汽車(chē)分時(shí)租賃行業(yè)發(fā)展環(huán)境及發(fā)展趨勢(shì)分析

汽車(chē)分時(shí)租賃行業(yè)發(fā)展環(huán)境及發(fā)展趨勢(shì)分析

一、發(fā)展環(huán)境

1.道路資源有限,分時(shí)租賃助力緩解交通擁擠

2018年末全國(guó)公路總里程484.7萬(wàn)公里,較2017年增加7.3萬(wàn)公里.公路密度50.5公里/百平方公里,增加0.8公里/百平方公里.2019年全國(guó)36個(gè)主要城市平均道路網(wǎng)密度5.96km/km2,較2018年5.89增長(zhǎng)1.24%.路網(wǎng)總體密度達(dá)7.0km/km2以上共5城（約占13.9%）,其中達(dá)到國(guó)家2020年規(guī)劃目標(biāo)要求的僅3城（約占8.3%）.2014-2018年全國(guó)公路建設(shè)里程

交通運(yùn)輸部、全國(guó)36個(gè)主要城市路網(wǎng)密度分布

2.公共交通供給相對(duì)穩(wěn)定,出行缺口較大,分時(shí)租賃是有效增補(bǔ)

截至2018年,公共汽電車(chē)達(dá)65.1萬(wàn),軌道交通運(yùn)營(yíng)2.9萬(wàn)輛,巡游出租車(chē)139.6萬(wàn)輛,合計(jì)規(guī)模僅207.6萬(wàn)輛,供給基本穩(wěn)定.網(wǎng)約車(chē)司乘比低,難以最大程度滿足用戶出行需求；近半年,主流網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)乘客端月活總規(guī)模約1.1億人,而司機(jī)端月活規(guī)模約為2200萬(wàn)人,即每位司機(jī)平均同步服務(wù)4~5位乘客,供需失衡嚴(yán)重,市場(chǎng)亟需新的出行方式實(shí)現(xiàn)增補(bǔ).公共交通運(yùn)營(yíng)車(chē)輛

2019年網(wǎng)約車(chē)乘客月活規(guī)模（萬(wàn)人）

3.大量潛力需求者為中國(guó)汽車(chē)分時(shí)租賃市場(chǎng)提供龐大的用戶基礎(chǔ)

全國(guó)汽車(chē)駕駛?cè)吮Ｓ辛?.97億人,與私人小型載客汽車(chē)保有量2.07億輛差距增大.有本無(wú)車(chē)人群快速增加,截至2019年該群體上漲至1.9億.駕駛?cè)艘?guī)模持續(xù)增長(zhǎng),為汽車(chē)分時(shí)租賃市場(chǎng)提供用戶基礎(chǔ).受市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境變差、車(chē)輛私有化意識(shí)弱化及限行&限牌政策影響,2018年開(kāi)始中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量持續(xù)下滑,為分時(shí)租賃市場(chǎng)增長(zhǎng)帶來(lái)機(jī)會(huì).2015-2019中國(guó)私家車(chē)保有量及駕駛?cè)藬?shù)量

公安部交管局、2015-2019年中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量和增長(zhǎng)率

中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)、

二、市場(chǎng)格局

分時(shí)租賃在便捷性、舒適性及自由性方面強(qiáng)于公共交通；與網(wǎng)約車(chē)、出租車(chē)重合度較高,但自由性、經(jīng)濟(jì)性更佳.分時(shí)租賃較私家車(chē)更具成本優(yōu)勢(shì),為潛在購(gòu)車(chē)者提供新選擇；多數(shù)中國(guó)城市人群每日通勤里程不超過(guò)50公里,分時(shí)租賃滿足日常基本需求.隨著分時(shí)租賃各方面體驗(yàn)進(jìn)一步升級(jí),其有望代替部分車(chē)輛購(gòu)買(mǎi)需求.2019年中小平臺(tái)不斷離場(chǎng)帶來(lái)負(fù)面影響,但在頭部平臺(tái)帶動(dòng)下,行業(yè)月活基本維持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),分時(shí)租賃用戶同比增長(zhǎng)27.5%.2018-2019年中國(guó)汽車(chē)分時(shí)租賃市場(chǎng)月活用戶規(guī)模（萬(wàn)人）

分時(shí)租賃對(duì)有本無(wú)車(chē)一族而言是自駕出行的優(yōu)選,對(duì)有車(chē)一族而言是自駕出行的候補(bǔ)；當(dāng)分時(shí)租賃的服務(wù)體驗(yàn)達(dá)到一定預(yù)期時(shí),用戶放棄購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)的可能性較大.用戶使用或考慮使用分時(shí)租賃的原因

一線、超一線城市用戶占據(jù)絕對(duì)高值；在經(jīng)過(guò)2018年向二線城市下沉后,分時(shí)租賃平臺(tái)在2019年再次將重點(diǎn)放置在超一線和一線城市,二者用戶占比超過(guò)87%,其中超一線城市用戶占比由2019年的18%升高到25.3%,一線城市占比為61.8%.分時(shí)租賃活躍用戶城市級(jí)別分布變化

分時(shí)租賃行業(yè)為重資產(chǎn)運(yùn)營(yíng),盲目拓城為企業(yè)帶來(lái)較大資金壓力,因此頭部平臺(tái)初步規(guī)?；鬁p慢城市擴(kuò)張,轉(zhuǎn)向業(yè)務(wù)深耕.平臺(tái)精細(xì)化運(yùn)營(yíng)一般從優(yōu)化大數(shù)據(jù)匹配模型、豐富停車(chē)充電網(wǎng)點(diǎn)、提升車(chē)輛維保能力等方面著手,其中網(wǎng)點(diǎn)是最基礎(chǔ)的保障.

頭部雙平臺(tái)Gofun、EVCARD車(chē)位比均超過(guò)1:1.高密度的服務(wù)網(wǎng)點(diǎn),于用戶而言減少了目的地與還車(chē)網(wǎng)點(diǎn)間的距離,縮小分時(shí)租賃與出租車(chē)、私家車(chē)在便捷度上的差距；于平臺(tái)而言,可提升網(wǎng)點(diǎn)間車(chē)輛調(diào)度靈活性,降低調(diào)度成本.分時(shí)租賃行業(yè)平臺(tái)

三、未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1.監(jiān)管深入,行業(yè)規(guī)范化進(jìn)程加速

“兩手抓,兩手都要硬”政策對(duì)行業(yè)監(jiān)管及細(xì)則日趨嚴(yán)格,將出臺(tái)各類規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),明確界定行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻及持續(xù)健康發(fā)展指標(biāo)；市場(chǎng)層產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟達(dá)成,提供服務(wù)的同時(shí)設(shè)立用戶行為規(guī)范且獎(jiǎng)懲分明.

2.服務(wù)品質(zhì)升級(jí)成為分時(shí)租賃平臺(tái)重要優(yōu)化方向

分時(shí)租賃平臺(tái)作為產(chǎn)業(yè)鏈的中樞位置,應(yīng)繼續(xù)提升自身鏈?zhǔn)椒?wù)能力,滿足用戶持續(xù)顯現(xiàn)的個(gè)性化、品質(zhì)化體驗(yàn)訴求.供給層最大化產(chǎn)業(yè)鏈資源協(xié)同；運(yùn)營(yíng)層策略多樣實(shí)現(xiàn)精細(xì)化匹配,同時(shí)通過(guò)信用體系保障用戶體驗(yàn)品質(zhì)；營(yíng)銷(xiāo)層理性與感性雙輪驅(qū)動(dòng)擴(kuò)大觸達(dá)效應(yīng),刺激用戶消費(fèi)與傳播.分時(shí)租賃平臺(tái)通過(guò)自身能力迭代升級(jí),輻射資源供給與用戶兩端,全方位推動(dòng)出行行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展.

3.電池成本不斷下探、充電設(shè)施規(guī)模有序擴(kuò)張,新能源分時(shí)租賃成本持續(xù)優(yōu)化

公共充電樁布設(shè)穩(wěn)步增長(zhǎng),電動(dòng)車(chē)使用成本及體驗(yàn)不斷優(yōu)化；2019年11月,中國(guó)公共充電樁已增至49.6萬(wàn)個(gè).受益于新能源銷(xiāo)量上升、電池技術(shù)的進(jìn)步,電池價(jià)格持續(xù)降低,新能源車(chē)在分時(shí)租賃領(lǐng)域的成本優(yōu)勢(shì)逐漸顯現(xiàn).2019年全球鋰