中國(guó)燃油車(chē)新能源車(chē)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

中國(guó)燃油車(chē)新能源車(chē)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

輪胎作為汽車(chē)身上最重要的零部件之一,隨著汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展,也誕生了一批享譽(yù)全球的輪胎巨頭.當(dāng)今世界輪胎巨頭企業(yè)往往誕生于汽車(chē)王國(guó),一定程度上來(lái)說(shuō),輪胎企業(yè)的成功崛起通常與本國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)水平有著密切聯(lián)系.

一、燃油車(chē)

近10年來(lái),中國(guó)自主品牌汽車(chē)的銷(xiāo)量明顯提升,2008年中國(guó)自主品牌車(chē)銷(xiāo)量?jī)H為158萬(wàn)輛,而到2019年則達(dá)到了840萬(wàn)輛,年均復(fù)合增速達(dá)16.4%.自主品牌車(chē)銷(xiāo)量的快速增長(zhǎng)除了近年來(lái)國(guó)產(chǎn)汽車(chē)研發(fā)力度持續(xù)加大,國(guó)產(chǎn)汽車(chē)品質(zhì)已經(jīng)得到了有效提升于之外,有一個(gè)很重要的原因便是來(lái)自于SUV車(chē)型崛起所帶來(lái)的市場(chǎng)紅利.2011年中國(guó)SUV車(chē)型銷(xiāo)量?jī)H為161.75萬(wàn)輛,而到2019年SUV車(chē)型銷(xiāo)量則增長(zhǎng)至936.2萬(wàn)輛,年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到24.5%,而SUV的市場(chǎng)份額也是由2011年的11.16%提升至2019年的43.7%,同期中國(guó)自主品牌SUV車(chē)型銷(xiāo)量也由2011年的56.6萬(wàn)輛增長(zhǎng)至2019年的492.5萬(wàn)輛,市場(chǎng)份額也由2011年的9.3%提升至2019年的58.5%,該數(shù)值高于SUV在國(guó)內(nèi)全市場(chǎng)份額近15個(gè)百分點(diǎn).由此可見(jiàn),SUV市場(chǎng)快速發(fā)展為自主品牌車(chē)帶來(lái)了機(jī)遇.2009-2019年乘用車(chē)及自主品牌乘用車(chē)銷(xiāo)量趨勢(shì)

2008-2019年中國(guó)市場(chǎng)分車(chē)型類(lèi)別銷(xiāo)量占比趨勢(shì)

2011-2019年自主品牌SUV銷(xiāo)量及其在自主品牌的市場(chǎng)份額趨勢(shì)

2019年國(guó)產(chǎn)品牌乘用車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量839.9萬(wàn)輛,其中銷(xiāo)量前十的車(chē)企累計(jì)銷(xiāo)量為772.1萬(wàn)輛,占自主品牌市場(chǎng)份額達(dá)91.9%,同比增加2.7pct,頭部集中化態(tài)勢(shì)已經(jīng)成型.其中以吉利汽車(chē)和主打SUV車(chē)型的長(zhǎng)城汽車(chē)為代表的乘用車(chē)自主品牌,2019年的銷(xiāo)量分別為136.7萬(wàn)輛和91.1萬(wàn)輛,占國(guó)內(nèi)乘用車(chē)總銷(xiāo)量的比重分別為6.38%和4.25%,占自主品牌乘用車(chē)總銷(xiāo)量的比重分別為16.28%和10.85%.2019年國(guó)內(nèi)車(chē)自主品牌乘用車(chē)銷(xiāo)售前十（萬(wàn)輛）

2020.4豪華品牌車(chē)銷(xiāo)量排行

二、新能源車(chē)

2019年全球新能源車(chē)共銷(xiāo)售221萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)10%,中國(guó)新能源車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到120.6萬(wàn)輛,市占率達(dá)到54.6%.2019年全球新能源車(chē)銷(xiāo)量排行榜中,國(guó)產(chǎn)品牌比亞迪,北汽,上汽和吉利均位列銷(xiāo)量榜前10強(qiáng),可以說(shuō)無(wú)論是銷(xiāo)量還是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局,中國(guó)在新能源車(chē)領(lǐng)域都已占得市場(chǎng)先機(jī).2012-2019年國(guó)內(nèi)外歷年新能車(chē)銷(xiāo)量趨勢(shì)

三、輪胎企業(yè)

中國(guó)輪胎行業(yè)正面臨大而不強(qiáng)、集中度低的現(xiàn)狀.近年來(lái),中國(guó)進(jìn)入到top75榜單的輪胎生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng),2013年全球Top75輪胎生產(chǎn)企業(yè)中,中國(guó)企業(yè)個(gè)數(shù)27個(gè).從整體上來(lái)看,2013-2019年中國(guó)全球TOP75輪胎企業(yè)中中國(guó)企業(yè)個(gè)整體呈現(xiàn)上升趨勢(shì),2017-2019年雖然無(wú)明顯增加,但是從數(shù)量上來(lái)看,已經(jīng)占據(jù)了半壁江山.

2019年在前75強(qiáng)中,中國(guó)大陸占29家,中國(guó)臺(tái)灣5家,印度7家,美國(guó)5家,日本4家,韓國(guó)及泰國(guó)各3家,意大利、巴基斯坦、俄羅斯、越南及土耳其各2家,此外法國(guó)、德國(guó)、新加坡、芬蘭、白俄羅斯、荷蘭、瑞典、阿根廷及印度尼西亞分別占有1席.2013-2019年全球TOP75輪胎企業(yè)中中國(guó)企業(yè)數(shù)量

2016-2019年中國(guó)橡膠輪胎外胎產(chǎn)量整體呈現(xiàn)下降趨勢(shì),2019年只有8.4億條,較上年同比上升3.2%.2016-2019年中國(guó)橡膠輪胎外胎產(chǎn)量及增速趨勢(shì)

1、技術(shù)層面：國(guó)內(nèi)輪胎龍頭技術(shù)水平已不遜海外列強(qiáng)

對(duì)不同品牌輪胎進(jìn)行包括濕地制動(dòng)距離、水滑測(cè)試等八項(xiàng)指標(biāo)考核后,民族輪胎企業(yè)玲瓏輪胎的平均打分達(dá)到8.3分,位列累計(jì)17個(gè)知名品牌中的第7名,輪胎綜合性能同韓泰（韓國(guó)）和優(yōu)科豪馬（日本）等國(guó)際準(zhǔn)一線(xiàn)知名品牌相當(dāng).

對(duì)于輪胎企業(yè)而言,產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)良好發(fā)展的第一要?jiǎng)?wù).站在當(dāng)下時(shí)點(diǎn),優(yōu)質(zhì)的民族輪胎企業(yè)或通過(guò)自主研發(fā)或通過(guò)與外資企業(yè)合作,當(dāng)前輪胎產(chǎn)品的質(zhì)量、穩(wěn)定性以及技術(shù)水平上都已不遜于海外列強(qiáng).

2、規(guī)模層面：國(guó)內(nèi)龍頭持續(xù)擴(kuò)張,規(guī)模效應(yīng)持續(xù)凸顯

而近些年,包括玲瓏輪胎、賽輪輪胎在內(nèi)的多家國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)輪胎企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)勢(shì)頭同樣十分強(qiáng)勁,我們以玲瓏輪胎為例,截至2020年6月,玲瓏輪胎在國(guó)內(nèi)已擁有招遠(yuǎn)、德州、廣西、湖北四大生產(chǎn)基地,在海外擁有泰國(guó)生產(chǎn)基地,當(dāng)前實(shí)際達(dá)產(chǎn)產(chǎn)能累計(jì)7660萬(wàn)條/年,包括6500萬(wàn)條/年半鋼胎,1060萬(wàn)條/年全鋼胎以及100萬(wàn)條/年斜交胎.遠(yuǎn)期來(lái)看,未來(lái)隨著公司歐洲塞爾維亞基地（1200萬(wàn)條/年半鋼胎,160萬(wàn)條/年全鋼胎）和長(zhǎng)春基地（1200萬(wàn)條/年半鋼胎,200萬(wàn)條/年全鋼胎）的有序投產(chǎn),公司將擁有1.11億條/年半鋼胎、1690萬(wàn)條/年全鋼胎以及100萬(wàn)條/年斜交胎產(chǎn)能,屆時(shí)公司在成為國(guó)內(nèi)首家產(chǎn)能破億條的輪胎生產(chǎn)企業(yè)的同時(shí),累計(jì)輪胎產(chǎn)能也將躍升至全球前五.全球輪胎CR8企業(yè)產(chǎn)能

“雙反”調(diào)查或加速頭部輪胎企業(yè)全球化布局,民族輪胎龍頭的規(guī)模效應(yīng)有望持續(xù)增強(qiáng).

3、品牌層面：內(nèi)資輪胎企業(yè)品牌力持續(xù)提升

未來(lái)國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)輪胎企業(yè)有望逐步脫穎而出.目前,國(guó)內(nèi)一些優(yōu)質(zhì)輪胎龍頭企業(yè)已經(jīng)認(rèn)識(shí)到了品牌力和配套市場(chǎng)的重要性.國(guó)內(nèi)其它優(yōu)秀輪胎企業(yè),包括中策橡膠、青島雙星、森麒麟、風(fēng)神股份等近些年也都加大了品牌推廣的力度,包括積極參與體育賽事等方式來(lái)提升品牌影響力.

四、民族輪胎企業(yè)前景分析

過(guò)去五年,米其林輪胎和固特異輪胎的平均銷(xiāo)量增速分別僅為1.42%和-0.65%,但反觀(guān)國(guó)內(nèi)輪胎龍頭玲瓏輪胎和賽輪輪胎近五年的平均銷(xiāo)量增速則分別為10.19%和8.24%.總體而言,近五年,米其林和固特異輪胎銷(xiāo)量增速基本停滯,而玲瓏輪胎和賽輪輪胎銷(xiāo)量增速保持良好.中國(guó)輪胎龍頭與世界輪胎巨頭銷(xiāo)量增速情況對(duì)比

而從銷(xiāo)售占比角度分析,過(guò)去十年,國(guó)內(nèi)Big-3收入占比全球Big-3收入的比重從8.12%（2009年）逐步提升至13.11%（2018年）,累計(jì)提升了近5個(gè)百分點(diǎn).總體