投資顧問(wèn)崗位職責(zé)【推薦】范文

投資顧問(wèn)崗位職責(zé)【推薦】范文在當(dāng)下社會(huì)，崗位職責(zé)的使用頻率呈回升趨勢(shì)，崗位職責(zé)具有提高內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。則崗位職責(zé)怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編整理的投資參謀崗位職責(zé)，希望能夠幫忙到大家。

投資參謀崗位職責(zé)1

〔一〕崗位職責(zé)

1、公司提供優(yōu)質(zhì)的客戶資源，有自己的廣告渠道，精準(zhǔn)定位的客戶群體；

2、通過(guò)、網(wǎng)絡(luò)與客戶進(jìn)行有效溝通，了解客戶需求，給客戶推薦適宜的金融投資產(chǎn)品；

3、公司自有的客戶效勞平臺(tái)，你只需按流程去執(zhí)行，維護(hù)好客戶促進(jìn)成交；

4、定期與合作客戶進(jìn)行溝通，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系；

〔二〕招聘要求

1、有金融行業(yè)網(wǎng)銷經(jīng)驗(yàn)；

2、對(duì)銷售工作有較高的熱情，具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和優(yōu)秀的溝通能力；

3、有強(qiáng)烈的事業(yè)心、責(zé)任心和積極的工作態(tài)度；

4、退伍軍人優(yōu)先考慮〔團(tuán)隊(duì)合作與毅力，是我們非?？粗氐木瘛?/p>

5、應(yīng)屆生一視同仁〔我們會(huì)是你融入社會(huì)，學(xué)習(xí)成長(zhǎng)的優(yōu)秀平臺(tái)〕

一、根本條件：

1、年齡：20周歲—45周歲

2、相貌端正、身體健康：

3、無(wú)不良嗜好，無(wú)違法犯罪記錄。

4、1年以上工作經(jīng)驗(yàn)；有過(guò)銷售從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先：

5、在人際溝通、語(yǔ)言敘述、組織協(xié)調(diào)、等方面能力突出；

6、良好的心理素質(zhì)和工作習(xí)慣，有責(zé)任心，能吃苦耐勞。

【我們?cè)趯ふ疫@樣的人！】

1、愿意做一個(gè)有素質(zhì)，有效勞意識(shí)的紳士淑女；〔二本及以上院校畢業(yè)〕

2、愿意做一個(gè)愛(ài)學(xué)習(xí)，愛(ài)努力的有志青年；〔較好學(xué)習(xí)力〕

3、愿意做一個(gè)愛(ài)笑，愛(ài)敘述的樂(lè)觀青年〔親和力，良好的溝通能力和敘述能力〕

4、愿意做一個(gè)有愛(ài)心，有幻想的有愛(ài)青年〔愿意加入公司的各項(xiàng)公益活動(dòng)〕

【你未來(lái)會(huì)成為這樣的人！】

1、努力學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，成為行業(yè)專家〔學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，了解公司的產(chǎn)品：豪宅工程+金融產(chǎn)品〕

2、面對(duì)面接觸高端客戶〔了解客戶的核心需求，進(jìn)而匹配相應(yīng)的產(chǎn)品與效勞〕

3、發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)自我價(jià)值〔幫忙客戶完成所有交易效勞〕

崗位要求：

1，有銷售類型的工作優(yōu)先

2，形象氣質(zhì)佳，五官端正。

3，能吃苦耐勞。

4，有過(guò)同行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

5，有較強(qiáng)的榮譽(yù)感和責(zé)任感。

投資參謀崗位職責(zé)2

客戶經(jīng)理/理財(cái)經(jīng)理/財(cái)富參謀/投資經(jīng)理宣傳公司理念,推廣公司的產(chǎn)品業(yè)務(wù);

進(jìn)行證券交易客戶的開發(fā)以及金融產(chǎn)品銷售等工作;

為客戶提供專業(yè)的金融理財(cái)效勞。

宣傳公司理念,推廣公司的產(chǎn)品業(yè)務(wù);

進(jìn)行證券交易客戶的開發(fā)以及金融產(chǎn)品銷售等工作;

為客戶提供專業(yè)的金融理財(cái)效勞。

投資參謀崗位職責(zé)3

投資參謀主管濱?；鹕钲谑袨I?；鸸芾碛邢薰?濱?；?濱海金控崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)協(xié)助城市客戶經(jīng)理的對(duì)客戶的產(chǎn)品交叉銷售,合理的為客戶提供財(cái)富管理倡議及投資方案;協(xié)助客戶經(jīng)理完成約見(jiàn)后的商談工作,提高產(chǎn)品的銷售;

2、全面負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部的投資咨詢,產(chǎn)品分析與講解,參與客戶市場(chǎng)產(chǎn)品宣傳和演說(shuō)活動(dòng);

3、負(fù)責(zé)客戶經(jīng)理的專業(yè)培訓(xùn),提升客戶經(jīng)理的整體水平和專業(yè)度,確保所有客戶經(jīng)理對(duì)金融產(chǎn)品特別是創(chuàng)新類金融產(chǎn)品的應(yīng)知、應(yīng)會(huì)、應(yīng)用;

4、研究高凈值客戶的綜合理財(cái)需求,與培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行配合,定期提供市場(chǎng)金融資訊、財(cái)富管理理論、產(chǎn)品銷售技巧的指導(dǎo),最終的目標(biāo)是成為客戶唯一的一站式財(cái)富管理機(jī)構(gòu),也就是客戶能在宜信財(cái)富體驗(yàn)到理財(cái)、投資、保障、增值效勞等一站式效勞。

任職資格:

1、經(jīng)濟(jì)、金融、管理類專業(yè)本科以上學(xué)歷;

2、三年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財(cái)?shù)冉鹑跈C(jī)構(gòu)從事金融產(chǎn)品研究與培訓(xùn)、財(cái)富管理、投資咨詢分析、產(chǎn)品供給商/融資工程尋找及對(duì)接等工作經(jīng)驗(yàn);

3、熟悉宏觀經(jīng)濟(jì)分析辦法,掌握財(cái)政政策和貨幣政策的變化對(duì)于各項(xiàng)投資理財(cái)產(chǎn)品的影響;

4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產(chǎn)品的原理、要素及賣點(diǎn);

5、通過(guò)證券從業(yè)資格考試(根底+基金)或者基金銷售考試;持有金融理財(cái)師(afp)/國(guó)際金融理財(cái)師(cfp)/國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師(chfp)證書或通過(guò)特許金融分析師(cfa)2級(jí)考試的優(yōu)先考慮。

投資參謀崗位職責(zé)4

崗位職責(zé)：

1、開發(fā)、效勞、維護(hù)公司自有存量客戶；

2、參與營(yíng)業(yè)部組織的營(yíng)銷計(jì)劃及營(yíng)銷活動(dòng)；

3、向客戶推介公司的理財(cái)效勞，通過(guò)專業(yè)化理財(cái)效勞向客戶銷售證券投資、金融理財(cái)產(chǎn)品；

4、協(xié)助營(yíng)業(yè)部完成其他營(yíng)銷工作；

5、兩年以上證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)；

6、客戶資源豐盛者、業(yè)績(jī)優(yōu)秀者優(yōu)先。

崗位要求：

1、正直誠(chéng)信、勤奮敬業(yè)、身體健康；

2、全日制大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷；

3、熟練掌握證券投資分析辦法，能夠撰寫證券投資分析報(bào)告，挖掘具有投資時(shí)機(jī)的行業(yè)及個(gè)股；

4、具備較強(qiáng)的信息收集能力和數(shù)據(jù)處理能力，以及獨(dú)立的行情研究與判斷的能力。

投資參謀崗位職責(zé)5

沒(méi)有過(guò)多的言語(yǔ),想掙錢的只管聯(lián)系我,給你一個(gè)舞臺(tái),秀出你的精彩

三年不開張的說(shuō)法,已成為歷史,在零距離,新人入職一個(gè)月開單且是大單不再是夢(mèng),公司提供客戶資源,萬(wàn)事俱備只差一個(gè)你!

黎:*****

投資參謀崗位職責(zé)6

理財(cái)公司-高級(jí)投資參謀財(cái)富恒天投資管理有限公司上海分公司財(cái)富恒天投資管理有限公司上海分公司,恒天高級(jí)投資參謀

崗位職責(zé):

1、開發(fā)中高端客戶,與客戶建立長(zhǎng)期良好關(guān)系;

2、對(duì)客戶的綜合理財(cái)需求分析,幫忙客戶制訂資產(chǎn)配置計(jì)劃;

3、向客戶推介信托、基金等理財(cái)產(chǎn)品,制定銷售計(jì)劃,完成銷售目標(biāo);

4、持續(xù)跟進(jìn)與效勞,為客戶不斷提供專業(yè)的財(cái)富管理咨詢。

任職條件:

1、大專及以上學(xué)歷,有銀行理財(cái)經(jīng)理、券商理財(cái)參謀、信托公司銷售或者三方經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

2、2年至3年以上一線營(yíng)銷工作經(jīng)驗(yàn);

3、強(qiáng)烈的時(shí)間觀念和效勞意識(shí),靈活熟練的銷售和談判技巧;

4、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

5、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;

投資參謀崗位職責(zé)7

崗位職責(zé):

1、協(xié)助總經(jīng)理,制定整體開展戰(zhàn)略規(guī)劃與客戶開發(fā)策略;

2、依據(jù)總體開展需要,結(jié)合總體業(yè)績(jī)目標(biāo),組建并訓(xùn)練團(tuán)隊(duì),開拓地區(qū)市場(chǎng),拓展新客戶;

3、挖掘當(dāng)?shù)睾诵膙ip客戶礦脈,開發(fā)與維護(hù)核心客戶,完成個(gè)人業(yè)績(jī)要求;

4、組織分公司理財(cái)沙龍類市場(chǎng)活動(dòng),宣揚(yáng)企業(yè)理念與產(chǎn)品篩選邏輯。

任職要求:

1、管理類或金融類相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷,優(yōu)秀人才可放寬至統(tǒng)招大專學(xué)歷;

2、銀行、證券、保險(xiǎn)、信托、基金行業(yè)3年及以上從業(yè)經(jīng)驗(yàn)或高端消費(fèi)客戶群體3年以上營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn);

3、較強(qiáng)的綜合分析能力、公關(guān)能力和駕馭全局的能力;

4、老實(shí)正直、有獨(dú)立思考能力、良好的溝通能力,抗壓能力較強(qiáng),且有效勞意識(shí);

5、有證券、基金、保險(xiǎn)、cfa,chfp,rfp等資格證書者優(yōu)先。

投資參謀崗位職責(zé)8

【導(dǎo)讀】投資參謀是指任何從事于提供投資倡議而獲薪酬的人士。投資參謀的任務(wù)是幫忙客戶達(dá)成財(cái)務(wù)目標(biāo)，為此他需要始終與客戶保持全面深入的交流。投資參謀是專戶理財(cái)效勞中非常重要的角色?？蛻粼诮邮軐衾碡?cái)效勞的過(guò)程中，第一個(gè)遇到的效勞者就是投資參謀，并且投資參謀與客戶的溝通與交流將貫通效勞的始終。

投資參謀其實(shí)就是證券分析師的別稱，有的也叫理財(cái)參謀，下面我們一起來(lái)看看投資參謀的崗位職責(zé)有哪些。

投資參謀的崗位職責(zé)有哪些

主要工作內(nèi)容：

1.投資者教育。投資參謀幫忙客戶理解財(cái)務(wù)知識(shí)和投資常識(shí)，了解專戶理財(cái)業(yè)務(wù)；幫忙客戶理解投資時(shí)機(jī)和一般的投資誤區(qū)；引導(dǎo)客戶理解和評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。

2.全面的需求分析。全面了解客戶的財(cái)務(wù)狀況和需求，幫忙客戶確定理財(cái)目標(biāo)。量身定制的投資計(jì)劃?；谌娴目蛻粜枨髨?bào)告，為客戶制定投資計(jì)劃。投資參謀將向客戶詳細(xì)闡述制定投資計(jì)劃的根據(jù)，與客戶充沛溝通，達(dá)成一致。

3.解讀投資管理報(bào)告。每個(gè)客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報(bào)告，這份報(bào)告不僅包括投資組合在過(guò)去的時(shí)間段內(nèi)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，也包括投資組合經(jīng)理對(duì)投資業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)與解釋，對(duì)未來(lái)投資環(huán)境的判斷。投資參謀將幫忙客戶解讀這份()報(bào)告，幫忙評(píng)價(jià)投資組合運(yùn)作是否合乎客戶的目標(biāo)。

4.調(diào)整投資計(jì)劃。投資參謀將幫忙客戶對(duì)上一年的投資決策做一個(gè)回憶，確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)目標(biāo)或投資期限的改變做出調(diào)整。投資參謀引領(lǐng)了理財(cái)效勞的始終，推動(dòng)了各項(xiàng)效勞的進(jìn)展，是客戶與整個(gè)專戶理財(cái)效勞團(tuán)隊(duì)之間溝通的橋梁。

現(xiàn)貨投資入門十大技巧

1.善用理財(cái)預(yù)算，切記勿用生活必需資金為資本

想為成為功的交易者，首先要有充足的投資資本，如有虧損產(chǎn)生不致于影響你的生活，切記勿用你的生活資金做為交易的資本，資金壓力過(guò)大會(huì)誤導(dǎo)你的投資策略，徒增交易風(fēng)險(xiǎn)，而導(dǎo)致更大的錯(cuò)誤。

2.善用免費(fèi)模擬帳戶，學(xué)習(xí)原油交易

初學(xué)者要耐心學(xué)習(xí)，循序漸進(jìn)，勿急于開立真實(shí)交易帳戶。不要與其它人比擬，因?yàn)槊總€(gè)人所需的學(xué)習(xí)時(shí)間不同，獲得的心得亦不同。在模擬交易的學(xué)習(xí)過(guò)程中，你的主要目標(biāo)是開展出個(gè)人的操作策略與型態(tài)，當(dāng)你的獲利機(jī)率日益提高，每月獲利額逐漸提升，表示你可開立真實(shí)交易帳戶進(jìn)行交易了。

3.交易不能只靠運(yùn)氣

當(dāng)你的獲利交易筆數(shù)比虧損的交易筆數(shù)還要多，而且你的帳戶總額為增加的狀況，那表示你已找到做交易的訣竅。但是，如果你在5筆交易中虧損1,000元，在另一筆交易中獲利2,000，雖然你的帳戶總額是增加的狀況，但千萬(wàn)不要自以為是，這可能只是你運(yùn)氣好或是你冒險(xiǎn)地以最大交易口數(shù)的交易量取勝，你應(yīng)謹(jǐn)慎操作，適時(shí)調(diào)整操作策略。

4.只有直覺(jué)沒(méi)有策略的交易是個(gè)冒險(xiǎn)行為

在模擬交易中發(fā)明出獲利的結(jié)果是不夠的，了解獲利產(chǎn)生的原因及開展出你個(gè)人的獲利操作手法是同等重要。交易的直覺(jué)很重要，但只靠直覺(jué)去做交易是不可接受的。

5.善用止損單減低風(fēng)險(xiǎn)

當(dāng)你做交易的同時(shí)應(yīng)確立可容忍的虧損范圍，善用止損交易，才不致于出現(xiàn)巨額虧損，虧損范圍依帳戶資金情形，最好設(shè)定在帳戶總額3-10%，當(dāng)虧損金額已達(dá)你的容忍限度，不要找尋借口試圖孤注一擲去等待行情回轉(zhuǎn)，應(yīng)立即平倉(cāng)，即使5分鐘后行情真的回轉(zhuǎn)，不要惋惜，因?yàn)槟阋殉バ星槔^續(xù)轉(zhuǎn)壞，損失無(wú)限擴(kuò)大的風(fēng)險(xiǎn)。你必需擬定交易策略，切記是你去控制交易，而不是讓交易控制了你，自己傷害自己。

應(yīng)依帳戶金額衡量交易量，勿過(guò)度交易。如果帳戶資金少于$3000，適合做0.5手交易；帳戶資金介于$3000至$5000，除非你能確定目前的走勢(shì)對(duì)你有利，否那么交易手?jǐn)?shù)不宜超過(guò)1手；如果帳戶金額有$10,000，交易口數(shù)不宜超過(guò)2手。依據(jù)這個(gè)規(guī)那么，可有效地控制風(fēng)險(xiǎn)，一次交易過(guò)多的手?jǐn)?shù)是不明智的做法，很容易產(chǎn)生失控性的虧損，保證金所占總資金金額不宜超出30%。

6.學(xué)會(huì)徹底執(zhí)行交易策略，勿找借口推翻原有的決定

交易最大致命性而且會(huì)摧毀每件事的錯(cuò)誤是，當(dāng)你〔在損失已擴(kuò)大至一個(gè)倉(cāng)位損失了500美元元〕開始找借口不要認(rèn)賠平倉(cāng)，想著行情可能一下子就會(huì)回轉(zhuǎn)？在你持續(xù)有這個(gè)念頭時(shí)，就不會(huì)有心去結(jié)束這個(gè)損失繼續(xù)擴(kuò)大的倉(cāng)位，而只會(huì)失去理智地等待著行情回轉(zhuǎn)。市場(chǎng)變化是無(wú)情的，不會(huì)因?yàn)槿魏稳说陌V心等待而回轉(zhuǎn)行情。

當(dāng)損失超過(guò)1,000或更多時(shí)，最終交易人將會(huì)被迫平倉(cāng)，交易人不只損失了金錢也損失了魄力，他們會(huì)讓自己失去信心及決定，這個(gè)錯(cuò)誤產(chǎn)生的原因很單-“貪〞。損失100，不會(huì)讓你失去補(bǔ)回?fù)p失的時(shí)機(jī)，而且有可能下次的交易能獲利更多，但是在一兩筆交易中損失1,000-2,000，你徹底毀了賺更多錢的時(shí)機(jī)，這筆損失難以補(bǔ)平。為了防止這個(gè)致命性錯(cuò)誤的產(chǎn)生，必需記住一個(gè)簡(jiǎn)單的規(guī)那么-不要讓風(fēng)險(xiǎn)超過(guò)原已設(shè)定的可容忍范圍，一旦損失已至原設(shè)定的限度，不要猶豫，立即平倉(cāng)！

7.交易資金要充足

帳戶金額越少，交易風(fēng)險(xiǎn)越大，因此要防止讓交易帳戶僅有1,000水平，1,000元的帳戶金額是不答應(yīng)犯下一個(gè)錯(cuò)誤，但是，即使經(jīng)驗(yàn)豐盛的交易人也有判斷錯(cuò)誤的時(shí)侯。

8.錯(cuò)誤難免，要記取教訓(xùn)，切勿重蹈覆轍

錯(cuò)誤及損失的產(chǎn)生在所難免，不要責(zé)備你自己，重要的是從中記取教訓(xùn)，防止再犯同樣的錯(cuò)誤，你越快學(xué)會(huì)接受損失，記取教訓(xùn)，獲利的日子越快來(lái)臨。

另外，要學(xué)會(huì)控制情緒，不要因賺了$10而雀躍不已，也不用因損失了$20而想撞墻。交易中，個(gè)人情緒越少，你越能看清市場(chǎng)的情況并做出正確的'決定。要以冷靜的心態(tài)面對(duì)得失，要了解交易人不是從獲利中學(xué)習(xí)，而是從損失中成長(zhǎng)，當(dāng)了解每一次損失的原因時(shí)，即表示你又向獲利之途邁進(jìn)一步，因?yàn)槟阋颜业秸_的方向。

9.你是自己最大的敵人

交易人最大的敵人是自己-貪婪、急燥、失控的情緒、沒(méi)有防范心、過(guò)度自我等等，很容易讓你忽略市場(chǎng)走勢(shì)而導(dǎo)致錯(cuò)誤的交易決定。不要單純?yōu)榱撕芫脹](méi)有進(jìn)場(chǎng)交易或是無(wú)聊而進(jìn)行交易，這里沒(méi)有一定的規(guī)范規(guī)定必需于某一期間內(nèi)交易多少量，即使你在2-3天內(nèi)僅開立一個(gè)倉(cāng)位，但是這筆交易獲利了$10-20，表示你的決策是正確的，并無(wú)任何不妥。

10.記錄決定交易的因素

每日詳細(xì)記錄決定交易的因素，當(dāng)時(shí)是否有什么事件消息或是其它原因讓你做了交易決定，做了交易后再加以分析并記錄盈虧結(jié)果。如果是個(gè)獲利的交易結(jié)果，表示你的分析正確，當(dāng)相似或同樣的因素再次出現(xiàn)時(shí)，你的所做的交易記錄將有助于你迅速做出正確的交易決定；當(dāng)然虧損的交易記錄可讓你防止再次犯同樣的錯(cuò)誤。你無(wú)法將所有交易經(jīng)驗(yàn)全部記在腦海中，所以這個(gè)記錄有助于提升你的交易技巧及找出錯(cuò)誤何在。

投資參謀崗位職責(zé)9

1、負(fù)責(zé)開發(fā)、維護(hù)、管理高凈值個(gè)人客戶與機(jī)構(gòu)客戶，為高凈值客戶提供資產(chǎn)配置等金融效勞;

2、通過(guò)推介公司上線的各類固定收益、陽(yáng)光私募、股權(quán)投資、對(duì)沖基金、海外投資、現(xiàn)金管理基金、信托、資管和股權(quán)投資等理財(cái)產(chǎn)品，幫忙客戶實(shí)現(xiàn)理財(cái)目標(biāo);

3、通過(guò)組織理財(cái)沙龍和產(chǎn)品講座等活動(dòng)，滿足高端客戶個(gè)性化理財(cái)需要，提升客戶忠誠(chéng)度。

4、充沛利用公司資源，負(fù)責(zé)開發(fā)和維護(hù)高凈值客戶，提供綜合性的財(cái)富管理效勞。

1、學(xué)歷：全日制本科及以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)、金融、財(cái)會(huì)、營(yíng)銷、管理相關(guān)專業(yè)畢業(yè)(優(yōu)先錄用)，80前可視情況放寬至大專;

2、證書：基金從業(yè)資格證書或證券從業(yè)資格證書(其他條件優(yōu)越者可適當(dāng)放寬);

3、年齡：25-35歲;

4、經(jīng)驗(yàn)：金融或相關(guān)行業(yè)1年以上銷售管理經(jīng)驗(yàn);

投資參謀崗位職責(zé)10

職責(zé)描述：

1、負(fù)責(zé)簽約客戶的日常投資咨詢及維護(hù)，提供投資倡議；

2、負(fù)責(zé)解讀公司提供的咨詢、效勞產(chǎn)品并及時(shí)向客戶進(jìn)行推送和傳遞；

3、負(fù)責(zé)制作營(yíng)業(yè)部自有的咨詢效勞產(chǎn)品；

4、建立客戶效勞檔案，完善客戶個(gè)性化信息；

5、拓展客戶和銷售金融、效勞產(chǎn)品；

6、效勞于市場(chǎng)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，為市場(chǎng)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)提供證券咨詢支持；

7、完成營(yíng)業(yè)部及部門安頓的其他日常工作。

任職要求：

1、年齡30周歲下列，具有金融、經(jīng)濟(jì)、會(huì)計(jì)、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)等碩士研究生及以上學(xué)歷；

2、具備2年以上證券或相關(guān)行業(yè)投資參謀、理財(cái)參謀等工作經(jīng)驗(yàn)；

3、具有證券從業(yè)資格、金融產(chǎn)品銷售等專業(yè)資格；

4、具有行業(yè)資源和客戶資源者招聘條件可適當(dāng)放寬。

投資參謀崗位職責(zé)11

崗位職責(zé):1、協(xié)助團(tuán)隊(duì)管理向客戶進(jìn)行推廣,開發(fā)潛在客戶群;2、協(xié)助客戶制定投資方案,并為其提供貴金屬投資的實(shí)際操作指導(dǎo);3、維護(hù)客戶的投資事項(xiàng),并且給出一定的投資意見(jiàn)和倡議;4、突破自己,學(xué)習(xí)管理系列流程和輔助經(jīng)理輔導(dǎo)新員工的培訓(xùn);5、有同行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;崗位要求:1、大專以上學(xué)歷,形象氣質(zhì)佳,金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè);2、具有較強(qiáng)的組織方案能力、執(zhí)行能力及承壓能力,認(rèn)同公司企業(yè)文化;3、了解國(guó)內(nèi)投資市場(chǎng),具有獨(dú)立開發(fā)市場(chǎng)、分析金融投資市場(chǎng)行情的能力;4、了解投資市場(chǎng)中的目標(biāo)客戶的開發(fā)模式和渠道運(yùn)用;5、能承受到較大的工作,并具備解決問(wèn)題的能力;

投資參謀崗位職責(zé)12

崗位職責(zé):

1.負(fù)責(zé)通過(guò)方式進(jìn)行投資客戶的開發(fā)并且維護(hù)、穩(wěn)固及拓展老客戶;公司配備各種資源

2.開掘客戶需求,為客戶提供專業(yè)的公司產(chǎn)品介紹及投資咨詢效勞;

3.及時(shí)與客戶溝通,做好客戶咨詢的信息反應(yīng)及客戶跟進(jìn)的支持效勞,提高客戶的稱心度。

4.充沛熟悉業(yè)務(wù)工作流程,幫忙客戶解決在使用公司產(chǎn)品過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題;

5.定期與客戶聯(lián)系,向客戶介紹新的效勞、產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。

任職要求:

1.學(xué)歷不限,無(wú)專業(yè)限制!歡迎應(yīng)屆畢業(yè)生投遞簡(jiǎn)歷;

2.性格開朗,自我學(xué)習(xí)和自我管理能力強(qiáng),良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神

3.熱愛(ài)金融行業(yè),向往在金融行業(yè)開展,能承受一定的工作壓力,對(duì)未來(lái)有良好的職業(yè)規(guī)劃,想挑戰(zhàn)高薪;

4.有客戶資源者及具有保險(xiǎn)、房產(chǎn)、外匯、股票、期貨、黃金投資經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先考慮

5.有銷售或客服經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

投資參謀崗位職責(zé)13

1、負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品的分析、解說(shuō)與演示、資產(chǎn)配置及投資策略的分析和研究、研訂配置策略與挑選配置產(chǎn)品、

2、并協(xié)助客戶完成金融產(chǎn)品資產(chǎn)配置,達(dá)成滿足客戶需求的財(cái)務(wù)規(guī)劃;

3、具有良好的與客戶線上、線下溝通能力;對(duì)公司提供的高端客戶提供一對(duì)一的投資理財(cái)效勞。幫忙客戶確定理財(cái)目標(biāo),為客戶量身定制投資組合管理倡議和理財(cái)規(guī)劃倡議,并向客戶闡述制訂的投資計(jì)劃的根據(jù),與