安徽汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈專(zhuān)題報(bào)告

安徽汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈專(zhuān)題報(bào)告1.經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)有利制造業(yè)發(fā)展，優(yōu)越地理承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移安徽省是近五年中國(guó)汽車(chē)制造業(yè)的黑馬，2021年汽車(chē)產(chǎn)量全國(guó)排名第7，且增速較快。新能源化改寫(xiě)產(chǎn)地競(jìng)爭(zhēng)格局，安徽在新能源汽車(chē)產(chǎn)量方面已奪得先機(jī)，排名有望進(jìn)一步突破。安徽GDP增長(zhǎng)迅速但工資增速較緩，勞動(dòng)力具備成本競(jìng)爭(zhēng)力。安徽已設(shè)立皖江城市帶承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)，有望承接長(zhǎng)三角汽車(chē)工業(yè)轉(zhuǎn)移。1.1.近五年汽車(chē)產(chǎn)量黑馬，新能源化有望改寫(xiě)產(chǎn)地格局安徽省成為近五年中國(guó)汽車(chē)制造業(yè)的黑馬。2017年中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量達(dá)到頂峰后逐年下滑，各省汽車(chē)產(chǎn)量增速回落，但安徽實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)。2021年安徽汽車(chē)產(chǎn)量全國(guó)排名第7。在2021年汽車(chē)產(chǎn)量排名前10的省份中，安徽增速最快，2017-2020產(chǎn)量CAGR為6.7%。新能源化改寫(xiě)產(chǎn)地競(jìng)爭(zhēng)格局，安徽排名有望進(jìn)一步突破。2017-2021年燃油車(chē)銷(xiāo)量不斷下滑，以燃油車(chē)為主的產(chǎn)地也面臨產(chǎn)能削減。以上海為例，如果除去特斯拉，其2017-2021年汽車(chē)產(chǎn)量不斷下降。安徽在新能源汽車(chē)產(chǎn)量方面已奪得先機(jī)，2021年全省新能源汽車(chē)產(chǎn)量達(dá)25.2萬(wàn)輛，居中國(guó)中部第一，同比增長(zhǎng)140%，占全國(guó)比重7%。車(chē)企新能源銷(xiāo)量占比與銷(xiāo)量增速正相關(guān)，安徽車(chē)企新能源化進(jìn)程較快。2021年，新能源滲透率極低的車(chē)企銷(xiāo)量幾乎都遭遇下滑。各車(chē)企呈現(xiàn)出新能源銷(xiāo)量占比越高，車(chē)企銷(xiāo)量增速越快的特點(diǎn)。安徽地區(qū)主要汽車(chē)廠商新能源銷(xiāo)量占比高，銷(xiāo)量增速較快。2021年，江淮汽車(chē)新能源銷(xiāo)量占比達(dá)53.1%，汽車(chē)銷(xiāo)量增速為62%。奇瑞新能源銷(xiāo)量占比達(dá)10.9%，汽車(chē)銷(xiāo)量增速為37%。1.2.較低的人工成本，良好的區(qū)位條件較低工資保障安徽汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的成本競(jìng)爭(zhēng)力。安徽省人均地區(qū)生產(chǎn)總值高速增長(zhǎng)，但工資增長(zhǎng)幅度較為緩慢。在2021年汽車(chē)產(chǎn)量全國(guó)前20名省份中，安徽制造業(yè)工資與湖北、廣西、河北等省份接近，均不高于8萬(wàn)元人民幣。2011-2021年安徽人均GDP增速在汽車(chē)產(chǎn)量前20名省份中位列第1，而工資增速位列第18。長(zhǎng)期以來(lái)的較低工資保障了安徽汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的成本競(jìng)爭(zhēng)力。安徽地處長(zhǎng)三角，已現(xiàn)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移勢(shì)頭。隨著發(fā)達(dá)地區(qū)人力成本上升與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，一些制造業(yè)產(chǎn)能尋求向安徽等地的遷移。長(zhǎng)三角四省市中，2019-2021年僅有安徽省汽車(chē)產(chǎn)量保持高速增長(zhǎng)，而江浙滬三省市汽車(chē)產(chǎn)量保持平穩(wěn)。安徽已設(shè)立皖江城市帶承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)，將新能源汽車(chē)和智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)作為十大新興產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展工程之一。2.重點(diǎn)企業(yè)落地疊加政策支持，集群已現(xiàn)雛形安徽新能源汽車(chē)制造集群已現(xiàn)雛形，以蔚來(lái)、大眾、比亞迪為代表的新能源項(xiàng)目不斷落地，整車(chē)—電池—電機(jī)—電控的全產(chǎn)業(yè)鏈體系不斷完善，本地配套能力增強(qiáng)集聚效應(yīng)。安徽充分發(fā)揮政府引導(dǎo)作用，支持重點(diǎn)企業(yè)重大事項(xiàng)，在引進(jìn)外資方面敢于突破，在政府基金投資方面有較大成果，一省兩市合力打造汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集群。2.1.重點(diǎn)企業(yè)接連落地，集聚效應(yīng)不斷增強(qiáng)。整車(chē)集群曙光已現(xiàn)，重點(diǎn)車(chē)企接連落地。2020年，蔚來(lái)宣布中國(guó)總部項(xiàng)目正式落地安徽省合肥市，建立研發(fā)、銷(xiāo)售、生產(chǎn)基地，打造以合肥市為中心的中國(guó)總部運(yùn)營(yíng)體系。2020年12月，大眾汽車(chē)（安徽）有限公司正式揭牌，大眾宣布將在位于安徽的研發(fā)中心，開(kāi)發(fā)基于MEB平臺(tái)的車(chē)型和全新的純電動(dòng)產(chǎn)品，預(yù)計(jì)到2025年將在中國(guó)市場(chǎng)交付150萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)。此外，國(guó)內(nèi)頭部自主車(chē)企長(zhǎng)安、比亞迪等已在安徽建立工廠。伴隨新能源化趨勢(shì)，省內(nèi)以奇瑞汽車(chē)、江淮汽車(chē)為代表的本土車(chē)企業(yè)績(jī)迎來(lái)復(fù)蘇，不斷尋求突破。新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈完善，本地配套能力增強(qiáng)集聚效應(yīng)。安徽構(gòu)建了整車(chē)—電池—電機(jī)—電控的全產(chǎn)業(yè)鏈體系。電池方面，安徽本土企業(yè)國(guó)軒高科位列2021年裝機(jī)量全國(guó)第四；電驅(qū)電控方面，巨一科技在國(guó)內(nèi)排行前列，比亞迪、聯(lián)合電子、大陸集團(tuán)等國(guó)內(nèi)外巨頭也在安徽設(shè)立生產(chǎn)基地。本地配套能力將加強(qiáng)正反饋，隨著配套成本的降低，整車(chē)企業(yè)和零部件企業(yè)將更加聚集。2.2.政策支持力度大，省市兩級(jí)合力打造充分發(fā)揮政府引導(dǎo)作用，支持重點(diǎn)企業(yè)重大事項(xiàng)。安徽省、市政府近年來(lái)高度重視汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，出臺(tái)了一系列產(chǎn)業(yè)扶持政策，在引進(jìn)外資方面敢于突破，在政府基金投資方面有較大成果：2020年4月合肥市向蔚來(lái)中國(guó)投資70億元人民幣，并承接蔚來(lái)中國(guó)總部落戶(hù)合肥；安徽促成江淮大眾控股權(quán)出讓?zhuān)蟊姵蔀槭讉€(gè)突破50:50股比紅線的外方汽車(chē)企業(yè)。2021年12月，合肥印發(fā)合肥市促進(jìn)股權(quán)投資發(fā)展加快打造科創(chuàng)資本中心若干政策，從發(fā)揮政府基金引導(dǎo)作用、支持股權(quán)投資基金及人才集聚、激勵(lì)股權(quán)投資基金擴(kuò)大投資、優(yōu)化股權(quán)投資服務(wù)環(huán)境等4個(gè)方面，制定了包括設(shè)立總規(guī)模200億元政府引導(dǎo)母基金等具體舉措。一省兩市合力打造汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集群。安徽規(guī)劃到2023年，全省新能源汽車(chē)產(chǎn)量占全國(guó)比重10%以上；零部件就近配套率達(dá)到70%以上。合肥規(guī)劃側(cè)重于整車(chē)產(chǎn)能，蕪湖規(guī)劃側(cè)重于發(fā)揮核心零部件優(yōu)勢(shì)。其中，合肥市規(guī)劃2025年新能源汽車(chē)整車(chē)年產(chǎn)能達(dá)到150萬(wàn)輛，超過(guò)了傳統(tǒng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)大?。ㄊ校┥虾＃?20萬(wàn)輛）、重慶（100萬(wàn)輛）、江蘇（50萬(wàn)輛）等省市的2025年規(guī)劃。3.復(fù)盤(pán)世界汽車(chē)城崛起歷史：領(lǐng)先車(chē)企，政策促進(jìn)復(fù)盤(pán)領(lǐng)先自主車(chē)企引領(lǐng)產(chǎn)地聚集的底特律汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，跨國(guó)公司本地化、政策促進(jìn)繁榮的巴塞羅那汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，民營(yíng)資本集群發(fā)展的浙江汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，指出領(lǐng)先車(chē)企和政策促進(jìn)在世界汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集群中發(fā)揮關(guān)鍵作用。3.1.底特律：領(lǐng)先自主車(chē)企,引領(lǐng)產(chǎn)地聚集新產(chǎn)品提供地域洗牌機(jī)會(huì)。20世紀(jì)初，底特律隨著新興的汽車(chē)工業(yè)成長(zhǎng)起來(lái)。汽車(chē)工業(yè)提振了底特律的地位，由1903年的全美第十四大城市成長(zhǎng)為1920年的全美第四大城市。原有工業(yè)基礎(chǔ)提供技術(shù)與營(yíng)商環(huán)境，支撐汽車(chē)工業(yè)發(fā)展。底特律汽車(chē)工業(yè)延續(xù)了其發(fā)達(dá)的馬車(chē)工業(yè)、冶金與化工業(yè)。一方面，舊有的工業(yè)基礎(chǔ)為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)提供技術(shù)基礎(chǔ)。例如，1905年紐約與底特律是美國(guó)馬車(chē)工業(yè)最發(fā)達(dá)的地區(qū)，也是1910年美國(guó)汽車(chē)企業(yè)最多的地區(qū)。另一方面，發(fā)達(dá)的營(yíng)商環(huán)境提供了企業(yè)家與熟練工人。例如，通用汽車(chē)的創(chuàng)始人威廉·C·杜蘭特，在進(jìn)入汽車(chē)行業(yè)之前經(jīng)營(yíng)著杜蘭特·多特馬車(chē)公司，是當(dāng)時(shí)美國(guó)最大的馬車(chē)制造商。車(chē)企的集聚是底特律崛起的關(guān)鍵原因。20世紀(jì)初，底特律在美國(guó)六大汽車(chē)工業(yè)中心中地位并不突出。隨著福特、別克、道奇等底特律本土車(chē)企接連誕生，也吸引了奧茲、通用汽車(chē)等廠商從其它地區(qū)遷入底特律。到1920年，全美35%的汽車(chē)公司都位于底特律，生產(chǎn)了全美約70%的汽車(chē)。車(chē)企的集聚帶來(lái)了衍生效應(yīng)。車(chē)企的集聚創(chuàng)造了良好的汽車(chē)工業(yè)環(huán)境，其衍生產(chǎn)品促進(jìn)了汽車(chē)上下游集群的繁榮。零件外包化幫助一批零部件廠商成長(zhǎng)起來(lái)，到1920年，底特律地區(qū)的21家汽車(chē)和零部件公司雇傭了16萬(wàn)工人；集聚的環(huán)境降低了創(chuàng)業(yè)門(mén)檻，有經(jīng)驗(yàn)的管理人員和工程師能夠很容易地建立一家新的工廠。底特律的崛起本質(zhì)上是三大領(lǐng)先汽車(chē)廠商的勝利。大多數(shù)美國(guó)早期汽車(chē)工業(yè)城市在本地車(chē)企破產(chǎn)后，其汽車(chē)工業(yè)也逐漸消失。如克利夫蘭的WhiteMotor、Winton、印第安納波利斯的奧本公司的失敗都加劇了這些地區(qū)的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的衰退。而底特律的汽車(chē)品牌雖然常有破產(chǎn)，但是許多品牌都被底特律的領(lǐng)先車(chē)企福特、通用、克萊斯勒收入囊中，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展壯大。隨著當(dāng)?shù)仡I(lǐng)先車(chē)企成為全國(guó)汽車(chē)寡頭，底特律也成為全國(guó)汽車(chē)工業(yè)中心。3.2.巴塞羅納：跨國(guó)公司本地化政策,促進(jìn)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集群繁榮跨國(guó)公司制造本地化，締造產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)質(zhì)環(huán)境。1923年福特開(kāi)始在巴塞羅那運(yùn)營(yíng)當(dāng)?shù)毓S。受自主汽車(chē)產(chǎn)能不足和進(jìn)口汽車(chē)沖擊的影響，西班牙自主汽車(chē)品牌市場(chǎng)嚴(yán)重縮減。1926年，西班牙政府成立汽車(chē)工業(yè)官方委員會(huì)（COMA），并于1927年通過(guò)汽車(chē)工業(yè)保護(hù)法。對(duì)政府部門(mén)購(gòu)買(mǎi)的包含至少50%西班牙產(chǎn)零件的汽車(chē)給予獎(jiǎng)勵(lì)。此后歷屆西班牙政府不斷強(qiáng)化國(guó)產(chǎn)替代政策。1950年，按照跨國(guó)公司本地化目標(biāo)成立的國(guó)家控股的西雅特汽車(chē)（SEAT）在巴塞羅那成立，由國(guó)家控股，意大利菲亞特作為股東并提供技術(shù)。在工廠開(kāi)工的1954年，已經(jīng)有60%的零部件來(lái)自當(dāng)?shù)?。如今，巴塞羅那每年生產(chǎn)50多萬(wàn)輛汽車(chē)，是西班牙主要的汽車(chē)工業(yè)區(qū)，所占份額超過(guò)20%。1939年佛朗哥政府開(kāi)始執(zhí)行的強(qiáng)硬的扶持本土企業(yè)政策，追求完全的自給自足，導(dǎo)致了營(yíng)商環(huán)境惡化。例如，將外國(guó)資本在西班牙制造企業(yè)中的最大持股比例限制在25%；成立國(guó)家汽車(chē)公司（ENASA），并控制了福特在西班牙的子公司。到1950年，整個(gè)西班牙只生產(chǎn)了637輛汽車(chē)。西班牙在世界汽車(chē)產(chǎn)量排名中從1928年的第15位下降到1950年的第18位。政策堅(jiān)持開(kāi)放和扶持的均衡，西班牙汽車(chē)產(chǎn)業(yè)重回巔峰。1950年起，政府的產(chǎn)業(yè)政策由自給自足轉(zhuǎn)向?yàn)殚_(kāi)放的和扶持相均衡，放寬了對(duì)國(guó)外資本和汽車(chē)國(guó)產(chǎn)零部件比例的要求。以西雅特為代表的一些汽車(chē)及零部件廠商在國(guó)外技術(shù)的幫助下成長(zhǎng)起來(lái)。此后巴塞羅那的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)開(kāi)放程度不斷增加。20世紀(jì)70年代末隨著西班牙經(jīng)濟(jì)的急劇下滑和進(jìn)口汽車(chē)的競(jìng)爭(zhēng)加劇，西班牙自主車(chē)企陷入危機(jī)。此時(shí)，西班牙政府完全放松了投資管制，著名的并購(gòu)包括：1979年日產(chǎn)收購(gòu)了西班牙第二大汽車(chē)制造商MotorIbérica；1986年大眾集團(tuán)收購(gòu)了最大汽車(chē)制造商西雅特?？鐕?guó)公司的并購(gòu)帶來(lái)了先進(jìn)的技術(shù)和更大的市場(chǎng)，促進(jìn)了西班牙汽車(chē)工業(yè)的復(fù)興。2000年，西班牙汽車(chē)產(chǎn)量達(dá)到世界第六。3.3.浙江：先零部件后整車(chē)，民營(yíng)資本孕育世界級(jí)產(chǎn)業(yè)集群先零部件后整車(chē)，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)力量凸顯。2017年以前，浙江汽車(chē)產(chǎn)量一直位居全國(guó)15名之后。但浙江汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)起步早，規(guī)模領(lǐng)先全國(guó)。該產(chǎn)業(yè)集群大多數(shù)是民營(yíng)企業(yè)，體現(xiàn)出自下而上的的發(fā)展過(guò)程。目前，浙江擁有全國(guó)領(lǐng)先的汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)集群，2021年汽車(chē)和零部件上市公司數(shù)量多達(dá)50個(gè)，位居全國(guó)第一。領(lǐng)先車(chē)企反哺零部件廠商，正向循環(huán)促進(jìn)繁榮。吉利1997年進(jìn)入汽車(chē)行業(yè)，到2020年吉利汽車(chē)在浙江擁有6個(gè)制造基地，產(chǎn)能近100萬(wàn)輛。隨著吉利等整車(chē)廠商的規(guī)模擴(kuò)大，零部件的本地配套進(jìn)一步促進(jìn)了零部件集群的繁榮。2010年，吉利與寧波國(guó)際汽車(chē)城簽訂協(xié)議，吉利汽車(chē)將優(yōu)先向?qū)幉▏?guó)際汽車(chē)城提供汽車(chē)零部件采購(gòu)清單，優(yōu)先選擇寧波國(guó)際汽車(chē)城企業(yè)納入采購(gòu)供應(yīng)鏈。塊狀集群發(fā)展，政府扮演服務(wù)角色。杭州的蕭山，寧波的北侖、慈溪、余姚、象山，溫州的瑞安，臺(tái)州的玉環(huán)、路橋，黃巖等地，都形成了汽車(chē)及零部件生產(chǎn)的區(qū)域經(jīng)濟(jì)，同時(shí)存在產(chǎn)品專(zhuān)業(yè)化分工特色。政府通過(guò)優(yōu)惠政策、招商引資等方式扶持本地產(chǎn)業(yè)發(fā)展。如寧波引入上海大眾，杭州引入長(zhǎng)安福特馬自達(dá)生產(chǎn)基地以彌補(bǔ)整車(chē)制造產(chǎn)業(yè)的不足，寧波打造杭州灣國(guó)際汽車(chē)產(chǎn)業(yè)園區(qū)吸引國(guó)際巨頭落地，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)高端化發(fā)展。3.4.總結(jié)：領(lǐng)先車(chē)企、政策促進(jìn)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)集群全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集群表現(xiàn)為領(lǐng)先車(chē)企帶動(dòng)的集群發(fā)展。汽車(chē)是典型的制造裝配型工業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)，生產(chǎn)環(huán)節(jié)