中國(guó)LNG產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

中國(guó)液化天然氣工業(yè)起步比較晚，但近10年來，在LNG鏈上的每一環(huán)節(jié)都有所發(fā)展，尤其是近幾年在某些環(huán)節(jié)上進(jìn)展較大。如廣東大鵬和福建LNG接收站已經(jīng)投產(chǎn)，上海LNG項(xiàng)目正在建設(shè)，另有十幾個(gè)LNG項(xiàng)目正在設(shè)計(jì)和規(guī)劃中；小型液化廠和衛(wèi)星氣站也得到了蓬勃發(fā)展。我國(guó)從20世紀(jì)80年代開始進(jìn)行小型LNG裝置的實(shí)踐，第一臺(tái)實(shí)現(xiàn)商業(yè)化的液化裝置是于2001年建成的中原天然氣液化裝置，第一臺(tái)事故調(diào)峰型液化裝置是于2000年建成的上海浦東天然氣液化裝置。在引進(jìn)液化技術(shù)的同時(shí)，國(guó)內(nèi)有關(guān)企業(yè)也開始注重自己開發(fā)天然氣液化技術(shù)，并已基本掌握了小型天然氣液化技術(shù)。已建和在建的商業(yè)化液化裝置見表1。表1中國(guó)已建和在建的商業(yè)化液化裝置表類別名稱規(guī)模（104m3/d）地點(diǎn)投產(chǎn)或擬投產(chǎn)時(shí)間采用的液化工藝引進(jìn)技術(shù)上海浦東LNG裝置中原綠能LNG裝置新疆廣匯LNG裝置新澳潿洲LNG裝置海南海燃LNG裝置

中海油珠海LNG裝置鄂爾多斯LNG裝置10151501525

60100上海浦東河南濮陽新疆鄯善廣西北海海南福山

廣東珠海鄂爾多斯2000-022001-112005-082006-032006-03

2008-102008-12法國(guó)索菲公司級(jí)聯(lián)式液化流程（CII）法國(guó)索菲公司級(jí)聯(lián)式制冷循環(huán)德國(guó)林德公司的SMRC美國(guó)SALOF兩級(jí)膨脹機(jī)制冷循環(huán)加拿大PROPAK公司氮?dú)庋h(huán)兩級(jí)膨脹制冷流程美國(guó)B&V公司Prico液化工藝（SMRC）美國(guó)B&V公司Prico液化工藝（SMRC）國(guó)產(chǎn)技術(shù)龍泉驛LNG工廠寧夏LNG工廠鄂爾多斯LNG工廠犍為L(zhǎng)NG工廠江陰LNG工廠沈陽LNG工廠西寧LNG工廠（一期）西寧LNG工廠（二期）安陽LNG工廠晉城LNG工廠晉城LNG工廠（二期）內(nèi)蒙古時(shí)泰LNG工廠西寧LNG工廠（三期）合肥LNG工廠瀘州LNG工廠山西順泰LNG工廠泰安LNG工廠蘇州LNG工廠LNG實(shí)驗(yàn)裝置103015452620102560602085501572四川成都寧夏銀川鄂爾多斯四川犍為江蘇江陰遼寧沈陽青海西寧青海西寧河南安陽山西晉城山西晉城鄂托克前旗青海西寧安徽合肥四川瀘州山西晉城山東泰安江蘇蘇州黑龍江大慶2008-082009-102009-062005-112006-102007-092008-012008-082009-022008-102009-092009-042009-062009-052007-032008-112008-032007-112007-12

全液化裝置、氮?dú)馀蛎浿评淙夯b置、（氮?dú)?甲烷）膨脹制冷全液化裝置、（氮?dú)?甲烷）膨脹制冷利用管網(wǎng)壓差、單級(jí)膨脹制冷、部分液化利用管網(wǎng)壓差、單級(jí)膨脹制冷、部分液化全液化裝置、（氮?dú)?甲烷）膨脹制冷利用管網(wǎng)壓差、單級(jí)膨脹制冷、部分液化全液化裝置、氮?dú)馀蛎浿评淅霉芫W(wǎng)壓差、雙級(jí)膨脹制冷、部分液化全液化裝置、MRC制冷全液化裝置、MRC制冷全液化裝置、（氮?dú)?甲烷）膨脹制冷全液化裝置、氮?dú)馀蛎浿评淙夯b置、MRC制冷利用管網(wǎng)壓差、膨脹制冷、部分液化全液化裝置、（氮?dú)?甲烷）膨脹制冷全液化裝置、氮?dú)馀蛎浿评淅霉芫W(wǎng)壓差、膨脹制冷、部分液化全液化裝置、MRC制冷合計(jì)729（其中引進(jìn)技術(shù)規(guī)模為375×104m3/d，國(guó)產(chǎn)技術(shù)規(guī)模為354375×104m3/d）中國(guó)進(jìn)口液化天然氣項(xiàng)目于1995年正式啟動(dòng)，當(dāng)時(shí)國(guó)家計(jì)委曾委托中國(guó)海洋石油總公司進(jìn)行東南沿海LNG引進(jìn)規(guī)劃研究。1996年12月，經(jīng)過Ia調(diào)研，中海油上報(bào)了《東南沿海地區(qū)利用LNG和項(xiàng)目規(guī)劃報(bào)告》，為中國(guó)發(fā)展LNG產(chǎn)業(yè)奠定了一個(gè)框架性的基礎(chǔ)。2006年6月，廣東液化天然氣項(xiàng)目第一期工程正式投產(chǎn)，標(biāo)志著中國(guó)規(guī)?；M(jìn)口LNG時(shí)代的到來。目前已建、在建和規(guī)劃中LNG項(xiàng)目達(dá)13個(gè)，分布在廣東、福建、上海、浙江、海南、江蘇、山東、遼寧等地，見表2。表2已建、在建和規(guī)劃中LNG項(xiàng)目表類別項(xiàng)目名稱規(guī)模（104t/a）所屬公司投產(chǎn)或擬投產(chǎn)時(shí)間已建廣東LNG項(xiàng)目370+4701）中海油2006-06福建260+240中海油2008/2012在建和在規(guī)劃上海300+300中海油2009珠海300+400+300中海油2010/2015/2020浙江寧波300+300中海油2013深圳200+200中海油2013/2020海南200+100中海油2012粵東200+200中海油2012/2020粵西200中海油2014江蘇350+300中石油2011大連300+300中石油2011唐山350+300中石油2013山東300+200中石化2012合計(jì)360+3310+300注：1）表示一期370×104t/a，二期470×104t/a，下同。2

中國(guó)LNG產(chǎn)業(yè)前景展望2.1

我國(guó)天然氣供需展望按照我國(guó)目前經(jīng)濟(jì)的發(fā)展速度，未來我國(guó)對(duì)天然氣需求量增長(zhǎng)迅速，綜合多方機(jī)構(gòu)及專家對(duì)我國(guó)天然氣供需狀況的預(yù)測(cè)結(jié)果見表3。無論保守估計(jì)還是樂觀預(yù)測(cè)，其結(jié)果都顯示未來我國(guó)天然氣的缺口越來越大。解決天然氣供需缺口一方面通過管道從俄羅斯、土庫曼斯坦、哈薩克斯坦等周邊國(guó)家進(jìn)口；另一方式可利用我國(guó)海岸線長(zhǎng)的優(yōu)勢(shì)，以LNG的方式從世界各地的液化天然氣市場(chǎng)購買。相對(duì)而言，（與管道引進(jìn)相比），引進(jìn)LNG的風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)要小，客戶分散性好、市場(chǎng)開發(fā)相對(duì)容易、氣源的靈活性大。此外，根據(jù)我國(guó)國(guó)情，東南沿海省市經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)，對(duì)LNG價(jià)格的承受能力較強(qiáng)，對(duì)能源特別是清潔能源的需求量大，而這些地區(qū)離資源地較遠(yuǎn)，因此，這些地區(qū)完全具備引進(jìn)LNG的條件。表3中國(guó)未來天然氣的供需預(yù)測(cè)表

108m3年份保守預(yù)測(cè)樂觀預(yù)測(cè)預(yù)測(cè)消費(fèi)量預(yù)測(cè)產(chǎn)量需求缺口預(yù)測(cè)消費(fèi)量預(yù)測(cè)產(chǎn)量需求缺口2010110090020015001100400201516001200400240016008002020210015006003550240011502.2

LNG貿(mào)易形勢(shì)展望目前全球共已建LNG生產(chǎn)線81條，總產(chǎn)能已達(dá)1.91×108t/a；在建LNG生產(chǎn)線有13條，總產(chǎn)能約為0.58×108t/a，規(guī)劃中的LNG生產(chǎn)線有30條，總產(chǎn)能為1.44×108t/a。LNG貿(mào)易正日益成為全球能源市場(chǎng)的新熱點(diǎn)，其占天然氣地區(qū)間貿(mào)易的比例從1970年的0.3%增加到2007年的29.17%。全球現(xiàn)有的主要的LNG消費(fèi)市場(chǎng)：亞太地區(qū)（不包括北美）、歐洲和北美。亞太地區(qū)由于人口增長(zhǎng)較快、經(jīng)濟(jì)保持良性發(fā)展、能源多樣化以及環(huán)境保護(hù)的需要，LNG需求量由2000年994×108m3增至2007年的1480×108m3。預(yù)計(jì)2010年將達(dá)1800×108m3，年均增量約7%，而在此期間可供亞太地區(qū)的供應(yīng)量?jī)H增4%。亞太地區(qū)最大的2個(gè)LNG進(jìn)口國(guó)日本和韓國(guó)需求增長(zhǎng)趨緩，歐洲地區(qū)需求增長(zhǎng)也不大。但北美地區(qū)由于現(xiàn)有天然氣田的產(chǎn)量增長(zhǎng)緩慢，并有下降的趨勢(shì)，所以該地區(qū)天然氣供需不平衡的問題日益突出，導(dǎo)致其需求量急劇增加，尤以美國(guó)的LNG需求增長(zhǎng)最為明顯。2002年LNG進(jìn)口量只占天然氣消費(fèi)量的1%，2007年上升到2.8%（進(jìn)口量為3011×104t），預(yù)計(jì)2020年時(shí)這一比例將達(dá)20%。因此，

未來美國(guó)、印度和中國(guó)LNG市場(chǎng)需求的迅速增長(zhǎng)將使全球LNG供應(yīng)趨于緊張。從地理位置來看，大西洋盆地、俄羅斯的薩哈林離美國(guó)較近，該地LNG資源到美國(guó)較有競(jìng)爭(zhēng)力；而通過擴(kuò)大卡塔爾的LNG生產(chǎn)線和LNG運(yùn)輸船的規(guī)模，降低LNG生產(chǎn)和運(yùn)輸成本，從而使卡塔爾的LNG到岸價(jià)在美國(guó)市場(chǎng)很有競(jìng)爭(zhēng)力。中東和亞太地區(qū)將成為向中國(guó)供應(yīng)LNG的主要供應(yīng)地區(qū)，特別是亞太地區(qū)，就現(xiàn)階段情況分析，在短時(shí)期內(nèi)美國(guó)尚不會(huì)對(duì)該地區(qū)的LNG供需平衡造成太大的影響。2.3中國(guó)液化天然氣產(chǎn)業(yè)的前景分析2006年隨著美國(guó)的次貸危機(jī)引發(fā)的世界金融和經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，世界原油價(jià)格大幅下跌，這會(huì)給中國(guó)LNG市場(chǎng)開拓帶來積極影響。根據(jù)以上分析和中國(guó)政府進(jìn)其對(duì)發(fā)展經(jīng)濟(jì)的十大措施，當(dāng)前中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速的發(fā)展勢(shì)頭仍將繼續(xù)，在國(guó)際石油價(jià)格起伏跌宕的情況下，中國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展與能源緊缺矛盾仍顯突出。近年來，中國(guó)LNG項(xiàng)目得到了迅猛的發(fā)展，并形成了一些發(fā)展LNG產(chǎn)業(yè)的有利條件。中國(guó)近海油氣生產(chǎn)已形成相當(dāng)規(guī)模，隨著渤海、東海、南海的天然氣登陸，沿海一帶的天然氣管網(wǎng)已初步形成；沿海一帶經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)資源普遍匱乏，天然氣需求愿望強(qiáng)烈，且在城市燃?xì)?、化工、發(fā)電等應(yīng)用方面都已具備完善的基礎(chǔ)設(shè)施，對(duì)天然氣的消化潛力大，對(duì)氣價(jià)的承受能力強(qiáng)；中國(guó)沿海港口設(shè)施條件好，便于進(jìn)口液化天然氣的運(yùn)輸、裝卸和接收站建設(shè)，液化天然氣可與城市燃?xì)庀到y(tǒng)貫通、與海上天然氣登陸銜接，形成兩種氣源的互補(bǔ)；“西氣東輸”和“廣東大鵬LNG項(xiàng)目”示范和宣傳作用，極大地促進(jìn)了中國(guó)天然氣市場(chǎng)的培育；小型LNG液化廠技術(shù)的掌握，有利于小氣田和邊遠(yuǎn)氣田的開發(fā)。當(dāng)然，也必須清醒地意識(shí)到面臨的挑戰(zhàn)。分析國(guó)際LNG貿(mào)易形勢(shì)，目前國(guó)際LNG市場(chǎng)是“賣方市場(chǎng)”，而且這種形式要持續(xù)到2010年左右，這意味我國(guó)沿海一帶LNG項(xiàng)目（特別是那些計(jì)劃在2010前投產(chǎn)、且資源沒有落實(shí)的LNG項(xiàng)目）將面臨資源落實(shí)的困難，近期的國(guó)際原油價(jià)格和建造LNG項(xiàng)目的鋼鐵（特別是9%Ni鋼）及水泥等基礎(chǔ)建筑物資價(jià)格起伏很大，使得LNG項(xiàng)目投資的不確定性也在增加。3

對(duì)我國(guó)液化天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的建議3.1

整體規(guī)劃，合理布局我國(guó)東南沿海地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與能源供應(yīng)的不平衡，將使引進(jìn)LNG成為這些地區(qū)天然氣戰(zhàn)略的頭等大事。沿海地區(qū)雖有著漫長(zhǎng)的海岸線，但深水良港資源稀缺，因此在規(guī)劃LNG項(xiàng)目時(shí)應(yīng)充分考慮合理布局。同時(shí)，LNG項(xiàng)目的布點(diǎn)和建設(shè)規(guī)模還應(yīng)與“西氣”、”俄氣“、”海氣“等供應(yīng)統(tǒng)一考慮。國(guó)際上一些不成功的案例表明，LNG項(xiàng)目的實(shí)施是一個(gè)龐大的系統(tǒng)工程，必須十分謹(jǐn)慎小心，按照客觀規(guī)律辦事，否則就會(huì)造成巨大的經(jīng)濟(jì)損失。3.2

資源先行，市場(chǎng)導(dǎo)向近兩年來國(guó)際LNG市場(chǎng)由買方市場(chǎng)迅速轉(zhuǎn)化為賣方市場(chǎng)的教訓(xùn)提醒我們，發(fā)展LNG要堅(jiān)持資源先行的原則。由于資源的稀缺性，世界各主要能源消費(fèi)國(guó)激烈爭(zhēng)奪石油和天然氣資源。可以通過長(zhǎng)期合同、短期合同和現(xiàn)貨貿(mào)易到直接參與國(guó)外天然氣田的開發(fā)和液化等方式，獲得價(jià)格合理的LNG資源。同時(shí)也不能忽視市場(chǎng)的重要性，將市場(chǎng)定位在價(jià)格承受能力強(qiáng)、能源綜合利用、經(jīng)濟(jì)效益好的地區(qū)。根據(jù)不同氣價(jià)水平確定市場(chǎng)需求量和建設(shè)規(guī)模，做到以市場(chǎng)定需求，以需求定資源。3.3

因地制宜，明確定位LNG項(xiàng)目在各省市的功能定位應(yīng)是不同的，有些地區(qū)（如東北、環(huán)渤海、山東、江蘇、上海等）LNG是作為補(bǔ)充起源，起到儲(chǔ)氣、調(diào)峰和合理補(bǔ)充調(diào)配之用，不宜多建；而有些項(xiàng)目（如浙江LNG、福建、廣東等）將是一段時(shí)期內(nèi)的主力氣源，可多布置幾個(gè)點(diǎn)。3.4

遵循規(guī)律，適度競(jìng)爭(zhēng)國(guó)家對(duì)LNG項(xiàng)目整體規(guī)劃、統(tǒng)一布局十分必要，同時(shí)應(yīng)該按照市場(chǎng)規(guī)律解決實(shí)際問題。在對(duì)LNG項(xiàng)目規(guī)劃和布點(diǎn)時(shí)適當(dāng)和適度引進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，國(guó)家和地方政府同時(shí)應(yīng)該考慮LNG的清潔環(huán)保、集約高效的特點(diǎn)，在稅收政策上給予支持，這對(duì)于我國(guó)LNG產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展將十分有益。3.5

多元引進(jìn)，擴(kuò)大儲(chǔ)備在資源接替和持續(xù)供應(yīng)問題方面，應(yīng)堅(jiān)持多元化供應(yīng)的方針。在積極謀求長(zhǎng)期供貨合同的同時(shí)，還要時(shí)刻關(guān)注期貨/現(xiàn)貨貿(mào)易，也可利用國(guó)際市場(chǎng)淡季，低價(jià)買入，降低購氣成本，增加收益。必要時(shí)還需走出去，參與天然氣上游的國(guó)際合作項(xiàng)目，在海外建立天然氣液化廠，從而獲得穩(wěn)定的資源供應(yīng)。同時(shí)，應(yīng)考慮在國(guó)內(nèi)建立大型的液化天然氣儲(chǔ)備庫，一方面可預(yù)防在氣源受阻或產(chǎn)生故障時(shí)，系統(tǒng)能持續(xù)保證燃?xì)夤?yīng)；另一方面，也可及時(shí)吸納市場(chǎng)上出現(xiàn)的期貨/現(xiàn)貨。4

結(jié)束語十多年來LNG發(fā)展迅速，但也遇到了一些挑戰(zhàn)?？紤]到液