招商采購制度流程標準

2021年新流程系列培訓——采購管理專題2021年8月24日

第一局部：招標采購管理流程>>>第二局部：供給商管理流程>>>第三局部：區(qū)域戰(zhàn)略采購管理流程>>>第四局部：招標方案編制作業(yè)指引>>>第五局部：區(qū)域采購二級管理作業(yè)指引>>>培訓內容〔共分為五個局部〕第一局部：招標采購管理流程第一局部：招標采購管理流程定義：1、招標：原那么上工程類20萬元材料設備和其它類單項10萬元以上必須通過招標確定單位。2、壟斷性工程：行政事業(yè)性，且實施單位唯一的工程，確實無法招標的參照公司壟斷性工程直接委托權限確定費用。3、集團采購、區(qū)域采購：直接委托的形式確定單位和費用。4、城市公司集中采購：審批權限按照單個工程最大標的額為準；合同分開簽訂〔分工程、分期簽訂單項合同〕第一局部：招標采購管理流程招標：城市公司：工程類500萬/材料設備和其它類100萬元以內單項合同；監(jiān)理類不管金額大小，權限都在城市公司。本錢小組：工程類500萬/材料設備和其它類100萬元以上單項合同；招標文件中特殊條款〔比方總包鋼筋調差按5％以上〕；50萬元以內的招標文件/工程及設計合同獎勵條款設定。

審批權限直接委托：城市公司：工程類20萬/材料設備和其它類10萬以下單項合同；壟斷性50萬以下。本錢小組：工程類20～100萬/材料設備10～50萬壟斷性50萬以上。第一局部：招標采購管理流程區(qū)域分管總權限：招標：特殊招標方式：非總價包干方式；特殊評標方法：非合理低價中標法；獎勵條款：招標文件/工程及設計合同50萬元以上的獎勵條款設定。直接委托：工程類100萬/材料設備和其它類50萬元以上〔單項合同〕

審批權限第一局部：招標采購管理流程工作程序發(fā)標/答疑招標方案評標詢標開標前準備開標招標文件供方考察供方信息合同簽訂定標中標通知書第一局部：招標采購管理流程工作程序施工單位進場方案材料設備進場方案招標方案招標總體方案招標單項方案第一局部：招標采購管理流程工作程序供方信息投標單位的引入原那么：優(yōu)先優(yōu)先考慮“合格合作商庫〞里面的單位，力求每次引入不少于1家新單位公司員工推薦新單位實行實名制，且公司員工同一人推薦新單位不能超過2家對于工程采購部主導招標的工程類投標單位，工程部有否決權，但需慎用第一局部：招標采購管理流程工作程序單位考察參與部門遵循原那么：所有考察至少2個部門且3個人以上參與考察

工程類小于100萬元，本錢部、財務部可不派員參加材料設備采購類，工程部可不參加供方考察不涉及外觀、效果及品質的，設計部可不參加

公司名稱未變，實際施工負責人變更的視為新單位引入，需重新考察新的施工負責人及團隊，但對公司可不考察，且財務可不參加。

經辦人應提前三天通知相關人員參加單位考察！

第一局部：招標采購管理流程工作程序施工單位考察內容投標單位〔公司〕：資質條件、業(yè)績、信譽、技術資金及工程實例。擬派工程團隊：工程經理技術、管理能力、類似工程具體考察情況對我司做法的響應情況

供方考察其他甲方的評價

第一局部：招標采購管理流程工作程序材料設備供給商考察內容公司：近3年營業(yè)額、注冊資金、財務資信狀況、營業(yè)執(zhí)照及法人代表證規(guī)模：單位生產能力、設備及廠房規(guī)模、管理標準程度資質：行業(yè)主管部門頒發(fā)的生產許可證、產品鑒定證書和有關檢測報告

供方考察業(yè)績：同產品應用業(yè)績以及使用工程具體運行和評價情況第一局部：招標采購管理流程工作程序投標單位數量要求總包工程：非別墅：合同價5000萬以上，不少于7家；合同價5000萬以下，不少于6家。b.別墅：合同價3000萬以上，不少于5家；合同價3000萬以下，不少于4家。分包工程：a.合同價10～20萬元，2至3家比價。b.合同價20～100萬元，不少于3家。c.合同價100～500萬元，不少于4家。d.合同價500萬以上，不少于5家。

供方考察材料設備：a.合同價5～10萬元，2至3家比價。b.合同價10～30萬元，不少于3家。c.合同價30～100萬元，不少于4家。d.合同價100萬元以上，不少于5家。材料設備：a.合同價5～10萬元，2至3家比價。b.合同價10～30萬元，不少于3家。c.合同價30～100萬元，不少于4家。d.合同價100萬元以上，不少于5家。每增加一個標段至少相應增加一家投標單位。

第一局部：招標采購管理流程工作程序招標文件工程部：提供技術要求設計部：圖紙及技術要求〔樣板〕招標文件oa會簽工程概況、現場條件、開竣工日期、節(jié)點工期、質量目標等工程概況、施工圖紙、材料設備型號、樣板、技術要求等本錢部提供工程量清單第一局部：招標采購管理流程工作程序招標文件城市公司多個工程或同一工程多期集中招標采購，審批權限單個工程最大標的額為準〔包括明確為分期工程，那么以分期最大標的額為準〕，合同分開簽訂。招標文件/工程及設計包含50萬元以上獎勵條款設定，應作為特殊條款，報區(qū)域分管總審批。獎勵條款設定在50萬元內的，報區(qū)域本錢小組審批。招標書審批權限：按定義中內容第一局部：招標采購管理流程工作程序工程部：介紹工程概況，招標范圍、界面劃分、招標工期、質量標準、特殊技術要求，并負責組織勘察現場。發(fā)標會：注意對所有投標單位統(tǒng)一交底發(fā)標/答疑設計部：圖紙情況、樣板情況、材料設備指定品牌、技術要求等。

財務部：合同付款條件、投標保證金提交數量及方式。本錢部：合同形式、評標原那么、綜合單價組成、變更價款確實定原那么、變更簽證的有效性和按月審結制度等。工程采購部：投標截止日期、開標時間、地點、標書密封要求等第一局部：招標采購管理流程工作程序?招標答疑文件?經相關部門人員會簽、城市公司總經理審批后發(fā)放給所有投標單位。答疑：會簽同招標書發(fā)標/答疑不涉及重要條款的可先發(fā)投標單位，再補會簽；涉及重要條款的應先會簽〔會簽程序與招標書會簽一致〕，再發(fā)投標單位注意收集投標單位的疑問，且答疑文件以書面為準，不得隨意口頭向投標單位答復問題。第一局部：招標采購管理流程工作程序招標限價：見相關指引造價超過200萬元的工程招標，要求編制招標限價，招標限價僅作為內部評標參考，可以不對外公布。

開標前準備第一局部：招標采購管理流程工作程序開標主持及參與人員經辦部門負責人主持開標會議，經辦人、本錢部負責人/財務部負責人或其授權代表參與，重大開標〔工程類100萬元以上，采購類50萬元以上〕要求至少有1名城市公司總助以上人員參加，超出城市公司權限的開標，還需由區(qū)域本錢總監(jiān)和財務總監(jiān)或其授權代表參加開標〔經辦人需提前三天郵件通知區(qū)域總部本錢和財務總監(jiān)參加開標〕。開標第一局部：招標采購管理流程工作程序開標設置投標上限投標人簽到主持人介紹保證金到賬情況驗證投標人身份確認密封情況招標人唱標開標記錄開標過程如發(fā)生非常情況，應立即休會，由招標小組討論裁決。重大事項應按權限上報第一局部：招標采購管理流程工作程序評標異常情況處理：有效投標缺乏三個：公司宣布本次招標失敗。招標缺乏競爭：評標過程中，招標小組認為本次招標缺乏競爭性，可以不推薦中標候選人，可建議公司重新組織招標。綜合評審得分相同：綜合評審得分相同的情況下，應當優(yōu)先推薦效勞質量好的或者戰(zhàn)略合作單位的投標人。第一局部：招標采購管理流程工作程序開標后，需要進一步詢標或談判的招標工程，招標小組確定談判入圍單位。詢標或談判人員組成：本錢部、經辦部門、工程部共同參與，不允許發(fā)生僅1人與對方談判的情況。詢標第一局部：招標采購管理流程工作程序推薦的候選中標人不能中標時，須報區(qū)域本錢小組會審批確定新的中標人及中標金額。監(jiān)理招標、評標完成后，需以上會的方式將定標結果向區(qū)域本錢小組備案。定標第一局部：招標采購管理流程工作程序中標通知書由城市公司總經理簽發(fā)

合同簽訂中標通知書中標通知書由城市公司總經理簽發(fā)

根據招標文件簽訂的合同由城市公司總經理審批確定第一局部：招標采購管理流程九、直接委托〔立項與費用核定〕1、工程類20萬元以下/材料采購類10萬元以下的直接委托立項及費用核定，由工程部提出，本錢部審核后，報城市公司總經理審批。2、工程類20萬元～100萬元/材料采購類10萬元～50萬元的直接委托立項，由申購部門提出并說明直接委托的理由和費用情況報工程采購部，工程采購部發(fā)起立項審批流程，經本錢部、城市公司總經理、區(qū)域本錢總監(jiān)、財務總監(jiān)審核后，報本錢小組立項審批。直接采購立項經審批后，工程采購部發(fā)起非招標造價審核流程，報本錢部審核〔申購部門提供技術等相關支持〕，經城市公司會簽，報區(qū)域本錢總監(jiān)審核后，由區(qū)域本錢小組審批。工程類100萬元以上/材料采購類50萬元以上的直接委托立項，由申購部門提出直接委托的理由和價格情況報工程采購部會簽，經城市公司總經理會簽，區(qū)域本錢總監(jiān)、財務總監(jiān)審核后，報區(qū)域分管總審批直接采購立項經審批后，工程采購部發(fā)起非招標造價審核流程，報本錢部審核，經城市公司會簽、區(qū)域本錢總監(jiān)審核后上本錢小組會審議，報區(qū)域分管總審批第三局部：招標采購管理流程3、壟斷性工程50萬元以上的費用核定由城市公司總經理、區(qū)域本錢總監(jiān)審核后，報區(qū)域本錢小組審批；壟斷性工程50萬元以下的費用核定由城市公司總經理審批。第二局部：供給商管理流程第二局部：供給商管理流程一、供給商引入1、供給商引入階段的資格審查分兩個級別：〔1〕一般招標工程的供給商〔含定點采購供給商〕〔初審〕由工程采購部負責資料初審，工程采購部負責人決定是否符合條件進行考察。〔2〕區(qū)域采購工程的供給商〔初審+預審〕由區(qū)域本錢部負責資料初審，本錢小組預審并決定是否符合條件及是否需要進行實地考察。2、資格審查初審內容〔工程采購部負責查驗原件，留存復印件〕：〔1〕供給商填寫?供給商資格審查表?，蓋章確定后提交工程采購部。〔2〕和招標業(yè)務相關的近兩年業(yè)績資料?！?〕如屬代理企業(yè)，提供有效期內的代理證書或授權書。第二局部：供給商管理流程3、資格審查預審內容〔區(qū)域采購工程，由區(qū)域本錢部發(fā)起，本錢小組負責〕〔1〕供給商集團總部管理高層的合作意愿?！?〕區(qū)域采購供貨的資金實力：企業(yè)近三年主要財務指標等?！?〕區(qū)域采購供貨的履約能力：企業(yè)生產技術及產能、設備狀況；與區(qū)域采購招標范圍相匹配的工程管理、技術支持、維保人員的狀況；行業(yè)主管部門頒發(fā)證件〔生產許可證、產品鑒定證明、檢測報告等等〕；與區(qū)域采購招標范圍相匹配的近三年工程實例等。第二局部：供給商管理流程二、供給商考察1、一般工程供給商考察：由工程采購部組織相關部門參與2、區(qū)域采購工程的考察：由本錢小組牽頭，運營小組、籌劃設計小組、營銷客服小組、財務總監(jiān)五個部門組成，人員一般不少于5人。3、考察小組對供給商公司所在地和生產加工廠所進行實地考察，對其主營產品的考察內容：〔1〕核對營業(yè)執(zhí)照、準用證/產品許可證、技術鑒定文件、資質等級證明等資料原件，對有政府部門限制的產品檢查其相關證件。所有資料及證件均須復印留存?！?〕企業(yè)的生產能力、銷售情況及年營業(yè)額?！?〕人力資源狀況。〔4〕認證及獲獎情況。第二局部：供給商管理流程〔5〕生產設備的先進程度、運轉情況及整個生產車間的生產狀況。〔6〕對產品各主要生產環(huán)節(jié)采取的控制手段?！?〕產品的主要原材料產地及質量。〔8〕生產車間、原材料庫房、成品庫房的現場管理情況?！?〕主要客戶情況?！?0〕全國供貨運輸能力情況。5、一般招標工程，要結合該工程具體采購要求和產品特點做專項考察；區(qū)域采購工程，應重點考察供給商的區(qū)域采購履約能力，對其近兩年的工程案例應做實地考察。6、供給商考察合格審批權限監(jiān)理、工程類500萬元以內、材料采購類100萬元以內報城市公司總經理審批總包工程、工程類500萬元以上、材料設備類100萬元以上區(qū)域本錢小組審批第二局部：供給商管理流程區(qū)域采購工程的供給商考察合格后，確定不少于三家的合格供給商名單及相關資料提交區(qū)域分管總審批。7、考察合格的供給商有效期為兩年?！?〕在合格供給商名錄內但近兩年內沒有發(fā)生合約關系的供給商，應進行考察?！?〕經公司各級管理機構〔區(qū)域本錢小組、各管理委員會〕做出停標處分的供給商或經年度考核評審定級確定為不合格的供給商，在其停標期滿〔或評審后6個月期滿〕前方可再組織初審并必須進行實地考察。第二局部：供給商管理流程三、供給商考核和評審定級1、供給商考核工作分一般招標工程供給商考核和區(qū)域采購供給商考核〔1〕一般招標工程供給商考核按單工程合同進行，合同約定的供貨任務結束即進行供給商考核和評審工作；集團、區(qū)域采購供給商考核按集團、區(qū)域采購年度協(xié)議有效期進行，單工程合同執(zhí)行時進行過程履約的考核評審工作，年度協(xié)議有效期結束后進行綜合考核和評審定級工作?！?〕一般招標工程供給商〔含定點采購供給商〕考核和評審定級工作如一個供給商有多個工程合作時，只要其中有一個工程的考核得分在60分下，該供給商即為不合格供給商。10萬元以下的零星采購供給商不進行考核。2、集團、區(qū)域采購工程供給商考核和評審定級工作〔1〕單個工程合同在采購供貨結束后一個月內，由申購部門〔即合同執(zhí)行部〕負責填寫?XX集團/區(qū)域采購XX合同供給商履約評價表?，經申購部門負責人簽字確認后交工程采購部匯總收集。第二局部：供給商管理流程〔2〕區(qū)域本錢部負責將區(qū)域采購供給商年度協(xié)議有效期內所有單工程?XX集團/區(qū)域采購XX合同供給商履約評價表?匯總，在有效期滿前一個月形成書面?XX集團/區(qū)域采購工程XX年協(xié)議期內考核評價報告?。〔3〕區(qū)域采購工程供給商分A級優(yōu)秀供給商、B級良好供給商、C級考察合格供給商和D級不合格供給商四級〔4〕C級觀察供給商：協(xié)議期內考核平均得分60分〔含〕至80分間?？蓞⒓拥陀?0萬元的小額招投標工程；可參加公司舉辦的有針對性的供給商輔導培訓活動。工程采購部負責對C級供給商提出工作待改進項，限定觀察期要求其改善?！?〕D級不合格供給商：協(xié)議期內考核平均得分60分以下，或因違返合同內容或其他不良行為經公司各級管理機構做出處分決定的供給商，即確定為不合格供給商?！?〕經評審確定為不合格的供給商，評審結果公示后6個月之內不能再獲邀參加公司組織的各類招標活動。第三局部：區(qū)域戰(zhàn)略采購管理流程因屬于區(qū)域總部經辦，本次不再介紹第四局部：招標方案編制作業(yè)指引第四局部：招標方案編制作業(yè)指引一、招標方案編制1、工程招標方案分類分為工程工程招標總體方案和工程工程分項招標方案招標總體方案編制時間在本錢目標確定后2周內完成，總包招標方案須在招標起始日3個月前編制完成各專業(yè)分包招標方案在招標起始日2個月前編制完成。2、招標方案的內容(1)包括工程名稱、工程名稱、工程范圍、本錢目標、招標方式、里程碑時間等內容。(2)招標方式需要說明：工程是自行招標或招標代理招標；是內招內定、內招外定或外招外定；工程的評標定標方法；工程擬邀投標人建議；工程評標小組組成建議。(3)工程的里程碑時間包括招標啟動、發(fā)標、開標、定標、合同簽訂時點。第四局部：招標方案編制作業(yè)指引二、招標方案的討論與會簽1、方案的討論〔1〕方案的編制滿足2個要求滿足公司下發(fā)的生產經營方案的要求滿足如清單標底編制等各項具體操作時間的要求〔2〕方案的編寫工程部編寫工程和甲供材料設備進場方案提交工程采購部工程采購部擬定招標方案方案編制要組織本錢、設計、工程部、財務等部門進行討論2、方案的會簽招標方案需要經設計、本錢、工程部等部門會簽。第四局部：招標方案編制作業(yè)指引三、招標方案的審核、審批與備案1、招標方案由城市公司總經理審批2、遇到特殊的招、評標方式〔非總價包干方式〕需報區(qū)域本錢小組審批3、工程采購部負責根據會簽意見修訂完成最終的招標方案。

第五局部：區(qū)域采購二級管理作業(yè)指引第二局部：區(qū)域采購二級管理作業(yè)指引一、區(qū)域采購二級管理工作堅持六個原那么1、言行一致原那么在公司內部真正實現公正、公開、透明。2、優(yōu)選競爭原那么每類產品有2—3個供給商可優(yōu)選和替換。3、對等原那么區(qū)域采購供給商能夠覆蓋本區(qū)域所有城市工程的公司。保密原那么各工程部/城市公司不負有價格審核和價格談判職責。5、尊重現實原那么因地制宜開展城市公司集中采購工程。6、信息反響原那么對市場價格的變化、供給商的效勞質量、區(qū)域采購執(zhí)行情況及時進行信息反響。第二局部：區(qū)域采購二級管理作業(yè)指引二、區(qū)域采購二級管理職責分工1、區(qū)域管理總部：協(xié)助、負責、指導〔1〕協(xié)助控股總部有效落實各項全國集團采購工程的執(zhí)行，〔2〕負責區(qū)域采購工作〔3〕指導城市公司開展城市集中采購工作。2、城市公司〔工程部〕：嚴格執(zhí)行、負責集中采購〔1〕嚴格執(zhí)行全國集團采購工程和所在區(qū)域采購工程按照全國集團采購和區(qū)域采購年度協(xié)議清單價格簽訂具體工程采購合同，屬全國集團采購范圍的合同價格報由控股總部核定，屬區(qū)域采購范圍的合同價格報由區(qū)域管理總部核定。〔2〕負責開展城市集中采購工作。第二局部：區(qū)域采購二級管理作業(yè)指引三、二級區(qū)域采購關系管理1、優(yōu)選全國集團采購供給商產品2、嚴格報批程度全國集團采購供給商產品不適用時，方可選用區(qū)域采購供給商產品，并按不選用全國集團采購產品的審批程序報批后實施。3、區(qū)域采購的升級工程實施良好且具備條件的，可升級為兩個或以上區(qū)域的區(qū)域采購工程或全國集團采購工程。4、本區(qū)域采購的優(yōu)選同等條件下應優(yōu)選本區(qū)域采購產品。選用其他區(qū)域采購產品，按區(qū)域采購價格審核程序報由本區(qū)域采購負責人審核確定。第二局部：區(qū)域采購二級管理作業(yè)指引四、二級區(qū)域采購管理要求1、采購價格清單分級授權管理集團采購工程價格清單授予權區(qū)域采購負責人區(qū)域采購工程價格清單由區(qū)域采購負責人管理2、嚴格執(zhí)行集團采購、區(qū)域采購工程無法執(zhí)行時須經過區(qū)域管理總部區(qū)域采購負責人同意后報本錢小組審議，由區(qū)域分管總審批確定。其他區(qū)域已確定的區(qū)域采購供給商和價格體系適用于本城市工程，可使用其他區(qū)域采購成果。謝謝！9、靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。。4月-224月-22Friday,April22,202210、雨中黃葉樹，燈下白頭人。。04:29:5304:29:5304:294/22/20224:29:53AM11、以我獨沈久，愧君相見頻。。4月-2204:29:5304:29Apr-2222-Apr-2212、故人江海別，幾度隔山川。。04:29:5304:29:5304:29Friday,April22,202213、乍見翻疑夢，相悲各問年。。4月-224月-2204:29:5304:29:53April22,202214、他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。。22四月20224:29:53上午04:29:534月-2215、比不了得就不比，得不到的就不要。。。四月224:29上午4月-2204:29April22,202216、行動出成果，工作出財富。。2022/4/224:29:5304:29:5322April202217、做前，能夠環(huán)視四周；做時，你只能或者最好沿著以腳為起點的射線向前。。4:29:53上午4:29上午04:29:534月-229、沒有失敗，只有暫時停止成功！。4月-224月-22Friday,April22,202210、很多事情努力了未必有結果，但是不努力卻什么改變也沒有。。04:29:5304:29:5304:294/22/20224:29:53AM11、成功就是日復一日那一點點小小努力的積累。。4月-2204:29:5304:29Apr-2222-Apr-2212、世間成事，不求其絕對圓滿，留一份缺乏，可得無限完美。。04:29:5304:29:5304:29Friday,April22,202213、不知香積寺，數里入云峰。。4月-2