三元正極材料行業(yè)競爭格局分析

三元正極材料行業(yè)競爭格局分析一、正極材料性能對比三元正極材料的一般分子式為Li（NiaCobXc）O2，其中a+b+c=1，具體材料的命名通常根據(jù)三種元素的相對含量而定。其中，當(dāng)X為Mn時，指的是鎳鈷錳（NCM）三元材料；當(dāng)X為Al時，指的是鎳鈷鋁（NCA）三元材料。三種元素的不同配比使得三元正極材料產(chǎn)生不同的性能，滿足多樣化的應(yīng)用需求：不同正極材料性能對比公開資料整理二、中國三元正極材料行業(yè)市場現(xiàn)狀分析從中國2015-2019年正極材料產(chǎn)量走勢來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年全國正極材料產(chǎn)量32。3萬噸，同比增長49。5%；2018年全年中國鋰離子電池正極材料產(chǎn)量約37。4萬噸，同比增長15。8%，其中三元材料全年產(chǎn)量為15。9萬噸，同比增長26。2%；2019年全年中國鋰離子電池正極材料產(chǎn)量約44。2萬噸，同比增長18。2%，其中三元材料全年產(chǎn)量為19。7萬噸，同比增長23。9%。2015-2019年中國正極材料產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鋰業(yè)分會，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年前三季度中國正極材料總出貨量為21。3萬噸，同比減少2%。三元正極材料中，523和622仍為主要產(chǎn)品，20年前三季度5系和6系合計(jì)產(chǎn)量9萬噸，占三元總產(chǎn)量的74%。2020年Q3國內(nèi)三元正極材料產(chǎn)品產(chǎn)量結(jié)構(gòu)（單位：%）公開資料整理經(jīng)過十多年的發(fā)展，中國已經(jīng)成為全球鋰離子電池正極材料行業(yè)主要的生產(chǎn)國之一。其中，中國在鈷酸鋰及錳酸鋰材料方面目前已成為世界最大出口國，磷酸鐵鋰及三元正極材料成為世界最大生產(chǎn)及使用國。2017-2025年全球動力電池正極材料需求預(yù)測中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會，電動汽車的核心部件是鋰離子電池，鋰離子電池工作原理是依靠鋰離子在正負(fù)極之間移動來實(shí)現(xiàn)充放電，受新冠疫情的影響，2020年上半年中國電動汽車產(chǎn)銷量同比下降，但隨著下半年中國經(jīng)濟(jì)整體回暖，電動汽車銷量在2020年下半年有一定幅度的增長。中國電動汽車2020年1-11月產(chǎn)銷分別完成111。9萬輛和110。8萬輛，比上年同期分別下降0。1%和增長3。9%，產(chǎn)量下降幅度較2020年上半年開始減緩且銷量較同期增長，其中純電動汽車產(chǎn)銷分別完成89萬輛和89。4萬輛，同比分別下降3。1%和增長4。4%；插電式混合動力汽車產(chǎn)銷分別完成22。9萬輛和21。4萬輛，比上年同期分別增長13。8%和1。8%。2013-2020年11月中國電動汽車產(chǎn)量中國汽車工業(yè)協(xié)會，中國已成為全球電動自行車生產(chǎn)、銷售和出口第一大國。中國電動自行車年產(chǎn)量雖略有下降，但整體保有量較大，隨著電動自行車的升級換代，對深加工鋰產(chǎn)品的需求仍會有一定幅度的增長。2019年中國電動自行車產(chǎn)量為2708萬輛，同比增長6。1%。電動自行車在全國交通工具產(chǎn)量中排名第二，僅次于自行車。目前中國90%以上電動自行車運(yùn)用的都是鉛酸蓄電池，鉛酸電池雖然成本較低，但體積大、質(zhì)量重、充電慢。2014-2019年中國電動自行車產(chǎn)量及增速中國自行車行業(yè)協(xié)會，工業(yè)和信息化部，三、中國三元正極材料行業(yè)競爭格局分析2020年前三季度三元正極行業(yè)前五合計(jì)市占率50%，其中前三分別為容百科技（市占率13。3%）、天津巴莫（市占率11。7%）、當(dāng)升科技（市占率8。4%），行業(yè)前三逐步凸顯，容百科技、天津巴莫、當(dāng)升科技份額逐步提升。2020年Q3三元正極材料市場份額占比（單位：%）公開資料整理截至2019年末，容百科技累計(jì)獲得授權(quán)專利82項(xiàng)，均為自主研發(fā)，其中發(fā)明專利46項(xiàng)，實(shí)用新型36項(xiàng)；主持或參與制定多個行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，在行業(yè)內(nèi)保持著技術(shù)領(lǐng)先地位。2019年主要正極廠商專利數(shù)量對比各公司公告，容百科技是國內(nèi)最早量產(chǎn)811的正極企業(yè)，并在全球范圍內(nèi)率先將高鎳NCM811產(chǎn)品應(yīng)用于車用動力電池。目前市場整體高鎳三元仍在起步階段，國內(nèi)2020年前三季度占比20%左右，且份額高度集中，其中容百科技和天津巴莫合計(jì)占比84%，龍頭規(guī)模優(yōu)勢領(lǐng)先。2020年1-10月8系三元正極市場格局（單位：%）公開資料整理2020年1-10月5系/6系三元正極市場格局（單位：%）公開資料整理四、高鎳三元正極材料的優(yōu)勢三元正極由鎳鈷錳（鋁）酸鋰復(fù)合材料組成，由于上游鈷資源相對匱乏且供給集中成本較高、價(jià)格波動大，高鎳能夠減輕上游原材料限制，降低成本。高鎳三元正極材料有低溫性能穩(wěn)定，衰減弱、能量密度優(yōu)勢明顯與綜合成本理論上比鐵鋰低10%左右三個優(yōu)勢，價(jià)格方面