市場調(diào)研報告

會計學(xué)1市場調(diào)研報告時間：2011年02月11日消息來源：中財網(wǎng)通知要求，尚未采取住房的限購措施的直轄市、計劃單列市、省會城市和房價過高、上漲過快的城市，要在2月中旬之前，出臺住房限購實施細則。其他城市也要根據(jù)本地房地產(chǎn)市場出現(xiàn)的新情況，適時出臺住房限購措施。住建部副部長齊驥解釋稱，主要是由于部分未實施限購的區(qū)域中心城市住房成交出現(xiàn)量價齊升的勢頭。而實施限購的城市成效明顯。對于限購擴容，分析人士指出，未來可能將有多個城市出臺限購細則，具體措施將包括全面限購第三套房，暫停擁有一套及以上住房、無法提供一定年限當?shù)丶{稅證明和社保繳納證明的非當?shù)貞艏彝バ沦徸》康取Ｕ叻ㄒ?guī)國務(wù)院：要求房價過高城市2月中旬須出臺限購細則分析：分析人士指出：未來可能將有多個城市出臺限購細則，具體措施將包括全面限購第三套房，暫停擁有一套及以上住房、無法提供一定年限當?shù)丶{稅證明和社保繳納證明的非當?shù)貞艏彝バ沦徸》康?。?jù)悉，限購城市已由去年12月的16個擴大到今年1月的24個，到2月1日又擴大到36個。業(yè)內(nèi)人士預(yù)測：如果按照國務(wù)院的政策要求，全國將有60個二、三線城市實施限購政策。第1頁/共40頁時間：2011年02月22日消息來源：中國網(wǎng)2月21日會議明確指出，2011年是“十二五”時期開局之年，我國發(fā)展面臨的形勢仍然極其復(fù)雜。要保持宏觀經(jīng)濟政策的連續(xù)性、穩(wěn)定性，提高針對性、靈活性、有效性，繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，處理好保持經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展、調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、管理通脹預(yù)期的關(guān)系，防止經(jīng)濟出現(xiàn)大的波動。同時會議強調(diào)，今年要保持物價總水平基本穩(wěn)定，進一步擴大內(nèi)需特別是居民消費需求，鞏固和加強農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)地位，加快推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。政策法規(guī)中央政治局：堅持穩(wěn)健貨幣政策保物價穩(wěn)定

分析：范劍平：今年的通脹既有需求拉動，也存在著成本推動。從去年以來，勞動力價格上漲非常明顯。而在現(xiàn)階段，提高老百姓的收入狀況，是轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式、調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵。因為如果老百姓收入增長不提高，國內(nèi)消費很難增長，內(nèi)外失衡、投資消費失衡，甚至老百姓與企業(yè)、國家三者之間的分配等改革都無法解決。而經(jīng)濟決策中的難點是，“過去中國的通脹主要集中表現(xiàn)在需求拉動型，過去國家應(yīng)對貨幣性的通脹有很多經(jīng)驗，但對于成本推動型的通脹是缺乏經(jīng)驗的?！泵裆C券宏觀經(jīng)濟分析師郝大明：不僅僅是物價，今年房地產(chǎn)調(diào)控也是考驗政策藝術(shù)的關(guān)鍵領(lǐng)域?！叭绻畬Ψ康禺a(chǎn)價格管理較輕，可能會帶來嚴重的資產(chǎn)泡沫，引發(fā)更嚴重的問題。但如果政府將房價壓得很低，房地產(chǎn)市場的發(fā)展都會放緩，將會影響到宏觀經(jīng)濟的增長?！钡?頁/共40頁政策法規(guī)尚達信：限購令調(diào)查問卷1、本次調(diào)研有效樣本量為504份，其中本地戶籍居民占56%，非本地居民占44%；2、10年成交客戶中本城區(qū)客戶占67.01%，省外其他區(qū)域占22%。

為了深入了解呼市民眾對房地產(chǎn)限購令的認知程度及限購令對置業(yè)需求的變化情況，我們于2011年3月2日至5日進行了限購令調(diào)查問卷，調(diào)研有效問卷共504份，調(diào)研區(qū)域覆蓋新城、賽罕、如意、回民四區(qū)。受訪對象職業(yè)涵蓋大型商業(yè)中心員工、銀行職員、政府官員、個體戶、私企業(yè)主、教師、中高端車行員工及來訪客戶、本項目少量來訪客戶。

第3頁/共40頁外地限購令的影響程度調(diào)查目前已經(jīng)有59%的受訪者知道限購令，隨著時間的推移，特別是呼市實施細則的出臺后，這個比例將更大。61%受訪者認為調(diào)控效果不大，但也有39%的人認為房價肯定會降，說明已經(jīng)有一部分人進入觀望期。第4頁/共40頁受訪者中，符合限購令購房條件的占66%；34%的人不符合購房條件。有效需求的影響程度調(diào)查我們針對諾卡、左右城意向客戶進行了電話調(diào)查，發(fā)現(xiàn)有50%的客戶將受到限購令的限制，面臨著大量客戶流失的威脅。第5頁/共40頁戶型面積需求變化的調(diào)研25.3%17.2%限購后受訪人選擇120-130平方米三房戶型的占比躍升了25.3%。90平米左右兩房下降17.2%。四房及以上大戶型的需求下降。第6頁/共40頁限購令對購房計劃的影響44%符合購房條件的受訪者選擇推遲購房。16%提前購房，待當?shù)貙嵤┘殑t出臺后，該部分客戶將轉(zhuǎn)變?yōu)槭苡绊懣蛻?。推遲購房的受訪者當中，觀望等待是房價下降的主因。第7頁/共40頁限購令應(yīng)對措施8成以上符合購房條件的大部分受訪者不愿意接受可鉆政策空子的方式買房。符合購房條件不符合購房條件25%不符合購房條件的受訪者標示愿意接受政鉆策空子的方式，其中20%可以接受暫不辦理房本的提議。第8頁/共40頁調(diào)查問卷小結(jié)1、調(diào)查中發(fā)現(xiàn)受政策限制的客戶比例非常高，形勢很嚴峻；2、限購令知曉程度較高，并且已經(jīng)形成了一定的觀望情緒；3、三房的需求意愿有所增加；4、被政策阻擋在外的部分購房者仍想鉆政策空子買房。第9頁/共40頁2011年02月全國重點城市房地產(chǎn)市場成交表現(xiàn)一、限購令沒有停止時間表，各地限購細則出現(xiàn)政策打壓加劇按照新“國八條”要求，各地要在2月中旬之前出臺住房限購實施細則。截至3月15日，34個城市出臺了細則。如，北京市2011年2月17日零時零分之后，進行網(wǎng)上簽約的住房交易，均應(yīng)當執(zhí)行新的限購政策。在本輪限購中，各地主要對限購人群、購房套數(shù)作出規(guī)定，其中戶籍成為已公布細則城市的重要調(diào)控手段。受政策影響，全國主要城市成交金額、面積及套數(shù)都有不同程度的下降。而二三線城市對政策反應(yīng)相對滯后，本月成交量下降幅度不明顯。本月樓市價格走勢都有明顯下降，其中為上海最為嚴重，下降了70%。其次是北京。城市成交套數(shù)成交面積（萬㎡）面積環(huán)比成交均價（元/㎡）成交套數(shù)環(huán)比北京（不含保障性住房）3，52940.59-66.2%23，585-67.9%上海5，50152.12-69.3%14，937-66.2%深圳1，80615.23-55.9%20，588-56.3%天津9，821104.0815.3%8，87315.8%重慶7，72268.84-58%5，849-57.7%蘇州2，87634.78-39.3%25，992-39.9%南京2，17223.42-68.9-69.8成都10.00591.87-19.4-14.6%數(shù)據(jù)來源：中房指數(shù)系統(tǒng)第10頁/共40頁二、2011年2月重點城市住宅市場交易簡析（1）北京——成交套數(shù)環(huán)比大跌68%2011年2月北京市商品住宅銷售3529套，成交面積40.59萬平方米，銷售額95.73億元，可售套數(shù)94，584，可售面積1203.14萬㎡。2011年1月，北京住宅市場延續(xù)了10年的良好勢頭，1月銷售套數(shù)11，527，銷售面積125.92，2月政策的收緊使得成交套數(shù)環(huán)比大跌67.9%，面積環(huán)比也跌破65%，隨著政策消息的普及，將會有大批量的人持觀望態(tài)度，市場將會有一段時間較低靡。（2）上?！山涣康_69.3%2011年2月上海市商品住宅成交5501套，成交面積52.12萬平方米，環(huán)比下降69.3%，均價14937元/平方米。2011年1月，上海市銷售套數(shù)16294，銷售面積169.8。面對政策的出臺，2011年2月的銷售套數(shù)為5501，成交套數(shù)環(huán)比下降69.3%，成交面積環(huán)比下降69.3%，是較為嚴重的城市之一。（3）天津——成交量不降反升，價格卻略有下降2011年2月天津市商品住宅成交9821套，成交面積104.08萬平方米，成交套數(shù)上漲15.8%，相對于2011年1月，天津銷售套數(shù)8483，銷售均價9106元/平米。而二月，銷售套數(shù)是9821，可銷售均價為8873，面對大多數(shù)成交量的下降天津的小幅上升是有原因的，天津市限購令3月1日正式實施，在限購前夕，引發(fā)了短期的購買熱潮。第11頁/共40頁2011年02月呼和浩特房地產(chǎn)市場成交表現(xiàn)一、2月綜述本月從9日至28日總成交7109套，92.79萬平米。由于2010年2月房管局數(shù)據(jù)的空缺，與2010年1至4月份成交4753套，50.97萬平方米相比，2月份單月成交量猛增，主要原因有：一、1月份乃至10年之前部分成交房源堆積到2月份辦理相關(guān)手續(xù)，導(dǎo)致房管局統(tǒng)計數(shù)據(jù)出現(xiàn)偏差；二、受限購令的影響，部分客戶提前購房或加緊辦理相關(guān)手續(xù)，以避開政策的影響。二、02月商品住宅成交量分析

本月成交面積中，新城區(qū)占到本月總成交量的51%，居首位；其次是賽罕區(qū)占38%；回民區(qū)以8%居第三，玉泉區(qū)以3%位列最后。第12頁/共40頁三、2月商品住宅成交量及價格走勢右圖數(shù)據(jù)顯示，2月第一周由于春節(jié)放假，無成交，成交量出現(xiàn)在2月的第二到第四周，其中主要集中在第四周。截至2月第四周，成交均價已達5700元/平米以上。圖標顯示：二月份成交面積主要集中在120-140㎡，然后是90-120㎡。170㎡的大面積排到了第三。第13頁/共40頁2011年02月土地出讓、成交分析宗地名稱用地性質(zhì)建設(shè)用地面積（平米）規(guī)劃建筑面積（平米）容積率綠化率建筑密度出讓起始價（萬元）成交價格（萬元）土地單價（元/平米）樓面地價（元/平米）競得方愛民街以南、丁香路以西2010045地塊住宅用地110642.5276606.2<2.5>35%<25%19125.5519125.551728.59691.44巨華成吉思汗大街以南、丁香路以東2010044地塊居住兼容商業(yè)（兼比例<25%）62899.94188699.8<3>35%<25%10840.7410840.741723.49574.5巨華成吉思汗大街以南、丁香路以西2010043地塊商服用地87315.91392921.6<4.5>20%<40%15817.6315817.631811.54402.56巨華丁香路以東、愛民街2010048地塊商服用地46050.31207226.4<4.5>20%<40%7771.637771.631687.64375.03巨華丁香路以東、愛民街以南2010047地塊住宅用地123398.7308496.7<2.5>35%<25%19940.4919940.491615.94646.38巨華丁香路以西、海拉爾東街以北2010046地塊商服用地21887.7776607.19<3.5>30%<30%4398.434398.432009.54574.15巨華丁香路以西、海拉爾東街以南2010050地塊住宅用地120684301710.1<2.5>35%<25%22590.1222590.121871.84748.74巨華豐州路以東、海拉爾東街以南2010049地塊居住兼容商業(yè)（兼容比例<25%）169597.2508791.5<3>35%<25%30305.9930305.991786.94595.65巨華海拉爾西街以北、附件廠路以東2010051地塊商業(yè)兼容住宅（兼容比例<30%）10314.6730944.01<3

1315.111315.111274.99425北方盛世錫林郭勒南路以東、世紀五路以南2010052地塊商業(yè)、居住153023.3475639.73-4>20%<40%25248.6925248.691649.99530.84秋實地產(chǎn)遠經(jīng)三路以西、遠四緯街以南2010042地塊居住兼容商業(yè)（兼容比例<20%）30762.8676907.14<2.5>35%<25%2907.092907.09945378弘元地產(chǎn)一、土地供應(yīng)情況2011年2月10日呼市有1次土地出讓。此次掛牌共出讓國有建設(shè)用地11宗1404.8畝，全部成交，其中居住用地3宗532.1畝，住兼商用地3宗394.9畝，商兼住用地2宗245.0畝，商服用地3宗232.8畝；本次掛牌出讓已成交土地具體情況如下：第14頁/共40頁二、出讓土地用地類型分析本次掛牌成交的11宗1404.8畝國有建設(shè)用地，居住用地3宗532.1畝，占掛牌總成交面積的37.9%；住兼商用地3宗394.9畝，占掛牌總成交面積的28.1%；商兼住用地2宗245.0畝，占掛牌總成交面積的17.4%；商服用地3宗232.8畝占掛牌總成交面積的16.6%。三、出讓土地面積分析本次出讓土地成交面積分布為：1-5萬平米占36.36%；5-10萬平米占18.18；10-20萬平米占45.45%。第15頁/共40頁四、出讓土地區(qū)位分析本次掛牌成交土地區(qū)域分布仍以新城區(qū)為主，共成交9宗1129.2畝，占掛牌總成交面積的80.4%；賽罕區(qū)2宗275.7畝，占掛牌總成交面積的16.3%；五、土地成交價格分析本次掛牌所成交的11宗經(jīng)營性用地，成交總額為160261.5萬元，平均成交單價114.077萬元/畝，與去年3月97.64萬元/畝，上漲16.8%。上漲主要原因除了地價上漲之外，還有2011年3月份有3塊成交土地位于金橋開發(fā)區(qū)，2塊位于玉泉區(qū)，這些地區(qū)土地市場價格目前均較低。第16頁/共40頁六、出讓土地平均容積率分析本次掛牌成交經(jīng)營性土地中，容積率小于或等于2的有0宗；容積率大于2且小于3的宗地數(shù)量有5宗672.6畝，占本次掛牌總成交面積的47.9%；容積率大于3的宗地數(shù)量有6宗732.3畝，占本次掛牌總成交面積的52.1%。七、出讓土地成交單位分析本次掛牌成交的11宗經(jīng)營性土地，其中8宗土地成交單位均為內(nèi)蒙古巨華房地產(chǎn)開發(fā)集團有限公司，占總成交面積的79.3%，成交位置集中在想新城區(qū)成吉思汗大街東段、丁香路豐州路東西側(cè)。海拉爾西街以北、附件廠路以東2010051商業(yè)兼容住宅地塊被呼和浩特市北方盛世房地產(chǎn)開發(fā)有限公司摘牌競得，占總成交面積的1.1%。錫林郭勒南路以東、世紀五路以南2010052居住兼容商業(yè)地塊被內(nèi)蒙古秋實房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司競得，占總成交面積的16.3%。遠經(jīng)三路以西、遠四緯街以南2010042居住兼商業(yè)地塊被內(nèi)蒙古弘元房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司競得，占總成交面積的3.2%。第17頁/共40頁八、出讓土地成交單位個案分析

內(nèi)蒙古巨華房地產(chǎn)開發(fā)集團有限公司宗地編號：

2010044宗地面積：

62899.944平方米宗地坐落：

成吉思汗大街以南、丁香路以東出讓年限：

70年容積率：

<3建筑密度(%)：

<25綠化率(%)：

>35建筑限高(米)：

土地用途：

住宅用地成交單價：

1723.49元/平米樓面地價：574.50元/平米成交金額：10840.74萬元

現(xiàn)狀土地條件：毛地起始價：

10840.7424萬元加價幅度：

200萬元掛牌開始時間：

2011年01月20日09時00分掛牌截止時間：

2011年02月10日15時30分備注：

居住兼容商業(yè)（兼容比例<25%）住宅70年、商業(yè)40年地塊一：成吉思汗大街以南、丁香路以東地塊二：成吉思汗大街以南、丁香路以東宗地編號：

2010043宗地面積：

87315.912平方米宗地坐落：

成吉思汗大街以南、丁香路以西出讓年限：

40年容積率：

<4.5建筑密度(%)：

<40綠化率(%)：

>20建筑限高(米)：

土地用途：

商服用地成交單價：

1811.54元/平米樓面地價：402.56元/平米成交金額：15817.63萬元

現(xiàn)狀土地條件：毛地起始價：

15817.6267萬元加價幅度：

200萬元掛牌開始時間：

2011年01月20日09時00分掛牌截止時間：

2011年02月10日15時30分第18頁/共40頁宗地編號：

2010045宗地面積：

110642.477平方米宗地坐落：

愛民街以南、丁香路以西出讓年限：

70年容積率：

<2.5建筑密度(%)：

<25綠化率(%)：

>35建筑限高(米)：

土地用途：

住宅用地成交單價：

1728.59元/平米樓面地價：

691.44元/平米成交金額：19125.55萬元

現(xiàn)狀土地條件：毛地起始價：

19125.5479萬元加價幅度：

200萬元掛牌開始時間：

2011年01月20日09時00分掛牌截止時間：

2011年02月10日15時30分宗地編號：

2010047宗地面積：

123398.683平方米宗地坐落：

丁香路以東、愛民街以南出讓年限：

70年容積率：

<2.5建筑密度(%)：

<25綠化率(%)：

>35建筑限高(米)：

土地用途：

住宅用地成交單價：

1615.94元/平米樓面地價：

646.38元/平米成交金額：19940.49萬元

現(xiàn)狀土地條件：毛地起始價：

19940.4868萬元加價幅度：

200萬元掛牌開始時間：

2011年01月20日09時00分掛牌截止時間：

2011年02月10日15時30分地塊三：愛民街以南、丁香路以西地塊四：丁香路以東、愛民街以南第19頁/共40頁2011年03月土地出讓情況本次土地出讓多數(shù)集中在二環(huán)沿線及以外，總面積為2416.79畝，出讓起始價總額483451.84萬元，其中3月22日有9宗出讓土地在金山開發(fā)區(qū)，占總掛牌出讓土地面積的28.6%。住宅用地250.76畝，占掛牌出讓總面積的10.4%；住宅兼容商業(yè)979.48畝，占掛牌出讓總面積的；商業(yè)兼容住宅13.93畝，占掛牌出讓總面積的0.6%；商服用地521.89畝，占掛牌出讓總面積的21.6%；工業(yè)用地650.72畝，占掛牌出讓總面積的26.9%。商業(yè)兼容住宅和住宅兼容商業(yè)的比例均小于等于20%。容積率小于或等于2占19.2%，容積率大于2且小于3占42.0%，容積率大于3占38.9%。第20頁/共40頁2011年3月土地出讓一覽表宗地名稱用地性質(zhì)建設(shè)用地面積（㎡）規(guī)劃建筑面積（㎡）容積率綠化率建筑密度出讓起始價（萬元）保證金（萬元）最小加價幅度（萬元）競價截止日出讓形式濱河南路以南、高壓線以北2011026地塊住宅兼容商業(yè)（兼容比例<20%）20715.3837287.68<1.8>35%<25%5686.3528432002011-3-22掛牌成吉思汗大街以南、康復(fù)路以東2011025地塊住宅兼容商業(yè)（兼容比例<20%）50877.85

>35%<25%17552.7687762002011-3-22掛牌金山開發(fā)區(qū)敕勒川路東規(guī)劃路北010地塊工業(yè)用地61522.4349217.94≥0.8≤20%≥35%756.7315.13102011-3-22掛牌金山開發(fā)區(qū)金達北勝利鋼業(yè)東004地塊其他普通商品住房用地10876.59141390.8-1.3≥35%24%-28%33767.43102011-3-22掛牌金山開發(fā)區(qū)金山大道南008地塊工業(yè)用地141108112886≥0.8≤20%≥35%1750349.95502011-3-22掛牌金山開發(fā)區(qū)金山大道南009地塊工業(yè)用地2959023672≥0.8≤20%≥35%37073.98102011-3-22掛牌金山開發(fā)區(qū)金山大道南維斯塔斯東007地塊工業(yè)用地4294234353≥0.8≤20%≥35%537107.36102011-3-22掛牌金山開發(fā)區(qū)三聯(lián)化工南蒙加農(nóng)業(yè)東003地塊其他普通商品住房用地19360387211.2-2≥35%20%-30%794158.76102011-3-22掛牌金山開發(fā)區(qū)晟泰熱力南勝利光業(yè)東002地塊其他普通商品住房用地247932230.8-1.3≥35%24%-28%7715.3752011-3-22掛牌金山開發(fā)區(qū)維斯塔斯東規(guī)劃路西006地塊工業(yè)用地10224281793≥0.8≤20%≥35%1237247.43502011-3-22掛牌第21頁/共40頁宗地名稱用地性質(zhì)建設(shè)用地面積（㎡）規(guī)劃建筑面積（㎡）容積率綠化率建筑密度出讓起始價（萬元）保證金（萬元）最小加價幅度（萬元）競價截止日出讓形式金山開發(fā)區(qū)維斯塔斯西亞通塑膠東005地塊工業(yè)用地5068640548≥0.8≤20%≥35%618123.67202011-3-22掛牌土左旗臺閣牧鎮(zhèn)110國道522公里處路北001地塊工業(yè)用地57264581≥0.8≤20%≥35%9018102011-3-22掛牌成吉思汗大街以北、阿拉善北路以東2011017地塊居住、商業(yè)95730287190

21114105572002011-3-15掛牌敕勒川大街以南、經(jīng)一路以東2011001地塊商服用地68328273315<4>20%<35%47147235732002011-3-15掛牌東庫街以北、明秀巷以西2011011地塊商業(yè)兼容住宅（兼容比例<20%）928927869<3>30%<50%384619231002011-3-15掛牌東落鳳街以北、昭烏達路以東2011015地塊住宅兼容商業(yè)(兼容比例<20%)320514422<4.5

589429472002011-3-15掛牌呼倫貝爾北路以東、文聯(lián)巷以北2011012地塊商服用地273734761.27

10435211002011-3-15掛牌呼市工商局以東、南二環(huán)路以北2011006地塊商服用地1206343427<3.6>30%<35%486724341002011-3-15掛牌忽必烈路以東、銀河北路以北2011005地塊住宅兼容商業(yè)(兼容比例<20%)72856182141<2.5>35%<25%21748108742002011-3-15掛牌匯雅風(fēng)尚小區(qū)以北2011009地塊住宅用地873

839419502011-3-15掛牌金橋三路以西、烏尼爾西街以北2011010地塊商服用地3,5147,732>2.2>20%<35%1,0025011002011-3-15掛牌經(jīng)二路以西、園二路以北2011002地塊商服用地68,328273,315<4>20%<36%47,14723,5732002011-3-15掛牌南二環(huán)路以南、范家營村民住宅以東2011023地塊居住、商業(yè)30,23372,483<3.5>20%<30%5,6602,8302002011-3-15掛牌第22頁/共40頁宗地名稱用地性質(zhì)建設(shè)用地面積（㎡）規(guī)劃建筑面積（㎡）容積率綠化率建筑密度出讓起始價（萬元）保證金（萬元）最小加價幅度（萬元）競價截止日出讓形式石羊橋南路以東、大學(xué)西街以南2011014地塊居住、商業(yè)36,494151,867<4.5>15%<40%30,48015,2402002011-3-15掛牌四緯街以南、騰飛路以東2011019地塊商服用地83,872377,428<4.5>15%<35%52,08526,0422002011-3-15掛牌通順東街以北、大召西夾道以西2011018地塊商服用地2,845

555277502011-3-15掛牌烏尼爾東街以南、金橋路以2011008地塊居住、商業(yè)14,86759,292<4.5>20%<35%5,7362,8682002011-3-15掛牌西二環(huán)路以西，成吉思汗大街以北2011013地塊商服用地31,12037,344<=1.2>30%<35%4,5282,2641002011-3-15掛牌錫林郭勒南路以西、賽罕西街以北2011020地塊商服用地69,003241,513<3.5>20%<40%20,90810,4542002011-3-15掛牌錫林郭勒南路以西、賽罕西街以南2011021地塊居住、商業(yè)141,868400,005<2.5>35%<25%35,43417,7172002011-3-15掛牌新華東街以南、TCL王牌電器公司以東2011024地塊商服用地6,12053,860<8.8>20%<45%7,3453,6722002011-3-15掛牌新建西街以北、郊區(qū)廣場西路以西2011007地塊住宅兼容商業(yè)(兼容比例<20%)6,55322,937<3.5>30%<30%3,2051,6021002011-3-15掛牌銀河北街以北、百卉路以西2011004地塊居住、商業(yè)69,816209,449<3>30%<25%24,43112,2162002011-3-15掛牌園二路以南、經(jīng)一路以東2011003地塊住宅兼容商業(yè)(兼容比例<20%)11.561403,066<3.5>35%<25%50,26825,1342002011-3-15掛牌遠七緯街以南、遠經(jīng)一路以東2011022地塊居住、商業(yè)109,763254,821<1.5>35%<28%30,91215,4562002011-3-15掛牌云中路以東、南二環(huán)路以北2011016地塊住宅用地133,585333,963<2.5>35%<25%27,45213,7262002011-3-15掛牌第23頁/共40頁銀行部分

三套房全面停貸，除農(nóng)行外，其他銀行二套房首付比例均要求在60%以上。利率方面執(zhí)行基準利率的1.1倍。除招行外，其余銀行必須要求五證齊全方可放貸款。浦發(fā)銀行甚至要求項目必須封頂才能申請貸款。調(diào)研過程中農(nóng)行透露其今年額度較大，相對其他銀行在政策上較為寬松。銀行名稱首套房第二套房第三套房外地人購房政策放貸條件面積限制首付比例執(zhí)行利率首付比例執(zhí)行利率首付比例執(zhí)行利率工商銀行沒有限制30%基準利率60%1.1倍由于政府宏觀調(diào)控，目前沒有要求1年以上納稅證明或社保繳納證明，目前正在申請界定本地人以自治區(qū)為標準五證齊全，工程正常進行中建設(shè)銀行沒有限制30%基準利率60%1.1倍由于政府宏觀調(diào)控，目前沒有要求1年以上納稅證明或社保繳納證明，外地人按照自治區(qū)以外的來界定五證齊全招商銀行沒有限制30%基準利率60%1.1倍由于政府宏觀調(diào)控，目前沒有要求1年以上納稅證明或社保繳納證明，外地人按照自治區(qū)以外的來界定五證不齊也能貸款中國銀行沒有限制30%基準利率60%1.1倍由于政府宏觀調(diào)控，目前沒有要求1年以上納稅證明或社保繳納證明，外地人按照呼市以外的來界定內(nèi)蒙古區(qū)內(nèi)都按本地人條件走五證齊全農(nóng)業(yè)銀行沒有限制30%基準利率目前50%1.1倍由于政府宏觀調(diào)控，目前沒有要求1年以上納稅證明或社保繳納證明，外地人按照呼市以外的來界定五證齊全浦發(fā)銀行沒有限制30%基準利率60%1.1倍由于政府宏觀調(diào)控，目前沒有要求1年以上納稅證明或社保繳納證明，外地人按照呼市以外的來界定五證齊全，項目封頂?shù)?4頁/共40頁市調(diào)匯總分析

2月份多數(shù)樓盤在尾貨清理的同時進行后期產(chǎn)品蓄客。重點跟蹤項目中，慧谷藍庭和天建城項目屬于新盤。呼和佳地于2011年1月11日至15日進行三期項目全程策劃招標，產(chǎn)品有云龍苑17層全裝修成品房，面積區(qū)間80-180平米；子龍苑4層全裝修電梯洋房，面積區(qū)間180-500平米；龍苑5層全裝修電梯洋房140-1000平米，準確開盤時間未定，三部分房源均于2011年10月30日交房。重點區(qū)域樣本樓按中除別墅及精裝產(chǎn)品外，其他產(chǎn)品價格最低5400元/平米，最高價達7400元/平米。東岸國際小高正在排號中；別墅產(chǎn)品推盤及工期未定，獨棟別墅釋放價格最高達40000元/平米。璽園項目2月由于沒有銷許便展開售賣，被房管局勒令停止該行為，售樓處被關(guān)閉。希望加州華府受政策影響，面臨認購客戶流失的威脅。城市維也納2月一期剩余10套尾房，準備用來抵債。金色華府售賣1月開出的剩余房源，其中洋房、公寓銷量較好，而商業(yè)目前只售出2套，客戶分別是銀行和電信。興泰東河灣在售10年剩余洋房房源，準備3月加推部分洋房產(chǎn)品。市調(diào)過程中得知麥迪遜花園采取高價高折扣策略，但銷售狀況較差。第25頁/共40頁案名在售產(chǎn)品形態(tài)剩余套數(shù)最近/預(yù)計開盤時間主力面積區(qū)間在售主力戶型價格11年月均銷售速度大溪地臨街小高1002010.1101-114㎡110㎡5400尾盤期，欲2月之內(nèi)售罄金色華府洋房02011.01129-150㎡129㎡、140㎡580035公寓740㎡-60㎡40㎡620020商鋪19240-550㎡240㎡、350㎡253001城市維也納高層10二期開盤時間未定120-165㎡140㎡6000尾房在售呼和佳地高層20其他房源預(yù)計3月底110-150㎡115㎡、148㎡6800尾房在售，三期蓄客東方文苑多層502010.10135-240㎡167㎡600010小高3098-189㎡148㎡5800璽園小高1792010.12136-158㎡136㎡、158㎡540010希望加州華府高層5棟預(yù)計5月100-280㎡120㎡5300前期認購150多套在開年初流失了30多組電梯洋房700140㎡、160㎡6400興泰東河灣電梯洋房1502010.11127-280㎡134㎡、151㎡730011三合慧谷洋房200未定未定未定未定未售天健城洋房800未定未定未定未定未售華僑新村高層3806月交房85-182㎡130㎡、169㎡5600尾盤期，10東岸國際小高288未定平層200-260復(fù)式400-600180㎡10800小高蓄客，別墅銷售未定獨棟5未定350-450㎡450㎡40000聯(lián)排59未定350-450㎡350㎡20000類獨棟2未定350-450㎡380㎡30000麥迪遜花園別墅392010.06430-638㎡480㎡19000已售7套，高價高折扣洋房（精裝）1022010.06230-320㎡260㎡12300已售15套，高價高折扣中海紫御東郡小高202010.12.25、2011.488㎡、146㎡88㎡、146㎡88㎡-6800146㎡-7400各16重點樓盤第26頁/共40頁分類案名在售產(chǎn)品形態(tài)剩余套數(shù)最近一次/預(yù)計開盤時間主力面積區(qū)間在售主力戶型價格11年月均銷售速度如意金隅時代城高層202010.11.17117-227㎡118㎡、1407000尾房在售，5京能藍色理想高層302010.0970-197193㎡560012香格里小高96未定138138㎡7500排號中高層60846-324130㎡7500排號中澳華城市花園小高522010.10.23133-267133㎡5800在售10年推出產(chǎn)品高層8180-10480㎡6100水岸小鎮(zhèn)公寓5003月底40-120㎡46㎡7500住宅基本售罄，公寓排號中賽罕豐瑞公園1號小高層02010.11.689-127㎡113㎡530020高層30096-154㎡130.86㎡575023巨華.巨海城小高80002011.3.8110-200㎡130㎡、1506700開盤中回民景凱花園多層22010.389㎡89㎡4400小盤，尾房在售小高40138-155㎡138㎡4800時代天驕小高50開盤未定90-140㎡120㎡3900排號中玉泉蘭亭文苑公寓300開盤未定34-94㎡50㎡5000排號中高層52010.12.0359-108㎡90㎡4500尾房在售，0上上城高層802#高層開盤未定55-320㎡200㎡5700剩余6套尾房儷城多層1002009.5，之后順銷66.9-33083㎡6500住宅掃尾，在售商業(yè)金橋濱河灣爵士悅高層102010.780-200㎡120㎡5300僅剩10套200多㎡新雅藝墅高層高端精裝132008.8100-230㎡170㎡、23012000剩余10多套其他區(qū)域第27頁/共40頁本月新項目規(guī)劃及產(chǎn)品分析-慧谷藍庭項目現(xiàn)狀

該項目位于成吉思汗大街西線秋實中學(xué)北側(cè)，由內(nèi)蒙古三合慧谷房地產(chǎn)開發(fā)有限公司開發(fā)，合富作為顧問。預(yù)計項目占地12.8萬平米，建面30萬平米，主要以7-11層小高為主，兼帶部分高層。小高部分對外宣傳的概念為電梯洋房，與左右城、諾卡的洋房產(chǎn)品存在本質(zhì)的區(qū)別。

目前售樓部已開放，銷售已到位，但戶型還在修改當中，內(nèi)部員工透露預(yù)計以110平米、130平米戶型為主，售價尚未確定。一期1-8#樓及15#樓，具體面世時間未定，本年度預(yù)計推出200套小高層電梯洋房產(chǎn)品，1-3#樓108套電梯洋房先期試水。項目第28頁/共40頁本月新項目規(guī)劃及產(chǎn)品分析

項目規(guī)劃項目分四期開發(fā)：一期1-8#樓和15#樓一期22個單元共220套；目前只推出1、2、3#樓108套，其中1#樓4個單元，2號樓3個單元，3#樓2個單元；7層電梯洋房一梯兩戶，地下停車電梯入戶二期8棟小高及部分商業(yè)三期兩排小高及部分高層四期高層及部分商業(yè)未規(guī)劃123三期：小高為主一期：200套7層電梯洋房二期：小高及部分臨街商業(yè)四期：高層

地下停車，人車分流，電梯直達地下停車場新古典主義建筑，歐式園林第29頁/共40頁本月新項目規(guī)劃及產(chǎn)品分析

樓處樓處外圍遠看還未成型樓處外的在建景觀圍擋和施工網(wǎng)布緊圍著樓處入口處的布置，簡單整潔很好的遮與擋顯眼的紅毯，將進門前的好奇與神秘切換開來真正的樓處入口第30頁/共40頁本月新項目規(guī)劃及產(chǎn)品分析

樓處小區(qū)入口處的景觀帶提前成型，成為銷售道具之一前往樓處內(nèi)部的通道，既為未成型的工地遮丑也可營造神秘感前往樓處的通道上列出全國各地曾經(jīng)做過的項目，一處長長的企業(yè)展示區(qū)便成型了第31頁/共40頁本月新項目規(guī)劃及產(chǎn)品分析

產(chǎn)品分析項目名稱：慧谷藍庭類型面積房型套數(shù)面積面積比套數(shù)比入市時間剩余套數(shù)去化率暢銷/滯銷原因7層電梯洋房110兩室兩廳35385027.8%32.4%未定目前意向客戶近100組，110戶型意向客戶較多135-140三室兩廳731000172.2%67.6%合計

10813851100.0%100.0%

注：去化率按套數(shù)算慧谷藍庭分四期，一期1-8#樓電梯洋房，及15#樓，總套數(shù)約200套。1-3#樓108套先期試水。目前公布三個戶型圖，面積約為110㎡、135㎡及140㎡。其中110較受客戶青睞。第32頁/共40頁本月新項目規(guī)劃及產(chǎn)品分析

產(chǎn)品分析A-1B-1戶型135㎡B-2戶型110㎡A-2A1-1戶型140㎡第33頁/共40頁項目名稱：城市維也納類型面積房型套數(shù)面積面積比套數(shù)比入市時間剩余套數(shù)去化率暢銷/滯銷原因高層113㎡2室2廳3438425.3%6.7%2011年4月份

104㎡2室2廳4849926.9%9.5%

128㎡3室2廳1441843225.5%28.6%

135㎡3室2廳72972013.5%14.3%

140㎡3室2廳64896012.4%12.7%

150㎡3室2廳3248006.6%6.3%

160㎡3室2廳1422403.1%2.8%

180㎡4室2廳3257608.0%6.3%

190㎡4室2廳3260808.4%6.3%

230㎡5室2廳32736010.2%6.3%

合計

50472186100.0%100.0%

注：去化率按套數(shù)算本月其他項目情況城市維也納第