中國二手車金融行業(yè)將進入規(guī)范發(fā)展階段市場格局面臨重塑

中國二手車金融行業(yè)將進入規(guī)范發(fā)展階段市場格局面臨重塑二手車金融主要是指于二手車買賣相關的金融業(yè)務，有車抵貸、車商貸和二手車消費分期三種類型。一、二手車市場情況\t"/market/202209/_blank"顯示，自2011年以來，中國二手車交易量持續(xù)走高。雖然2020年受疫情消費大幅度減少，二手車交易量出現近十年來首次下滑，但隨后2021年市場回暖，交易量再創(chuàng)新高，達1759。51萬輛，同比增長22。7%。進入2022年，受疫情反復整體影響，交易量有所下降。數據顯示，2022年1-8月，中國二手車累計交易量1049。6萬輛，同比下降7。86%。與交易量數據變動類似，自2011年以來，中國二手車交易額持續(xù)走高。2020年受疫情消費大幅度減少，二手車交易額出現近十年來首次下滑，隨后2021年市場回暖，交易額創(chuàng)新高，達11316。9億元。2022年1-8月由于價格上漲背景下整體交易額下降幅度低于交易量，累計交易金額為7174。95億元。。從轉籍比例來看，隨著全面取消二手車限遷政策的實施，二手車跨區(qū)域流通開始逐漸通暢，使得8月二手車轉籍率較7月份小幅增加了0。2個百分點，轉籍率為26。92%，但較去年同期仍有小幅下降。預計9月份中國二手車跨區(qū)域流通情況會持續(xù)好轉。價格方面，自2022年1月達到7。18萬元/每臺的最高價后，隨著上海疫情影響，需求下降整體價格呈現緩步下降趨勢，到2022年6月，中國二手車價格下降到6。77萬元/每臺，但相較2021年仍居高位。目前對比國外成熟市場，中國二手車市場仍有較大的發(fā)展差距。目前在國外成熟市場，二手車早已成為車市的主導力量。例如2020年，美國市場二手車/新車比例為2。6，日本為1。3，而中國僅僅只有0。3?？梢娭袊周嚱灰渍急热匀伙@著較低，而隨著消費者汽車消費觀念的轉變，即從“擁車”轉向“用車”，二手車市場逐漸規(guī)范化、汽車保有量的持續(xù)上升疊加限遷政策取消帶動需求上升，中國二手車可擴張空間廣闊。二、二手車金融市場情況隨著二手車交易市場的不斷擴大，中國二手車金融市場也在不斷發(fā)展。尤其是2022年5月以來，隨著二手車相關政策密集出臺，限制二手車發(fā)展的限遷、稅收和商品屬性問題得以解決。而其中由商務部、國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部等17部門聯合發(fā)布的關于搞活汽車流通擴大汽車消費的若干措施的實施使得二手車規(guī)?；洜I有了可能，未來二手車金融市場規(guī)模有望增大。在上述大眾消費者的熱情持續(xù)高漲和政策利好的雙向促進下，中國二手車金融市場擁有巨大想象空間，導致大批玩家紛紛涌入。而隨著入局者的增多，二手車金融領域的競爭會加劇，行業(yè)格局面臨重塑。資金成本低、產品穩(wěn)定、設計細分、效率更高的二手車金融公司將更有競爭力。目前中國二手車金融市場的玩家主要分為五大類。分別是以平安銀行、工商銀行為代表的銀行機構;以上汽通用汽車金融、寶馬汽車金融為代表的主機廠金融公司;以浙江安信為代表的信用擔保公司;以先鋒太盟、建元資本、灃邦租賃為代表的融資租賃公司;以大搜車、燦谷、瓜子二手車為主的互聯網汽車交易平臺；以車300為代表的二手車檢測評估機構。目前中國二手車金融市場主要參與者、主體特點及代表企業(yè)參與主體主體特點代表企業(yè)銀行主要扮演“資金方”角色，為汽車金融公司或平臺提供資金支持，不參與具體業(yè)務。平安銀行、工商銀行主機廠金融公司以新車金融業(yè)務為主，市場空間大、資本充裕。上汽通用汽車金融、寶馬汽車金融信用擔保公司在二手車分期領域，銀行為了降低風險，不直接放款給個人，要求借款人通過擔保公司來進行信用擔保。浙江安信融資租賃公司本質上是一種金融服務，可以解決有用車需求消費者的資金問題，并結合租賃業(yè)務使用權和所有權分離的特性，使其業(yè)務開展更為靈活多變。先鋒太盟、建元資本、灃邦租賃互聯網汽車交易平臺依托金融科技手段、高效靈活的運營方式，為二手車金融行業(yè)注入新的生命力。大搜車、燦谷、瓜子二手車二手車檢測評估機構二手車檢測評估機構車完善風控模型與評估體系。汽車300但目前相比于國外成熟二手車市場及中國的新車金融市場，中國二手車金融市場仍處于相對初期的階段，整體行業(yè)滲透率較低。有數據顯示，截至2020年達到30%左右的滲透率；但與歐美成熟市場50%左右的滲透率相比，中國二手車金融仍在發(fā)展初期。且受制于二手車限遷政策、產權登記制度以及缺乏完善的二手車檢測評估標準，二手車的流通與定價較難操作，極大地制約了中國市場二手車的銷量發(fā)展，也相應增大了相關金融產品的風險。中國二手車金融行業(yè)將進入規(guī)范發(fā)展階段。這是因為一是隨著消費者心智的成熟以及金融維權意識的提升，部分行業(yè)參與者高收費、套路貸、砍頭息等違法違規(guī)的業(yè)務實踐引起消費者極大不滿。二是之前二手車及二手車金融行業(yè)嚴重依賴線下場景獲客，但2020年突如其來的新冠疫情打亂了行業(yè)固有的發(fā)展節(jié)奏，行業(yè)整體進入修整狀態(tài)，大量線上平臺、中小型二手車車商、渠道中介乃至資金機構整頓調整。三是長期以來，市場處在“散、小、弱”的狀態(tài)，以本地交易為主，規(guī)模小、無售后、誠信問題突出，劣幣驅逐良幣，引發(fā)了諸多市場亂象；而預計隨著二手車流通堵點的打通，二手車將迎來全國范圍流通