農(nóng)業(yè)機械制造行業(yè)分析報告

農(nóng)業(yè)機械制造行業(yè)分析報告農(nóng)業(yè)機械制造行業(yè)（以下簡稱農(nóng)機行業(yè)）是為農(nóng)業(yè)建設(shè)提供技術(shù)裝備的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，是現(xiàn)代裝備制造業(yè)的重要組成部分。近年來，我國農(nóng)機行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值年均保持20%以上的增長速度,是機械工業(yè)行業(yè)最具活力的行業(yè)之一。據(jù)中國農(nóng)機協(xié)會統(tǒng)計，截至2011年底，全國共有農(nóng)機企業(yè)8500多家，其中規(guī)模以上企業(yè)超過2700家，2011年農(nóng)機工業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值2898億元，同比增長33.7%。一、概述（一）農(nóng)業(yè)行業(yè)定義農(nóng)業(yè)機械涉及面廣泛，是種植業(yè)、畜牧業(yè)、林業(yè)和漁業(yè)等生產(chǎn)應(yīng)用過程中動力機械和作業(yè)機械的總稱。中國農(nóng)業(yè)機械工業(yè)經(jīng)過60多年的發(fā)展，形成了包含拖拉機、內(nèi)燃機、耕整種植機、收獲機、低速載貨汽車、林業(yè)機械、漁業(yè)機械等11個子行業(yè)，生產(chǎn)3,200多種產(chǎn)品的完整工業(yè)體系。（二）行業(yè)代碼及分類按照國家2012年新頒布的統(tǒng)計代碼分類，農(nóng)機行業(yè)主要包括在裝備制造業(yè)中專用設(shè)備制造業(yè)里，農(nóng)機行業(yè)主要涉及其中的拖拉機制造、機械化農(nóng)業(yè)及園藝機具制造、農(nóng)林牧漁機械配件制造3個小行業(yè)。農(nóng)機行業(yè)代碼分類表行業(yè)代碼名稱大行業(yè)中行業(yè)小行業(yè)353573571拖拉機制造3572機械化農(nóng)業(yè)及園藝機具制造3576農(nóng)林牧漁機械配件制造（三）農(nóng)機行業(yè)細(xì)分行業(yè)及主要產(chǎn)品細(xì)分行業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品拖拉機輪式拖拉機、履帶拖拉機、手扶拖拉機、小四輪拖拉機內(nèi)燃機柴油機、汽油機耕整種植機械機引犁、鈀、深松機、播種機、插秧機旋耕機械拖拉機旋耕機、還田機、系列旋耕刀收獲機械聯(lián)合收割機、經(jīng)濟(jì)作物（含根莖類、果蔬類作物）收獲機械、青飼料收獲機械低速載貨汽車三輪農(nóng)用運輸車、四輪農(nóng)用運輸車、農(nóng)用拖車排灌機械噴灌機械、農(nóng)用泵、農(nóng)用水井鉆機畜牧及飼料加工飼料加工機械單機、成套設(shè)備、草粉、草顆粒、草塊加工設(shè)備、牧草收割機械、養(yǎng)雞成套設(shè)備林業(yè)機械采伐機械、木材加工機械、林業(yè)工具刀刃漁業(yè)機械增氧機、清淤機、顆粒飼料機農(nóng)副產(chǎn)品加工機械面粉機、榨油機、棉花加工機械、薯類加工機械、茶葉加工機械、碾米機、油料加工機械二、國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀（一）全球農(nóng)機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、整體情況目前，世界主要農(nóng)機生產(chǎn)國有美國、德國、日本、法國、英國、意大利、韓國等國家。根據(jù)2012年10月10日在莫斯科召開的國際農(nóng)機工業(yè)發(fā)展研討會與會專家預(yù)計，2012年全球農(nóng)業(yè)機械總產(chǎn)值將增加至860億歐元（1100億美元，折合人民幣6842億元），2013年有望再繼續(xù)增長5%。2、主要國家（1）美國（2）德國德國的農(nóng)機工業(yè)也很發(fā)達(dá)，出口量約占農(nóng)業(yè)機械的50%，出口額占西歐各國前列。農(nóng)機產(chǎn)品制造水平高，農(nóng)機企業(yè)對市場需求反映及時，適應(yīng)能力強，因此在世界上占有較高份額。大型農(nóng)機企業(yè)主要有約翰?迪爾公司、凱斯萬國公司、福特公司和麥賽福格森公司等跨國公司，主要農(nóng)機產(chǎn)品有：拖拉機系列、農(nóng)業(yè)機械系列。德國道依茨（DEUTZ）聯(lián)合公司的發(fā)動機、拖拉機、農(nóng)業(yè)機械；芬特（Fendt）公司的拖拉機、自走底盤、農(nóng)業(yè)機械；克拉斯（CLAAS）機器制造公司的聯(lián)合收割機均較有名。克拉斯機器制造公司為歐洲三大收割機公司之一，年產(chǎn)量2000多臺。（3）日本日本田間作業(yè)從耕整地、插秧、植保、收獲等全部實現(xiàn)了機械化。水稻育秧、插秧、半喂入聯(lián)合收獲機械居世界領(lǐng)先水平。日本的農(nóng)機生產(chǎn)企業(yè)有近千家,但小企業(yè)多,農(nóng)業(yè)機械主要生產(chǎn)供應(yīng)集中在久保田（Kubota）、洋馬（YANMAR）、井關(guān)（ISEKI）、三菱（MITSUBISHI）四大農(nóng)機公司。久保田和洋馬等公司生產(chǎn)水稻從育秧到拖拉機、插秧機、植保機械、水稻收獲、脫粒、干燥、運輸?shù)雀黝愞r(nóng)業(yè)機械。井關(guān)公司的拖拉機、育秧設(shè)備、水稻插秧機、半喂入收割機和收獲后加工設(shè)備如烘干機、碾米機、計量分選機也較齊全。（4）法國法國農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá),農(nóng)業(yè)機械化水平高,小麥、玉米等谷物生產(chǎn)、畜禽飼養(yǎng)均已實現(xiàn)了全過程機械化。法國在作物育種機械和葡萄園機械方面較發(fā)達(dá)。法國的葡萄園機械,從拖拉機到配套的栽植、剪枝、整形、施肥、施藥、采收、包裝、運輸都有相適應(yīng)的機械,機械化作業(yè)達(dá)到了世界先進(jìn)水平。拖拉機、柴油機、聯(lián)合收割機、鏵式犁、葡萄園機械、大型噴霧噴粉機等為法國重要的農(nóng)機出口產(chǎn)品。法國知名的農(nóng)業(yè)機械公司有：庫恩（Kuhn）、格力格爾-貝松（GREGOIRE-BESSON）、布光（BOURGOIN）等公司。（5）英國英國的種植業(yè)從種到收已實現(xiàn)高度機械化。英國的農(nóng)機制造業(yè)較發(fā)達(dá)，以種植業(yè)和畜牧機械為主，除滿足本國需要外還大量出口。農(nóng)機企業(yè)以小企業(yè)為主，以麥賽福格森公司等大型跨國企業(yè)為主的幾個大型農(nóng)機企業(yè)的產(chǎn)值占農(nóng)機總產(chǎn)值的66%。麥賽福格森（Massey

Ferguson）公司在英企業(yè)的主要產(chǎn)品有發(fā)動機、拖拉機、農(nóng)業(yè)機械等；潑金斯（Perkins）發(fā)動機為世界著名的產(chǎn)品。福格森（MasseyFerguson）公司生產(chǎn)的中馬力輪式拖拉機有240多種配套農(nóng)機具。（6）意大利意大利是一個以山丘陵為主的國家，為歐洲主要產(chǎn)稻國，也是歐洲主要葡萄生產(chǎn)園之一，種植面積在100萬公頃以上。意大利的主要農(nóng)機企業(yè)和主要產(chǎn)品有：菲亞特集團(tuán)紐荷蘭（New

Holland）公司，該公司聯(lián)合收割機的市場占有率在北美達(dá)15%，在西歐達(dá)26%。其他如打捆機、青飼收獲機、葡萄收獲機等農(nóng)業(yè)機械在北美市場占有率也達(dá)30%～40%；SAME公司，年產(chǎn)近百種型號拖拉機，其中50%以上供出口。（7）韓國水稻是韓國最主要的糧食作物，農(nóng)業(yè)機械以中小型為主。隨著國家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和勞動力的轉(zhuǎn)移，農(nóng)戶生產(chǎn)規(guī)模在逐漸擴大。韓國生產(chǎn)規(guī)模較大的農(nóng)機制造企業(yè)主要是韓國國際綜合機械株式會社（DKC）、東洋株式會社（INLFA）、大同工業(yè)株式會社（DAEDONG）。3個企業(yè)主要產(chǎn)品為拖拉機、聯(lián)合收割機、插秧機以及其它一些農(nóng)業(yè)機械和非農(nóng)機產(chǎn)品。3、主要國家的知名農(nóng)機企業(yè)國別知名企業(yè)美國凱斯紐荷蘭(CASENEWHORLLAND)、約翰·迪爾（JohnDeere）、愛科(AGCO)、皮凱德（PICKETT）、滿勝（MONOSEM）、阿爾斯波(OXBO)德國雷肯(LEMKEN)、克拉斯(CLAAS)、格力莫（GRIMME）、法國庫恩（Kuhn）、格力格爾-貝松(GREGOIRE-BESSON)、布光(BOURGOIN)意大利紐荷蘭（New

Holland）公司、賽邁道依茨-法爾(samedeutz-fah)、馬斯奇奧(MASCHIO)、蘭迪尼·拉韋爾達(dá)(LANDINI-LAVERDA)日本久保田(Kubota)、洋馬(YANMAR)、井關(guān)(ISEKI)、三菱農(nóng)機(MITSUBISHI)韓國國際綜合機械株式會社（KUKJEMACHINERY）、東洋株式會社（TONGYANG）、大同工業(yè)株式會社（DAEDONG）4、著名農(nóng)機跨國公司在華投資情況在華重點外資農(nóng)機企業(yè)分布表企業(yè)名稱在華分布情況成立時間主要產(chǎn)品約翰.迪爾（美國）約翰迪爾天拖有限公司2000年8月拖拉機及其他農(nóng)業(yè)機械約翰迪爾（天津）有限公司2005年4月生產(chǎn)與拖拉機相配套的變速箱動力傳輸產(chǎn)品約翰·迪爾（佳木斯）農(nóng)業(yè)機械有限公司1997年5月玉米聯(lián)合收獲機、聯(lián)合收割機、玉米割臺約翰迪爾(哈爾濱)農(nóng)業(yè)機械有限公司2011年5月未投產(chǎn)紐荷蘭（意大利）上海紐荷蘭農(nóng)業(yè)機械有限公司2002年1月大馬力拖拉機凱斯紐荷蘭機械（哈爾濱）有限公司1999年大馬力拖拉機及、打捆機愛科集團(tuán)（美國）江蘇常州工廠2010年6月生產(chǎn)麥賽福格森中低馬力拖拉機、賽速柴油發(fā)動機以及動力傳動系統(tǒng)黑龍江大慶工廠2010年11月生產(chǎn)維美德大馬力拖拉機、麥賽福格森聯(lián)合收割機和牧草設(shè)備愛科大豐（兗州）農(nóng)業(yè)機械有限公司2011年生產(chǎn)麥賽福格森及大豐王品牌高中低馬力聯(lián)合收割機以及其它全線收獲機械上海工廠2011年生產(chǎn)愛科勁魄能柴油發(fā)電機組井關(guān)農(nóng)機（日本）井關(guān)農(nóng)機（常州）有限公司2003年6月生產(chǎn)自走式半喂入聯(lián)合收割機東風(fēng)井關(guān)農(nóng)業(yè)機械（湖北）有限公司2011年生產(chǎn)插秧機、收割機和其它各種農(nóng)機具洋馬集團(tuán)（日本）馬農(nóng)機(中國)有限公司(無錫)1997年收割機、插秧機、播種機哈爾濱洋馬農(nóng)業(yè)機械有限公2011年聯(lián)合收割機、插秧機、拖拉機大同工業(yè)株式會社（韓國）大同農(nóng)機（南京）有限公司2007年半喂入聯(lián)合收割機、高速插秧機、手扶插秧機及相關(guān)零部件久保田集團(tuán)（日本）久保田農(nóng)業(yè)機械（蘇州）有限公司1998年生產(chǎn)收割機、插秧機和拖拉機馬恒達(dá)集團(tuán)（印度）馬恒達(dá)悅達(dá)（鹽城）拖拉機有限公司2008年大馬力拖拉機5、2011年世界企業(yè)500強中農(nóng)機企業(yè)情況世界企業(yè)500強（2011）排名上年公司名稱營業(yè)收入利潤國家排名(中英文)(百萬美元)(百萬美元)155202卡特彼勒（CATERPILLAR）

601384928美國348372迪爾公司（DEERE）

320132800美國436453小松集團(tuán)（KOMATSU）

250992116日本卡特彼勒公司美國卡特彼勒公司(NYSE:CAT）成立于1925年，卡特彼勒公司總部位于美國伊利諾州。是世界上最大的工程機械和礦山設(shè)備生產(chǎn)廠家、燃?xì)獍l(fā)動機和工業(yè)用燃?xì)廨啓C生產(chǎn)廠家之一，也是世界上最大的柴油機廠家之一。2011年世界500強排行第202名，2012年排名第155名。其全線產(chǎn)品，一直被模仿，從未被超越。（皮實，耐用-是其最大特點）------連續(xù)九年入選道瓊斯可持續(xù)發(fā)展世界指數(shù)(DJSI)榜50家企業(yè)。公司簡介80多年來，卡特彼勒公司一直致力于全球的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，并與全球代理商緊密合作，在各大洲積極推進(jìn)持續(xù)變革。卡特彼勒2005年銷售收入達(dá)到363.4億美元，是建筑機械、礦用設(shè)備、柴油和天然氣發(fā)動機以及工業(yè)用燃?xì)廨啓C領(lǐng)域的技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者和全球領(lǐng)先制造商。2005年的銷售和收入達(dá)363.4億美元，比2004年增加了60.3億美元（提高了20%）。該增長源自37.2億美元的銷售增加額、18.27億美元的價格變現(xiàn)增加額、3.63億美元金融產(chǎn)品收入增加額。大約有一半的銷售額產(chǎn)生于美國境外的客戶，這使得卡特彼勒得以保持全球供應(yīng)商和美國主要出口商的穩(wěn)固地位。在華投資情況卡特彼勒是世界上最大的土方工程機械和建筑機械的生產(chǎn)商，也是全世界柴油機、天然氣發(fā)動機和工業(yè)用燃?xì)鉁u輪機的主要供應(yīng)商。在大中華區(qū)，卡特彼勒為區(qū)內(nèi)持續(xù)的經(jīng)濟(jì)增長和發(fā)展提供了產(chǎn)品和技術(shù)。邁向21世紀(jì)，我們的參與和承諾更堅定不移。為了加大投資力度和發(fā)展業(yè)務(wù)，卡特彼勒（中國）投資有限公司于1996年在北京成立。今天，卡特彼勒在中國投資建立了13家生產(chǎn)企業(yè)，制造液壓挖掘機、壓實機、柴油發(fā)動機、履帶行走裝置、鑄件、動力平地機、履帶式推土機、輪式裝載機、再造的工程機械零部件以及電力發(fā)電機組?？ㄌ乇死眨ㄖ袊┩顿Y有限公司已在中國建立了辦事處，培訓(xùn)和產(chǎn)品服務(wù)中心，為日益增長的設(shè)備用戶提供及時周到的服務(wù)。由5個代理商組成的經(jīng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)為各行各業(yè)提供適用的機器和設(shè)備，并給予綜合性售后服務(wù)，使用戶在作業(yè)中取得更高的經(jīng)濟(jì)效益。臺灣地區(qū)陸軍的主力裝甲車云豹裝甲車，P0型和P1型樣車上用的是美國卡特皮勒公司的C9型渦輪增壓柴油機，這種發(fā)動機和美國“斯特賴克”裝甲車上的動力裝置相同，最大功率為400馬力。P2型樣車上用的是C9的改進(jìn)型，最大功率提高到450馬力。而中國大陸的最新主力09式步兵戰(zhàn)車，最大功率功率340千瓦，相當(dāng)于462馬力，采用的是引進(jìn)技術(shù)的道依茨渦輪增壓中冷柴油機。在華業(yè)務(wù)2010年10月18日，卡特彼勒(中國)投資有限公司和中航力源液壓股份有限公司簽署《合資經(jīng)營協(xié)議》，設(shè)立合資公司。該公司主要從事建筑行業(yè)用中載泵、重載泵以及馬達(dá)的設(shè)計和生產(chǎn)。合資公司將同時為卡特彼勒及第三方機械設(shè)備商提供配套部件。這一戰(zhàn)略聯(lián)盟將鞏固卡特彼勒的供應(yīng)體系，有利于拓展在華的零部件業(yè)務(wù)，提高核心零部件產(chǎn)能，為卡特彼勒擴大在中國的機械產(chǎn)能做鋪墊。據(jù)了解，該公司將成為卡特彼勒在中國設(shè)立的首家關(guān)鍵零部件合資公司，項目落戶無錫市，合作雙方將帶給合資公司專業(yè)技術(shù)、經(jīng)驗和龐大的銷售渠道，將通過提供優(yōu)質(zhì)的技術(shù)和產(chǎn)品支持中國政府實現(xiàn)裝備機械行業(yè)復(fù)興的目標(biāo)。2010年9月29日，卡特彼勒公司宣布擴大在華生產(chǎn)線計劃以便進(jìn)一步滿足不斷增加的中國市場需求。在吳江新設(shè)的工廠將著重生產(chǎn)8噸以下的小型液壓挖掘機。該工廠隸屬于卡特彼勒建筑工程產(chǎn)品事業(yè)部，該事業(yè)部在美國、日本、巴西、英國均進(jìn)行生產(chǎn)運營。吳江廠的建設(shè)將根據(jù)江蘇省政府的批準(zhǔn)進(jìn)行。計劃于2010年底動工，2012年落成并投入生產(chǎn)運營。目前，卡特彼勒為中國用戶提供的小型挖掘機主要由徐州廠和日本相模廠生產(chǎn)。吳江廠投產(chǎn)后，徐州廠和相模廠將有更多的產(chǎn)能提供給卡特彼勒其他產(chǎn)品。吳江廠是卡特彼勒提升在華產(chǎn)能長遠(yuǎn)投資計劃的組成部分。投產(chǎn)后，將鞏固卡特彼勒在中國建筑設(shè)備生產(chǎn)廠商中的行業(yè)產(chǎn)能領(lǐng)先地位。不久后，卡特彼勒又宣布將推出挖掘機新產(chǎn)品336E以取代上一代的336D，該機型是卡特彼勒公司首款滿足美國環(huán)保局EPATier-4排放要求的設(shè)備。新款336E履帶式挖掘機配置卡特彼勒C9系列發(fā)動機，配有先進(jìn)的電子控制、精確的燃油供給、以及優(yōu)化的進(jìn)氣管理系統(tǒng)，功率較上一代產(chǎn)品提升18%。新款336E履挖掘機對動臂、斗桿以及回轉(zhuǎn)裝置作了進(jìn)一步加強、大副提升了整機作業(yè)能力。駕駛室配置了新的大屏幕顯示控制器、可調(diào)節(jié)操縱桿控制、新款空調(diào)、以及帶MP3播放功能的收音機?？ㄌ乇死?36E型履帶式挖掘機將在明年一月率先在北美市場投放。2010年7月，美國卡特彼勒公司、納維斯塔國際集團(tuán)與中國江淮汽車已經(jīng)以接近40億元人民幣（5.86億美元）的總價值達(dá)成合資計劃。其中將包括建造卡車和發(fā)動機在內(nèi)的兩個合作項目。其中柴油發(fā)動機項目，由江淮汽車和納維斯塔國際集團(tuán)計劃各出資50%。計劃中的合資重型卡車公司將在江淮汽車位于合肥的制造基地成立，產(chǎn)能規(guī)劃為4萬輛。如果進(jìn)展順利，該協(xié)議也意味著卡特彼勒和納維斯塔國際集團(tuán)將躋身于中國1500億元人民幣的重卡市場，與戴姆勒公司和其他歐洲企業(yè)展開競爭。卡特彼勒已是工程機械行業(yè)世界級巨頭，當(dāng)下如此大手筆的多線作戰(zhàn)，足以證明對今年工程機械行業(yè)的信心，并且想借機擴大企業(yè)的市場份額，壯大企業(yè)實力，爭取到更多更好資源。在中國的這一系列戰(zhàn)略舉措很明顯的說明了卡特彼勒將在中國建立一個可持續(xù)的長遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)?？ㄌ乇死展咎旖蛐聫S2010年11月19日,卡特彼勒公司宣布將在天津空港經(jīng)濟(jì)區(qū)建造最先進(jìn)的工廠，擴大其全球大型發(fā)動機生產(chǎn)能力，項目投資額達(dá)3億美元，是卡特彼勒迄今為止在中國投資最大的新型發(fā)動機廠。2013年投產(chǎn)后，將成為卡特彼勒全球第三個3500系列發(fā)動機生產(chǎn)基地，為中國和亞太地區(qū)的客戶提供行業(yè)領(lǐng)先的發(fā)動機產(chǎn)品。二十多年來，卡特彼勒3500系列發(fā)動機為卡特彼勒機械提供可靠的動力，保障其在高要求應(yīng)用中穩(wěn)定運行。此外，3500系列發(fā)動機在石油和天然氣、船用及電力等行業(yè)中得到廣泛應(yīng)用，不斷滿足全球客戶的高規(guī)格要求?？ㄌ乇死赵谥袊目蛻粢恢笔褂醚b配3500系列發(fā)動機的機械設(shè)備和發(fā)電機組，幫助推動可持續(xù)的經(jīng)濟(jì)進(jìn)步和發(fā)展，隨著天津發(fā)動機廠的開工，卡特彼勒將能更好地參與市場競爭，服務(wù)在中國和全亞洲不斷增長的客戶群。卡特彼勒目前在印地安那州的拉法葉大型發(fā)動機中心將繼續(xù)生產(chǎn)3500系列發(fā)動機以及在產(chǎn)的其它大型發(fā)動機。拉法葉廠將著重服務(wù)亞太區(qū)以外的客戶。因此，天津新廠不會對拉法葉廠造成就業(yè)影響。增加3500系列發(fā)動機的產(chǎn)能是卡特彼勒作出的一項長期戰(zhàn)略決定，能夠讓卡特彼勒更好地滿足全球客戶的需求。近年來，卡特彼勒及其各獨立代理商對中國市場進(jìn)行了可觀的投入，進(jìn)一步豐富了在中國的產(chǎn)品和部件種類、優(yōu)化售后服務(wù)、拓展各省的代理商體系。卡特彼勒在中國的雇員人數(shù)已超過7400人。提高復(fù)雜部件中國采購據(jù)英國金融時報報道，全球最大挖土設(shè)備制造商卡特彼勒計劃將中國工廠復(fù)雜部件的采購盡可能多地從日本轉(zhuǎn)移到中國?？ㄌ乇死招屡d市場主管表示，隨著中國制造復(fù)雜部件的能力不斷提高，卡特彼勒將減少日本的產(chǎn)能，增加中國產(chǎn)能?？ㄌ乇死展驹谥袊耐诰驒C工廠約有41%的部件是從日本進(jìn)口的，但正計劃在5年內(nèi)將這個比例至少縮減四分之一?？ㄌ乇死盏挠媱澅徽J(rèn)為是對日本工業(yè)基地的一個打擊，同時標(biāo)志著中國制造領(lǐng)域日益成熟。（2）迪爾公司美國迪爾公司（JohnDeere）于1837年成立。它由一家只有一個人的鐵匠店發(fā)展為現(xiàn)今在全世界160多個國家銷售，在全球擁有約37000位員工的集團(tuán)公司，是全球著名的農(nóng)機巨頭。公司業(yè)務(wù)與產(chǎn)品公司在建筑、森林、草坪和草皮培養(yǎng)等農(nóng)業(yè)設(shè)備生產(chǎn)方面占主導(dǎo)地位。另外，公司也生產(chǎn)柴油機和其他工業(yè)動力設(shè)備，在信用卡、健康護(hù)理和專門技術(shù)方面提供產(chǎn)品和服務(wù)。在華投資迪爾公司北京辦公室迪爾始終致力于中國農(nóng)機市場的發(fā)展和培養(yǎng)。七十年代初，迪爾公司董事長威廉·休伊特先生率美中貿(mào)易全國委員會訪華。1978年迪爾向中國東北地區(qū)出售了全套大馬力拖拉機和聯(lián)合收割機及農(nóng)機具，并在黑龍江建立了示范的友誼農(nóng)場，向中國介紹當(dāng)代美國現(xiàn)代化農(nóng)機的特性。僅八十年代，迪爾就向中國出口了近2000臺拖拉機，農(nóng)具及收獲機械。為了更快地加入到中國農(nóng)業(yè)機械化的偉大事業(yè)中去，迪爾公司成為第一家向中國農(nóng)機行業(yè)進(jìn)行技術(shù)轉(zhuǎn)讓和人員培訓(xùn)的外國農(nóng)機制造商。八十年代，迪爾向黑龍江佳木斯聯(lián)合收割機廠和河南開封聯(lián)合收割機廠轉(zhuǎn)讓了先進(jìn)的聯(lián)合收割技術(shù)，向天津、沈陽和長春三個拖拉機廠轉(zhuǎn)讓了先進(jìn)的拖拉機生產(chǎn)技術(shù)。此外，迪爾公司一直以培訓(xùn)中國工程技術(shù)人員成為中國的農(nóng)機設(shè)計與制造方面的專家為己任，并取得了豐碩的成果。在北京成立辦事處。1997年，迪爾與佳木斯聯(lián)合收割機廠建立了中國農(nóng)機行業(yè)第一家合資企業(yè)—約翰·迪爾佳聯(lián)收獲機械有限公司，從此迪爾公司在中國的項目進(jìn)入到一個嶄新的階段。90年代，迪爾為中國新疆地區(qū)設(shè)計生產(chǎn)出能采收30-60,8-68,10-66公分行距棉花的摘棉機，為新疆棉花收獲機械化打下了堅實的基礎(chǔ)。2000年初，迪爾公司相繼在中國注冊成立約翰迪爾(中國)投資有限公司，約翰迪爾(天津)國際貿(mào)易有限公司，進(jìn)一步加大了在中國的投資力度。為了能夠生產(chǎn)出中國農(nóng)民用戶買得起、用的起的高質(zhì)量產(chǎn)品，迪爾公司于2000年8月與天津拖拉機制造有限公司成立了約翰·迪爾天拖有限公司。2004年12月16日，約翰·迪爾佳聯(lián)收獲機械有限公司成為迪爾公司的全資公司。（3）小松集團(tuán)株式會社小松制作所（即小松集團(tuán)）是全球最大的工程機械及礦山機械制造企業(yè)之一，成立于1921年，迄今已有90年歷史，公司總部位于日本東京。小松集團(tuán)在中國、美國、歐洲、亞洲和日本設(shè)有5個地區(qū)總部，集團(tuán)子公司144家，員工4萬多人。主要從事內(nèi)容：工程機械、工業(yè)機械、地下工程機械、工程事業(yè)、土木工程、運輸流通機械、金屬材料制造和銷售，軟件以及金融、服務(wù)業(yè)。小松產(chǎn)品以品類齊全、質(zhì)量可靠、服務(wù)超群享譽全球市場，主要產(chǎn)品有挖掘機、推土機、裝載機、自卸卡車等工程機械，各種大型壓力機、切割機等產(chǎn)業(yè)機械，叉車等物流機械，TBM、盾構(gòu)機等地下工程機械，以及發(fā)電設(shè)備等。（二）國內(nèi)農(nóng)機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、整體情況近年來，我國農(nóng)機工業(yè)總產(chǎn)值年均保持20%以上的增長速度,是機械工業(yè)行業(yè)最具活力的行業(yè)之一。據(jù)中國農(nóng)機協(xié)會統(tǒng)計，截至2011年底，全國共有農(nóng)機企業(yè)8500多家，其中規(guī)模以上企業(yè)超過2700家，2011年農(nóng)機工業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值2898億元，同比增長33.7%。2007—2011年全國農(nóng)機工業(yè)總產(chǎn)值及增幅情況據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2011年農(nóng)機行業(yè)進(jìn)出口總額為110.11億美元，同比增長27.45%。其中進(jìn)口24.93億美元，同比增長20.22%，出口85.18億美元，同比增長29.73%。貿(mào)易差額為60.25億美元，貿(mào)易順差繼續(xù)加大。在全球經(jīng)濟(jì)不景氣的大環(huán)境下，我國農(nóng)機產(chǎn)品的性價比優(yōu)勢更加凸顯。在利好因素的刺激下，預(yù)計2012年我國農(nóng)機出口還將繼續(xù)發(fā)力，保持良性增長。鑒于2012年度中央財政預(yù)算安排農(nóng)機購置補貼資金將超去年的175億元達(dá)到200億元的水平，業(yè)內(nèi)人士普遍預(yù)計2012年農(nóng)機工業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到3200億元以上，樂觀估計能達(dá)到3500億元。2、農(nóng)機產(chǎn)業(yè)的新特點（1）集中度提高，地區(qū)差距縮小。2011年，我國農(nóng)機工業(yè)不斷向區(qū)域均衡性發(fā)展，工業(yè)布局呈現(xiàn)較大的變化，東西部之間的差距有所縮小。山東省繼續(xù)保持農(nóng)機大省地位，江蘇省依然是日本等外資企業(yè)青睞、崛起之地。河南、河北兩省農(nóng)機工業(yè)有了比較大的進(jìn)步，大有后來居上之勢。山西、陜西新涌現(xiàn)出一批規(guī)模以上的農(nóng)機企業(yè)，浙江、廣東等經(jīng)濟(jì)強省的農(nóng)機工業(yè)也后勁十足，有了長足的發(fā)展。東北重視大型農(nóng)機的制造，招商引資力度非常大。廣西、廣東特色農(nóng)機、山地農(nóng)機、個性化農(nóng)機制造開始起步，重慶、四川小型農(nóng)機制造、經(jīng)營非?；钴S。2011年全國農(nóng)機工業(yè)50強的企業(yè)數(shù)量僅占規(guī)模企業(yè)數(shù)量的1.9%，但其主營業(yè)務(wù)收入占行業(yè)的47.8%，實現(xiàn)利潤占行業(yè)總額的40%。同時，市場份額非常迅速地向大企業(yè)和優(yōu)勢品牌集中，中小企業(yè)則在市場競爭中處于劣勢地位。（2）質(zhì)量顯著提升，趨向大型化、專業(yè)化。2011年，大中拖拉機、四行玉米機等大型農(nóng)機具的整體質(zhì)量普遍有了比較大的提高。特別是國產(chǎn)農(nóng)機產(chǎn)品的外觀設(shè)計和控制水平提高得非?？欤c國際知名品牌的差距在快速縮小，連續(xù)無故障作業(yè)時間在大大延長，行業(yè)的信譽度不斷提升。（3）計劃難度加大，不確定因素增加。2011年，部分農(nóng)機產(chǎn)品的市場銷售業(yè)績與企業(yè)的預(yù)期有很大的差距，企業(yè)被動調(diào)整計劃，產(chǎn)品出現(xiàn)庫存積壓，也使得企業(yè)銷售計劃的不確定性大增，在決策信心和資金運作上都會影響到今年的經(jīng)營。（4）同質(zhì)化競爭日趨激烈，利潤空間狹窄。國內(nèi)農(nóng)機工業(yè)的主要問題表現(xiàn)為：行業(yè)制造能力強、研發(fā)能力弱；技術(shù)跟進(jìn)者多，研發(fā)領(lǐng)跑者寡。技術(shù)含量不高、市場所接受或熱銷的產(chǎn)品往往都會一哄而上，對市場份額的爭奪非常殘酷。同時產(chǎn)品知識產(chǎn)權(quán)的非市場化的不規(guī)范運作，造成企業(yè)產(chǎn)品的黃金期大大縮短，行業(yè)利潤不能與生產(chǎn)規(guī)模同比增長，行業(yè)總體利潤一直偏低。3、中央財政貼補概況自2004年國家實施農(nóng)機補貼政策以來，中央財政不斷加大補貼力度，成為農(nóng)機產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展最大利好。資金規(guī)模由2004年的7000萬元增加到2012年的200億元；2011年全國農(nóng)機總動力達(dá)到9.77億千瓦，中央財政補貼175億元。2004—2011年全國農(nóng)機總動力及補貼情況4、重點企業(yè)情況（1）從農(nóng)機產(chǎn)業(yè)50強來看。2011年由中國農(nóng)機工業(yè)協(xié)會發(fā)布了中國農(nóng)機工業(yè)50強，形成了以中國一拖、福田雷沃重工、東風(fēng)農(nóng)機為中國大中型拖拉機龍頭；洛陽中收、山東巨明為收獲機械龍頭；時風(fēng)集團(tuán)、五征集團(tuán)為農(nóng)機運輸車龍頭的產(chǎn)業(yè)格局。其中，山東省有17家企業(yè)入選，占34%；浙江省有10家入選，占20%；江蘇省有8家企業(yè)入選，占16%；河南省排第四，入選6家，占12%。我省僅有約翰·迪爾（佳木斯）農(nóng)業(yè)機械有限公司1戶企業(yè)入選，實現(xiàn)產(chǎn)值主營業(yè)務(wù)收入16.2億元，占50強總主營業(yè)務(wù)收入的1.3%。2011年中國農(nóng)機企業(yè)50強排序企業(yè)名稱主營業(yè)務(wù)收入（億元）排序企業(yè)名稱主營業(yè)務(wù)收入（億元）1山東時風(fēng)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司236.426上海紐荷蘭農(nóng)業(yè)機械有限公司7.22中國一拖集團(tuán)有限公司147.627馬恒達(dá)悅達(dá)（鹽城）拖拉機有限公司6.93福田雷沃國際重工股份有限公司127.528山東大豐機械有限公司6.84江蘇常發(fā)實業(yè)集團(tuán)有限公司10629河南千里機械有限公司6.65山東五征集團(tuán)有限公司102.330洋馬農(nóng)機（中國）有限公司5.96北汽福田汽車股份有限公司諸城汽車廠63.531山東金億機械制造有限公司5.57資陽市南駿汽車有限公司61.432河南豪豐機械制造有限公司5.48山東常林機械集團(tuán)股份有限公司3233江蘇清拖農(nóng)業(yè)裝備有限公司5.29久保田農(nóng)業(yè)機械（蘇州）有限公司29.234山東顏山泵業(yè)有限公司5.110河南奔馬股份有限公司28.135浙江新界泵業(yè)股份有限公司4.911中國農(nóng)業(yè)機械化科學(xué)研究院25.636浙江綠田機電制造有限公司4.612山東黑豹集團(tuán)有限公司18.837山東名流實業(yè)集團(tuán)有限公司4.213江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械有限公司1738洛陽中收機械裝備有限公司414中國重汽集團(tuán)成都王牌商用車有限公司16.839湖州星光農(nóng)機制造有限公司415約翰·迪爾（佳木斯）農(nóng)業(yè)機械有限公司16.240浙江大元泵業(yè)有限公司3.916常州東風(fēng)農(nóng)機集團(tuán)有限公司16.141榮成市海山機械制造有限公司3.917江蘇英田汽車制造有限公司13.442浙江彪馬集團(tuán)有限公司3.718浙江四方集團(tuán)公司12.843濰坊魯中拖拉機有限公司3.519浙江利歐股份有限公司1244廣西欽州力順機械有限公司3.420山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司11.745浙江柳林機械有限公司3.421山東凱馬汽車制造有限公司10.846山東巨明機械有限公司3.322約翰·迪爾天拖有限公司10.547臨沂三禾永佳動力有限公司3.323山東華盛中天機械集團(tuán)有限公司10.148長葛市世英機械有限公司3.324約翰迪爾（寧波）農(nóng)業(yè)機械有限公司8.949宜昌陸圣車輛有限公司3.125杭州行地集團(tuán)有限公司7.850南寧五菱桂花車輛有限公司3.1合計1256.7（2）從AAA級企業(yè)來看。國家農(nóng)機工業(yè)協(xié)會自2009年起對優(yōu)秀農(nóng)機企業(yè)授予A級以上信譽等級。截止目前共授予6批企業(yè)，其中AAA級企業(yè)共82家。我省僅有4戶企業(yè)，分別是佳木斯佳聯(lián)收獲機械有限公司、約翰?迪爾(佳木斯）農(nóng)業(yè)機械有限公司、黑龍江省穆棱福麟機械制造有限公司、黑龍江省海倫王農(nóng)機制造有限公司，占全部優(yōu)質(zhì)企業(yè)數(shù)量4.9%。目前我市尚無一戶AAA級農(nóng)機企業(yè)。全國82戶AAA級優(yōu)質(zhì)農(nóng)機企業(yè)序號單位名稱省份備注序號單位名稱省份備注1山東金億機械制造有限公司山東第一批42久保田農(nóng)業(yè)機械（蘇州）有限公司江蘇第三批2佳木斯佳聯(lián)收獲機械有限公司黑龍江43廣州市科利亞農(nóng)業(yè)機械有限公司廣東3福田雷沃國際重工股份有限公司北京44湖州思達(dá)機械制造有限公司浙江4河北農(nóng)哈哈機械集團(tuán)有限公司河北45山東大豐機械有限公司山東5浙江柳林機械有限公司浙江46河南豪豐機械制造有限公司河南6山東名流實業(yè)集團(tuán)有限公司山東47中航力源液壓股份有限公司貴州7浙江豐源泵業(yè)有限公司浙江48湖州生力液壓有限公司浙江8浙江新界泵業(yè)股份有限公司浙江49福建力佳股份有限公司福建9浙江利歐有限公司浙江50慈溪三環(huán)柴油機有限公司浙江10浙江綠田機電制造有限公司浙江51海城三魚泵業(yè)有限公司遼寧11浙江大元泵業(yè)有限公司浙江52山東顏山泵業(yè)有限公司山東12鷹潭三川水泵有限公司江西53臺州佳迪泵業(yè)有限公司浙江13市下控股有限公司浙江54四川青江機器股份有限公司四川14洛陽中收機械裝備有限公司河南55浙江武義增榮茶機廠浙江15浙江四方集團(tuán)公司浙江56浙江武義萬達(dá)干燥設(shè)備制造有限公司浙江16中國一拖集團(tuán)有限公司河南57約翰?迪爾(佳木斯）農(nóng)業(yè)機械有限公司黑龍江第四批17西安亞澳農(nóng)機股份有限公司陜西58現(xiàn)代農(nóng)裝科技股份有限公司北京市18江蘇常發(fā)實業(yè)集團(tuán)有限公司江蘇59中機美諾科技股份有限公司北京市19富士特有限公司浙江60洋馬農(nóng)機（中國）有限公司江蘇省20山東時風(fēng)(集團(tuán))有限責(zé)任公司山東第二批61無錫聯(lián)合收割機有限公司江蘇省21常柴股份有限公司江蘇62山東慶云頤元農(nóng)機制造有限公司山東省22常州東風(fēng)農(nóng)機集團(tuán)有限公司江蘇63湖南中天龍舟農(nóng)機有限公司湖南省23安徽全柴動力股份有限公司安徽64黑龍江省穆棱福麟機械制造有限公司黑龍江24中機南方機械股份有限公司浙江65黑龍江省海倫王農(nóng)機制造有限公司黑龍江25山東巨明機械有限公司山東66成都市剛毅機械制造有限公司四川省26延吉插秧機制造有限公司吉林67廣西欽州力順機械有限公司廣西區(qū)27北汽福田汽車股份有限公司諸城汽車廠山東68上海紐荷蘭農(nóng)業(yè)機械有限公司上海市28臨沂三禾永佳動力有限公司山東69伊犁永成農(nóng)業(yè)裝備制造集團(tuán)有限公司新疆區(qū)29湖州星光農(nóng)機制造有限公司浙江70臺州市超達(dá)工具有限公司浙江省30現(xiàn)代農(nóng)裝株洲聯(lián)合收割機有限公司湖南71酒泉奧凱種子機械股份有限公司甘肅第五批31山東寧聯(lián)機械制造有限公司山東72廣東省農(nóng)業(yè)機械研究所廣東32湖州豐源農(nóng)業(yè)裝備制造有限公司湖南73河北中農(nóng)博遠(yuǎn)農(nóng)業(yè)裝備有限公司河北33浙江川崎茶業(yè)機械有限公司浙江74馬恒達(dá)悅達(dá)（鹽城）拖拉機有限公司江蘇34浙江奇峰泵業(yè)有限公司浙江75井關(guān)農(nóng)機（常州）有限公司江蘇35浙江浪奇泵業(yè)有限公司浙江76常州亞美柯機械設(shè)備有限公司江蘇36福安遠(yuǎn)東華美電機有限公司福建77九方泰禾國際重工(青島)股份有限公司山東37山東五征集團(tuán)有限公司山東第三批78石河子貴航農(nóng)機裝備有限責(zé)任公司新疆38山東常林機械集團(tuán)股份有限公司山東79重慶鑫源農(nóng)機股份有限公司重慶39山拖農(nóng)機裝備有限公司山東80約翰迪爾（天津）有限公司天津市第六批40北京亨運通機械有限公司北京81新疆機械研究院股份有限公司新疆區(qū)41江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械有限公司江蘇82約翰迪爾(寧波)農(nóng)業(yè)機械有限公司浙江?。ㄈ┦?nèi)農(nóng)機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀黑龍江省是國家最大的商品糧基地，2011年黑龍江首次成為全國糧食總產(chǎn)量第一大省。我省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)對農(nóng)業(yè)機械的依賴程度高，農(nóng)機化發(fā)展水平居全國之首。1、農(nóng)機產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)我省是農(nóng)機應(yīng)用和農(nóng)機裝備制造業(yè)發(fā)展最早、基礎(chǔ)最好的省份之一。經(jīng)過幾十年的建設(shè)與發(fā)展，形成了約翰·迪爾佳木斯公司、哈爾濱東金沃爾科技公司、佳聯(lián)收獲機械公司、北大荒農(nóng)機公司、勃農(nóng)興達(dá)機械公司等一批骨干企業(yè)。在大中型谷物聯(lián)合收割機、玉米聯(lián)合收割機、大中型整地機械、精密播種機、植保及中耕機械、馬鈴薯種植收獲成套裝備、水稻插秧收獲成套設(shè)備、種子加工處理成套設(shè)備、糧食處理及烘干成套設(shè)備等方面形成了一定的優(yōu)勢和特色。擁有黑龍江省農(nóng)業(yè)機械研究院、東北農(nóng)業(yè)大學(xué)、佳木斯大學(xué)、黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)、農(nóng)墾科學(xué)院等一批與農(nóng)機裝備有關(guān)的科研院所和大學(xué)。此外，作為國家重要的裝備制造基地之一，我省具備較強的裝備研發(fā)基礎(chǔ)和制造能力，可以為新型農(nóng)機裝備制造產(chǎn)業(yè)提供技術(shù)、人才支撐以及廣泛的零部件及配套產(chǎn)品，為新形勢下我省加快發(fā)展新型農(nóng)機裝備制造產(chǎn)業(yè)奠定了基礎(chǔ)。2、2011年農(nóng)機產(chǎn)業(yè)概況我省農(nóng)機裝備制造產(chǎn)業(yè)與農(nóng)業(yè)大省的地位極不相稱，產(chǎn)業(yè)規(guī)模僅相當(dāng)于山東的8.8%，約占全國總量的2.1%。本地制造農(nóng)機裝備占省內(nèi)市場份額不足20%，產(chǎn)業(yè)發(fā)展與市場需求的快速增長不相適應(yīng)，與國內(nèi)發(fā)達(dá)地區(qū)相比還有較大差距。作為國家重要的糧食主產(chǎn)區(qū)，我省正在大力發(fā)展現(xiàn)代化大農(nóng)業(yè)，實施千億斤糧食產(chǎn)能工程，為新型農(nóng)機裝備制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了巨大的市場需求空間。同時，國家在逐年加大了農(nóng)民購置農(nóng)機具的補貼力度，去年是國家對我省投入購機補貼資金最多的一年，安排我省農(nóng)機購置補貼資金12億元。2011年1-12月農(nóng)業(yè)機械工業(yè)主要產(chǎn)值指標(biāo)統(tǒng)計分析工業(yè)總產(chǎn)值（當(dāng)年價）（億元）工業(yè)銷售產(chǎn)值（當(dāng)年價）（億元）排名

情況1-12月累計去年同期同比增減（%）排名

情況1-12月累計去年同期同比增減（%）合計2898.172166.9733.742829.262105.2334.39山東省1707.42572.1223.651699.22554.6026.07河南省2499.94398.1525.572496.57387.8928.02江蘇省3349.96282.9323.693342.16276.3223.83遼寧省4157.0796.4662.834152.8194.4861.74浙江省5148.78119.0125.025142.67112.2827.06四川省6139.8989.4656.376133.4586.6054.10河北省7125.7084.5548.677119.6482.0945.73湖南省8114.4272.9256.918112.8472.6255.38吉林省976.5844.2173.20973.1241.5775.89黑龍江省1061.9344.0140.711058.6340.4844.84天津市1161.6444.5938.231157.7743.7432.07廣東省1260.8246.6730.331357.4845.3926.65廣西壯族自治區(qū)1360.2245.6631.901257.7643.2333.59安徽省1456.2031.4178.931454.9830.7079.10湖北省1552.0032.6559.251550.5633.0353.11上海市1644.4338.3115.991645.5839.0016.87內(nèi)蒙古自治區(qū)1730.2020.3648.301729.8221.0241.89福建省1830.0221.5339.441829.4921.3738.01北京市199.426.6541.70208.546.8025.72江西省208.988.308.18198.668.205.58山西省216.365.947.21215.444.6716.312011年全省農(nóng)機制造產(chǎn)業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值61.9億元，同比增長40.7%，大大超過我省工業(yè)增長速度。全省農(nóng)機裝備制造產(chǎn)業(yè)投資46.4億元，同比增長231%，其中，19個省重點推進(jìn)產(chǎn)業(yè)項目，完成固定資產(chǎn)投資20.9億元，占當(dāng)年計劃投資的93.9%。完成投資最多的一拖一期工程，完成投資6億元。農(nóng)機產(chǎn)業(yè)園建設(shè)形成規(guī)模，哈爾濱、佳木斯、齊齊哈爾、大慶、七臺河、松花江農(nóng)場六個農(nóng)機園區(qū)開發(fā)面積478萬平方米，投資13.3億元，完善了路、水、電、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施，引進(jìn)約翰迪爾、常發(fā)佳聯(lián)等各類國內(nèi)外企業(yè)41家，園區(qū)聚集效應(yīng)增強。3、省內(nèi)重點農(nóng)機企業(yè)情況截至2011年，全省共有農(nóng)機裝備制造企業(yè)145戶，其中，農(nóng)機整機企業(yè)68戶，農(nóng)機配套企業(yè)77戶。全省農(nóng)機裝備企業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值89.2億元，同比增長28.6%。主要分布在哈爾濱、佳木斯、大慶、齊齊哈爾、七臺河等地，生產(chǎn)的農(nóng)機產(chǎn)品主要以大中小型拖拉機、玉米收獲機、聯(lián)合耕整機、播種機、插秧機為主。據(jù)我們掌握的省內(nèi)重點整機企業(yè)19戶，2011年實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值38.8億元，其中，哈爾濱企業(yè)9戶，實現(xiàn)產(chǎn)值11.1億元，占28.6%；佳木斯企業(yè)5戶，實現(xiàn)產(chǎn)值22.2億元，占57.2%；其它地市5戶，實現(xiàn)產(chǎn)值5.5億元，占14.2%。黑龍江省重點農(nóng)機企業(yè)基本情況表排序企業(yè)名稱主要產(chǎn)品所在地區(qū)2011年產(chǎn)值（萬元）1哈爾濱東金農(nóng)業(yè)裝備集團(tuán)大馬力系列拖拉機、玉米收獲機、青貯收獲機、大型耕整地機械哈爾濱576282凱斯紐荷蘭機械（哈爾濱）有限公司拖拉機、打捆機哈爾濱325583黑龍江雷沃北大荒農(nóng)業(yè)裝備有限公司大馬力拖拉機、大喂入量收割機、玉米收獲機械哈爾濱04哈爾濱拖拉機廠農(nóng)業(yè)拖拉機、林業(yè)拖拉機、工程機械哈爾濱131565約翰迪爾（哈爾濱）農(nóng)業(yè)機械有限公司中馬力拖拉機、大馬力拖拉機、收割機、播種機、哈爾濱32136哈爾濱沃爾科技有限公司氣吸式精密播種機、馬鈴薯種植機、深松旋耕滅茬起壟機、噴桿式噴霧機、系列淺翻深松犁、系列新型深松機。哈爾濱35997哈爾濱洋馬農(nóng)業(yè)機械有限公司聯(lián)合收割機、插秧機、拖拉機哈爾濱08哈爾濱久保田農(nóng)業(yè)機械有限公司半喂入聯(lián)合收割機、全喂入聯(lián)合收割機、水稻插秧機、拖拉機、育秧播種機哈爾濱09黑龍江省泰禾機械有限責(zé)任公司手扶式水稻插秧機、玉米聯(lián)合收獲機割臺哈爾濱114010佳木斯常發(fā)佳聯(lián)農(nóng)業(yè)裝備有限公司拖拉機、收獲機械、插秧機、農(nóng)機具佳木斯市2800011黑龍江融拓北方機械制造有限公司大中小型耕整地機械、佳木斯市603912富錦龍江拖拉機有限責(zé)任公司大中小型拖拉機、小型玉米收獲機、小型大豆收獲機、甜菜收獲機、薯類起收機、植樹挖坑機佳木斯市1200013約翰迪爾（佳木斯）農(nóng)業(yè)機械有限公司聯(lián)合收割機、玉米收割機佳木斯市16000014佳木斯驥馳拖拉機制造有限公司小馬力輪式拖拉機佳木斯市1600015黑龍江金億機械制造有限公司四行玉米收整機大慶市954016愛科（大慶）農(nóng)業(yè)機械有限公司拖拉機、聯(lián)合收割機、牧草和青貯機械、噴藥機及其它農(nóng)機具大慶市750017一拖（黑龍江）東方紅工業(yè)園有限公司大型輪式拖拉機、中馬力拖拉機、聯(lián)合耕整機、氣吸式免耕播種機齊齊哈爾市2300018黑龍江省勃農(nóng)興達(dá)機械有限公司播種機械、七臺河市600019綏化運科農(nóng)業(yè)機械制造有限公司旋耕機、滅茬機、聯(lián)合整地機、水田攪漿平地機、中耕施肥起壟機綏化市8500合計387873三、我市農(nóng)機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（一）農(nóng)機裝備制造企業(yè)概況2011年，全市共有農(nóng)機裝備制造企業(yè)50戶，其中，農(nóng)機整機企業(yè)18戶，農(nóng)機配套企業(yè)32戶。全市農(nóng)機裝備企業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值15億元，同比增長36.4%。其中，規(guī)模以上企業(yè)7戶，占全省規(guī)模以上農(nóng)機企業(yè)的19.4%，實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值12億元，同比增長59.2%；實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入9.7億元，同比增長57%。2012年預(yù)計產(chǎn)值17億元。2011年哈爾濱市農(nóng)機裝備制造規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)值情況單位：萬元序號單位名稱產(chǎn)品名稱2011年主營業(yè)務(wù)收入增幅%2011年工業(yè)總產(chǎn)值增幅%2012年預(yù)計產(chǎn)值1哈爾濱東金沃爾科技有限公司（明斯克）四行玉米收、KCK青貯機、明斯克拖拉機、農(nóng)機具399204.55762811.4758002凱斯紐荷蘭機械（哈爾濱）有限公司拖拉機、打捆機3414232558535.5492633哈爾濱東宇農(nóng)業(yè)工程機械有限公司糧食干燥機、清糧機、種子精選機58275.258275.473964哈爾濱沃爾科技有限公司（戈梅利）2BJQ系列氣吸式精密播種機、3500型聯(lián)合整地機、CMF系列馬鈴薯種植機、4U2型馬鈴薯挖掘機、WF1000型噴霧機525062.1359925.251105黑龍江省農(nóng)墾依聯(lián)機械裝備有限公司二行精量點播機4799108.150220.96006哈爾濱拖拉機廠大中馬力拖拉機、林業(yè)拖拉機、玉米收獲機械463844.113156128.3155007約翰迪爾（哈爾濱）拖拉機、收割機2979321315844合計975548612100259169513鎖定培育規(guī)上企業(yè)5戶，2011年實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值0.8億元，2012年預(yù)計產(chǎn)值6.9億元。鎖定規(guī)模以上農(nóng)機裝備制造企業(yè)基本情況單位：萬元序號單位名稱產(chǎn)品名稱2011年工業(yè)2012年總產(chǎn)值預(yù)計產(chǎn)值1黑龍江雷沃北大荒農(nóng)業(yè)裝備有限公司TB554拖拉機TA554拖拉機、TA704拖拉機、TD904拖拉機、GF40收割機388602哈爾濱勇猛機械制造有限公司自走式玉米收獲機1073402.6174903黑龍江省泰禾機械有限責(zé)任公司RR-4C手扶式插秧機、RR-6C手扶式插秧機、RR-4C手扶式缽苗擺插機、RR-6C手扶式插秧機、2ZC-430手扶式插秧機、2ZG-630乘坐式插秧機、精密播種機、玉米割臺114059004哈爾濱龍牧機械設(shè)備有限公司揉切機青貯收獲機、撿拾機、62切碎機、播種機2BG-2B、全價日糧混合機、飼料加工機組19814566.55哈爾濱市紅日農(nóng)業(yè)機械開發(fā)有限公司聯(lián)合整地機16002300合計8123.669116.5（二）行業(yè)發(fā)展趨勢2008-2011年哈市規(guī)上農(nóng)機企業(yè)發(fā)展趨勢表（三）農(nóng)機裝備制造企業(yè)在建重點項目近年來，在哈市招商政策和農(nóng)機市場需求的吸引下，國內(nèi)外知名農(nóng)機企業(yè)紛紛來哈投資建廠。根據(jù)我委掌握的項目投資情況，2010-2012年在哈開工建設(shè)的億元重點項目有10項，項目總投資38億元，其中，2011年完成投資6.4億元，2012年預(yù)計投資7.8億元。哈爾濱市農(nóng)機裝備制造企業(yè)2010-2012年重點項目表單位：萬元序號企業(yè)名稱項目名稱建設(shè)起止年限項目總投資截止2011年完成投資2012年計劃投資1凱斯紐荷蘭機械（哈爾濱）有限公司大馬力農(nóng)用機械生產(chǎn)項目2011-2015120000543140002約翰迪爾（哈爾濱）農(nóng)業(yè)機械有限公司美國約翰迪爾公司農(nóng)業(yè)機械生產(chǎn)項目2011-20131100005822250813福田雷沃重工農(nóng)機裝備有限公司年產(chǎn)農(nóng)業(yè)裝備15000臺技擴項目2010-2015500001000050004洋馬農(nóng)機有限公司水田農(nóng)機2011-201423600700040005黑龍江北大荒眾榮農(nóng)機有限公司農(nóng)機具生產(chǎn)項目2011-2012151541050050006哈爾濱拖拉機廠拖拉機新廠建設(shè)2011-2012150001000050007哈爾濱甬野拖拉機制造有限公司拖拉機制造項目2012-20131500090008哈爾濱東金戈梅利農(nóng)業(yè)機械有限公司自走式青貯收獲機、玉米收獲機技術(shù)引進(jìn)及產(chǎn)業(yè)化項目2009-2012120001050015009哈爾濱東金明斯克拖拉機有限公司大馬力拖拉機（212馬力）生產(chǎn)項目2011-2012100005080492010哈爾濱西崗齒輪有限公司聯(lián)合收割機箱橋總成及配件、配套2010-20121000049825018合計3807546442778519（四）我市產(chǎn)業(yè)布局情況經(jīng)過多年建設(shè)，初步形成我市農(nóng)機裝備制造4大產(chǎn)業(yè)基地，即：以哈南為中心，建立以約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、洋馬為龍頭，以大馬力拖拉機、收獲機械和水田機械為主打產(chǎn)品的農(nóng)機裝備產(chǎn)業(yè)基地；以松北為中心，建立以東金集團(tuán)為龍頭，以青貯收獲機、玉米收獲機為主打產(chǎn)品的農(nóng)機裝備產(chǎn)業(yè)基地；以賓西為中心，建立以西崗齒輪、農(nóng)墾眾榮為龍頭，以經(jīng)濟(jì)作物機械和配件生產(chǎn)為主打產(chǎn)品的農(nóng)機裝備產(chǎn)業(yè)基地；以依蘭為中心，建立以福田雷沃為龍頭，以大中型拖拉機為主打產(chǎn)品的農(nóng)機裝備產(chǎn)業(yè)基地。（五）農(nóng)機配套產(chǎn)業(yè)基本情況目前我市尚未形成農(nóng)機配套體系，能夠為規(guī)模以上主機企業(yè)提供專業(yè)化配套的企業(yè)較少，生產(chǎn)農(nóng)機關(guān)鍵零部件的企業(yè)更少。1、主要配套企業(yè)。我市農(nóng)機裝備企業(yè)提供配套服務(wù)的企業(yè)主要是有西崗齒輪、正東實業(yè)、順源機械、哈飛玻璃、小嶺鑄造廠、彈簧廠、一汽變速箱廠、哈拖拉機廠、哈軸、電影機械廠、哈一機、東大機械廠等40余戶企業(yè)。其中：為農(nóng)機配套的規(guī)模以上企業(yè)9戶。哈爾濱市規(guī)模以上農(nóng)機配套企業(yè)情況一覽表序號企業(yè)名稱配套產(chǎn)品設(shè)備水平配套能力1哈爾濱艾瑞汽車排氣系統(tǒng)有限公司消音器、加油管具備機加、焊接、沖壓等設(shè)備年產(chǎn)50萬套2哈爾濱順源機械制造有限公司齒輪、后橋、農(nóng)機變速箱具備先進(jìn)的美國6軸數(shù)控洗齒和磨齒機年產(chǎn)60萬套3哈爾濱西崗齒輪有限公司齒輪、收割機橋總成具有齊全的各類機加設(shè)備年產(chǎn)1萬套4哈爾濱博通汽車部件制造有限公司郵箱機加、沖壓、焊接、噴漆（黑色）年產(chǎn)28萬套5哈爾濱軸承制造有限公司各類軸承各類生產(chǎn)設(shè)備約4350臺可滿足大批量配套需求6哈爾濱哈氧制氧機有限公司鈑金、旋耕機全部零件焊接、機加、鍛造（有色、黑色）400套7哈爾濱第一機械集團(tuán)有限公司機加、鍛鑄造、焊接、熱處理各種機加設(shè)備100多臺具備一定生產(chǎn)能力8建成集團(tuán)（下屬分廠）機加、熱處理各類大型機加設(shè)備齊全具備大批量加工實力9哈爾濱哈影電影機械廠鉚焊、機加、表面處理加工機加設(shè)備齊全年產(chǎn)3000臺套2、主要配套件。主要配套燃油噴射裝置、軸承齒輪及配件、發(fā)動機及配件、彈簧、前后橋及配件、機加、鈑金等部件。其中，僅有哈爾濱西崗齒輪有限公司、市彈簧廠、艾瑞汽車排氣系統(tǒng)有限公司3戶企業(yè)為主機企業(yè)提供專業(yè)聯(lián)合收割機箱橋總成、齒輪、彈簧、消音器等配套。其余多數(shù)配套企業(yè)只能為主機企業(yè)提供簡單的機加配套產(chǎn)品，尚未形成配件專業(yè)性強的產(chǎn)業(yè)集群，多數(shù)農(nóng)機關(guān)鍵部件，如：內(nèi)燃機、發(fā)動機、底盤及其配件、儀表等部件只能在外省市采購。2011年我市規(guī)模以上農(nóng)機裝備制造企業(yè)配套總額為2.8億元，哈市配套額為0.6億元，本地配套率為22.3%。四、SWOT分析1、優(yōu)勢（1）產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較好。黑龍江省是農(nóng)業(yè)大省，也是農(nóng)業(yè)機械化大省，是全國農(nóng)機應(yīng)用和農(nóng)機制造業(yè)發(fā)展最早、基礎(chǔ)最好的省份之一。（2）技術(shù)優(yōu)勢明顯。多年來，我省形成了以省農(nóng)機研究院為骨干，以東北農(nóng)業(yè)大學(xué)、八一農(nóng)墾大學(xué)等大學(xué)、科研院所為支撐的技術(shù)研發(fā)體系，為我省研制開發(fā)農(nóng)機新產(chǎn)品提供了強有力的技術(shù)支撐。同時，全省擁有一批農(nóng)機生產(chǎn)技術(shù)人員和技術(shù)工人，為農(nóng)機工業(yè)加快發(fā)展提供了技術(shù)保障。（3）市場空間廣闊。在千億斤糧食產(chǎn)能工程和國家購機補貼政策的推動下，農(nóng)民購買先進(jìn)農(nóng)業(yè)機械持續(xù)升溫，市場需求強勁，具備發(fā)展新型農(nóng)機裝備制造產(chǎn)業(yè)的市場潛力。2、劣勢（1）產(chǎn)業(yè)集群度低，形不成規(guī)模效益。目前，我省農(nóng)機產(chǎn)業(yè)鏈尚未形成，關(guān)鍵配套部件依賴于外地采購，本地配套率較低，90%的農(nóng)機企業(yè)都是小而全的主機企業(yè)，產(chǎn)品單一，經(jīng)營規(guī)模小，未能形成一些占有市場份額大、具有較強的市場競爭力、創(chuàng)造出有市場影響品牌的大型企業(yè)和企業(yè)集團(tuán)。未能形成配套協(xié)作緊密，配件專業(yè)性強的產(chǎn)業(yè)集群。（2）企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率偏低。目前，我省主機企業(yè)發(fā)展迅猛，農(nóng)機配套加工企業(yè)設(shè)備陳舊老化，產(chǎn)品單一，嚴(yán)重影響產(chǎn)品的質(zhì)量、壽命和制造成本。同等產(chǎn)品的質(zhì)量、技術(shù)、價格與南方發(fā)達(dá)省份相比不占優(yōu)勢，特別是，配套產(chǎn)品價格普遍高于山東、河南、江浙一帶配套產(chǎn)品價格近20%，部分產(chǎn)品甚至達(dá)到100%，難以滿足整機廠生產(chǎn)成本的要求，導(dǎo)致大多數(shù)農(nóng)機制造企業(yè)“龍頭在龍江，配套在關(guān)內(nèi)”的外采現(xiàn)象。嚴(yán)重影響了我省農(nóng)機制造業(yè)的發(fā)展和制造業(yè)整體效益的提高，也制約了我省新型農(nóng)機裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。（3）企業(yè)自主創(chuàng)新能力弱，缺少技