2021年中國海水淡化產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析

2021年中國海水淡化產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析一、海水淡化產(chǎn)業(yè)概述1、分類狀況如今，商業(yè)化的海水淡化技術(shù)可以分為兩種類型：熱法和膜法，熱法主要是低溫多效蒸餾工藝（LT-MED）和多級閃蒸工藝（MSF），膜法主要是反滲透海水淡化工藝（SWRO）。熱法和膜法都是已經(jīng)大規(guī)模工程應用的成熟技術(shù)。其他方法包括電滲析（ED）、膜蒸餾（MD）、正滲透（FO）等多處于實驗室或中試驗證階段，幾乎沒有商業(yè)化的工程應用。反滲透法主要能源需求為電能、能耗較小。低溫多敁蒸餾與多級閃蒸法均需要外部熱能供應，在國家限制煤炭利用，提倡加大事次能源利用的背景下，反滲透法長期看更符合國家戰(zhàn)略収展方向。三種海水淡化技術(shù)對比三種主流海水淡化工藝，2、工藝流程反滲透法（RO）的基本原理是一個通過壓力驅(qū)動從而克服自然滲透這一現(xiàn)象的過程，當在濃溶液一側(cè)施加大于滲透壓的壓力時，溶劑將從濃溶液向稀溶液輸運，與自然滲透方向相反，因而該海水淡化方法被稱為反滲透法。反滲透法的優(yōu)點是同等規(guī)模投資少、能耗低、造水比高，且系統(tǒng)彈性大，適用于從小到大多種規(guī)模的海水淡化工程，因而成為國內(nèi)最廣泛應用的海水淡化技術(shù)，其缺點是產(chǎn)品水質(zhì)相對較差、工程維護量大。海水反滲透淡化工藝流程簡圖二、海水淡化政策背景除國家發(fā)改委對十四五期間海水利用有所計劃以外，各省市也在此方面發(fā)布了相關(guān)的政策。山東省、天津市、江蘇省針對補貼方面，制定了激勵政策，推動當?shù)睾Ｋa(chǎn)業(yè)的發(fā)展；大連、天津、浙江、廣東、海南等沿海省市將海水淡化納入海洋中心城市建設(shè)、海洋裝備、水資源管理、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群等行動計劃、指導意見或?qū)嵤┓桨钢小?020年各省市海水淡化相關(guān)政策三、海水淡化產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析1、產(chǎn)業(yè)規(guī)模隨著國內(nèi)人均消費水平提高，能源需求持續(xù)增長，中國海水淡化規(guī)模自2012年起持續(xù)增長，截止2020年已達165。11萬噸/日，同比2019年增長4。9%。根據(jù)國家發(fā)展改革委、自然資源部發(fā)布的海水淡化利用發(fā)展行動計劃(2021—2025年)，到2025年，全國海水淡化總規(guī)模達到290萬噸/日以上，目前國內(nèi)海水淡化工程仍有135萬噸/日的發(fā)展空間。2012-2020年中國海水淡化工程規(guī)模及增長率自然資源部，2、工程數(shù)量就海水淡化工程數(shù)量情況而言，根據(jù)自然資源部數(shù)據(jù)顯示，2012-2018年中國海水淡化工程數(shù)量表現(xiàn)為穩(wěn)步增長趨勢，2019年因千噸級以下工程數(shù)量小幅度下降后（千噸級以下工程數(shù)量從2018年的65個減少至2019年的36個）2020年回升至135個，目前中國海水淡化整體工程數(shù)量整體表現(xiàn)為逐步集中趨勢。2012-2020年中國海水淡化工程數(shù)量及新增數(shù)量情況自然資源部，3、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)就海水淡化工程結(jié)構(gòu)而言，隨著國內(nèi)海水淡化技術(shù)持續(xù)發(fā)展，千噸級及以上和萬噸級及以上占比持續(xù)提高，數(shù)據(jù)顯示，截止2020年中國海水淡化工程中千噸級及以上和萬噸級及以上占比達66。67%，對比2015年的55。37%有所提升，其中萬噸級及以上達到40個，規(guī)模為145。24萬噸/日，千噸級及以上達50個，規(guī)模為18。89萬噸/日。2015-2020年中國海水淡化工程數(shù)量結(jié)構(gòu)變動情況注：數(shù)量占比結(jié)構(gòu)自然資源部，4、省市分布全國海水淡化工程主要分布在水資源嚴重短缺的沿海城市和海島。北方以大規(guī)模的工業(yè)用海水淡化工程為主，主要集中在天津、河北、山東等地的電力、鋼鐵等高耗水行業(yè)；南方以民用海島海水淡化工程居多，主要分布在浙江、福建、海南等地，以千噸級工程為主。根據(jù)數(shù)據(jù)，2020年中國海水淡化工程規(guī)模中，浙江省規(guī)模最大，達41。38萬噸。2020年中國沿海城市現(xiàn)有海水淡化工程規(guī)模分布自然資源部，5、技術(shù)結(jié)構(gòu)就技術(shù)結(jié)構(gòu)占比而言，反滲透技術(shù)主要以電力為主要能源，因中國能源結(jié)構(gòu)影響，反滲透法占比超六成。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截至2020年底，中國國應用反滲透技術(shù)的工程118個1，工程規(guī)模1078453噸/日；應用低溫多效技術(shù)的工程15個，工程規(guī)模565530噸/日；多級閃蒸、電滲析和正滲透工程數(shù)量分別為1個、2個和1個。值得注意的是，2020年新增工程皆為反滲透法，反滲透法占比持續(xù)增長。2020年中國海水淡化工程規(guī)模技術(shù)結(jié)構(gòu)占比四、海水淡化競爭格局1、主要企業(yè)代表目前國內(nèi)主要海水淡化產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)較多，主要以RO膜制造企業(yè)（沃頓科技、碧水源等），化工制造企業(yè)（山東?；龋┖图夹g(shù)設(shè)備提供商（中集集團等）為主。整體格局復雜，從RO膜格局來看，目前國內(nèi)行業(yè)主要企業(yè)為國外先進企業(yè)，包括陶氏、海德能等，國內(nèi)企業(yè)僅占比10%-20%左右，其中沃頓科技約占9%左右。毛利率方面，中國海水淡化工程行業(yè)代表性企業(yè)中，2015-2021年一季度，南方匯通的毛利率在38%左右浮動，在代表性企業(yè)中處于較高的水平;山東?；c中集集團則一直處于平均值以下，在15%左右的水平波動。中國海水淡化工程企業(yè)代表2、新建工程就新建海水淡化工程情況而言，主要以山東、浙江和河北為主。其中新增工程規(guī)模最大的為山東煙臺南山鋁業(yè)海水淡化工程，達3。3萬噸/日。值得注意的是，2020年新增海水淡化工程全是反滲透法。2020年中國新建海水淡化工程情況自然資源部，五、海水淡化產(chǎn)業(yè)鏈簡析1、上游端海水淡化的能耗成本高是束縛海水淡化應用發(fā)展的主要因素。目前中國萬噸級別反滲透法和低溫多效法海水淡化制水成本中，能耗占了超過一半的比例。反滲透法中，電耗約為3-4度/噸，占了總成本的53%；低溫多效法中，電耗+蒸汽成本占了總成本的56%。高昂的能耗成本造成了過去海水淡化制水成本的居高不下，成為海水淡化應用發(fā)展道路上的一大阻礙，隨著反滲透膜成本持續(xù)下降，反滲透法占比上升。中國海水淡化主要方法成本結(jié)構(gòu)占比情況三種主流海水淡化工藝，2、下游端就海水淡化下游主要用途分布情況而言，目前中國海水淡化主要用于核電和電力、石化和化工、鋼鐵和有色等能源和制造業(yè)，消費需求整體較少。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年中國海水淡化用于核電和電力占比近4成，石化和化工占比20。9%，鋼鐵和有色占比15。44%，市政和飲用僅占比13。77%。2020年中國已建成海水淡化項目產(chǎn)水用途占比情況中國水利企業(yè)協(xié)會脫鹽分會，六、海水淡化發(fā)展趨勢中國海淡成本較高，競爭力暫落后。國內(nèi)海水淡化的平均成本約為5-8元/噸，而以以色列為代表的國外先迚海淡工程成本約為3-4元/噸；另外，由于中國自來水價格不包含自來水制水的全部成本，其中自來水廠及輸水管網(wǎng)等由國家建設(shè)、企業(yè)運營，