中國(guó)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室行業(yè)現(xiàn)狀分析

中國(guó)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室行業(yè)現(xiàn)狀分析

一、獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室概述

獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室（ICL）又稱第三方醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室,是指在衛(wèi)生行政部門許可下,具有獨(dú)立法人資格,獨(dú)立于醫(yī)療機(jī)構(gòu)之外、從事醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)或病理診斷服務(wù),能獨(dú)立承擔(dān)相應(yīng)醫(yī)療責(zé)任的醫(yī)療機(jī)構(gòu).獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室利用其成本控制、專業(yè)化等優(yōu)勢(shì)為各類醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)及病理診斷服務(wù).獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室業(yè)務(wù)特征

二、中國(guó)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室市場(chǎng)規(guī)模

獨(dú)立醫(yī)療實(shí)驗(yàn)室于20世紀(jì)20年代起源于美國(guó),最初為大型醫(yī)院提供臨床實(shí)驗(yàn)室,并為中小型醫(yī)院提供委托檢測(cè)服務(wù).經(jīng)過(guò)一個(gè)世紀(jì)的發(fā)展,它已發(fā)展成為獨(dú)立的醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室平臺(tái),成為醫(yī)療服務(wù)體系不可或缺的一部分.

顯示：中國(guó)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室的萌芽和飛速發(fā)展是伴隨近年來(lái)醫(yī)改同步進(jìn)行的.中國(guó)獨(dú)立醫(yī)療實(shí)驗(yàn)室產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,受益于21世紀(jì)醫(yī)療改革紅利的釋放和21世紀(jì)檢測(cè)技術(shù)的快速創(chuàng)新.同時(shí),化學(xué)發(fā)光和精準(zhǔn)醫(yī)療等新技術(shù)的不斷涌現(xiàn),引爆了產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)張.2011年,中國(guó)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模18.5億元,2019年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到252.7億元.

三、中國(guó)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

從業(yè)務(wù)類別看,中國(guó)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室業(yè)務(wù)包括診斷服務(wù)、科研研發(fā)、新藥臨床試驗(yàn)等.其中,診斷服務(wù)是獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室最大的收入來(lái)源,2019年占獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室總業(yè)務(wù)的66.4%.收入結(jié)構(gòu)

獨(dú)立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)也可分為普檢和特檢.普檢業(yè)務(wù)賺取的是規(guī)模效應(yīng)的成本節(jié)省,以高性價(jià)比服務(wù)推動(dòng),長(zhǎng)期看醫(yī)院外包滲透率的提升.普檢業(yè)務(wù)指已經(jīng)入選衛(wèi)計(jì)委醫(yī)療機(jī)構(gòu)臨床檢驗(yàn)項(xiàng)目目錄項(xiàng)目,也稱為“表內(nèi)業(yè)務(wù)”.ICL可以將分散于各家醫(yī)療機(jī)構(gòu)的同類檢驗(yàn)集中完成,同時(shí)上游制劑和設(shè)備的集中采購(gòu)可以提高議價(jià)權(quán),實(shí)現(xiàn)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)的規(guī)模效應(yīng),降低成本.這一類檢驗(yàn)項(xiàng)目往往技術(shù)發(fā)展已經(jīng)非常成熟.

特檢業(yè)務(wù)依靠技術(shù)門檻賺取技術(shù)利差,以學(xué)術(shù)營(yíng)銷推動(dòng),長(zhǎng)期看技術(shù)能力提升.特檢項(xiàng)目指醫(yī)療機(jī)構(gòu)臨床檢驗(yàn)項(xiàng)目目錄以外的項(xiàng)目,也稱為“表外業(yè)務(wù)”,這些項(xiàng)目一方面來(lái)自技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)檢測(cè)標(biāo)的物的增加,另一方面來(lái)自新的檢驗(yàn)方法的應(yīng)用,檢驗(yàn)設(shè)備成本高、人員技術(shù)要求高,大部分醫(yī)院無(wú)法單獨(dú)配置該設(shè)備,一般選擇外包,這一類業(yè)務(wù)ICL本質(zhì)上賺的是技術(shù)利差.獨(dú)立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)普檢、特檢對(duì)比項(xiàng)目普檢特檢概念《醫(yī)療機(jī)構(gòu)臨床檢驗(yàn)項(xiàng)目目錄》之內(nèi)的檢驗(yàn)項(xiàng)目《醫(yī)療機(jī)構(gòu)臨床檢驗(yàn)項(xiàng)目目錄》之外的檢驗(yàn)項(xiàng)目商業(yè)模式面向檢驗(yàn)科，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)直接面向臨床醫(yī)生，差異化的檢驗(yàn)項(xiàng)目支付端醫(yī)保局（醫(yī)保目錄內(nèi)）自費(fèi)（大多數(shù)醫(yī)保目錄外）競(jìng)爭(zhēng)格局醫(yī)院、ICL、IVD生產(chǎn)商、IVD經(jīng)銷商ICL為主核心競(jìng)爭(zhēng)力賺取的是規(guī)模效應(yīng)的成本節(jié)省，以高性價(jià)比服務(wù)推動(dòng)，長(zhǎng)期看醫(yī)院外包滲透率的提升。依靠技術(shù)門檻賺取技術(shù)利差，以學(xué)術(shù)營(yíng)銷推動(dòng)，長(zhǎng)期看技術(shù)能力提升，并且人才也是關(guān)鍵因素。天花板外包滲透率（預(yù)計(jì)未來(lái)國(guó)內(nèi)達(dá)到20%），紅海市場(chǎng)依靠技術(shù)推動(dòng)以及新項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，藍(lán)海市場(chǎng)技術(shù)平臺(tái)主要是生化診斷和免疫診斷項(xiàng)目基因檢測(cè)項(xiàng)目、臨床質(zhì)譜檢驗(yàn)、病理診斷

特檢項(xiàng)目為基因組學(xué)、質(zhì)譜檢驗(yàn)和病理檢驗(yàn)項(xiàng)目,基因組學(xué)主要包括腫瘤篩查、腫瘤伴隨診斷、NIPT等項(xiàng)目,質(zhì)譜檢驗(yàn)包括遺傳代謝病的篩查、維生素檢測(cè)等,病理包括腫瘤組織切片等,這些項(xiàng)目均有較高的技術(shù)壁壘,2018年市場(chǎng)分別為207、58、157億元,到2025檢驗(yàn)市場(chǎng)將達(dá)到416、148、221億元.特檢行業(yè)項(xiàng)目特點(diǎn)及市場(chǎng)格局特檢項(xiàng)目技術(shù)特點(diǎn)檢驗(yàn)領(lǐng)域2025年市場(chǎng)國(guó)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局基因組學(xué)取被檢測(cè)者外周靜脈血或其他組織細(xì)胞，分析所含有的基因類型和基因缺陷及其表達(dá)功能是否正常。主流技術(shù)包括熒光PCR、原位雜交（FISH）、免疫組化（IHC）、高通量測(cè)序（NGS）腫瘤學(xué)、優(yōu)生優(yōu)育（腫瘤篩查、伴隨診斷、NIPT等項(xiàng)目）等416億金域醫(yī)學(xué)、華大基因、貝瑞基因、艾德生物、燃石醫(yī)學(xué)、康盛環(huán)球等質(zhì)譜項(xiàng)目分離和檢測(cè)帶電粒子質(zhì)荷比的分析技術(shù)，具有高特異性、高靈敏度、單次分析的快速性與檢測(cè)信息的豐富性，以及對(duì)復(fù)雜生物基質(zhì)分析的高耐受性等特點(diǎn)。新生兒遺傳代謝病篩查、維生素檢測(cè)（維生素D）、微生物鑒定148億金域醫(yī)學(xué)、迪安診斷、安圖生物、華大基因等病理項(xiàng)目包括活檢、術(shù)中冰凍切片檢查、免疫組織化學(xué)檢查和分子病理學(xué)檢查，通過(guò)這些檢查判斷疾病的性質(zhì)、組織類型、腫瘤性質(zhì)、腫瘤惡性程度、有無(wú)轉(zhuǎn)移等。腫瘤組織病理切片、宮頸癌篩查等221億金域醫(yī)學(xué)、鴻琪科技、九強(qiáng)生物、安必平等

對(duì)于普檢行業(yè)來(lái)說(shuō),IVD企業(yè)可以通過(guò)建立實(shí)驗(yàn)室的方式往ICL延伸,有儀器和試劑方面的優(yōu)勢(shì).2017年下半年大量IVD流通企業(yè)（美康、潤(rùn)達(dá)等）以合作共建、集中采購(gòu)的形式與醫(yī)院檢驗(yàn)科合作,同時(shí)以25-30%的低扣率作為回報(bào),但后來(lái)由于低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)、前期投入太大以及服務(wù)的不專業(yè),這些資本力量逐漸被淘汰,普檢行業(yè)格局改善.

對(duì)于特檢行業(yè)來(lái)說(shuō),目前也涌進(jìn)了一批以高端特檢項(xiàng)目為主的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu),這些檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)雖然學(xué)術(shù)氛圍較好,有一定的高端檢驗(yàn)技術(shù),但缺乏市場(chǎng)和渠道,沒(méi)有品牌效應(yīng),盈利模式壁壘較高（單靠一些較偏的項(xiàng)目難以盈利）,面對(duì)ICL先入為主的行業(yè)長(zhǎng)期難以生存,未來(lái)依舊大概率會(huì)被龍頭取代.

從下游需求分布看,一二級(jí)醫(yī)院是獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室的主要客戶.2019年,一級(jí)醫(yī)院需求規(guī)模為49.83億元,需求占比為19.72%；二級(jí)醫(yī)院需求規(guī)模為66.56億元,規(guī)模占比為26.34%.

四、中國(guó)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室行業(yè)政策規(guī)劃

獨(dú)立醫(yī)療實(shí)驗(yàn)室,可以提高基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的服務(wù)能力.作為支持分級(jí)診療的第三方檢驗(yàn)外包服務(wù),可以大大提高基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)檢測(cè)服務(wù)的數(shù)量和質(zhì)量,迅速?gòu)浹a(bǔ)小型醫(yī)療機(jī)構(gòu)和大型醫(yī)療機(jī)構(gòu)診斷能力的差距.同時(shí),近年來(lái),有關(guān)部門多次頒發(fā)政策鼓勵(lì)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室（第三方檢驗(yàn)）發(fā)展.政策鼓勵(lì)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室（第三方檢驗(yàn)）發(fā)展時(shí)間發(fā)布機(jī)關(guān)文件內(nèi)容2013年10月國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)健康服務(wù)業(yè)發(fā)展的若干意見(jiàn)大力發(fā)展第三方服務(wù)，引導(dǎo)發(fā)展專業(yè)的醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心和影像中心2015年3月國(guó)務(wù)院辦公廳全國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系規(guī)劃綱要支持發(fā)展專業(yè)的醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)和影像機(jī)構(gòu)，逐步建立大型設(shè)備共用、共享、共管機(jī)制。建立區(qū)域醫(yī)學(xué)影像中心。2015年6月國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)社會(huì)辦醫(yī)加快發(fā)展的若干政策措施鼓勵(lì)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)與社會(huì)辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)開(kāi)展合作，實(shí)現(xiàn)醫(yī)學(xué)影像、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)等結(jié)果互認(rèn)和醫(yī)療機(jī)構(gòu)消毒供應(yīng)中心（室）等資源共享。2015年7月國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于積極推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)+的指導(dǎo)意見(jiàn)支持第三方機(jī)構(gòu)構(gòu)建醫(yī)學(xué)影像、健康檔案、檢驗(yàn)報(bào)告、電子病歷等醫(yī)療信息共享服務(wù)平臺(tái)，2015年9月國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)分級(jí)診療制度建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)探索設(shè)置獨(dú)立的區(qū)域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)、病理診斷機(jī)構(gòu)、醫(yī)學(xué)影像檢查機(jī)構(gòu)、消毒供應(yīng)機(jī)構(gòu)和血液凈化機(jī)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)區(qū)域資源共享；2015年9月國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)分級(jí)診療制度建設(shè)的有關(guān)通知整合推進(jìn)醫(yī)療資源共享，整合二級(jí)以上醫(yī)院現(xiàn)有的檢查檢驗(yàn)中心等資源，向基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和慢性病醫(yī)療機(jī)構(gòu)開(kāi)放2016年8月衛(wèi)計(jì)委關(guān)于推進(jìn)分級(jí)診療試點(diǎn)工作的通知探索設(shè)置醫(yī)學(xué)影像診斷中心、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室等獨(dú)立醫(yī)療機(jī)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)區(qū)域資源共享2016年12月衛(wèi)計(jì)委關(guān)于印發(fā)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室基本標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)范(試行)的通知鼓勵(lì)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室和其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)建立協(xié)作關(guān)系；鼓勵(lì)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室形成連鎖化、集團(tuán)化，建立規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的管理與服務(wù)模式。對(duì)擬開(kāi)辦集團(tuán)化、連鎖化醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室的申請(qǐng)主體，可以優(yōu)先設(shè)置審批。2017年1月國(guó)家發(fā)改委“十三五”生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求實(shí)現(xiàn)基因檢測(cè)能力覆蓋出生人口50%以上，社會(huì)化檢測(cè)服務(wù)受眾大幅增加的目標(biāo)。支持第三方檢測(cè)中心發(fā)展與建設(shè)，打造標(biāo)準(zhǔn)化基因檢測(cè)、中藥檢測(cè)等專業(yè)化獨(dú)立第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)。2017年3月國(guó)家認(rèn)監(jiān)委認(rèn)證認(rèn)可檢驗(yàn)檢測(cè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃加快檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，支持檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)整合，支持國(guó)有從業(yè)機(jī)構(gòu)推進(jìn)混合所有制改革，支持從業(yè)機(jī)構(gòu)向提供檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證“一站式”服務(wù)以及“一體化”解決方案方向發(fā)展2017年5月國(guó)家認(rèn)監(jiān)委2017年檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)質(zhì)量提升行動(dòng)方案以產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)需求為導(dǎo)向，在保障基本檢驗(yàn)檢測(cè)公眾服務(wù)的基礎(chǔ)上，逐步提升檢驗(yàn)檢測(cè)的個(gè)性化、智能化水平和綜合服務(wù)能力，解決產(chǎn)品創(chuàng)新和質(zhì)量提升的技術(shù)難題，服務(wù)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，同時(shí)實(shí)現(xiàn)檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)自身服務(wù)質(zhì)量、能力水平的提升2019年3月國(guó)家衛(wèi)健委、國(guó)家中醫(yī)藥局關(guān)于印發(fā)2019年深入落實(shí)進(jìn)一步改善醫(yī)療服務(wù)行動(dòng)計(jì)劃重點(diǎn)工作方案的通知大力推動(dòng)結(jié)果互認(rèn)制度。發(fā)揮醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、醫(yī)學(xué)影像、病理等專業(yè)質(zhì)控中心作用，加大醫(yī)療質(zhì)量控制力度，提高檢查檢驗(yàn)同質(zhì)化水平。在醫(yī)聯(lián)體內(nèi)率先實(shí)現(xiàn)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、醫(yī)學(xué)影像、病理檢查等資料和信息共享。2019年3月國(guó)家衛(wèi)健委關(guān)于開(kāi)展社區(qū)醫(yī)院建設(shè)試點(diǎn)工作的通知補(bǔ)齊短板，健全臨床科室設(shè)置和設(shè)備配備。在醫(yī)技等科室方面，至少設(shè)置醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科(化驗(yàn)室)。影像診斷、臨床檢驗(yàn)等科室可由第三方機(jī)構(gòu)或者醫(yī)聯(lián)體上級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供服務(wù)。2019年5月國(guó)家衛(wèi)健委關(guān)于開(kāi)展促進(jìn)診所發(fā)展試點(diǎn)的指導(dǎo)意見(jiàn)要求在北京、沈陽(yáng)、上海、南京、杭州、武漢、廣州、深圳、成都、西安等10個(gè)城市開(kāi)展診所建設(shè)試點(diǎn)工作，鼓勵(lì)將診所納入醫(yī)聯(lián)體建設(shè)。鼓勵(lì)醫(yī)聯(lián)體內(nèi)二級(jí)以上醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和獨(dú)立設(shè)置的醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心、醫(yī)學(xué)影像中心、消毒供應(yīng)中心、病理中心等機(jī)構(gòu)，與診所建立協(xié)作關(guān)系，實(shí)現(xiàn)醫(yī)療資源共享。2019年5月國(guó)家衛(wèi)健委關(guān)于開(kāi)展城市醫(yī)療聯(lián)合體建設(shè)試點(diǎn)工作的通知牽頭醫(yī)院要主動(dòng)吸引社會(huì)辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)參加醫(yī)聯(lián)體，鼓勵(lì)社會(huì)力量辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)按照自愿原則參加醫(yī)聯(lián)體；共享醫(yī)療資源。2019年5月國(guó)家衛(wèi)健委、國(guó)家中醫(yī)藥局關(guān)于推進(jìn)緊密型縣域醫(yī)療衛(wèi)生共同體建設(shè)的通知到2020年底，在500個(gè)縣初步建成目標(biāo)明確、權(quán)責(zé)清晰、分工協(xié)作的新型縣域醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系；鼓勵(lì)社會(huì)力量辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)和康復(fù)院、護(hù)理院加入醫(yī)共體。鼓勵(lì)以縣為單位，建立開(kāi)放共享的影像、心電、病理診斷和醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)等中心，推動(dòng)基層檢查、上級(jí)診斷和區(qū)域互認(rèn)。2019年6月國(guó)家衛(wèi)健委促進(jìn)社會(huì)辦醫(yī)持續(xù)健康規(guī)范發(fā)展意見(jiàn)的通知嚴(yán)格控制公立醫(yī)院數(shù)量和規(guī)模，為社會(huì)辦醫(yī)留足發(fā)展空間。各地在新增或調(diào)整醫(yī)療衛(wèi)生資源時(shí)，要首先考慮由社會(huì)力量舉辦或運(yùn)營(yíng)有關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。支持三級(jí)公立醫(yī)院與社會(huì)辦醫(yī)共享醫(yī)學(xué)影像、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、病理診斷等服務(wù)，形成全社會(huì)醫(yī)療合作管理體系。2019年9月國(guó)家衛(wèi)健委緊密型縣域醫(yī)療衛(wèi)生共同體建設(shè)試點(diǎn)省和試點(diǎn)縣名單的通知確定山西省、浙江省為緊密型縣域醫(yī)共體建設(shè)試點(diǎn)省，北京市西城區(qū)等567個(gè)縣為緊密型縣域醫(yī)共體建設(shè)試點(diǎn)縣。2019年10月國(guó)家醫(yī)保局關(guān)于印發(fā)疾病診斷相關(guān)分組(DRG)付費(fèi)國(guó)家試點(diǎn)技術(shù)規(guī)范和分組方案的通知堅(jiān)持統(tǒng)分結(jié)合，逐步形成有中國(guó)特色的DRG付費(fèi)體系，確保26個(gè)主要診斷分類(MDC)和376個(gè)核心DRG分組(ADRG)全國(guó)一致。2019年10月國(guó)家衛(wèi)健委關(guān)于深入推進(jìn)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合發(fā)展的若干意見(jiàn)各地要加大政府購(gòu)買服務(wù)力度，支持符合條件的社會(huì)辦醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機(jī)構(gòu)承接當(dāng)?shù)毓残l(wèi)生、基本醫(yī)療和基本養(yǎng)老等服務(wù)；支持開(kāi)展上門服務(wù)。研究出臺(tái)上門醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，完善上門醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)政策。2020年2月國(guó)家衛(wèi)健委關(guān)于醫(yī)療機(jī)構(gòu)開(kāi)展新型冠狀病毒核酸檢測(cè)有關(guān)要求的通知各省可以購(gòu)買服務(wù)的方式，與具備條件的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)合作開(kāi)展檢測(cè)

五、中國(guó)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室作為一種新的經(jīng)營(yíng)形式,在前幾年,特別是特殊檢驗(yàn)業(yè)務(wù)中,競(jìng)爭(zhēng)逐漸變得白熱化.一級(jí)和二級(jí)市場(chǎng)的高估值吸引了大量行業(yè)和資本力量進(jìn)入這一領(lǐng)域.到2019年,國(guó)內(nèi)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室企業(yè)數(shù)量增加到1050個(gè).其中,金域醫(yī)學(xué)、迪安診斷、達(dá)安基因、凱普生物是中國(guó)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室市場(chǎng)的龍頭企業(yè),其累計(jì)市場(chǎng)占有率已達(dá)國(guó)內(nèi)獨(dú)立醫(yī)療實(shí)驗(yàn)室市場(chǎng)的30%以上.

業(yè)內(nèi)除了存在以金域、迪安為代表的綜合醫(yī)療檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)外,華達(dá)基因與和合檢驗(yàn)等特殊檢測(cè)廠商還參與其中,另有企業(yè)進(jìn)行IVD上下游產(chǎn)業(yè)鏈的延伸和發(fā)展,如邁克生物的大家檢驗(yàn)、羅氏省代的蘭衛(wèi)檢驗(yàn)等.此外,實(shí)驗(yàn)室共同建設(shè)、集約采購(gòu)等新模式也涉及檢驗(yàn)市場(chǎng),進(jìn)一步加劇了原有市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng).獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室機(jī)構(gòu)類別分類驅(qū)動(dòng)因素運(yùn)行模式優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)代表企業(yè)綜合檢驗(yàn)服務(wù)連鎖規(guī)模效應(yīng)集中檢測(cè)醫(yī)院檢驗(yàn)樣本，通過(guò)連鎖規(guī)?；姆绞竭M(jìn)行渠道拓展。集中檢驗(yàn)產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)，專業(yè)化人員和先進(jìn)平臺(tái)提升檢驗(yàn)質(zhì)量，提升醫(yī)療體系檢驗(yàn)效率。醫(yī)療資源主要集中在醫(yī)院，而醫(yī)院檢驗(yàn)科檢驗(yàn)項(xiàng)目基本滿足日常檢驗(yàn)需求，檢驗(yàn)外包意愿不強(qiáng)。金域醫(yī)學(xué)、迪安診斷、艾迪康?？铺貦z服務(wù)連鎖專業(yè)化分工基于某細(xì)分領(lǐng)域的核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)，承接醫(yī)院無(wú)法檢測(cè)的高端項(xiàng)目。在高端檢測(cè)領(lǐng)域服務(wù)能力較強(qiáng)，該部分技術(shù)壁壘較高、醫(yī)院外包意愿強(qiáng)。受制于檢驗(yàn)樣本的保存條件，服務(wù)半徑較小，容易造成檢驗(yàn)資源的限制和浪費(fèi)。華大基因、凱普生物、和合檢驗(yàn)特檢共建檢驗(yàn)需求個(gè)性化與醫(yī)院檢驗(yàn)科或臨床科室共建特檢實(shí)驗(yàn)室（PCR/FISH/NGS/質(zhì)譜/流式等），收入分成比例可達(dá)70：30（廠家：醫(yī)院）接收醫(yī)院內(nèi)現(xiàn)有實(shí)驗(yàn)診斷條件不具備的樣本檢測(cè)，與醫(yī)院形成友好互補(bǔ)關(guān)系，易于推廣。合作范圍僅限于臨床分子檢測(cè)部分和科研服務(wù)部分，對(duì)于常規(guī)檢測(cè)項(xiàng)目并無(wú)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。寶藤生物區(qū)域共建當(dāng)?shù)卣苿?dòng)以單個(gè)醫(yī)院的共建檢驗(yàn)科為