2022年冷藏車市場現(xiàn)狀分析

2022年冷藏車市場現(xiàn)狀分析一、冷藏車產(chǎn)業(yè)概述1、產(chǎn)業(yè)概述冷鏈?zhǔn)侵概鋫鋵ｉT設(shè)施、設(shè)備的，能夠始終維持產(chǎn)品品質(zhì)所需低溫環(huán)境的，由生產(chǎn)、貯藏、運(yùn)輸、銷售、配送到消費(fèi)前各環(huán)節(jié)組成的低溫保障系統(tǒng)，由預(yù)冷處理、冷鏈加工、冷鏈儲(chǔ)存、冷鏈運(yùn)輸和配送及冷鏈銷售幾方面構(gòu)成，涉及冷庫、冷藏車、保溫盒、冷藏陳列柜等設(shè)施。其中冷藏車是冷鏈運(yùn)輸過程中必不可少關(guān)鍵部分，受益于整體冷鏈物流行業(yè)需求增長，中國冷藏車數(shù)量快速增長。冷鏈物流體系整體示意圖二、冷藏車產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析1、銷量根據(jù)交強(qiáng)險(xiǎn)和中汽協(xié)數(shù)據(jù)，中國冷藏車銷量逐年增長，一直以來，冷藏車都是中國冷鏈物流的重要組成，過去受整體保有量較低影響，在一定程度上對(duì)冷鏈物流的發(fā)展造成一定阻礙，隨著國內(nèi)汽車零部件國產(chǎn)化提升疊加下游生鮮行業(yè)需求倒逼，中國冷藏車銷量逐年增長，數(shù)據(jù)顯示2021年中國冷藏車銷量為79895輛，同比2020年增長18。9%，整體汽車產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化、智能化浪潮下，新能源冷藏車有望迎來發(fā)展機(jī)遇。2015-2021年中國冷藏車銷量及增長率中汽協(xié)，2、銷量結(jié)構(gòu)就冷藏車類型結(jié)構(gòu)而言，目前輕型（輕客、輕卡）仍是行業(yè)主要占比，2021年占比達(dá)68。4%，占比同比增長0。5個(gè)百分點(diǎn)，實(shí)際增量近9000臺(tái)，是冷藏車主要銷量增長來源；微型冷藏車整體占比最小，卻是增速最快的企業(yè)，銷量同比2020年78。1%；重型和中型冷藏車銷量都有較大幅度增長，分別同比增長11。8%和26。8%。2021年中國冷藏車細(xì)分類型銷量結(jié)構(gòu)占比情況3、省市分布就中國冷藏車流向省市分布而言，中國冷藏車主要需求省市為經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，整體冷鏈物流相對(duì)完善，冷藏車需求持續(xù)增長，數(shù)據(jù)顯示，2021年廣東、北京和山東冷藏車流入量分別為7950輛、6152輛和6144輛，短期來看，冷藏車需求將由發(fā)達(dá)地區(qū)推動(dòng)，中長期，隨著生活物質(zhì)水平要求持續(xù)提高，冷鏈物流持續(xù)發(fā)展下，欠發(fā)達(dá)地區(qū)仍有較大滲透空間。2021年中國冷藏車主要省市需求量及占比情況4、保有量一直以來，中國冷藏車數(shù)量以及人均冷藏車保有量均顯著低于發(fā)達(dá)國家水平，對(duì)冷鏈物流行業(yè)的發(fā)展造成一定阻礙。2014年中國冷藏車保有量僅為7。6萬輛，遠(yuǎn)落后于同年日本和美國的15萬輛和25萬輛。但是隨著近幾年冷鏈行業(yè)的發(fā)展和政策推動(dòng)，2020年中國冷藏車市場的保有量達(dá)到28。7萬輛，與發(fā)達(dá)國家的差距不斷縮小。2015-2020年中國冷藏車保有量及增長率三、新能源冷藏車產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀1、銷量就新能源冷藏車銷量情況而言，隨著下游端生鮮需求產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，冷鏈物流持續(xù)發(fā)展，冷藏車受益銷量持續(xù)增長，疊加汽車電動(dòng)化趨勢，中國新能源冷藏車銷量景氣度高漲，根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年中國新能源冷藏車銷量爆發(fā)，同比2020年增長256%，達(dá)1736輛，在有銷量的102座城市中，新能源冷藏車銷量破百的僅有3座城市（成都、深圳和重慶）。最新數(shù)據(jù)顯示2022年前4月中國新能源冷藏車受原材料價(jià)格高漲和上海疫情影響，同比小幅度下降，僅為473輛。2020-2022年4月中國新能源冷藏車銷量及增長率2、市場結(jié)構(gòu)就中國新能源冷藏車市場結(jié)構(gòu)而言，主要以電動(dòng)車為主，2021年電動(dòng)車銷量1187輛，占比總銷量的68。4%。就電池結(jié)構(gòu)而言，磷酸鐵鋰具備續(xù)航和大容量優(yōu)勢，是冷藏車的首選，為1628輛，三元鋰電池和錳酸鋰分別為107輛（重慶迪馬、鑫源、陜西汽車）和1輛（飛馳汽車生產(chǎn)），就目前趨勢來看，磷酸鐵鋰純電動(dòng)是冷藏車的主要趨勢。2021年中國新能源冷藏車市場結(jié)構(gòu)占比情況電車資源，四、冷藏車競爭格局從冷藏車產(chǎn)業(yè)競爭格局來看，中集車輛、河南冰熊、河南新飛、河南紅宇為行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，占據(jù)70%市場份額，第二梯隊(duì)和第三梯隊(duì)包括北京晨光、北京北鈴等、河南澳柯瑪?shù)取Ｐ履茉蠢洳剀嚫窬謥砜?，CR3占比達(dá)62。8%，其中吉利商用車銷量占比最高為35。8%，主要產(chǎn)品為磷酸鐵鋰電車。2021年中國新能源冷藏車主要企業(yè)銷量格局占比電車資源，五、冷藏車影響因素分析1、原料供給新能源冷藏車目前以磷酸鐵鋰電車為主，磷酸鐵鋰市場價(jià)格變動(dòng)情況而言，隨著2021年磷酸鐵鋰下游需求量持續(xù)增長，加之上游原材料碳酸鋰價(jià)格暴漲，磷酸鐵鋰價(jià)格表現(xiàn)為快速增長趨勢，截至2022年3月已超過15萬元每噸。整體磷酸鐵鋰價(jià)格的高漲在一定程度上提高了磷酸鐵鋰電池價(jià)格，導(dǎo)致冷藏車成本提升，短期來看或?qū)?duì)新能源冷藏車需求造成影響。2020-2021年中國磷酸鐵鋰價(jià)格走勢圖2、需求端隨著生鮮電商和生鮮零售整體產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，中國冷鏈物流產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，目前來看，冷鏈物流仍無法滿足國內(nèi)生鮮要求，作為冷鏈物流關(guān)鍵運(yùn)輸工具的冷藏車也一直保持大量的需求，目前生鮮行業(yè)主要在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域快速發(fā)展，隨著低線城市人們生活水平要求提高，冷藏車下沉市場仍有巨大的滲透空間。2019-2021年中國生鮮零售市場總額及增長率Euromonitor，3、政策端2020年11月，國務(wù)院印發(fā)了新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年），提出“到2025年新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右、純電動(dòng)汽車成為新銷售車輛的主流，公共領(lǐng)域用車全面電動(dòng)化”等目標(biāo)。新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)鍵政策六、冷藏車發(fā)展趨勢在保有量增長的前提下，未來中國冷藏車的發(fā)展將突破量變，尋求質(zhì)變。從技術(shù)來看，隨著物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的普及與應(yīng)用，冷藏車市場越來越要求高技術(shù)含量、高附加值的產(chǎn)品，市場對(duì)冷藏車的品質(zhì)意識(shí)將逐步增強(qiáng)，因此智能化將會(huì)是中國冷藏車的發(fā)展趨勢。從能耗來看，過去由于中國新