件，發(fā)明專利占比首次超過

50%，成功入選

2021年安徽省發(fā)明專利百強榜。企業(yè)具有多重核心競爭力，產(chǎn)品系列不斷拓展完善，訂單規(guī)模和生產(chǎn)能力也持續(xù)提升，在雷達行業(yè)形成一定護城河。擁有齊全行業(yè)資質(zhì)公司在雷達電子、智慧和能源產(chǎn)業(yè)等主營業(yè)務領(lǐng)域，獲得齊全且級別較高的各類行業(yè)資質(zhì)，為科研生產(chǎn)和市場開拓提供有力保障。優(yōu)秀人才隊伍僅2021年，公司4人晉升為研究員級高級工程師，72人晉升為高級工程師；市場營銷高層人員近兩年累計簽單14億元。完善的技術(shù)研發(fā)體系擁有國家認定的企業(yè)技術(shù)中心，開發(fā)的項目突破多項關(guān)鍵技術(shù)，成功研制多波段主被動毫米波云水探測儀。數(shù)據(jù)來源：公司年報，億渡數(shù)據(jù)整理雷電微力毫米波有源相控陣微系統(tǒng)整體解決方案提供商2021年分產(chǎn)品營業(yè)收入分布主要業(yè)務產(chǎn)品名稱營業(yè)收入（萬元）營收占比精確制導類毫米波有源相控陣微系統(tǒng)71743.3797.61高頻段毫米波前端通信數(shù)據(jù)鏈類星載毫米波有源相控陣微系統(tǒng)1620.252.20機載數(shù)據(jù)鏈相控陣微系統(tǒng)服務類\91.000.12其他火控雷達相控陣微系統(tǒng)47.170.06企業(yè)專注于毫米波微系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售企業(yè)注重研發(fā)投入，已取得行業(yè)內(nèi)多項專利雷電微力是一家從事毫米波有源相控陣微系統(tǒng)研發(fā)、制造、測試和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，當前核心產(chǎn)品為毫米波有源相控陣微系統(tǒng)，廣泛應用于精確制導、通信數(shù)據(jù)鏈、雷達探測等軍工領(lǐng)域。企業(yè)持續(xù)專注于毫米波微系統(tǒng)的研制，積累了豐富的產(chǎn)品研發(fā)、制造、測試及多領(lǐng)域運行的技術(shù)和經(jīng)驗。目前，公司已系統(tǒng)性掌握毫米波微系統(tǒng)的相關(guān)核心技術(shù)，并建立起完整的科研、生產(chǎn)、供應鏈及人才培養(yǎng)等體系能力，實現(xiàn)了毫米波微系統(tǒng)的工程化和產(chǎn)業(yè)化，促進了毫米波微系統(tǒng)在相關(guān)領(lǐng)域的低成本、大規(guī)模應用。企業(yè)產(chǎn)品主要應用于精確制導領(lǐng)域，營收占比超95技術(shù)優(yōu)勢：2021年公司研發(fā)費用投入為3,344.04萬元，較上年同期增長58.24%。截至2021年12月31日，公司已累計取得專利115項，集成電路布圖設(shè)計專有權(quán)27項，計算機軟件著作權(quán)8項，正在申請國防專利5項。供應鏈管理體系優(yōu)勢：公司建立了嚴格的合格供方管理制度，審慎遴選供應商并經(jīng)過嚴格考核后納入供應鏈體系。規(guī)?；圃炷芰?yōu)勢：公司自建生產(chǎn)基地，在毫米波微系統(tǒng)領(lǐng)域積累了豐富的研發(fā)、制造及測試的技術(shù)和經(jīng)驗，具備完整、領(lǐng)先的毫米波微系統(tǒng)工程化、規(guī)?；瘧媚芰Α?shù)據(jù)來源：公司年報，公司招股說明書，億渡數(shù)據(jù)整理4,600.3329,720.0634,202.8673,501.79100,000.0080,000.0060,000.0040,000.0020,000.000.00201820192021雷電微力2018-2021年營業(yè)收入（萬元）營業(yè)收入2020指數(shù)

(營業(yè)收入)企業(yè)研發(fā)產(chǎn)品批產(chǎn)交付，營業(yè)收入逐年增長國?？萍紘鴥?nèi)領(lǐng)先的雷達裝備及相關(guān)系統(tǒng)供應商國?？萍紘@國家重大戰(zhàn)略需求2021年分產(chǎn)品營業(yè)收入分布及民生重點領(lǐng)域開展生產(chǎn)經(jīng)營，主要業(yè)務營業(yè)收入營收占比雷達及系統(tǒng)產(chǎn)品覆蓋軍工電子、（萬元）空中交通、公共氣象等多個領(lǐng)域；雷達裝備及系統(tǒng)201990.2358.9同時，可基于多種探測設(shè)備進行智慧軌交91947.0026.8一體化體系構(gòu)建與研發(fā)，將多種功能集成在同一套系統(tǒng)中，并與工業(yè)軟件及智能制造44546.7613.0平臺進行一體化設(shè)計。其他4731.991.4SLC-2E武器定位雷達多功能一體化氣象探測雷達SLC-12

S波段有源相控陣雷達模式空管二次雷達C波段全固態(tài)雙線偏振多普勒天氣雷達S波段相控陣天氣雷達公司主要代表產(chǎn)品公司主營業(yè)務聚焦雷達及系統(tǒng)產(chǎn)品，并落地應用于多領(lǐng)域公司研發(fā)人員共680人，占公司總?cè)藬?shù)48.7%，2021年，公司及下屬子公司獲得專利授權(quán)

57項，其中發(fā)明專利

11項，實用新型

46

項，獲得軟件著作權(quán)130項，持續(xù)鞏固公司在相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)領(lǐng)先地位。公司擁有完備的空管一/二次雷達產(chǎn)品譜系，面向下一代空管雷達需求率先研制出了增強型S

模式二次雷達及協(xié)同探測系統(tǒng)并取得示范應用，長期以來公司在空管產(chǎn)品研制水平、創(chuàng)新能力和市場占有率方面一直處于國內(nèi)領(lǐng)先地位。公司的自主工業(yè)軟件品牌

Reach（睿知）系列產(chǎn)品涵蓋