2021年中國電子病歷產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及格局分析

2021年中國電子病歷產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及格局分析一、電子病歷產(chǎn)業(yè)概述衛(wèi)健委發(fā)布的關(guān)于印發(fā)電子病歷系統(tǒng)應(yīng)用水平分級(jí)評(píng)價(jià)管理辦法（試行）及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)（試行）的通知推出電子病歷新政，對(duì)于電子病歷系統(tǒng)應(yīng)用水平分級(jí)的具體評(píng)價(jià)管理方法直接擴(kuò)大了中國電子病歷的市場(chǎng)，根據(jù)該評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，中國電子病歷系統(tǒng)應(yīng)用水平劃分為9個(gè)等級(jí)，每一等級(jí)的標(biāo)準(zhǔn)包括電子病歷局部系統(tǒng)和對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)整體系統(tǒng)的要求。電子病歷分級(jí)情況二、電子病歷政策背景政策是促進(jìn)醫(yī)療信息化發(fā)展的重要?jiǎng)恿Γt(yī)療衛(wèi)生事業(yè)關(guān)乎國計(jì)民生，政策積極引導(dǎo)和市場(chǎng)化自主變革雙輪驅(qū)動(dòng)行業(yè)信息化進(jìn)程。中國電子病歷市場(chǎng)發(fā)展主要是由國家政策主導(dǎo)并推進(jìn)的，中國近幾年發(fā)布相關(guān)電子病歷政策規(guī)劃明晰，重視倡導(dǎo)普及電子病歷，把健康中國作為國家戰(zhàn)略方針。電子病歷相關(guān)政策三、電子病歷產(chǎn)業(yè)概述1、市場(chǎng)規(guī)模就中國電子病歷市場(chǎng)規(guī)模而言，政策背景下滲透率快速提升，占醫(yī)療信息化市場(chǎng)的比例逐年提升。根據(jù)數(shù)據(jù)，2016-2020年復(fù)合增長率為26。6%，2020年中國電子病歷市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到18億元，預(yù)計(jì)2021年規(guī)模為23。3億元左右，2022-2025年電子病歷市場(chǎng)仍將保持年均30%以上的增速，至2025年市場(chǎng)規(guī)模將超過70億元。2016-2021年中國電子病歷市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)弗若斯特沙利文，2、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)中國以往的電子病歷市場(chǎng)增長以綜合電子病歷為主，醫(yī)院大多不區(qū)分各個(gè)?？频碾娮硬v，而未來隨著?？菩枨蟮膫€(gè)性化和區(qū)別化越來越明顯，?？齐娮硬v市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)占比將有所提升。數(shù)據(jù)顯示，2020年中國?？齐娮硬v占比為20。8%，至2025年，這一比例將進(jìn)一步提升至36。0%。未來，基于海量電子病歷數(shù)據(jù)積累和專科化程度提升，電子病歷能夠在臨床數(shù)據(jù)治理、智能決策、知識(shí)挖掘等方面實(shí)現(xiàn)智慧化應(yīng)用。2016-2021年中國電子病歷市場(chǎng)結(jié)構(gòu)占比情況弗若斯特沙利文，3、評(píng)級(jí)現(xiàn)狀自2018年關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)以電子病歷為核心的醫(yī)療信息化建設(shè)工作的通知發(fā)布以來，電子病歷建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。截至2020年底，中國二級(jí)醫(yī)院電子病歷評(píng)級(jí)平均水平為2。03級(jí)，三級(jí)醫(yī)院為3。46級(jí)，全國電子病歷評(píng)級(jí)平均為2。43級(jí)，電子病歷建設(shè)進(jìn)度慢于預(yù)期。2018-2020年中國醫(yī)院電子病歷評(píng)價(jià)情況隨著整體電力病歷產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張及滲透率提升，電子病歷高級(jí)別億元數(shù)量持續(xù)增長，截止2021年前五高級(jí)別醫(yī)院總數(shù)地區(qū)排名分別為江蘇（37家）、廣東（24家）、浙江（22家）、上海（20家）和北京（15家），新增來看，2021年排行第一仍是江蘇，分別新增12家五級(jí)醫(yī)院和3家六級(jí)醫(yī)院。2021年新增電子病歷高級(jí)別醫(yī)院數(shù)量分布衛(wèi)健委，四、電子病歷競爭格局1、市場(chǎng)集中度Epic和Cerner分別為美國電子病歷市場(chǎng)第一、第二大廠商，2019年Epic和Cerner急診電子病歷合計(jì)市占率超58%。相較美國電子病歷市場(chǎng)，2020年數(shù)據(jù)顯示中國CR2僅為29。8%，CR7占比為74。3%，其中嘉和美康市場(chǎng)份額占比最高，達(dá)17。7%，整體來看，相較美國而言目前中國電子病歷市場(chǎng)格局較分散，未來集中度仍有較大提升空間。2020年中國電子病歷市場(chǎng)份額占比情況2021年格局來看，整體市場(chǎng)集中度有所上升，但整體相較美國水平仍存在較大差距，嘉和美康仍居國內(nèi)龍頭位置，市場(chǎng)份額為18%。衛(wèi)寧健康和海泰醫(yī)療位居二三位，分別占比13。3%和11。2%。2021年中國電力病歷系統(tǒng)廠商市場(chǎng)份額占比IDC，2、主要企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀就嘉和美康整體經(jīng)營現(xiàn)狀而言，隨著醫(yī)療信息化產(chǎn)業(yè)持續(xù)擴(kuò)張疊加政策推動(dòng)，企業(yè)持續(xù)向好，總營收持續(xù)增長，2021年達(dá)6。52億元，同比2020年增長22。6%，細(xì)分電子病歷市場(chǎng)而言，2018-2020年嘉和美康電力病歷平臺(tái)營收分別為0。58億元、1。19億元和1。216億元，2020年綜合電子病歷銷量145件，銷售額1。04億元，單價(jià)為71。53萬元/件，嘉和美康?？齐娮硬v銷量為48件，銷售額為1784。36萬元，均價(jià)為37。17萬元/件。2021年，電子病歷平臺(tái)軟件銷售收入同比增長52。47%，三年復(fù)合增長率達(dá)到47。03%。2017-2021年嘉和美康總營收及增長率五、電子病歷產(chǎn)業(yè)需求影響因素1、DRG/DIP發(fā)展推動(dòng)國家醫(yī)療保障局于2021年發(fā)布DRG/DIP支付方式改革三年行動(dòng)計(jì)劃，到2025年底，DRG/DIP支付方式覆蓋所有符合條件的開展住院服務(wù)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，基本實(shí)現(xiàn)病種、醫(yī)?；鹑采w。DRG/DIP實(shí)施所需采集數(shù)據(jù)內(nèi)容基本相同，主要分為病人病案信息及醫(yī)保結(jié)算信息，信息采集過程中的病案相關(guān)信息均來自電子病歷系統(tǒng)。同時(shí)，電子病歷系統(tǒng)是病案質(zhì)控的核心，完善且高效的電子病歷系統(tǒng)能夠保障病案信息的及時(shí)性、完整性、合理性和規(guī)范性，受益于此，未來電子病歷仍存在較大的發(fā)展空間。DRG/DIP信息采集需求2、醫(yī)療信息化產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張醫(yī)療信息化的增長主要來自于政策驅(qū)動(dòng)，政府持續(xù)推進(jìn)的醫(yī)藥衛(wèi)生改革、醫(yī)療數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)及其所帶動(dòng)的醫(yī)療信息系統(tǒng)架構(gòu)升級(jí)和新興信息化技術(shù)應(yīng)用是醫(yī)療信息化行業(yè)發(fā)展的核心推動(dòng)力。數(shù)據(jù)顯示2016-2020年中國醫(yī)療信息化市場(chǎng)規(guī)模表現(xiàn)快速增長趨勢(shì)，電子病歷作為醫(yī)療信息化的關(guān)鍵組成，受益整體醫(yī)療信息化推進(jìn)有望持續(xù)增長。2016-2021年中國醫(yī)療信息化市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)弗若斯特沙利文，六、電子病歷?？苹?、智能化趨勢(shì)隨著電子病歷持續(xù)發(fā)展，預(yù)計(jì)電子病歷將朝向?qū)？苹?、智能化發(fā)展。根據(jù)過往數(shù)據(jù)顯示，中國以往的電子病歷市場(chǎng)增長以綜合電子病歷為主，醫(yī)院大多不區(qū)分各個(gè)?？频碾娮硬v，而未