數(shù)控機(jī)床行業(yè)營(yíng)業(yè)收入及市場(chǎng)規(guī)模結(jié)構(gòu)分析

數(shù)控機(jī)床行業(yè)營(yíng)業(yè)收入及市場(chǎng)規(guī)模結(jié)構(gòu)分析

數(shù)控機(jī)床屬于高端裝備制造業(yè)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分.隨著電子信息技術(shù)的發(fā)展,機(jī)床行業(yè)已進(jìn)入以數(shù)控機(jī)床為代表產(chǎn)品的機(jī)電一體化時(shí)代.數(shù)控機(jī)床是制造業(yè)的加工母機(jī),歐、美、日等工業(yè)化國(guó)家已先后完成數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程.全球范圍來看,世界機(jī)床產(chǎn)業(yè)主要集中在亞洲、歐洲、美洲等區(qū)域,其中德日兩國(guó)成為世界機(jī)床行業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)力量.從全球消費(fèi)占比看,中國(guó)是世界上最大的機(jī)床消費(fèi)市場(chǎng),但目前中國(guó)在高端機(jī)床領(lǐng)域仍存在核心技術(shù)薄弱等短板,本土產(chǎn)業(yè)重心主要以中低端機(jī)床生產(chǎn)為主.數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)示意圖

全球數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)主要集中在亞洲、歐盟、美洲三大區(qū)域,其中,中國(guó)、日本和德國(guó)是機(jī)床的主要生產(chǎn)國(guó)家.2019年,中國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模略低于日本,占全球比重約31.5%.2019年全球數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模分布

2019年機(jī)床工具行業(yè)運(yùn)行總體上呈下行趨勢(shì),收入、利潤(rùn)、產(chǎn)量、產(chǎn)值等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)普遍同比下降.在金屬加工機(jī)床中,金屬切削機(jī)床行業(yè)指標(biāo)的下降幅度比金屬成形機(jī)床行業(yè)更大一些.行業(yè)下行的主要原因之一是固定資產(chǎn)投資增速持續(xù)回落.

汽車、3C等主要用戶領(lǐng)域持續(xù)下行,也是造成機(jī)床工具行業(yè)2019年深度下行的直接影響因素.2019年中國(guó)金屬加工機(jī)床消費(fèi)額為223.1億美元,同比降低23.5%.其中金屬切削機(jī)床消費(fèi)額141.6億美元,同比降低21.8%.在總需求下降的情況下,也有結(jié)構(gòu)性增量的部分.2019年,機(jī)床工具全口徑以及金屬加工機(jī)床一直呈現(xiàn)出口同比明顯增長(zhǎng)趨勢(shì),首次實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差.2015-2020Q1中國(guó)機(jī)床工具行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及毛利率

在產(chǎn)成品存貨方面,根據(jù)國(guó)統(tǒng)局規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),機(jī)床工具行業(yè)2019年12月末產(chǎn)成品存貨同比降低8.8%.其中,金屬切削機(jī)床行業(yè)產(chǎn)成品存貨同比降低15.2%,金屬成形機(jī)床行業(yè)產(chǎn)成品存貨同比降低7.7%,工量具及量?jī)x行業(yè)產(chǎn)成品存貨同比降低5.4%,磨料磨具行業(yè)產(chǎn)成品存貨同比增長(zhǎng)2.4%.2019年中國(guó)機(jī)床工具各子行業(yè)產(chǎn)成品存貨同比增速情況

中國(guó)機(jī)床工具行業(yè)協(xié)會(huì)、

中國(guó)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、高端制造業(yè)較快發(fā)展和智能制造升級(jí)需求日益強(qiáng)烈對(duì)高端數(shù)控機(jī)床產(chǎn)生了龐大需求.隨著中國(guó)以汽車、航空航天、船舶、電力設(shè)備、工程機(jī)械、3C行業(yè)為代表高端制造業(yè)下游對(duì)數(shù)控機(jī)床性能和精度要求日益提高,中國(guó)數(shù)控機(jī)床特別是高端數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)需求日益擴(kuò)大,市場(chǎng)規(guī)模有望穩(wěn)步提升.2018~2021年中國(guó)數(shù)控機(jī)床需求有望保持穩(wěn)健增長(zhǎng),2021年中國(guó)數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模將有望接近5000億元.中國(guó)數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

智能制造是機(jī)床裝備行業(yè)的發(fā)展方向.智能工廠的需求帶動(dòng)制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)將為機(jī)床行業(yè)的發(fā)展帶來重大機(jī)遇,與此同時(shí),企業(yè)也將面臨智能制造轉(zhuǎn)型升級(jí)帶來的技術(shù)挑戰(zhàn).針對(duì)細(xì)分制造領(lǐng)域的專業(yè)化、個(gè)性化發(fā)展是裝備發(fā)展的另一條途徑.機(jī)床裝備行業(yè)市場(chǎng)需求總量會(huì)隨中國(guó)制造業(yè)的發(fā)展而增長(zhǎng),但競(jìng)爭(zhēng)將愈加激烈,技術(shù)能力、與產(chǎn)業(yè)鏈和用戶協(xié)同能力,成為裝備企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素.高檔數(shù)控機(jī)床將具有較大的進(jìn)口替代空間.

近年來,中國(guó)機(jī)床工具市場(chǎng)呈現(xiàn)出需求總量波動(dòng)性收縮及需求結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級(jí)為主的特征,與此相伴隨的是行業(yè)結(jié)構(gòu)和平衡被打破.中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)出現(xiàn)了明顯的供需矛盾,主要體現(xiàn)在低檔數(shù)控機(jī)床的產(chǎn)能過剩和高檔數(shù)控機(jī)床的供應(yīng)不足而導(dǎo)致供給側(cè)結(jié)構(gòu)性失衡.中國(guó)制造業(yè)亟需從“制造大國(guó)”向“制造強(qiáng)國(guó)”轉(zhuǎn)變,未來中國(guó)數(shù)控機(jī)床需求將由中低檔向高檔轉(zhuǎn)變,換言之高檔數(shù)控機(jī)床將具有較大的進(jìn)口替代空間.中國(guó)數(shù)控機(jī)床進(jìn)口數(shù)量及進(jìn)口金額（當(dāng)月值）

2019年數(shù)控金屬切削機(jī)床的規(guī)模最大,占總體數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模比重為53.2%,其次為數(shù)控金屬成形機(jī)床,占總體產(chǎn)業(yè)規(guī)模比重為28.5%,數(shù)控特種加工機(jī)床占總體產(chǎn)業(yè)規(guī)模比重為16.8%.2019年中國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

2019年中國(guó)數(shù)控機(jī)床主要以華東地區(qū)為主,華東地區(qū)數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1805億元,占全國(guó)數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模比重為55%；其次為中南地區(qū),市場(chǎng)規(guī)模為624.6億元,占全國(guó)數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模比重為19%；東北地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模為389.2億元,占全國(guó)數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模比重為12%；東北地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模為235.4億元,占全國(guó)數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模比重為7%；西南、西北地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模分別為170億元、45.8億元,分別占全國(guó)數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模比重為5%和2%2019年中國(guó)數(shù)控機(jī)床區(qū)域規(guī)模結(jié)構(gòu)

2012-2019年中國(guó)金屬切削機(jī)床產(chǎn)量整體呈波動(dòng)下降的趨勢(shì).其中2014年,中國(guó)金屬切削機(jī)床產(chǎn)量達(dá)到近年來的最高值,85.8萬臺(tái).截至2019年底,中國(guó)金屬切削機(jī)床產(chǎn)量達(dá)39.72萬臺(tái),同比上年下降18.7%,其中數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比下降27.6%.2012-2019年中國(guó)金屬切削機(jī)床產(chǎn)量及增速

中國(guó)機(jī)床工具行業(yè)協(xié)會(huì)、

目前國(guó)內(nèi)本土機(jī)床產(chǎn)業(yè)技術(shù)實(shí)力仍存在不足：1）長(zhǎng)期工作后的精確度、穩(wěn)定性、可靠性不足；2）數(shù)控系統(tǒng)的差距：數(shù)控系統(tǒng)是數(shù)控機(jī)床的核心.傳統(tǒng)的數(shù)控系統(tǒng)一般由數(shù)控裝置、交流伺服系統(tǒng)、檢測(cè)裝置、電氣控制系統(tǒng)等部件組成,用于對(duì)機(jī)床工作的速度、載荷和位置實(shí)施自動(dòng)控制,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化、高精度、高效率制造；3）刀具等其他關(guān)鍵配套件存在差距.

數(shù)控機(jī)床是裝備制造業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)備,數(shù)控機(jī)床的下游行業(yè)主要為汽車產(chǎn)業(yè)、電力工業(yè)、航天航空、電子信息等行業(yè),由于制造工藝有所差別,下游行業(yè)對(duì)于數(shù)控機(jī)床的需求類型也有所差別,數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品的專業(yè)化、專用化要求越來越高.工業(yè)4.0的到來要求通過智慧工廠、智能生產(chǎn)線、物聯(lián)網(wǎng)等工具,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)和流通領(lǐng)域的智能化,