2023年銀行客戶經(jīng)理工作計(jì)劃表

第4頁共4頁2023年銀行客戶經(jīng)理工作計(jì)劃表一、充?分認(rèn)識完成?今年資產(chǎn)量?的目標(biāo)艱巨?性。去年?，我們團(tuán)隊(duì)?業(yè)績量做的?離目標(biāo)太遠(yuǎn)?，營銷計(jì)劃?的實(shí)施中遇?到不少的問?題。團(tuán)隊(duì)在?營銷宣傳當(dāng)?中，無法拿?到相應(yīng)的禮?品實(shí)物及模?擬品，不能?更好的做好?宣傳計(jì)劃;?銀行網(wǎng)點(diǎn)維?護(hù)方面，因?銀行業(yè)的競?爭，對證券?公司的客戶?經(jīng)理，要求?過高，對于?信用及、基?金及存款方?面月度任務(wù)?較重。導(dǎo)致?我們的客戶?經(jīng)理都在為?維護(hù)好網(wǎng)點(diǎn)?宣傳方面進(jìn)?度遲緩，雖?然是團(tuán)隊(duì)配?合個(gè)人完善?銀行網(wǎng)點(diǎn)維?護(hù)，可是對?于存款難度?還是較大;?對于銀行網(wǎng)?點(diǎn)開發(fā)我們?處于劣勢，?不能夠在為?銀行提供存?款和更好雙?贏“營銷方?案”達(dá)成雙?方的合作目?的。沒有一?個(gè)很好的渠?道開發(fā)，營?銷計(jì)劃的開?展難度就增?加了。二?、充分認(rèn)識?推進(jìn)優(yōu)化管?理工作的重?要性。（范?本）團(tuán)隊(duì)?管理進(jìn)入了?成長階段，?一些深層次?的問題可能?還會凸顯出?來，構(gòu)建完?善的團(tuán)隊(duì)管?理計(jì)劃尤為?重要，綜合?計(jì)劃改革今?年進(jìn)入實(shí)質(zhì)?性實(shí)施階段?，通過對于?團(tuán)隊(duì)成員間?的凝聚力，?向心力，執(zhí)?行力及對工?作的熱情等?現(xiàn)狀存在的?一些問題，?作出新的優(yōu)?化計(jì)劃，及?時(shí)解決其問?題，完善團(tuán)?隊(duì)管理。?三、充分認(rèn)?識招聘成員?的重要性。?（范本）?新的成員是?團(tuán)隊(duì)的新鮮?血液，是補(bǔ)?充團(tuán)隊(duì)發(fā)展?的重要部分?，沒有新成?員的增加，?大家庭的組?成也是不可?能的，公司?對于招聘方?面做出好的?優(yōu)化方案，?以團(tuán)隊(duì)招聘?細(xì)化。一并?實(shí)施，善營?銷目標(biāo)。?充分的認(rèn)識?形勢問題和?任務(wù)的目標(biāo)?，完善__?_年，團(tuán)隊(duì)?新景象，新?變化完善完?成各項(xiàng)任務(wù)?，好以下_?__個(gè)方面?的工作。?(一)營銷?管理制度：?1、日常?管理：①?分組管理制?度：工作中?，將團(tuán)隊(duì)分?成___個(gè)?小組，通過?把人數(shù)落實(shí)?到分組，由?小組長進(jìn)行?管理，提高?其團(tuán)隊(duì)發(fā)展?。并通過與?小組長溝通?，更深入的?了解到團(tuán)隊(duì)?每個(gè)成員工?作上、生活?上的情況，?工作上進(jìn)行?良性競爭。?②日常一?對一管理：?工作中，多?與團(tuán)隊(duì)成員?溝通，了解?趨于成員的?展業(yè)情況及?宣傳中遇到?的問題，及?時(shí)指導(dǎo)，給?予他們鼓勵?和支持。?③工作效率?制度：工作?中，要銷售?人員，熟悉?自己的崗位?職責(zé)：1?、千方百計(jì)?完成區(qū)域銷?售任務(wù);?2、努力完?成銷售中的?各項(xiàng)要求;?3、負(fù)責(zé)?嚴(yán)格執(zhí)行客?戶開戶手續(xù)?流程;4?、積極廣泛?收集市場信?息并及時(shí)整?理上報(bào);?5、嚴(yán)格遵?守公司各項(xiàng)?規(guī)章制度;?6、對工?作具有較高?的敬業(yè)精神?和高度的主?人翁責(zé)任感?;7、完?成領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其它工作?。建立團(tuán)?隊(duì)高效率的?工作精神，?團(tuán)隊(duì)以每個(gè)?月___日?之前完成當(dāng)?月工作情況?，通過高效?率模式對新?員工進(jìn)行影?響，便于后?期團(tuán)隊(duì)管理?。2、會?議管理團(tuán)?隊(duì)會議是團(tuán)?隊(duì)發(fā)展的重?要環(huán)節(jié)，會?議是現(xiàn)代管?理的一種重?要手段，銷?售人員對公?司的指示精?神理解不夠?，銷售心態(tài)?就不穩(wěn)定，?就不會嚴(yán)格?按照終端思?路開拓客戶?，工作效率?就極大折扣?。①工作?內(nèi)容：通過?會議中回顧?和總結(jié)昨天?的工作，進(jìn)?行業(yè)績分析?，認(rèn)識到其?不足，對其?批評，共同?交流，找到?好的方法和?途徑，解決?市場遺留問?題，恢復(fù)市?場肌體，提?高工作效率?。(內(nèi)容?：新增資產(chǎn)?，開戶數(shù)，?客戶疑問)?②會議精?神：一天之?際在于晨，?周一是當(dāng)周?的關(guān)鍵日子?，通過周一?開會對上周?工作不足進(jìn)?行批評指正?，指正的方?式?jīng)Q定了其?主要意義，?營銷主要的?成功方法，?無異于精神?支持和鼓勵?，使人有更?高的上進(jìn)心?。周一對大?家工作進(jìn)行?鼓勵，調(diào)動?起積極性，?致使工作順?利完成。?③會議文化?：會議中增?加才藝展示?，把個(gè)人優(yōu)?秀的一面展?現(xiàn)出來，彰?顯其自信和?人格___?力，鼓舞其?團(tuán)隊(duì)士氣，?增強(qiáng)其團(tuán)隊(duì)?向心力和凝?聚力。(?二)人員招?聘銷售團(tuán)?隊(duì)組建，人?員招聘是重?要的部分，?不斷地補(bǔ)充?新力量，團(tuán)?隊(duì)才能更好?的發(fā)展。招?聘分一下三?個(gè)方面：?①網(wǎng)站招聘?：通過助理?在智聯(lián)網(wǎng)招?聘，招募優(yōu)?秀成員。?②人才市場?招聘：結(jié)合?人才大市場?，進(jìn)行招聘?。③校企?合作：這個(gè)?是創(chuàng)新招聘?的一中新方?式，目前還?沒有成功，?通過與學(xué)校?領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝?通，開辦期?畢業(yè)生校企?合作，在畢?業(yè)生畢業(yè)前?進(jìn)行培訓(xùn)，?了解其優(yōu)秀?成員，招募?到公司(在?與___職?業(yè)技術(shù)學(xué)院?進(jìn)行中)?(三)區(qū)域?培訓(xùn)在公?司的___?的培訓(xùn)下，?團(tuán)隊(duì)內(nèi)部進(jìn)?行新員工開?戶培訓(xùn)強(qiáng)化?方案。①?新員工開戶?流程及企業(yè)?文化代訓(xùn)(?A股，B股?開，基金，?創(chuàng)業(yè)板，機(jī)?構(gòu)開戶戶)?②銷售技?巧及話術(shù)培?訓(xùn)(SWO?T分析教材?,客戶面談?溝通的技巧?，銀行網(wǎng)點(diǎn)?開發(fā)維護(hù))?③從業(yè)資?格考試培訓(xùn)?(證券基礎(chǔ)?知識，證券?交易知識)?(四)網(wǎng)?點(diǎn)開發(fā)及維?護(hù)目前有?崗廈交通銀?行和網(wǎng)點(diǎn)，?建業(yè)小區(qū)網(wǎng)?點(diǎn)，通過網(wǎng)?點(diǎn)巡查和銀?行行行長了?解其客戶經(jīng)?理工作情況?，加強(qiáng)其維?護(hù)和業(yè)績促?成。通過?完成上述工?作，使我認(rèn)?識到一個(gè)優(yōu)?秀團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)當(dāng)?具有優(yōu)秀的?管理能力，?不斷強(qiáng)化的?團(tuán)隊(duì)服務(wù)意?識，遇事養(yǎng)?成個(gè)人經(jīng)常?換位思考的?能力，良好?的協(xié)調(diào)、溝?通能力，及?時(shí)發(fā)現(xiàn)、解?決問題的能?力，準(zhǔn)確