電子公司增資擴(kuò)股商業(yè)計劃書4

廈門聯(lián)創(chuàng)微電子股份有限公司(Linktron)增資擴(kuò)股商業(yè)計劃書（草案）2004年2月一項目概況二廈門聯(lián)創(chuàng)公司簡介三市場分析四融資計劃五經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測六風(fēng)險分析與對策七成功關(guān)鍵與投資保障一、項目概況項目名稱：廈門聯(lián)創(chuàng)微電子股份有限公司增資擴(kuò)股,爭取早日在國內(nèi)外創(chuàng)業(yè)板上市。項目開發(fā)承擔(dān)單位:

廈門聯(lián)創(chuàng)微電子股份有限公司投資規(guī)模:

總資本850萬美元聯(lián)創(chuàng)公司現(xiàn)資產(chǎn)折合 500萬美元計劃增資 350萬美元二、廈門聯(lián)創(chuàng)公司簡介

1、公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)

序號股東名稱股東金額股份比例股份性質(zhì)1廈門微電子集成技術(shù)研究中心350萬19.44％國有股份2廈門華僑電子股份有限公司300萬16.67%上市公司3夏新電子股份有限公司300萬16.67%上市公司4廈門高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)中心200萬11.11%國有股份5廈門福隆置業(yè)有限公司300萬16.67%民營企業(yè)6主要經(jīng)營者徐中佑等350萬19.44％經(jīng)營者2、企業(yè)文化大回環(huán)――促進(jìn)中華民族高科技發(fā)展的創(chuàng)建宗旨聯(lián)合科技精英、創(chuàng)造美好明天――以人為本的經(jīng)營理念扎根產(chǎn)業(yè)、聯(lián)合創(chuàng)新――研發(fā)與產(chǎn)業(yè)相結(jié)合的發(fā)展方針

IC設(shè)計公司燦坤小家電國內(nèi)幾十家小家電生產(chǎn)廠廈華夏新HDTV康佳等國內(nèi)廠家無繩電話萬利達(dá)步步高等手機(jī)TCL波導(dǎo)等電腦顯示器冠捷等國內(nèi)廠家CM2000系列微控制器

HDTV專用控制芯片XM100系列小家電控制芯片XMD2網(wǎng)絡(luò)電話手機(jī)外圍配套芯片TFT-LCD顯示控制芯片3、從小家電芯片起步與燦坤結(jié)為產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟2001年～2003年累計向燦坤供貨520萬塊，芯片總產(chǎn)值為1159

萬元，對應(yīng)燦坤的整機(jī)銷售額為6.3億元。4、開發(fā)手機(jī)周邊控制芯片，幫助夏新降低成本，

提高市場競爭力2003銷售量手機(jī)充電器微控制芯片CM2006400萬高性能鋰電池充電管理芯片SMC401300萬器件身份識別專用芯片SMC2935200萬手機(jī)來電閃芯片XM905等2000萬5、與廈華聯(lián)合開發(fā)HDTV核心控制系列芯片

建立產(chǎn)學(xué)研三結(jié)合聯(lián)合體研制成功投入試用HDTV顯示控制器CM2002C（8KMaskRom）2002年5月2002年8月HDTV顯示控制器CM2002D（16KOTP）2003年11月2004年1月6、、聯(lián)創(chuàng)創(chuàng)公公司司結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)圖圖證券券部股東東大大會會董事事會會專家家顧顧問問委委員員會會監(jiān)事事會會總經(jīng)經(jīng)理理財務(wù)務(wù)總總監(jiān)監(jiān)副總總經(jīng)經(jīng)理理副總總經(jīng)經(jīng)理理上海海矽矽創(chuàng)創(chuàng)微微電電子子有有限限公公司司廈門門虹虹創(chuàng)創(chuàng)科科技技有有限限公公司司行政政管管理理物流流管管理理應(yīng)用用開開發(fā)發(fā)IC設(shè)計計部部技術(shù)術(shù)管管理理市場場營營銷銷副總總經(jīng)經(jīng)理理經(jīng)理理財務(wù)務(wù)部企化化部部人力力資資源源測試試生生產(chǎn)產(chǎn)市場場總總監(jiān)監(jiān)7、、核心心領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)成成員員公司司創(chuàng)創(chuàng)始始人人，，聯(lián)聯(lián)創(chuàng)創(chuàng)公公司司董董事事長長徐中中佑佑教授授系系由由廈廈門門市市政政府府引引進(jìn)進(jìn)的的留留美美微微電電子子專專家家，，曾曾任任電電子子工工業(yè)業(yè)部部47所所副副所所長長兼兼總總工工程程師師，，國國防防科科工工委委微微電電子子專專業(yè)業(yè)組組成成員員，，中中國國電電子子科科學(xué)學(xué)研研究究院院微微電電子子專專家家組組成成員員。。國國家家““六六五五””““七七五五””““八八五五””重重點點科科技技攻攻關(guān)關(guān)項項目目8位位、、16位位微微型型計計算算機(jī)機(jī)系系列列芯芯片片和和““通通用用32位位RSIC微處處理理器器芯芯片片研研究究””主主要要負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人。。87～～90年在在美美國國紐紐約約州州立立大大學(xué)學(xué)石石溪溪分分校校計計算算機(jī)機(jī)系從事事三三維維圖圖象象處處理理研研究究工工作作?！，F(xiàn)主主持持國國家家高高技技術(shù)術(shù)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)化化示示范范工工程程————數(shù)數(shù)字字高高清清晰晰電電視視專專用用控控制制芯芯片片研研制制，，國國家家863專專家家。。韓繼繼國國總經(jīng)經(jīng)理理,高級級工工程程師師，，西西安安交交大大微微電電子子學(xué)學(xué)學(xué)學(xué)士士，，上上海海交交大大高高級級管管理理人人員員工工商商管管理理碩碩士士（（EMBA）研研究究生生，，上上海海交交大大CEO（總總裁裁））創(chuàng)創(chuàng)新新管管理理高高級級研研修修班班學(xué)學(xué)員員，，美美國國羅羅切切斯斯特特大大學(xué)學(xué)訪訪問問學(xué)學(xué)者者。。歷任任中中國國航航天天工工業(yè)業(yè)總總公公司司771所集集成成電電路路設(shè)設(shè)計計工工程程師師，，質(zhì)質(zhì)量量處處處處長長，，IC設(shè)計研究究室主任任，西安安華西集集成電路路設(shè)計中中心主任任，廈門門微電子子集成技技術(shù)研究究中心總總工程師師，廈門門聯(lián)創(chuàng)微微電子股股份有限限公司副副總經(jīng)理理，上海海矽創(chuàng)微微電子有有限公司司總經(jīng)理理。副總經(jīng)理理，盧澤聰，1987年畢業(yè)于于廈門大大學(xué)，歷任廈門門大學(xué)師師資與職職稱處科科長、麥麥科特集集團(tuán)廈門門公司常常務(wù)副總總經(jīng)理、、金科集集團(tuán)廈門門公司副副總經(jīng)理理，廈門門聯(lián)創(chuàng)微微電子股股份有限限公司副副總經(jīng)理理，具有有豐富的的行政管管理和生生產(chǎn)管理理經(jīng)驗。。副總經(jīng)理理，邸鵬，1998年畢畢業(yè)于電電子科技技大學(xué)，，復(fù)旦大大學(xué)碩士士研究生生，有5年從事事MCU微控制器器設(shè)計研研究的經(jīng)經(jīng)驗，現(xiàn)現(xiàn)任上海海矽創(chuàng)微微電子公公司副總總經(jīng)理。。8、公司的的主導(dǎo)產(chǎn)產(chǎn)品系列列（1）、、XM100數(shù)模混合合ASIC（獲國家專專利兩項項）XM101高壓定時時器XM105電熨斗自自動斷電電定時專專用芯片片XM106智能電熨熨斗控制制芯片XM107高壓可編編程定時時器XM109多功能小小家電控控制器XM901高檔鐘表表電路XM903可正/倒倒計時的的三位半半液晶驅(qū)驅(qū)動器XM904可正/倒倒計時的的四位液液晶驅(qū)動動器（2）、、CM2000八位微控控制器（（MCU））系列芯片片CM2001電話通訊訊8位微微控制器器CM2002B電腦監(jiān)視視器微控控制器CM2004鼠標(biāo)專用用微控制制器CM2005無線收發(fā)發(fā)微控制制器CM2006手機(jī)充電電器微控控制器CM20078位RISC微控制器器CM2009游戲機(jī)專專用微控控制器（（出口日日本、香香港）（3）、、HDTV顯示控制制系列芯芯片數(shù)字高清清電視（（HDTV）和液晶顯顯示器正正以每年年超過50％的的增長速速率成為為世界及及中國電電子產(chǎn)品品市場上上新的經(jīng)經(jīng)濟(jì)增長長點，聯(lián)聯(lián)創(chuàng)公司司開發(fā)的的HDTV和電腦顯顯示器控控制芯片片已開始始在整機(jī)機(jī)上試用用，預(yù)計計在2004年年進(jìn)入批批量生產(chǎn)產(chǎn)。CM2002CHDTV顯示控制制器CM2002DHDTV顯示控制制器(OTP)CM2120液晶顯示示控制器器CM2181HDTV液晶顯示示微控制制器9、公司的發(fā)發(fā)展歷程程與經(jīng)營營業(yè)績HDTV控制芯片片研研發(fā)小小批量生生產(chǎn)八位MCU研發(fā)小小批量生生產(chǎn)大大批量量生產(chǎn)小家電（（ASIC）研發(fā)小小批量量生產(chǎn)大大批量生生產(chǎn)

2000年2001年2002年2003年2004年2005年自主產(chǎn)品銷售額30萬280萬900萬2000萬5000萬1.2億利潤-100萬7萬137萬300萬1000萬2500萬公司發(fā)展展的三個個臺階10、聯(lián)創(chuàng)子公公司－上上海矽創(chuàng)創(chuàng)微電子子有限公公司產(chǎn)品品鋰電池充充電器控控制電路路投幣機(jī)控控制電路路脫排油煙煙機(jī)控制制電路按摩椅控控制電路路溫度控制制器電路路風(fēng)扇遙控控器遙控接收收解碼器器鼠標(biāo)專用用控制芯芯片系列列化SMC517PS22D機(jī)械鼠SMC518PS23D機(jī)械鼠SMC520PS23D光學(xué)鼠SMC522PS25D光學(xué)鼠SMC5XXUSB3D研發(fā)中SMC5XXUSB+PS2研發(fā)中11、聯(lián)創(chuàng)微電電子股份份公司榮榮獲國家家首次認(rèn)認(rèn)定的集集成電路路設(shè)設(shè)計計企業(yè)資資格聯(lián)創(chuàng)公司司被評為為2003年

中國國10大最具成成長性的的IC設(shè)計企業(yè)業(yè)中國半導(dǎo)導(dǎo)體行業(yè)業(yè)協(xié)會及及中國電電子信息息產(chǎn)業(yè)發(fā)發(fā)展研究究院對中中國500家設(shè)計企企業(yè)進(jìn)行行統(tǒng)計調(diào)調(diào)查后，，對優(yōu)選選出的100家重點IC設(shè)計企業(yè)業(yè)2003年度的經(jīng)經(jīng)營情況況進(jìn)行分分析，評評選出成成長最快快的10家IC設(shè)計企業(yè)業(yè)，授予予“2003年度中國國10大最具成成長性IC設(shè)計企業(yè)業(yè)”，并并在2004年2月19日“2004年中國半半導(dǎo)體市市場年會會”上予予以表彰彰。三、市場分析析四、融資計劃劃1.投資需求求及融資資方式1）融資資目的聯(lián)創(chuàng)公司司經(jīng)過四四年的發(fā)發(fā)展渡過過了初創(chuàng)創(chuàng)的困難難和高風(fēng)風(fēng)險階段段，進(jìn)入入了高速速成長的的前前夕，隨隨著業(yè)績績的迅速速成長，，加上上上海矽創(chuàng)創(chuàng)公司設(shè)設(shè)立后業(yè)業(yè)務(wù)擴(kuò)大大，資金金成為發(fā)發(fā)展中的的瓶頸制制約。2001年聯(lián)創(chuàng)公公司在國國內(nèi)較早早地進(jìn)入入了數(shù)字字電視核核心控制制芯片研研發(fā)行業(yè)業(yè)，并成成功開發(fā)發(fā)兩代HDTV顯示控制制芯片，，正在著著手開發(fā)發(fā)的第三三代TFT液晶數(shù)字字顯示控控制芯片片具有十十分廣闊闊的市場場前景和和很高的的技術(shù)難難度，吸吸引一批批高級人人才聯(lián)合合開發(fā)，，需要較較多的資資金支持持。聯(lián)創(chuàng)公司司現(xiàn)有資資本規(guī)模模偏小，，僅1800萬元人民民幣，需需要擴(kuò)展展至5000萬萬元左右右，形成成能與其其它設(shè)計計公司競競爭抗衡衡的能力力，保持持和擴(kuò)大大自己的的市場份份額，同同時達(dá)到到能直接接在境內(nèi)內(nèi)外上市市的規(guī)模模后也可可以專心心去擴(kuò)大大業(yè)績，，在短期期內(nèi)不再再受發(fā)展展資金的的困擾。。聯(lián)創(chuàng)公司司若要在在境外上上市，對對國有股股東成份份需要進(jìn)進(jìn)行改造造（MBO）），這也需要要通過本本次融資資來完成成。2）融資資計劃外資投資資方式考慮到外外資投入入通常希希望通過過境外上上市來獲獲得投資資回報，，這就需需要將聯(lián)聯(lián)創(chuàng)公司司注冊為為外資控控股公司司并將現(xiàn)現(xiàn)有國有有股退出出,實現(xiàn)步驟驟建議如如下：a、現(xiàn)有國國有股按按現(xiàn)值轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓給經(jīng)經(jīng)營團(tuán)隊隊（MBO））；b、在境外外注冊一一家公司司作為聯(lián)聯(lián)創(chuàng)公司司的境外外母公司司；c、新投資資者通過過投資境境外公司司出資收收購聯(lián)創(chuàng)創(chuàng)公司；；d、聯(lián)創(chuàng)公公司現(xiàn)股股東(經(jīng)營者、、廈華等等)用出售現(xiàn)現(xiàn)有股份份所獲外外資重新入入股聯(lián)創(chuàng)創(chuàng)公司。。內(nèi)資投入入方式考慮到內(nèi)內(nèi)資投入入者主要要希望公公司做強(qiáng)強(qiáng)后，在在境內(nèi)上上市或被被新股東東高價收收購而獲獲得回報報，建議議實現(xiàn)步步驟如下下：a、現(xiàn)有有國有股股按現(xiàn)值值轉(zhuǎn)讓給給經(jīng)營團(tuán)團(tuán)隊（MBO））；b、投資方方直接入入股聯(lián)創(chuàng)創(chuàng)公司。。資本退出出方式境內(nèi)外上上市公司回購購股權(quán)轉(zhuǎn)讓讓等2.本次融資資資金需需求及資資金投向向本次增資資擴(kuò)股總總需求資資金預(yù)算算為2890萬人民幣幣，合美美金350萬美金，，加現(xiàn)有有資金1000萬人民幣幣共3890萬元人民民幣，預(yù)預(yù)算分配配如下：：（1）擴(kuò)擴(kuò)大小家家電及手手機(jī)周邊邊ASIC的研發(fā)、、生產(chǎn)、、應(yīng)用、、銷售共共投資800萬元A、小家電ASIC升級B、小家電ASIC應(yīng)用開發(fā)發(fā)C、手機(jī)外圍圍芯片研研發(fā)與應(yīng)應(yīng)用開發(fā)發(fā)（2）、通用用MCU(TOP)產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)應(yīng)用推廣共投投資800萬元A、8位RISCMCU開發(fā)B、8051兼容MCU(OTP)芯片開發(fā)（3）、數(shù)字字電視與液晶晶顯示控制芯芯片開發(fā)、生生產(chǎn)、應(yīng)用、、擬投入1200萬元A、預(yù)計研發(fā)測試試設(shè)備、軟件件改善更新升升級700萬元B、產(chǎn)品開發(fā)投入入500萬元（4）、公司司發(fā)展預(yù)留流流動資金1090萬元五、經(jīng)濟(jì)效益益預(yù)測近五年的銷售售及預(yù)測序號產(chǎn)品名稱主要客戶銷售額（萬元）0304050607

小家電ASICXM105A8、XM105A15、XM105B8、XM105B15燦坤、卓力7001100140015001500小家電控制板30070095012001800

手機(jī)周邊ASIC手機(jī)充電器CM2005夏新、聯(lián)想移動、TCL500700800500400手機(jī)電池保護(hù)XM90110100300300300手機(jī)來電閃XM905XM9089030080015002000CDMA來電閃XM9090504008001000八位通用MCU八位RISCMCU(OTP)CM2156各種消費電子產(chǎn)品、電腦周邊產(chǎn)品生產(chǎn)廠050300500700高性能MCU(OTP)CM21020802002002008051兼容MCU(OTP)CM2151050300500800HDTV顯示控制芯片CM2002C（CRT）廈華、夏新、康佳、長虹、海爾10505000CM2002D（CRT及OTP）012040010001600CM2120（TFT-LCD）0890400800CM2818（TFT-LCD）008150500其它CM2004鼠標(biāo)專用控制芯片2001001007010高檔鐘表芯片XM906、XM90735140200200200通訊ASIC50200銷售額合計184535486298860012010利潤合計300800150020002800預(yù)計五年財務(wù)務(wù)狀況示意圖圖64688120179810326367212828580015699245824002000400060008000100001200014000160002003資產(chǎn)負(fù)債累計未分配利潤2452452452452004200520062007394現(xiàn)金流入現(xiàn)金流出凈現(xiàn)金流量05760-576021161653496607842921652943872322206118389336250215238123672871-10000-50000500010000150002000020042007200320052006預(yù)計五年內(nèi)現(xiàn)現(xiàn)金流量示意意圖六、風(fēng)險分析析及對策行業(yè)風(fēng)險分析析及對策經(jīng)營風(fēng)險分析析及對策技術(shù)風(fēng)險分析析及對策市場風(fēng)險分析析及對策管理風(fēng)險分析析及對策人才風(fēng)險分析析及對策兩年內(nèi)創(chuàng)業(yè)板板上市成長壯壯大五年后：3C支柱，龍頭產(chǎn)產(chǎn)業(yè)七、成功關(guān)鍵鍵及投資保障障聯(lián)創(chuàng)的生命力力優(yōu)秀的管理者者及團(tuán)隊扎根產(chǎn)業(yè)的發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略項目定位準(zhǔn)確確市場前景好良好的監(jiān)督機(jī)機(jī)制國家的重點支支持天時、地利、、人和9、靜夜夜四無無鄰，，荒居居舊業(yè)業(yè)貧。。。12月月-2212月月-22Sunday,December25,202210、雨中中黃葉葉樹，，燈下下白頭頭人。。。14:38:4814:38:4814:3812/25/20222:38:48PM11、以我我獨沈沈久，，愧君君相見見頻。。。12月月-2214:38:4814:38Dec-2225-Dec-2212、故人江江海別，，幾度隔隔山川。。。14:38:4814:38:4814:38Sunday,December25,202213、乍見翻翻疑夢，，相悲各各問年。。。12月-2212月-2214:38:4814:38:48December25,202214、他鄉(xiāng)生生白發(fā)，，舊國見見青山。。。25十十二月20222:38:48下午午14:38:4812月-2215、比不了了得就不不比，得得不到的的就不要要。。。。十二月222:38下午午12月-2214:38December25,202216、行動出出成果，，工作出出財富。。。2022/12/2514:38:4814:38:4825December202217、做前，，能夠環(huán)環(huán)視四周周；做時時，你只只能或者者最好沿沿著以腳腳為起點點的射線線向前。。。2:38:48下午午2:38下午午14:38:4812月-229、沒有失敗敗，只有暫暫時停止成成功！。12月-2212月-22Sunday,December25,202210、很多事情情努力了未未必有結(jié)果果，但是不不努力卻什什么改變也也沒有。。。14:38:4814:38:4814:3812/25/20222:38:48PM11、成功就是是日復(fù)一日日那一點點點小小努力力的積累。。。12月-2214:38:4814:38Dec-2225-Dec-2212、世間成事事，不求其其絕對圓滿滿，留一份份不足，可可得無限完完美。。14:38:4814:38:4814:38Sunday,December25,202213、不不知知香香積積寺寺，，數(shù)數(shù)里里入入云云峰峰。。。。12月月-2212月月-2214:38:4814:38:48December25,202214、意意志志堅堅強(qiáng)強(qiáng)的的人人能能把把世世界界放放在在手手中中像像泥泥塊塊一一樣樣任任意意揉揉捏捏。。25十十二二月月20222:38:48下下午午14:38:4812月月-2215、楚塞三湘接接，荊門九派派通。。。十二月222:38