汽車輪胎產業(yè)現(xiàn)狀及競爭格局

汽車輪胎產業(yè)現(xiàn)狀及競爭格局

輪胎是在各種車輛或機械上裝配的接地滾動的圓環(huán)形彈性橡膠制品.輪胎以橡膠（天然橡膠、合成橡膠）加骨架材料（鋼絲、纖維）制造,在可以預見的未來相當長的時期內也沒有替代產品.

輪胎產品被廣泛應用于汽車、飛機、工程機械、摩托車、自行車、三輪車、手推車等領域；汽車輪胎專指應用于汽車領域的輪胎制品.

汽車輪胎可以按結構、用途以及市場三個維度進行分類：1）輪胎按市場分為原配市場——采購主體為各大汽車生產商；替換市場——需求終端為各類汽車所有者,渠道涉及4S店、汽車美容維修機構等；2）輪胎按結構分為斜交輪胎和子午線輪胎,輪胎在一個多世紀前誕生之初是斜交結構,半個多世紀前米其林發(fā)明子午線結構,中國在2000年以后不斷引進子午線輪胎技術,提高輪胎子午化率.目前汽車輪胎子午化在中國已經(jīng)接近完成,斜交輪胎將會退出市場；3）輪胎按用途分為乘用車輪胎和商用車輪胎,乘用車輪胎包括轎車、SUV輪胎、MPV輪胎,商用車輪胎卡車輪胎及客車輪胎.

汽車輪胎產品分類情況

1949年中國建國初期,能生產輪胎的企業(yè)只有國營第一、二兩個輪胎廠和上海大中華、正泰兩家私營橡膠廠,四家的總共年產能力不過14萬條.20世紀60年代,中國生產的輪胎都是斜交輪胎,生產較為緩慢.隨著中國國家宏觀經(jīng)濟持續(xù)利好發(fā)展,特別是中國汽車工業(yè)產量大幅增長以及輪胎出口強勁增加的帶動下,中國汽車輪胎行業(yè)快速復蘇,營業(yè)收入和利潤總額都保持了較快的增長速度,中國汽車輪胎制造業(yè)迎來了復興發(fā)展期,2017年汽車輪胎產量創(chuàng)下歷史峰值,2018年以來受下游汽車制造業(yè)結構調整的影響,中國汽車輪胎產業(yè)增速放緩.

中國汽車輪胎制造業(yè)發(fā)展歷程

汽車輪胎制造業(yè)屬于重資產行業(yè),作為汽車的重要零部件,是發(fā)展汽車產業(yè)的基礎.中國輪胎制造業(yè)在近幾年實現(xiàn)快速增長,現(xiàn)今已經(jīng)成為世界上輪胎產量最大的國家.據(jù)統(tǒng)計2006年中國汽車輪胎產量為2.85億條,2017年中國汽車輪胎產量增長至6.53億條,創(chuàng)中國汽車輪胎制造業(yè)產量峰值水平,2018年中國汽車輪胎產量為6.48億條,2019年中國汽車制造業(yè)在轉型升級過程中,受中美經(jīng)貿摩擦、環(huán)保標準切換、新能源補貼退坡等因素的影響,承受了較大壓力,下半年開始,汽車行業(yè)企業(yè)積極調整,主動應對,汽車工業(yè)展現(xiàn)出出較強的自我恢復能力.2019年中國汽車輪胎產量回升至6.52億條,接近2017年水平.

自引進子午化輪胎技術以來,中國汽車輪胎子午化率呈快速增長態(tài)勢,中國子午化輪胎產量從2006年的1.84億條增長至2019年的6.16億條,斜交輪胎產量從2006年的1.01億條下滑至2019年的0.36億條.

受中國汽車制造業(yè)汽車產品結構構成的影響,在汽車子午線輪胎產品中,全鋼子午線輪胎產量從2006年的0.38億條增長至2019年的1.32億條；半鋼子午線輪胎產量從2006年的1.46億條增長至2019年的4.84億條.

輪胎工業(yè)屬于資金密集、技術密集、勞動密集和規(guī)模經(jīng)濟特點較為明顯的傳統(tǒng)加工制造業(yè).汽車輪胎工業(yè)形成了各種規(guī)格、系列、產品齊全的完整工業(yè)體系,輪胎行業(yè)基本格局已經(jīng)形成,并呈現(xiàn)出了充分市場化、高度競爭的特點,作為輪胎生產大國,中國輪胎制造業(yè)整體發(fā)展水平仍落后于發(fā)達國家水平.目前行業(yè)內主要參與者有賽輪股份、玲瓏輪胎、風神股份、青島雙星、貴州輪胎、三角輪胎、通用股份、浦林成山、佳通股份、華誼集團等企業(yè).

中國輪胎工業(yè)存在的主要問題

2019年玲瓏輪胎與賽輪輪胎業(yè)務收入達到百億級別,輪胎業(yè)務收入分別為170.08億元、133.21億元.此外華誼集團與三角輪胎公司輪胎業(yè)務收入在80億元附近.

就產銷量而言,玲瓏輪胎、賽輪股份、青島雙星、三角輪胎、浦林成山、佳通股份、華誼集團等企業(yè)產銷量達到千萬級別,其中玲瓏輪胎公司輪胎產銷量分別為6194.70萬條,5899.48萬條.

受產品結構、應用領域、企業(yè)定價策略等因素的影響,不同企業(yè)間輪胎產品銷售均價存在較大的區(qū)別,其中風神股份輪胎整體均價為1062.17元/條,貴州輪胎整體均價為1050.19元/條,華誼集團銷售均價為780.27元/條,而佳通股份、玲瓏輪胎整體均價不足300元.

2015年中國輪胎行業(yè)開始了自發(fā)的供給側改革,由于輪胎行業(yè)的環(huán)保、安全風險水平較低,輪胎行業(yè)的供給側改革是自發(fā)的,效果沒有那么立竿見影,但趨勢堅定不反復.據(jù)統(tǒng)計2018年輪胎工業(yè)有25家破產/被拍賣,2019年數(shù)量增長至37家,整體來看,隨著行業(yè)供給側改革的穩(wěn)步推進,輪胎業(yè)兼并整合呈愈演愈烈之勢.

2019年破產、拍賣企業(yè)涉及10個省份,其中山東地區(qū)的輪胎洗牌最為嚴重,破產企業(yè)達24個,破產企業(yè)中有不少是大型企業(yè),比如山東盛泰、好友輪胎等.但總體來看還是以中小企業(yè)為主.2020年初冠狀病毒疫情的沖擊給輪胎行業(yè)帶來了一定負面影響.讓本就難熬的輪胎企業(yè)變得更加“脆弱”,據(jù)不完全統(tǒng)計2020年1-4月倒閉、拍賣、破產的輪胎企業(yè)和經(jīng)銷商共計16家.企業(yè)名稱所在區(qū)域2018年河南科泰安輪胎有限公司河南湖南車行天下輪胎有限公司湖南義烏市弘升輪胎有限公司浙江中輪輪胎銷售(蘇州)有限公司江蘇張家港市禾木輪胎有限公司江蘇建始段紅翠輪胎有限責任公司湖北山東恒宇橡膠有限公司山東桂林藍宇航空輪胎翻新有限公司廣西浙江杭輝輪胎有限公司浙江浙江天發(fā)橡膠輪胎科技有限公司浙江館陶縣遠大輪胎有限公司河北奧戈瑞車輪集團有限公司山東山東大王金泰集團有限公司山東河南?？松喬ビ邢薰竞幽仙綎|奧戈瑞國際貿易有限公司山東山東納英橡膠有限公司山東山東奧賽輪胎有限公司山東山東德通車輪股份有限公司山東東營市卡奇盾貿易有限公司山東山東奧戈瑞輪胎有限公司山東青島奧拓普經(jīng)貿有限公司山東山東永泰集團有限公司山東江陰市升德美橡膠有限公司江蘇山東長虹橡膠科技有限公司山東山東海德威車輪有限公司山東2019年山東國鵬橡膠有限公司山東山東九泰車輪科技有限公司山東安徽省華洋橡膠有限公司安徽山東華輪實業(yè)有限公司山東山東金山汽配有限公司山東山西禮信橡膠科技有限公司山西興國慈興再生橡膠有限公司江西濰坊市華宇橡膠有限公司山東山東三工橡膠有限公司山東山東華輪實業(yè)有限公司山東山西德邦橡膠制品有限公司山西山東正順車輪有限公司山東山東省壽光市正鑫橡膠制品有限公司山東廣宗縣正宇童車輪胎有限公司河北東營市泰達橡膠有限公司山東杭州凱能橡膠有限公司浙江東營市泰達橡膠有限責任公司山東中汽輪胎河北有限公司河北東營市隆泰橡膠有限責任公司山東榮成市輪胎設備廠山東諸城市浩遠橡膠有限公司山東山東鑄盛華橡膠有限公司山東盛泰集團有限公司山東山東奧賽輪胎有限公司山東諸城市益和盛橡膠有限公司山東濰坊吉航橡膠有限公司山東江西固耐得輪胎有限公司江西山東康龍橡膠科技有限公司山東濰坊東河橡膠有限公司山東徐州正海橡膠有限公司江蘇寧夏泰利龍輪胎橡膠有限公司寧夏萊州雄鷹橡膠工業(yè)有限公司山東遼寧萬來輪胎有限公司遼寧山東奧戈瑞輪胎有限公司山東山東豪克國際橡膠工業(yè)有限公司山東好友輪胎有限公司河南山東萬鑫輪胎有限公司山東2020年1-4月淮坊市華宇橡膠有限公司山東東營市盾輪輪胎有限公司山東天津阿爾發(fā)輪胎橡膠有限公司天津北京金運通大型輪胎翻修有限公司北京十堰市寬達工貿有限公司湖北廣州威路輪胎有限公司廣東山東德馬克輪胎有限公司山東徐州華洋輪胎江蘇浙江一正輪胎有限公司浙江東營市振東輪胎有限責任公司山東青島貴候福輪胎有限公司山東滕州市向前輪胎制造有限公司山東青島豐聚盈國際貿易有限公司山東中商風輪輪胎有限公司山東煙臺芝罘運達經(jīng)貿有限公司山東山東國風橡塑有限公司山東

此前中國汽車輪胎產業(yè)經(jīng)過粗放式的發(fā)展,低端產能過剩、低端產品同質化嚴重以及生產企業(yè)規(guī)模小、數(shù)量多、行業(yè)亂的發(fā)展弊端逐漸顯現(xiàn),與國外先進輪胎廠商比,本土輪胎廠商研發(fā)投入較少,整體技術水平偏低.汽車輪胎產業(yè)在經(jīng)歷了“野蠻生長”以后開始進入冷卻期,行業(yè)逐步回歸理性.

行業(yè)內主要生產商為增加市場競爭力,不斷加大研發(fā)資金投入、擴大研發(fā)團隊規(guī)模、推動輪胎生產技術穩(wěn)步提升,汽車