最新車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析報(bào)告

最新車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析報(bào)告2020年8月

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驗(yàn)及商用推進(jìn)計(jì)劃10/32資料來(lái)源：信通院，市場(chǎng)研究部所2.3MEC助力降低網(wǎng)絡(luò)時(shí)延，支持區(qū)域特色服務(wù)多接入邊緣計(jì)算技術(shù)（MEC）通過(guò)在網(wǎng)絡(luò)邊緣處部署平臺(tái)化的網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)，為用合MEC的助MEC區(qū)域覆蓋支持區(qū)域特色服務(wù)。圖：與C-V2X融合場(chǎng)景視圖資料來(lái)源：信通院，市場(chǎng)研究部所表格：多種通信技術(shù)支持C-V2X業(yè)務(wù)分階段發(fā)展階段技術(shù)支持業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)舉例基于信息廣播的基礎(chǔ)車車協(xié)同類基于信息廣播的基礎(chǔ)車路協(xié)同類車車碰撞預(yù)警、前車剎車告警限速、施工提醒、闖紅燈提醒等階段一LTE-V2X+MEC(可選)基于高帶寬和本地協(xié)同計(jì)算的階段二階段三5GeMBB+MEC更廣和更深協(xié)同感知類通遠(yuǎn)程監(jiān)控、弱勢(shì)交通參與者等基于協(xié)同感知和控制的智能駕駛和智5G+LTE-V2X+MEC慧交通駕駛未來(lái)階段5GV2X資料來(lái)源：信通院，市場(chǎng)研究部所部分V2X典型業(yè)務(wù)要求MEC網(wǎng)絡(luò)部署。車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)大概可分為車輛安全、車編隊(duì)行駛等業(yè)務(wù)要求融合MEC的網(wǎng)絡(luò)部署。表格：部分典型業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)部署要求業(yè)務(wù)自動(dòng)駕駛網(wǎng)絡(luò)部署要求時(shí)延/ms≤通信方式V2V,V2I,V2NV2I,V2NLTE-V2X基站+MEC,RSU遠(yuǎn)程駕駛LTE-V2X基站+MEC,RSU≤高精度地圖下載更新車載娛樂(lè)生活編隊(duì)行駛LTE-V2X基站+MEC,5G基站，RSULTE-V2X基站+MEC,5G基站LTE-V2X基站+MEC,5G基站，RSU≤500≤500≤V2I,V2NV2NV2V,V2I,V2N資料來(lái)源：中國(guó)聯(lián)通，電子科技大學(xué)，市場(chǎng)研究部所2.4云管端協(xié)同發(fā)展，智能化網(wǎng)聯(lián)化為必然趨勢(shì)化主要指終端設(shè)備的智能感知提升，網(wǎng)聯(lián)化主要指云管端的互聯(lián)互通。圖12：車聯(lián)網(wǎng)云管端協(xié)同發(fā)展資料來(lái)源：信通院，市場(chǎng)研究部所圖：我國(guó)C-V2X產(chǎn)業(yè)化時(shí)間表12/32資料來(lái)源：信通院，市場(chǎng)研究部所云控基礎(chǔ)平臺(tái)推動(dòng)開放共享。早在2018等子級(jí)平臺(tái)，并通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)接口向相關(guān)各方開放各類服務(wù)。圖：車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用建設(shè)平臺(tái)構(gòu)想13/32資料來(lái)源：信通院，市場(chǎng)研究部所三、路側(cè)基建先行，預(yù)期政府主導(dǎo)部署3.1RSU建設(shè)總空間達(dá)7213億元ETC推進(jìn)計(jì)劃與加速推動(dòng)OBU、滲透。車載單元（OBU:boardUnit）和路側(cè)單元（RSU:RoadSideUnit）是實(shí)現(xiàn)車路協(xié)同等互聯(lián)功能的重要載體。當(dāng)前，部分公司既有基于ETC的OBU和C-V2X的OBU和RSU，二者可以進(jìn)行融合，形成功能更為強(qiáng)大的產(chǎn)品。2019.6，國(guó)家發(fā)改委2019年ETC用戶數(shù)量突破1.8ETC全覆蓋。該計(jì)劃將先行驅(qū)動(dòng)OBU、RSU裝配率大幅上升。圖：V2XOBU示意圖圖：V2X示意圖資料來(lái)源：萬(wàn)集科技，市場(chǎng)研究部所資料來(lái)源：萬(wàn)集科技，市場(chǎng)研究部所RSU裝配涵蓋我國(guó)公路及城市十字路口場(chǎng)景等。1）據(jù)交運(yùn)部，2019我國(guó)公路總里程約501.25萬(wàn)公里，其中一二級(jí)及高速公路（二級(jí)公路為中等以上城市的干線公路）占比共13.4%，可僅考慮RSU在該類級(jí)別公路的部署。根據(jù)RSU通信范圍在500-800米可假設(shè)一公里道路需部署至少2個(gè)RSURSU設(shè)備制造成本約740RSU本體規(guī)模在940億元，含安裝等總市場(chǎng)約5373億元。圖：2015-2019我國(guó)公路總里程及公路密度圖：2019全國(guó)公路里程等級(jí)構(gòu)成14/32料來(lái)源：交通運(yùn)輸部，市場(chǎng)研究部所料來(lái)源：交通運(yùn)輸部，市場(chǎng)研究部所2）我國(guó)二線及以上城市交叉路口數(shù)量約23萬(wàn)個(gè)。每個(gè)路口RSU需求量在1-2RSU設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模約3221840億元。公路及路口RSU設(shè)備規(guī)模加總約1262億元，含安裝建設(shè)等費(fèi)用的規(guī)模加總約7213億元。表格：規(guī)模以上城市交叉路口數(shù)量估計(jì)一線城市數(shù)量一線城市路口數(shù)均值假設(shè)41500015一線城市北上廣深新一線城市數(shù)新一線城市昆明新一線路口數(shù)均值假設(shè)二線城市數(shù)量500020二線城市紹興、?？?、揚(yáng)州二線路口數(shù)均值假設(shè)5000一二線城市路口總數(shù)估計(jì)235000來(lái)源：city8090,第一財(cái)經(jīng)，市場(chǎng)研究部所3.2RSU賽道顯露競(jìng)爭(zhēng)壓力，關(guān)注一體化與客戶資源博弈目前國(guó)內(nèi)RSU設(shè)備提供商近10家，RSU賽道略顯擁擠。上游芯片與模組廠商務(wù)2G模式為參考的啟示是：12）2G模式重視客戶關(guān)系的導(dǎo)向?qū)⑹骨Х娇萍?、金溢科技、萬(wàn)集科技等設(shè)備商具備相對(duì)于上游的客戶資源優(yōu)勢(shì)。綜上，從市場(chǎng)參與者數(shù)量與上下游判斷，RSU環(huán)節(jié)市場(chǎng)集中度可能偏低；未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)格局的研判將取決于上游產(chǎn)品一體化優(yōu)勢(shì)與RSU終端制造商的客戶資源優(yōu)勢(shì)的制衡與博弈。15/32表格：RSU產(chǎn)業(yè)鏈參與者組成公司芯片模組華為、高通、大唐、MTK、AutoTalks等華為、高新興、高鴻股份、移遠(yuǎn)等RSU/OBU千方科技、萬(wàn)集科技、金溢科技、華為、高新興、中國(guó)移動(dòng)、星云互聯(lián)等資料來(lái)源：各公司官網(wǎng)，市場(chǎng)研究部所表格：LTE-V2X產(chǎn)品性能比較型號(hào)通信距離通信時(shí)延萬(wàn)集科技WVR-9100理想條件≥≤10ms金溢科技LB-RD10最長(zhǎng)600m最長(zhǎng)500m＞500m\華為RSU5201\≤20ms中國(guó)移動(dòng)\數(shù)據(jù)來(lái)源：各公司官網(wǎng)，市場(chǎng)研究部所四、高精度地圖高空間高壁壘鑄就理想賽道4.1高精度地圖為自動(dòng)駕駛剛性支撐高精度地圖于L3勢(shì)。上述技術(shù)升級(jí)為L(zhǎng)3級(jí)及以上自動(dòng)駕駛對(duì)導(dǎo)航地圖的剛性需求。表格：不同級(jí)別自動(dòng)駕駛對(duì)高精度地圖依賴程度SAEL1SAEL2SAEL3SAEL4SAEL5駕駛輔部分自動(dòng)駕有條件自動(dòng)駕自動(dòng)化程度數(shù)據(jù)精度源數(shù)據(jù)高度自動(dòng)駕駛10-30cm安全自動(dòng)駕駛10-30cm助駛駛10m2-5m20-50cmGPS軌GPS軌跡+IMU傳統(tǒng)地傳統(tǒng)地圖+圖像提取或高高精度POS+激高精度POS+激光點(diǎn)云跡精度POS光點(diǎn)云數(shù)據(jù)內(nèi)容HADMapHADMap多元數(shù)據(jù)融合圖曲率坡度靜態(tài)地圖靜態(tài)+靜態(tài)地圖動(dòng)態(tài)事件，靜態(tài)/靜態(tài)地圖靜態(tài)+動(dòng)態(tài)事件通實(shí)時(shí)傳感器融合地圖資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，市場(chǎng)研究部所表格：高精度地圖與傳統(tǒng)地圖的差異傳統(tǒng)導(dǎo)航地圖高精度地圖厘米級(jí)數(shù)據(jù)精度米級(jí)；商用GPS;5米16/32傳統(tǒng)導(dǎo)航地圖高精度地圖車道屬性：道路形狀、坡度、曲率、增加Landmark級(jí)：高架物體、防數(shù)據(jù)維度鋪設(shè)、方向月級(jí)、小時(shí)級(jí)更新駕駛員護(hù)欄、樹、路邊地標(biāo)等秒級(jí)、分鐘級(jí)更新自動(dòng)駕駛汽車數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)使用對(duì)象資料來(lái)源：公司年報(bào)，市場(chǎng)研究部所較嚴(yán)重的局限性。相較于傳感器，高精度地圖切入自動(dòng)駕駛的必要意義在于1）利用專業(yè)精準(zhǔn)的測(cè)繪能力，促進(jìn)單車智能的感知范圍和可靠性。2）利用多源的數(shù)據(jù)聚合和計(jì)算，將后臺(tái)能力賦予單車。