2021年全球及中國乙烯市場競爭格局分析

2021年全球及中國乙烯市場競爭格局分析一、乙烯產(chǎn)業(yè)鏈乙烯生產(chǎn)工藝流程可分為三類：煤制烯烴（CTO/MTO）、石腦油蒸汽裂解、乙烷裂解。乙烯下游產(chǎn)品包括聚乙烯（PE）、乙二醇、環(huán)氧乙烯、苯乙烯、聚氯乙烯（PVC）等，這些衍生物的主要下游產(chǎn)品有塑料、纖維、橡膠等合成材料以及表面活性劑、黏合劑、涂料等，最終應(yīng)用于包裝、農(nóng)業(yè)、建筑、電子電器、機(jī)械和汽車等行業(yè)。二、全球乙烯市場現(xiàn)狀分析1、產(chǎn)能2021年世界范圍的新冠肺炎疫情沒有阻擋住乙烯產(chǎn)能的快速增長，當(dāng)年新增乙烯產(chǎn)能達(dá)1385.4萬噸/年，世界乙烯總產(chǎn)能突破2億噸/年大關(guān)，達(dá)到2.1億噸/年，同比增長6.2%，增幅多年來罕見。2、產(chǎn)能分布2021年，在中國乙烯產(chǎn)能推動下，亞太地區(qū)乙烯總產(chǎn)能已升至8330萬噸/年，在世界乙烯總產(chǎn)能的占比從2015年的34%升至40%。近年來，亞太地區(qū)乙烯產(chǎn)能始終保持快速增長態(tài)勢，超過了歐美乙烯產(chǎn)能總和，其世界領(lǐng)先地位不斷提升。2021年，世界乙烯裝置總數(shù)約340座，乙烯裝置的平均規(guī)模約為62萬噸/年。美國、中國和沙特阿拉伯的乙烯產(chǎn)能仍穩(wěn)居世界前三位，我國和美國的乙烯產(chǎn)能基本持平，差距縮小至59萬噸/年。韓國乙烯產(chǎn)能大幅增加，正向乙烯生產(chǎn)大國挺進(jìn)。伊朗乙烯產(chǎn)能躍居世界第五位。三、中國乙烯市場現(xiàn)狀分析1、供需現(xiàn)狀2014-2018年隨著供給側(cè)改革推進(jìn)、化工行業(yè)去產(chǎn)能等因素的影響，我國乙烯產(chǎn)量的增速較慢。截至2019年去產(chǎn)能基本完成，隨著民營煉化一體化項目的集中上馬，我國進(jìn)入新一輪擴(kuò)產(chǎn)周期，乙烯產(chǎn)量突破2000萬噸，同比增長率高達(dá)11.48%。近年來，我國乙烯進(jìn)口量具有一定波動性，截至2021年，乙烯實現(xiàn)進(jìn)口數(shù)量2.07億噸，同比增長4.55%；2015年以來，我國乙烯出口數(shù)量呈震蕩上行走勢，2021年，國內(nèi)乙烯出口數(shù)量達(dá)1913.3萬噸，同比增長103.4%。2、下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)我國乙烯工業(yè)已逐步進(jìn)入成熟期，下游衍生物主要有PE、環(huán)氧乙烷（EO）、EG、SM、聚氯乙烯（PVC）等產(chǎn)品。五類產(chǎn)品共占乙烯總消費(fèi)量約97.2%。其中，最大消費(fèi)領(lǐng)域是PE，占總消費(fèi)量的63.5%。其次是EO和EG，分別占10.3%和9.0%。四、全球乙烯市場競爭格局分析1、全球格局據(jù)統(tǒng)計，2021年全球新增乙烯產(chǎn)能達(dá)1385.4萬噸/年，新增乙烯產(chǎn)能的67%來自中國；韓國一批乙烯裝置集中投產(chǎn)，新增乙烯產(chǎn)能近200萬噸/年。從全球前十大乙烯生產(chǎn)商來看，2021年陶氏化學(xué)公司仍是世界第一大乙烯生產(chǎn)商，2021年產(chǎn)能達(dá)到1426.3萬噸/年，中國石化位居第二，產(chǎn)能為1248萬噸/年，中國石油位居第七，產(chǎn)能為741萬噸/年。2、中國格局截至2021年底，中國石化擁有蒸汽熱裂解制乙烯裝置16套，分屬11家直屬企業(yè)和5家合資公司，總乙烯公稱設(shè)計能力12480kt/a。乙烯年末產(chǎn)能與年初相比，增加1000kt/a，其中中沙（天津）石化乙烯裝置完成擴(kuò)能改造，產(chǎn)能增加200kt/a；古雷石化乙烯項目投產(chǎn)新增產(chǎn)能800kt/a。截至2021年底，中國石油下屬7家煉化企業(yè)共有15套乙烯生產(chǎn)裝置，乙烯公稱設(shè)計能力為7410kt/a。乙烯年末產(chǎn)能與年初相比增加1400kt/a，其中蘭州石化長慶乙烷制乙烯項目投產(chǎn)乙烯新增產(chǎn)能800kt/a，獨(dú)山子石化塔里木乙烷制乙烯項目投產(chǎn)乙烯新增產(chǎn)能600kt/a。五、中國乙烯生產(chǎn)工藝現(xiàn)狀分析目前，我國乙烯生產(chǎn)路線主要以石腦油裂解為主，約占72.7%，CTO/MTO工藝占比約20.7%，其他生產(chǎn)路線占比6.6%。乙烷裂解制乙烯（含混合烷烴裂解）、重油催化熱裂解制烯烴、原油直接裂解制烯烴、乙醇脫水制乙烯等技術(shù)均已實現(xiàn)工業(yè)化，乙烯原料呈現(xiàn)出輕質(zhì)化、多元化、一體化發(fā)展趨勢。在乙烯盈利能力普遍穩(wěn)健、供需缺口較大的情況下，新建煉化一體化項目均配套大乙烯項目。隨著一批煉化項目配套乙烯裝置投產(chǎn)，加之部分?jǐn)U能改造項目，預(yù)計2021–2024年，我國將新增石腦油裂解乙烯產(chǎn)能約1670萬噸/年，另有規(guī)劃中的乙烯產(chǎn)能約1510萬噸/年，合計新增產(chǎn)能約3180萬噸/年。2019–2022年，CTO/MTO迎來投產(chǎn)高峰，年均新增產(chǎn)能突破100萬噸/年。至2025年，國內(nèi)CTO/MTO產(chǎn)能將近2500萬噸/年。2021年，在國際油價跌宕起伏、新冠疫情暴發(fā)等不利因素下，煤化工行業(yè)遭遇巨大沖擊，CTO/MTO裝置仍保持了較高的開工率，是煤化工行業(yè)中唯一持續(xù)盈利的細(xì)分領(lǐng)域。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前我國在建或擬建CTO/MTO項目新增烯烴產(chǎn)能約2010萬噸/年，其中新增乙烯產(chǎn)能約850萬噸/年。與傳統(tǒng)石腦油裂解路線相比，乙烷裂解具有工藝流程短、裝置投資少、乙烯收率高等優(yōu)勢。特別是在我國煉油產(chǎn)能過剩，乙烯供應(yīng)不足的現(xiàn)實情況下，依托進(jìn)口乙烷資源發(fā)展乙烯產(chǎn)業(yè)，是解決煉油和化工結(jié)構(gòu)性矛盾的新思路。據(jù)統(tǒng)計，目前國內(nèi)乙烷裂解制乙烯（包括混合烷烴為原料）項目約20個，產(chǎn)能合計約2775萬噸/年。六、全球乙烯市場前景展望1、世界乙烯市場價格將高位寬幅震蕩，油基乙烯毛利承壓高油價下世界乙烯價格將保持高位震蕩，世界化工品需求復(fù)蘇預(yù)期放緩，乙烯需求增速放緩，乙烯裝置平均開工率將維持在86%左右。歐洲來自俄羅斯的石腦油進(jìn)口量將減少，乙烯裝置開工率可能下降，歐洲和亞太地區(qū)乙烯毛利繼續(xù)承壓；美國乙烯出口量將繼續(xù)增加，乙烯開工率和毛利有望保持較高水平。2、經(jīng)濟(jì)新形勢和供應(yīng)本地化使乙烯擴(kuò)張潮轉(zhuǎn)移至中國聚乙烯行業(yè)的發(fā)展是驅(qū)動世界乙烯產(chǎn)品消費(fèi)增長的主要動力。世界經(jīng)濟(jì)新形勢和供應(yīng)本地化趨勢令美國新建乙烯擴(kuò)張浪潮轉(zhuǎn)向消費(fèi)市場集中的中國。疫情影響下，大范圍封鎖對世界供應(yīng)鏈安全產(chǎn)生重大影響，導(dǎo)致世界化工業(yè)正將投資轉(zhuǎn)向本地化供應(yīng)，對區(qū)域性的化學(xué)品投資具有重大影響。在美國或者中東地區(qū)利用原料優(yōu)勢建設(shè)裂解廠生產(chǎn)聚合物并遠(yuǎn)距離出口，不符合這種新模式。未來隨著美國國內(nèi)和世界需求繼續(xù)增長，過剩產(chǎn)能可能會再次被消化，為新增產(chǎn)能騰出空間。但新增產(chǎn)能遠(yuǎn)不會回到曾經(jīng)預(yù)計的規(guī)模。3、低碳乙烯生產(chǎn)成為未來發(fā)展方向，乙烯行業(yè)競爭加劇原油蒸汽裂解制乙烯是將原油直接轉(zhuǎn)化為乙烯、丙烯等化學(xué)品，將大大縮短生產(chǎn)流程，降低生產(chǎn)成本，同時大幅降低能耗和碳排放。?？松梨诠竞椭袊呀?jīng)掌握這項低碳技術(shù)，中國石化計劃利用原油蒸汽裂解直接制乙烯技術(shù)建設(shè)百萬噸乙烯項目，2021年11月中國石化的原油催化裂解直接制乙烯技術(shù)實現(xiàn)了世界首次工業(yè)化應(yīng)用。陶氏化學(xué)正在推進(jìn)更加環(huán)保的乙烷脫氫（EDH）技術(shù)將乙烷轉(zhuǎn)化乙烯