中國(guó)影視綜產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

中國(guó)影視綜產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

從產(chǎn)業(yè)鏈條角度來(lái)看，影視綜產(chǎn)業(yè)的上游為內(nèi)容制作方，主要包括電影、電視劇、網(wǎng)劇以及綜藝等作品的出品方/發(fā)行方以及版權(quán)方，內(nèi)容提供商主要依靠?jī)?yōu)質(zhì)版權(quán)內(nèi)容獲得超額收益，總體呈現(xiàn)明顯的高度分散特征，長(zhǎng)尾效應(yīng)明顯，僅有頭部的內(nèi)容提供商才可直接進(jìn)入院線、網(wǎng)臺(tái)等主流渠道播映；中游為內(nèi)容傳播方，主要通過(guò)內(nèi)容的發(fā)行、宣傳營(yíng)銷(xiāo)、以及包括院線、電視臺(tái)、視頻終端等各類(lèi)型的播放渠道等；下游內(nèi)容變現(xiàn)方，主要通過(guò)會(huì)員收入、票房、廣告、IP衍生品等多種方式進(jìn)行變現(xiàn)。

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)總量持續(xù)增加，我國(guó)居民的消費(fèi)能力穩(wěn)健增長(zhǎng)，2013年以來(lái)中國(guó)居民的文娛消費(fèi)支出在居民消費(fèi)總支出中的占比一直維持在10%以上，除2018年略有下降之外，總體呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢(shì)。從宏觀角度來(lái)看，2018年我國(guó)文化產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值38737億元，占GDP比重由2013年的3.63%提高到2018年的4.30%，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的占比逐年提高，已逐步成長(zhǎng)為我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展中新的增長(zhǎng)點(diǎn)，但與主要發(fā)達(dá)國(guó)家相比，仍存在較大差距，目前美國(guó)、日本文化產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重大都已超過(guò)15%，我國(guó)文化產(chǎn)業(yè)在國(guó)際上仍處于相對(duì)落后的水平，隨著國(guó)家的重視水平以及人民文化需求的提高，未來(lái)仍有很大的提升空間，作為其中體量占比較大的影視綜產(chǎn)業(yè)將有望更進(jìn)一步獲益。

2019年6月6日，正式向中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)廣電發(fā)放5G商用牌照，標(biāo)志著中國(guó)正式進(jìn)入5G商用元年，5G在峰值速率、用戶(hù)體驗(yàn)速率、頻譜效率、移動(dòng)性、時(shí)延、連接密度、網(wǎng)絡(luò)能效、流量密度等指標(biāo)表現(xiàn)均優(yōu)于4G。ITU（國(guó)際電信聯(lián)盟）定義了5G的三種應(yīng)用場(chǎng)景：eMBB（增強(qiáng)移動(dòng)寬帶，典型應(yīng)用：VR/AR、超高清視頻等）、mMTC（海量物聯(lián)網(wǎng)通信，典型應(yīng)用：智能抄表、智能農(nóng)業(yè)、物流、追蹤、車(chē)隊(duì)管理等）、uRLLC（超高可靠性與超低時(shí)延通信，典型應(yīng)用：無(wú)人駕駛、工業(yè)控制、遠(yuǎn)程手術(shù)等）。

隨著版權(quán)保護(hù)意識(shí)的逐步爭(zhēng)強(qiáng)，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)日趨多元，產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2018年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)7423億元，同比增長(zhǎng)16.6%，產(chǎn)業(yè)規(guī)模位居全球前三。

一、電影市場(chǎng)

2012年至2015年我國(guó)電影產(chǎn)業(yè)規(guī)模保持高速增長(zhǎng)，2016年受政策監(jiān)管和行業(yè)調(diào)整的影響，同比增速明顯下降，但總體仍保持較快增長(zhǎng)，2019年到984.1億元，同比增長(zhǎng)13.28%。從電影產(chǎn)業(yè)的收入構(gòu)成來(lái)看，主要可以分為票房收入和非票業(yè)務(wù)收入兩塊，目前我國(guó)電影票房收入占比接近七成，是主要收入來(lái)源。

從電影票房收入來(lái)看，2019年度中國(guó)電影總票房達(dá)642.66億元，同比增長(zhǎng)5.40%，雖然增速已經(jīng)連續(xù)三年有所放緩，但與全球票房收入增速相比，仍屬于較好的水平。

2019年將到達(dá)33.29%，反映出我國(guó)電影產(chǎn)業(yè)收入更加多元化的趨勢(shì)。非票房業(yè)務(wù)收入主要包括三類(lèi)：1）爆米花、飲品、零食等賣(mài)品是影院最為傳統(tǒng)的非票收入，這些傳統(tǒng)賣(mài)品只有通過(guò)“走量”才能增加銷(xiāo)售額。2）電影衍生品帶來(lái)的收入。中國(guó)電影的衍生品收入尚處于一個(gè)發(fā)展階段，衍生品開(kāi)發(fā)還未形成穩(wěn)固的產(chǎn)業(yè)鏈，觀眾購(gòu)買(mǎi)習(xí)慣也尚未完全形成。3）影院廣告收入，目前占影院非票收入不到5%，但毛利率可以達(dá)到30%-50%，盈利能力較強(qiáng)，未來(lái)有較大的發(fā)展空間。

從觀影人次來(lái)看，2019年我國(guó)觀影人次為17.27億，比上年的16.2億增長(zhǎng)0.64%，增速進(jìn)一步放緩，但與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，目前我國(guó)年平均觀影人次仍然較低。從銀屏數(shù)量來(lái)看，新增銀幕9708塊，全國(guó)銀幕總數(shù)達(dá)到69787塊，接近7萬(wàn)大關(guān)，銀幕數(shù)量第一大國(guó)的地位更加穩(wěn)固。

電影行業(yè)上游的制片發(fā)行方屬于輕資產(chǎn)型，準(zhǔn)入門(mén)檻較低，且內(nèi)容題材廣泛，天然存在分散度高的特點(diǎn)，隨著2016年資本熱潮退去，體量小、抗風(fēng)險(xiǎn)能力差的中小型制片公司被迫退出市場(chǎng)、劣質(zhì)出清，產(chǎn)業(yè)資源進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中；而電影產(chǎn)業(yè)下游的渠道方與上游的發(fā)行方相比，現(xiàn)金流更穩(wěn)定，抗風(fēng)險(xiǎn)能力更強(qiáng)，在政策鼓勵(lì)渠道進(jìn)一步建設(shè)及非票務(wù)業(yè)務(wù)有望增長(zhǎng)的雙重驅(qū)動(dòng)下，頭部渠道方憑借雄厚的資本實(shí)力、豐富的管理經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步提升產(chǎn)業(yè)集中度。

在行業(yè)監(jiān)管政策調(diào)整以及觀眾對(duì)于影片質(zhì)量要求持續(xù)提升的背景下，我國(guó)電影產(chǎn)業(yè)自2015年以來(lái)產(chǎn)業(yè)集中度均呈現(xiàn)逐步提升態(tài)勢(shì)，影片票房加速兩極分化，2018年上半年制片發(fā)行方票房分賬收入CR10（前10加總）占比達(dá)到79.80%，院線播放方票房分賬收入CR10占比達(dá)到68.60%，頭部效應(yīng)非常明顯。

2019年我國(guó)20億元以上的6部影片在總票房占比達(dá)36.90%，延續(xù)了自2017年以來(lái)快速上升的趨勢(shì)。1000萬(wàn)到20億之間的影片占總票房比重下降至62.30%，而1000萬(wàn)以下電影僅貢獻(xiàn)0.8%的票房。上述數(shù)據(jù)也反映出，在觀眾審美持續(xù)提升、口碑與票房的共生關(guān)系日益成熟的過(guò)程中，我國(guó)電影宣發(fā)也進(jìn)入了求“質(zhì)”、求“新”的階段。

在行業(yè)集中度不斷提升的背景下，資源向優(yōu)質(zhì)頭部制片發(fā)行方集中效果良好，打造出一批優(yōu)質(zhì)的國(guó)產(chǎn)電影獲得觀眾高度認(rèn)可，推動(dòng)國(guó)產(chǎn)電影票房近幾年來(lái)保持高速增長(zhǎng)，占國(guó)內(nèi)總票房的比重呈現(xiàn)波動(dòng)上升的趨勢(shì)，2019年我國(guó)國(guó)產(chǎn)電影票房收入達(dá)411.75億元，占國(guó)內(nèi)票房比重上升至64.07%。

2019年國(guó)產(chǎn)電影大放異彩，對(duì)年度總票房的拉動(dòng)作用顯著。2019年度破億影片數(shù)量已達(dá)88部，其中國(guó)產(chǎn)影片47部；全年票房過(guò)10億元的影片共15部，其中國(guó)產(chǎn)電影有10部；全年票房超過(guò)20億的6部影片中，有5部是國(guó)產(chǎn)片；全年票房前十的電影中有八部是國(guó)產(chǎn)電影。目前在中國(guó)影史票房前10名中，國(guó)產(chǎn)影片已占9席，其中有4部是2019年新進(jìn)入榜單。

二、劇集市場(chǎng)

目前，我國(guó)傳統(tǒng)電視劇產(chǎn)量以及劇集總體處于飽和階段，提質(zhì)減量成為近幾年電視劇市場(chǎng)發(fā)展的主旋律。2019年前三季度我國(guó)電視劇通過(guò)備案數(shù)量為646部，同比下降27%，自2017年以來(lái)連續(xù)下降，生產(chǎn)發(fā)行數(shù)為163部，生產(chǎn)發(fā)行比例僅為25.23%，該指標(biāo)自自2011年以來(lái)持續(xù)下降。

從網(wǎng)絡(luò)劇的情況看，近幾年來(lái)我國(guó)網(wǎng)絡(luò)劇數(shù)量同樣呈穩(wěn)定下降趨勢(shì)，2017、2018年的同比下降率分別為15.2%、7.1%，而2019年截至12月24日有230部（預(yù)計(jì)2019年上線235部），預(yù)計(jì)同比下降14.55%。

用戶(hù)對(duì)于精品內(nèi)容的追求也推動(dòng)制作方將更多資源投入頭部精品大劇中，獲得了較好的成效。跟2018年相比，2019年口碑與熱度兼得的網(wǎng)絡(luò)劇增勢(shì)非常明顯，2019年豆瓣評(píng)分7.0分以上、評(píng)分人數(shù)超過(guò)5萬(wàn)的網(wǎng)絡(luò)劇多達(dá)10部，遠(yuǎn)高于2018年的4部，尤其是《陳情令》，熱度達(dá)到近幾年網(wǎng)劇之冠，更是入圍Tumblr公布的2019年全球電視劇熱度排名前50榜單，排在第36位，這是中國(guó)劇集首次進(jìn)入該榜單。

從劇集的類(lèi)別來(lái)看，2018年古代劇受“限古令”政策等影響，數(shù)量縮水嚴(yán)重，占比由2017年的18%下降至14%，近代劇則由2017年的17%提升至2018年的21%。2019年電視劇大致延續(xù)了現(xiàn)實(shí)題材、古裝題材、犯罪懸疑題材和愛(ài)情題材的格局，其中七成是當(dāng)代題材的電視劇，占比近幾年來(lái)持續(xù)提升，而古裝劇只有一成左右。2019年電視劇進(jìn)行了包含86部劇的重點(diǎn)電視劇百日展播安排，進(jìn)入展播名單的劇集大多聚焦社會(huì)現(xiàn)實(shí)，今年的獻(xiàn)禮劇在題材、內(nèi)容和形式上更為寬泛，并不局限于重大歷史革命題材，而是包含了都市生活、經(jīng)濟(jì)改革、城市變遷等方方面面，如《光榮時(shí)代》《奔騰年代》《在遠(yuǎn)方》等。

雖然古裝劇近兩年來(lái)數(shù)量不斷減小，但在波折之中反而迎來(lái)了自己爆發(fā)的一年，打造出了不少爆款劇集，在今年的榜單，古裝劇更是與現(xiàn)代劇平分秋色。從年初的《知否》到暑期檔的《陳情令》、《長(zhǎng)安十二時(shí)辰》，再到年末的《慶余年》、《從前有座靈劍山》，古裝劇靠品質(zhì)和創(chuàng)新找到了新的增長(zhǎng)路徑。

2000年前后，隨著互聯(lián)網(wǎng)的興起，網(wǎng)絡(luò)文學(xué)平臺(tái)隨之應(yīng)運(yùn)而生，起點(diǎn)中文網(wǎng)、晉江原創(chuàng)網(wǎng)、瀟湘書(shū)院等一批代表性的文學(xué)網(wǎng)站陸續(xù)崛起，2018年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)文學(xué)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)162億元，用戶(hù)規(guī)模達(dá)4億人，2020年有望突破200億元。經(jīng)過(guò)近二十年時(shí)間的發(fā)展和沉淀，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)文學(xué)已經(jīng)積累了較多優(yōu)質(zhì)的作品，這些熱門(mén)作品也擁有大量的粉絲，是已經(jīng)被時(shí)間和用戶(hù)檢驗(yàn)過(guò)的IP資源，在此基礎(chǔ)上進(jìn)行影視劇改編打造出的作品容易在“原著粉絲”與“明星粉絲”的雙重效應(yīng)疊加下掀起收視熱潮。

2019年網(wǎng)文IP的改編之所以得到較好的口碑，與其在內(nèi)容開(kāi)發(fā)上更加嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致是分不開(kāi)的。制作方在組建內(nèi)容團(tuán)隊(duì)時(shí)更加謹(jǐn)慎，吸取前幾年的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)來(lái)找到最合適的內(nèi)容開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)或者個(gè)人，而在這個(gè)適配環(huán)節(jié)中，改編的重點(diǎn)放在了如何保留原著精髓上，在尊重原著基礎(chǔ)上，還需要根據(jù)文本本身的特征去選擇合適的改編形式和創(chuàng)作手法。頭部?jī)?yōu)秀IP得到恰當(dāng)改編將持續(xù)推動(dòng)行業(yè)生態(tài)的良性循環(huán)發(fā)展。2019年12月18日，據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2019年11月全國(guó)電視劇拍攝制作備案公示的劇目共81部、3071集。其中，古裝題材9部，占據(jù)11.11%，較前幾個(gè)月有所回升，小說(shuō)漫畫(huà)IP改編依舊熱門(mén)，《南風(fēng)入我懷》、《極速悖論》、《我要逆風(fēng)去》等小說(shuō)都將拍成劇集。

三、綜藝市場(chǎng)

綜藝節(jié)目主要包括電視綜藝和網(wǎng)絡(luò)綜藝兩種形式，二者在表現(xiàn)形式、觀眾特征、分播渠道、審查制度等方面存在一定的差異。

《2020-2026年中國(guó)影視產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模及投資前景趨勢(shì)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2019年共上線406檔綜藝，其中電視綜藝205檔、網(wǎng)絡(luò)綜藝201檔，相比2018年的437檔（電視綜藝174檔、網(wǎng)絡(luò)綜藝263檔）略有下降。此外，2018年我國(guó)網(wǎng)綜投資規(guī)模達(dá)68億，同比增長(zhǎng)超58%，主要由于S+級(jí)、頭部及腰部網(wǎng)絡(luò)數(shù)量及投入的提升，在政策趨嚴(yán)調(diào)控、大量資金注入及制作團(tuán)隊(duì)專(zhuān)業(yè)化的加持下，網(wǎng)綜內(nèi)容得到了質(zhì)的飛躍。

電視綜藝方面，老牌綜N代（即有多季的綜藝節(jié)目）多集中于前三個(gè)季度，《奔跑吧》、《中國(guó)好聲音》、《歌手》、《極限挑戰(zhàn)》、《最強(qiáng)大腦》、《歡樂(lè)喜劇人》等制作五季以上的節(jié)目回歸，雖經(jīng)歷了人員更換、賽制調(diào)整、口碑下滑、停播風(fēng)波等種種挫折，但仍對(duì)電視綜藝市場(chǎng)具有絕對(duì)統(tǒng)治力。網(wǎng)絡(luò)綜藝方面，六代綜藝《奇葩說(shuō)》、四代綜藝《吐槽大會(huì)》、三代綜藝《中國(guó)新說(shuō)唱》和《明日之子》水晶時(shí)代進(jìn)行了不同程度的微創(chuàng)新，穩(wěn)居頭部位置。《樂(lè)隊(duì)的夏天》、《演員請(qǐng)就位》、《我是唱作人》等創(chuàng)新節(jié)目突出重圍，對(duì)各平臺(tái)頭部?jī)?nèi)容進(jìn)行補(bǔ)位。較電視綜藝而言，網(wǎng)絡(luò)綜藝已經(jīng)形成高效的創(chuàng)新機(jī)制，不斷對(duì)頭部?jī)?nèi)容進(jìn)行更新。

2019年，為迎合觀眾需求，綜藝行業(yè)正在從過(guò)去粗放的發(fā)展模式，向更加精細(xì)的制作方式轉(zhuǎn)變，題材類(lèi)型也更加多元化。舞蹈項(xiàng)目在幾年后已經(jīng)開(kāi)始恢復(fù)，對(duì)養(yǎng)育項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)仍然激烈。與此同時(shí)，觀察、表演和文化節(jié)目在過(guò)去兩年里迅速增加，今年也在增加