KWISEVER集成云之家培訓(xùn)課件

K/3WISEV14.0

-ERP集成云之家培訓(xùn)課件

K/3WISE產(chǎn)品部2014年10月說明此課件為2014年K/3WISEV14.0新增功能培訓(xùn)課件此課件為金蝶機構(gòu)及伙伴使用，請勿外傳應(yīng)用場景ERP集成云之家開通管理員開通云之家工作圈K/3用戶開通個人應(yīng)用ERP+云之家應(yīng)用場景ERP與云之家IM業(yè)務(wù)溝通ERP與云之家消息集成云之家+ERP輕應(yīng)用輕應(yīng)用部署提綱應(yīng)用場景隨時的業(yè)務(wù)溝通ERP強調(diào)結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)、流程的處理與管理，但人與人的溝通協(xié)作未納入多屏互動智能設(shè)備的普及，員工溝通與處理業(yè)務(wù)，不再局限在PC，而時PC、手機、PAD多種設(shè)備均能溝通與業(yè)務(wù)協(xié)作業(yè)務(wù)移動化人員移動化打破破坐班制，隨之需要隨時隨地方便處理業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)色金蝶藍(lán)C:100，M:60G:91，B:172輔助色天藍(lán)C:70G:185，B:239輔助色青C:75，Y:75R:19，G:174，B:103輔助色橘M:60，Y:100R:240，G:131輔助色灰K:85R:76，G:73，B:72配色參考方案：建議同一頁面內(nèi)不超過四種顏色:中文標(biāo)準(zhǔn)字體：微軟雅黑中文可用字體：方正蘭亭準(zhǔn)黑\宋體\楷體\仿宋\黑體遵守國家版權(quán)法規(guī)，不得使用非授權(quán)字體基于云之家的ERP管理移動化企業(yè)文化溝通協(xié)作行政辦公老板開講新聞公告會議簽到群組異地考勤組織與認(rèn)證服務(wù)公共號應(yīng)用中心消息分享通訊錄金蝶K/3HR系統(tǒng)第三方系統(tǒng)公共號應(yīng)用中心消息分享通訊錄應(yīng)用商店移動安全管理移動工作平臺（訊通）公共號平臺公共號應(yīng)用中心消息分享輕應(yīng)用框架開放API通訊錄短郵任務(wù)計劃與匯報分享經(jīng)理服務(wù)庫存查詢經(jīng)營日報考勤查詢訂單查詢移動審批通知助手差旅報銷工資查詢員工自助業(yè)務(wù)助手……應(yīng)用場景ERP集成云之家開通管理員開通云之家工作圈ERP用戶開通個人應(yīng)用ERP+云之家應(yīng)用場景ERP與云之家IM業(yè)務(wù)溝通ERP與云之家消息集成云之家+ERP輕應(yīng)用輕應(yīng)用部署提綱ERP集成云之家--開通云之家創(chuàng)建云之家由管理員開通云之家，輸入下面信息，點《注冊》，企業(yè)便開通了私密云之家工作圈企業(yè)名稱管理員姓名管理員手機號步驟1：ERP集成云之家--開通云之家云之家企業(yè)通訊錄資料收集管理員收集云之家通訊錄中所需要的信息。如職員姓名、部門、手機號、ERP用戶名。步驟2：ERP集成云之家--開通云之家導(dǎo)入職員信息到云之家本企業(yè)工作圈通訊錄由管理員將ERP中的用戶同步到云之家點擊《導(dǎo)入到云之家》按鈕自動將職員信息按EXCEL格式導(dǎo)出用前面所開通管理員的手機號進(jìn)入云之家網(wǎng)頁進(jìn)入《管理中心》，點《導(dǎo)入數(shù)據(jù)》，上傳導(dǎo)出的EXCEL文件，則云之家工作圈組織與通訊錄建立步驟3：ERP集成云之家--開通云之家提取云之家組織架構(gòu)

提取云之家職員ID返回ERP，如未提取，ERP用戶在云之家不能處理ERP業(yè)務(wù)管理員在右邊界面，點擊《提取云之家組織架構(gòu)》步驟4：ERP集成成云之之家--開開通云云之家家ERP用戶與與云之之家職職員的的綁定定企業(yè)在在應(yīng)用用云之之家處處理K/3消息、、輕應(yīng)應(yīng)用時時，需需要綁綁定ERP用戶管理員員在右右邊界界面，，點擊擊《設(shè)置》，可以以將云云之家家職員員與ERP用戶綁綁定步驟5：應(yīng)用場場景ERP集成云云之家家開通通管理員員開通通云之之家工工作圈圈ERP用戶開開通個個人應(yīng)應(yīng)用ERP+云之家家應(yīng)用用場景景ERP與云之之家IM業(yè)務(wù)溝溝通ERP與云之之家消消息集集成云之家家+ERP輕應(yīng)用用輕應(yīng)用用部署署提綱ERP集成成云之之家——個人人開通通云之之家應(yīng)應(yīng)用完善個個人資資料管理員員開通通云之之家后后，K/3用戶登登錄主主控臺臺時，，系統(tǒng)統(tǒng)自動動彈出出個人人信息息，完完善后后提交交便進(jìn)進(jìn)入了了云之之家職職員信信息收收集，，及自自動綁綁定了了ERP用戶（管理理員只只需要要作導(dǎo)導(dǎo)入云云之家家及提提取云云之家家組織織架構(gòu)構(gòu)便可可）步驟1：ERP集成成云之之家--開開通個個人應(yīng)應(yīng)用激活個個人云云之家家未激活活用戶戶，打開激激活頁頁面。發(fā)送短短信驗驗證碼碼。用戶輸輸入密密碼方方式進(jìn)進(jìn)行激激活。。激活成成功即即可登登錄云云之家家。步驟2：ERP集成成云之之家——個人人開通通云之之家應(yīng)應(yīng)用激活云云之家家?guī)魬羰状问故褂迷圃浦壹业馁~賬戶，，需要要激活活。步驟3：方式1，下載載云之之家APP，手機機端激激活：：按手手機提提示輸輸入驗驗證碼碼激活活得到到密碼碼。方式2，PC下載云云之家家桌面面版激激活：：打開開桌面面版云云之家家，按按指引引，輸輸入驗驗證碼碼激活活得到到密碼碼。應(yīng)用場場景ERP集成云云之家家開通通管理員員開通通云之之家工工作圈圈K3用戶開開通個個人應(yīng)應(yīng)用ERP+云之家家應(yīng)用用場景景ERP與云之之家IM業(yè)務(wù)溝溝通ERP與云之之家消消息集集成云之家家+ERP輕應(yīng)用用輕應(yīng)用用部署署提綱ERP與云之之家IM業(yè)務(wù)溝溝通即時查查看在在線消消息ERP打開或或者關(guān)關(guān)閉時時，云云之家家桌面面端可可以實實現(xiàn)企企業(yè)員員工間間業(yè)務(wù)務(wù)溝通通（類似似QQ,在右下下角閃閃動新新消息息提醒醒，并并可查查到聯(lián)聯(lián)系人人進(jìn)行行在線線溝通通）主要業(yè)業(yè)務(wù)功功能快速及及時的的點對對點對對業(yè)務(wù)務(wù)進(jìn)行行溝通通，及及時有有效的的控制制過程程，提提高工工作效效率。?？蛻魞r價值ERP與云之之家IM業(yè)務(wù)溝溝通業(yè)務(wù)溝溝通用戶進(jìn)進(jìn)入K/3單據(jù)或或序時時簿界界面，，點《協(xié)作》功能按按鈕，，彈出出云之之家，，可對對業(yè)務(wù)務(wù)即時時溝通通。用戶可可以通通過截截圖方方式就就所見見業(yè)務(wù)務(wù)進(jìn)行行群組組溝通通主要業(yè)業(yè)務(wù)功功能快速及及時的的點對對點對對業(yè)務(wù)務(wù)進(jìn)行行溝通通，及及時有有效的的控制制過程程，提提高工工作效效率。?？蛻魞r價值應(yīng)用場場景ERP集成云云之家家開通通管理員員開通通云之之家工工作圈圈K3用戶開開通個個人應(yīng)應(yīng)用ERP+云之家家應(yīng)用用場景景ERP與云之之家IM業(yè)務(wù)溝溝通ERP與云之之家消消息集集成云之家家+ERP輕應(yīng)用用輕應(yīng)用用部署署提綱云之家家接收收ERP的消息息主要業(yè)業(yè)務(wù)功功能云之家家接收收ERP消息通過云云之家家配置置消息息公共共號，，云之之家可可以接接受來來自K/3消息（（審批批、通通知、、預(yù)警警）用戶可可以通通過PC（云之之家桌桌面端端）、、手機機（云云之家家APP)隨時接接收K/3業(yè)務(wù)客戶價價值通過云云之家家快速速了解解ERP業(yè)務(wù)動動態(tài)流流向，，幫助助客戶戶更快快、準(zhǔn)準(zhǔn)確作作出決決策。。云之家家接收收ERP的消息息-預(yù)警主要業(yè)業(yè)務(wù)功功能云之家家接收收ERP預(yù)警消消息客戶價價值通過云云之家家快速速了解解ERP業(yè)務(wù)動動態(tài)流流向，，幫助助客戶戶更快快、準(zhǔn)準(zhǔn)確作作出決決策。。云之家家接收收ERP的消息息-通知主要業(yè)業(yè)務(wù)功功能推送系系統(tǒng)通通知消消息在K3中發(fā)送送系統(tǒng)統(tǒng)內(nèi)部部消息息在云之之家端端上可可查閱閱?？蛻魞r價值通過云云之家家快速速了解解ERP業(yè)務(wù)動動態(tài)流流向，，幫助助客戶戶更快快、準(zhǔn)準(zhǔn)確作作出決決策。。云之家家接收收ERP的消息息-審批消消息主要業(yè)業(yè)務(wù)功功能推送工工作流流消息息設(shè)置工工作流流消息息的接接收用用戶，，將消消息推推送用用戶的的云之之家。。在云之之家上上查閱閱K3單據(jù)流流轉(zhuǎn)過過程中中產(chǎn)生生的工工作流流消息息。客戶價價值通過云云之家家快速速了解解ERP業(yè)務(wù)動動態(tài)流流向，，幫助助客戶戶更快快、準(zhǔn)準(zhǔn)確作作出決決策。。應(yīng)用場場景ERP集成云云之家家開通通管理員員開通通云之之家工工作圈圈K3用戶開開通個個人應(yīng)應(yīng)用ERP+云之家家應(yīng)用用場景景ERP與云之之家IM業(yè)務(wù)溝溝通ERP與云之之家消消息集集成云之家家+ERP輕應(yīng)用用輕應(yīng)用用部署署提綱ERP輕應(yīng)用用—已提供供面向向管理理者應(yīng)應(yīng)用移動審審批經(jīng)營快快報主要業(yè)務(wù)功功能客戶價值主要業(yè)務(wù)功功能客戶價值主要業(yè)務(wù)功功能客戶價值企業(yè)過程管管理：掌管管企業(yè)，防防范風(fēng)險工資查詢考勤查詢出差申請差旅報銷主要業(yè)務(wù)功功能客戶價值主要業(yè)務(wù)功功能客戶價值主要業(yè)務(wù)功功能客戶價值幫助客戶移動化，扁扁平化管理理ERP輕應(yīng)用—已提供面向向員工自助助應(yīng)用業(yè)務(wù)預(yù)警訂單查詢庫存查詢主要業(yè)務(wù)功功能客戶價值主要業(yè)務(wù)功功能客戶價值主要業(yè)務(wù)功功能客戶價值提高一線員員的工作效效率，實現(xiàn)現(xiàn)企業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)移動化辦辦公ERP輕應(yīng)用—已提供面向向業(yè)務(wù)移動動化應(yīng)用應(yīng)用場景示示例：CEO的一天2022/12/318：00：上班途中，，云之家『經(jīng)營快報』，查看組織織的經(jīng)營狀狀況8：30：在云之家將將企業(yè)運營營問題@『短郵』給負(fù)責(zé)高管管10：00：在云之家『一呼百應(yīng)』，召集管理理層成員，，就昨天經(jīng)經(jīng)營狀況及及客戶建議議問題進(jìn)行行會議14：00：明天是中秋秋節(jié)了，在在云之家『老板開講』對全公司的的同事們致致以節(jié)日祝祝福17：00，出差途中，，在云之家家『移動審批』完各公司的的請款申請請與合同流流程9：00：在云之家『發(fā)現(xiàn)』，查看員工工在車間6S改善活動的的反饋及其其他事項應(yīng)用場景示示例：工人人的一天2022/12/317：00：上班途中中，收到到云之家家『消息』，昨天打打卡記錄錄異常，，打開『考勤查詢詢』，查看刷卡卡明細(xì)，，原來昨昨天下班班打卡沒沒有刷上上，及時時提交說說明9：00：到達(dá)公司司，發(fā)現(xiàn)車車間車間間物品擺擺放不符符合公司司要求，，在云之之家『發(fā)現(xiàn)』#車間6S改善#上傳拍照照反饋12：00：中午休息息時，在在云之家家看到公公司『新聞』了解最新新公司信信息，同同時也收收到『老板開講講』中老板中中秋節(jié)的的問候17：00：手機收到到信息，，工資到到賬了，，在云之之家『工資查詢詢』查看工資資明細(xì)應(yīng)用場景景示例：：銷售人人員的一一天2022/12/318：00：上班途中中，云之之家『發(fā)現(xiàn)』，發(fā)出工作計計劃給經(jīng)理，，申請拜訪S客戶8：10：云之家收到經(jīng)經(jīng)理同意回復(fù)復(fù)，及要求事事項14：00：與客戶洽談過過程中，在云云之家『訂單查詢』『庫存查詢』查詢查看相關(guān)關(guān)信息，并『移動簽到』出差地址，作作為考勤依據(jù)據(jù)，并拍交流流照片16：00：返回途中，就就客戶反饋的的問惠題，在在云之家將相相關(guān)人員建立立『群組』進(jìn)行溝通，并并轉(zhuǎn)為『任務(wù)』指定人員處理理17：00，返回住處，在在云之家匯報報出差成果與與交流照片，，并在『費用報銷』發(fā)起報銷9：00：出差路上，云云之家『移動差旅管理理』填報出差申請請單19：00，打開『運動頻道』跑步，并上傳傳記錄，看在在公司的運動動排名并分享享企業(yè)更多移動動化業(yè)務(wù)，請請通過K/3WISE移動BOS定制輕應(yīng)用（（或原生開發(fā)發(fā)輕應(yīng)用）企業(yè)業(yè)務(wù)移動動化定制化手機下載安裝裝云之家APP，金蝶提供一一個虛擬公司司《三友國際有限限公司》供體驗1、已有《三友國際有限限公司》用戶權(quán)限的向向?qū)Ψ桨l(fā)出邀邀請（也可向向K/3產(chǎn)品線申請加加入）2、輸入對方手機機號3、對方手機會手手機邀請信息息4、對方點擊信息息中的鏈節(jié)（（如上圖中））下載云之家家（如已下載載云之家，則則跳過此步））5、手機點擊安裝裝好的云之家家，輸入手機機號、密碼進(jìn)進(jìn)入6、工作圈（企業(yè)業(yè)）選擇《三友國際有限限公司》進(jìn)入便可體驗驗7、K/3輕應(yīng)用體驗公公眾號云之家+ERP輕應(yīng)用應(yīng)用示示例應(yīng)用場景ERP集成云之家開開通管理員開通云云之家工作圈圈K3用戶開通個人人應(yīng)用ERP+云之家應(yīng)用場場景ERP與云之家IM業(yè)務(wù)溝通ERP與云之家消息息集成云之家+ERP輕應(yīng)用云之家ERP輕應(yīng)用部署提綱移動審批集團(tuán)新聞營銷快報業(yè)務(wù)通知工資查詢移動BOS通過公共號集成ERP輕應(yīng)用輕應(yīng)用部署及及應(yīng)用云之家公共號號全稱為云之之家公共服務(wù)號，通過公共號號服務(wù)實現(xiàn)：：企業(yè)向內(nèi)部部用戶推送消消息，以及用用戶向企業(yè)ERP請求服務(wù)的過過程。步驟一35輕應(yīng)用部署及及應(yīng)用登錄云之家公公共號已開通云之家家企業(yè)，企業(yè)業(yè)管理員登錄錄進(jìn)行公共號創(chuàng)創(chuàng)建和設(shè)置；登錄方式：1、用云之家企企業(yè)管理員的的手機號和密密碼登錄；2、企業(yè)管理員員登陸手機端端云之家后，，通過掃描公公共號二維碼碼彈出“登錄錄云之家網(wǎng)頁頁版”頁面，，點“我確認(rèn)認(rèn)登錄云之家家網(wǎng)頁版”按按鈕，PC端的瀏覽器就就會自動登錄錄云之家公共共號管理；；步驟二36創(chuàng)建公共號1、管理員登錄錄公共號管理理后，進(jìn)入““公共號”頁頁簽，點“創(chuàng)創(chuàng)建公共號””進(jìn)行公共號號創(chuàng)建；3、把“移動BOS”公共號“編碼碼”和“秘鑰鑰”返填到K3公共號配置界界面，實現(xiàn)云云之家公共號號和ERP集成；2、輸入自定義義的公共號名名稱，如“移移動BOS”，選擇類型型“應(yīng)用類””，點保存-提交管理員審審核即可以啟啟動公共號服服務(wù)；輕應(yīng)用部署及及應(yīng)用步驟三37公共號用戶管管理在公共號管理理界面，進(jìn)入入“用戶”頁頁簽，選擇”移動BOS”剛創(chuàng)建的公共共號，切換到到左上角“管管理員”頁簽簽添加公共號號管理員，只只有具有管理理員權(quán)限的用用戶才能對公公共號進(jìn)行菜菜單管理；輕應(yīng)用部署及及應(yīng)用步驟四38公共號菜單創(chuàng)創(chuàng)建1、退出公共號號管理，重新新登錄公共號號；2、右上角選擇擇公共號界面面，選擇“移移動BOS”公共號；4、切換到“菜菜單”頁簽，，增加一級菜菜單“移動BOS”，各選項設(shè)設(shè)置參考右圖圖，保存后公公共號菜單即即可以配置完完成；備注：對于公公共號管理詳詳細(xì)文檔可以以參考：http://xuntong.im/wiki/doku.php?id=pubacct:%E4%BC%81%E4%B8%9A%E5%85%AC%E5%85%B1%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E5%B9%B3%E5%8F%B0輕應(yīng)用部署及及應(yīng)用應(yīng)用指南39云之家手機端端展示登錄云之家-公共號，找到到“移動BOS”公共號，直直接點擊就可可以打開輕應(yīng)用部署及及應(yīng)用輕應(yīng)用手機端效果40移動審批手機端處理ERP審批業(yè)務(wù)，及及查看審批信信息。幫助管管理人員隨時時隨地及時審審批ERP業(yè)務(wù)庫存查詢外勤人員隨時時能查看商品品庫存，并妥妥妥當(dāng)接單、、安排發(fā)貨等等事宜經(jīng)營快報幫助管理層及及時了解公司司的經(jīng)營情況況，如銷售情情況、回款情情況，作出管管理決策。其它輕應(yīng)用訂單查詢、訂訂單預(yù)警、工工資查詢、考考勤查詢、出出差申請、費費用報銷，在在云之家的部部署請參考上上面移動BOS的部署方式輕應(yīng)用部署及及應(yīng)用-內(nèi)置的輕應(yīng)用用開發(fā)案列41我的客戶查詢詢商品庫存查詢詢我的回款催收收銷售數(shù)據(jù)查詢詢輕應(yīng)用部署及及應(yīng)用-開發(fā)案列手機下載安裝裝云之家APP，金蝶提供一一個虛擬公司司《三友國際有限限公司》供體驗1、已有《三友國際有限限公司》用戶權(quán)限的向向?qū)Ψ桨l(fā)出邀邀請（也可向向K/3產(chǎn)品線申請加加入）2、輸入對方手機機號3、對方手機會手手機邀請信息息4、對方點擊信息息中的鏈節(jié)（（如上圖中））下載云之家家（如已下載載云之家，則則跳過此步））5、手機點擊安裝裝好的云之家家，輸入手機機號、密碼進(jìn)進(jìn)入6、工作圈（企業(yè)業(yè)）選擇《三友國際有限限公司》進(jìn)入便可體驗驗7、K/3輕應(yīng)用體驗公公眾號云之家+ERP輕應(yīng)用應(yīng)用示示例特別聲明沒有金蝶軟件件國際軟件集集團(tuán)有限公司司的特別許可可，任何人不不能以任何形形式或為任何何目的復(fù)制或或傳播本文檔檔的任何部分分。本文檔中中包含的信息息如有更改，，恕不另行通通知。由金蝶軟件（（中國）有限限公司和其分分銷商所銷售售的某些軟件件產(chǎn)品包含有有其它軟件供供應(yīng)商版權(quán)所所有的軟件組組件。Microsoft?、WINDOWS?、NT?、EXCEL??、Word?、PowerPoint??和SQLServer??是微軟公司的的注冊商標(biāo)。。IBM?、DB2?、DB2通用數(shù)據(jù)庫庫、OS/2??、ParallelSysplex??、MVS/ESA、AIX?、S/390?、AS/400?、OS/390?、OS/400?、iSer