新材料領(lǐng)域：2018年改性塑料行業(yè)分析報告

改性塑料行業(yè)分析報告目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、行業(yè)界定 3二、行業(yè)發(fā)展概況 4 4 6（1）汽車領(lǐng)域?qū)Ω男运芰袭a(chǎn)品的需求分析 6（2）高鐵等軌道交通領(lǐng)域?qū)Ω男运芰袭a(chǎn)品的需求分析 7（3）塑木復(fù)合材料的發(fā)展前景 9三、影響行業(yè)發(fā)展的主要因素 101、有利因素 10（1）國家政策的大力支持 10（2）下游產(chǎn)業(yè)的需求持續(xù)增長 10（3）低碳節(jié)能環(huán)保成為社會生產(chǎn)和消費的發(fā)展趨勢 11（4）自主創(chuàng)新能力增強 112、不利因素 12（1）整體技術(shù)創(chuàng)新能力不強 12（2）復(fù)合型技術(shù)人才缺乏 12（3）上游原材料價格波動較大 12四、 121、行業(yè)特有的經(jīng)營模式 122、行業(yè)的周期性特征 133、行業(yè)的區(qū)域性特征 134、行業(yè)的季節(jié)性特征 13五、產(chǎn)業(yè)鏈影響分析 14六、 151、市場競爭格局 15 16（1）國內(nèi)企業(yè) 16①金發(fā)科技股份有限公司 16②上海普利特復(fù)合材料股份有限公司 17③青島國恩科技股份有限公司 17④廣東銀禧科技股份有限公司 17（2）國外企業(yè) 17①巴斯夫（BASF） 18②朗盛（LANXESS） 18③沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司（SABIC） 18④杜邦（Dupont） 18七、進入行業(yè)的主要壁壘 191、技術(shù)壁壘 192、品牌壁壘 193、人才壁壘 204、市場壁壘 205、資金壁壘 20

改性塑料行業(yè)分析報告一、行業(yè)界定40%-100%，作為改性塑料的基礎(chǔ)材料，樹脂主要分為以下三類：塑料改性技術(shù)的不斷進步，對塑料工業(yè)和新材料的發(fā)展起到重要的推動作用。改性塑料在汽車、軌道交通、電子電氣、電動工具等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用，在保證使用性能要求的前提下降低了塑料制品的成本，同時增加產(chǎn)品附加值，并能夠較快地應(yīng)對市場需求的變化。改性塑料行業(yè)是介于生產(chǎn)合成樹脂的大型石化企業(yè)與生產(chǎn)具體PPPC二、行業(yè)發(fā)展概況20141214,06220,392.398.92%；利潤總1,182.864.24%2,260.66億元，同比增長2.82%20157,560.802.34%，雖然較上年呈現(xiàn)出低速增長的態(tài)勢，但合成樹脂表觀消費量保持增長趨勢，201320158%、7.4%5%20048%201519%。隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐步轉(zhuǎn)型升級，高檔產(chǎn)品比重逐7,717.20萬\h數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫7,691萬10.65%10,380.220149,651.4萬噸增長7.55%4。作為改性塑料的主要原材料，從總體上看，我國合成樹脂的產(chǎn)數(shù)據(jù)來源：《2016-2022年中國PE塑料顆粒市場供需分析及市場前景研究報告》“以塑代鋼“以塑代木30:7050:50，63:3770:30。未來隨著我國塑料及改性塑料的技術(shù)進步和消費升級，我國塑料制品的市場需求仍將保持增長。（1）汽車領(lǐng)域?qū)Ω男运芰袭a(chǎn)品的需求分析20091,380年-201220132016年產(chǎn)量達到2,812萬輛，較上年增長14.78%。隨著我國城鎮(zhèn)化進程的持續(xù)，未來我國汽車需求還將進一步得到釋放。另外，通過與發(fā)達國家每千人汽車保有量對比，2013年美79958360293增長。根據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會的預(yù)測，到2018年我國汽車產(chǎn)量將達到3,494萬輛。近幾年我國汽車產(chǎn)量情況如下圖所示：數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會120-150kg80kg90kg左右1kg2-3kg10%6%-8%6。汽車使用改性塑料可以有效減少整車重量，降低油耗，減（2）高鐵等軌道交通領(lǐng)域?qū)Ω男运芰袭a(chǎn)品的需求分析200520052010年間，全國鐵路20%20072008年，60%。年我國對鐵路的投資出現(xiàn)減緩，但隨著我國高鐵技逐步提高，2015年，高鐵投資增速又回到20%以上，8,238億元的總投資僅次于20108,427“十三五”時期全國交通運153.5數(shù)據(jù)來源：Wind資訊2008672201622,000公里，20162,162201517.74%20080.84%201617.74%。隨著各大數(shù)據(jù)來源：Wind資訊20082017未來軌道交通市場投資的增長主要受以下項目的推動（1（2城市交通網(wǎng)絡(luò)的進（3）國家實施“八縱八橫”（4“一帶一4-8（3）塑木復(fù)合材料的發(fā)展前景年輕的產(chǎn)業(yè)，主要由聚丙烯（PP、聚乙烯（PE、聚氯乙烯（PVC）等回收的充聚乙烯、聚丙烯為主的結(jié)構(gòu)型產(chǎn)品和以填充聚氯乙烯為主的裝飾型產(chǎn)品兩大類。塑木復(fù)合材料既具有熱塑性塑料的易成型性，又有類似木材的二次加工性，1（2三、影響行業(yè)發(fā)展的主要因素1、有利因素（1）國家政策的大力支持（二）行業(yè)主要法律法規(guī)及政策，這些扶持政策為改性塑料行業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境。（2）下游產(chǎn)業(yè)的需求持續(xù)增長20162015年同比增14.78%13.94%2,8122,803萬輛。我國在軌道交通基礎(chǔ)（3）低碳節(jié)能環(huán)保成為社會生產(chǎn)和消費的發(fā)展趨勢以塑代鋼“以塑代木年我國新能源汽車產(chǎn)51.750.751.7%53%，作為（4）自主創(chuàng)新能力增強2、不利因素（1）整體技術(shù)創(chuàng)新能力不強（2）復(fù)合型技術(shù)人才缺乏（3）上游原材料價格波動較大塑料制品行業(yè)是以合成樹脂為主要原料，并輔以一定量的添加材料混合而四、1、行業(yè)特有的經(jīng)營模式需根據(jù)最終客戶需求生產(chǎn)相應(yīng)牌號的改性塑料粒子，從而滿足客戶的個性化需求。2、行業(yè)的周期性特征改性塑料產(chǎn)品最終應(yīng)用于汽車、軌道交通、家電、電子電氣等行業(yè)，因此，3、行業(yè)的區(qū)域性特征4、行業(yè)的季節(jié)性特征業(yè)在其旺季前會提前備貨，使得改性塑料廠商的生產(chǎn)銷售旺季會提前一到兩個912月為汽車制造企業(yè)的采購?fù)?，為?yīng)對市場供需變動、氣候變化數(shù)據(jù)來源：Wind資訊五、產(chǎn)業(yè)鏈影響分析1、與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性、PP、PC、ABS、PE等合成樹脂作為原材料。2015年我國合成樹脂總產(chǎn)7,69110.65%2、與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性等應(yīng)用趨42%10%左右，預(yù)計未來幾年汽車行業(yè)將成為工程塑料消費量增速最快的領(lǐng)域。六、1、市場競爭格局2090業(yè)，在高性能專用改性塑料的配方研發(fā)和加工制造以及品牌質(zhì)量上處于領(lǐng)先地200萬噸產(chǎn)能超過3,000噸的規(guī)模企業(yè)只有70余家。國內(nèi)企業(yè)資金規(guī)模和技術(shù)實力與杜邦、巴斯夫、朗盛等巨頭相比，仍有較大差距。雖然改性塑料企業(yè)眾多，但規(guī)模型企業(yè)有限，且終端應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，因此，（1）國內(nèi)企業(yè)①金發(fā)科技股份有限公司金發(fā)科技（600143.SH）19935月，主要業(yè)務(wù)為改性塑②上海普利特復(fù)合材料股份有限公司（002324.SZ）199910ABS、塑料合金為主。產(chǎn)品主要供應(yīng)汽車③青島國恩科技股份有限公司（002768.SZ）200012汽車廠商建立了合作關(guān)系，為其提供家電零部件和汽車零部件專用料等綜合服務(wù)。④廣東銀禧科技股份有限公司銀禧科技（300221.SZ）19978月，主要從事改性塑料（2）國外企業(yè)質(zhì)量和產(chǎn)業(yè)規(guī)模上均具有優(yōu)勢，在高性能專業(yè)型的改性塑料配方上處于領(lǐng)先地①巴斯夫（BASF）1865年，是一家全球知名的化學(xué)工業(yè)公司，主要業(yè)務(wù)覆中間體、功能性聚合物、聚氨酯（PU、分散體和顏料、護理化學(xué)品、造紙化學(xué)品、催化劑、化學(xué)建材、涂料，并經(jīng)營石油和天然氣業(yè)務(wù)。2016年營業(yè)收入為781.47億美元、利潤為44.23億美元。②朗盛（LANXESS）朗盛集團是德國