醫(yī)療大數(shù)據(jù)行業(yè)研究報告

36氪研究院 2021年7月全景數(shù)據(jù)浪潮，智能醫(yī)療曙光醫(yī)療大數(shù)據(jù)行業(yè)研究報告1

目錄Contents宏觀環(huán)境分析?????醫(yī)療行業(yè)需求…………….......3醫(yī)療大數(shù)據(jù)行業(yè)需求………….………...….7技術(shù)因素…………………...…..9政策…………....10資本流向……..……………....11產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析?????醫(yī)療大數(shù)據(jù)分類…………..…………….....13醫(yī)療大數(shù)據(jù)特性…………..…………….....14應(yīng)用場景………......………..…………….....15市場規(guī)?！?.…...………...……….....16產(chǎn)業(yè)鏈及一二級市場企業(yè)圖譜…………….……….....17細分領(lǐng)域分析??數(shù)據(jù)采集根底設(shè)施、數(shù)據(jù)采集端口、數(shù)據(jù)管理....18數(shù)據(jù)分析應(yīng)用………..………….…………..25

臨床決策支持……………….……..26

醫(yī)藥研發(fā)…………..…….……….....30

醫(yī)療支付…………..………….….....34

慢病及健康管理….……………..……………......38

公共衛(wèi)生管理…………..……..…………….….....41價值因素分析2?總結(jié)........................………....43CHAPTER1宏觀環(huán)境分析?????醫(yī)療行業(yè)需求醫(yī)療大數(shù)據(jù)行業(yè)需求技術(shù)因素政策資本流向33199519961997199819992000200120022003200420052006200720212021202120212021202120211995199719981999200020012002200320042005200620072021202120212021202120212021??近年來我國醫(yī)療需求攀升：一是，我國老齡人口持續(xù)增加。近20年我國人口總量持續(xù)增長，特別是疾病高發(fā)的老年群體，帶來更多的醫(yī)療需求；二是，我國慢病人群龐大。根據(jù)國家衛(wèi)生計生委疾控局2021年數(shù)據(jù)，我國現(xiàn)有確診慢病患者近3億人，并且發(fā)病率以每年8.7%的速率上升。慢性病具有病程長、流行廣、費用貴、致殘致死率高等特點，其帶來的醫(yī)療需求遠多于其他病種，目前慢病負擔已占總疾病負擔的70%。醫(yī)療需求攀升引發(fā)看病難、醫(yī)療效勞質(zhì)量差等一系列問題，需更高效地提供醫(yī)療效勞來應(yīng)對。醫(yī)療大數(shù)據(jù)可提升醫(yī)療效勞效率，例如基于醫(yī)療大數(shù)據(jù)的臨床智能決策系統(tǒng)可提高醫(yī)生診療速度和準確度、移動慢病及健康管理可降低慢病發(fā)病率和提升病人依從性從而提高療效。醫(yī)療行業(yè)需求持續(xù)增長地老齡人群、慢病人群等造成醫(yī)療需求攀升，需提升醫(yī)療效勞效率緩解700350 0我國居民慢病患病率〔‰〕199319982003202120211.51.00.5我國65歲以上人口數(shù)量〔億人〕1.62.01.04.03.0200320212021我國慢病人群總數(shù)變化〔億人〕 3.3 2.11.00.04.03.02.0我國衛(wèi)生支出情況〔萬億元〕政府衛(wèi)生支出社會衛(wèi)生支出個人現(xiàn)金衛(wèi)生支出來源：中國衛(wèi)生統(tǒng)計年鑒，36氪研究院4過度醫(yī)療過度治療（1）藥物劑量、化療、輔助藥物過多（2）濫用貴重器械，尤其是進口器械（3）爛做高消費、高風險的有創(chuàng)手術(shù)（4）降低病人收住門檻過度檢查（1）非對癥檢查或誘導昂貴檢查，如黑白B超改用彩色B超（2）檢查報告單通用性低，導致多次沒必要的重復(fù)檢查（3）迎合病人過度檢查要求過度耗材過度購入設(shè)備（1）高價設(shè)備引進過多，部分設(shè)備效率低或閑置，隱性浪費過度購入藥耗（1）庫房管理不善，藥品耗材積壓過期資源配置不合理人員分配失調(diào)（1）人才集中大城市大醫(yī)院，基層機構(gòu)人員投入不足（2）大專家看小病，基層醫(yī)院病人少???醫(yī)療行業(yè)需求過度醫(yī)療和醫(yī)療資源配置不合理造成醫(yī)療資源嚴重浪費，醫(yī)療資源利用效率亟待提高根據(jù)美國醫(yī)學研究所〔InstituteofMedicine〕調(diào)查報告，美國醫(yī)療系統(tǒng)因不必要的診治、繁雜文件、欺詐和其它等原因造成每年7500億美元的醫(yī)療資源浪費，約醫(yī)療支出的30%。 美國醫(yī)療系統(tǒng)6大領(lǐng)域浪費現(xiàn)象〔調(diào)整重疊值后，實際浪費約7500億美元/年〕不必要的診治無效醫(yī)療過度行政開支價格不合理預(yù)防失誤欺詐2,100億美元/年1,300億美元/年1,900億美元/年1,050億美元/年

550億美元/年

750億美元/年來源：美國醫(yī)學研究所〔InstituteofMedicine〕，36氪研究院 我國由過度醫(yī)療、過度耗材、醫(yī)療資源分配不合理等原因造成的 資源浪費也很嚴重，常見現(xiàn)象例如大處方，偏好昂貴藥品、檢查 工程、治療手段，不必要的重復(fù)檢查，醫(yī)生、藥品、器械使用率 低下等。根據(jù)北京市藥監(jiān)局西城分局對轄區(qū)內(nèi)五個街道的過期藥 品回收狀況的調(diào)查顯示，91.8％的家庭有過期藥品，70.1％的家 庭儲存過期藥超過半年，主要原因是包裝劑量大和大處方。來源：36氪研究院 醫(yī)療大數(shù)據(jù)可減少醫(yī)療資源浪費，提高其利用率。例如基于醫(yī)療 大數(shù)據(jù)的藥品監(jiān)管系統(tǒng)可減少藥品浪費、臨床決策支持系統(tǒng)減少 無效診療、醫(yī)?？刭M系統(tǒng)減少醫(yī)保欺詐等。5加拿大意大利美國法國德國英國日本中國20%4.029%25%25%21%17%19%1211115.75.4?醫(yī)保支付體系壓力大且將加劇，急需有效控費：〔1〕國家推行醫(yī)保全民覆蓋，保險基金收入增長比在多數(shù)年份超過支出增長比；〔2〕我國人均衛(wèi)生投入遠低于世界平均水平，繼續(xù)加大投入是必然趨勢；〔3〕個人現(xiàn)金支出占整個醫(yī)療衛(wèi)生支出比例持續(xù)下降。社會政府支付壓力持續(xù)加劇，急需精準有效控費和商業(yè)保險補充支持。?商業(yè)保險開展乏力，需利用醫(yī)療大數(shù)據(jù)提高精算能力：〔1〕健康險規(guī)模小且人口覆蓋率低；〔2〕現(xiàn)有商業(yè)醫(yī)療保險以理財型為主，消費型健康險收入僅占人身險總收入的12%；〔3〕我國商保賠付占國家醫(yī)療衛(wèi)生總支出比例尚小，約2%，而興旺國家在10%左右。我國100多家開展商保業(yè)務(wù)的公司，但是僅有4家專業(yè)經(jīng)營消費型健康險，主要原因是商保公司難以獲得一些重大疾病的發(fā)生率、診療支出等數(shù)據(jù)，導致產(chǎn)品開發(fā)進度緩慢和多數(shù)險種盈利低甚至虧損。而醫(yī)療大數(shù)據(jù)可幫助商保公司提高保險精算能力和通過健康管理降低賠付本錢。醫(yī)療行業(yè)需求現(xiàn)行醫(yī)療保險支付壓力大，且商保不能有效補充，支付方控費需求強烈92%92%85%80%44%35%32%28%18%16%15%13%50%100%

各國商業(yè)健康保險人群覆蓋率72% 65% 58%7.05.03.0我國城鎮(zhèn)根本醫(yī)療保25%20%

17%險參保人數(shù)(億人)

6.740% 6.0 30% 4.7 4.3 10% 0%我國醫(yī)?；鹗杖肱c

支出增長比變化34% 26%23%201510

5

0我國人均醫(yī)療衛(wèi)生費用 占比人均GDP〔%〕18 1099 5 202120212021202120212021 醫(yī)療保險基金收入增長比來源：衛(wèi)計委，36氪研究院

0.8%0%

來源：OECD，36氪研究院

6???醫(yī)療大數(shù)據(jù)行業(yè)需求我國醫(yī)療數(shù)據(jù)地域、行業(yè)割裂嚴重，醫(yī)療數(shù)據(jù)的融合及管理是趨勢我國醫(yī)療數(shù)據(jù)地域、行業(yè)分割嚴重，亟待融合：71.690.1114.1146.3170.8207.5248.7290.2310.5336.50.0%16.0%8.0%32.0%24.0%020010040030020212021202120212021E2021E2021E2021E2021E2021E地域上的眾多信息孤島。一方面，各地醫(yī)療機構(gòu)的信息系統(tǒng)由多個信息化廠商提供，缺乏統(tǒng)一的建設(shè)標準指導導致接口各異；另一方面，醫(yī)院部門間、醫(yī)院間數(shù)據(jù)不開放，以鄰為壑、共享難。例如我國95%醫(yī)院的電子病歷還未全院流通，僅20%的電子健康檔案與電子病歷互通。醫(yī)療子行業(yè)間數(shù)據(jù)割裂嚴重。醫(yī)療效勞機構(gòu)數(shù)據(jù)〔如電子病歷、影像、放射、基因等〕、藥店數(shù)據(jù)、醫(yī)藥研發(fā)數(shù)據(jù)、商業(yè)保險數(shù)據(jù)等系統(tǒng)接口未打通，不能形成數(shù)據(jù)閉環(huán)。完整的數(shù)據(jù)是應(yīng)用的根底，隨著醫(yī)療信息化建設(shè)的持續(xù)投入，數(shù)據(jù)融合是開展的趨勢，同時也將帶來信息化廠商轉(zhuǎn)型及合并。 我國醫(yī)療衛(wèi)生信息化建設(shè)投入情況同比增長率

醫(yī)院：電子病歷可穿戴設(shè)備+app：

個人健康數(shù)據(jù) 醫(yī)療行業(yè)IT投入〔億元〕來源：IDC，36氪研究院 我國健康大數(shù)據(jù)急需融合 區(qū)域信息化平臺： 健康檔案0融合來源：CHIMA，36氪研究院

7關(guān)系數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)〔RDBMS〕?醫(yī)療行業(yè)是數(shù)據(jù)密集型行業(yè)。IDCDigital預(yù)測截至2021年醫(yī)療數(shù)據(jù)量將達40萬億GB，是2021年的30倍。同時數(shù)據(jù)生成和共享的速度迅速增加，導致數(shù)據(jù)加速積累。醫(yī)療大數(shù)據(jù)行業(yè)需求醫(yī)療數(shù)據(jù)加速積累，對存儲、管理等提出更高要求來源：IDCDigital，36氪研究院2.88.640.003020104020212021202120212021E2021E人類產(chǎn)生復(fù)制的醫(yī)療數(shù)據(jù)總量預(yù)測〔萬億GB〕43.655.668.983.8101.1120.60100 5015020212021E2021E2021E2021E2021E數(shù)據(jù)生成和共享速度迅速增長〔10億GB/月〕來源：Cisco，36氪研究院特征大數(shù)據(jù)傳統(tǒng)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)容量不斷增長中〔TB、PB、ZB…)處理時效非常迅速〔以秒為單位〕數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)半結(jié)構(gòu)或非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)來源完全分布式、云存儲數(shù)據(jù)整合比較困難MB、GB較慢〔以小時或天為單位〕結(jié)構(gòu)化中心式相對容易存儲架構(gòu)Hadoop分布式文件系統(tǒng)〔HDFS〕，非關(guān)系數(shù)據(jù)庫〔NoSQL〕接入方式批處理或接近實時分析對象全體數(shù)據(jù)分析方法描述分析為主分析結(jié)果關(guān)聯(lián)度、模式交互式樣本數(shù)據(jù)描述與推斷相結(jié)合可信區(qū)間、P值大數(shù)據(jù)對傳統(tǒng)數(shù)據(jù)處理、管理、分析等提出更高要求來源：網(wǎng)絡(luò)公開資料，36氪研究院

820012002200320042005200620072021202120212021202120212022607659046%107.9160.9…155.6%?可穿戴智能設(shè)備的普及實現(xiàn)大規(guī)模、實時、持續(xù)收集患者數(shù)據(jù)。?生物檢測技術(shù)的進步促使生物數(shù)據(jù)大爆發(fā)。如二代測序〔高通量〕技術(shù)不僅使測序本錢降至1000美金〔一代測序本錢是30億美金/個基因組〕，而且二代測序的通量遠高于一代測序，自此大范圍的基因組測序加速生物組數(shù)據(jù)的積累，逐步為臨床操作和基礎(chǔ)研發(fā)帶來價值?；驍?shù)據(jù)價值高、存在無限被挖掘的可能性。?IT技術(shù)進步使醫(yī)療大數(shù)據(jù)應(yīng)用成為可能：數(shù)據(jù)融合、數(shù)據(jù)挖掘、圖像處理識別、機器學習、自然語言處理、數(shù)據(jù)可視化、人工智能等技術(shù)取得進步。例如數(shù)據(jù)融合可將多個醫(yī)療子行業(yè)的數(shù)據(jù)整合分析以產(chǎn)生新的更加精確、連續(xù)、有價值的信息。技術(shù)因素技術(shù)進步進一步豐富醫(yī)療大數(shù)據(jù)，并使存儲、分析、應(yīng)用成為可能0.400.300200150100

50 020022004200620212021202120212021數(shù)據(jù)存儲和處理能力提高且本錢下降晶體管尺寸〔納米〕晶體管價格〔0.000001*美元〕100000 10000 1000 100 10 1197019801990200020212021網(wǎng)速增快〔網(wǎng)速〔kb/秒〕〕來源：Bloomberg，36氪研究院300%200%100%0%40002000 0我國可穿戴設(shè)備出貨量變化情況 3300 233% 195% 156% 230 2021202120212021E2021E 出貨量〔萬臺〕增長率〔%〕 來源：速途網(wǎng)，36氪研究院 我國可穿戴設(shè)備市場規(guī)模變化情況120308.3%320.0% 66.2 60170.2%160.0% 24.5 663.0% 00.0% 2021202120212021E2021E2021E 市場規(guī)模〔億元〕增長率〔%〕來源：中國可穿戴計算產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟，36氪研究院來源：IBM，36氪研究院5991372205026423481399943930250050002021202120212021202120212021E2021-2021年全球二代測序儀累計銷量〔臺〕來源：NCI，36氪研究院1001000000

10000100000000全基因組測序本錢〔美元〕9??2021-2021年國家出臺了大量關(guān)于醫(yī)療信息化建設(shè)總體要求類的政策，2021-2021年出臺了大量促進醫(yī)療機構(gòu)如醫(yī)院、醫(yī)藥廠商等信息化的政策，2021年開始出臺區(qū)域信息化建設(shè)的政策，目前我國區(qū)域信息化建設(shè)尚未成規(guī)模，并且2021年前缺少關(guān)于大數(shù)據(jù)應(yīng)用的相關(guān)立法來保證共享和防止濫用，導致我國數(shù)據(jù)源開放和共享化程度處于較低水平。2021年?促進大數(shù)據(jù)開展行動綱要?明確了關(guān)于數(shù)據(jù)使用的總體要求。2021年6月底國務(wù)院出臺?關(guān)于促進和標準健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)應(yīng)用開展的指導意見?，將醫(yī)療大數(shù)據(jù)正式納入國家開展，其對醫(yī)療大數(shù)據(jù)融合及共享開放建設(shè)，在醫(yī)療、醫(yī)藥、公共衛(wèi)生、醫(yī)保等方面的應(yīng)用，以及使用平安保障等方面進行全面標準。數(shù)據(jù)應(yīng)用政策的釋放和推進將促使醫(yī)療大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)加速形成，從數(shù)據(jù)收集、融合、清洗處理到應(yīng)用環(huán)節(jié)，短期內(nèi)數(shù)據(jù)融合相關(guān)公司將高速開展，隨后數(shù)據(jù)應(yīng)用相關(guān)公司將迎來爆發(fā)式增長。政策國家戰(zhàn)略推進醫(yī)療機構(gòu)、區(qū)域信息化及醫(yī)療大數(shù)據(jù)應(yīng)用建設(shè)，促使醫(yī)療大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)正在加速形成時間部門政策政策分類整體指導2021國務(wù)院2021衛(wèi)生部?關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見??3521工程?2021國家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部?關(guān)于開展國家智慧城市試點工作的通知?2021衛(wèi)計委2021國務(wù)院2021衛(wèi)生部2021衛(wèi)生部?關(guān)于加快推進人口健康信息化建設(shè)的指導意見??全國醫(yī)療衛(wèi)生效勞體系規(guī)劃綱要〔2021—2021年〕??基于電子病歷的醫(yī)院信息平臺建設(shè)技術(shù)解決方案〔1.0版〕??電子病歷系統(tǒng)功能應(yīng)用水平分級評價方法及標準(試行)?2021衛(wèi)生部2021衛(wèi)計委2021國務(wù)院2021國務(wù)院2021中央委員會2021衛(wèi)計委2021國務(wù)院2021國務(wù)院2021國務(wù)院來源：網(wǎng)絡(luò)公開資料，36氪研究院?健康中國2021戰(zhàn)略研究報告??電子病歷根本數(shù)據(jù)集??基于電子病歷的醫(yī)院信息平臺技術(shù)標準??衛(wèi)生事業(yè)開展“十二五〞規(guī)劃??效勞業(yè)開展“十二五〞規(guī)劃??中共中央關(guān)于全面深化改革假設(shè)干重大問題的決定??居民健康檔案醫(yī)學檢驗工程常用代碼??基于居民健康檔案的區(qū)域衛(wèi)生信息平臺技術(shù)標準??關(guān)于城市公立醫(yī)院綜合改革試點的指導意見??促進大數(shù)據(jù)開展行動綱要??關(guān)于促進和標準健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)應(yīng)用開展的指導意見? 備注：關(guān)于政策的具體內(nèi)容，請詳見附錄。醫(yī)院信息化醫(yī)藥信息化區(qū)域信息化數(shù)據(jù)融合、使用及平安 10HIS掛號問診健康預(yù)防醫(yī)療技術(shù)硬件設(shè)備醫(yī)藥電商醫(yī)療數(shù)據(jù)醫(yī)生工具慢病治療醫(yī)生社區(qū)心理健康醫(yī)療媒體醫(yī)生集團院外康復(fù)PBM美容整形中醫(yī)養(yǎng)老???醫(yī)療大數(shù)據(jù)公司融資額度較大，多在千萬級別和億級。資本流向近年流入健康數(shù)據(jù)領(lǐng)域的資本685651342924181713141010776432100 50在2021年6月至2021年5月底，醫(yī)療行業(yè)發(fā)生投資并購事件共計373筆，其中醫(yī)療數(shù)據(jù)投資并購事件為24筆，HIS投資并購事件為18筆，醫(yī)療數(shù)據(jù)相關(guān)的投融資事件共計42筆，此領(lǐng)域較受資本青睞。 我國醫(yī)療行業(yè)各細分領(lǐng)域的投資并購數(shù)量0

來源：IT桔子，36氪研究院59.5%14.3%醫(yī)療大數(shù)據(jù)公司融資額分布情況

4.8% 9.5% 11.9%千萬級億級百萬級十億級未透露來源：IT桔子，36氪研究院0302010百萬級千萬級億級十億級未透露醫(yī)療大數(shù)據(jù)公司融資額分布情況天使輪A輪B輪C輪新三板被收購0101421330841612202120212021醫(yī)療數(shù)據(jù)領(lǐng)域〔醫(yī)療數(shù)據(jù)和HIS〕的資本涌入從2021年底開始，在2021年繼續(xù)增加，2021年對醫(yī)療數(shù)據(jù)企業(yè)的投資到達新的高峰。資本大規(guī)模涌入將進一步加速醫(yī)療大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)的開展。 資本流入醫(yī)療數(shù)據(jù)相關(guān)領(lǐng)域的時 間分布情況

醫(yī)療數(shù)據(jù)投融資事件筆數(shù)來源：IT桔子，36氪研究院HIS投融資事件筆數(shù)11CHAPTER2產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析?????醫(yī)療大數(shù)據(jù)分類醫(yī)療大數(shù)據(jù)特性應(yīng)用場景市場規(guī)模產(chǎn)業(yè)鏈及一二級市場企業(yè)圖譜1212數(shù)據(jù)種類數(shù)據(jù)量數(shù)據(jù)特點潛在付費方付費意愿細分主要來源診療數(shù)據(jù)最多90%完整性、結(jié)構(gòu)化、標準化等待提高醫(yī)院機構(gòu)：較強藥企：強保險公司：強（1）病歷：病史、診斷結(jié)果/路徑、用藥等信息醫(yī)院、診所（2）傳統(tǒng)檢測（影像、生化、免疫、PCR等）醫(yī)院、檢測機構(gòu)、云存儲公司（3）新興檢測（基因測序等）醫(yī)院、第三方檢測機構(gòu)、科研機構(gòu)；研發(fā)數(shù)據(jù)少量4%完整性好結(jié)構(gòu)化好標準化好藥企：強（1）醫(yī)藥研發(fā)數(shù)據(jù)：從臨床前、I-III期臨床、IV期臨床、上市后大量人群中進行療效跟蹤獲得的臨床測試數(shù)據(jù)醫(yī)院、科研機構(gòu)（2）科研數(shù)據(jù)：科研進展科研機構(gòu)患者數(shù)據(jù)少量6%完整性、結(jié)構(gòu)化、標準化等待提高保險公司：強（1）體征類的健康管理數(shù)據(jù)可穿戴設(shè)備、智能手機（2）網(wǎng)絡(luò)醫(yī)療行為數(shù)據(jù)，例如尋醫(yī)問藥、與患有交流等互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療公司終端支付數(shù)據(jù)N/AN/A醫(yī)保方：強（1）患者支付記錄醫(yī)療機構(gòu)、藥店、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療公司（2）報銷、賠付記錄醫(yī)院、社保部門（3）醫(yī)療機構(gòu)、流通廠商醫(yī)藥支付記錄醫(yī)藥器械供應(yīng)商????診療數(shù)據(jù)：來自患者在醫(yī)院診所就醫(yī)過程中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，主要的采集端口是醫(yī)療機構(gòu)，如醫(yī)院。其包括電子病歷、傳統(tǒng)檢測工程結(jié)果〔生化、免疫、PCR等〕、新興檢測工程結(jié)果〔基因測序等〕、醫(yī)生用藥選擇、診療路徑記錄等。增長快速，特別是新興檢測數(shù)據(jù)，如基因檢測數(shù)據(jù)。研發(fā)數(shù)據(jù)：主要來自器械醫(yī)藥研發(fā)企業(yè)、研發(fā)外包公司、科研機構(gòu)等研發(fā)過程中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，主要的數(shù)據(jù)來源如：〔1〕醫(yī)藥研發(fā)過程如醫(yī)院臨床試驗；〔2〕科研機構(gòu)最新科研進展?；颊邤?shù)據(jù)：患者自身的、在院外的行為和感官產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，主要采集終端是可穿戴設(shè)備和各類網(wǎng)上輕醫(yī)療平臺，包括〔1〕通過可穿戴設(shè)備收集的體征類的健康管理數(shù)據(jù)；〔2〕網(wǎng)絡(luò)行為數(shù)據(jù)，例如掛號問診、網(wǎng)絡(luò)購藥、健康管理、醫(yī)患病友交流等。支付&醫(yī)保數(shù)據(jù)：一切與付費方相關(guān)的審核/報銷記錄，主要包括醫(yī)療大數(shù)據(jù)分類醫(yī)療數(shù)據(jù)產(chǎn)生場景多，質(zhì)量參差不齊，各類數(shù)據(jù)潛在變現(xiàn)能力不同醫(yī)療大數(shù)據(jù)可以分為以下四大類：

患者支付記錄、報銷記錄、醫(yī)藥流通記錄等。

醫(yī)藥器械研發(fā)公司、來源：36氪研究院

13醫(yī)療大數(shù)據(jù)特性醫(yī)療大數(shù)據(jù)的“大數(shù)據(jù)性+醫(yī)療性〞規(guī)模巨大的診療數(shù)據(jù)、患者行為感官數(shù)據(jù)、研發(fā)數(shù)據(jù)和支付醫(yī)保數(shù)據(jù)等會聚形成的醫(yī)療大數(shù)據(jù)，不僅呈現(xiàn)出其作為大數(shù)據(jù)的“4V〞的特性，也表現(xiàn)出醫(yī)療領(lǐng)域特有性質(zhì)：規(guī)模大(Volume)冗余性類型多樣(Variety)增長快(velocity)價值巨大(value)多態(tài)性時序性隱私性不完整性〔1〕1個CT圖像約150MB，1個基因組序列約750MB，1個標準的病理約5GB〔2〕1個社區(qū)醫(yī)院數(shù)據(jù)量約在數(shù)TB至PB，全國醫(yī)療數(shù)據(jù)到2021年約35ZB〔1〕包含各種結(jié)構(gòu)化表、非(半)結(jié)構(gòu)化文本文檔(XML和表達文本)、醫(yī)療影像等多種多樣的數(shù)據(jù)存儲形式〔2〕包含網(wǎng)絡(luò)日志、視頻、圖片、地理位置信息等〔1〕大量在線或?qū)崟r數(shù)據(jù)持續(xù)增多，如臨床決策診斷、用藥、流行病分析等〔2〕信息技術(shù)開展促使越來越多的醫(yī)療信息被數(shù)字化〔1〕醫(yī)療數(shù)據(jù)的有效利用有利于：公共疾病防控、精準診療、新藥品研發(fā)、醫(yī)療控費、頑疾攻克、健康管理等〔2〕但數(shù)據(jù)價值密度低〔1〕多種形態(tài)數(shù)據(jù)：包括純數(shù)據(jù)(如體檢、化驗結(jié)果)、信號(如腦電信號、心電信號等)、圖像(如B超、X線等)、文字(如主訴、病史、檢測報告等)，以及用以科普、咨詢的動畫、語音盒視頻信息等，可顯著區(qū)別于其他領(lǐng)域數(shù)據(jù)〔2〕醫(yī)師對病人的描述具有主觀性、不標準化，呈現(xiàn)多態(tài)性〔1〕患者就診、疾病發(fā)病過程在時間上有一個進度〔2〕醫(yī)學檢測的波形、圖像都是時間函數(shù)〔1〕患者的醫(yī)療健康數(shù)據(jù)具有高度的隱私性，泄漏信息會造成嚴重后果〔1〕大量數(shù)據(jù)來源于人工記錄，導致數(shù)據(jù)記錄的偏差和殘缺〔2〕許多數(shù)據(jù)的表達、記錄本身也具有不確定性，病例和病案尤為突出〔3〕醫(yī)療數(shù)據(jù)的不完整搜集和處理使醫(yī)療數(shù)據(jù)庫不能全面反映任何疾病信息〔4〕醫(yī)療分析對病人的狀態(tài)描述有偏差和缺失大數(shù)據(jù)性醫(yī)療性醫(yī)療健康大數(shù)據(jù)特性來源：36氪研究院〔1〕冗余醫(yī)學數(shù)據(jù)量大，每天產(chǎn)生的大量數(shù)據(jù)中可能包含重復(fù)、無關(guān)緊要甚至是相互矛盾的記錄 醫(yī)療數(shù)據(jù) 質(zhì)量問題14?????臨床決策支持：臨床決策支持系統(tǒng)、基因檢測等能夠幫助醫(yī)生提高醫(yī)療效勞質(zhì)量，如：〔1〕病情早發(fā)現(xiàn)并干預(yù)；〔2〕實現(xiàn)精準醫(yī)療，對人下藥而非對癥。健康及慢病管理：基于慢病及健康數(shù)據(jù)庫結(jié)合遠程智能監(jiān)護系統(tǒng)和可穿戴設(shè)備、智能等終端，可幫助個人健康管理，包括：〔1〕實時跟蹤用戶身體狀況；〔2〕根據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)為用戶實施個性化的健康管理方案；〔3〕基于數(shù)據(jù)的健康管理能降低重病發(fā)病率，減少醫(yī)療支出。醫(yī)療支付：醫(yī)療大數(shù)據(jù)可減少現(xiàn)有支付體系壓力，如：〔1〕精準診療可降低由病因不確定導致的資源浪費；〔2〕優(yōu)化并制定多元化的醫(yī)療支付手段如DRGs；〔3〕基于患者付費及疾病概率數(shù)據(jù)，結(jié)合健康病管理降低保險公司賠付本錢；〔4〕基于疾病概率、醫(yī)療支出等數(shù)據(jù)幫助保險公司開發(fā)新產(chǎn)品和提高盈利率；〔5〕通過藥品流通數(shù)據(jù)優(yōu)化醫(yī)藥流通環(huán)節(jié)，降低醫(yī)藥本錢。醫(yī)藥研發(fā)：〔1〕基于疾病、用藥等建立數(shù)據(jù)建模，預(yù)測藥品研發(fā)過程中的平安性、有效性、副作用等；〔2〕通過智能分析系統(tǒng)，減少人力、時間、物力等投入，降低藥品研發(fā)本錢。醫(yī)療管理：〔1〕公共衛(wèi)生管理：通過多家醫(yī)院的數(shù)據(jù)，建立和完善區(qū)域及跨區(qū)域的疾病防控、婦幼健康、綜合監(jiān)督、食品平安、血液管理、健康教育、分級診療等體系，實現(xiàn)醫(yī)療資源合理配置；〔2〕通過數(shù)據(jù)整合分析、智能應(yīng)用等幫助醫(yī)院運營管理。醫(yī)療健康 大數(shù)據(jù)應(yīng)用場景醫(yī)療健康大數(shù)據(jù)的五大應(yīng)用場景

臨床決策 支持醫(yī)?？刭M保險開發(fā)醫(yī)療管理醫(yī)療器械 研發(fā)慢病和健 康管理來源：36氪研究院15??市場規(guī)模醫(yī)療健康大數(shù)據(jù)應(yīng)用潛力巨大?????優(yōu)化臨床試驗設(shè)計方案和流程藥物警戒促進新藥通過監(jiān)管認證和納入醫(yī)保防止錯誤研發(fā)方案的重復(fù)研發(fā)識別未滿足的市場需求促進醫(yī)藥研發(fā)〔RightLiving)〕醫(yī)療健康大數(shù)據(jù)?醫(yī)療效勞質(zhì) 量提高?3000億- 4500億美 元/年的醫(yī) 療本錢減少900-1100億美元/年700-1000美元/年500-1000億美元/年500-700億美元/年400-700億美元/年????臨床決策支持疾病管理公共醫(yī)療衛(wèi)生管理平安檢測醫(yī)療大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)的開展由價值醫(yī)療醫(yī)療驅(qū)動〔即醫(yī)療效勞質(zhì)量與醫(yī)療本錢的雙贏〕，其潛在價值空間巨大，且產(chǎn)生于具體的應(yīng)用場景。醫(yī)療大數(shù)據(jù)的效勞對象可為居民、醫(yī)療效勞機構(gòu)、科研機構(gòu)、醫(yī)療保險管理機構(gòu)和商保公司、公共健康管理部門等。麥肯錫在2021年報告中預(yù)測僅在美國，醫(yī)療大數(shù)據(jù)的應(yīng)用有望減少3000億-4500億美元/年的醫(yī)療費用。我國存在人口基數(shù)巨大、醫(yī)療資源浪費嚴重、醫(yī)療資源緊缺和配置不合理、醫(yī)療支出增長過快、商保開展乏力等問題，醫(yī)療大數(shù)據(jù)的可應(yīng)用場景豐富且能深度挖掘，因此我國醫(yī)療大數(shù)據(jù)的市場規(guī)模至少在千億級。 提升醫(yī)療效勞質(zhì)量〔Right Care〕??疾病預(yù)防，實現(xiàn)“治未病〞數(shù)據(jù)驅(qū)動慢病管理個人健康促進〔RightLiving)〕?????改善醫(yī)療支付〔RightValue)〕 識別醫(yī)保欺詐 創(chuàng)新支付方式 創(chuàng)新保險產(chǎn)品 優(yōu)化醫(yī)療管理〔Right provider〕優(yōu)化醫(yī)療資源配置優(yōu)化績效治療評估診療數(shù)據(jù)患者數(shù)據(jù)診療數(shù)據(jù)

支付數(shù)據(jù) 診療數(shù)據(jù) 患者數(shù)據(jù)診療數(shù)據(jù)研發(fā)數(shù)據(jù)診療數(shù)據(jù)來源：麥肯錫，36氪研究院

16預(yù)控防產(chǎn)業(yè)鏈圖譜醫(yī)療大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈及一二級市場公司圖譜：看好數(shù)據(jù)管理和數(shù)據(jù)分析應(yīng)用兩個切口百度GoogleTwitterFacebook社交搜索慢病管理雕龍數(shù)據(jù)新嶼科技IBM思派網(wǎng)絡(luò)臨床決策支持燃石醫(yī)學行動基因

雅森科技Prenetics華大基因

貝瑞和康海普洛斯 鼎晶生物和壹基因

思路迪

思路迪埃森哲Oscar大特保 糖醫(yī)生掌上糖醫(yī)整合及標準化技術(shù)遠端存儲元合科技

雕龍數(shù)據(jù)

華潤萬里云

安 全 管 理IBM

零氪科技衛(wèi)寧軟件 百度云盈谷網(wǎng)絡(luò)萬達信息阿里云桃谷科技

米健信息騰訊云IBM

亞馬遜其明生物平安健康云精準診療精準用藥公共衛(wèi)生管理

太美醫(yī)療行動基因XtalPI晶泰科技Mididata

快馬醫(yī)療音特立杰海虹控股德力信息

健 康23andMe星艦基因23魔方天昊基因泰克科技

商 保

開

發(fā)基云惠康整合平臺

協(xié)和醫(yī)院新嶼科技

華大基因華潤萬里云

恒瑞醫(yī)藥

華大基因藥明康德思派網(wǎng)絡(luò)咕咚糖醫(yī)生星艦基因23魔方海鶿網(wǎng)絡(luò)特揚網(wǎng)絡(luò)卓健科技醫(yī)惠科技

芯聯(lián)達倍泰健康寧遠科技雕龍數(shù)據(jù)創(chuàng)業(yè)軟件萬達信息

衛(wèi)寧軟件聯(lián)達動力傳統(tǒng)醫(yī)療解決方案互聯(lián) 網(wǎng)醫(yī)療解決方案數(shù)據(jù)采集端口數(shù)據(jù)采集基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)據(jù)管理數(shù)據(jù)分析應(yīng)用醫(yī)藥研發(fā)

醫(yī)醫(yī)療支保付

費健康管理來源：36氪研究院注釋：〔1〕信息截止2021年6月30日，排名不分先后 〔2〕藍色字體為一級市場公司，灰色字體為二級市場公司17CHAPTER3細分領(lǐng)域分析之數(shù)據(jù)采集根底設(shè)施、數(shù)據(jù)采集端口、數(shù)據(jù)管理1818??移動醫(yī)療解決方案的提供廠商，主要向互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療公司和小型醫(yī)療機構(gòu)效勞： 以一級市場公司為主，局部二級市場公司有開展此業(yè)務(wù)；小型醫(yī)療機構(gòu)如診所的信息化長尾市場潛力較大。海鶿網(wǎng)絡(luò)京頤科技芯聯(lián)達卓健科技桃谷科技桃谷科技云中醫(yī)醫(yī)惠科技特揚網(wǎng)絡(luò)脈極客醫(yī)療倍泰健康數(shù)據(jù)收集根底設(shè)施市場集中程度低，并購趨勢明顯，看好具有資本和客戶資源優(yōu)勢的信息化廠商雕龍數(shù)據(jù)領(lǐng)健信息人仁醫(yī)健麾信息創(chuàng)業(yè)軟件寧遠科技衛(wèi)寧軟件萬達信息聯(lián)達動力海納醫(yī)信嗵嗵e研安盟生技傳統(tǒng)醫(yī)療解決方案互聯(lián) 網(wǎng)醫(yī)療解決方案來源：36氪研究院注釋：藍色字體為一級市場公司，灰色字體為二級市場公司

2.96%2.62%1.66%71.20%傳統(tǒng)醫(yī)療解決方案提供者，主要為傳統(tǒng)醫(yī)療機構(gòu)提供信息化效勞 多數(shù)廠商來自二級市場和新三板，由于醫(yī)療機構(gòu)地域性較 強的市場特性，各供給商的市場份額不大且相對穩(wěn)定； 由于數(shù)據(jù)標準向統(tǒng)一標準的方向開展、醫(yī)院客戶對信息化 廠商一站式效勞能力要求的提升，將驅(qū)動行業(yè)整合。 我國醫(yī)療信息化行業(yè)集中度低&未來并購趨勢明顯 11.28% 3.72% 3.47% 3.10%東軟集團萬達信息衛(wèi)寧軟件天健源達中聯(lián)信息創(chuàng)業(yè)軟件嘉和美康其他來源：全國醫(yī)療信息化聯(lián)盟，36氪研究院19??由政策帶來的醫(yī)療信息化需求增長促使供給方快速開展。國家部門自2021年開始已出臺多個加快醫(yī)療行業(yè)信息化建設(shè)的政策，釋放了傳統(tǒng)醫(yī)療機構(gòu)的信息化建設(shè)需求；同時，國家戰(zhàn)略牽頭“互聯(lián)網(wǎng)+〞帶來移動醫(yī)療信息化解決方案的新需求。醫(yī)院信息化：關(guān)于促進醫(yī)院信息化建設(shè)政策已在2021-2021年間大量出臺，根據(jù)CHIMA2021-2021年數(shù)據(jù)：〔1〕我國醫(yī)院管理信息系統(tǒng)建設(shè)水平在70%-80%之間，上升空間仍有但不大；〔2〕醫(yī)院臨床信息系統(tǒng)建設(shè)水平處于40-80%，建設(shè)程度較低的領(lǐng)域上升空間大，如遠程醫(yī)療、手術(shù)麻醉、感染/傳染監(jiān)控系統(tǒng)、臨床決策系統(tǒng)等；〔3〕醫(yī)療診所信息化程度低，長尾市場可挖掘，利好移動醫(yī)療解決方案提供商。??醫(yī)藥信息化：我國醫(yī)藥信息化建設(shè)程度較低且供給者較少，但發(fā)達國家醫(yī)藥信息化程度超過80%，因此，隨著我國藥品研發(fā)的增多以及政策繼續(xù)加碼，醫(yī)藥信息化領(lǐng)域潛力巨大，現(xiàn)有提供商將迎來高速開展及擁有先發(fā)優(yōu)勢，并且會出現(xiàn)新進入者。區(qū)域信息化：相關(guān)政策從2021年開始持續(xù)出臺，目前我國區(qū)域衛(wèi)生信息化建設(shè)水平低于30%，上升空間大，看好有能力數(shù)據(jù)融合技術(shù)強、做區(qū)域性信息系統(tǒng)及擁有跨區(qū)域客戶資源的提供商。數(shù)據(jù)收集根底設(shè)施數(shù)據(jù)融合技術(shù)是關(guān)鍵，看好有能力提供區(qū)域信息化建設(shè)、醫(yī)藥信息化建設(shè)的效勞提供商0%100%2021-2021中國醫(yī)院管理信息系統(tǒng)實施情況門急診劃價收費系統(tǒng) 住院藥房管理系統(tǒng) 藥庫管理系統(tǒng)門急診藥房管理系統(tǒng) 門急診掛號系統(tǒng) 病案管理系統(tǒng) 住院病人入出轉(zhuǎn)管… 物資材料管理系統(tǒng) 會計賬目系統(tǒng) 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng) 醫(yī)療統(tǒng)計系統(tǒng) 護理信息系統(tǒng)已實施50%

準備建無來源：CHIMA官網(wǎng)，36氪研究院0%100%2021-2021中國醫(yī)院臨床信息系統(tǒng)實施情況 電子病歷系統(tǒng) 實驗室信息系統(tǒng) 放射科信息系統(tǒng) 超聲影像信息系統(tǒng) 臨床知識庫系統(tǒng) PACS系統(tǒng) 臨床路徑系統(tǒng) 體檢中心管理系統(tǒng) 臨床決策支持系統(tǒng) 感染/傳染監(jiān)控系統(tǒng) 遠程醫(yī)療信息系統(tǒng) 區(qū)域衛(wèi)生信息系統(tǒng)已實施50%

準備建無20成立時間?2021年?2005年?1997年效勞客戶?診所?醫(yī)生/患者/科研機構(gòu)/保險?醫(yī)生/醫(yī)院 公司/醫(yī)藥公司業(yè)務(wù)/產(chǎn)品盈利模式?口腔電子病歷系統(tǒng)?診所管理軟件?向診所收費〔系統(tǒng)?電子病歷系統(tǒng)?醫(yī)療數(shù)據(jù)產(chǎn)品?醫(yī)生評價及預(yù)約效勞平臺?醫(yī)藥企業(yè)廣告費使用賬號銷售/后期?實驗室/影像中心加盟費維護升級費用〕?電子病歷系統(tǒng)?涉及“收入循環(huán)+保 險報賬〞管理?向醫(yī)院收費〔購置服務(wù)使用權(quán)/后期升級〕最新融資?A輪，2021.01?數(shù)千萬人民幣?二級市場，2021.10?250萬美元?已上市?市值約51億美元累計融資?2輪，數(shù)千萬人民幣?12輪，1.575億美元?3輪，4000萬美元投資人?經(jīng)緯中國?丁香園??LongitudeCapitalQualcommVentures???ARTISVenturesFoundersFundGlynnCapital?GGVCapital?Venrock數(shù)據(jù)收集根底設(shè)施國內(nèi)外代表企業(yè)案例分析我們選取三家在國內(nèi)外具有代表性的公司：?領(lǐng)健信息：專注于診所管理系統(tǒng)，優(yōu)勢在于其專注于牙科領(lǐng)域， 打通pc/移動端，擁有牙科/計算機專業(yè)人才；?PracticeFusion：采取免費戰(zhàn)略占領(lǐng)市場，優(yōu)勢在于有美國政府 政策支持；?Athenahealth：電子病歷早期實踐者，優(yōu)勢在于技術(shù)積累深厚， 領(lǐng)健信息PracticeFusionAthenahealth

Management

?MorgenthalerVentures來源：CruchBase，36氪研究院

21達安基因?主要包括醫(yī)院、診所、體檢機構(gòu)、基因測序公司等；??擁有約90%的醫(yī)療數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)累積速度快；數(shù)據(jù)質(zhì)量一般〔存在孤立、不標準化、非結(jié)構(gòu)化等問題〕，從而數(shù)據(jù)處理分析本錢較高，隨著區(qū)域信息化建設(shè)程度的提高、圖像識別技術(shù)進步等，有望提高；?臨床數(shù)據(jù)短期內(nèi)變現(xiàn)能力一般，一是醫(yī)院數(shù)據(jù)質(zhì)量一般，二是醫(yī)院不愿意開放共享數(shù)據(jù)，三是其部門應(yīng)用場景的受益方購置動機不強，如醫(yī)院購置臨床決策系統(tǒng)，但隨著數(shù)據(jù)質(zhì)量提高和醫(yī)院開

放數(shù)據(jù)態(tài)度改善，其變現(xiàn)潛力可期待。端口二：研發(fā)機構(gòu)???主要包括藥企、藥品研發(fā)外包公司、科研機構(gòu)；擁有月4%的醫(yī)療數(shù)據(jù)，短期內(nèi)數(shù)據(jù)累積速度一般，中長期內(nèi)增快〔隨著我國藥品研發(fā)增多〕；數(shù)據(jù)質(zhì)量高，數(shù)據(jù)處理分析本錢較低〔但可能需要醫(yī)療效勞機構(gòu)數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療數(shù)據(jù)輔助使用〕；?研發(fā)數(shù)據(jù)變現(xiàn)能力大，直接用于醫(yī)藥研發(fā)，降低藥企研發(fā)投入，但是由于研發(fā)機密性較高，數(shù)據(jù)共享可能性較??；端口三：互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療公司????包括掛號問診、醫(yī)藥電商、移動健康管理、醫(yī)患社交等平臺。擁有約6%的醫(yī)療數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)累積速度高速增長，未來數(shù)據(jù)比例將大大提高；數(shù)據(jù)質(zhì)量普遍較差〔健康管理app的數(shù)據(jù)質(zhì)量較高，且具有實時性和持續(xù)性〕，數(shù)據(jù)處理分析本錢一般較高；短期內(nèi)患者行為數(shù)據(jù)變現(xiàn)能力較差，一是大局部數(shù)據(jù)質(zhì)量較差，二是2C端的受益方購置動機不強，如患者購置慢病管理效勞。數(shù)據(jù)采集端口研發(fā)端口數(shù)據(jù)變現(xiàn)能力最強，醫(yī)院端口數(shù)據(jù)變現(xiàn)潛力大端口一：醫(yī)療效勞機構(gòu)貝達藥業(yè)信達生物恒瑞醫(yī)藥愛康國賓協(xié)和醫(yī)院 華大基因星艦基因

23魔方 咕咚 糖醫(yī)生

藥明康德來源：36氪研究院來源：36氪研究院來源：36氪研究院醫(yī)療服務(wù)機構(gòu)研發(fā)機構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療公司22?本領(lǐng)域按產(chǎn)品的不同，可以分為四類。我們認為低本錢和高效率的數(shù)據(jù)處理及存儲是數(shù)據(jù)管理企業(yè)的核心競爭力。????數(shù)據(jù)整合及標準化技術(shù)：市場參與者較多，具有較多大型醫(yī)院客戶、技術(shù)先進、本錢較低的提供商可占領(lǐng)較多市場；遠端存儲效勞：根本為大公司，主要原因是存儲根底設(shè)施本錢及技術(shù)壁壘較高，小玩家難以介入，能實現(xiàn)海量數(shù)據(jù)高效調(diào)用、盡可能的低本錢的存儲效勞公司易獲得和留存客戶。局部新進入者根本選擇從單一的醫(yī)療影像數(shù)據(jù)或基因數(shù)據(jù)存儲切入〔一是技術(shù)難度相對小，二是此類數(shù)據(jù)體量大，市場需求多〕；數(shù)據(jù)整合平臺：一級市場參與者眾多，主要從影像、醫(yī)藥電商、體征數(shù)據(jù)、腫瘤數(shù)據(jù)、基因、云端電子病歷等數(shù)據(jù)切入。我們認為抱著特定傾向收集數(shù)據(jù)的企業(yè)可能憑借海量數(shù)據(jù)的積累建立行業(yè)壁壘，例如2000個乳腺癌病人的基因組數(shù)據(jù)比無差異收集20萬表型不明的基因組數(shù)據(jù)價值更大。當數(shù)據(jù)整合平臺積累了海量數(shù)據(jù)，可通過數(shù)據(jù)出售、開發(fā)應(yīng)用系統(tǒng)、咨詢效勞等方式變現(xiàn)。平安管理：參與者缺乏，原因是我國醫(yī)療大數(shù)據(jù)行業(yè)尚處于形成期、其使用平安的法律也才剛出臺。但隨著政策的推進，大型醫(yī)療信息化廠商可憑借數(shù)據(jù)平安技術(shù)及客戶資源壟斷市場。數(shù)據(jù)管理數(shù)據(jù)融合趨勢利好數(shù)據(jù)整合、標準化技術(shù)提供商及數(shù)據(jù)整合平臺公司華潤萬里云新嶼科技雕龍數(shù)據(jù)零氪科技元合科技思派網(wǎng)絡(luò)華潤萬里云盈谷網(wǎng)絡(luò)衛(wèi)寧軟件萬達信息米健信息桃谷科技華大基因來源：36氪研究院注釋：藍色字體為一級市場公司，灰色字體為二級市場公司IBMIBM百度云阿里云騰訊云亞馬遜其明生物平安健康云整合及標準化 技術(shù)平安管理遠端存儲整合平臺23數(shù)據(jù)管理國內(nèi)外代表企業(yè)案例分析?華潤萬里云醫(yī)療：作為為醫(yī)院提供在云端存儲局部或全部醫(yī)療數(shù) 據(jù)效勞的代表，其產(chǎn)品是一個云端存儲醫(yī)學影像的平臺，優(yōu)勢是 擁有60年醫(yī)學影像積累。?解碼DNA：通過自建平臺收集醫(yī)療數(shù)據(jù)的醫(yī)療數(shù)據(jù)公司之一，其 為醫(yī)院和個人提供個人基因測序效勞，專注于臨床基因的檢測， 同時能夠收集大量的基因數(shù)據(jù)，建立龐大的基因數(shù)據(jù)庫。華潤萬里云醫(yī)療解碼DNA成立時間效勞客戶?2021年?醫(yī)院、患者、醫(yī)生?2021年?醫(yī)院、個人業(yè)務(wù)/產(chǎn)品????醫(yī)學影像大數(shù)據(jù)云平臺影像云存儲效勞遠程醫(yī)療影像咨詢效勞第三方醫(yī)學影像中心?臨床基因檢測效勞?基因體檢效勞?個人健康管理基因檢測效勞盈利模式最新融資累計融資投資人?向醫(yī)院收費〔醫(yī)學影像存儲、會 診、分析效勞收費〕?A輪，2021.03，2.25億人民幣?1輪，2.25億人民幣?阿里健康?向醫(yī)院/個人收費?A輪，2021.04，數(shù)千萬人民幣?2輪，數(shù)千萬人民幣?海匯投資?中國平安(平安創(chuàng)新投)來源：36氪研究院

24CHAPTER3細分領(lǐng)域分析之數(shù)據(jù)分析應(yīng)用?????臨床決策支持醫(yī)藥研發(fā)醫(yī)療支付慢病及健康管理公共衛(wèi)生管理2525?精準診療-臨床決策支持系統(tǒng)：目前參與者較少。未來醫(yī)療數(shù)據(jù)收集根底設(shè)施提供商可憑借坐擁大量電子病歷開發(fā)臨床決策輔助系統(tǒng)，開展值得期待。?精準用藥：參與者眾多，進入紅海競爭階段。具有大體量基因數(shù)據(jù)、先進的生物信息分析挖掘技術(shù)者具有核心競爭力和建立行業(yè)壁壘，易切入藍海市場。因此，具有流量優(yōu)勢的基因檢測平臺最容易獲得基因數(shù)據(jù)的積累，而生物信息分析挖掘技術(shù)那么需要依靠具有生物醫(yī)學和IT經(jīng)驗背景的復(fù)合型人才。雅森科技燃石醫(yī)學安諾優(yōu)達Prenetics華大基因達安基因

行動基因鼎晶生物海普洛斯 思路迪

貝瑞和康天昊基因百邁客和壹基因

雕龍數(shù)據(jù)新嶼科技

IBM思派網(wǎng)絡(luò)來源：36氪研究院注釋：藍色字體為一級市場公司，灰色字體為二級市場公司臨床決策支持看好具有數(shù)據(jù)累積優(yōu)勢的數(shù)據(jù)收集根底設(shè)施提供商和基因測序公司精準診療

-臨床決策支持系統(tǒng)精準用藥來源：36氪研究院注釋：藍色字體為一級市場公司，灰色字體為二級市場公司

26??數(shù)據(jù)分析應(yīng)用干預(yù)醫(yī)療文檔抽取 數(shù)據(jù) 修復(fù)健康風險預(yù)測患者分群分析療效分析臨床決策支持風險因素患者特征數(shù)據(jù)驅(qū)動 的證據(jù)〔1〕結(jié)合組學知識數(shù)據(jù)庫的大數(shù)據(jù)模型能對病前臨界態(tài)進行預(yù)警，發(fā)現(xiàn)“準病患〞并及時干預(yù)。例如基于基因組學的大數(shù)據(jù)分析能捕捉到在外在表征正常但在分子級別上的表達異常，對疾病臨界態(tài)預(yù)警，但是通常醫(yī)生根據(jù)經(jīng)驗缺無法做到。這類干預(yù)對控制心臟病、癌癥等慢性疑難病癥療效顯著?！?〕提高臨床決策和診療方案制定的速度。當醫(yī)生輸入新病人的特征變量，臨床決策輔助系統(tǒng)就能通過建立在醫(yī)療大數(shù)據(jù)的診療模型直接輸出建立在對以往相似病患大數(shù)據(jù)挖掘根底之上的關(guān)于同類患者類型、使用各種已有的處理方式的療效以及一系列從最優(yōu)到最差的診療建議推薦等結(jié)果。通常醫(yī)生需1個月或更長時間制定個性化診療方案，而臨床決策系統(tǒng)能壓縮到1天至幾天。 從醫(yī)療大數(shù)據(jù)挖掘到形成最終臨床決策支持的常規(guī)流程

數(shù)據(jù)采集來源：IBM，36氪研究院病癥：發(fā)熱、頭暈、嘔吐、影像、咳嗽、無力、肚子痛等家族病史/基因譜：糖尿病、高血壓、乳腺癌、青光眼等患者數(shù)據(jù)：飲食鍛煉、體重身高、睡眠、血壓心率脈搏、個人病史等患者組學：基因組、轉(zhuǎn)錄組、蛋白組、代謝組、生物標記組等科研進展：新藥、新靶點、新機理等??上億的其他患者病史、治療路徑、療效等數(shù)據(jù)上萬醫(yī)生對同種病的治療方案及療效精準診療：對人目前診療：對癥來源：36氪研究院臨床決策支持診療：提高醫(yī)生診斷的精度和效率，實現(xiàn)疾病早預(yù)警和治未病大數(shù)據(jù)模型預(yù)測疾病開展能實現(xiàn)全靠醫(yī)生經(jīng)驗積累達不到精度。醫(yī)療的本質(zhì)是基于充分的數(shù)據(jù)積累包括患者診療數(shù)據(jù)、行為感官數(shù)據(jù)、最新科研成果等對患者健康數(shù)據(jù)進行處理，進而做出決策。與人的頭腦相比，計算機能更快、更全面地存儲和學習醫(yī)療知識信息，因此通過建立在更強大的醫(yī)療信息庫上的的健康大數(shù)據(jù)模型得到的病情惡化可能性預(yù)測比純靠醫(yī)生經(jīng)驗的預(yù)測更精準：27?〔1〕精準選擇靶向藥物，為患者選擇直接受益的治療。分子靶向治療是特異性非常高的個體化治療手段，并非對任何病人都有效。例如人體表皮細胞生長因子受體發(fā)生了基因突變的肺癌病人接受分子靶向治療的有效率高達70%，假設(shè)此基因沒有突變，即使接受了目前國際上最先進的分子靶向治療藥物也不會有效果。?〔2〕幫助平安用藥。由于遺傳差異，有人代謝慢造成藥物易蓄積并引起中毒，有人代謝快導致藥物在體內(nèi)不易到達有效濃度。衛(wèi)生部數(shù)據(jù)顯示每年因藥物不良反響造成20萬人死亡、250萬人住院?；谒幬锝M學的基因檢測，醫(yī)生能夠根據(jù)個體遺傳差異進行精準用藥劑量、防止藥物毒害、選擇療效本錢最正確藥物等。來源：PersonalizedMedicine，36氪研究院藥物類型有效人群選擇性環(huán)氧化酶-2抑制劑80%抗抑郁藥62%抗哮喘藥60%抗心律失常藥抗糖尿病藥抗急性偏頭痛藥預(yù)防偏頭痛藥抗HCV藥抗尿失禁藥抗阿茲海默癥藥抗腫瘤藥Herceptin60%57%52%50%47%40%30%25%藥物療效與毒性的20個檢測基因藥物療效與毒性檢測的常見藥物、DPYD、RRM1、UMPS、CBR3、ERCC1、CYP2D6、MTRR、TPS3、XRCC1ABCB1、CYP19A1、MTHFR、UGT1A1、ATIC非小細胞肺癌治療常規(guī)用藥：鉑類、紫杉類、吉西他濱、依托泊苷、伊立替康SOD2、VEST-1、CDA、GSTP1、SLIT1、XPC、臨床其他常用藥：環(huán)磷酰胺、蒽環(huán)類、他莫替芬、來曲唑、氟尿嘧淀類、甲氨蝶呤、阿霉素靶向藥物檢測基因

Gefitinib吉非替尼

Erlotinib厄洛替尼Icotinib埃克替尼

Afatinib阿法替尼EGFR突變KRAS野生型EGFR突變HER2突變Osimertinib(AZD9291)Rociletinib(CO-1686)艾維替尼(HM61713)Crizotinib克唑替尼Certinib色瑞替尼(LDK-378)AlectinibVemurafenib威羅菲尼Dabrafenib達拉菲尼Trastuzumab曲妥珠單抗Cabozantinib卡博替你EGFR(T790M)MET擴增MET14exonskippingROS1融合ALK融合ALK融合ALK融合BRAF突變HER2突變RET融合藥物華法林別嘌呤醇氨基糖苷類抗生氯吡格雷他汀類藥物硝酸甘油卡馬西平伊立替康變異基因CYP2C9HLA-B*5801A1555G或C1494TCYP2C19SLCO1B1ALDH2HLA-B*1502UGT1A1藥物不良反響的基因組層及原因劑量需求低，到達穩(wěn)態(tài)濃度的時間較長，治療初期出血危險性較高可能出現(xiàn)嚴重的皮膚反響易引發(fā)感音神經(jīng)性耳聾可能使藥效下降，增加出血危險性使藥物在體內(nèi)過量殘留使酶活性降低，導致無法產(chǎn)生有效一氧化氮，從而藥品無效可能出現(xiàn)嚴重甚至致死的皮膚反響會造成中性粒細胞降低及其它毒性反響來源：公開資料整理，36氪研究院臨床決策支持用藥：基于藥物基因組學的基因檢測幫助醫(yī)生精準用藥28???第一種是綜合醫(yī)療數(shù)據(jù)，代表公司是雕龍數(shù)據(jù)，它為醫(yī)院提供數(shù)據(jù)集成解決方案，同時利用醫(yī)院的綜合數(shù)據(jù)為各種臨床決策提供支持效勞。第二種是基因數(shù)據(jù)，代表公司有國內(nèi)最大的基因測序公司華大基因，它的優(yōu)勢是擁有國內(nèi)最大的基因數(shù)據(jù)庫及生物技術(shù)人才。第三種是腫瘤數(shù)據(jù)，代表公司有思派網(wǎng)絡(luò)，它利用大數(shù)據(jù)技術(shù)為腫瘤診斷提供臨床決策支持，優(yōu)勢是擁有資深腫瘤專家支持。 雕龍數(shù)據(jù)成立時間?2000年效勞客戶?醫(yī)院

華大基因?1999年?醫(yī)院/科研機構(gòu) 思派網(wǎng)絡(luò)?2021年?藥企/科研機構(gòu)/醫(yī) 院業(yè)務(wù)/產(chǎn)品盈利模式?醫(yī)療大數(shù)據(jù)效勞〔如決 策支持系統(tǒng)〕?醫(yī)療大數(shù)據(jù)產(chǎn)品〔如醫(yī) 院數(shù)據(jù)集成系統(tǒng)〕?移動app產(chǎn)品〔如醫(yī)了 app、風濕控等〕?系統(tǒng)銷售?系統(tǒng)維護升級費用?測序設(shè)備，BGISEQ-500?基因數(shù)據(jù)庫?基因測序分析效勞?測序設(shè)備銷售?數(shù)據(jù)庫使用費?基因測序分析效勞費?腫瘤數(shù)據(jù)平臺?智能診療系統(tǒng)?腫瘤數(shù)據(jù)使用費?系統(tǒng)銷售最新融資?新三板累計融資?N/A?未披露，擬IPO?N/A?B輪，2021.06，數(shù) 千萬美元?2輪，數(shù)千萬美元投資人?N/A?N/A?騰訊?斯道資本(富達亞洲)?中國平安(平安創(chuàng)新 投)臨床決策支持臨床決策支持相關(guān)公司臨床決策支持根據(jù)醫(yī)療數(shù)據(jù)種類主要分為三種：來源：36氪研究院

29?藥企研發(fā)從臨床前至上市后醫(yī)療大數(shù)據(jù)都很重要：?我國醫(yī)藥信息化市場和研發(fā)大數(shù)據(jù)分析效勞提供者較少，主要原因是我國研發(fā)藥少，以仿制藥為主，但隨著研發(fā)需求的增多和國家促醫(yī)藥行業(yè)信息化政策的推進，將出現(xiàn)大批新進入者；???醫(yī)療機構(gòu)數(shù)據(jù)收集根底設(shè)施提供商可能拓展醫(yī)藥企業(yè)臨床試驗數(shù)據(jù)收集、藥物警戒系統(tǒng)業(yè)務(wù)；醫(yī)藥研發(fā)外包公司憑借其數(shù)據(jù)、生物信息分析經(jīng)驗等優(yōu)勢可能切入大數(shù)據(jù)分析咨詢效勞；此領(lǐng)域，坐擁大體量醫(yī)藥研發(fā)數(shù)據(jù)〔醫(yī)藥信息化廠商〕、具有多年生物信息分析經(jīng)驗積累的公司可奪得市場。來源：36氪研究院注釋：藍色字體為一級市場公司，灰色字體為二級市場公司太美醫(yī)療行動基因XtalPI晶泰科技 思路迪泰克科技

埃森哲研發(fā)早期II,III期臨床申報上市后確定藥物針對的“Biomarker“提升化合物篩選效率藥物基因組研究增進對候選藥物的機理和平安性了解通過基因倒寫篩選臨床實驗對象〔如：僅在具備此biomarker的病人組中試驗〕，提高藥物試驗有效應(yīng)答率僅在有應(yīng)答的病人中開展試驗節(jié)約開支，縮短研發(fā)時間，提高研發(fā)效率通過基因倒寫排除可能對藥物產(chǎn)生嚴重副反響的實驗對象高應(yīng)答率、低副反響率提升新藥上市審批通過概率和定價優(yōu)勢觀測和收集大批量使用人群的療效&副作用的真實數(shù)據(jù)，為后續(xù)研發(fā)起指導作用來源：網(wǎng)絡(luò)公開資料，36氪研究院醫(yī)藥研發(fā)市場處于起步期，看好醫(yī)藥信息化廠商和具有領(lǐng)先的生物信息挖掘技術(shù)的公司Mididata

塔塔咨詢醫(yī)藥研發(fā)30???〔1〕利用文獻傳遞關(guān)聯(lián)分析提升潛在藥物篩選效率.。例如通過分析挖掘包含1900萬篇以上文獻的MEDLINE數(shù)據(jù)庫，有效判斷研發(fā)工程的成功可能性?？蒲袑W術(shù)信息集成平臺具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢?！?〕結(jié)合基因組及蛋白組學信息可優(yōu)化藥物研發(fā)方案及臨床實驗設(shè)計，如更有針對性地篩選潛在靶點、在臨床試驗前對藥物療效和副作用提前預(yù)測、更高效地尋找參與臨床試驗的高質(zhì)量目標志愿者等。此應(yīng)用場景直指基因測序公司；〔3〕基因組大數(shù)據(jù)分析可能挽回局部新藥的潛力和研究靶向藥?；谝蚪M大數(shù)據(jù)挖掘的藥物研發(fā)輔助如用基因測序+全基因組關(guān)聯(lián)分析〔GWAS〕能用于挽回正常情況下有可能因適用人數(shù)比重過低、或在局部人群中出現(xiàn)和基因型差異緊密關(guān)聯(lián)的顯著毒性而無法通過臨床試驗的藥物，進而防止相關(guān)巨額研發(fā)費用的損失，這在藥物研發(fā)費用投入不斷攀升的制藥業(yè)是非常重要功能。被撤出市場的藥物AlosetronAstemizoleCerivastinCisaprideDexfenfluramineRofecoxib,VioxxTerfenadineDilevalolSertindoleTerodiline適應(yīng)癥腸道綜合癥變態(tài)反響高脂血癥胃十二指腸返流肥胖疼痛變態(tài)反響高血壓精神分裂癥尿失禁毒性缺血性結(jié)腸炎QT延長橫紋肌溶解QT延長肺動脈高壓心臟猝死QT，扭轉(zhuǎn)型室速肝毒性QT，扭轉(zhuǎn)型室速扭轉(zhuǎn)型室性心動過速相關(guān)基因突變SLC6A4〔羥色胺轉(zhuǎn)運體CYP2J2CYP2C8，SLCO1BQ(陰離子轉(zhuǎn)速體1B)SCN5A(鈉離子通道α亞單位基因)，KCNQ1CYP2D6，BMPR2(骨形態(tài)發(fā)生蛋白II型受體〕UDP-葡萄糖苷酸轉(zhuǎn)移酶：UGT2B7，UGT2B15KCNQ1(鉀離子通道基因)KGT(2001，UK)KCN(1998，UK)CYP2C19(1991，UK)輝瑞輝瑞/禮來/諾華研發(fā)克唑替尼：通過基因檢測篩選出藥物最可能有效的II期臨床試驗的255個病人。最終藥物應(yīng)答率高達60%，獲FDA批準合作改進網(wǎng)站，致力于將個人健康檔案與臨床試驗工程進行匹配，幫助醫(yī)藥研發(fā)企業(yè)找到最正確臨床試驗對象來源：網(wǎng)絡(luò)公開資料，36氪研究院生物大數(shù)據(jù)提高藥企研發(fā)效率成功案例醫(yī)藥研發(fā)臨床試驗：可提高研發(fā)效率，看好基因測序公司及科研學術(shù)信息集成平臺麥肯錫估計醫(yī)療大數(shù)據(jù)為醫(yī)藥研發(fā)創(chuàng)造400-700億美元/年的價值：來源：網(wǎng)絡(luò)公開資料，36氪研究院

31???提早預(yù)測新藥入市的不良反響事件，阻止其發(fā)生。由于藥品反響、治療重復(fù)、藥品重復(fù)、副作用等導致的藥物不良反響事件〔ADEs〕普遍發(fā)生在臨床干預(yù)中，1個ADE事件導致住院患者平均治療費用增加3244美元、住院平均時間增加2.2天。通過對多個醫(yī)療數(shù)據(jù)源如MEDLINE的科技論文、不良事件報告、藥品信息源、海量HER等數(shù)據(jù)進行分析挖掘，在新藥進入市場前提早識別因臨床樣本局限在臨床試驗中未能發(fā)現(xiàn)ADEs，約29.4%的事實ADEs和89.7%的PADEs能被阻止，約占所有住院患者數(shù)的3.7%。此類應(yīng)用可細分為兩種形式的效勞：一是藥物警戒相關(guān)臨床試驗系統(tǒng)，二是純大數(shù)據(jù)分析效勞。提高新藥通過審批和納入醫(yī)保范疇可能性。比方，藥企開發(fā)的新藥A比治同病的原有藥B單療程更貴、但全生命周期綜合本錢更低，當沒有衛(wèi)生經(jīng)濟學大數(shù)據(jù)評估之時，藥企經(jīng)常不易說服醫(yī)保部門將新藥A納入醫(yī)保和讓CFDA通過新藥A，而臨床研發(fā)的衛(wèi)生經(jīng)濟學大數(shù)據(jù)分析卻能為新藥通過審批和納入醫(yī)保提供必需、確鑿的證據(jù)。此外，大數(shù)據(jù)可以用于藥物經(jīng)濟學或衛(wèi)生經(jīng)濟學分析，以治療結(jié)果及其相應(yīng)社會及經(jīng)濟效益作為定價根底，從而幫助監(jiān)管部門及醫(yī)療支付方科學制定新藥上市及報銷政策?？春枚嗄晁幬锞湎到y(tǒng)經(jīng)驗累積的醫(yī)藥信息化廠商，因為對政策、審批流程更熟悉。助力根底科學研究的開展。多個藥企已經(jīng)開始和研究機構(gòu)合作，進行各種組學、電子病歷等多累生物大數(shù)據(jù)的搜集、整合、分析，力圖推進根底研究的進展，帶動下游企業(yè)研發(fā)步入新的高度。醫(yī)藥研發(fā)藥物警戒：減少新藥不良反響事件，看好醫(yī)藥信息化系統(tǒng)廠商及具有大數(shù)據(jù)分析技術(shù)的企業(yè)麥肯錫估計醫(yī)療大數(shù)據(jù)為醫(yī)藥研發(fā)創(chuàng)造400-700億美元/年的價值：32??太美醫(yī)療，被稱為國內(nèi)的Mididata，基于云計算和大數(shù)據(jù)技術(shù)，幫助醫(yī)藥企業(yè)/科研機構(gòu)收集/分析醫(yī)療實驗數(shù)據(jù)；Mididata已于2021年上市，其產(chǎn)品基于云端的SaaS效勞，用戶可以定制適合自己的效勞，對臨床試驗進行云端管理和追蹤，對試驗進行大規(guī)模監(jiān)控，降低研發(fā)本錢。。Mididata太美醫(yī)療成立時間效勞客戶?1999年?藥企/科研機構(gòu)?2021年?藥企/科研機構(gòu)業(yè)務(wù)/產(chǎn)品?臨床試驗管理SaaS效勞?臨床研發(fā)戰(zhàn)略咨詢效勞?專業(yè)效勞和培訓認證?????EDC電子數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)CTMS臨床試驗工程管理系統(tǒng)IWRS交互式應(yīng)答隨機系統(tǒng)PV藥物平安警戒系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理分析效勞盈利模式最新融資累計融資投資人?向制藥企業(yè)、CRO公司、科 研機構(gòu)收費〔云效勞使用費/ 咨詢效勞費〕?已上市，市值約27億美元?N/A?N/A?向制藥企業(yè)、CRO公司收費〔系統(tǒng)購置/ 維護費用/數(shù)據(jù)處理分析效勞費〕?B輪2021.06數(shù)千萬人民幣?3輪，數(shù)千萬人民幣?蘇州凱風創(chuàng)投〔天使輪〕?經(jīng)緯中國〔A輪〕?北極光創(chuàng)投〔B輪〕醫(yī)藥研發(fā)醫(yī)藥研發(fā)相關(guān)公司醫(yī)藥研發(fā)主要是幫助醫(yī)藥企業(yè)收集/分析實驗數(shù)據(jù)，已有的企業(yè)包括國外成立較早的Mididata和國內(nèi)新成立的太美醫(yī)療：來源：36氪研究院

33?目前此領(lǐng)域參與者較少，但隨著國家醫(yī)?？刭M動機增強以及醫(yī)藥分家政策的推進，將涌現(xiàn)大批新進入者。????我國醫(yī)療處方主要集中在醫(yī)院，因此醫(yī)療大數(shù)據(jù)在醫(yī)療支付方向的應(yīng)用直指信息化智能管控提供商。由于醫(yī)療體系的差異，與美國PBM業(yè)務(wù)相比，我國醫(yī)保控費信息化公司的盈利模式和產(chǎn)業(yè)鏈地位相對受限。醫(yī)保支付方在產(chǎn)業(yè)鏈中仍有較高的主導權(quán)，因此與社保合作緊密的信息化智能管控提供商有一定的卡位優(yōu)勢；布局較早且客戶資源豐富的醫(yī)療信息化廠商也可以通過與不同的社保信息化廠商合作來實現(xiàn)價值突破；由于醫(yī)保是醫(yī)療信息化的主要受益者，也是投入資金動力最強的相關(guān)方以及最終埋單者，醫(yī)保的主要歸屬將對信息化市場的格局有決定性影響?？紤]到我國近年來在醫(yī)療體系領(lǐng)域的不斷改革如醫(yī)藥別離的趨勢可能為商保的開展開辟出新的空間，醫(yī)藥電商、大型連鎖藥店可獲得大量處方和支付數(shù)據(jù)，容易切入藥品福利監(jiān)管效勞。PBM業(yè)務(wù)潛力巨大：CVSCaremark是美國最大的PBM業(yè)務(wù)提供商，其股價在過去27年來翻了近20倍，大幅超過同期標普500，現(xiàn)在市值約為1020億美元。海虹控股是我國PBM相關(guān)的概念股，自2021年開始轉(zhuǎn)型做PBM業(yè)務(wù)，其股價一路飆升，從18元/股上漲超過80元/股，目前股價約為42元/股。醫(yī)療支付看好坐擁大量處方、支付數(shù)據(jù)的公司來源：36氪研究院注釋：藍色字體為一級市場公司，灰色字體為二級市場公司音特立杰德力信息快馬醫(yī)療海虹控股Oscar大特保醫(yī)保控費商保開發(fā)34不含有藥品標準〔1〕藥品劑量超標計算?〔1〕平衡醫(yī)療效用和支出，實現(xiàn)醫(yī)療效勞的經(jīng)濟性。通過在臨床決策系統(tǒng)中添加治療方案的本錢數(shù)據(jù)，臨床路徑模擬模型就能同時評估和比較不同治療方案的經(jīng)濟性，給出以效用和本錢組合最優(yōu)的治療方案順序。例如A治療方案單一療程費用比B、C貴，但在全療程治療周期視角下A方案更經(jīng)濟，臨床決策系統(tǒng)的經(jīng)濟性評估結(jié)果即優(yōu)先使用A。此應(yīng)用場景的投資方向指向“具備經(jīng)濟性評估能力的〞臨床決策支持系統(tǒng)提供商。?〔2〕識別醫(yī)保欺詐和濫用。反醫(yī)保欺詐和濫用是醫(yī)保理賠運營管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，也是世界各國普遍存在的嚴重醫(yī)療問題。美國聯(lián)邦醫(yī)療保險欺詐損失額超600億美元/年，并且美政府稱起訴1美元的醫(yī)療詐?；ㄙM可贏回8美元。醫(yī)保欺詐通常案例不多但涉及金額大、醫(yī)保濫用單筆金額不高但數(shù)量大，都很難根據(jù)經(jīng)驗判斷，因此成為醫(yī)療大數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)挖掘的重要應(yīng)用領(lǐng)域。通過對以往理賠數(shù)據(jù)、特定病種群體的臨床路徑數(shù)據(jù)、用藥數(shù)據(jù)等挖掘?qū)W習，建立欺詐風險識別模型，再對處方、理賠申請進行分析，揪出過度醫(yī)藥和欺詐案例。常見的理賠費用風險問題包括藥品劑量超標、用藥與醫(yī)療效勞不匹配、由保障方案誘導的非必要醫(yī)療等。坐擁大量處方的公司可拓展PBM效勞，具有專業(yè)分析技術(shù)和引擎的公司可開發(fā)具有識別醫(yī)保欺詐和濫用功能的系統(tǒng)或咨詢效勞。醫(yī)療支付醫(yī)?？刭M：醫(yī)療大數(shù)據(jù)應(yīng)用幫助降低醫(yī)療本錢和醫(yī)保欺詐醫(yī)療大數(shù)據(jù)分析實現(xiàn)醫(yī)療保險精細化管理：治療方案

A B C單一療程本錢 200元 150元 100元需要的療程

2個療程

3個療程

4個療程治療總本錢 400元 390元 400元經(jīng)濟性診療推薦

1st選擇

2nd選擇

3rd選擇醫(yī)保運營系統(tǒng)缺陷不恰當支出類型舉例可能的發(fā)生原因〔1〕過度醫(yī)療〔2〕代開藥品〔3〕倒賣藥品〔1〕配合患者而填寫診斷名稱〔2〕借開藥以套保費〔1〕團體補充險涵蓋門診福利且起付線不高，易導致非必要醫(yī)療? 用量信息?未結(jié)合電子病例〔2〕用藥與醫(yī)療效勞不匹配 以實際處方用量 〔3〕保障方案誘導非必要醫(yī)療來源：36氪研究院來源：36氪研究院35〔1〕開發(fā)補充性、重大疾病等保險產(chǎn)品。目前我國商業(yè)醫(yī)療保險以個人儲蓄理財型為主，少局部是消費理賠型〔真正意義上的醫(yī)療保險〕，并且消費理賠型產(chǎn)品同質(zhì)化競爭嚴重，不能對客戶需求及醫(yī)療風險的準確把握。主要原因是缺乏對疾病治療費用數(shù)據(jù)的深度分析、參保群體醫(yī)療費用風險的科學評估，在保障設(shè)計及精算定價方面無據(jù)可依，從而限制了產(chǎn)品的開發(fā)。盡管存在政府醫(yī)保支付額度不能覆蓋治療腫瘤疾病的全部費用、報銷目錄通?常不收錄療效好但價格貴的靶向藥等市場空缺，但商保公司因不了解腫瘤治療的實際費用，從而對產(chǎn)品設(shè)計與定價無從下手。分析挖掘腫瘤類疾病理賠數(shù)據(jù)如不同乳腺癌的治療方案、患者費用分布、地理分布、年齡分布等可有力支持真正理賠型大病保障設(shè)計及相關(guān)精算定價?！?〕結(jié)合基于醫(yī)療數(shù)據(jù)的健康及慢病管理可降低賠付本錢。目前國內(nèi)100+家商保公司中只有4家公司專業(yè)經(jīng)營健康險。由于賠付率過高，加上代理費和管理費等經(jīng)營本錢，多數(shù)健康險虧損。而基于患者健康數(shù)據(jù)、付費數(shù)據(jù)及疾病概率監(jiān)測分析，保險公司可針對用戶進行健康及疾病管理，做到“治未病〞和“大病早治〞等，防止醫(yī)療消費升級，從而有效降低理賠本錢。保險公司與健康管理公司的合作運營是保險與醫(yī)療真正的融合。醫(yī)療支付商保產(chǎn)品開發(fā)：醫(yī)療大數(shù)據(jù)助力商保公司開發(fā)各類補充性醫(yī)療保險和降低賠付本錢醫(yī)療大數(shù)據(jù)的挖掘可助力商保公司：年份工程〔萬元〕平安健康人保健康昆侖健康和諧健康20212021已賺保費賠付支出凈利潤賠付率已賺保費賠付支出凈利潤賠付率21,33217,134-7,90280.3%12,5709,8606,59978.44%519,273532,563-79,510102.6%532,585347,700-74,33365.29%40,5708,637-28,06021.29%32,5708,316-12,54825.53%9,89114,238-9,022144.0%2,169303-33,06613.97%來源：網(wǎng)絡(luò)公開資料整理，36氪研究院 ?2021年8月我國人身 險保費規(guī)模構(gòu)成 11.7% 3.9% 84.5%健康險意外險壽險來源：保監(jiān)會，36氪研究院36??第一種是控制醫(yī)藥費用，代表公司有國內(nèi)的快馬醫(yī)療，它通過審核處方、處理藥品賠付申請、協(xié)助制定藥品目錄等方式，在不損害醫(yī)療質(zhì)量的前提下，降低醫(yī)療本錢，提升醫(yī)保資金使用效率。第二種是用于商業(yè)保險，代表公司有美國個人健康保險公司Oscar，它過互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、遠程醫(yī)療和透明度積極敦促顧客的健康管理，并積極參介入醫(yī)療護理過程，降低保費支出。醫(yī)療支付醫(yī)療支付相關(guān)公司醫(yī)療支付根據(jù)醫(yī)療數(shù)據(jù)使用目的主要分為兩種：快馬醫(yī)療Oscar成立時間效勞客戶業(yè)務(wù)/產(chǎn)品盈利模式最新融資累計融資投資人?2021年?醫(yī)療機構(gòu)/醫(yī)藥企業(yè)?合理用藥軟件?臨床藥學管理系統(tǒng)?向醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)藥企業(yè)收費 〔軟件使用費、系統(tǒng)購置〕?Pre-A，2021.11，數(shù)千萬人民幣?2輪，數(shù)千萬人民幣?經(jīng)緯中國?真順基金?2021年?個人?個人健康保險?免費遠程醫(yī)療效勞?向個人收費