客戶經(jīng)理每日標(biāo)準(zhǔn)化工作流程

理財(cái)經(jīng)理每日標(biāo)準(zhǔn)化工作流程工作時(shí)間工作項(xiàng)目要點(diǎn)提示輔助工具8:30—9:00早會(huì)記錄與本職工作相關(guān)的要點(diǎn)《早會(huì)信息記錄表》9:00—9:30財(cái)經(jīng)要聞閱讀及摘錄對(duì)與產(chǎn)品相關(guān)的財(cái)經(jīng)要聞進(jìn)行核心摘要《財(cái)經(jīng)要聞?wù)洷怼?:30-17:00執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化銷售流程電話邀約電話邀約前準(zhǔn)備工作邀約標(biāo)準(zhǔn)化流程執(zhí)行及異議處理邀約后客戶情況記錄《電話邀約記錄表》需求面談面談前準(zhǔn)備面談中客戶關(guān)系的建立面談中需求挖掘面談后客戶情況分析記錄《需求面談表》成交面談面談前理財(cái)方案的制作面談中方案的展示及異議處理促成《成交面談表》售后服務(wù)客戶所購(gòu)買產(chǎn)品的相關(guān)信息反饋客戶重要紀(jì)念日的祝賀重要節(jié)假日客戶問候《客戶檔案表》17:00-17:30當(dāng)日工作總結(jié)標(biāo)準(zhǔn)化銷售流程各步驟完成數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)化銷售流程各步驟完成質(zhì)量（成功與失敗的分析總結(jié)）《每日工作計(jì)劃與總結(jié)表》《客戶檔案表》17:30-17:40第二天工作計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)化銷售流程各環(huán)節(jié)指標(biāo)的擬定標(biāo)準(zhǔn)化銷售流程各環(huán)節(jié)準(zhǔn)備工作《每日工作計(jì)劃與總結(jié)表》《電話邀約記錄表》早會(huì)信息記錄表日期早會(huì)信息要點(diǎn)：財(cái)經(jīng)要聞?wù)洷硇侣勅掌谛侣剺?biāo)題關(guān)鍵內(nèi)容匹配產(chǎn)品使用說明：《早會(huì)信息記錄表》使用說明：《早會(huì)信息記錄表》用于記錄早會(huì)中與自己工作密切相關(guān)的信息；《財(cái)經(jīng)要聞?wù)洷怼酚糜诿刻煺洝⑻釤捙c自己所銷售產(chǎn)品或其他所辦理業(yè)務(wù)相關(guān)聯(lián)的財(cái)經(jīng)要聞，使之成為輔助您銷售的有力工具。電話邀約記錄表日期：通話時(shí)間：：-：邀約階段相關(guān)事項(xiàng)準(zhǔn)備工作客戶基本情況姓名：性別：年齡：曾購(gòu)買的產(chǎn)品：邀約話術(shù)的設(shè)計(jì)：電話中邀約時(shí)間：邀約地點(diǎn)：電話結(jié)束后本通電話的優(yōu)點(diǎn)（打鉤或補(bǔ)充）：準(zhǔn)備充分微笑、熱情開場(chǎng)白邀約成功與客戶建立了良好的信任關(guān)系異議處理其他：本通電話有待改進(jìn)之處：后續(xù)跟進(jìn)：使用說明：使用說明：每天結(jié)束營(yíng)業(yè)后進(jìn)行第二天工作計(jì)劃，此時(shí)便填寫《電話邀約記錄表》的準(zhǔn)備工作部分；與客戶敲定面談的時(shí)間地點(diǎn)時(shí)即記錄在表中；電話結(jié)束后進(jìn)行自我總結(jié)。需求面談表需求面談流程相關(guān)事項(xiàng)準(zhǔn)備工作客戶資料分析：2、依據(jù)客戶類型設(shè)計(jì)探尋客戶有效問題：面談中寒暄贊美通過提問，探尋客戶需求面談后總結(jié)客戶需求點(diǎn)總結(jié)：本次面談的優(yōu)點(diǎn)（打鉤或補(bǔ)充）：準(zhǔn)備充分寒暄贊美得當(dāng)提問循循善誘客戶需求明確其他：本次面談需改進(jìn)進(jìn)之處：后續(xù)跟進(jìn)：使用說明：使用說明：《需求面談表》用于幫助您在對(duì)客戶資料分析的基礎(chǔ)上，迅速拉近與客戶的關(guān)系，并挖掘出客戶的需求，為下一步的成交面談做好準(zhǔn)備。成交面談?dòng)涗洷沓山幻嬲劻鞒滔嚓P(guān)事項(xiàng)準(zhǔn)備工作1、客戶需求要點(diǎn)回顧：2、待推薦產(chǎn)品的FAB提煉F:A:B：面談中客戶需求回顧產(chǎn)品展示促成面談后總結(jié)面談結(jié)果記錄：本次面談的優(yōu)點(diǎn)（打鉤或補(bǔ)充）：客戶需求的回顧FAB的呈現(xiàn)促成時(shí)堅(jiān)持三次以上異議處理其他：本次面談需改進(jìn)進(jìn)之處：后續(xù)跟進(jìn)：使用說明：使用說明：成交面談的目的是為了滿足客戶的需求而呈現(xiàn)產(chǎn)品的利益，并最終成交。為此，準(zhǔn)備工作應(yīng)在成交面談之前完成。每日工作計(jì)劃與總結(jié)表日期：有效電話數(shù)量需求面談數(shù)量成交面談數(shù)量銷售產(chǎn)品及金額售后服務(wù)數(shù)計(jì)劃實(shí)際計(jì)劃實(shí)際計(jì)劃實(shí)際計(jì)劃實(shí)際計(jì)劃實(shí)際各環(huán)節(jié)成敗分析與總結(jié)：使用說明：使用說明：每天結(jié)束營(yíng)業(yè)時(shí)間后應(yīng)作當(dāng)天