2022年中國鞋業(yè)研究報告-美國鞋類市場分析調研

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一、市場規(guī)模

在2022年，美國鞋類市場的銷售額達到407億美元，與2022年相比增長0．5％，與1999年相比增長2．3％。在1999~2022年這段時間內，美國鞋類市場消失復古浪潮。在2022年，美國鞋類市場上的平均產品價格與2022年相比有所降低。

由于29％的美國消費者對鞋類具有很強的品牌忠誠度，這一市場歷來被一些強勢品牌所掌握。在2022年．一些知名服飾品牌，如泳衣品牌Quicksilver和時裝品牌Esprit宣布進入鞋類市場。

表一：1999-2022年美國鞋類市場銷售額單位：億美元

1999年398

2000年402

2022年404

2022年405

2022年407

二、市場分類

在2022年的美國鞋類市場上，女鞋構成了其最大的一塊子市場，實現(xiàn)銷售額205億美元，與2022年相比增長3％。男鞋的銷售額僅次于女鞋，達到164億美元，與2022年相比增長1．2％。

形狀古樸簡潔的鞋類在市場上最受歡迎。由于復古款式的流行，消費者對休閑鞋和室外旅行靴的愛好有所消退。

運動鞋的市場銷售狀況良好，其主要消費對象是年輕人。他們很少因經濟方面的考慮而轉變消費習慣，對零售商確定的價格一般都能接受。

表二：1999-2022年美國鞋類市場上各類產品的銷售額單位：億美元

1999年2022年

童鞋3738

男鞋162164

女鞋199205

三、市場份額

在2022年的美國鞋類市場上，耐克公司仍處于領先地位，占有7．5％的市場份額。由于在運動鞋領域占有約39％的市場份額，遠超過其競爭對手，耐克公司在整個鞋類市場上的領先地位將得以連續(xù)下去。布朗鞋業(yè)有限公司占有4．5％的市場份額，僅次于耐克公司，居行業(yè)其次位。

各類專賣店掌握了美國鞋類市場上近一半的銷售份額，它們劇烈要求耐克、布朗等制造商降低產品價格。此外，KSwiss、Skechers等制造商已把握消費者對復古樣式鞋類的需求趨勢，也對耐克、布朗等制造商構成了強大的競爭壓力。

表三：2022年美國鞋類市場上各大制造商的市場占有率以銷售額計％

耐克公司7．5

布朗鞋業(yè)有限公司(BrownShoeCompanylnc)4．5

TimberlandCompany3．2

銳步國際有限公司(ReebokIntemafionflLtd)2．5

瓊斯服裝集團(JonesApparelGroup)2．2

四、市場動態(tài)

在2022年的美國鞋類市場上，耐克公司投入了10億美元資金進行產品推銷，高于2022年的廣告投入(9．8億美元)。這使得耐克公司在廣告額／銷售額的比率上超過其競爭對手。與此同時，銳步國際有限公司的廣告投入達到4億美元，與2022年相比增長3000萬美元。此外，公司還與聞名說唱歌星ShawnCarter，即JayZ簽署了品牌代言協(xié)議。年輕的都市男性是銳步品牌的主要消費群體。

瓊斯服裝集團在半年一屆的拉斯維加斯鞋展、三月一次的紐約市鞋展及一地區(qū)性鞋展上推出了多種新產品。

表四：2022年美國鞋類市場上各大制造商的廣告投入單位：億美元

廣告投入

耐克公司10．000

瓊斯服裝集團1．830

銳步國際有限公司4．000

TimberlandCompany0．590

布朗鞋業(yè)有限公司0．436

數(shù)據來源：Euromonitor

五、廠商綜攬

在2022年的美國鞋類市場上，得益于在運動鞋領域的優(yōu)勢地位，耐克公司仍處于領先地位，占有7．5％的市場份額。

美國鞋類市場呈現(xiàn)出高度競爭化、高度分散化的特點。產品的主要競爭因素包括功用、造型、質量、時尚風格、價格，等等。

激烈的市場競爭、生產技術和消費者偏好的不斷轉變，使美國前五大鞋類制造商面臨著嚴峻的經營風險。

在2022年，耐克公司同意以3億美元的價格收購鞋類制造商CoBvrselnc．。瓊斯服裝集團也在過去幾年里完成了一些收購行為。其中，它在2022年宣布將以約1.4億美元的價格收購GloriaVanderbiltApparel。

表5：美國鞋類市場上各大制造商的1999-2022年平均銷售額增長率和2022年市場占有率

平均銷售額增長率（％）市場占有率（％）

耐克公司6．07．5

瓊斯服裝集團2．12．2

布朗鞋業(yè)有限公司2．94．5

銳步國際有限公司6．82．5

TimberlandCompany7：22．2

數(shù)據來源：Euromonitor

耐克公司在2022年，耐克公司實現(xiàn)銷售收入107億美元，與2022年的99億美元相比增長8．1％：實現(xiàn)凈利潤7．4億美元，與2022年相比增長11．6％。

耐克公司是全球最大的鞋類制造商之一，掌握了美國運動鞋市場的約40％。耐克公司也生產和銷售運動服、運動鋁材和器械，井運營著耐克城(Niketown)、喬丹店等名牌店。耐克公司正通過開拓瑜珈市場、強化人們對耐克女神店的認知程度等方式向女性消費者銷售鞋類和服飾產品。在2022年，耐克公司又開頭進軍利潤豐厚的溜冰鞋市場，并收購了運動服飾分銷商HurleyInternational。

表六；1999－2022年耐可公司的銷售收入和凈利潤單位：億美元

銷售收入凈利潤

1999年87．7704．515

2000年89．9515．791

2022年94．8905．900

2022年98．9306．630

2022年106．9707．400

銳步國際有限公司

2022年是銳步國際有限公司實現(xiàn)正利潤的第三個年頭。公司全年實現(xiàn)銷售收入35億美元，與2022年的31億美元相比增長11．4％：實現(xiàn)凈利潤1．57億美元，與2022年相比增長24．4％。

該公司主要從事銳步品牌及RalphLaurenFootwearCo、theRockpoflCompany、LLC、theGregNormanCollection等公司的品牌產品的設計、制造和銷售工作。

由于經營不善等因素的影響，銳步國際有限公司在上世紀90年月失去了一部分市場份額。目前，公司已優(yōu)化了管理和經營程序。作為營銷策略的一部分，公司打算將生產基地由亞洲國家遷往“消費”國家，已避開受“人權”問題的困擾。

在2022年，銳步國際有限公司在美國運動鞋市場上占有12％的市場份額。該公司在2022年方案啟動一條新的跑鞋(Premier品牌系列)生產線。此外，公司還開發(fā)了以城市時尚消費者為銷售對象的Rbk品牌產品(鞋類、服飾)。

表七1999－2022年公司的銷售收入和凈利潤單位：億美元

銷售收入凈利潤

1999年29．0000．110

2000年28．6500．809

2022年29．9291．027

2022年31．2791．264

2022年34，8531．573

瓊斯服裝集團

在2022年，瓊斯服裝集團實現(xiàn)銷售收入43．75億美元，與2022年的43．41億美元相比僅有微弱增長(主要受女裝銷售增長的帶動)；實現(xiàn)凈利潤3．29億美元，與2022年相比降低3．3％。

瓊斯服裝集團的業(yè)務主要分三大塊，即服裝批發(fā)、鞋類及零件的批發(fā)、零售業(yè)。其中，鞋類及零件批發(fā)業(yè)務涉及品牌或自有品牌的牲類、純銀和小皮革產品。在2022年6月1日，該集團獲得了Esprit品牌鞋類及零件的獨家生產權。在這項為期的五年的協(xié)議中，在Esprit控股公司批準其生產樣式的前提下，NineWest公司將負責管理這條新的鞋類生產線。

瓊斯服裝集團約53％的鞋類產品是由中國的獨立制造商生產的，46％是在巴西生產的。憑借高質量的原料和設在巴西的一體化工廠設施，集團可大批量生產高質量、中價位的皮鞋產品。

表八：1999－2022年瓊斯服裝集團的銷售收入和凈利潤單位：億元

銷售收入凈利潤

1999年312981．884

2000年41．2053．019

2022年40．4832362

2022年43．4093．185

2022年43，7503290

布朗鞋業(yè)有限公司

在2022年，布朗鞋業(yè)有限公司實現(xiàn)銷售收入18．32億美元，略低于2022年的18．41億美元；實現(xiàn)稅前利潤0．647億美元，與2022年相比降低5％。

布朗牲業(yè)有限公司宣布實施IMPACT工程(提高業(yè)績與競爭轉型)，以規(guī)范占公司銷量一半以上的FamousFootwear連鎖店的銷售規(guī)劃。作為、業(yè)務重組的一部分，該公司新開設了一些連鎖店，同時關閉了一些業(yè)績不佳的連鎖店，并針對年輕消費者的需求大力開發(fā)新款產品。

目前，布朗鞋業(yè)有限公司在美國和加拿大運營著440家Naturalizer連鎖店，在美國運營著900多家FamousFootwear連鎖店，通過約2200家零售商進行產品銷售。此外，批發(fā)業(yè)務也在該公司中占有肯定（約30%）的份額。

作為美國女鞋市場上的頂級銷售商；布朗鞋業(yè)有限公司擁有Naturalizer、Naturalsport、LifeStride、LSStudio、NightLife等多個品牌。

表九：1999－2022年布朗鞋業(yè)有限公司的銷售收入和凈利潤單位：億美元

銷售收入稅前利潤

1999年15．9250．355

2000年16．8490．364

2022年17．558-0．040

2022年18．4140．452

2022年18．3200．647

Timberland公司

在2022年，Timberland公司實現(xiàn)銷售收入13億美元，與2022年相比增長12．7%；實現(xiàn)稅前利潤1．82億美元，與2022年的1．38億美元相比增長31%。消費者由休閑鞋向運動鞋的需求轉變，是推動該公司業(yè)績增長的主要動力。

Timberland公司主要生產和銷售登山鞋、休閑鞋、運動鞋和涼鞋等，此外也經營褲子、襯衫、毛線衫和夾克衫等。

Timberland公司的銷售活動主要通過設在美國和荷蘭的三個分銷中心、以及設在亞洲的由第三方管理的銷售中心完成.

表十：1999－2022年Timberland公司的銷售收入和凈利潤單位：億美元

銷售收入稅前利潤

1999年9.1721.100

2000年10．9151．860

2022年11．8361．610

2022年11．9091．380

2022年13．4201．820

六、市場銷售

在2022年的美國鞋類市場上，各類專賣店仍是最重要的銷售渠道，共占有47％的銷售份額。百貨店排在其次位，占有20．6％的銷售份額。

得益于產品質量的提升和價格優(yōu)勢，大賣場占有16．?％的銷售份額。這類銷售渠道擁有價格優(yōu)勢，并有望在將來連續(xù)保持下去，從而吸引更多的人們前來消費。

作為美國最大的鞋類專賣店，F(xiàn)ootlocker具有向耐克、銳步等主要鞋類制造商提出供貨打折要求的力量。

隨著消費者出于便利和價格方面的考慮，越來越多地到大賣場、一般家庭鞋店(如FamousFootwear)購買鞋類，專賣店在美國鞋類市場上的重要性將有所降低。

表十一：2022年美國鞋類市場上的各類銷售渠道的銷售分額以銷售額計，％

銷售份額

專賣店47．0

百貨店20．6

大賣場16．7

七、消費者分析

隨著消費者收入水平的提高，服飾在美國人均非耐用品消費額的比重逐步降低。在2022年，價格低于100美元的產品僅在美國鞋類市場上占有36．1％的份額，其消費對象主要是35—54歲的消費者。PaylessShoesource(美國當年最大的鞋類零售商)等零售商的打折策略也推動了各類產品之間的價格差異的拉大。

同時，鞋類消費額在美國人均服飾消費額中約占15％，與1997-2022年相比基本保持穩(wěn)定。

通常狀況下，女性消費者在服飾上的平均消費高于男性消費者80％以上。因此，鞋類制造商大力開拓女鞋市場，加強女鞋營銷力度。

美國鞋類市場的季節(jié)性很強。銷售旺季主要集中在學校假期剛過、圣誕節(jié)假期和復活節(jié)假期。

表十二：1998年美國鞋類市場上各類消費者的購買率率％

帆布鞋休閑鞋皮靴皮鞋

女性文書、銷售和技術人員11．821．54．6023．0

女性行政、管理和高級管理人員10．822．94．2032．3

女性測試、工藝和修理人員12．330．61．90；29．7

女性特地職業(yè)者10．826．65．1027．4

男性文書、銷售和技術人員10．422．04．5025．1

男性行政、管理和高級管理人員11．525．03．9031．9

男性測試、工藝和修理人員9．8018．43．0017．0

男性特地職業(yè)者10．522．64．1030．4

男性消費者(平均)10．320．03．6019．9

女性消費者(平均)10．719．23．5019．7

八、市場展望

據猜測，到2022年，美國鞋類市場的銷售額將達到455億美元，與2022年相比增長10．2％。一些“小生境”產品(市場需求不大、生產廠家較少、市場機會較多的產品)，如專業(yè)運動鞋等，將在將來幾年內保持強勁的需求增長。

不過整體而言，在短期內，隨著美國經濟的緩慢恢復，以