2022年纖維素醚行業(yè)供需現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

2022年纖維素醚行業(yè)供需現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析一、纖維素醚的分類纖維素（cellulose）是植物細(xì)胞壁的主要成分，是自然界中分布最廣、含量最多的一種多糖，占植物界碳含量的50%以上。其中，棉花的纖維素含量接近100%，是天然的最純纖維素來源。一般木材中，纖維素占40～50%，還有10~30%的半纖維素和20～30%的木質(zhì)素。纖維素醚按照取代基的數(shù)量可以分為單一醚和混合醚，按照電離性可以分為離子型纖維素醚和非離子型纖維素醚，常見的纖維素醚按照取代基、取代基數(shù)量、電離屬性的分類：纖維素醚分類二、纖維素醚的應(yīng)用與功能纖維素醚有“工業(yè)味精”之美譽(yù)，具有溶液增稠性、良好水溶性、懸浮或乳膠穩(wěn)定性、成膜性、保水性、黏合性等優(yōu)良性能，同時(shí)無毒、無味，被廣泛應(yīng)用于建材、醫(yī)藥、食品、紡織、日化、石油開采、采礦、造紙、聚合反應(yīng)及航天航空等諸多領(lǐng)域。纖維素醚具有用途廣、單位使用量小、改性效果好、對(duì)環(huán)境友好等優(yōu)點(diǎn)，在其添加領(lǐng)域內(nèi)可明顯改善和優(yōu)化產(chǎn)品性能，有利于提高資源利用效率和產(chǎn)品附加值，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域必不可少的環(huán)保型添加劑。纖維素醚的主要用途和功能三、纖維素醚產(chǎn)業(yè)鏈纖維素醚的上游原材料主要是精制棉/棉漿粕/木漿，經(jīng)過堿化后得到纖維素，再加入環(huán)氧丙烷和氯甲烷進(jìn)行醚化，得到纖維素醚。纖維素醚分為非離子型和離子型，下游應(yīng)用涉及建材/涂料、醫(yī)藥、食品添加劑等。纖維素醚產(chǎn)業(yè)鏈四、中國(guó)纖維素醚行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析1、產(chǎn)能情況經(jīng)過十多年的努力，中國(guó)纖維素醚行業(yè)從無到有、經(jīng)歷了突飛猛進(jìn)式的大發(fā)展，在全球同行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力日益增強(qiáng)，已在建材級(jí)產(chǎn)品市場(chǎng)形成了巨大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模和本土化優(yōu)勢(shì)，基本實(shí)現(xiàn)了進(jìn)口替代，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)纖維素醚產(chǎn)能為80。9萬噸/年，產(chǎn)能利用率為80%，預(yù)計(jì)到2024年中國(guó)纖維素醚產(chǎn)能增長(zhǎng)至92。5萬噸/年，產(chǎn)能拉應(yīng)力為82%。2019-2024年中國(guó)纖維素醚產(chǎn)能情況2、產(chǎn)量情況產(chǎn)量方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)纖維素醚產(chǎn)量為64。8萬噸，同比2020年下降2。11%，預(yù)計(jì)未來三年中國(guó)纖維素醚產(chǎn)量逐年增長(zhǎng)，到2024年達(dá)到75。6萬噸。2019-2024年中國(guó)纖維素醚產(chǎn)量及增速3、下游需求分布據(jù)統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)纖維素醚下游建材占比33%，石油領(lǐng)域占比16%，食品領(lǐng)域占比15%，醫(yī)藥領(lǐng)域占比8%，其他領(lǐng)域占比28%。2021年國(guó)內(nèi)纖維素消費(fèi)領(lǐng)域分布（單位：%）在房住不炒政策背景下，房地產(chǎn)行業(yè)進(jìn)入調(diào)整階段。但政策驅(qū)動(dòng)下，瓷磚膠替代水泥砂漿將帶來建材級(jí)纖維素醚需求提升，2021年12月14日，住建部發(fā)布公告禁止“飾面磚水泥砂漿粘貼工藝”。瓷磚膠等粘結(jié)劑是纖維素醚的下游，作為水泥砂漿的替代，具有粘結(jié)強(qiáng)度高、不易老化脫落的優(yōu)點(diǎn)，但由于使用成本較高，普及率較低。水泥拌砂漿工藝被禁止背景下，預(yù)計(jì)瓷磚膠等粘結(jié)劑使用普及將帶來建材級(jí)纖維素醚有望需求提升。2010-2022年中國(guó)房地產(chǎn)施工面積及增速國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，4、進(jìn)出口從進(jìn)出口情況看，國(guó)內(nèi)纖維素醚行業(yè)的出口量大于進(jìn)口量，且出口增速快。2015年-2021年，國(guó)內(nèi)纖維素醚出口量由4。07萬噸增長(zhǎng)至8。79萬噸，CAGR為13。7%，出口的纖維素醚主要以中低端應(yīng)用的建材級(jí)纖維素醚為主；進(jìn)口量較為平穩(wěn)，在0。95-1。80萬噸間波動(dòng)。2015-2022年H1中國(guó)纖維素醚進(jìn)出口數(shù)量統(tǒng)計(jì)，進(jìn)出口金額方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年上半年中國(guó)纖維素醚進(jìn)口金額為0。79億美元，同比下降4。45%，出口金額為2。91億美元，同比增長(zhǎng)78。18%。2015-2022年H1中國(guó)纖維素醚進(jìn)出口金額統(tǒng)計(jì)，德國(guó)、韓國(guó)與美國(guó)是中國(guó)纖維素醚主要進(jìn)口來源地，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年進(jìn)口德國(guó)、韓國(guó)與美國(guó)纖維素醚分別占比34。28%、28。24%與19。09%，其次從日本、比利時(shí)進(jìn)口量占比9。06%與6。62%，其他地區(qū)進(jìn)口量占比3。1%。2021年中國(guó)纖維素醚進(jìn)口來源地進(jìn)口量分布（單位：%），中國(guó)纖維素醚出口地區(qū)較多，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)纖維素醚出口至俄羅斯1。22萬噸，占比出口總量的13。89%，出口印度0。85萬噸，占比9。69%，出口土耳其、泰國(guó)與巴西分別占比6。55%、6。34%與5。05%，其他地區(qū)出口量占比58。48%。2021年中國(guó)纖維素醚出口目的地出口量分布（單位：%），5、表觀消費(fèi)量據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019-2021年中國(guó)纖維素醚表觀消費(fèi)量略微下降，2021年為57。8萬噸，同比下降4。62%，未來在下游需求的帶動(dòng)下，中國(guó)纖維素醚表觀消費(fèi)量在2022-2024年逐年增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2024年達(dá)到64。4萬噸。2019-2024年中國(guó)纖維素醚表觀消費(fèi)量及增速五、纖維素醚行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析美國(guó)陶氏、日本信越、美國(guó)亞什蘭、韓國(guó)樂天是全球非離子型纖維素醚的最主要供應(yīng)商，且以中高端的醫(yī)藥級(jí)纖維素醚為主。其中陶氏和日本信越分別擁有10萬噸/年非離子型纖維素醚產(chǎn)能，產(chǎn)品種類豐富。國(guó)內(nèi)纖維素醚行業(yè)供給相對(duì)分散，且以建材級(jí)纖維素醚為主，產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重。國(guó)內(nèi)現(xiàn)有纖維素醚產(chǎn)能80。9萬噸。未來國(guó)內(nèi)行業(yè)新增產(chǎn)能主要來自山東赫達(dá)和清水源，山東赫達(dá)現(xiàn)有非離子型纖維素醚產(chǎn)能3。4萬噸/年，預(yù)計(jì)到2025年山東赫達(dá)纖維素醚產(chǎn)能將達(dá)到10。5萬噸/年，有望成為全球領(lǐng)先的纖維素醚供應(yīng)商，提升國(guó)內(nèi)行業(yè)集中度。國(guó)內(nèi)外主要纖維素醚產(chǎn)品產(chǎn)能（萬噸）六、中國(guó)纖維素醚行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析1、建材級(jí)纖維素醚的市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)得益于中國(guó)城市化水平的提高，建筑材料行業(yè)迅速發(fā)展，施工機(jī)械化水平不斷提高，消費(fèi)者對(duì)建材的環(huán)保要求也越來越高，帶動(dòng)了非離子型纖維素醚在建材領(lǐng)域的需求量。國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃綱要提出，統(tǒng)籌推進(jìn)傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施和新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，打造系統(tǒng)完備、高效實(shí)用、智能綠色、安全可靠的現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系。此外，2020年2月14日，中央全面深化改革委員會(huì)第十二次會(huì)議指出“新基建”是未來中國(guó)基礎(chǔ)建設(shè)的方向，會(huì)議提出“基礎(chǔ)設(shè)施是經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要支撐，要以整體優(yōu)化、協(xié)同融合為導(dǎo)向，統(tǒng)籌存量和增量、傳統(tǒng)和新型基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展，打造集約高效、經(jīng)濟(jì)適用、智能綠色、安全可靠的現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系”?！靶禄ā钡膶?shí)施執(zhí)行有利于中國(guó)城市化建設(shè)朝智能化、科技化的方向推進(jìn)，有利于增加建材級(jí)纖維素醚的國(guó)內(nèi)需求量。2、醫(yī)藥級(jí)纖維素醚的市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)纖維素醚廣泛應(yīng)用于藥品的薄膜包衣、粘合劑、藥膜劑、軟膏劑、分散劑、植物膠囊、緩控釋制劑等領(lǐng)域。纖維素醚作為骨架材料，具有延長(zhǎng)藥效時(shí)間、促進(jìn)藥品分散和溶解等作用；作為膠囊和包衣時(shí)，可避免降解發(fā)生交聯(lián)固化反應(yīng)，是生產(chǎn)藥用輔料的重要原料。醫(yī)藥級(jí)纖維素醚在發(fā)達(dá)國(guó)家應(yīng)用技術(shù)成熟。3、食品級(jí)纖維素醚的市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)食品級(jí)纖維素醚是公認(rèn)的安全食品添加劑，可用作食品增稠劑、穩(wěn)定劑和保濕劑，起到增稠、保水、改善口感等作用，在發(fā)達(dá)國(guó)家得到普遍應(yīng)用，主要用于烘培食品、膠原蛋白腸衣、植脂奶油、果汁、醬料、肉類及其他蛋白質(zhì)產(chǎn)品、油炸食品等。中國(guó)、美國(guó)、歐盟以及其他很多國(guó)家允許HPMC和離子型纖維素醚CMC作為食品添加