2022年中國小型柴油機市場分析

中國小型柴油機市場分析一、綜述

2022年全國共計生產(chǎn)單缸柴油機870萬臺，共11500萬千瓦，共計生產(chǎn)多缸小柴油機210萬臺，13500萬千瓦，兩者合計1080萬臺，2.5億kW，在全國柴油機產(chǎn)量中按臺份合計共占90%，按功率計占60%以上，是全國柴油機行業(yè)乃至全國內(nèi)燃機行業(yè)的量大面廣的最主要的組成部分。我國的單缸柴油機20%為車用（低速汽車），30%供出口（單機及機組），其余則大部分供三農(nóng)。我國的多缸小柴（≤4缸）80%供車用，18%供工程農(nóng)機機組配套，其余供發(fā)電等其他用途。

二、2022全國單缸柴油機產(chǎn)銷一路走低

2022年第一季度單缸機行業(yè)年產(chǎn)銷當量≥70萬臺的4個領(lǐng)軍企業(yè)時風持平，常柴、常發(fā)、江動同比下降，產(chǎn)量下降2.2個百分點，從上年同期的997923臺降至972360臺，銷量因消化庫存因素反比上年同期999448臺升至1005902臺。2022年生產(chǎn)當量20～70萬臺的常工、亞美柯、常林、常通、萊動、如皋、聯(lián)凱、三環(huán)、峨媚計9個企業(yè)，同比上升的有亞美柯、常工、常林，其余6家同比均呈現(xiàn)下降，上年同期共計生產(chǎn)717624臺，共計銷售707238臺，2022年第一季度則依次為655582臺，產(chǎn)量同比下降8.65個百分點，銷量下降2.15個百分點。2022年第一季度21個企業(yè)共計生產(chǎn)1790896臺，共計銷售1843032臺，上年同期依次為1882070臺，1870239臺，同比產(chǎn)量下降4.85個百分點，銷量下降1.46個百分點。（21個企業(yè)中常萬數(shù)據(jù)列入常柴母公司中，所以實際上是22個企業(yè)）。

2022年上半年上述22家企業(yè)合計生產(chǎn)3212148臺，銷售3276604臺，同比產(chǎn)量下降26.35個百分點。銷量下降24.67個百分點。

2022年前3個季度上述22個企業(yè)單缸柴油機累計生產(chǎn)4404708臺，銷售4402724臺，同比值為5869194臺、6009412臺，同比下降依次為25個百分點，26.8個百分點。2022年前三個季度除以出口為主的三環(huán)、四方、泰柴外19個企業(yè)共計生產(chǎn)4092960臺、銷售4110181臺。同比值依次為5566615臺、5722504臺，產(chǎn)量同比下降26.5個百分點，銷量下降28.2個百分點，高于22個企業(yè)平均值。

行業(yè)4大領(lǐng)軍企業(yè)2022年均呈現(xiàn)下降趨勢。產(chǎn)銷大于10萬臺級的亞美柯、常工、常林、如皋、萊動、常通、三環(huán)、四方、聯(lián)凱、峨眉10家共計生產(chǎn)1563693臺、銷售1586667臺。2022年前三個季度同比值依次為2073717臺、2161265臺，同比產(chǎn)量下降24.59個百分點，銷量下降26.59個百分點，略小于22家下降平均值。

小于6.6萬臺的共7個企業(yè)，2022年前三個季度共計生產(chǎn)302679臺、銷售325438臺，產(chǎn)量同比下降57.85個百分點，銷量下降57.04個百分點，降幅達到了所列統(tǒng)計企業(yè)群體的一倍以上。

28個主要單缸生產(chǎn)企業(yè)，2022年生產(chǎn)集中度占全行業(yè)總量的91.5％，考慮到2022年小企業(yè)降幅大于表列企業(yè)均值，因此2022年全國單缸柴油機總產(chǎn)銷約625萬臺與2022年865萬臺相比同比下降28％左右。

結(jié)合2022年第一季度、2022年上半年、2022年前三個季度均為22個企業(yè)的狀況，將表1中未列入第一季度、上半年、前三季度累計統(tǒng)計的下述6個企業(yè)：金飛魚、金壇峨嵋、金壇金動、凱馬發(fā)動機、鑫田及日方獨資洋馬公司數(shù)據(jù)除去，從表1最末2行的數(shù)據(jù)看，22個企業(yè)全年平均產(chǎn)量下降28個百分點，銷量下降28.35個百分點。表明單缸柴油機行業(yè)22家不同生產(chǎn)銷量的代表性企業(yè)2022年產(chǎn)銷的總體一路走低：一季度產(chǎn)量下降2.2個百分點，銷量微升0.65％，上半年依次同比降26.35、24.67個百分點，三季度累計依次同比下降25、26.8個百分點，全年累計依次同比下降28、28.35個百分點。創(chuàng)下2022年后的新低。

回顧2022年行業(yè)主要企業(yè)表1所列28個企業(yè)僅6個產(chǎn)銷同比上升，降多升微，22個企業(yè)同比銷量下降2084001臺，是6個企業(yè)銷售增量和（166258臺）的12.54倍，其勢態(tài)無疑與2022年比也是空前的。

28個企業(yè)中，6個銷量同比上升的企業(yè)按增量大小排序是：無錫凱馬、常豐、洋馬（日資）、金壇峨嵋、全動、新濱湖。

究其緣由一是出口帶動二是品種適應(yīng)，還有質(zhì)量優(yōu)勢。

在國際經(jīng)濟危機大勢中，企業(yè)沉浮和產(chǎn)銷普降不能就此論英雄，行業(yè)排頭兵企業(yè)依舊是時風、常柴、常發(fā)并列第一，加上江動四大金剛生產(chǎn)集中度，市場占有率五年中經(jīng)受著從56％以上逐步下降至47％左右的狀況。表明這些企業(yè)產(chǎn)品多缸化調(diào)整的趨勢以及不論企業(yè)大小市場份額相對固定的關(guān)系。

2022年由于企業(yè)申報的品種還不完整，因而全年的狀況尚未明朗，現(xiàn)按非S系列產(chǎn)品大類統(tǒng)計，28個企業(yè)中僅時風、萊動、泰安、洋馬、四達5個企業(yè)未產(chǎn)非95以上產(chǎn)品，其余23個企業(yè)均產(chǎn)95缸徑以下產(chǎn)品，這些企業(yè)2022年非S系列合計銷售2226134臺，在28個企業(yè)銷售總量5922937臺，低于2022年行業(yè)統(tǒng)計值。2022年上半年統(tǒng)計對象照舊前述28家企業(yè)。這些企業(yè)2022年上半年，95缸徑以下非S系列產(chǎn)品合計銷售1384753臺，占28家企業(yè)總量37.7％，近2022年所占份額。

三、2022年全年多缸小柴油機的產(chǎn)銷動態(tài)

2022年全國多缸小柴行業(yè)生產(chǎn)集中度占行業(yè)總量83.5％、市場占有率占行業(yè)總量83.2％。

2022年全國多缸小柴（≤4缸）共計生產(chǎn)209萬臺，銷售208萬臺，按27個企業(yè)同比產(chǎn)銷下降的幅度以及27個企業(yè)占行業(yè)2022年生產(chǎn)集中度及市場占有率份額指標，2022年全國多缸小柴共計產(chǎn)銷192～195萬臺左右。即2022年多缸小柴產(chǎn)銷同比下降6至7個百分點。

國際金融危機對實體經(jīng)濟的影響是始料不及的，以多缸小柴行業(yè)來說，22個企業(yè)2022年第一季度產(chǎn)量同比上升15.72%，銷量同比上升17.47%，2022年上半年產(chǎn)量同比上升6.06%，銷量同比上升6.56%，2022年前三個季度產(chǎn)量同比上升3.4%，銷量同比上升2.8%，2022年全年產(chǎn)量同比下降8.92個百分點，銷量同比下降7.57個百分點。

行業(yè)企業(yè)一年回顧是降多升少，27個企業(yè)中，9個企業(yè)同比上升，18個企業(yè)同比下降，以產(chǎn)量而言，同比增長的企業(yè)及增量排序是：全椒、萊動、常發(fā)、揚柴、時風、新華、慶鈴、紐荷蘭、新江。

眾所周知，揚動在2022年是管理層變化動蕩影響最大的企業(yè)，2022年上半年已顯露產(chǎn)銷的困難，主要體現(xiàn)在資金鏈的斷裂。

2022年我國4缸機共生產(chǎn)1386459臺，占總量的86.2％。其中，480生產(chǎn)124774臺，485生產(chǎn)122853臺，490生產(chǎn)112490臺，495生產(chǎn)53953臺。

在國Ⅰ