文檔管理培訓(xùn)材料final

文檔管理培訓(xùn)材料final第一章文檔管理根本技能介紹1做好文檔管理的重要性對(duì)公司開展的重要性持續(xù)開展知識(shí)積累保存資源建立工程工作底稿以備監(jiān)管機(jī)構(gòu)查詢對(duì)個(gè)人開展的重要性反響與進(jìn)步個(gè)人知識(shí)庫(kù)的形成知識(shí)、經(jīng)歷的借鑒和儲(chǔ)藏迅速查詢資料，提高效率

2文檔管理的四個(gè)層次數(shù)據(jù)、事實(shí)、記錄信息、分析、研究知識(shí)智慧文檔管理的根本對(duì)象文檔管理的目標(biāo)和升華3方便查詢?cè)敲醋罱K稿原那么符合個(gè)人習(xí)慣，根據(jù)個(gè)人偏好逐步摸索出適合自己的文檔管理模式保存所有文檔的最后一稿，包括所有發(fā)送給過客戶的資料、每份資料的最終稿、申報(bào)資料等結(jié)合公司要求及相關(guān)機(jī)構(gòu)要求的原那么工程完畢后需要按照公司要求提交文件清單、按照證監(jiān)會(huì)要求建立保薦業(yè)務(wù)工作底稿123文檔管理的根本原那么定期回憶原那么通過定期的文檔整理、以及同類文檔的比較加深理解44根本的文件管理技能文檔命名工程名稱_文件名_日期(20210701)_版本5根本的文件管理技能〔續(xù)〕文檔分類可分為“myproject“和〞mylibrary〞〞myproject〞主要保存自己執(zhí)行的工程、負(fù)責(zé)的大客戶、以及做過的Pitch工程。工程文檔可按進(jìn)程、領(lǐng)域進(jìn)展分類“mylibrary〞是個(gè)人知識(shí)庫(kù)的積累建議事先準(zhǔn)備好“書架〞“抽屜〞文檔收集保存所有發(fā)給過客戶的資料(Execution)，以及最后定稿版本(Final)文檔整理定期整理文件，對(duì)工程進(jìn)展周期性回憶文檔回憶工程完畢后需按照公司及證監(jiān)會(huì)要求整理文檔并遞交文檔，請(qǐng)事先熟悉文檔遞交目錄，平時(shí)就做有心人6工程文檔管理-初期階段PitchBook方案論證立項(xiàng)123各工程的PitchBook，以及相關(guān)的行業(yè)分析、行業(yè)數(shù)據(jù)、Comps等各工程的方案論證，包括重組方案、發(fā)行方案、疑難點(diǎn)、方案設(shè)計(jì)等立項(xiàng)申請(qǐng)、立項(xiàng)批準(zhǔn)、相關(guān)方的反響意見7工程文檔管理-執(zhí)行階段業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)法律123執(zhí)行4研究5其他7公司提供信息、行業(yè)資料、招股書、業(yè)務(wù)盡職調(diào)查、數(shù)據(jù)庫(kù)、AP材料、路演材料、問答等公司提供信息、審計(jì)、評(píng)估、盈利預(yù)測(cè)、模型及財(cái)務(wù)測(cè)算等公司提供信息、法律盡職調(diào)查、改制重組方案、律師報(bào)告、法律協(xié)議、公司內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)文件〔三會(huì)制度〕等時(shí)間表、通訊錄、啟動(dòng)大會(huì)、例會(huì)材料、會(huì)議記錄、內(nèi)部程序(ESCReview\CC\內(nèi)核)、備忘錄、大事記等可比公司研究、行業(yè)研究、專題研究〔戰(zhàn)投引入、鼓勵(lì)機(jī)制、各種疑難重要問題〕等公司圖片集等監(jiān)管報(bào)批6報(bào)批文件、申請(qǐng)文件、監(jiān)管機(jī)構(gòu)溝通、監(jiān)管機(jī)構(gòu)批文、輔導(dǎo)等8工程文檔管理-完畢階段整理需要提交的文件根據(jù)證監(jiān)會(huì)?證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)工作底稿目錄?的要求，整理局部工作底稿根據(jù)中金公司文檔管理要求將相關(guān)文件提交給李勝楠通過對(duì)工程文檔的進(jìn)一步整理，對(duì)整個(gè)工程進(jìn)展回憶，提升對(duì)工程的理解力將工程中獨(dú)特的材料、知識(shí)難點(diǎn)、關(guān)鍵問題備忘錄等歸檔入自己的資料庫(kù)中，以方便以后的查詢工程回憶知識(shí)歸類9工程外的文檔管理-建立自己的資料庫(kù)宏觀經(jīng)濟(jì)資本市場(chǎng)及行業(yè)信息宏觀經(jīng)濟(jì)研究：早會(huì)、研究報(bào)告資本市場(chǎng)信息：CMDWeekly、資本市場(chǎng)回憶與展望行業(yè)：行業(yè)研究報(bào)告、行業(yè)大客戶信息、Bi-Weekly中國(guó)法律香港法律美國(guó)法律按執(zhí)行過程中的難點(diǎn)、專題進(jìn)展分類整理法律法規(guī)庫(kù)執(zhí)行專題按照產(chǎn)品進(jìn)展分類整理金融產(chǎn)品知識(shí)10工程外的文檔管理-建立自己的資料庫(kù)宏觀經(jīng)濟(jì)、資本市場(chǎng)、行業(yè)信息宏觀經(jīng)濟(jì)資本市場(chǎng)行業(yè)信息123宏觀經(jīng)濟(jì)研究報(bào)告：早會(huì)材料宏觀經(jīng)濟(jì)新聞CMWeekly資本市場(chǎng)分析、新聞境內(nèi)外資本市場(chǎng)回憶與展望：可用于Pitchbook自己關(guān)注的行業(yè)：行業(yè)研究報(bào)告、行業(yè)信息、行業(yè)中大客戶信息其他Bi-weekly等11工程外的文檔管理-建立自己的資料庫(kù)法律、法規(guī)——中國(guó)為例境內(nèi)發(fā)行境外發(fā)行股東與監(jiān)管機(jī)構(gòu)124公司法、證券法證監(jiān)會(huì)：首次公開發(fā)行、上市公司公開發(fā)行、上市公司非公開發(fā)行、公司債交易所：上市規(guī)那么、信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)那么、上市公司內(nèi)部治理機(jī)制紅籌方式H股方式其他要求按不同部委分類：國(guó)資委、發(fā)改委、環(huán)保總局、國(guó)土局、稅務(wù)局、工商局、商務(wù)部、外管局其他專題：股權(quán)鼓勵(lì)機(jī)制、國(guó)企重組改制、境外投資、外商投資企業(yè)收購(gòu)兼并3上市公司收購(gòu)兼并外資收購(gòu)并購(gòu)境內(nèi)企業(yè)境外并購(gòu)行業(yè)法規(guī)５銀行業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)12工程外的文檔管理-建立自己的資料庫(kù)產(chǎn)品知識(shí)收集股本產(chǎn)品固定收益產(chǎn)品收購(gòu)兼并123IPO：A股、H股、紅籌、NASDQ等〔具體流程、主要法規(guī)要求、優(yōu)缺點(diǎn)〕再融資：境內(nèi)再融資〔增發(fā)、配股、可轉(zhuǎn)債、別離交易可轉(zhuǎn)債等〕；境外再融資〔快速增發(fā)、境外可轉(zhuǎn)債、境外別離交易可轉(zhuǎn)債等〕買殼上市、反向收購(gòu)、DR等境內(nèi)：公司債、企業(yè)債、可轉(zhuǎn)債、可別離交易債、ABS境外：公司債、可轉(zhuǎn)債、ABS、各種衍生產(chǎn)品境內(nèi)外收購(gòu)兼并操作流程介紹收購(gòu)兼并案例13工程外的文檔管理-建立自己的資料庫(kù)〔續(xù)〕執(zhí)行專題－股本為例中介機(jī)構(gòu)1中介選聘、中介機(jī)構(gòu)推薦、中介機(jī)構(gòu)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)重組改制流程2國(guó)企重組流程、民企重組流程、地方國(guó)企重組流程、紅籌重組流程其他重點(diǎn)問題10股權(quán)鼓勵(lì)、時(shí)間表、小改制、職工股權(quán)處理、職工福利費(fèi)處理、稅收、環(huán)保核查等上市方案4上市地的選擇、發(fā)行方案審計(jì)＼評(píng)估5會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么的比較、分部報(bào)告、具體的會(huì)計(jì)處理、評(píng)估培訓(xùn)材料土地處置6國(guó)企評(píng)估評(píng)估培訓(xùn)材料交割結(jié)算8上海交易所、香港聯(lián)交所等工程案例分析11公司各工程組的案例分析、PitchBook模型9模型培訓(xùn)材料、模型Case、COMPS稅收、環(huán)保稅收、環(huán)保核查714文檔管理方法各取所好按照時(shí)間順序分類按照功能分類財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)法律執(zhí)行研究監(jiān)管審批其他按照證監(jiān)會(huì)指引分類按照指引的三大局部進(jìn)展分類立項(xiàng)階段股份公司改制階段輔導(dǎo)階段盡職調(diào)查階段材料制作階段及內(nèi)核通過證監(jiān)會(huì)審核階段發(fā)行銷售階段上市階段持續(xù)輔導(dǎo)階段文檔管理方法各取所好，工程執(zhí)行完畢后需按照公司要求對(duì)號(hào)入座15第二章中金公司對(duì)文檔管理的要求介紹16聯(lián)交所-PN21Checklist香港工程的文檔管理主要按照PN21Checklist的要求準(zhǔn)備即可，主要涉及方面如右，具體執(zhí)行一般由海外律師協(xié)助PracticeNote21Checklist一關(guān)于董事的盡職調(diào)查二關(guān)于上市資格的盡職調(diào)查三關(guān)于上市資格的盡職調(diào)查四業(yè)務(wù)盡職調(diào)查五專業(yè)機(jī)構(gòu)〔審計(jì)師〕的盡職調(diào)查六專業(yè)機(jī)構(gòu)〔物業(yè)評(píng)估師〕的盡職調(diào)查七財(cái)務(wù)系統(tǒng)、管理體系的盡職調(diào)查八向聯(lián)交所聲明前的最后盡職調(diào)查17證監(jiān)會(huì)—保薦業(yè)務(wù)工作底稿指引保薦業(yè)務(wù)工作底稿的要求召開例會(huì)、專題會(huì)等形式為發(fā)行人分析、解決證券發(fā)行上市過程中的問題，所有會(huì)議資料予以留存中介機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)會(huì)發(fā)行人律師、發(fā)行人聘請(qǐng)的注冊(cè)會(huì)計(jì)師、評(píng)估機(jī)構(gòu)，以及承銷商律師，對(duì)發(fā)行人的重大或?qū)ｎ}事項(xiàng)出具備忘錄專業(yè)機(jī)構(gòu)備忘錄保薦人應(yīng)當(dāng)對(duì)盡職調(diào)查過程中獲取的文件資料作為工作底稿予以留存盡職調(diào)查保薦人內(nèi)部對(duì)工程的立項(xiàng)以及內(nèi)核工作，應(yīng)當(dāng)留存相關(guān)文件立項(xiàng)及內(nèi)核工作保存輔導(dǎo)相關(guān)文件、發(fā)行申請(qǐng)及相關(guān)文件、報(bào)送證券交易所以及證券登記公司文件、詢價(jià)及簿記相關(guān)文件以及持續(xù)督導(dǎo)過程中形成的相關(guān)文件申報(bào)文件保存對(duì)發(fā)行人的客戶、供給商、開戶銀行、主管稅務(wù)機(jī)關(guān)、工商部門、環(huán)保部門、行業(yè)協(xié)會(huì)以及其他中介機(jī)構(gòu)的訪談紀(jì)要發(fā)行人往來機(jī)構(gòu)對(duì)招股說明書進(jìn)展驗(yàn)證，并在驗(yàn)證文件與工作底稿之間建立起索引關(guān)系，便于對(duì)工作底稿的使用與檢索招股說明書驗(yàn)證保存對(duì)發(fā)行人的控股股東或?qū)嶋H控制人、發(fā)行人以及發(fā)行人的子公司的董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員進(jìn)展訪談的紀(jì)要高管訪談18證監(jiān)會(huì)—保薦業(yè)務(wù)工作底稿指引〔續(xù)〕保薦業(yè)務(wù)工作底稿目錄第一局部：盡職調(diào)查文件第二局部：從事保薦業(yè)務(wù)的記錄第三局部：申請(qǐng)及其他文件一發(fā)行人根本情況二業(yè)務(wù)與技術(shù)三同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與關(guān)聯(lián)交易四董監(jiān)高及核心技術(shù)人員五組織機(jī)構(gòu)與內(nèi)部控制六財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)七業(yè)務(wù)開展目標(biāo)八募集資金運(yùn)用九股利分配情況十風(fēng)險(xiǎn)因素及其它在招股書撰寫過程中，將相關(guān)信息以插入注釋的形式進(jìn)展標(biāo)注，標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容為文件索引號(hào)，指向工作底稿目錄中的相關(guān)編號(hào)：例如1-3-2驗(yàn)資報(bào)告發(fā)行根本情況等章節(jié)如果由律師起草，請(qǐng)律師按照一樣要求編制底稿及索引一各項(xiàng)會(huì)議紀(jì)要二備忘錄三訪談提綱及記錄四現(xiàn)場(chǎng)盡職調(diào)查記錄一保薦人內(nèi)部控制文件二輔導(dǎo)文件三發(fā)行申請(qǐng)文件及反響意見四詢價(jià)簿記等發(fā)行文件五上市申請(qǐng)和證券登記文件六持續(xù)督導(dǎo)文件該局部文件主要由律師協(xié)助進(jìn)展收集管理該局部記錄以及專題研究統(tǒng)一由工程組指定的文檔管理人員進(jìn)展收集管理五招股說明書驗(yàn)證19中金公司對(duì)工程文檔提交的要求必備文檔1做為工程文檔管理的最低要求，必須按照既定的清單，將工程執(zhí)行過程中的重要文件最終稿進(jìn)展歸檔，并提交給公司文檔管理員，主要包括：執(zhí)行前階段：pitchbook、立項(xiàng)申請(qǐng)及批復(fù)、保密協(xié)議、財(cái)務(wù)參謀協(xié)議等執(zhí)行階段：Kick-off材料、重組方案、國(guó)內(nèi)報(bào)批的申請(qǐng)和批準(zhǔn)文件、盡職調(diào)查材料、主要法律文件、估值模型、CCmeeting、ESC文件、內(nèi)核意見及反響、timetable〔最終稿〕、通訊錄、正式受理函、申請(qǐng)材料及歷次反響及回復(fù)、預(yù)審員姓名、?合規(guī)參謀協(xié)議?、律師Bible、證監(jiān)會(huì)/聯(lián)交所的正式批復(fù)、托管機(jī)構(gòu)登記申請(qǐng)文件、保薦人需取得的重要撫慰函市場(chǎng)推介階段：路演材料、路演形成等簿記與定價(jià)各種版本的招股書工程總結(jié)：CaseStudy〔對(duì)內(nèi)/外〕4本卷須知4責(zé)任人：工程組的RVP/ExecutionManager〔可指定工程組專員作為接口人〕，秘書支持提交時(shí)間：根據(jù)工程進(jìn)度，根本1月/次提交要求：紙介文檔保存良好，關(guān)鍵項(xiàng)無缺省〔簽字、蓋章、頁(yè)數(shù)〕；電子文件應(yīng)表達(dá)簽字蓋章；最終稿。提交質(zhì)量：對(duì)照文件清單，標(biāo)注未提交關(guān)鍵性文件空缺事由，如“N/A〞。過程文檔2證監(jiān)會(huì)保薦業(yè)務(wù)工作底稿目錄第二局部盡職調(diào)查記錄的內(nèi)容記錄所有對(duì)外發(fā)出的資料，無論是否是最終稿20中金公司工程文檔管理分工工程秘書的支持HardCopy的資料，可以請(qǐng)工程秘書協(xié)助建立不同文件夾進(jìn)展保管，待工程完畢后統(tǒng)一到printer進(jìn)展掃描刻盤與其他中介機(jī)構(gòu)的分工承銷商律師Bible發(fā)行人歷史沿革、設(shè)立改制、工商證明等相關(guān)文件所有監(jiān)管機(jī)構(gòu)申請(qǐng)、批準(zhǔn)文件證監(jiān)會(huì)〔聯(lián)交所〕反響及回復(fù)可以指定一名Associate或Analyst負(fù)責(zé)文檔搜集工作，并定期upload到公共盤上公