2021年中國換電站行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

2021年中國換電站行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析一、產(chǎn)業(yè)鏈概況

電動汽車充電一次續(xù)航里程只有300公里左右，由于充電站數(shù)量不足，電動汽車車主經(jīng)常要尋找特定的充電站，并且需要排隊等候，甚至在等候充電的過程中需要繳納一定的停車費。然而分布式的充電，有可能在瞬間對城市電網(wǎng)造成較大沖擊。電池長期快充，對電池壽命有一定損害，同時它會使得電池包內(nèi)的單體電芯、電壓，長期處于不穩(wěn)和不均衡的狀態(tài)。目前可以為新能源車企提供定制的電池快換站，為國家新能源汽車的推廣貢獻一份力。

新能源車換電產(chǎn)業(yè)上游包括基礎零部件、充電系統(tǒng)、快換系統(tǒng)、動力電池；中游為換電，包括換電站、充電設備、換電設備、換電平臺等；下游各類新能源車及動力電池回收企業(yè)。

1、上游

新能源汽車產(chǎn)銷高增帶動動力電池裝車量走高，動力電池將在未來面臨較大退役規(guī)模。2021年中國動力電池產(chǎn)量為219.7GWh；銷量為186GWh。

據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，近年來我國動力電池的裝車輛水平呈現(xiàn)出了逐步提升的趨勢，2021年中國動力電池裝車量為154.5GWh。

2、中游

我國換電站相較充電站，技術尚未成熟，目前主要分布在北上廣及沿海省份。其中2021年北京市、廣東省、浙江省分保有量為255座、178座、118座。

換電站運營商利用先發(fā)優(yōu)勢，搶占優(yōu)勢區(qū)位，成為后續(xù)運營的核心壁壘之一，且換電站重投資屬性使得同一區(qū)位重復投資概率大大降低。2021年中國換電站數(shù)量最多的運營商是蔚來，達789座，其次是奧動達402座，杭州伯坦達107座。

蔚來第二代換電站可實現(xiàn)車輛自動泊入，用戶無需下車，即可在車內(nèi)一鍵啟動自助換電，換電過程僅需3分鐘。2021年蔚來-換電站數(shù)量為789座。

3、下游

我國新能源汽車產(chǎn)銷的同比增速均較此前水平有顯著提高。2021年中國新能源汽車產(chǎn)量達354.5萬輛，較2020年增加了217.9萬輛，同比增長159.52%，2021年中國新能源汽車銷量達352.1萬輛，較2020年增加了215.4萬輛，同比增長157.57%

2016-2020年期間，中國動力電池回收企業(yè)注冊量增長緩慢。2021年飛速增加，中國動力回收企業(yè)注冊量為24515家。

新能源汽車動力電池的平均壽命一般被認為是5-8年。照此推算，我國第一批大規(guī)模量產(chǎn)的動力電池已進入淘汰臨界點，回收利用市場爆發(fā)在即。其中2021年中國動力電池回收市場規(guī)模約為165億元，同比增長65%。

二、發(fā)展前景趨勢

2025年中國換電站有望達2.2萬座，21-25年CAGR達80%。假定換電站每日運營時間24小時，乘用車（含私家車、網(wǎng)約車）、商用車（主要為重卡車）換電速度3.5、5分鐘，每日換車上限為411、288臺，私家車每7天換一次電，網(wǎng)約車、重卡車以平均每1.5、0.5天換電一次計，2025年換電站需