運(yùn)動(dòng)鞋服市場(chǎng)規(guī)模及行業(yè)各類型品牌發(fā)展方向

運(yùn)動(dòng)鞋服市場(chǎng)規(guī)模及行業(yè)各類型品牌發(fā)展方向

目前行業(yè)整體處于成熟期,2016年以來(lái)運(yùn)動(dòng)健身大眾化趨勢(shì)不斷深化,運(yùn)動(dòng)多元化走勢(shì)明顯,專業(yè)的運(yùn)動(dòng)裝備受到追捧.這一背景下,頭部品牌通過(guò)全品類延伸和科技創(chuàng)新保持其優(yōu)勢(shì),滲透市場(chǎng)提高市占率,小品牌鎖定高潛力細(xì)分賽道以區(qū)別化進(jìn)入市場(chǎng),深耕專一領(lǐng)域黑馬頻出.隨著龍頭品牌供應(yīng)鏈提效、渠道市場(chǎng)拓展下沉,以及瑜伽等小眾運(yùn)動(dòng)的發(fā)展流行,體育服飾消費(fèi)群體有望繼續(xù)擴(kuò)充,行業(yè)規(guī)模有望保持穩(wěn)健增長(zhǎng).國(guó)際運(yùn)動(dòng)服飾市場(chǎng)規(guī)模及增速（億美元,%）

相比歐美成熟市場(chǎng),中國(guó)運(yùn)動(dòng)服飾市場(chǎng)仍保持快速發(fā)展．近年來(lái),中國(guó)政策多次鼓勵(lì)支持引導(dǎo)體育相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,全民健身蔚然成風(fēng).數(shù)據(jù)顯示2018年,全國(guó)體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模（總產(chǎn)出）為26579億元,增加值為10078億元,體育產(chǎn)業(yè)增加值占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比重達(dá)到1.1%.

201４-20１８年中國(guó)體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模情況

顯示：2019年中國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋服市場(chǎng)規(guī)模459.5億美元,同比增長(zhǎng)12.6%.

然而人均運(yùn)動(dòng)鞋服零售額僅為美國(guó)的1/12,英國(guó)、德國(guó)的1/5.隨著城鎮(zhèn)化推進(jìn)和人均收入的增加,中國(guó)人均運(yùn)動(dòng)鞋服零售額至少有5倍左右的提升空間.中國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋服市場(chǎng)規(guī)模龐大且增速高,但目前人均消費(fèi)額處于低位.隨著運(yùn)動(dòng)的普及,行業(yè)規(guī)模有望持續(xù)擴(kuò)容,國(guó)際頭部品牌阿迪和耐克均加大對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的布局,國(guó)內(nèi)服飾頭部品牌安踏和李寧、二線品牌361度和特步發(fā)展前景向好.

2020年初,隨著疫情的持續(xù)發(fā)展,健康運(yùn)動(dòng)引發(fā)了公眾的廣泛關(guān)注.截至2020年2月18日,新浪微博發(fā)起的“宅家健康運(yùn)動(dòng)計(jì)劃”話題已累計(jì)獲得6.2億次的閱讀量；線上健身平臺(tái)Keep的數(shù)據(jù)也顯示,2月上旬Keep聚合運(yùn)動(dòng)直播的觀看量同比增長(zhǎng)近430%.

因疫情影響,使得居民戶外運(yùn)動(dòng)受限,同時(shí)也讓中國(guó)居家健身器材銷售同比顯著提升.據(jù)數(shù)據(jù)顯示,春節(jié)期間京東平臺(tái)拉力器成交額同比增長(zhǎng)109%,跳繩成交額同比增長(zhǎng)56%,劃船機(jī)成交額同比增長(zhǎng)134%；不受場(chǎng)地限制的健身器材成為了疫情期間人們的熱門選擇,本次疫情或?qū)⒋龠M(jìn)運(yùn)動(dòng)裝備行業(yè)的發(fā)展.

2020年春節(jié)期間京東平臺(tái)居家健身器材銷售額情況

預(yù)測(cè)2020年中國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋服市場(chǎng)仍保持增長(zhǎng),增速減緩,市場(chǎng)規(guī)模將超500億美元.

2015-2020年中國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋服市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

運(yùn)動(dòng)消費(fèi)不斷細(xì)分,區(qū)別化小眾品牌有望成為新增長(zhǎng)點(diǎn).全民運(yùn)動(dòng)已經(jīng)成為一種主流生活方式,隨著健康消費(fèi)的不斷升級(jí),小眾運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目快速崛起,運(yùn)動(dòng)服飾也不斷細(xì)分,需求呈多樣化發(fā)展.小眾品牌利用其區(qū)別化定位進(jìn)入市場(chǎng),抓住市場(chǎng)空白,充分挖掘消費(fèi)新需求,為行業(yè)發(fā)展尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn).2019年馬拉松、公路自行車、瑜伽、爬山等運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目全球參與人數(shù)均保持7%以上增長(zhǎng),沙灘足球等細(xì)分領(lǐng)域行業(yè)規(guī)模增速保持兩位數(shù)以上,細(xì)分體育服飾賽道發(fā)展機(jī)會(huì)和潛力較大.運(yùn)動(dòng)鞋服細(xì)分賽道數(shù)量多且增長(zhǎng)空間大,相信細(xì)分運(yùn)動(dòng)服市場(chǎng)具有強(qiáng)大的潛力,會(huì)成為行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的助推器.

全球體育運(yùn)動(dòng)參與人數(shù)年增長(zhǎng)率（%）

全球各運(yùn)動(dòng)細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模增速比較（%）

龍頭優(yōu)勢(shì)持續(xù)強(qiáng)化,行業(yè)集中度穩(wěn)步提升.運(yùn)動(dòng)服飾市場(chǎng)因頭部企業(yè)發(fā)展成熟、產(chǎn)品功能性突出以及營(yíng)銷資源稀缺性等多重壁壘因素,行業(yè)集中度較高,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局趨于穩(wěn)定,阿迪達(dá)斯和耐克遙遙領(lǐng)先.2019年國(guó)際運(yùn)動(dòng)服飾市場(chǎng)行業(yè)CR2為28%,CR5為37.1%.隨著龍頭企業(yè)不斷強(qiáng)化產(chǎn)品功能性、營(yíng)銷資源等優(yōu)勢(shì)壁壘,并積極轉(zhuǎn)型、提效運(yùn)營(yíng),行業(yè)集中度穩(wěn)步提升,近10年來(lái),行業(yè)CR2提升5.5pcts,CR5提升9.7pcts,未來(lái)龍頭企業(yè)有望通過(guò)渠道下沉擴(kuò)大輻射面積、渠道精細(xì)化管理提升店效,行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升,看好龍頭企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展.對(duì)標(biāo)國(guó)際市場(chǎng),國(guó)內(nèi)運(yùn)動(dòng)服飾龍頭亦具備科技功能性、營(yíng)銷資源稀缺等核心優(yōu)勢(shì),有望借助國(guó)內(nèi)體育服飾快速發(fā)展趨勢(shì)提升市占率,進(jìn)而帶動(dòng)行業(yè)集中度穩(wěn)步提升.

未來(lái)行業(yè)內(nèi)各企業(yè)發(fā)展方向?yàn)椋侯^部企業(yè)鞏固核心優(yōu)勢(shì),在不斷提效的供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)下鋪設(shè)渠道,關(guān)注渠道下沉帶來(lái)的