中國消費(fèi)基因檢測行業(yè)發(fā)展分析

中國消費(fèi)基因檢測行業(yè)發(fā)展分析

基因檢測是利用血液、體液或組織標(biāo)本,通過探測基因多態(tài)性的存在,分析基因的類型和缺陷及其表達(dá)功能是否正常的一種方法.基因檢測的程序是先把受檢者的基因從細(xì)胞中提取出來,然后用可以區(qū)分基因突變情況的引物和分子生物技術(shù),通過檢測到的信號判斷這部分基因是否存在突變或存在敏感基因型.

消費(fèi)基因檢測是指通過廣告、電商、線下店可被消費(fèi)者認(rèn)知且直接購買的基因檢測產(chǎn)品.在美國,基因檢測主要圍繞祖源（家譜、生物學(xué)祖源等）、健康、寵物、親子鑒定等維度進(jìn)行檢測；在中國消費(fèi)基因發(fā)展相對早期,產(chǎn)品主要以健康等維度為主.

消費(fèi)基因產(chǎn)業(yè)鏈中,上游試劑、儀器、軟件分析提供基因檢測實(shí)驗(yàn)室的關(guān)鍵能力,外圍技術(shù)提升效率與價值.中游由實(shí)驗(yàn)室代工和品牌商構(gòu)成；部分品牌商可通過實(shí)驗(yàn)室代工完成市場探索階段,而頭部企業(yè)多自建實(shí)驗(yàn)室.下游由線上和線下構(gòu)成,主要為企業(yè)提供獲客渠道.從產(chǎn)業(yè)鏈價值來看,1）上游試劑/儀器的供應(yīng)商來自海外,儀器價格長年穩(wěn)定且貨源充足,單個數(shù)據(jù)價格受中游規(guī)模及位點(diǎn)數(shù)量影響逐年下降.其他設(shè)備與技術(shù)多來自國內(nèi)企業(yè),成本占比相對較少,然而隨著數(shù)據(jù)庫規(guī)模擴(kuò)大與價值探索,外圍技術(shù)的供給越來越重要.2）下游銷售渠道,主要有綜合電商平臺（京東健康、阿里健康等）、官網(wǎng)、線下實(shí)體店、保險公司以及體檢機(jī)構(gòu).此外,與海外消費(fèi)基因產(chǎn)業(yè)鏈相比,中國在下游線上基因垂直評價平臺、第三方數(shù)據(jù)解讀以及B端合作應(yīng)用三個環(huán)節(jié)存在缺失.

消費(fèi)級基因產(chǎn)業(yè)鏈分析

一、發(fā)展環(huán)境

消費(fèi)基因檢測市場的發(fā)展得益于芯片技術(shù)的成熟,第一款基因芯片由StephenP.A.Fodor博士在1991年制造完成.隨后的10年時間內(nèi),Affymetrix,Illumina,Agilent等公司不斷提升芯片種類、檢測通量、準(zhǔn)確度與效率.2007年,23andme向消費(fèi)者提供基于SNP技術(shù)的65萬位點(diǎn)的基因檢測產(chǎn)品,售價999美元.此后在資本的推動下,消費(fèi)基因檢測服務(wù)價格不斷下調(diào)（目前健康類99美元,祖源類79美元）,帶動了更多的企業(yè)進(jìn)入到消費(fèi)基因領(lǐng)域（AncestryDNA、FamliyTreeDNA等）.中國消費(fèi)基因檢測市場早在2008年就出現(xiàn)了萌芽（周慧君創(chuàng)立的iDNA）,然而過高的價格促使產(chǎn)品滯銷.直到2015年,微基因、23魔方等多家基于芯片技術(shù)的產(chǎn)品問世,售價1000元,中國市場逐步被打開.2017年,23魔方首先降價至499元,引發(fā)價格戰(zhàn)的同時也吸引了更多的用戶購買.隨后兩年,各類中小實(shí)驗(yàn)室、渠道均推出消費(fèi)基因業(yè)務(wù).然而受其不確定的商業(yè)模式影響,多數(shù)企業(yè)也在一年左右消失.未來,基于基因數(shù)據(jù)的應(yīng)用價值探索將成為重點(diǎn).

美國及中國消費(fèi)基因發(fā)展歷程

2019年,美國消費(fèi)基因檢測用戶規(guī)模達(dá)到2650萬,滲透率達(dá)到8.1%,成為全球消費(fèi)基因檢測市場發(fā)展最快的國家.

2013-2019年美國消費(fèi)基因檢測用戶規(guī)模及滲透率

基因檢測產(chǎn)品的使用具有一定的門檻.在行業(yè)發(fā)展初期,多易被高學(xué)歷、高消費(fèi)、健康關(guān)注者及科技愛好者發(fā)現(xiàn)并產(chǎn)生認(rèn)同感.2018年,中國本科或以上學(xué)歷人數(shù)為7千萬人,預(yù)計2022年將達(dá)到9千萬人,為消費(fèi)基因檢測市場拓展提供了潛在消費(fèi)人群.隨著市場熱度的提升,產(chǎn)品價格的下調(diào),消費(fèi)基因檢測市場的受眾將拓展至全年齡層.

2012-2022年中國18-48歲本科或以上學(xué)歷人數(shù)及增速

從居民消費(fèi)水平來看,2018年中國城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)達(dá)到了33282元,高于全國居民水平.隨著中國人口結(jié)構(gòu)老齡化,亞健康人群的增多,中國居民在醫(yī)療健康上的花費(fèi)也隨之增多.該部分人群將成為消費(fèi)基因檢測服務(wù)的主要受眾.

1985-2018年中國居民人均消費(fèi)水平

二、消費(fèi)基因行業(yè)市場格局

中國消費(fèi)基因檢測服務(wù)將首先在一線與新一線城市中爆發(fā).2019年,中國消費(fèi)基因累計用戶規(guī)模將達(dá)到220.7萬.其中,一線及新一線城市滲透率約1.1%,占比95%.基于中國民眾對基因檢測維度的訴求分布相對平均,如健康風(fēng)險、遺傳疾病、營養(yǎng)代謝、體型管理、皮膚管理等維度,未來市場將呈現(xiàn)悲觀或樂觀兩個方向.若2020年,消費(fèi)基因企業(yè)發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵維度,廣泛引起消費(fèi)者興趣,便可在資本的助力下全面鋪開市場.對標(biāo)美國,一線及新一線城市滲透率為8.0%,用戶規(guī)模占全國比例約為80%；未來兩年,在價格下降及用戶認(rèn)知的影響下,基因檢測服務(wù)將在消費(fèi)者間快速傳播,因此用戶規(guī)模持續(xù)上升.

2016-2022年中國消費(fèi)基因累計用戶規(guī)模

中國涉及消費(fèi)基因檢測業(yè)務(wù)的企業(yè)數(shù)量約130家左右,成立時間從1995到2019年均有.以2014年為消費(fèi)基因檢測市場元年,此后成立的企業(yè)共85家,主要位于北京、上海、廣東.然而,其中被消費(fèi)者認(rèn)知的品牌多集中在微基因、23魔方、安我基因、各色基因、水母基因等幾家公司,大多企業(yè)不被所知.

其中,微基因、23魔方、安我基因三家用戶規(guī)模較大,搶占了市場多數(shù)用戶.在行業(yè)發(fā)展初期,企業(yè)間的用戶規(guī)模并沒有拉開差距,其競爭格局極易改變.未來,首先達(dá)到單年百萬用戶規(guī)模將是消費(fèi)基因數(shù)據(jù)庫價值階段的重要參考指標(biāo)之一.

中國消費(fèi)基因企業(yè)數(shù)量及成立年份

2014-2019年,中國消費(fèi)基因檢測公司累計獲得48筆融資,累計披露融資金額約7億6千8百萬元.市場于2015、2016年獲得融資筆數(shù)最多,于2018年獲得融資金額最多,在資本的推動下,市場滲透率與認(rèn)知度快速提升.然而,中國整體經(jīng)濟(jì)下行,資本寒冬也迫使消費(fèi)基因檢測市場增長放緩.大部分消費(fèi)基因檢測公司的融資輪次為A輪,成立較早的23魔方目前已經(jīng)完成C輪融資,而新玩家如圓基因則完成天使輪融資.

2014-2019年中國消費(fèi)級基因檢測行業(yè)融資數(shù)據(jù)

2014-2019年中國消費(fèi)級基因檢測行業(yè)融資輪數(shù)分布

消費(fèi)級基因檢測行業(yè)頭部企業(yè)融資情況公司名稱輪次累計融資金額融資時間23魔方C輪23450萬元2018微基因B未披露2018基因?qū)欰輪13600萬元2019久久基因A未披露2017水母基因pre-A未披露2017各色基因pre-A900萬元2018圓基因天使輪未披露2019

三、消費(fèi)基因行業(yè)消費(fèi)者分布情況

消費(fèi)基因檢測用戶最初得知基因檢測的渠道較為多樣,主要是依賴于日常社交,如通過伴侶、朋友或家人的介紹或是微信朋友圈來了解.除此之外,部分用戶還通過基因檢測產(chǎn)品的官網(wǎng)或體檢中心、醫(yī)院等渠道開始了解基因檢測.

2019年中國消費(fèi)基因檢測用戶最初得知基因檢測的渠道

當(dāng)前中國用戶為消費(fèi)基因檢測服務(wù)買單,更多是基于功能性的考慮；通過基因檢測達(dá)到降低健康風(fēng)險、了解自己和家人的身心狀態(tài)、以及指導(dǎo)生活習(xí)慣改善的目的.但不同人群的消費(fèi)動機(jī)略有區(qū)別,功能性的消費(fèi)動機(jī)更多的體現(xiàn)重視家庭健康的養(yǎng)娃一族身上,基因檢測產(chǎn)品成為他們追求健康生活的重要工具；而對于追求時尚、求知欲強(qiáng)且對創(chuàng)新科技擁有濃厚興趣的奮斗年輕派來說,好奇心和求知欲使“嘗試先進(jìn)的新技術(shù)新產(chǎn)品”成為他們的首要消費(fèi)動機(jī).

2019年中國消費(fèi)基因檢測用戶的消費(fèi)動機(jī)

與用戶進(jìn)行基因檢測的功能性動機(jī)高度一致,用戶更為關(guān)注的檢測維度是健康風(fēng)險、遺傳疾病、營養(yǎng)代謝等與健康高度相關(guān)的內(nèi)容,而體型管理、皮膚管理等與自身外表美觀高度相關(guān)的維度也獲得用戶的關(guān)注.

2019年中國消費(fèi)基因檢測用戶購買產(chǎn)品時關(guān)注的維度

四、應(yīng)用場景

1.科研/藥企類

中國消費(fèi)基因在科研與藥物研發(fā)的應(yīng)用路徑漫長而艱難.1）在這條探索路徑上,企業(yè)首先需要證明檢測位點(diǎn)與疾病之間關(guān)系的有效性,該類結(jié)果通常在科研論文中得出結(jié)論.未來數(shù)據(jù)檢測的準(zhǔn)確性將由NMPA認(rèn)證（美國FDA先后認(rèn)證了23andme多項檢測維度）.2）其次,企業(yè)需要構(gòu)建基于基因的多維數(shù)據(jù)庫.不僅包括基因數(shù)據(jù),還需要包括消費(fèi)者的疾病史、動態(tài)健康等情況.3）消費(fèi)基因企業(yè)可與院?；蛩幤?形成基于數(shù)據(jù)庫層面的合作,以課題或藥品研發(fā)（如GSK和23andme合作在帕金森領(lǐng)域的研發(fā)）為導(dǎo)向,選取所需樣本數(shù)據(jù)或定向邀約用戶,以便加速科研研發(fā)效率.中國頭部消費(fèi)基因企業(yè),也多在相關(guān)領(lǐng)域進(jìn)行合作.如微基因與北京天壇醫(yī)院開展阿茲海默病篩查活動；23魔方與復(fù)旦大學(xué)現(xiàn)代人類學(xué)教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室開展父系單倍群研究；安我基因與北京協(xié)和醫(yī)院、中國健康促進(jìn)與教育協(xié)會等機(jī)構(gòu)合作研究孕婦、兒童營養(yǎng)吸收等相關(guān)問題的發(fā)生機(jī)制.

2.營養(yǎng)/美容/健身

消費(fèi)基因檢測在非疾病領(lǐng)域的應(yīng)用路徑將更加多樣,可從企業(yè)發(fā)展的多個階段切入（研發(fā)、獲客、銷售/服務(wù)）,從而提升產(chǎn)品與服務(wù)的價值、產(chǎn)品銷量,降低獲客與運(yùn)營成本.與科研/藥企的應(yīng)用路徑不同,針對營養(yǎng)/美容/健身等企業(yè)的合作多基于消費(fèi)基因檢測公司與企業(yè)間的數(shù)據(jù)對稱,因此消費(fèi)基因檢測公司無需專門獲取NMPA等認(rèn)證資質(zhì).然而,在該類場景下,對消費(fèi)基因檢測公司的用戶規(guī)模、多維數(shù)據(jù)模型的搭建、算法能力要求更高.現(xiàn)階段,消費(fèi)基因與終端產(chǎn)品