儲能和動力電源產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)可行性研究報告

儲能和動力電源產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)可行性研究報告〔鉛酸蓄電池生產(chǎn)基地項目〕目錄一、項目背景1.1項目名稱1.2項目單位1.3項目擬建地區(qū)二、首期開發(fā)鉛酸蓄電池生產(chǎn)基地項目概述2.1儲能和動力電源概述2.1.1鉛酸蓄電池概述鉛酸蓄電池的應(yīng)用2.2鉛酸蓄電池生產(chǎn)行業(yè)管理體制與主要法律法規(guī)2.3鉛酸蓄電池生產(chǎn)行業(yè)市場容量與競爭格局2.4鉛酸蓄電池生產(chǎn)行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)及市場份額2.5鉛酸蓄電池生產(chǎn)行業(yè)行業(yè)進入壁壘2.6鉛酸蓄電池生產(chǎn)行業(yè)的利潤水平2.7鉛酸蓄電池生產(chǎn)及使用的環(huán)保與治理2.7.1全續(xù)存周期的環(huán)保治理2.7.2國外對鉛酸蓄電池環(huán)保治理的先進經(jīng)驗三、影響項目發(fā)展的主要因素3.1、有利因素3.2、不利因素四、項目的技術(shù)水平與經(jīng)營模式4.1、鉛酸蓄電池生產(chǎn)行業(yè)的技術(shù)水平和技術(shù)特點4.2、行業(yè)的一般經(jīng)營模式4.3、行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性五、上下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對項目的影響5.1、上游行業(yè)對鉛酸蓄電池生產(chǎn)行業(yè)的影響5.2、下游行業(yè)對鉛酸蓄電池生產(chǎn)行業(yè)的影響六、鉛酸蓄電池在混合動力汽車中的應(yīng)用前景七、項目的行業(yè)地位與競爭能力7.1、主要競爭對手簡要情況7.2、項目的競爭優(yōu)勢八、項目的主營業(yè)務(wù)規(guī)劃8.1、主要產(chǎn)品的生產(chǎn)生產(chǎn)規(guī)模及生產(chǎn)工藝流程8.2、主要業(yè)務(wù)模式8.3、銷售模式九、環(huán)境保護9.1、廢水及其處理措施9.2、粉塵、廢氣及其處理措施9.3、固體廢棄物及其處理措施9.4、噪聲9.5、安全生產(chǎn)9.6、職業(yè)健康9.6.1采用先進的設(shè)備和工藝防塵、防毒和防酸霧9.6.2改善廠房環(huán)境條件9.6.3綜合治理,加強管理十、項目用地規(guī)劃十一、項目投資預(yù)算一、項目背景1.1項目名稱：儲能和動力電源產(chǎn)業(yè)基地〔國家級〕建設(shè)項目〔首期開發(fā)鉛酸蓄電池生產(chǎn)基地項目〕1.2項目單位：1.3項目擬建地區(qū)：二、首期開發(fā)鉛酸蓄電池生產(chǎn)基地項目概述2.1動力和儲能電源概述儲能和動力電源是一種直接把化學(xué)能轉(zhuǎn)變成電能的裝置,屬于化學(xué)電源.儲能和動力電源按是否可以循環(huán)使用劃分為兩大類：一次電源和二次電源.一次電源是活性物質(zhì)僅能使用一次的電源,又稱原電池〔干電池〕,如鋅錳電池,堿錳電池等；二次電源可充電、循環(huán)使用,又稱蓄電池〔可充電池〕.蓄電池按電極材料和工作原理的不同,應(yīng)用最廣泛的包括鉛酸蓄電池、鎳鎘電池、鎳氫電池、鋰離子電池等四類.這四類電池的性能和優(yōu)缺點比較如下：性能等指鉛酸蓄電鎳鎘電池鎳氫電池鋰離子電標(biāo)池池電池容量3Ah-3000Ah100mAh-7Ah10mAh-3Ah50mAh-50Ah重量比能35Wh/Kg50Wh/Kg70Wh/Kg120Wh/Kg量體積比能90Wh/L100Wh/L140Wh/L360Wh/L量工作溫度-40~60℃-40~50℃-40~50℃-20~60℃大電流放高較高較低較低電性能充放電壽較低一般高高命記憶效應(yīng)無有略有無安全性高較高較高較低回收循環(huán)高低低低利用技術(shù)成熟高較高較高一般度成本低較低較高高鉛酸蓄電池的主要優(yōu)點是技術(shù)成熟、成本低、容量大、大電流放電性能好、使用溫度范圍廣、安全性高,并且能夠做到完全回收和再生利用,缺點是重量大、比能量低.鎳鎘電池、鎳氫電池、鋰離子電池目前都存在大容量制造技術(shù)不成熟的問題,只能實現(xiàn)中小容量電池的規(guī)?；a(chǎn),不能滿足大功率動力的需求.各種主要類型蓄電池在性能、技術(shù)特點和成本價格方面的不同優(yōu)勢和劣勢,決定了它們的不同應(yīng)用領(lǐng)域,各類蓄電池在一定范圍內(nèi)也存在相互替代性.下圖是各主要類型蓄電池的應(yīng)用領(lǐng)域：根據(jù)工業(yè)和信息化部及中國電池工業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù),2009年國內(nèi)電池行業(yè)中,原電池產(chǎn)量為290.4億只〔折R20標(biāo)準(zhǔn)只〕,實現(xiàn)產(chǎn)值約580億元；鉛酸蓄電池產(chǎn)量為1.2億kVAh,產(chǎn)值約540億元；鋰離子電池產(chǎn)量為18.75億只,產(chǎn)值約205億元；鎳鎘、鎳氫等其他蓄電池產(chǎn)量3.8億只,產(chǎn)值約80億元.各類電池的市場份額如下圖所示：數(shù)據(jù)來源：工業(yè)和信息化部、中國電池工業(yè)協(xié)會和賽迪顧問2.1.1鉛酸蓄電池概述鉛酸蓄電池自1859年由普蘭特〔Plante〕發(fā)明以來,至今已有150年的歷史,技術(shù)十分成熟,是世界上使用最廣泛的化學(xué)電源.盡管近年來鎳鎘電池、鎳氫電池、鋰離子電池等新型電池相繼問世并得以應(yīng)用,但鉛酸蓄電池仍然憑借大電流放電性能強、電壓特性平穩(wěn)、溫度適用范圍廣、單體電池容量大、安全性高和原材料豐富且可再生利用、價格低廉等一系列優(yōu)勢,在絕大多數(shù)傳統(tǒng)領(lǐng)域和一些新興的應(yīng)用領(lǐng)域,占據(jù)著牢固的地位.2009年,鉛酸蓄電池產(chǎn)量達到1.2億kVAh,產(chǎn)值約540億元,在整個電池行業(yè)中占據(jù)38%的市場份額,在蓄電池行業(yè)中占比達到65%,保持著較高的市場占有率.近年來,隨著汽車、電動自行車和通訊等幾個主要應(yīng)用領(lǐng)域的快速增長,鉛酸蓄電池行業(yè)一直處在高速增長階段.根據(jù)工業(yè)和信息化部及中國電池工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計,2008~2009年,鉛酸蓄電池產(chǎn)量同比增幅分別達到19.04%和38.66%,年均增幅達到28.85%.下圖是2006~2009年鉛酸蓄電池的產(chǎn)量和增速：隨著科學(xué)技術(shù)的進步和發(fā)展,鉛酸蓄電池產(chǎn)品的相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)業(yè)也在經(jīng)歷著不斷的進步和升級,一些過去相對落后的性能指標(biāo)由于新技術(shù)、新工藝的應(yīng)用而持續(xù)得到改進.在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面,傳統(tǒng)的鉛酸蓄電池放置在開口容器中使用,電解液容易流失,需要定期加液維護,酸霧的外溢會對環(huán)境造成一定污染.近年來,行業(yè)內(nèi)技術(shù)、工藝先進的生產(chǎn)企業(yè),正逐步將產(chǎn)品升級換代至普通免維護和全密封免維護結(jié)構(gòu),這類產(chǎn)品在使用過程中失水率低,壽命周期內(nèi)不需要進行加液維護,消除了酸霧外溢對環(huán)境的不利影響.在技術(shù)和工藝方面,傳統(tǒng)的重力澆鑄極板技術(shù)已經(jīng)逐步被連鑄連軋技術(shù)、連續(xù)擴展成網(wǎng)技術(shù)、連續(xù)雙面涂板技術(shù)、高精度沖壓技術(shù)等先進工藝所代替.這些先進工藝技術(shù)的應(yīng)用,在節(jié)能增效、降低鉛耗和單位產(chǎn)品成本的同時,提高了產(chǎn)品的比能量、放電性能和循環(huán)壽命,從而進一步提高了鉛酸蓄電池的性價比.今后,隨著技術(shù)、材料、結(jié)構(gòu)的不斷開發(fā)和創(chuàng)新,鉛酸蓄電池將向高比能量、高性價比、寬溫度適應(yīng)性、長使用壽命方向發(fā)展,在原有性能弱點不斷改善的同時,固有的優(yōu)勢繼續(xù)得到加強.可見,盡管已經(jīng)擁有了150年的歷史,但鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)仍然在煥發(fā)著勃勃生機,在可以預(yù)見的未來,在主要的應(yīng)用領(lǐng)域仍然具有不可替代的地位.鉛酸蓄電池的應(yīng)用鉛酸蓄電池由于適用范圍廣、安全穩(wěn)定和優(yōu)良的性價比,被廣泛應(yīng)用于交通運輸、通訊、電力、鐵路、礦山、港口、國防、計算機、科研等國民經(jīng)濟的重要.從應(yīng)用領(lǐng)域的角度來看,主要可分為：①汽車起動電池〔包括汽車、摩托車、拖拉機、船舶、內(nèi)燃機等點火、起動、照明用〕；②動力電池〔包括電動助力車、電動叉車、電動道路車等動力用〕；③后備與儲能〔固定〕電池三大類別.各類電池的用途和性能特點如下：項目用途放電深度放電性能壽命汽車起動起動時點淺放電電流放電一般電池火和照明特性好用電源動力電池電動車輛深放電放電能量較長的動力電大源通信基站太陽能光深放電深度放電長儲能電的備用電伏電站和 池性能好 源源以及后風(fēng)能電站備與儲能電池汽車起動電池和動力電池的在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面的主要區(qū)別如下：項目極板隔板電解液汽車起動電池較薄電阻較低的PE富液結(jié)構(gòu)隔板動力電池較厚吸附式玻纖隔膠體電解液或板貧液結(jié)構(gòu)在汽車起動電池領(lǐng)域,蓄電池主要作為起動時點火和照明用電源.汽車在起動點火時要求電池能在短時間內(nèi)提供較大電流,而且汽車電池的使用環(huán)境比較復(fù)雜,要求即使在零下20度以下的低溫時也能正常工作.鉛酸蓄電池恰好以其大電流放電性能好、環(huán)境適應(yīng)能力強、安全穩(wěn)定、性價比高的優(yōu)勢,滿足了這一領(lǐng)域的需求.而其他蓄電池產(chǎn)品,無論在容量、安全性還是環(huán)境適應(yīng)性上均較鉛酸蓄電池有一定的差距,加之比鉛酸蓄電池高幾倍的成本,在汽車起動電池領(lǐng)域難以與鉛酸蓄電池形成實質(zhì)性的競爭.在動力電池領(lǐng)域,蓄電池主要作為電動車輛的動力電源.電動車輛主要包括純電動汽車、混合動力汽車、電動助力車、電動叉車和其他小型電動車輛.純電動汽車對蓄電池比能量要求高,因此純電動汽車的動力電源以鋰離子電池為主攻方向,但該方面研究至今還存在若干技術(shù)瓶頸,離大規(guī)模商業(yè)化還有較長的距離；混合動力汽車是當(dāng)前商業(yè)應(yīng)用比較成熟的產(chǎn)品,它將現(xiàn)有內(nèi)燃機與一定的儲能元器件通過先進控制系統(tǒng)相結(jié)合,可以大幅度降低油耗、減少污染物排放,由于其技術(shù)相對較成熟、對現(xiàn)有汽車動力系統(tǒng)改進要求較低且價格便宜,因此將在較長時間內(nèi)成為新能源汽車的主要類型,目前混合動力汽車動力電源的主流發(fā)展方向即為鉛酸蓄電池和鎳氫電池；另外,以電動助力車為主的小型電動車輛目前也主要以鉛酸蓄電池作為動力電源,在這一市場上,鉛酸蓄電池由于具備突出的性價比優(yōu)勢,占據(jù)了95%以上的市場份額.在后備與儲能電池領(lǐng)域,蓄電池主要是作為通信基站的備用電源以及太陽能光伏電站和風(fēng)能電站的儲能電源,因此又稱為固定用蓄電池.備用電源和儲能電源對蓄電池的要求是容量高、安全穩(wěn)定性好.鋰離子電池和鎳氫電池目前在大容量制造技術(shù)方面還不成熟,在相當(dāng)長的時期內(nèi),鉛酸蓄電池仍將是后備和儲能領(lǐng)域的主要產(chǎn)品.下圖是2009年鉛酸蓄電池主要應(yīng)用領(lǐng)域的產(chǎn)量結(jié)構(gòu)：小型電動車用2%電動助力車用26%汽車啟動用48%后備與儲能用15%其他9%數(shù)據(jù)來源：中國電器工業(yè)協(xié)會鉛酸蓄電池分會汽車起動電池是鉛酸蓄電池最傳統(tǒng)也是最大的應(yīng)用領(lǐng)域,占整個鉛酸蓄電池市場的一半左右.汽車起動電池作為整車配件之一,其需求量將隨著汽車工業(yè)的高速發(fā)展而持續(xù)快速增長.2009年,我國汽車銷量首次突破1,000萬輛,達到1,364萬輛,同比增長45.42%,我國也首次超越美國成為全球第一大新車銷售市場.2010年,我國汽車產(chǎn)業(yè)仍然繼續(xù)保持高速增長的態(tài)勢,汽車產(chǎn)銷雙雙超過1800萬輛,分別達到1,826.47萬輛和1,806.19萬輛,同比分別增長32.44%和32.37%,穩(wěn)居全球產(chǎn)銷第一.2009年我國汽車保有量已經(jīng)達到7,619萬輛,同比增長17.81%,公司預(yù)計2010年我國汽車保有量將達到8,838萬輛,同比增長約16%.汽車起動電池是汽車使用的消耗件,需要定期更換,汽車保有量的提升,也疊加了需求的增長.在汽車產(chǎn)銷量和保有量屢創(chuàng)新高的良好市場環(huán)境下,汽車起動電池市場正在迎來一輪穩(wěn)定的快速增長期,為行業(yè)帶來巨大的發(fā)展機遇.2.2鉛酸蓄電池生產(chǎn)行業(yè)管理體制與主要法律法規(guī)2.2.1、鉛酸蓄電池生產(chǎn)行業(yè)管理體制鉛酸蓄電池行業(yè)的管理體制是在國家宏觀指導(dǎo)之下的行業(yè)自律管理體制.行業(yè)的宏觀管理部門是工業(yè)和信息化部,行業(yè)的自律管理組織是中國電器工業(yè)協(xié)會鉛酸蓄電池分會、中國電池工業(yè)協(xié)會鉛酸蓄電池分會和中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會酸性蓄電池分會.行業(yè)協(xié)會的主要職責(zé)是協(xié)助政府對電池行業(yè)進行管理與協(xié)調(diào)、參與制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、編制行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、制定行規(guī)行約、促進電池行業(yè)自律等.2.2.2、鉛酸蓄電池生產(chǎn)行業(yè)主要法律法規(guī)及政策《電池行業(yè)"十一五"發(fā)展規(guī)劃》中指出,鉛酸蓄電池重點發(fā)展密封免維護電池,提高和改進防酸隔爆型鉛酸蓄電池的性能,減少與淘汰傳統(tǒng)的開口式與排氣式電池.鼓勵膠體鉛酸蓄電池、圓柱型鉛酸蓄電池和雙極性等新型鉛酸蓄電池的研究與發(fā)展,鼓勵對36V/42V汽車體系電池的研究開發(fā),提高鉛酸蓄電池比能量和鉛的利用率.加快鉛酸蓄電池企業(yè)的技術(shù)改造,采用先進的設(shè)備和工藝,有效控制生產(chǎn)過程的環(huán)境污染問題,實現(xiàn)清潔生產(chǎn).《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄〔2005年本〕》中規(guī)定,高技術(shù)綠色電池產(chǎn)品制造,包括無汞堿錳電池、氫鎳電池、鋰離子電池、高容量密封型免維護鉛酸蓄電池、燃料電池、鋅空氣電池、太陽能電池等屬于鼓勵類,開口式普通鉛酸蓄電池屬于限制類.《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄〔2007年修訂〕》中規(guī)定,包括高容量全密封免維護鉛酸蓄電池在內(nèi)的高技術(shù)綠色電池制造屬于鼓勵外商投資的產(chǎn)業(yè),開口式〔即酸霧直接外排式〕鉛酸電池屬于禁止外商投資的產(chǎn)業(yè).根據(jù)《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例》的規(guī)定,全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室2007年發(fā)布了《鉛酸蓄電池產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則》〔第二版〕,對鉛酸蓄電池生產(chǎn)企業(yè)的環(huán)保設(shè)施提出明確要求,將鉛酸蓄電池生產(chǎn)過程中的環(huán)保不達標(biāo)列為否決項,任何設(shè)施不健全,或雖有設(shè)施,但環(huán)境監(jiān)測不合格的企業(yè)均將被否決,從而失去生產(chǎn)該類產(chǎn)品的資格.國家環(huán)保部頒布的《清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)——廢鉛酸蓄電池鉛回收業(yè)〔HJ510-2009〕》和《廢鉛酸蓄電池處理污染控制技術(shù)規(guī)范〔HJ519-2009〕》已于2010年1月1日和3月1日分別實施.這兩項技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范了廢舊鉛酸蓄電池收集和處理過程,為廢舊鉛酸酸蓄電池回收業(yè)開展清潔生產(chǎn)提供了技術(shù)支持和導(dǎo)向,為防止廢舊鉛酸蓄電池處理過程的環(huán)境污染制定了標(biāo)準(zhǔn).2.3鉛酸蓄電池生產(chǎn)行業(yè)市場容量與競爭格局2.3.1、汽車起動電池的市場容量和發(fā)展前景汽車起動電池是鉛酸蓄電池最傳統(tǒng)也是最大的應(yīng)用領(lǐng)域,該產(chǎn)品市場前景主要取決于汽車行業(yè)的發(fā)展前景..1汽車起動鉛酸電池與新車產(chǎn)量和汽車保有量之間的關(guān)系鉛酸蓄電池是汽車使用中的消耗品,根據(jù)銷售對象不同可以劃分為配套市場和維護市場.配套市場主要為汽車整車廠商的新車配套,每輛新車需配一只電池.維護市場主要用于存量車維修和保養(yǎng)時更換起動電池,汽車起動電池的平均使用壽命為2年,每年有1/2的存量汽車需要更換起動電池,維護市場每年的對電池的需求量約為汽車保有量的一半.因此,汽車起動電池年需求數(shù)量〔只〕約為每年的新車產(chǎn)量與汽車保有量一半之和,換算為電池容量kVAh,大約是數(shù)量〔只〕的1.2倍..2新車產(chǎn)量和汽車保有量增長分析2003年至今,隨著經(jīng)濟的高速增長和人均GDP的不斷提高,我國的汽車產(chǎn)量始終處在高速增長的通道中,平均增長率達到24.65%.在增長較快的2003和2009年均超過了35%,而2004~2007年也保持了19%的平均增長率.2010年,我國汽車產(chǎn)量1,826.47萬輛,同比增長達到32.44%.我們估計,未來5年我國的汽車產(chǎn)量可以保持16%左右的增長速度.2006~2010年我國汽車保有量的平均增長率約為15.40%,謹慎估計,未來5年我國汽車保有量的平均增長率仍可保持13%以上.從日本、韓國等國家汽車消費的歷史經(jīng)驗來看,人均GDP達到3,000美元時,汽車消費進入普及階段.2008年,我國人均GDP達到3,456美元,首次跨入3,000美元的門檻.可以預(yù)見,在未來較長的一段時間內(nèi),我國的產(chǎn)銷將保持較快穩(wěn)定的增長..3汽車起動電池市場容量分析根據(jù)新車產(chǎn)量和汽車保有量的歷史數(shù)據(jù)和估算數(shù)據(jù),預(yù)計2011~2015年汽車起動電池市場容量的及其增長趨勢如下表：數(shù)據(jù)來源：公安部網(wǎng)站、Wind資訊,其中2010年汽車保有量數(shù)據(jù),及2011年以后的數(shù)據(jù)為我們預(yù)測.可見,未來5年,汽車起動電池的市場需求量仍將保持平均每年13%左右的增長.在汽車產(chǎn)銷量和保有量屢創(chuàng)新高的良好市場環(huán)境下,汽車起動電池市場正迎來一輪穩(wěn)定的快速增長期,為行業(yè)帶來巨大的發(fā)展機遇.鉛酸蓄電池生產(chǎn)行業(yè)的競爭格局我國汽車起動電池行業(yè)的競爭格局呈現(xiàn)出以下特點：.1鉛酸蓄電池生產(chǎn)行業(yè)市場化程度高、競爭充分汽車起動電池行業(yè)的市場化程度很高,競爭十分激烈.我國汽車起動電池生產(chǎn)廠商近2,000家〔中國電器工業(yè)協(xié)會鉛酸蓄電池分會統(tǒng)計〕,分布較為集中的地區(qū)是XX長興、XXXX、XX珠三角、XXXX、XX濟源、XX蘇北、XX膠東半島等.隨著我國市場開放程度進一步加大,很多外資電池生產(chǎn)企業(yè),如XX統(tǒng)一、日本湯淺〔Yuasa〕和松下〔Matzushita〕、美國江森〔Johson〕和德爾?！睤elco〕等也紛紛進入中國市場,并逐漸加快本土化的進程..2鉛酸蓄電池生產(chǎn)行業(yè)的集中度有待提高本世紀(jì)初,由于環(huán)保監(jiān)管寬松,汽車起動電池的生產(chǎn)廠家曾經(jīng)達到近3,000家,全國幾乎每一個縣都有鉛酸蓄電池廠.近年來,隨著市場競爭的日趨激烈和環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán),通過關(guān)停并轉(zhuǎn)等方式,汽車起動電池生產(chǎn)廠家已下降近2,000家.但是,目前整個行業(yè)的生產(chǎn)能力仍然相對分散,集中度有待進一步提高.中國電器工業(yè)協(xié)會鉛酸蓄電池分會統(tǒng)計數(shù)據(jù)整理的2007~2009年汽車起動電池行業(yè)市場集中度如下：可見,我國汽車起動電池行業(yè)的市場集中度目前還處于相對較低水平,但近年來逐步提高的趨勢也非常顯著.國外鉛酸蓄電池行業(yè)的集中度相當(dāng)高,目前整個歐洲僅有4家大的蓄電池生產(chǎn)企業(yè),美國的情況也是如此.今后,隨著行業(yè)環(huán)保治理的規(guī)范,工業(yè)生產(chǎn)許可證制度的嚴(yán)格執(zhí)行,市場對產(chǎn)品技術(shù)和質(zhì)量要求的提高,不規(guī)范、不環(huán)保的小型企業(yè)生存空間將被逐步壓縮,而行業(yè)龍頭企業(yè)將憑借技術(shù)、質(zhì)量、規(guī)模和環(huán)保治理等優(yōu)勢逐步擴大市場份額,提高行業(yè)集中度,促進技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級能力和環(huán)保治理能力的整體提升.2011年,在"血鉛"事件出現(xiàn)后,XX273家鉛酸蓄電池企業(yè)中,有213家已被停產(chǎn)整頓;XX191家企業(yè)中,防護距離不足300米的企業(yè)將全部關(guān)停;XX省環(huán)保廳對全省百余家涉鉛等重金屬企業(yè)進行了集中整治,八成企業(yè)被關(guān)閉或停產(chǎn)整頓.根據(jù)工信部即將出臺的《鉛酸蓄電池準(zhǔn)入條例》,未來3年該行業(yè)將有三分之二落后產(chǎn)能面臨淘汰,目前鉛酸蓄電池的廠商為2000家左右,預(yù)期到2015年全國鉛酸蓄電池企業(yè)總量不會超過300家..3國內(nèi)鉛酸蓄電池生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)水平和市場地位不斷提高上世紀(jì)末,一些國際知名的蓄電池生產(chǎn)企業(yè)先后進入中國市場,當(dāng)時國內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品還難以和國外品牌競爭.經(jīng)過10多年來對生產(chǎn)工藝、制造技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、安全和環(huán)保性能等方面的不斷改進,國內(nèi)企業(yè)與國際水平的差距已逐漸縮小,特別是在免維護蓄電池技術(shù)方面取得了巨大進步.目前,國內(nèi)大型汽車起動電池制造企業(yè)的制造技術(shù)和制造裝備已接近國際先進水平,產(chǎn)品相對于國外品牌具備更高的性價比,并逐步蠶食原由合資企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位的配套市場.2.4鉛酸蓄電池生產(chǎn)行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)及市場份額目前,國內(nèi)汽車起動電池生產(chǎn)企業(yè)中年產(chǎn)量超過300萬kVAh的除本公司外,還包括駱駝股份、風(fēng)帆股份、XX瑞宇、XX川西、XX統(tǒng)一、XX江森等,均處于行業(yè)領(lǐng)先地位.根據(jù)中國電器工業(yè)協(xié)會鉛酸蓄電池分會的統(tǒng)計數(shù)據(jù),2007~2009年汽車起動電池前5名企業(yè)的市場份額如下：注：市場份額是依據(jù)中國電器工業(yè)協(xié)會鉛酸蓄電池分會統(tǒng)計數(shù)據(jù)計算而來.2.5鉛酸蓄電池生產(chǎn)行業(yè)行業(yè)進入壁壘鉛酸蓄電池是最早出現(xiàn)并獲得廣泛應(yīng)用的二次電池,技術(shù)和工藝相對成熟,進入門檻低.近年來,隨著工業(yè)生產(chǎn)許可證制度的實施,行業(yè)環(huán)保治理的規(guī)范,在規(guī)模、品牌、技術(shù)、工藝、環(huán)保等各方面處于劣勢的小企業(yè)正加速被淘汰,行業(yè)的進入壁壘正逐步形成,主要表現(xiàn)在以下幾方面：政策壁壘2005年開始,我國對鉛酸蓄電池行業(yè)實行生產(chǎn)許可證制度,新開辦的企業(yè)需要經(jīng)過嚴(yán)格的審批過程,一般較難獲得生產(chǎn)許可證.2007年生效的《鉛酸蓄電池產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則》〔第二版〕對環(huán)境設(shè)施提出明確要求,規(guī)定地方環(huán)保部門對企業(yè)環(huán)境監(jiān)測合格是企業(yè)通過生產(chǎn)許可證現(xiàn)場審查的先決條件,并詳細規(guī)定了環(huán)境監(jiān)測報告所必須包括的內(nèi)容,由此進一步提高了鉛酸蓄電池行業(yè)的環(huán)保要求.市場壁壘在配套市場,作為客戶的汽車生產(chǎn)廠商均有較大的規(guī)模和完善的管理體系,對供應(yīng)商均實行嚴(yán)格的認證機制,需要對供應(yīng)商的技術(shù)能力、物流能力、質(zhì)量管理、財務(wù)穩(wěn)定性、社會責(zé)任、環(huán)保能力等方面進行嚴(yán)格的認證.要想成為該類企業(yè)的供應(yīng)商,必須經(jīng)過長期的市場開拓和認證過程,小企業(yè)和新企業(yè)很難進入這一領(lǐng)域.在維護市場,隨著近年來汽車銷售的快速增長,各汽車廠商均加大了對銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的投入,已逐步形成了以4S和3S為主導(dǎo)的規(guī)范售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系,汽車起動電池銷售"以配套市場帶動維護市場"的趨勢已十分明顯；與此同時,完備的銷售渠道和良好的品牌效應(yīng)也需要長時間的建設(shè)和維護.資金壁壘傳統(tǒng)的鉛酸蓄電池生產(chǎn)廠商屬于勞動密集型企業(yè),但近年來隨著工藝技術(shù)的不斷進步,行業(yè)內(nèi)的大型企業(yè)通過技術(shù)改造、引進國外先進的生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)設(shè)備,在提高產(chǎn)品性能和質(zhì)量的同時,降低了原材料的消耗,提高了勞動生產(chǎn)率,形成了規(guī)模優(yōu)勢.另一方面,工業(yè)生產(chǎn)許可證制度的實施和環(huán)保管理的日益規(guī)范,使企業(yè)必須加大環(huán)保設(shè)備和環(huán)保治理的投入.不論要實現(xiàn)規(guī)模優(yōu)勢還是取得合規(guī)生產(chǎn)的資格,都要求在資金上有較大的投入.工藝和技術(shù)壁壘傳統(tǒng)的開口式電池向普通免維護再到全密封免維護電池的升級,以及寬幅溫度適用范圍、高比能量、長壽命等更高市場要求的滿足都來源于企業(yè)長期和大量的技術(shù)積累,而且企業(yè)成本控制和規(guī)模效應(yīng)等競爭力的形成也需要企業(yè)持續(xù)改進產(chǎn)品生產(chǎn)工藝.若沒有技術(shù)和工藝的積累,市場新進入者的產(chǎn)品很難形成競爭力.2.6鉛酸蓄電池生產(chǎn)行業(yè)的利潤水平汽車起動電池行業(yè)的利潤水平主要受宏觀經(jīng)濟周期、市場需求變動〔汽車產(chǎn)銷量和保有量〕、行業(yè)競爭情況以及原材料價格波動等因素的影響.其中,原材料價格波動因素的影響最為直接.鉛及鉛合金作為鉛酸蓄電池的主要原材料,占鉛酸蓄電池生產(chǎn)成本的70%以上,鉛價大幅波動,將直接影響鉛酸蓄電池的生產(chǎn)成本,從而影響企業(yè)的利潤水平.為此,行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)均建立了鉛價聯(lián)動機制,這在總體上降低了鉛價波動對行業(yè)利潤水平的影響,使行業(yè)的毛利率保持在一個相對穩(wěn)定的水平.當(dāng)然,近年來由于受國際和國內(nèi)宏觀經(jīng)濟環(huán)境變化以及國內(nèi)外市場需求變動等因素的影響,行業(yè)利潤水平也出現(xiàn)了一定波動.2.7鉛酸蓄電池生產(chǎn)及使用的環(huán)保與治理2.7.1全續(xù)存周期的環(huán)保治理鉛酸蓄電池的物理存續(xù)周期由生產(chǎn)、使用和回收處理三個環(huán)節(jié)組成,若環(huán)保不到位,這三個環(huán)節(jié)都有可能對環(huán)境造成污染.①生產(chǎn)環(huán)節(jié).鉛酸蓄電池生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污染物主要是鉛煙、鉛塵、硫酸霧及含鉛廢水,在技術(shù)和方法上我國對這幾種污染源的處理已十分成熟.通過技術(shù)改造、更新工藝設(shè)備和專用環(huán)保處理設(shè)備,在技術(shù)上可以將各種污染物做到完全安全排放,不對環(huán)境造成影響.2005年開始,我國對鉛酸蓄電池行業(yè)實行生產(chǎn)許可證制度,2007年生效的《鉛酸蓄電池產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則》〔第二版〕對環(huán)境設(shè)施提出明確要求,并規(guī)定地方環(huán)保部門對企業(yè)環(huán)境監(jiān)測合格,作為企業(yè)通過生產(chǎn)許可證現(xiàn)場審查的先決條件,詳細規(guī)定了環(huán)境監(jiān)測報告所必須包括的內(nèi)容,不符合規(guī)定者皆不能通過現(xiàn)場審核.通過生產(chǎn)許可證制度的實施和環(huán)保部門的持續(xù)監(jiān)管,國內(nèi)目前大型的鉛酸蓄電池生產(chǎn)企業(yè)均能嚴(yán)格按照環(huán)保要求進行治理,污染排放均已達到國家標(biāo)準(zhǔn).②使用環(huán)節(jié).近年來,行業(yè)中技術(shù)、工藝先進的生產(chǎn)企業(yè),正逐步將產(chǎn)品升級換代至全密封免維護結(jié)構(gòu),這類產(chǎn)品完全消除了酸霧外溢對環(huán)境的不利影響.③回收處理環(huán)節(jié).與原電池、鎳鎘電池、鎳氫電池、鋰離子電池等其他主要的電池產(chǎn)品相比,只有鉛酸蓄電池能夠做到接近完全的回收利用.廢舊鉛酸蓄電池殘值高,幾乎所有材料都可以全部回收利用,不會隨意丟棄,因此在市場上已經(jīng)形成了廢舊鉛酸蓄電池的回收系統(tǒng).只要做到規(guī)范管理,廢舊蓄電池在收集、運輸、處理過程中,能夠降低對環(huán)境的污染和從業(yè)人員的危害,從而使鉛酸蓄電池不僅在整個生產(chǎn)和使用周期中對環(huán)境無危害,還能夠做到充分的循環(huán)再利用,最大限度地降低資源的消耗和廢舊電池對環(huán)境的長期性污染.國家環(huán)保部已將廢舊鉛酸蓄電池回收再生的污染控制列入正式工作范圍,《清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)——廢鉛酸蓄電池鉛回收業(yè)〔HJ510-2009〕》和《廢鉛酸蓄電池處理污染控制技術(shù)規(guī)范〔HJ519-2009〕》已于2010年1月1日和3月1日分別實施.相關(guān)政策措施的出臺勢必對廢舊鉛酸蓄電池回收產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到規(guī)范及促進作用,引導(dǎo)該產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展,從而使鉛酸蓄電池真正成為高技術(shù)綠色電池.2.7.2國外對鉛酸蓄電池環(huán)保治理的先進經(jīng)驗在發(fā)達國家,對鉛酸蓄電池的生產(chǎn)、銷售、使用、日常維護和保養(yǎng)、廢舊電池復(fù)原技術(shù)處理、廢舊電池的回收再利用等,都有一套極其嚴(yán)格和規(guī)范的管理體系.經(jīng)過嚴(yán)格的管理及法律法規(guī)的控制,鉛酸蓄電池行業(yè)污染問題已經(jīng)有了極大的改善.鉛酸蓄電池的污染是可治理的,鉛酸蓄電池的污染與其它污染相比其污染總量相對較小三、影響項目發(fā)展的主要因素3.1、有利因素向好的產(chǎn)業(yè)政策,為行業(yè)提供了有力支持我們生產(chǎn)的鉛酸蓄電池產(chǎn)品全部為免維護類型,其中高技術(shù)含量和高毛利的高容量低鉛耗全密封免維護產(chǎn)品占到2010年產(chǎn)量的69%,本次投資項目"年產(chǎn)600萬kVAh新型高性能低鉛耗免維護蓄電池項目"擬生產(chǎn)的鉛酸蓄電池也全部為此類產(chǎn)品.高容量密封型免維護鉛酸蓄電池作為"高技術(shù)綠色電池產(chǎn)品"被列入國家發(fā)改委的產(chǎn)業(yè)調(diào)整鼓勵類目錄〔2005年本〕；《中國電池行業(yè)"十一五"發(fā)展規(guī)劃要點》也鼓勵發(fā)展全密封免維護鉛酸蓄電池,要求減少與淘汰傳統(tǒng)的開口式與排氣式電池；另外,《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄〔2007年修訂〕》將高容量全密封免維護鉛酸蓄電池列為屬于鼓勵外商投資的產(chǎn)業(yè).汽車行業(yè)高速增長,為行業(yè)提供了巨大的市場空間汽車起動電池行業(yè)的市場需求主要取決于下游行業(yè)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,近年來我國汽車產(chǎn)業(yè)進入高速穩(wěn)定的增長期,汽車產(chǎn)銷量和保有量不斷創(chuàng)造新高,為汽車起動電池帶來巨大的市場空間.詳情參見2.3、汽車起動電池行業(yè)的市場容量和發(fā)展前景".新技術(shù)的應(yīng)用,使行業(yè)具有持續(xù)發(fā)展的潛力資源節(jié)約型技術(shù)、環(huán)保技術(shù)等代表市場發(fā)展趨勢的新技術(shù)的應(yīng)用,將減少鉛酸蓄電池的資源消耗量〔尤其是鉛消耗量〕,降低人工維護成本,減少環(huán)境污染.高容量密封型免維護汽車用鉛酸蓄電池技術(shù)的應(yīng)用使鉛酸蓄電池向高比能量、高性價比、寬溫度適應(yīng)性、長使用壽命方向發(fā)展,在原有性能弱點不斷改善的同時,固有的優(yōu)勢繼續(xù)得到加強,使汽車用鉛酸蓄電池再次成為"XX行業(yè)".3.2、不利因素影響鉛酸蓄電池行業(yè)發(fā)展的主要不利因素是原材料價格的大幅波動.2006年以前,鉛價相對比較穩(wěn)定.自2006年下半年開始,由于大量的投機資金進入國際大宗商品市場進行炒作,帶動國內(nèi)鉛價從10,000元/噸左右大幅度上漲,至2007年10月超過25,000元/噸.此后,由于國際金融危機的影響,鉛價又快速下降至2008年底的9,000多元/噸.2009年,鉛價出現(xiàn)反彈,從年初的12,000元/噸一路上升至年底的16,000元/噸.2010年,鉛價在13,700元/噸至18,200元/噸之間波動.由于鉛及鉛合金在鉛酸蓄電池的生產(chǎn)成本中占據(jù)70%以上的比重,鉛價的劇烈變化導(dǎo)致汽車起動電池行業(yè)的成本控制難度加大,生產(chǎn)廠商必須嫻熟運用鉛價聯(lián)動機制以持續(xù)改善其盈利水平.四、項目的技術(shù)水平與經(jīng)營模式4.1、鉛酸蓄電池生產(chǎn)行業(yè)的技術(shù)水平和技術(shù)特點鉛酸蓄電池雖然自發(fā)明以來已有150年的歷史,屬于傳統(tǒng)類型產(chǎn)品,但無論國內(nèi)還是國外對于鉛酸蓄電池產(chǎn)品技術(shù)的改進和提升卻始終沒有停止.我國鉛酸蓄電池工業(yè)的發(fā)展已有超過30年的歷史,從最初技術(shù)落后、設(shè)備陳舊、污染嚴(yán)重的狀況發(fā)展到今天,已逐漸縮小了與國際領(lǐng)先技術(shù)水平的差距.尤其是在"九五"、"十五"期間,我國鉛酸蓄電池行業(yè)的主流企業(yè)通過"引進、消化、吸收、再創(chuàng)新"的手段,運用國際新型的節(jié)能型鉛粉機、鑄板機和充電機等裝備,實現(xiàn)了"低耗型"產(chǎn)品技術(shù),并在部分核心技術(shù)方面達到了國際先進水平.當(dāng)然,在國際領(lǐng)域內(nèi)鉛酸蓄電池產(chǎn)品的技術(shù)水平也仍在不斷提高和更新,既包括對傳統(tǒng)鉛酸蓄電池生產(chǎn)技術(shù)的改進和提升,也包括新型鉛酸蓄電池產(chǎn)品的成功開發(fā),其中特別值得關(guān)注的領(lǐng)域是使用先進新材料的納米碳鉛酸蓄電池、石墨泡沫鉛酸蓄電池以及通過改進蓄電池結(jié)構(gòu)、工藝而推出的卷繞式閥控鉛酸蓄電池、薄極板純鉛/錫蓄電池.因此,鉛酸蓄電池這一傳統(tǒng)產(chǎn)品依然保持著旺盛的生命力.4.2、行業(yè)的一般經(jīng)營模式汽車起動電池行業(yè)的一般經(jīng)營模式為訂單化生產(chǎn)經(jīng)營模式,即客戶下達訂單后,企業(yè)組織原材料采購、生產(chǎn)產(chǎn)品,最后銷售給客戶.在采購環(huán)節(jié),企業(yè)一般結(jié)合訂單情況進行采購,由于鉛等原材料成本占比較高,對資金的占用較多,因此原材料的采購具有采購頻率高、單次采購量小的特點.在生產(chǎn)環(huán)節(jié),一般是以銷定產(chǎn),按訂單組織生產(chǎn).在銷售環(huán)節(jié),配套市場主要采取直銷的方式,而維護市場則主要采取經(jīng)銷的模式.4.3、行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性行業(yè)的周期性汽車起動電池行業(yè)與下游的汽車行業(yè)密切相關(guān),行業(yè)的周期性主要受汽車行業(yè)的周期性影響.近年來,隨著汽車保有量的不斷增多,維護市場的替換需求總量持續(xù)增長,相對于新車的配套需求,這一市場的需求量更大且更加穩(wěn)定,因此,汽車起動電池行業(yè)的周期性并不明顯,需求增長相對穩(wěn)定.行業(yè)的區(qū)域性在配套市場,汽車整車生產(chǎn)廠商對供應(yīng)商有嚴(yán)格的認證機制,只有少數(shù)大型企業(yè)能夠進入這一市場,區(qū)域性特征不明顯.在維護市場,生產(chǎn)廠家眾多,區(qū)域分布廣泛,由于受到運輸、市場推廣成本的影響,中小廠商具備比較明顯的區(qū)域性特征,而一些大型企業(yè),由于具備規(guī)模優(yōu)勢和品牌影響力,而且一般擁有自己的物流配套,產(chǎn)品銷售不存在明顯的區(qū)域性限制.行業(yè)的季節(jié)性在配套市場,汽車起動電池的銷售無明顯的季節(jié)性特征,其銷售隨汽車整車生產(chǎn)廠商的生產(chǎn)計劃而變動.在維護市場,由于汽車起動電池的使用頻率、工作環(huán)境在一定程度上受到氣溫的影響,氣溫較低的秋、冬季屬于相對銷售旺季.五、上下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對項目的影響5.1、上游行業(yè)對鉛酸蓄電池生產(chǎn)行業(yè)的影響汽車起動電池行業(yè)的上游行業(yè)主要是鉛冶煉行業(yè),鉛及鉛合金成本占產(chǎn)品成本比重的70%以上,鉛價的波動直接影響行業(yè)的資金占用及利潤水平.目前,行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)已基本建立了鉛價聯(lián)動機制,穩(wěn)定了行業(yè)的毛利水平.5.2、下游行業(yè)對鉛酸蓄電池生產(chǎn)行業(yè)的影響汽車起動電池行業(yè)的下游行業(yè)是汽車整車制造行業(yè)和汽車維護行業(yè).目前,在汽車工業(yè)高速發(fā)展,汽車需求不斷增長,汽車產(chǎn)銷量和保有量屢創(chuàng)新高的良好市場環(huán)境下,汽車起動電池市場正在迎來一輪穩(wěn)定的快速增長期,為行業(yè)帶來巨大的發(fā)展機遇.六、鉛酸蓄電池在混合動力汽車中的應(yīng)用前景雖然鉛酸蓄電池當(dāng)前在汽車領(lǐng)域主要是作為起動用電池,但隨著鉛酸蓄電池產(chǎn)品性能的提高和新型鉛酸蓄電池產(chǎn)品的推出,鉛酸蓄電池也逐步開始作為汽車動力電源得以應(yīng)用,尤其是隨著環(huán)保節(jié)能要求在汽車領(lǐng)域的不斷提升,鉛酸蓄電池在混合動力汽車領(lǐng)域的市場空間正在打開.按照使用電動機與內(nèi)燃機的搭配比例來看,混合動力汽車可分為弱混、中混和強混三種類型.最早的混合動力技術(shù)出現(xiàn)在20世紀(jì)80年代末,經(jīng)過20年的探索,逐步實現(xiàn)了從弱混到中、強混,從低效到高效的升級.混合動力汽車按混合度分類的特點及電池應(yīng)用類型如下表：數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問整理2010.08從上表可以看出,伴隨混合動力汽車動力系統(tǒng)混合度的提高,其節(jié)油性能也相應(yīng)提升.但在實際運用中,受到電池價格和使用壽命的影響,混合動力汽車產(chǎn)業(yè)化的初期,市場中能夠迅速成熟應(yīng)用的將會是中低端市場的汽車,也就是配備了BSG/STT系統(tǒng)的弱混動力汽車.由于弱混動力汽車僅是在汽車上增加了一個BSG/STT系統(tǒng)和相應(yīng)的小容量電池,這類新增系統(tǒng)與傳統(tǒng)內(nèi)燃機系統(tǒng)能輕易實現(xiàn)匹配,傳統(tǒng)汽車底盤不需要任何改動就能給BSG/STT系統(tǒng)提供空間,汽車生產(chǎn)企業(yè)在不改變傳統(tǒng)汽車生產(chǎn)線的情況下就可以生產(chǎn)BSG/STT弱混動力汽車,因此弱混〔BSG/STT〕技術(shù)是各種節(jié)能減排技術(shù)路徑中比較簡單可行的一種.此外,從成本上來看,弱混技術(shù)幾乎不對汽車生產(chǎn)企業(yè)與消費者新增過多負擔(dān),是當(dāng)前汽車生產(chǎn)企業(yè)迅速達成環(huán)保節(jié)能要求的最現(xiàn)實選擇.目前,國內(nèi)主要汽車生產(chǎn)企業(yè)都有針對BSG/STT系統(tǒng)的相應(yīng)弱混車型規(guī)劃.弱混動力汽車所用的電池中,平板式閥控鉛酸蓄電池和純鉛薄極板卷繞式閥控鉛酸蓄電池價格較低,具有較好的性價比優(yōu)勢.平板式閥控鉛酸蓄電池的電池隔板采用超細玻璃棉材料〔AGM〕代替?zhèn)鹘y(tǒng)鉛酸蓄電池的PE或PVC隔板,電解液大部分吸附于隔板的玻璃纖維膜之中,并且通過采用緊裝配、高內(nèi)壓、全密封的結(jié)構(gòu),在提高電池比能量的同時,減小了電池內(nèi)阻,使電池具備了壽命長、大電流放電能力強、充電接受能力好的特性,而純鉛薄極板卷繞式閥控鉛酸蓄電池BSG系統(tǒng)的英文為"BeltDrivenStarterGenerator",即驅(qū)動啟動電機系統(tǒng).BSG系統(tǒng)是在發(fā)動機前端用皮帶傳遞結(jié)構(gòu),將一體化啟動/發(fā)電機與發(fā)動機相連接,實現(xiàn)了混合動力系統(tǒng)的一體化.STT系統(tǒng)的英文為"SmartStart-Stop",即智能啟停系統(tǒng).STT系統(tǒng)只是更改原有車輛的啟動機,可以實現(xiàn)汽車在紅燈或堵車時發(fā)動機完全暫停工作,由蓄電池供給電能；當(dāng)車輛接收到駕駛員起步指令后,快速地啟動發(fā)動機.②即弱度混合動力汽車,以內(nèi)燃機為主要動力源,具備停車怠速停機功能,在車輛加速和爬坡時,電動機可向車輛行駛系統(tǒng)提供輔助驅(qū)動力矩,但不能單獨驅(qū)動車輛行駛.則通過采用獨特的卷繞式結(jié)構(gòu),形成了極高的裝配壓力和工作壓力,因此這兩類電池均符合弱混動力汽車發(fā)動機起動頻繁并需要回收汽車制動所消耗能量的要求,同時又具備低成本的優(yōu)勢,從而成為BSG/STT弱混動力汽車用電池的主要選擇.而且,純鉛薄極板卷繞式閥控鉛酸蓄電池以其更優(yōu)異的高低溫放電性能、更高的安全性、更高的起動功率和更好的快速充電能力等優(yōu)點,不僅適用于弱混動力汽車,在中混動力汽車電池市場上,也極具競爭優(yōu)勢.未來隨著中混動力汽車的發(fā)展和推廣,純鉛薄極板卷繞式閥控鉛酸蓄電池的應(yīng)用范圍還將得到進一步擴大.由此可見,鉛酸蓄電池未來將逐步跨越汽車起動用這一傳統(tǒng)汽車電池領(lǐng)域,向著混合動力汽車的動力電源方向邁進,最終將在汽車動力電源領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)更為廣闊的應(yīng)用前景.七、項目的行業(yè)地位與競爭能力7.1、主要競爭對手簡要情況〔1〕風(fēng)帆股份風(fēng)帆股份XX〔600482.SH〕主要從事各類蓄電池及配套產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售,主要產(chǎn)品包括汽車起動電池、工業(yè)用密閉式蓄電池、特種蓄電池、蓄電池殼體、隔板等.風(fēng)帆股份2009年汽車起動電池產(chǎn)量726萬kVAh,行業(yè)排名第一.〔2〕駱駝股份駱駝蓄電池公司是一家專業(yè)從事鉛酸蓄電池研發(fā)、制造、銷售和回收的高科技綜合企業(yè),不僅生產(chǎn)汽車、摩托車、船舶、拖拉機等啟動用鉛酸蓄電池,而且還生產(chǎn)牽引用、電動助力車用、工業(yè)用閥控密閉型以及鋰離子動力蓄電池等200多個型號的產(chǎn)品.現(xiàn)擁有年產(chǎn)1000萬余只各類型電池的生產(chǎn)能力,并具有20萬噸/年的廢舊電池處理能力.目前公司已成為通用、東風(fēng)、福特、現(xiàn)代等30多家知名汽車廠的主要供應(yīng)商之一.駱駝品牌已經(jīng)被國家工商總局認定為國家馳名商標(biāo).公司還獲得了美國UL和歐洲CE證書,已在英國、意大利、澳大利亞和亞洲地區(qū)建立起了銷售渠道.隨著公司的不斷發(fā)展和市場需求的增加,駱駝公司于2009年投資5億元,在襄樊XX工業(yè)園建立新的生產(chǎn)基地.新生產(chǎn)基地占地面積28.6萬平方米,年產(chǎn)800萬只免維護汽車蓄電池,工業(yè)園主要采用進口設(shè)備,分別來自美國、英國、德國、韓國、意大利、加拿大、奧地利、瑞士等地.項目建成后,公司將成為中國乃至亞洲最大的汽車啟動用鉛酸蓄電池制造基地,屆時公司年將實現(xiàn)銷售收入50億元行業(yè)排名第二.〔3〕XX瑞宇瑞宇蓄電池XX是以汽車起動電池為主導(dǎo)產(chǎn)品的專業(yè)廠商之一,主要生產(chǎn)各類鉛酸蓄電池極板以及三大系列約45種規(guī)格的鉛酸蓄電池產(chǎn)品.XX瑞宇2009年汽車起動電池產(chǎn)量540萬kVAh,行業(yè)排名第三.〔4〕XX川西XX川西蓄電池〔集團〕XX是生產(chǎn)汽車起動電池的大型生產(chǎn)企業(yè).XX川西2009年汽車起動電池產(chǎn)量379萬kVAh,行業(yè)排名第四.〔5〕XX江森江森自控國際蓄電池XX是美國江森自控集團的全資子公司,前身為XX德爾福國際蓄電池XX,專業(yè)生產(chǎn)并銷售汽車起動電池.XX江森2009年汽車起動電池產(chǎn)量306萬kVAh,行業(yè)排名第五.〔6〕XX統(tǒng)一XX統(tǒng)一工業(yè)XX由日本湯淺株式會社和XX統(tǒng)一企業(yè)集團共同出資設(shè)立,主要生產(chǎn)高性能的汽車電池,摩托車電池,以及UPS電源用中、小型密閉電池.XX統(tǒng)一2009年汽車起動電池產(chǎn)283萬kVAh,行業(yè)排名第六.7.2、項目的競爭優(yōu)勢、專業(yè)的團隊優(yōu)勢基地設(shè)立后,我們將專注于汽車用電池的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,發(fā)展戰(zhàn)略明晰,業(yè)務(wù)定位明確.在發(fā)展過程中,基地將培養(yǎng)一批與基地價值觀趨同、忠誠度高、長期穩(wěn)定合作的優(yōu)秀管理團隊.其次,基地在建立初期將實現(xiàn)管理層持股,基地高級管理人員及中層以上的關(guān)鍵人員既是基地業(yè)績的創(chuàng)造者,同時也是基地的股東.、規(guī)模優(yōu)勢基地將打造中國華南地區(qū)最大規(guī)模的蓄電池公司,由于本行業(yè)已經(jīng)逐步從勞動密集型向資金和技術(shù)密集型過渡,行業(yè)集中化趨勢顯著,具有規(guī)模效應(yīng)的企業(yè)在產(chǎn)品性能、質(zhì)量和成本控制等方面都優(yōu)于其他中小企業(yè).基地的規(guī)模效應(yīng)和行業(yè)地位使得基地具有較高的產(chǎn)品定價權(quán).、成本優(yōu)勢汽車起動電池屬于汽車零部件中的消耗品,面向的直接客戶主要是汽車整車生產(chǎn)廠商和汽車維修保養(yǎng)客戶,在性能和質(zhì)量滿足要求的前提下,價格往往成為客戶選擇的關(guān)鍵因素.基地將把成本管理放在首要位置,已經(jīng)形成了一套適合自身實際情況、涵蓋全員和全業(yè)務(wù)鏈的成本控制體系,基地的毛利率、存貨周轉(zhuǎn)率和應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率等多項財務(wù)指標(biāo)將高于行業(yè)平均水平.7.2.4、設(shè)備和工藝優(yōu)勢基地成立以后,我們將從美國、意大利、奧地利、德國和英國引進先進的制粉、合膏、裝配生產(chǎn)設(shè)備及進連鑄連軋極板生產(chǎn)線,進一步提高了產(chǎn)品性能,并持續(xù)進行生產(chǎn)工藝的改進.由于,國際先進的設(shè)備和工藝技術(shù)在生產(chǎn)上的運用,基地將大幅度降低了原材料鉛的消耗量,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提升.7.2.5、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)勢基地生產(chǎn)的汽車起動電池產(chǎn)品將有9大系列,300多個型號,基本覆蓋了機動車輛的各類產(chǎn)品,是汽車起動電池行業(yè)產(chǎn)品規(guī)格型號最齊全的企業(yè).基地產(chǎn)品全部是免維護電池,其中超過2/3是高性能低鉛耗的全密封免維護產(chǎn)品,屬于國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵的高技術(shù)綠色電池,此類產(chǎn)品供不應(yīng)求,利潤較高.品牌與質(zhì)量優(yōu)勢基地注重產(chǎn)品質(zhì)量的保證,我們將申領(lǐng)ISO9001、ISO/TS16949質(zhì)量體系認證、ISO14001環(huán)境體系認證和OHSAS18000職工健康安全體系認證的企業(yè)之一.并樹立在行業(yè)內(nèi)高品質(zhì)、高性價比的良好形象,打造國家"馳名商標(biāo)".八、項目的主營業(yè)務(wù)規(guī)劃8.1、主要產(chǎn)品的生產(chǎn)生產(chǎn)規(guī)模及生產(chǎn)工藝流程主要產(chǎn)品的生產(chǎn)生產(chǎn)規(guī)?；厥灼谕懂a(chǎn)的汽車起動電池產(chǎn)品將有9大系列,300多個型號,基本覆蓋了機動車輛的各類產(chǎn)品.設(shè)計產(chǎn)能800萬KVAH汽車啟動用蓄電池的生產(chǎn)線可保障基地年產(chǎn)600萬余只各類型電池的生產(chǎn)能力,并具有20萬噸/年的廢舊電池處理能力.基地首期主要產(chǎn)品汽車起動電池的生產(chǎn)工藝流程如下：<1>擴展板柵制造：將合金鉛熔化后根據(jù)要求鑄成不同寬度和厚度的鉛帶,將連鑄成卷后的鉛帶送至連續(xù)擴展機擴展成連續(xù)的網(wǎng)狀板柵.<2>鉛粉制造：將鉛錠切成鉛片后,再切成鉛粒、磨成鉛粉.<3>和膏：將鉛粉稱量后加入和膏機內(nèi),再加水、稀硫酸〔負鉛膏還需加輔料〕混合成膏狀,將鉛膏儲存在儲存斗內(nèi),待涂板用.<4>涂板、分片：混合好的鉛膏流入涂板機的料斗中暫存,將擴展板柵送入雙面涂板機中,將鉛膏均勻的涂在連續(xù)的網(wǎng)狀板柵上.<5>固化干燥：將切好的極板送入干燥窯中進行表面干燥處理后在固化室內(nèi)經(jīng)高溫、高濕蒸汽處理和固化處理,使游離鉛進一步氧化和鉛膏發(fā)生重結(jié)晶,使鉛膏牢固地粘在板柵上.<6>裝配：將固化、干燥后的正、負極板以及隔板包封配組,經(jīng)鑄焊機鑄焊成極群,然后將極群置入電池槽,進行短路測試、穿壁焊、熱封、氣密性檢查、端柱焊接等工序后組裝成電池.<7>電池化成：將裝配好的蓄電池自動灌酸后通直流電,即在正極上生成二氧化鉛,在負極上生成海綿狀鉛.<8>電池后處理：電池后處理裝配線工序主要包括小蓋熱封、氣密性檢查、電池清洗干燥、大電流檢測、刷端子、打碼等,最后電池包裝入庫.8.2、主要業(yè)務(wù)模式〔1〕采購模式基地根據(jù)銷售需求情況制定生產(chǎn)計劃,通過采購部向供應(yīng)商采購原材料,主要原材料包括電解鉛、合金鉛、電池槽、隔板及其他輔助材料.采購計劃由計劃部下達,經(jīng)審批后到達采購部.從計劃分類、詢價、比價、簽訂合同到跟蹤入庫、開具發(fā)票、結(jié)算全部工作由采購部完成.基地原材料電解鉛、合金鉛、隔板及其他輔助材料基本通過比質(zhì)、比價以招標(biāo)方式進行采購；電池槽全部向全資子公司進行采購,采購價格按照成本加成方法確定.未來我們將與各主要供應(yīng)商保持著長期穩(wěn)定的商業(yè)關(guān)系,這樣就能夠有效保證原材料質(zhì)量、穩(wěn)定供應(yīng)和成本控制.〔2〕生產(chǎn)模式基地將以自有生產(chǎn)設(shè)備進行加工、生產(chǎn),實行以銷定產(chǎn)的生產(chǎn)管理模式.銷售公司依據(jù)實際訂單、市場預(yù)測、基地成品庫存等變量,編制生產(chǎn)計劃并提交生產(chǎn)、工程、產(chǎn)品、質(zhì)保等部門評審.基地計劃部根據(jù)銷售部下發(fā)的經(jīng)各部門評審確認后的生產(chǎn)計劃,制定具體的采購計劃和生產(chǎn)制造計劃,下發(fā)采購部門和生產(chǎn)部門執(zhí)行.8.3、銷售模式銷售對象配套市場的客戶主要為汽車整車生產(chǎn)企業(yè),成為汽車生產(chǎn)企業(yè)的供應(yīng)商需要經(jīng)過嚴(yán)格的認證準(zhǔn)入過程,因此,銷售公司對配套市場客戶采用直銷模式,與其建立長期合作關(guān)系.維護市場通過汽車零配件經(jīng)銷商進行銷售,其對產(chǎn)品進行買斷銷售,并將產(chǎn)品最終銷售于存量汽車用戶.基地將建立覆蓋全國31個省、自治區(qū)、直轄市的扁平化的銷售渠道網(wǎng)絡(luò),一級經(jīng)銷商由基地的業(yè)務(wù)經(jīng)理直接管理；在重點地區(qū),如XX、XX、XX、XX和等,一級經(jīng)銷商直接發(fā)展到縣級區(qū)域.產(chǎn)品最終銷售情況和銷售確認時點配套市場產(chǎn)品直接銷售給整車廠商作為新車零部件,產(chǎn)品從物流倉庫送達配套廠商,并經(jīng)配套廠商確認后即確認銷售收入.維護市場產(chǎn)品在買斷經(jīng)銷模式下,產(chǎn)品一旦發(fā)貨給經(jīng)銷商,并經(jīng)其驗收后,即確認銷售收入.銷售公司除承擔(dān)故障產(chǎn)品的退貨責(zé)任外,不再對產(chǎn)品實施控制,也不再承擔(dān)產(chǎn)品最終銷售責(zé)任和風(fēng)險.經(jīng)銷商通過買斷方式購買公司產(chǎn)品后,一般再自行銷售至汽車4S店、汽車修理廠或者車輛使用者等下游消費者.經(jīng)銷商一般根據(jù)自身的銷售實力和市場行情進行采購,不會大規(guī)模囤貨.退貨政策基地蓄電池生產(chǎn)環(huán)節(jié)較多,在裝配、運輸?shù)拳h(huán)節(jié),受質(zhì)監(jiān)設(shè)備和運輸狀況等客觀因素的局限,存在少量質(zhì)量瑕疵產(chǎn)品或訂貨型號錯誤的情況.銷售公司將制定了《汽車電池售后服務(wù)實施管理辦法》,對于有質(zhì)量問題的產(chǎn)品或訂貨型號錯誤的處理政策主要分為兩類：①不退貨.若經(jīng)銷商地處偏遠地區(qū)或國外,運輸成本高,退換貨不方便,銷售公司一般與其簽訂有《質(zhì)量包干協(xié)議》,一般不予退貨,經(jīng)銷商自行承擔(dān)損失,銷售公司在銷售價格上給予其一定的折扣.②退貨.若經(jīng)銷商未與銷售公司簽訂《質(zhì)量包干協(xié)議》,銷售公司可以接受瑕疵品的退貨或更換.報告期內(nèi),退貨金額占銷售收入比例約1%左右.定價機制汽車起動電池生產(chǎn)中,鉛占成本比例達70%以上,因此汽車起動電池行業(yè)生產(chǎn)成本受到鉛價波動影響較大,若不采取應(yīng)對措施,汽車起動電池生產(chǎn)企業(yè)的毛利率和整體利潤水平也將呈現(xiàn)相應(yīng)波動.因此,根據(jù)客戶對象不同基地建立以下兩種鉛價聯(lián)動的定價機制：配套市場鉛價聯(lián)動模式基地配套市場產(chǎn)品主要采用成本加成法定價.基地一般會與整車生產(chǎn)企業(yè)客戶定期包含鉛價聯(lián)動條款的長期供貨協(xié)議.銷售協(xié)議中鉛價聯(lián)動條款形式不一,但核心涵義都是雙方約定供貨價格隨鉛價的變動而相應(yīng)調(diào)整.典型的條款就是：先按照某一基準(zhǔn)鉛價確定產(chǎn)品價格；供貨時按照一段時間前〔通常為上線裝車前1-3月〕XX有色金屬網(wǎng)1#鉛錠現(xiàn)貨加權(quán)平均價格,按照約定公式或者價格區(qū)間確定供貨月份的產(chǎn)品銷售價格.具體的操作說明如下：①價格調(diào)整的依據(jù)：價格按XX有色金屬網(wǎng)的鉛均價進行調(diào)整.②調(diào)整區(qū)間或公式：Y=X+A*〔B-C〕,Y為當(dāng)月〔季〕報價,X為基準(zhǔn)報價,A為單個蓄電池用鉛量,B為上月〔季〕鉛加權(quán)平均價,C為基準(zhǔn)鉛價.基準(zhǔn)鉛價是指基地在與客戶簽訂銷售協(xié)議時,作為定價基礎(chǔ)〔成本利潤核算基礎(chǔ)〕的電解鉛約定價格,該價格由雙方自行協(xié)商,一般參考上月或上季度XX有色網(wǎng)1#鉛錠平均報價進行確定.基準(zhǔn)報價是指基地與客戶簽訂銷售協(xié)議時,對應(yīng)基準(zhǔn)鉛價的某一型號鉛酸蓄電池的銷售價格.該價格基地參考同一時點同型號產(chǎn)品對外銷售報價,市場競爭情況等,與客戶共同協(xié)商確定.其中X、A、C在協(xié)議簽訂時即已確認,B一般是根據(jù)配套廠商結(jié)算時,上月或上季度XX有色金屬網(wǎng)1#鉛錠平均報價確定,并由此確定Y的數(shù)據(jù),即該批產(chǎn)品的銷售價格.③調(diào)整方法：逐月〔季〕調(diào)整單價或彌補價差.配套市場逐月〔季〕調(diào)整單價,即發(fā)行人與客戶根據(jù)協(xié)議約定對價格在某一周期內(nèi)進行調(diào)整,一般為每月或每季度調(diào)整一次.彌補價差是指基地在實際操作中,為提高效率和方便計算銷售收入和應(yīng)收賬款,每日根據(jù)配套廠商協(xié)議確定的基準(zhǔn)價格和發(fā)貨數(shù)量確認收入,每月結(jié)算時,與配套廠商根據(jù)聯(lián)動鉛價進行清算,調(diào)整銷售收入和應(yīng)收賬款.維護市場鉛價聯(lián)動形式維護市場的銷售價格綜合考慮生產(chǎn)成本、市場競爭情況等因素,由基地每旬確定.基地每月的8日、18日和28日公布維護市場銷售價格.根據(jù)《特約經(jīng)銷協(xié)議》的規(guī)定,經(jīng)銷商每月上、中、下旬依據(jù)需求向基地發(fā)送訂單,基地每旬根據(jù)鉛價的變化進行毛利率水平的測算,當(dāng)鉛價的波動超過一定幅度時,基地綜合參考市場需求情況和競爭對手情況決定是否調(diào)整銷售價格,以保持產(chǎn)品的競爭力和相對穩(wěn)定的利潤水平.由于維護市場經(jīng)銷商規(guī)模較小,基地對維護市場的定價擁有較大的主導(dǎo)權(quán),維護市場的價格和毛利率均高于配套市場.①價格調(diào)整的依據(jù)：鉛價波動及同行業(yè)同類產(chǎn)品價格比較基地每旬根據(jù)鉛價變化進行毛利率水平的測算,當(dāng)鉛價的波動超過一定幅度時,基地綜合參考市場需求情況和競爭對手情況決定是否調(diào)整銷售價格,以保持產(chǎn)品的競爭力和相對穩(wěn)定的利潤水平.一般而言,鉛價波動因素占60%,競爭對手價格和銷售公司的市場策略占40%.②調(diào)整區(qū)間或公式：鉛每±500～1000元/噸,電池價格±3%～8%,變動幅度一般參考市場上同期同類產(chǎn)品的價格變化因素.③調(diào)整方法：涉及到的所有維護市場電池普調(diào),每旬報價.九、環(huán)境保護9.1、環(huán)境保護管理體系基地非常重視環(huán)境保護工作,我們將成立了專門的安全環(huán)境部,并在各子公司設(shè)立了環(huán)保動力車間,每個環(huán)保動力車間配備了專職環(huán)境工程師2人和環(huán)境管理員4名.基地將制定《環(huán)境管理手冊》,建立完整的環(huán)境管理程序、制度和規(guī)程,指導(dǎo)環(huán)境管理工作的規(guī)范化,如《大氣污染控制程序》、《固體廢棄物控制程序》、《污水排放控制程序》、《噪聲污染控制程序》、《新、改、擴建工程控制程序》、《廢氣凈化處理指導(dǎo)規(guī)范》等.為防止生產(chǎn)中出現(xiàn)意外可能引起的環(huán)境污染,基地將制定各類異常情況下的應(yīng)急方案,如《硫酸泄漏應(yīng)急方案》、《壓力容器爆炸事件應(yīng)急方案》、《變電站火災(zāi)應(yīng)急方案》、《廢氣超標(biāo)排放應(yīng)急預(yù)案》、《污水超標(biāo)排放和處理設(shè)施故障應(yīng)急程序》、《危險化學(xué)品應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》等.9.2、環(huán)境保護和污染治理措施廢水及其處理措施基地未來生產(chǎn)廢水中主要有害物質(zhì)為稀硫酸、氧化鉛及硫酸鉛,廢水的PH值為2~3.5,含鉛量約為2~12.4mg/l.基地將采用化學(xué)法處理生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的含鉛、含酸污水,處理后清水一部分達標(biāo)排放,另一部分回用于生產(chǎn)用水.生產(chǎn)廢水經(jīng)過處理后均達到GB8978-1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的一級排放標(biāo)準(zhǔn)：PH值為6-9,含鉛量小于1.0mg/L.9.2.2粉塵、廢氣及其處理措施①粉塵治理在鉛粉作業(yè)區(qū)、和膏作業(yè)區(qū)、電池裝配區(qū)會有少量粉塵產(chǎn)生,粉塵中含有少量鉛塵.生產(chǎn)過程中,公司選用自帶降塵凈化裝置的鉛粉機,鉛塵經(jīng)鉛塵凈化器達標(biāo)后排放