駕駛艙數(shù)據(jù)指標(biāo)體系

駕駛艙數(shù)據(jù)指標(biāo)體系大數(shù)據(jù)時(shí)代下，各行各業(yè)面對(duì)眾多的顧客和復(fù)雜多變的市場(chǎng)需求，要想及時(shí)適應(yīng)市場(chǎng)變化，掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，就需要對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，得到科學(xué)有效的結(jié)論來指導(dǎo)決策，這就離不開領(lǐng)導(dǎo)駕駛艙。本文旨在分享五大行業(yè)通用方法論，總結(jié)如何設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)駕駛艙指標(biāo)體系。—

01

—什么是領(lǐng)導(dǎo)駕駛艙？領(lǐng)導(dǎo)駕駛艙，它以駕駛艙的形式，通過各種圖表形象的展示企業(yè)運(yùn)行的關(guān)鍵指標(biāo)（KPI），直觀的監(jiān)測(cè)企業(yè)運(yùn)營情況，并可以對(duì)異常關(guān)鍵指標(biāo)預(yù)警和挖掘分析。以根據(jù)管理和業(yè)務(wù)的需要，分為戰(zhàn)略型駕駛艙，分析型駕駛艙，操作型駕駛艙。

1.戰(zhàn)略型駕駛艙

戰(zhàn)略型駕駛艙，主要用于快速掌握企業(yè)的運(yùn)營情況，監(jiān)控企業(yè)經(jīng)營情況，使用人員一般是公司CEO等高層管理者?？梢钥吹狡髽I(yè)內(nèi)部的所有數(shù)據(jù)，包括財(cái)務(wù)、人力、業(yè)務(wù)、匯款等重要機(jī)密信息，用于高層實(shí)時(shí)掌握企業(yè)的經(jīng)營情況，保證企業(yè)戰(zhàn)略的一致性，并通過數(shù)據(jù)向下落實(shí)落地。

2.分析型駕駛艙

分析型駕駛艙，主要是用于分析數(shù)據(jù)之間的關(guān)系，方便使用人員通過核心指標(biāo)數(shù)據(jù)，通過鉆取聯(lián)動(dòng)過濾的方式，找到數(shù)據(jù)異常原因。一般分析型駕駛艙，使用者為中層管理者，他們通過數(shù)據(jù)異常的問題，與基層員工協(xié)調(diào)找到問題原因，一起解決實(shí)際的難點(diǎn)。

3.操作型駕駛艙

操作型駕駛艙，指的是基層員工把實(shí)時(shí)的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總匯報(bào)。操作型駕駛艙，可以監(jiān)控項(xiàng)目的進(jìn)度和產(chǎn)出，有助于保證項(xiàng)目按照正常進(jìn)度推進(jìn)，保證每一天的戰(zhàn)略目標(biāo)的完成度。

三種駕駛艙根據(jù)企業(yè)的管理，從高層、中層、基層全部都數(shù)據(jù)化，監(jiān)控化，實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)監(jiān)控，保證企業(yè)的高層戰(zhàn)略，中層目標(biāo)，基層執(zhí)行的一致性，提高企業(yè)的管理水平，運(yùn)營效率?！?/p>

02

—如何設(shè)計(jì)駕駛艙指標(biāo)體系？建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)駕駛艙的關(guān)鍵，就是前期調(diào)研、規(guī)劃、提煉數(shù)據(jù)指標(biāo)。我們需要圍繞駕駛艙的主題，羅列出核心指標(biāo)展示，并根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)、組織及業(yè)務(wù)過程進(jìn)行自上而下的指標(biāo)分級(jí)，對(duì)指標(biāo)進(jìn)行層層剖析。下面，小億列舉5大行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)駕駛艙常用指標(biāo)，希望給大家一些參考。1.制造行業(yè)整體經(jīng)營、市場(chǎng)和銷售是任何一個(gè)企業(yè)都會(huì)關(guān)注的重要數(shù)據(jù)，而生產(chǎn)環(huán)節(jié)是制造行業(yè)的核心，作為公司及生產(chǎn)業(yè)務(wù)的管理層，往往需要監(jiān)管生產(chǎn)效率，包括設(shè)備、產(chǎn)線的生產(chǎn)效率。除此之外制造業(yè)還會(huì)關(guān)注供應(yīng)鏈等業(yè)務(wù)。

制造業(yè)可做采購分析、生產(chǎn)分析、銷售分析三大類常用的領(lǐng)導(dǎo)駕駛艙。

采購分析：從子集團(tuán)、公司、供應(yīng)商、商品、采購部門、采購員等不同視角維度切入分析，看企業(yè)的歷史采購價(jià)格趨勢(shì)變化，分析采購員的議價(jià)能力；可以分析供應(yīng)商品質(zhì)，從退貨單品、數(shù)量、金額占比、頻率趨勢(shì)等方面進(jìn)行。

生產(chǎn)分析：對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)情況和生產(chǎn)中各種基本要素所進(jìn)行的分析，包括生產(chǎn)批次、生產(chǎn)質(zhì)量問題、異常呆滯庫存、安全生產(chǎn)、環(huán)保管理、裝備管理、在制品庫存等。

銷售分析：幫助公司掌握發(fā)貨及銷售業(yè)務(wù)在關(guān)鍵環(huán)節(jié)的進(jìn)度，實(shí)時(shí)掌握營銷現(xiàn)狀、快速發(fā)現(xiàn)問題、及時(shí)追蹤整改關(guān)鍵環(huán)節(jié)，以保證公司業(yè)績(jī)目標(biāo)達(dá)成。

常用指標(biāo)有：銷售端：銷量、銷售額、銷售目標(biāo)達(dá)成率、銷售同比增長(zhǎng)；發(fā)貨端：發(fā)貨額、發(fā)貨量、發(fā)貨目標(biāo)、發(fā)貨目標(biāo)達(dá)成、發(fā)貨同比增長(zhǎng)；開發(fā)端：開發(fā)任務(wù)達(dá)成、上量協(xié)議達(dá)成、推廣任務(wù)達(dá)成、學(xué)術(shù)任務(wù)達(dá)成；生產(chǎn)效率：設(shè)備綜合效率OEE、產(chǎn)量、合格產(chǎn)量、產(chǎn)品合格率、工時(shí)、工時(shí)稼動(dòng)率、定額生產(chǎn)速度、平均日生產(chǎn)速度、性能稼動(dòng)率。2.零售行業(yè)零售行業(yè)的高層管理訴求一般圍繞總部運(yùn)營以及市場(chǎng)銷售部門監(jiān)控整體業(yè)務(wù)的進(jìn)展情況，以及各區(qū)域、門店或者商品的針對(duì)監(jiān)控管理。

圍繞經(jīng)營情況，領(lǐng)導(dǎo)駕駛艙可以作為企業(yè)經(jīng)營狀況的定期體檢報(bào)告，指標(biāo)上主要展示影響企業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)指標(biāo)，為管理層了解企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀提供數(shù)據(jù)支撐。圍繞業(yè)績(jī)，是高層和部門領(lǐng)導(dǎo)最關(guān)注的，領(lǐng)導(dǎo)駕駛艙可以展示當(dāng)前時(shí)間點(diǎn)、時(shí)間維度、區(qū)域/門店維度等對(duì)業(yè)績(jī)進(jìn)行立體展示，同時(shí)展示業(yè)績(jī)相關(guān)指標(biāo)。

模塊分類：整體、營運(yùn)、區(qū)域、門店、品類等；整體概況：銷售利潤率、目標(biāo)達(dá)標(biāo)率、銷售額、銷售量、客單價(jià)、來客數(shù)商品運(yùn)營：品類結(jié)構(gòu)占比、價(jià)格段占比、商品連帶率、滯銷品銷售占比門店運(yùn)營：銷售目標(biāo)完成率、利潤目標(biāo)完成率、門店折扣率、存貨周轉(zhuǎn)顧客關(guān)系：新增開卡數(shù)、新開卡率、貢獻(xiàn)率、會(huì)員客單價(jià)3.銀行行業(yè)銀行基于多部門多業(yè)務(wù)線復(fù)合需求，需要搭建高效的數(shù)據(jù)指標(biāo)體系。通過可視化指標(biāo)看板，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)表現(xiàn)，提供多維度、多指標(biāo)的交叉分析能力，全面支撐各個(gè)團(tuán)隊(duì)的日常數(shù)據(jù)分析需求，驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)決策。

針對(duì)全行主要關(guān)注：盈利能力及股東回報(bào)、業(yè)務(wù)規(guī)模及結(jié)構(gòu)指標(biāo)、主要產(chǎn)品定價(jià)、成本費(fèi)用情況、資產(chǎn)質(zhì)量情況。

針對(duì)公司整體以及一些零售、金融市場(chǎng)板塊：一般關(guān)注損益類指標(biāo)和規(guī)模指標(biāo)：損益類指標(biāo)：凈收入、凈非利息收入、責(zé)任利潤、責(zé)任成本、資產(chǎn)減值損失；規(guī)模指標(biāo)：資產(chǎn)余額、負(fù)債余額、存款日均、貸款余額；

針對(duì)對(duì)公、小微、零售、信用卡業(yè)務(wù)：要關(guān)注資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)；資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)：不良資產(chǎn)余額、不良貸款率、撥備余額、撥備覆蓋率。

其他具體要看銀行的業(yè)務(wù)：比如公司銀行、交易銀行、零售銀行、金融市場(chǎng)、資產(chǎn)托管、資產(chǎn)管理……根據(jù)具體業(yè)務(wù)構(gòu)建有主題的駕駛艙，圍繞其做盈利分析、規(guī)模分析、風(fēng)險(xiǎn)分析、同業(yè)分析。4.醫(yī)療行業(yè)以醫(yī)院管理數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，構(gòu)建運(yùn)營管理領(lǐng)導(dǎo)駕駛艙、醫(yī)院專項(xiàng)運(yùn)營分析N張圖、醫(yī)院績(jī)效管理一套指標(biāo)、綜合運(yùn)營決策，從而實(shí)現(xiàn)管理維度的多元化、管理粒度的精細(xì)化、醫(yī)療服務(wù)的智慧化，實(shí)現(xiàn)醫(yī)療成本、醫(yī)療質(zhì)量的雙控制，向社會(huì)提供最好的服務(wù)。

院長(zhǎng)駕駛艙：圍繞人力、財(cái)務(wù)、物資、基礎(chǔ)運(yùn)行、綜合決策等5大板塊關(guān)鍵指標(biāo)進(jìn)分析展現(xiàn)，用數(shù)據(jù)輔助院長(zhǎng)做好人財(cái)物等各方面的管理和決策提升。

科室運(yùn)營管理：各科室的效益分析，門診、急診、住院患者的疾病分布，患者流向分布，工作量的實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)

專題運(yùn)營分析：圍繞人力資源、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、設(shè)備、科研、教學(xué)等N個(gè)專題運(yùn)營分析

醫(yī)院績(jī)效考核：績(jī)效管理一套指標(biāo)，為績(jī)效考核和管理提供支撐

綜合決策：圍繞醫(yī)院經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、醫(yī)療質(zhì)量與安全、醫(yī)療效率、科研情況、教學(xué)情況、風(fēng)險(xiǎn)防控情況等提供決策依據(jù)

物資管理分析：對(duì)醫(yī)院物資用品(包括藥品、試劑、高值耗材、低值耗材及辦公用品、消毒器械及材料、物資條碼等)、資產(chǎn)（房屋、醫(yī)療設(shè)備、后勤設(shè)備、無形資產(chǎn)、在建工程）內(nèi)容的分析。

具體指標(biāo)有：5.教育行業(yè)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)駕駛艙以駕駛室的方式，根據(jù)詳細(xì)的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，將收集的數(shù)據(jù)信息根據(jù)各種各樣普遍的數(shù)據(jù)圖表藝術(shù)化、形象化、細(xì)化，即時(shí)體現(xiàn)學(xué)校運(yùn)作的重要指標(biāo)值，形象化的檢測(cè)學(xué)校運(yùn)行狀態(tài)，供學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)層按時(shí)匯報(bào)工作。

綜合校情：包括師資隊(duì)伍、學(xué)生概況、圖書借閱、學(xué)生門禁

辦學(xué)條件：包括教育經(jīng)費(fèi)，圖書館藏書，開設(shè)課程門數(shù)，固定資產(chǎn)總值，占地面積

師生情況：包括教職工人數(shù)，本科人數(shù)，專職教師數(shù)，應(yīng)屆本科生畢業(yè)率，應(yīng)屆本科生就業(yè)率

學(xué)科專業(yè)：包括專業(yè)學(xué)科門類數(shù)、本科專業(yè)數(shù)、專業(yè)大類數(shù)、碩士點(diǎn)數(shù)、博士點(diǎn)數(shù)6.其他另外，人力分析、財(cái)務(wù)分析也是各行業(yè)都會(huì)用到的專題分析：

人事管理：包括員工變動(dòng)分析、員工招聘分析、員工培訓(xùn)分析

人資效率：包括人員總數(shù)、人均凈